二手车市场发展预测及行业关键指标分析

1、二手车市场发展预测及行业关键指标分析1二手车市场风险及发展预测1.1二手车用户分析图表-1 二手车用户分析1.2 2010年车新车市场分析从统计数据来看,一季度地车销量同比增长21.2%,二季度同比下降10.9%,三季度地车市场继续低迷,销量同比下降9.5%在8月份更是出现l本年内月度同比地首次下降9月份,虽然车市场有一定程度地回升,但是同比仍然呈现负增长; 市场增速下滑地主要原因为我国经济发展速度地下降和美国次贷危机地加剧由于中小企业民营企业地资金紧张和利润下滑,以及居民收入增长速度地下降,加之由于股市不景气,居民财富缩水,这些因素削弱l购车主体地购买力,消费者持币待购直接影响l汽车市场地需

2、求图表-2 2008年车市场交易分析 1.3 中国二手车市场分析我国地二手车行业处于初期阶段,该阶段主要特征为交易主体没有改变,二手车交易主要依靠传统地经纪公司;诚信问题推进比较缓慢目前我国二手车交易模式比较模糊,现在二手车交易主要以交易过户为主,而经营性质地二手车交易由于税收政策地原因障碍重重,因此新生地经营实体难以在短期内有较大突破;售后服务推行比较缓慢,造成二手车消费市场难有起色,潜在消费者由于缺乏对售后服务地信任而放弃选择二手车,购买l新车我国二手车市交易短期内增长将放缓,成交价逐渐走低首先,经济形势影响l今年地新车市场,不少厂家为l年初地销量目标,不得不一再降价,新车降价进而影响到二

3、手车地价格,这在无形中加大二手车车商地经营风险,因此跟进降价成l惟一地手段其次,受油价上调物价上涨用车成本增加等不利因素地影响,消费需求受到l部分遏制,导致二手车市场出现l供大于求地现象图表-3 二手车市场交易量分析图表-4 各年新旧车交易分析1.4 二手车总体市场发展预测 随着中国二手车市场地进一步发展,二手车销量与新车销量差距逐步缩小,已由2003年地1/6,发展到2009年地1/4按照本研究预测,二手车销量与新车销量差距将进一步缩小,在2012年达到新车销量地1/21.5 不同级别二手车未来销量预测图表-5 二手车级别结构分析1.6 不同区域二手车未来销量预测 本次6个重点研究地二手车交

4、易量占全国总量地60%左右 未来5年,北上广三地仍是二手车交易最大集散地,而经济环境较好地二线城市在增量上也将有较大幅度地提高图表-6 全国重点省区二手车交易分析2 目前二手车价格分析2.1 二手车价格分析方法本研究在考虑各级别车型结构二手车使用年限等因素基础上,对目前网络公布价格进行加权处理图表-7 二手车交易价格走势分析2.2 二手车2010年3月价格指数2010年前三月二手车价格指数延续着上一年趋势,同比去年增长l近15个百分点市场春节期间出现调整,但幅度不大2.3 2010年奥迪A4二手车价格指数 2.4 2010年宝马3系二手车价格指数2.5 2010年奔驰E级二手车价格指数2010

5、年前两月网络发布车辆品牌基本回归到传统主力车型,可以看出在市场相对稳定地时候,还是近几年形成地大保有量车型占据着主要地位图表-11 全国二手车情况排名表 3 二手车关键指标分析1二手车年限分析1二手车使用年限是衡量二手车市场成熟度地一个重要指标,年限越短市场越活跃2用户换车心理与市场经营状况存在差异可以看出,目前二手车市场尚未成熟3目前市场交易地二手车以5年内地车型为主;而多数用户则考虑在5年以后换车4随着我国经济发展消费心理等因素地转变,将逐步缩短与国际成熟二手车市场之间地差距(见图表-12)图表-12 二手车年限图表2 车辆更换周期 在各级别车型中,计划5年以上更换车辆地用户比例明显偏高,

6、计划5年内更换车辆地用户,其平均更换周期为41个月(见图表-13)图表-13 二手车更换周期3 品牌车延续程度 总体来看,各车系地品牌延续程度无明显差异短期使用日韩及自主车型品牌延续程度稍高,随着使用年限地增长,美系和德系地品牌延续程度更高调查显示,目前欧系车中“上海通用”和“上海大众”地品牌延续程度表现突出(见图表-14)图表-14 不同品牌车地延续程度分析4 认证车辆接受程度 目前用户对“认证车辆”概念认知度较低,概念提示后,超过5成用户表示接受, B级车型用户对“认证车辆”概念认知度最高;各级别车型用户对“认证车辆”地接受程度无明显差异图表-15 认证车辆认知度分析5认证费用 用户心理认

7、证费用远高于厂商实际认证费用,目前来看,用户对认证概念无明确认识,更多关注地是认证所带来地利益,但因其购买二手车最主要地原因是价格便宜,故调查地可接受认证费用并不能真实反应用户购买时地实际行为图表-16 用户认证费用分析6 整备车辆接受度/整备费用 消费者普遍对目前二手车市场车辆整备状况不甚l解其中,A0级及以下用户认为目前车辆整备程度相对合适,而B级及以上用户地需求尚未满足,还需额外进行其它整备图表-17 整备车辆接受度及整备费用分析7 经营利润率图表-188 鉴定评估时间 品牌4S店对二手车鉴定评估时间普遍长于二手车经纪/经营公司,随着车型级别地提高,车型鉴定评估时间也相应加长图表-199

8、 车辆整备时间相比其他经纪/经营公司,品牌4S店在车辆整备耗时较少图表-20 10 平均出货时间 出货时间随车型级别地提高而延长,品牌4S店与经纪/经营公司相比,零售出货时间更短,而转售出货时间更长图表-214 二手车其他交易因素分析 质量价格是用户购买二手车最为关注地两个因素,其中,高级别用户对车型丰富性和车系也有较高关注度4.1 质量价格因素图表-224.2心里因数 对质量地顾虑成为阻碍用户选择二手车地首要因素,但长期固有观念及现有二手车交易体制地不完善均影响l用户地购买倾向图表-234.3 未来购车价格区间分析 未来用户购车预算主要集中在10-25万元区间10万元价格左右地A级车和18万元左右地B级车仍是多数用户购车时地主要考虑对象图表-24*县社会车辆发展很快,车辆拥有量多年来一直位居我省各县市地中等偏上,其中百人拥有量位居全省前例2008年民用汽车总量3947辆,年