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文档简介

1、金融投资行业实施案行业概的立3。关于公金融投资行业实施案行业概的立3。关于公投资产。产品期限：11250%。、产品期限：16投资产。产品期限：11250%。、产品期限：16altocompany）产品期限：112产品期限：112公司理产品期限：112公司理是。公司管理沟通,系统实。公司管理沟通,系统实沟通出的管理点1. 客户管理，3 各业务系统沟通出的管理点1. 客户管理，3 各业务系统的数据同步进行管2. 客户优化分类，完善客管3.业的目标管4.业的日程管5. 提供数据接口，他们公司的技负责打通数据，进的同步组织架远远有梳理出公司的部门以及各个部梳理出各个部门的员工以及汇报关3. 根据每个员

2、工所在岗位分配系统权3. 根据每个员工所在岗位分配系统权公目标行1.选周目标完成中需要给予帮目标行1.选周目标完成中需要给予帮助的2.选择需要查看目标和同3.选择目标里涉及的客4.选择目标涉及到3.选择目标里涉及的客4.选择目标涉及到的费目标审目标填写完成后添，前可以修改目人后，预先设置的计划字段不能进行修改日程填1. 目标行动日程填1. 目标行动个人目标行日2填写日，内容，结注意：必须管理注意：必须管理按客版填写日1.日程管2.添加日注意日程填，内容2.添加日注意日程填，内容，结果，使用附件拍照上业务人远的工作以周目标+日程的模周目标里涵盖了目标和总结，对比性强后计划内容不允许修改（在客户中

3、有着很好的应用效果客户管理(分类分类细模模每个分类每个分类根据不同的管理要素和业务特性制定不同的客户模个人投资客模板内容基本通过选模板内容基本通过选项实现管理，达到标准化管理的效由于是个人客户直接在模板填写，并做成选项，便于后期组织客户活动是筛选客户，做好精。个人融资客个人融资个人融资客户管理需要详细了解了解客户的收入、资本，以及所要办理的业务，详细评估，降低管理风险企业投资客企业融企业融资客竞争对竞争对跟单分类对跟单分类对应业务开展模式和客户分类，清晰明模跟单阶跟单阶1. 个人投资客跟单只有 跟单只有 4 个阶段，但是每个阶段都嵌入了表单，表单上班部分清晰写明了该阶段需要注意的事项，下半部分未填写内容在填写跟单阶段的时候直接填写，避免了填写不规范，不知道做什么等管理问题和沟通成本个人客户个人客户融资跟企业级的投资和融资企业级的投资和融资客户的跟单阶段管理相同客户的管在于客户管理和跟单管理，业务员的日常行为管理通过:周目标+日程，客

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