三季度经营分析

1、三季度对公业务经营分析一、前三季度业务开展情况1、存款情况到9月30日，我行企业存款余额212634万元（四行余额占比26.52%），比年初下降 11510万元，新增占比为-20.83%，四行占比排名第三。支行前十大行业存款分布情况：财政行业客户存款余额43993万元，占总存款余额的20.69%，比年初减少6447万元；建筑房地产行业客户存款余额32953万元，占总存款余额的15.50%，比年初减少30547万元；船舶行业客户存款余额25630万元，占总存款余额的12.05%，比年初减少30992万元；旅游行业客户存款余额9300万元，占总存款余额的4.37%，比年初增加9300万元；电力系统

2、客户存款余额5895万元，占总存款余额的2.77%，比年初增加1665万元；批发零售业客户存款余额 万元，占总存款余额的 %，比年初增加 万元；交通行业客户存款余额5709万元，占总存款余额的2.68%，比年初减少1269万元；卫生系统客户存款余额1899万元，占总存款余额的0.9%，比年初增加200万元；土管系统客户存款余额2909万元，占总存款余额的1.37%，比年初增加742万元；公积金管理中心客户存款余额6255万元，占总存款余额的2.94%，比年初减少352万元。今年以来来我行企企业存款款增长乏乏力，分分析其主要原原因：主要是是两大行行业存款款出现大大幅下降降(建筑筑房地产产行业客客

3、户存款款比年初初减少3305447万元元、船舶修造造行业客客户存款款比年初初减少3309992万元元)。一、船舶修造造行业:11.受国国际金融融危机影影响，企企业新接接订单预预付款比比例从880%改改为300%-440%，原先沉沉淀资金金由于船舶舶陆续开开工，资金开开始大量量支用，造成此此行业在在我行存存款大幅幅下降；2.受受总行信贷贷政策对船舶行行业的影影响，扬扬帆集团团虽被总总行适度度支持类类客户，但政策策限制还还是较大大：预付付款比例例底线660%，“适度支支持类”定位不不明确。而工行行趁机加强强了对客客户的渗渗透，在在授信额额度增加加上以及及对预退退税包函函支持力力度上。二、房地地产行

4、业业：1.去年房房地产市市场火爆爆，资金金快速回回笼，导导致提前前归还贷贷款及大大量拍卖卖土地，上半年年拍卖土土地7亿亿多；22.受国国家的宏宏观调控控政策出出台的影影响，二二套、三三套房利利率、房房贷的限限制以及及房贷规规模的限限制，房房地产企企业资金金无法及及时到位位。三.受银监监三个办办法、一一指引出出台的影影响，支支行虽然然做了77个固定定资产项项目，但但按进度度实贷实实付造成成存款沉沉淀量大大大减少少；受信信贷规模模限制的的影响，至9月月底只新新增2.28亿亿元，而而储备贷贷款还有有3亿多多，特别别是9月月份单转转贷就影影响近2亿派生生存款。虽然三大大行业影影响了我我行存款款的增长长

5、，但是是我行还还是加强强了对其其他行业业客户的的营销力力度，如批发零零售行业业增加了了118800万万元，启明电电力新增增22000万元元，普陀陀滨海旅旅游投资资发展有有限公司司新增99300万万元，交交通资产产经营公公司新增增25000万元元，六横横强塘固固房工程程新增330000万元，其他企企业存款款新增11亿多等，至9月月底比年年初下降降 1115100万元，6亿多多存款下下降已基基本弥补补，通过过四季度度努力存存款情况况会进一一步改变变。2、贷款款情况1-9月月份，我我行累计计发放企企业贷款款13009500 万元元，回收收贷款11080085 万元，公司类类贷款余余额为1178991

6、0万万元，比比年初新新增2228655万元。前十大大贷款客客户贷款款余额为为10004900万元，占贷款款总余额额的566.177%，行行业分布布情况：制造业业贷款余余额3115500万元，占总贷贷款余额额的177.633%，交交通运输输仓储业业贷款余余额4556000万元，占比225.449%，房地产产建筑业业贷款余余额6666000万元，占比337.222%，商贸业业贷款余余额1554000万元，占比88.6%，基础础设施行行业贷款款余额330000万元，占比11.677%。今年我我行固定定资产项项目重点点投向为为房地产产、水上上运输业业及油品品贸易项项目，新增固固贷和技技改贷款款项目77

7、个，共共发放贷贷款 3331000万元元，行业业主要为房地产产145500万万元（舟舟山恒大大房地产产开发有有限公司司115500万万元、舟舟山市舟舟润置业业有限公公司30000万万元）、水上运运输业（多功能能用途船船浙江国国宏海运运有限公公司86600万万元、油油船2家家浙江恒恒晖海运运有限公公司35500万万元、舟舟山凯丰丰海运有有限公司司30000万元元）、油油品贸易易（华光光油品330000万元）。优质中中小企业业共发放放贷款 万元元，比年初初增加 12户户，行业涉涉及水上上运输业业、交通通、批发发零售业业等，由由于贷款款规模受受到控制制，我行行积极利利用规模模外贷款款（信托托贷款）发

8、放来来缓解我我行的贷贷款规模模问题，今今年累计计发放规规模外贷贷款（信信托贷款款）78890万万元，到到9月底底贷款余余额为 78990万元元。3、结构构调整情情况鉴于贷款款行业集集中度比比较高，我行积积极实施施行业结结构调整整，支行将将进一步步拓展港港口物流流、旅游游、文化化产业、船用配配件、海海洋工程程等重点点行业客客户，进一步步优化行行业结构构，并且且积极实实施客户户退出，今年调调整退出出房地产产客户11户（舟舟山中顥顥房地产产有限公公司20000万万元），目前已全全部提前前归还我我行贷款款。4.客户户拓展情情况截止到99月，我我行优质质小企业业客户数数达到1117户户，比年年初新增增加

9、300户（全年年计划226户），完成成全年计计划1115 %；对公基基本帐户户比年初初新增558户；优质中中型以上上企业客客户数达达到 118户，比年初初增加33户，完完成全年年计划的的1500%（全全年计划划2户）；高级版版网银客客户新增增69户户，完成成全年计计划 883.225%（全年计计划800户）；新增550万元元以上国国际贸易易客户44户，完完成全年年计划的的4000 %（全年计计划1户户）；预算单单位零余余额帐户户4户（全年计计划2户户），完完成计划划的2000%。我行贷贷款客户户为722户，比比年初新新增 110 户户,其中中小企业业贷款客客户数为为 555户，比比年初增增加1

10、22户，网络银银行贷款款10户户（全年年计划113户），完成成计划的的76.92%。5.产品品创新情情况前三季度度，对创新新产品应应用：11.为舟舟山海联联石油销销售有限限公司办办理了110000万元国国内信用用证，并并准备在在扬帆集集团授信信增加990000万元国国内信用用证及正正东燃料料授信中中增加5500万万元国内内信用证证；2.配合市市分行为为三家海运运企业办办理企业业债3亿亿（舟山山市普陀陀油脂运运贸有限限公司、舟山市市海星轮轮船有限限公司、舟山市市普陀中中昌海运运有限公公司）目目前正在在申报中；3.积极推推广银行行承兑汇汇票，为为企业解解决资金金困难，共为55家企业业增加银银行承兑

11、兑汇票授授信；44.由于于贷款规规模受到到控制，我行积积极信托托贷款发发放来缓缓解我行行的贷款款规模问问题，今今年累计计发放信信托贷款款78990万元元；5.积极拓拓展电子子商务联联保贷款款，共办办理2户户6家企企业电子子商务联联保贷款款，有力力地支持持了中小小企业发发展；66.国内内保理有有进展，但推进进不快。在上半半年对支支行722家企业业进行疏疏理：除除去房地地产开发发企业55家、政政府类44家、水水产企业业6家不不能做，对144家建筑筑企业进进行疏理理对工程程保理符符合要求求只有22家（大大中型以以上客户户、银誉誉和恒大大）并且且工程双双方信用用等级AAA级以以上和非非政府及及房地产产

12、项目，因此支支行鼓励励企业成成立建材材贸易公公司，目目前已44家通过过运作经经营情况况良好，但还不不能办理理保理，主要是是新办企企业信用用等级达达不到aa级以上上。对111家海海运企业业进行疏疏理：应应收帐款款为外地地企业，且且有的企企业应收收帐款分分散，操操作上有有难度，但我们们正在努努力；对对15家工工业企业业：其中中7家为为电子商商务贷款款，支行行已组织织客户经经理在做做，也发发现一些些问题，如:中中远船舶舶出现亏亏损信用用等级下下降、扬扬帆管业业新企业业信用等等级达不不到；对对15家商业业进行疏疏理：其其中6家家为电子子商务贷贷款，已确定定3家企企业做550000万元（正正东燃料料20

13、000万元元、融金金贸易220000、中翰翰油品110000万元）。6.中间间业务截至到第第三季度度，我行行共实现现中间业业务收入入24667万元元（工行行土48339万元元，农行行29888万元元，中行行8988万元），完成成全年计计划的774.776 %，其中国际际业务收收入3663万元元，完成成全年任任务的447.114%，四行市市场排名名第三，中间间业务中中重点产产品收入入占了776.332%,其中国国内保理理业务收收入虽为为今年中中间业务务新的增增长点，但实际际保理业业务并未未开展，产品创创新不多多，中间间业务收收入大多多以贷款款利差转转入。国国际业务务完成情情况不理理想，所所有指标

14、标均未完完成时间间过半，任务过过半，其其主要原原因是扬扬帆集团团由于政政策原因因造成预预付款退退款保函函业务量量明显减少少。7.我行行成为当当地国库库集中支支付代理理唯一试试点行在上级行行的积极极支持下下，通过过我行的的不断努努力，终终于成功功争办了了当地国国库集中中支付代代理唯一一试点行行，目前前我行已已开立基基本帐户户（支付付中心集集团帐户户）1家家，国库库集中支支付预算算单位基基本帐户户或专用用帐户44家。二、前阶阶段业务务运行中中存在的的不足及及压力截至到99月末，我行企企业存款款余额占占比为226.552%，排名第第三，新增增占比为为-200.833%，四四行排名名三，月均均新增11

15、10557万元元，四行行排名第第三。同同行竞争争的激烈烈和他行行存款快快速增长长给我行行带来了了很大的的压力，从外部部来讲银银监三个个办法、一指引引的出台台（实贷贷实付造造成存款款沉淀量量减少）、总行行的行业业政策（如如船舶行行业出口口船舶预预付款退退款保函函船东方方预付款款比例的的提高，造成企企业到其其他行特特别是工工行开征征）和同同业的无无序经营营（不真实实的票据据业务大大量增加加）（其其中农行行新增全全额银行行承兑汇汇票和信信用证余余额177亿，新新增122亿元，工行330000万元，我行为为余额270000万元，新新增1998000万元）对我行行经营运运行带来来了极大大的影响响，从我我

16、行内部部来讲，客户结结构的不不合理和和核心企企业客户户的欠缺缺，也是是我行存存款造成成下降和和波动的的主要原原因，在在客户拓拓展方面面，其他他行的信信贷政策策相对于于我行来来讲比较较宽松，因此在在客户营营销上我我行相对对较被动动和吃力力。在中间业业务方面面（我行收入入以贷款款利差转转入为主主），我我行企业业贷款余余额仅为为17.89亿亿，普陀陀工行为为30.58亿亿，而农农行更是是达到了了42 亿亿，如果果其他银银行用我我行同样样的方法法来做，单从份份额上来来讲我行行争老大大的位置置似乎不不大可能能，我行行只能在在完成市市行下达达任务的的基础上上位三而而争二，但由于于今年贷贷款规模模偏紧，中间

17、业业务收入入的完成成还要看看贷款的的实际发发放程度度。客户拓展展方面由由于小银银行的进进入，对对我行的的中小企企业客户户拓展带带来了影影响，5500万万元以下下贷款的的申报、审批速速度不如如小银行行。三、下一一步工作作重点和和打算1、狠抓抓存款，提高市市场份额额。在保持原原有份额额的基础础上，一一方面要要从源头头上（工工商注册册、企业业验资）加强客客户的营营销，另另一方面面要从政政府层面面上多了了解项目目信息，拼拼抓市场场，找一一些符合合我行现现行信贷贷政策的的项目来来营销，已提升升我行对对公存款款的市场场份额。要进一一步梳理理核心企企业的上上下游企企业，关关注专业业市场（如六横横船配市市场、

18、国国际水产产城等）的经营营状况，争取更更多的企企业到我我行来开开户。2、突破破政策障障碍，争争取在政政策上有有一定的的突破。一方面要要向上级级行汇报报和反映映基层行行的实际际情况，另一方方面要研研读政策策，从现现有的政政策中去去寻找突突破口，利用产产品创新新来突破破政策障障碍。3、在信信贷规模模偏紧的的情况下下，要进一步步加强产产品创新新，提升升市场竞竞争力。信贷规模模偏紧的的情况下下，要进进一步加加强产品品创新，通过集集合票据据、融资资租赁、国内保保理、信信用证、银行承承兑汇票票来解决决企业资资金紧张张的局面面，我行行已有22家企业业办理了了国内保保理、信信用证业业务，33家企业业的企业业债正在在申办中中。4、突破破客户拓拓展的瓶瓶颈的关关键点。一是要通通过梳理理寻找核核心客户户的