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文档简介

1、中国膳食补充剂市场规模分析 我国保健品行业可细分为膳食补充剂、中草药传统产品、体重管理和运动营养四个细分领域。具体来看，膳食补充剂行业规模最大，2018年销售收入高达1486亿元，在整个保健品行业占比59%。 对比美国膳食补充剂市场发展历程，当前我国仍处于快速发展期。美国膳食补充剂历史增长路径可大致分为快速增长期和持续增长期，快速增长期收入规模从1990年的21亿美元快速提升至2015年的210亿美元，期间CAGR为9.66%；2015年以来美国步入持续增长期，期间CAGR下滑至4.36%。对标美国行业发展路径，当前我国仍处于快速发展期。 国内法规高门槛，对比政策端监管高壁垒成熟市场，未来行业

2、集中度逐步提升。不同国家保健品行业受相关政策影响，行业竞争格局差异较大，对比来看，中国与澳大利亚、韩国事前监管严格，行业集中度较高；美国、日本事后监管为主，行业集中度较为分散。近年来国内膳食补充剂市占率快速提升，CR5市场份额从2010年的30.6%提升至2018年的37.6%，但对比澳洲市场CR5接近60%的市占率，未来我国膳食补充剂行业集中度有望持续提升。各国保健品法规门槛差异明显-中国澳大利亚韩国美国日本准入制度注册备案双轨制注册制注册备案双轨制备案制注册备案双轨制安全性/理化检测是是是否是功能性/有效性检测是是是否否 当前膳食补充剂渠道结构仍以直销为主，但电商占比快速提升。具体来看，2

3、009-2018年我国膳食补充剂行业渠道结构快速变革，期间直销渠道占比稳定在49%，渠道销售收入复合增速12.4%；电商渠道占比从1%提升至31%，渠道销售收入复合增速高达62.6%；药店渠道销售收入基本维持稳定，复合增速-0.3%；商超渠道销售收入持续萎缩，复合增速为-1.7%。 未来膳食补充剂行业扩容的驱动力主要来自：1）购买人群收入水平提升带动消费金额增加；2）老龄化趋势加快带来消费渗透率的提升。业内人士认为，短期来看，到2023年国内膳食补充剂行业规模有70%的提升空间；长期来看，膳食补充剂行业还有3-4倍的提升空间，行业增长空间巨大。中国、美国、日本膳食补充剂行业空间测算-人均消费金额（美元）渗透率全民人均消费金额（美元）美国8460%50.4日本7240%28.8中国（当前）1320%2.6中国（2023E）1825%4.5中国（长期）3040%12.0 HYPERLINK /research/201906/753340.

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