农装事业部2012-2013年经营工作报告

1、农业装备事业部2021-2021年经营工作报告目 录第一部分：2012年农业装备业务运营回顾第二部分：2013年运营环境分析及经营目标第三部分：2013年重点工作安排第一部分：2012年农业装备业务运营回顾一、主要经营指标完成情况二、细分业务评价三、价值链运营评价行业总体运行情况分析 2021年，我国农业保持稳定开展，玉米、水稻、小麦三大主要粮食作物种植面积稳中有升，粮食实现九连增、补贴资金持续增加，在一系列有利因素拉动下，农机工业继续保持稳健增长态势。2021年全国农机总动力到达 10.2 亿千瓦，较去年增长 4.3 %，农机工业总产量到达 3100 亿元，我国成为全球第一农机制造大国。全年

2、农机购置补贴资金到达 215 亿元，同比增长40亿元，增幅22.9%。粮食作物机械化水平进一步提高，全国耕种收综合机械化水平到达 57%，同比提高 2.2 个百分点。玉米机收水平超过40%，同比提高6.5个百分点，近4年累计增幅近30个百分点。123农机总动力同比提高 4.3%全国耕种收综合机械化水平提高2.2个百分点农机补贴同比提高 22.9%175亿215亿10.2 亿千瓦20212021202120212021202157%54.8%9.7 亿千瓦2021年农业装备业务运营回忆1、销量及财务指标完成情况 2021年共计实现销售整机 7.7万台，同比增长 4.1% ，完成全年方案的 81.

3、6 %；销售收入实现 14.3亿元，同比增长 17.4 % ，完成全年方案的 87.5%。2012年计划2012年实际完成情况9.3万台2012年计划2012年实际完成情况16亿元销量销售收入14.3亿元7.7万台2011年2012年实际完成情况7.4万台2011年2012年实际完成情况12.2亿元销量销售收入14.3亿元7.7万台同比变化方案完成率2021年农业装备业务运营回忆-主要经营指标完成情况2、各业务市场指标完成情况 小拖：市场占有率 27.2 %，同比提高 4.71 个百分点；中大拖：市场占有率 5 %，同比提高1个百分点；玉米机：市场占有率 3 %，同比提高 2个百分点；2021

4、年农业装备业务运营回忆-主要经营指标完成情况整体市场运行特征：市场需求略有下滑，2021全年整体市场销售24万台，同比降低9.5%；五征主销区域东三省和内蒙市场，2021年重点开展中原市场和西北市场，方案增长40%；24马力以下经济型产品需求放缓，2021年缺乏2%；24马力以上产品需求明显增长。竞争分析：时风凭借本钱优势暂居行业第一； 五征凭借稳定的产品质量和灵活的营销策略与其差距不断缩小。五征销量变化行业走势变化2012年品牌市场占有率五征市场占有率变化2021年农业装备业务运营回忆-细分业务评价整体市场运行特征：2021年大中拖整体市场销量在33万台左右，同期下滑3%左右，其中25-80

5、马力段增长1.4%，80-100下滑29%；100马力以上增长56.6%,随着国家政策对农机合作组织的扶持，农机合作社将是未来农业装备的主要消费群体，产品需求不断发生变化，高端、大马力动力机械在2021年需求增长趋势明显。 竞争分析： 一拖、福田具有品牌优势、产品质量优势、网络优势、效劳优势、政策优势等；东风具有价格优势和产品质量优势；五征具有一定的品牌优势、效劳优势及稳固的农村市场根底。 2021年中大拖整体市场需求仍将保持在30万台以上，随着近几年在品牌建设和产品的优化升级、网络建设、客户行销等方面的不断努力，市场优势不断显现，开展势头看好。五征销量变化行业走势变化2012年品牌市场占有率

6、五征市场占有率变化2021年农业装备业务运营回忆-细分业务评价整体市场运行特征：2021年整体市场销售各类玉米收获机械约5.6万台，其中背负式约0.7万台相对去年下滑了约30%，两行自走式销售约2.5万台，三行自走销售约0.8万台相对去年上升了约30%，四行自走销售约0.9万台相对去年上升了38%，全国机收率不到40%；农机化司明确表示2021年要增加玉米收获机保有量，实现玉米机收水平到达45%。竞争分析： 2021年两行自走式玉米收主要有时风、春雨、巨明、冀新、英虎等企业，占总销量的90%，品牌杂乱，大企业很少；三行、四行自走以迪尔、勇猛、博远、春雨、福田、瑞创等为主，占总销量的75%，优势

7、企业参加，竞争剧烈。2021年将是整个玉米机市场快速开展的一年，两行、三行将继续快速上涨，五征以此为切入点，以产品质量赢取市场份额，实现玉米机业务的跳跃式增长。五征销量变化行业走势变化2012年品牌市场占有率五征市场占有率变化2021年农业装备业务运营回忆-细分业务评价1、加快产品研发和优化升级，丰富了产品链，提升了产品的竞争力 2021年共完成新产品开发87项，进行设计改进290余项。烟草机：规划全程作业机械12个品种，从深翻整地到移栽、喷药、采收共计10个作业过程。拖拉机：全年累计完成新机型开发26项，零部件开发20项，累计开发新机型268个。未完成：120马力动力换挡、TS1204马力上

8、延、55马力新机罩转产等工程因规划调整暂缓。收获机：全年累计完成新机型开发11项，零部件开发5项，累计开发新机型11个。未完成：田霸型两行背负式玉米收获机工程因规划调整暂缓；花生捡拾机未能按期完成样机装 配试验。系统零部件：全年对雷诺曼空调、澳龙驾驶室、两行背负玉米机割台、升运器等进行了优化升级，累计达290余项。12342021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-研发环节2、加快研发能力建设，全面提升研发水平同步器换挡平台：搭建了WA同步器换挡平台；割台设计能力：初步掌握玉米机割台设计能力；车身外观：形成了从效果图到A面数模、结构数模的设计能力。成立了质量策划部，加强设计及过程中质量策划

9、与控制工作；成立了烟草机械研究所，加强对了对烟草机械的全程研究。研发能力组织管理平台建设建立失效模式数据库，确定了失效模式代号；累计完成故障分析286条引入APQP先期质量策划；推行特殊特性传输工程。质量策划团队建设加强学习，全年组织技术人员培训58次，累计2400余人次完善考核机制，细化了6大关键绩效指标。量化分析设计试制试验理顺了样机试制评审的要素和流程PTO试验台（400HP）建设，解决了大马力拖拉机PTO检测问题。提升了关键零部件总成的试验检测能力。如传动系台架、同步器换挡、整机及零部件震动检测等应用KISSOFT分析软件进行新产品设计，并对现有拖拉机传动系进行强度验算；应用UG、PR

10、E等三维设计软件进行产品设计，实现干扰检查与并行设计。2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-研发环节组织管理标杆研究数据管理进一步理顺了PDM流程及管理方法平台管理标准了拖拉机和玉米机产品线搭建了零部件分类平台规划管理建立了产品规划系统细分了产品区域市场区域研究资源管理对产品资源分类管理，产品线初步形成产品资源分类(样机资源、商品资源)3、加强了研发组织管理建设对重点产品销售区域产品进行了分析小拖产品；对薄弱市场需求进行了分析水田市场及70-75马力段市场；对区域竞品进行了分析新疆市场迪尔产品进行了标杆比照试验，从动态、静态对雷诺曼、 TS1204、 TS55等进行了比照分析。建立了

11、标杆比照评价系统初步建立了标杆产品数据库含产品参数、主销区域等2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-研发环节知识产权管理明确了知识产权申报机制，初步建立了申报流程及维权机制；标准了局部新开发产品的知识产权策略；初步建立行业和竞争对手专利信息数据库；行业法规管理初步建立了产品开发通用性标准框架。初步建立了海外法规数据库；2021年申请创造专利2项，实用新型专利9项4、加强产品保护和认证推广工作产品推广及认证 完成3C认证及年度监督审查工作 完成WZ484、WZ2004拖拉机、谷物收获机、玉米收获机等4个单元行业准入试验 第三方委托试验 完成纽豹10+2机型、澳利莱车型振动、侧倾、视野、

12、驾驶室强度等试验 成果鉴定完成WA554、550定型成果鉴定，正在进行雷诺曼、自走玉米机成果鉴定完成国家推广目录20个完成省级推广目录13个完成拖拉机、收获机等22个农机产品的产品认证部推广目录产品认证准入试验认证审核2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-研发环节产品规划管理与平台搭方面产品线规划缺乏，缺少主销区域产品分析及控制手段，局部产品未能有效形成竞争力；同步设计、开发，同步工程做的不到位；推广认证规划缺乏.。 试制、试验目前缺少大马力拖拉机、自走式玉米机试验、测试设备；新产品的试验、验证筹划不到位，缺乏专业全面的试验筹划和充分的可靠性试验，无法完全暴露问题；设计流程及工程管理

13、研发流程节点执行不到位，工程评审控制要素不明确；缺乏明确的质量目标和有效的控制方案；会议管理，文档管理落实不到位标杆研究缺乏竞品优势产品研究与分析标杆研究、分析手段单一，缺乏系统规划；没有形成标杆综合分析数据库。团队建设绩效考核导向不够明确，不能有效引导设计开发向专业型提升；绩效管理及考核内容没有系统的培训支撑，考核指标操作性差；人才梯队建设体系不完善5、缺乏2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-研发环节制造工程1、加强核心部件制造投入、工艺装备开发，推进工艺文件标准化作业。潮河工厂规划小拖气动提升器装配线；规划了结构件焊接车间；规划了小拖箱体线；对收获机械新车间进行了规划设计。山拖

14、分公司对新建大拖总装线、涂装线以及冲压车间、齿轮车间等进行了彻底理顺改造。完成设备投资3624万元技改推进推进IE工程，开发工艺文件模板，试点完成标准作业开发横向推广。完成 187 项标准的修订、发布。标准作业开发工艺工装改进潮河工厂：开发工装101种，完成工艺改进68项。山拖分公司：设计制作工装夹具60余套；完成工艺改进50项。存在问题：1、定额管理根底工作薄弱工时、定员、材料定额等；2、标准作业文件开发不到位；3、工艺人员对现场的支持能力及技能方面存在差距；2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-制造环节潮河分厂：全年共计完成各类改善工程214项，其中生产效率提升类改善65项，现场

15、改善类40项，质量改善类60项，设备改善类25项，管理类改善24项。山拖分公司：全年共计完成各类改善工程123项，其中生产效率提升类改善36项，现场改善类31项，质量改善类26项，设备改善类12项，管理类改善18项。改善成果：总装车间生产效率由35台/小时提高到38台/小时；拖拉机后桥车间生产效率24台/小时提高到30台/小时；差速器装配线生产平衡率由61.2%提高到80%； 小拖机罩单趟周转时间由19分40秒降低到5分40秒；钣金件库存削减由9月份的1932169.71元降低为1112126.60元。山拖大拖一次交验合格率由57.33%提高到66.67%；山拖总装线大中拖生产节拍由4.5分钟

16、/台缩减为4分钟/台。 缺乏： TPS推进管理人员少、专业化水平不高；基层管理人员对TPS推进重视度不够；人才培养的深度不够，缺乏事业部及各车间科室TPS推进人员；TPS推进根底不扎实，过程不深入，点多，线少，面寡。2、推进精益生产，积极开展自主调研与改善。总装生产效率35台/时38台/时后桥生产效率24台/时30台/时差速器装配线61.2%80%小拖机罩单趟周转时间19分405分40山拖总装线大中拖生产节拍4.5分/台4分/台山拖大拖一次交验合格率57.33%66.67%钣金件9月份库存削减1932169.711112126.62021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-制造环节3、加强

17、标杆学习，注重学习成果转化。发展中国家标杆选取 外部标杆：（1）迪尔（2）久保田（3）福田标杆调研 学迪尔：十一月份，组织技术、管理、一线骨干人员对迪尔佳木斯工厂实地调研；学久保田：十月份组织技术人员到久保田工厂调研学习。学福田：对福田各项管理制度、业务流程进行深入学习标杆研究成果转化IE精细化管理； 零缺陷管理，订单管理； 模块化生产； 对标研究，提炼转化课题； 课题可行性分析； 转化课题立项评审； 项目策划、实施。主要缺乏1、没有养成自觉地标杆学习习惯；2、标杆学习理解能力较弱，创新缺乏；3、全员学习的气氛还没有形成，研发技术、营销和生产管理等层面员工缺乏学习的主动性，认识不到自身存在的差

18、距。2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-制造环节研发本钱：通过设计改进、新材料应用等手段有效降低研发本钱 700 万元采购本钱：通过价格谈判，原材料价格跟踪分析等手段有效降低采购本钱 2591 万元改善创新：通过分析改善活动，提报创新及合理化建议等手段有效减低各类本钱 164. 万元制造费用含油、漆：通过定额控制、日常管理等手段有效降低制造费用 69 万元全年通过设计改进、价格谈判、定额控制、改善创新等手段有效降低本钱约 3524万元。4、加强本钱管理，全面降低各项本钱2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-制造环节潮河工厂：全年千人工伤率降到3，道路交通事故率为0。总装车

19、间小拖班获得“日照市平安先进生产班组。山拖分公司：全年千人工伤率降到12.4 ，道路交通事故率为0 。加强宣传：各车间开设平安宣传栏，加强宣传和曝光；每日利用班前会进行平安宣讲。制度管理：与单位负责人签订?平安生产责任书?；与员工签订?平安生产承诺书?；增加值班班长的管理职能，建立交通平安检查岗。线路规划：规划物流、人流、车流路线，厂区内限速行驶。培训监督：每月组织各部门平安员进行平安专题培训；不定期进行平安清查，每月进行不低于两次的综合系统管理和评价；生产车间每周不少于一次事故隐患自查自纠改善活动。5、加强平安文明建设，严格平安管理目标值实际完成5目标值千人工伤率道路交通事故330次目标值实

20、际完成7目标值千人工伤率道路交通事故12.430次潮河分厂平安指标山拖分公司平安指标2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-制造环节产品车型相对成熟，但仍没有实施科学、有效的信息化管理手段，仍停留在手工订单处理阶段，采购、投料、生产模式没有精细化，造成交货周期不稳定，与标杆企业管理差距甚大。产品不断改型，市场需求淡旺季明显，零部件组织周期长。市场无准确预测方案，采购无准确指导方案。产品改型换代快，季节性较强，市场需求方案预测需对零部件组织和后期提报方案影响较大。需提高市场预测准确性，降低零部件积压风险。沼液抽渣车没有形成稳定的技术、采购、质量保障能力，造成方案管理不可控，交货周期难以保

21、证。存在缺乏6、精益生产方面的缺乏之处2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-制造环节理顺供给链加强业务管理，全年理顺了供给商关系管理、采购本钱管理、采购订单管理、供给商绩效管理、供给商一致性及质量改进管理、零部件库存管理6个二级业务27个三级业务。供给商关系管理：加强体系调整、分类管理，提高采购集中度；强化战略合作，开发战略供给商，进行了产能提升和专线建设；采购本钱管理：通过与物价科协作，建立价格联动机制，有效降低采购本钱。潮河工厂全年降低2234万元，其中小拖单台本钱降低552元，中拖降低915元；山拖分公司全年降低357万元，其中TS25系列单台降低818.48元，澳虎系列单台降

22、低869.46元，雪豹系列单台降低1587.02元，澳龙系列单台降低2339.44元；发动机单台降价90.13元。采购订单管理：建立了满足小拖T+2、中拖T+5订单模式下的采购方案与采购订单管理；供给商绩效管理：制定评价程序和指标体系，对供给商进行分级、动态管理，对供给商供货及时率、方案完成率等关键指标进行定期评价；供给商质量管理：引入标杆体系及淘汰落后资源，加强零部件质量控制，一次送检合格率提高0.63个百分点；零部件库存管理：合理设置库存当量，推行零库存管理。2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-供给链环节供给链体系优化全年引入优势资源 36家，淘汰41家，保证了采购体系的健康及

23、稳定。供给链本钱管理全年实现采购本钱降低 2591 万元.潮河工厂：全年降低2234万元；山拖分公司：全年降低 357 万元；2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-供给链环节1、加强营销渠道建设提升产品分销能力和品牌知名度分销能力建设销售网点月分销能力达到 6400 台，同比增长5%；回款月达到11900万元，同比提高15%，五征拖拉机月达到8173万元，同比提高 17 %营销创新营销传播通过展会传播，参加了19个全国和各区域重要产品展览会。 参加了?农民日报?举办的全国理事长大会和?农机360?举办的“精耕杯品牌评选颁奖盛典活动。 通过网络、专刊、报纸、墙体广告等形式进行品牌传播。

24、 客户行销组织用户座谈会16个，开展重点客户595名。召开重点产品演示会23个。邮寄报纸产品资料22140份培训终端用户2199人次借助五征网站和360网，收集 意向购机客户信息515条。品牌专管及形象店建设2021年专营经销商到达314家，销售回款占总回款的60%。制定了?形象店建设管理方法?，出台了ABC类形象店建设标准和相应的政策措施。网络下沉开发网点81个，淘汰网点35家，有效优化营销网络大客户开发初步搭建了大客户沟通平台。建立大客户走访制度区域经理每月至少走访2名以上大客户，下半年共走访合作社50个。 制定农机合作社团购优惠政策。2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-营销环

25、节2、加快效劳模式转型 和效劳能力提升 初步建立农装产品客户效劳模式，打造“亲情效劳，真诚永远的效劳理念。初步建立客户效劳体系，进一步推进三个中心职能建设，完善了效劳制度和流程及标准化作业标准。加强了效劳硬件建设，增加效劳装备，2月份投入使用的10台皮卡效劳车和2台厢式货车，为经销大户配备市场效劳车辆21部，2021年全部用于效劳，提升了效劳能力。针对重点市场和重点产品，组建专业效劳队，2021年共组建24个效劳队，派出效劳人员247人，针对雷诺曼大拖、玉米收获机械、土豆收、小麦收进行效劳； 建立以配件中心、配件周转中心、效劳网点为主体的效劳配件供给体系；利用春耕和秋耕前后对重点产品大拖进行效

26、劳回访，2021年共上门回访267次。2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-营销环节分销模式创新能力缺乏，渠道网络布局不完善，相比同行业空白网点太多；玉米收获机械和雷诺曼大拖需尽快布局、完善营销网络。效劳能力薄弱，专业效劳车辆、人员欠缺；终端形象店和配件网络建设缓慢；客户效劳热线旺季接待能力缺乏。3、缺乏之处2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-营销环节1、不断推行新的质量管理模式和方法，建立市场质量改进机制，强化制造过程质量监督和供给链质量改进，提升质量管控能力。业务质量评价体系运行：成立质量筹划部，加强事业部全面质量管控。导入APQP先期质量筹划，实施全面质量管理。完善

27、了玉米机及雷诺曼大马力拖拉机的检验、验收标准。产品质量：拖拉机：中小拖产品质量相对稳定，大拖产品质量显著改善但个别问题较突出。玉米机：关键零部件质量根本稳定，整机可靠性方面有待进一步提升。2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-质量环节2、加强质量改进建立质量信息数据库：共接收质量信息235条；闭环209项，其中潮河工厂104项，山拖105项；成立QC小组：对雷诺曼转向响、空调制冷差问题进行攻关解决；进行专题整改：针对玉米机秋季作业出现的问题，对两行、四行玉米收获机结构进行升级、改进，涉及38项，443个零部件；不足：1、设计阶段对可靠性验证不到位； 2、生产过程技术文件不齐全、技术指

28、导不到位2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-质量环节完善了供给商质量管理体系：参考相关标准，修订完善了?农业装备事业部供给商准入标准?、?供给商综合评定管理方法?、?供给商考察、检查、评审管理方法?等文件。3、加强供给商质量管理缺乏：1、产品开发流程不完善，对新产品开发质量筹划和进度控制需要进一步完善；2、没有建立有效的生产过程质量控制系统，生产过程质量管理粗放3、质量检验标准、手段、方法不完善；4、供给商质量问题整改控制不严格，整改效果差不明显5、质量本钱管理体系刚刚建立，运行有效性有待验证。6、工装管理不完善，没有进行周期管理，存在质量隐患;7、全员质量意识和质量教育不到位，未

29、形成质量气氛；潮河工厂召开前照灯、方向盘等供给商质量专题会21次；向供给商发放质量整改通知45份；对出现严重质量问题的供给商进行质量通报29份。山拖分公司召开了铸件、零部件锈蚀、工位器具和包装等供给商质量现场会3次；现场考察供给商45家；对16家供给商进行了帮扶；向供给商反响进货检验中发现的问题47次；对出现严重质量问题的供给商进行质量通报37份。完善了供给商质量管理体系供给商质量专项整改2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-质量环节管理队伍建设，社会招聘与一线用工，人才培养等方面推进人力资源经营团队建设：班组建设：参加集团公司班组长培训 5期，共 64人 ；事业部周六组织班组长以上

30、管理人员累计1900余人次。山拖分公司分 批组织管理人员到潮河工厂参观学习 88 人次人才培养：生产一线推行技术能手“师带徒工作，注重多能工培养；各车间全年共培训 180余 次，累计 12000余 人次；存在缺乏：一线用工模式调整不到位。没有形成一支稳定的产业工人队伍，影响产品质量和生产效率；内部人才开发的机制尚不健全，没有搭建科学的人才开发体系；先进的人才培养模式未有效运行，需结合现状创新人才培养模式。末位待岗：人员优化，推行末位待岗制度，对不符合岗位要求的人员进行内部待岗培训，全年接受待岗培训人员共计 23 人。社会招聘与一线用工：外部人才引进：重点招聘了研发、采购核心岗位人才2人；内部研

31、发管理团队共充实大学生 60 人，与日照、济宁等地职业学校合作定向培养112 人，社会招聘产业工人130人，保证了生产用工。2021年农业装备业务运营回忆-价值链运营评价-人力资源环节目 录第一部分：2012年农业装备业务运营回顾第二部分：2013年运营环境分析及经营目标第三部分：2013年重点工作安排在国家持续推进农业现代化，加快农业机械化大背景下，农机工业开展将继续呈现稳健增长态势，农业装备产业结构转型升级加快。1.行业环境分析 合作社开展：国家持续加大农机专业合作社的开展，专业合作社进入快速，标准开展时期。合作社数量快速增长，总数今年超过3.1万个，同比增长10%以上。全年农业机械化效劳

32、经营收入到达4800亿元，比去年增长7%左右。更新换代：我国拖拉机的年产值量过200万台，收获机械的年产量突破100万台。中大型拖拉机已经进入或逐步进入更新换代时期。产业开展：从制造简单、粗糙的小型产品，向生产更高附加值、更高技术质量水平的农机产品过渡。与此同时，国际农机巨头也纷纷布局中国，抢滩国内市场，使我国农机市场竞争格局不断改变，竞争日趋白热化。2021年运营环境分析及经营目标全年政策导向更加明确，自走式玉米机，大功率拖拉机及保护性耕作机具等农业生产急需的薄弱环节机械将成为补贴重点，农机专业合作社和农民专业合作社将成为重点补贴对象。2.政策法规环境分析农业四项补贴成为惠农的重点，补贴额度

33、，范围持续增加，2012年达到 1628 亿元，同比增长 15.8 %，预计2013年将达到 1900 亿元农业补贴补贴资金持续增加，全年达到 215 亿元，同比增长22.9%。预计2013年将达到 250 亿元农机补贴玉米机、大功率拖拉机及保护性耕作机具等农业生产急需的薄弱环节机械成为重点补贴对象。补贴突出重点农业工业发展政策规定，自8月份开始，对农机生产企业实行准入公告管理，整顿行业秩序，淘汰落后产能，抑制低水平重复建设。国家将农机保险纳入农业保险条例，明确了农机保险的政策性保险性质。国家出台了农业机械以旧换新办法、农业机械报废回收管理办法等政策，将加快产品的升级换代和梯度更新。行业管理2

34、0112012农业补贴额度15.8%1406亿1628亿农机补贴额度215亿元175亿元22.9%201120122021年运营环境分析及经营目标小拖业务市场动力需求升级，行业集中度进一步提高，产品可靠性与低本钱运营是未来竞争焦点。行业前三竞争格局仍不稳定；主要竞品产业扩张，多业务经营；行业集中度进一步提高与时风相比，五征的优势在于产品的外观和质量水平较好，四驱经济型车型竞争力较强；在市场上五征的品牌美誉度较时风要好。劣势在于产品销售区域性太强，市场空白区域还存在。经济型销量比重低，营销渠道建设能力有待于提高。行业竞争格局特点用户需求升级；质量提升；产品组合竞争力提升机会点分析2021年运营环

35、境分析及经营目标大中拖业务产业品牌竞争剧烈，市场动力需求升级。结构变化明显，专业合作社等大客户市场时机较大行业继续呈现“三足鼎立”竞争格局；三线品牌借低价策略，蚕食市场份额；新进入品牌运营能力快速提升；主要竞品产业规模不断壮大，战略规划渐趋完善与迪尔、福田、一拖等品牌相比，五征的优势在于产品的外观、性能和可靠性水平等方面通过优化完善得到了较大提升，已经具备了较强的竞争力水平；劣势在于品牌知名度、产品服务、市场渠道建设以及成本等方面还存在较大差距；行业竞争格局特点合作社需求空间大；用户需求梯度空间升级；中小马力空间大；70马力以上竞争力提升机会点分析2021年运营环境分析及经营目标玉米机业务产业

36、与市场尚未成熟，竞争格局混乱，五征依托品牌、网络、产能资源，实现第二梯队领先。玉米机尚处于“群雄逐鹿”阶段，无强势领军品牌；主要竞品具有区域优势，但无整体竞争优势；各品牌产品组合参差不齐，三行四行市场竞争差距大；功能需求呈现多样化。与第一梯队品牌相比，玉米收获机械产品可靠性水平、品牌知名度等方面均存在较大差距。、行业竞争格局特点政策利好，玉米需求旺盛；五征客户群体资源；产品组合逐步到位。机会点分析2021年运营环境分析及经营目标2021年整体市场容量判断通过前面行业环境，政策环境及竞争环境分析判断：小拖： 预计2021年市场容量为 20万 台左右，同比增长 -16 %大中拖：预计2021市场容

37、量为 30万 台左右，同比增长 -9 % 玉米机：预计2021市场容量为 7.5万 台左右，同比增长 34 %2021年运营环境分析及经营目标一整体经营目标2021年，全年方案产销小拖7万台，大中拖23000台，收获机械5000台含马铃薯中耕、种植机，发动机3000台；实现销售收入18亿元。销量收入 9.8万台18亿2021目标2021年运营环境分析及经营目标二细分业务预算安排小 拖业务：2021年销量 7万 台，销售收入 8.4 亿元，占有率 36 %。大中拖业务：2021年销量 23000 台，销售收入 7.2 亿元，占有率 8 %；收获机业务：2021年销量 5000 台，销售收入 3

38、亿元，占有率 7 %；2021年运营环境分析及经营目标目 录第一部分：2012年农业装备业务运营回顾第二部分：2013年运营环境分析及经营目标第三部分：2013年重点工作安排围绕拖拉机和收获机械两大业务板块，按照“流程改造、结构调整、能力提升、内涵增长工作要求和集团公司的工作部署，转变观念，突破常规，增强危机意识、竞争意识和责任意识，促进各项工作提档升级。通过强化制度建设和各项管理流程的改造，加快科技创新、产品结构调整和重点技改工程的推进，加强质量控制与升级，全面提升农业装备的研发能力、制造能力和各项管理水平，实现产业的内涵式开展，夯实打造民族农机工业第一品牌的根底。指导思想2021年重点工作

39、安排第三部分：2013年重点工作安排一科技创新。深化科技创新，推动产品结构与核心技术突破， 实现研发能力升级。二制造升级。强化制造工程开发能力，推进核心零部件自制，实现供给链与质量全面升级。三精益管理。理顺流程制度，持续推进TPS自主调研与改善活动，加强各项根底管理。四营销创新。加快营销与效劳模式转型，提升网络覆盖度及品牌专营比例，推进形象店建设。五团队建设。加强四支队伍与培训能力建设，营造奉献拼搏，干事创业，昂扬向上的企业文化气氛。1、产品创新工程通过产品的持续创新，加快产品结构调整步伐，推动产业快速开展。玉米机业务拖拉机业务2021年目标雷诺曼210-230机型完成RP样机 120-150

40、马力同步器换挡工程完成设计冻结两行、三行自走完成RP样机小四行自走完成A图签发高地隙作业平台完成RP样机揭膜机完成A图签发培土机完成试制样车烟草机及其他业务澳利莱55机型和TD工程到达SOP阶段纽豹10+2机型到达A图签发小五行自走到达SOP阶段；烟杆拔除回收机完成RP样机两垄四行花生收获机完成设计冻结一科技创新。深化科技创新，推动产品结构与核心技术突破， 实现研发能力升级。海外市场埃及25-40机型产品扩展SOP阶段泰国50-80马力拖拉机SOP阶段巴西50-80马力拖拉机SOP阶段俄罗斯50-80马力拖拉机SOP阶段2021年重点工作安排-科技创新2、研发管理创新以流程建设为主线，强化研发

41、管理技术创新，提升研发管理能力2021年目标产品管理研发管理管理技术分别建立拖拉机产品、收获机械、开发流程；根据组织机构，建立研发管理主要业务流程。理顺产品管理的基本概念完成产品管理业务的开发导入“ APQP”产品质量先期策划实现产品明细表管理技术的应用。完成标杆的研学；形成研发管理提升计划。完善拖拉机产品平台搭建玉米机产品平台制订管理技术应用规划及计划。2021年重点工作安排-科技创新3、核心技术突破自主研发+技术整合+技术合作，实现核心专业技术突破。2021年目标产品产品技术开发载体人机操纵舒适性动力换挡技术摘穗技术剥皮技术地膜回收技术高地隙底盘技术液压控制四轮转向液压驱动破土技术拖拉机产

42、品玉米机产品烟草机械产品地头管理技术2021年重点工作安排-科技创新4、能力提升加强试制、试验能力建设，实现能力提升试制控制方案：试制试装要素验证工程，完善试制控制方案；试制能力建设：规划简单零部件自制能力，满足日常试制需求，提高零部件制作效率；试制工程师队伍建设：建立试制人员多能工的培养鼓励机制，提高试制能力。2021年目标试制能力建设试验检测能力建设试验台架：以山拖PTO试验台，传动系试验台，整机试验台等为根底构建拖拉机试验基地；试验场地：建立拖拉机试验跑道；试验工程师：培养并建立一支具有系统理论支撑的试验工程师队伍；试验数据库：完善试验管理制度，标准试验数据库建设。2021年重点工作安排

43、-科技创新二制造升级。强化制造工程开发能力，推进核心零部件自制，实现供给链与质量全面升级。 制造工程开发升级重点通过制造能力、核心零部件自制以及重点工程的推进，提高质量保证能力。竞争目标设计功性能、可靠性指标缩小与迪尔、福田差距。 功性能、可靠性指标与迪尔缩小差距。中大拖 玉米机质量保证能力升级制造能力升级1、购买激光切割、剪板机等重点加工设备47台，制作玉米收获机重要零部件焊装夹具42种。以保证玉米收获机械产品质量。2、理顺提升器以及桥箱加工线工艺，完善工艺文件，健全相应的辅助工装器具和检具。3、根据标准模板，完成玉米收获机械、马铃薯作业机械、小中大拖以及后桥的标准作业指导书。4、完善农业装

44、备公司零部件检验规程，完善产品BOM，提高产品一致性；5、提高和健全农业装备试验检测能力，协调技术装备部采购三坐标测量仪、系列实验检测设备等。 1、实现结构件焊装能力升级，形成玉米机5000台焊装能力。2、实现桥箱加工能力升级，形成6+1箱体年产6万台，8+2箱体年产16000台。大中拖传动系箱体柔性加工线年产12000台的生产能力.3、实现齿轮加工能力升级，形成年产5万套的生产能力。4、实现提升器加工能力升级，形成年产6万套生产能力。5、实现玉米收获机械装配能力升级，形成年产5000台的生产能力。能力升级2021年重点工作安排-制造升级2、核心零部件自制提升核心零部件自制能力拖拉机：8+2箱

45、体、6+1带动力输出箱体、中大拖传动系箱体、驾驶室及底架板玉米机：车架、剥皮机及支架、割台、一升、二升山拖分公司：齿轮加工玉米机实施时间： 2013下半年项目内容：车架、剥皮机及支架、割台、一升、二升产能目标：5000套制造能力拖拉机实施时间： 2013年项目内容： 8+2箱体、6+1带动力输出箱体、中大拖传动系箱体产能目标： 6+1箱体年产6万台，8+2箱体年产16000台，中大拖传动系箱体12000台的生产能力。驾驶室及底架板年产1万套。齿轮实施时间： 2013年项目内容：齿轮加工能力产能目标： 5万套齿轮加工能力2021年重点工作安排-制造升级3、供给链质量升级体系优化整合，针对内饰件、

46、铸造件、电器件等问题突出的供给链体系，采取帮扶、引入与标杆相当或优于标杆的供给链体系。零部件质量提升1供给链整合2提升目标 潮河工厂：零部件一次交验批次合格率 96 %； 山拖分公司：零部件一次交验批次合格率 93 %； 供给商参与新产品的同步开发； 实施PPAP零部件批产前验证； 供给商供货系数加锁模式导入; 梳理问题零部件，通过第二方审核；对供给商实施帮扶；重点策略 供给商优化调整目标：潮河工厂引入20家，其中标杆体系供给商引入 10 家，淘汰 20 家；山拖分公司优化20家， 引入 10家，淘汰 10 家2021年目标供应商体系分类、分级管理培育体系内战略供应商采购工程师队伍建设信息化平

47、台建设培育新产品开发供应商体系重点策略2021年重点工作安排-制造升级4、开展质量精细化工程2021年作为事业部质量精品年，开展全员质量管理。2021年精品年目标1顾客满意度：收获机械83%，拖拉机85%；2平均故障间隔时间MTBF较2021年提高10-15；3成熟商品机audit评审扣分620分；48D质量改进工程闭环率85%.质量监督评价体制建立；建立起相对完善的精益制造质量控制体系；建立供给商质量评价体系；建立新产品开发质量控制体系；建立以质量为导向的制造质量文化。重点策略BDAE改进改善改进改善改进改善标准化标准化标准化标准化ABCD改进改善渐进式DE再开发跳跃式C渐进模式-跳跃模式2

48、021年重点工作安排-制造升级三精益管理。理顺流程制度，持续推进TPS自主调研与改善活动，加强各项根底管理。制度建设与流程改造深化细化事业部内部各项管理，理顺各项管理制度，强化各职能部门管理。完善产品开发流程、订单管理流程、质量改进流程、营销与效劳流程以及本钱管理流程，促进各项工作制度化、标准化；2021年重点工作安排-精益管理TPS推进体系推进管理推进管理全员改善现场改善重点改善项目推进TPS推进规划与目标管理及培训全员改善QC活动管理改善成果管理TPM活动管理改善成果推广现场改善样板班组建设标准化推进经验推广样板线推行作业标准5S推进改善成果管理考核制度建立推进各项改善活动加强TPS人员培

49、训加强TPS推进管理开展专职人员读一本TPS书活动。试行TPS推进人员达标上岗。定期组织到集团公司内外标杆企业学习TPS知识 每月至少1次 邀请集团公司专家对事业部TPS推进人员进行专业知识培训每月至少1次配合集团公司管理部门开展事业部各项改善活动。每月组织事业部人员到生产一线进行调研，对发现的问题进行立项解决。组织成果报告会评比, 增强员工的荣誉感，调发动工的积极性每月一次通过对集团内外标杆的学习，完善并实施?农业装备事业部TPS推进管理方法?，加强对事业部TPS推进工程的调度管理、 考核工作。各车间设立专职的TPS推进人员，进行管理推动。持续推进TPS2021年重点工作安排-精益管理 订单

50、方案管理模式设计建立一套市场终端到后台的订单计划管理体系，提升订单创造能力；建立标准订单和库存管理，设置合理的库存结构；提升后台订单的响应能力，按分类产品设计订单管理模式，缩短产品交付周期。订单创立形成环节订单制造环节订单交付环节经销商提报订单市场部 订单模式推广营销部编制销售订单工厂制造部编制生产方案采购部零部件到位各车间组织生产入库销售公司组织发运到货关注点：产品资源管理；需求方案形成；订单标准、标准库存管理关注点：采购零部件周期管理；生产组织管理关注点：运输周期管理；运输质量管理加强订单管理，完善订单管理体系试运行、评价改善库存当量调整与规划设计成果推广、持续推进2021.1-2月份20

51、21.3-5月份2021.4-12月份1、配送规那么标准完成；2、库存当量及库存策略调整优化；3、排产均衡，规那么明确，流程、标准建立；4、节拍管理运行根本平稳；5、异常处理迅速，入库时间逐月缩短。2021年重点工作安排-精益管理项目管理流程管理过程管理验证管理项目12节点管理6级项目管理流程删减节点质量控制产品商改流程样机资源试制流程评审要素管理零部件质量确认FMEA导入三级工程管理加强工程管理，强化目标责任，明确奖罚，围绕四大环节，搭建三级工程管理体系2021年重点工作安排-精益管理加强绩效管理，建立完善三级绩效指标管理体系，调发动工积极性和创造性，增强责任感和压力感。三级绩效指标管理总经

52、理办公会决议部门关键绩效指标中层月度工作方案日常工作完成情况纵向绩效管理横向指标部门协作评价科室协作评价同事协作，上下工序评价薪酬奖金工作质量工作效率工作态度协作精神2021年重点工作安排-精益管理加强会务管理，建立事业部会务管理体系。2021年重点工作安排-精益管理四营销创新。加快营销与效劳模式转型。提升网络覆盖度及品牌专营比例，推进形象店建设。(1)提高经销商准入门槛，提高分销网络的整体实力；(2)制定专项政策，扶持经销商“五征农业装备品牌专营，推进品牌专营建设；(3)查找弱势区域，进行专项整改或调整授权区域，2021年方案优化调整20家渠道；(4)在河北、河南、安徽、新疆、内蒙、西藏和甘

53、肃、宁夏等区域区域的市场部加大渠道开发力度，销量增长40%以上。1、网络建设与开发强化弱势区域网络建设，推进品牌专营，提升网络覆盖度及品牌专营比例。重点策略2021年网络建设目标渠道数量：2021年开发50家。到达 554家；专营比例：2021年增加20家，到达334家；Hong Kong 东北西南新疆中原2021年重点工作安排-营销创新 根据目前市场容量信息及公司对形象店的建设要求，方案未来3年内建设30家形象店。标准、完善形象店分类标准；搭建三级终端营销传播体系；实行分类、差异化管理；选取战略合作单位或资金实力强品牌忠诚度高的经销单位，分批次、分区域逐步推进，树立标杆。标准已建形象店运营标

54、准，强化运营质量，实现EI形象全面普及。2021年推广阶段筹备及试点阶段全面建设阶段2021年2021年建成10家形象店建成20家形象店建成30家形象店重点策略通过标杆带动、培训等方式全面灌输形象店建设理念，大面积推广形象店建设；加强过程调度，注重已建成形象店维护。2、形象店建设推进形象店建设，提升品牌美誉度及品牌影响力。2021年重点工作安排-营销创新四类客户农机专业合作社农机大户政府业务大客户竞品客户1推进“品牌营销+行销，开展客户行销 ，突破四类客户。3、营销模式创新推行“品牌营销+“行销销售模式，重点突破四类客户。 建立市场终端客户行销模式建立相关标准、制度，树立经销商行销标杆5家 完

55、善和固化客户行销模式， 建立客户资源管理信息系统建立信息资源库，实施专人管理、维护； 开展行销经销商到达30家 制定月度目标进行推进，厂商联动深挖四类客户； 标杆带动、培训，培养市场业务人员及经销商的行销意识。2021年目标重点策略重点策略 结合效劳信息、渠道信息管理，开发客户档案的管理软件，实现客户管理信息化； 集中培训经销商的行销人员，标准30家行销作业标准，公司给予后台支持。2021年重点工作安排-营销创新4、效劳转型以客户满意度为中心，将效劳塑造成企业的核心竞争力 。好非一站式 一站式 一致不一致客户便利性半一站式 差效劳模式：未来3年，要以农机专用效劳渠道建设为切入点，完成由非一站式效劳向一站式效劳的转型 。1效劳管理模式转型2配件管理模式转型服务支持配件经营 全面供给不以盈利为目的 以客户满意为中心，效劳保障销售未来塑造核心竞争力，效劳促动销售目前阶段未来规划效劳管理模式转型：以农机专用效劳渠道建设为切入点，3年内实现效劳模式由非一站式向一站式效劳模式的转型；