贷后管理流程梳理

1、贷后管理流程梳理第1页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三目录当前风险经理及风险部的工作内容现行贷后管理制度中存在的问题建立长效机制的发展趋势贷后管理提升项目调研问卷与座谈第2页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三一、风险经理主要工作调研问卷第3页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三一、风险部门主要工作发布风险预警信息，落实各项风险提示；通过风险经理，采取风险过滤模式加强贷后管理工作，对“正常类授信客户”进行持续的风险预警、识别和提示；通过联合检查等方式对各分行的贷后管理工作进行检查、评价和考核；组织、指导监控条线贷后管理方面的业务检查、人

2、员培训以及定期考核；作为全行贷后管理工作的牵头部门，会同公司、授信、保全等部门制定全行贷后管理政策风险管理部门在贷后监控中按照“全面风险管理”和“平行作业”的原则承担贷后风险评估、重点监控、风险检查和责任认定的职责： 第4页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三目录当前风险经理及风险部的工作内容现行贷后管理制度中存在的问题建立长效机制的发展趋势贷后管理提升项目介调研问卷与座谈第5页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三二、贷后管理存在的主要问题1我行对公信用风险管理分别由四个部门各管一段，每一段制度单独来看都是比较完善的，但如何处理分段式管理与信贷业务全流程管理

3、的要求，使分段管理工作有机平稳连接，形成整体有效的流程还有许多问题需要研究，而这正是提升我行贷后管理水平的关键。当前总行31份相关文件已较好覆盖了贷后管理各方面，但尚缺乏对全行贷后管理基本要素的全面梳理。（要解决贷后管理究竟要做哪些事情）现有贷后管理工具因所属管理部门、操作系统、内容模板不同，降低了风险监控的效率，需进行整合优化。一是为满足不同部门管理要求，部分监控内容客户经理需重复上报；二是部分监控报告模板不够细致和规范，需进一步细化制度、规范操作。全行尚未实现全流程信用风险管理缺乏对全行贷后管理流程的全要素梳理部分工具亟待整合优化存在的主要问题第6页，共35页，2022年，5月20日，9点

4、46分，星期三二、贷后管理存在的主要问题2信贷信息系统分散导致各部门存在不同程度的信息不对称，造成贷后管理发现滞后、政策滞后、查处滞后、整改滞后的情况。我行贷后管理制度侧重于对贷款发放后风险的监测与排查，对客户账户的全面监控、往来收益、交叉销售率的提升没有具体的贷后管理要求。随着以客户为中心的管理理念的深入，贷后管理应引入价值管理的工具，通过综合评估客户的风险和收益，确定客户关系维护方案及营销策略。提升价值管理，形成对客户全方位、综合性的贷后管理策略，是建立贷后管理长效机制的必然需求，是向“管理要效益”的重要抓手，也是完善风险与效益平衡的最佳途径。存在的主要问题贷后管理信息系统有待整合统一贷后

5、管理理念需进一步提升第7页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三当前风险经理及风险部的工作内容现行贷后管理制度中存在的问题建立贷后管理长效机制的必然趋势贷后管理提升项目介绍调研问卷与座谈第8页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三三、贷后管理长效机制2. 但是，近期信贷合规检查、风险排查、不良案例梳理都暴露出贷后管理还存在不少问题，而这些问题本是可以通过进一步精细化管理来避免的。1. 近年来，我行以“贷后管理达标”为抓手，加大了贷后管理工作的推进力度，全行贷后管理有了实质性的提升。贷后管理发展路径200920112011贷后管理达标贷后管理提升贷后管理长效机制3

6、. 长期的实践告诉我们，为保证管理工作长期稳定提升，必须要建立贷后管理长效机制。？如何建立贷后管理长效机制？第9页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三目录当前风险经理及风险部的工作内容现行贷后管理制度中存在的问题建立贷后管理长效机制的必然趋势贷后管理提升项目调研问卷与座谈第10页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目必要性当前贷后管理中存在的各方面问题建立贷后管理长效机制的必然要求 在同业中取得领先地位项目的必要性 进一步符合监管要求第11页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目重大时间点项目进行贷后管理

7、提升项目正式启动牛行长布置贷后管理提升项目工作 重大时间截点第12页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目总体目标贷后管理提升项目总体目标是立足交行现有贷后管理体系，借鉴国内外先进银行成熟经验，建立既与国际接轨又符合交行实际、领先同业的贷后管理体系。项目总体目标进行中已完成缺陷性评估要素梳理前期调研准备提升方案制定第13页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目具体目标贷后管理提升项目报告准备工作- 前期准备- 行领导签报- 商人资部人员借调- 与咨询公司进行前期沟通- 方法论确认- 理论研究- 工作方法确认- 总行工作模板

8、制定- 组织调研- 安排外资银行调研- 安排内资银行调研- 全行问卷调研- 部分分行实地调研要素梳理- 分行人员了解学习前期工作- 总结调研成果要素梳理- 监管要求- 同业经验 - 目标流程- 我行当前做法-画出目标流程图缺陷性评估制定贷后管理提升方案- 制定贷后管理提升方案- 专家评审- 选取部分分行征集意见- 再次完善修改方案- 报全面风险委员会及信用风险委员会验证具体目标是通过绘制信贷管理详细流程图（包括对公信贷资产、零售信贷、个贷九大环节的全部流程），梳理信贷管理基本要素，并对流程图中贷后管理环节进行缺陷性评估，提出整体提升方案并在全行逐步推广。第14页，共35页，2022年，5月20

9、日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目工作方法项目准备环节要素梳理环节缺陷评估环节优化设计环节验证展示环节方法论：头脑风暴法甘特图法WBS分解法方法论：流程图法引导会议法调研问卷法方法论：标杆瞄准法专家评估法NVA/VA分析法5W1H分析法方法论：标杆瞄准法专家评估法调研问卷法层次分析法5W1H分析法方法论：情景分析法公开评估法专家评估法流程图法风险热图法第15页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目交付成果1、要素字典表（链接）2、流程图3、交通银行贷后管理手册4、贷后管理缺陷性评估报告5、整体提升方案第16页，共35页，2022年，5月20日，9点4

10、6分，星期三贷后管理要素字典第一层第二层第三层1.贷后监控11.客户风险监测与分析1101.资金、账户监测与分析1102.生产经营、项目进展监测与分析1103.账务风险监测与分析第17页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三贷后管理操作手册第18页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三1、将定期监控、不定期监控、五级分类、拨备合并为一个贷后监控流程。2、贷后监控为定期 三个月一次。3、客户经理一次性完成风险监控、五级分类更新、拨备确认等工作。4、按照全流程梳理的要求，将贷后监控梳理至第四层要素。贷后监控基本设想四、贷后管理提升项目贷后监控设想第19页，共35页，

11、2022年，5月20日，9点46分，星期三19第三层第四层1101.资金、账户监测与分析信贷资金用途监测账户资金往来监测保证金来源合理性监测还款资金到账监测1102.生产经营监测与分析采购风险监测生产风险监测销售风险监测环保风险监测质量风险监测项目风险监测1103.账务风险监测与分析绝对变化量指标盈利能力监测偿债能力监测周转能力监测流动性监测杠杆比率监测现金流监测1104.扩张风险监测与分析借款人扩张监测与分析所属集团扩张监测与分析1105.股东（管理）风险监测与分析股东（管理层）变化监测股东（管理层）不良行为监测目标规划执行能力监测股东（管理层）非理性扩张风险监测1106.融资渠道和数量监测

12、与分析融资数量变化情况监测融资渠道变化情况监测高成本融资情况监测1107.限制性条件落实情况监测（合同承诺内容和审批通知书贷后监控要求）财务指标限制性要求非财务指标限制性要求担保情况限制性要求第20页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三1108.或有风险监测与分析重大对外担保监测重大经济纠纷监测需要承担的质量保证责任1109.集团整体风险监测与分析1111.集团客户关联交易风险监测与分析1112.集团客户关联担保风险监测与分析1113.集团资金流向风险监测与分析1114.集团股东及主要高管人员情况监测与分析1110.行业竞争力监测与分析经营、财务变化与行业变化一致性监测与分析

13、行业发展变化应对策略监测与分析行业地位变化监测与分析1111.其他风险监测与分析欺诈风险自然灾害风险突发事件风险1201.保证人担保能力风险监测与分析保证人代偿能力监测分析保证人代偿意愿监测分析1202.抵（质）物风险监测与分析抵押物价值监测分析存续期抵押权风险监测质押物价值监测分析还款期和还款方式合理性分析第21页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目贷后监控设想第22页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目贷后监控设想第23页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三 在客户经理页面，当客户经理认为已录入足

14、够信息后，可点击“生成授信报告”按钮。点击按钮后，系统会将最新保存的内容按先后顺序排列，生成word文件的风险预警监控报告。此文件可预览、打印和导出。 该贷后管理报告将供前中后台共享。四、贷后管理提升项目贷后监控设想第24页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三1、建立风险预警子系统，提供财务预警及非财务预警。2、改变目前授信客户风险预警主要依靠手工分析和经验判断的预警方法，改以系统定量分析判断为主，人工定性判断为辅助的系统智能化、自动化预警。风险预警风险预警系统预警信号指标库预警信号识别确认预警信号处置管理预警信号跟踪反馈预警信号综合管理预警信号报警发起四、贷后管理提升项目风

15、险预警设想第25页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三25基本的流程设想四、贷后管理提升项目风险预警设想第26页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三四、贷后管理提升项目风险预警设想三级预警预警信号指标库的所有预警信号按影响范围、紧急程度及风险程度进行分类，将风险预警信号预设为红色、橙色、黄色三个级别，实行分级管理，确定不同的报告路线和处置方案。红色预警信号：指风险基本确定，已对信贷资产安全构成严重危害，需要立即采取紧急措施的重大风险信号。橙色预警信号：指已对信贷资产安全产生威胁，需采取必要措施以防止风险进一步扩大的重要风险信号。黄色预警信号：指可能影响信贷资

16、产安全，需密切关注，必要时采取提高安全性措施以防止风险扩散的一般风险信号。第27页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三1、分类结果趋向客观、准确。系统认定定量特征，减少了人为干预。2、分类过程趋向独立、公正。与授信申报、审批流程分离。3、细化定量和定性特征，引入内部评级、减值拨备等评价因素 。4、总行参与分类流程，全程监控风险分类结果。5、风险经理参与分类审查，发挥风险经理“第三只眼”的作用。五级分类四、贷后管理提升项目五级分类设想第28页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三28现有状况基本思路定义层面整体框架总体分类办法+若干细化的分类标准（建议项目贷款的

17、分类标准单列）五级分类五级细化分类是大势所趋。将正常、关注类细分为5-7级，原有的五级扩大为至9-12级。分类对象对公信贷资产形成系统性分类办法：包括信贷资产、零售信贷、小企业、个贷、信用卡的等内容分类标准较为粗犷进一步细化标准流程层面更新频率按季系统更新+动态调整与贷后检查绑定，三个月一次贷后检查，同时发起风险分类更新流程。审批路径风险部审批若可实现与贷后检查同时发起，在目前制度架构下，进行“同时发起，分开审批”：公司部审批贷后检查报告，风险部审批五级分类。分类办法系统初始定级人工调整。系统初始定级，各项风险因子逐步调整，定量可以确定决不用定性判断。四、贷后管理提升项目五级分类设想第29页，

18、共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三29现有状况基本方案管理层面重点客户名单独立于五级分类之外纳入分类管理办法，作为细化后的关注类一部分（拟定为关注二级）监察名单独立于五级分类之外纳入分类管理办法，作为细化后的关注类一部分（拟定为关注三级）分类后管理无 建立风险分类档案管理。三个月一次的分类情况展示列表，逐次打印分类表格，归档。 遇特殊情况定量调整分类，特殊处理。 风险分类后管理与监督检查。（现场检查、整改要求、信息披露、违规处理、业务培训、贷后管理）加强贷款分类偏离度检查：如设立贷款分类偏离度的容忍度等动态指标或者进行回溯性检验。系统建设分散一体化系统建设： 建立贷后检查、五

19、级分类、资产减值一体化系统 客户经理定期发起贷后检查，同时发起五级分类，如果初始分类即为不良，则同时填写资产减值计算模块。四、贷后管理提升项目五级分类设想第30页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三30汇丰经验介绍：1、汇丰的监察名单仅仅是一个管理工具，而不是分类办法，与五级或七级分类无完全必然关系。2、其七级分类中的2、3、4级都有可能进入监察名单。3、监察名单额度锁定(1)不是必然会锁定；(2)客户经理、授信经理可以主动锁定，风险经理只能提出要求。4、移交方式：不移交给保全。汇丰只有进入不良才会移交给保全。5、管理对象：以客户为管理对象，而非业务。6、名单生成：风险经理发

20、起监察名单，必须与客户经理协商一致，才可列入监察名单。监察名单四、贷后管理提升项目监察名单设想第31页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三31321、在贷后管理中引入价值管理的内容；2、嵌入贷后监控模板中作为强制填写内容；3、总行进一步开发价值管理的工具和系统。价值管理四、贷后管理提升项目价值管理设想第32页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三目录当前风险经理及风险部的工作内容现行贷后管理制度中存在的问题建立长效机制的发展趋势贷后管理提升项目调研问卷与座谈第33页，共35页，2022年，5月20日，9点46分，星期三制度流程工具当前贷后管理存在的问题您认为当前贷后管理制度落实的有效性如何（1-10分评分）大户额度的设定解释：额度为多少的客户应为总分行重点关注考核权限你认为当前贷后管理流程是否清晰明了？（1-10分评分）您认为当前贷后模板是否全面实用？（1-10分评分）按照问题的重要性排序，1代表最主要的原因，5代表最不主要0分代表完全没落实，6分代表基本落实，10分代表完全落实。分行监控层面A:5000万以上B.1亿元以上C.其他（请填写具体数额）总行监控层面A.5亿元以上B。10亿元以上C.其他（请填写具体数额)当前你行贷后管理对客户经理的考核权重理想权重是否有必要将贷后管理考核结果与经营单位/人员授信管理权限相结合结合？0分代表