本地消费市场洞察报告

1、本地消费市场洞察报告本报告研究说明数据选取时间：2022年7月数据来源：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 QuestMobile TRUTH BRAND 品牌数据库 QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库名词释义：本地消费：城镇人群基于当地商家在餐饮、购物、娱乐等日常生活方面的基本消费01多方因素影响带动城市本地消费需求提升，移动购物&生活服务成主要受益行业疫情的逐步好转加之暑期的到来，城市消费需求快速提升，生活 服务、移动购物行业均呈现明显增长行业总规模 (亿)9.663.516.3810.43

2、11.1611.013.730.711.2210.58同比增长率16.4%33.0%14.0%5.7%5.0%4.4%13.6%21.4%9.3%0.7%16,00012,0008,0004,000013,6138,7177,8205,6015,2724,6274,4521,2471,043774生活服务智能设备办公商务金融理财移动购物出行服务汽车服务医疗服务电话通讯系统工具Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月2022年7月 移动互联网一级行业 月活跃用户规模净增长TOP10单位：万线下消费线上化趋势继续增强，本地生活及生鲜电商行业的用户 规模

3、均实现两位数增长，同时带动本地外卖服务业务提升4.972.811.811.641.641.411.371.011.000.380.290.260.250.208.7%11.1421.0%9.0%3.2%1.3%-4.8%-12.2%11.2%14.2%11.5%-36.7%-32.4%-10.3%-14.3%-22.8%051015综合本地运营商 电商生活服务外卖分类数码闲置快递求职生鲜社群优惠美食导购电影 服务信息电商交易物流招聘电商电商比价菜谱分享演出单位：亿注：选取2022年7月MAU大于2,000万的行业。2022年7月 移动购物&生活服务类二级行业 月活跃用户规模移动购物所属行业MA

4、U生活服务所属行业MAU同比增长率Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月“线上搜索预定+到店”与“即买即送”成为都市用户本地消费的主要 方式，各相关行业随城市社会环境的变化呈现波动，满足不同状 态下都市人群的消费需求4.714.554.564.324.574.834.971.721.611.601.541.611.711.811.040.921.101.291.131.001.000.210.250.150.130.130.170.2001232022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07202

5、2年1-7月 城市本地消费典型行业 月活跃用户规模变化本地生活外卖服务生鲜电商电影演出单位：亿5Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月4一二线城市35岁以下人群作为社会经济活跃人群，在本地消费方 面需求旺盛，除线下到店外，线上中高消费能力亦较强注：TGI=目标行业某个标签属性的月活跃占比 / 全网具有该标签属性的月活跃占比*100。Source：QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2022年7月本地生活24岁以下年25-35岁龄36-45岁46岁以上28.7%13232.8%15115.5%7124.5%11334.2%14

6、042.8%17537.6%15452.6%21518.1%9415.0%7826.1%13616.1%8419.0%559.5%2720.8%606.8%20一线城市城新一线城市市二线城市等三线城市级四线城市五线及以下城市10.5%13313.4%17034.7%44214.5%18418.2%12419.2%13125.0%17022.3%15216.3%9320.2%11616.0%9117.4%9923.7%9421.7%8611.6%4621.7%8616.3%9213.9%786.7%3814.1%7915.0%8811.6%686.1%3610.1%59线1000元以下上1000

7、-1999元消费2000-2999元能3000元以上力27.5%9126.7%8828.2%9326.0%8642.8%10443.4%10542.4%10343.6%10620.1%10420.3%10519.8%10320.4%1069.6%1039.6%1049.7%10410.0%108电影演出2022年7月 城市本地消费典型行业 活跃用户画像外卖服务生鲜电商TGITGITGITGI02都市居民消费随暑期到来活跃度再度高涨受社会整体环境影响以及经济数字化发展的不断完善，当前的社 会消费已逐步形成以社区消费为核心、市区消费为主体、城郊娱 乐为延伸的城市生活消费新常态Source：Ques

8、tMobile 研究院 2022年9月社区市区城郊生鲜电商 外卖服务本地生活 电影演出 餐饮&商超公园、游乐园城市娱乐新潮流陆冲、飞盘、浆板、露营、后备箱集市城市餐饮娱乐生活消费图谱2.1生鲜电商与外卖服务充分满足居民自做和点餐需求，也形成了以社区为半径的基础饮食保障社区消费以日常饮食为主，生鲜采购与外卖充分满足了都市居民 的日常餐饮需要；生鲜电商受环境影响各大平台用户规模呈现一 定波动Source：QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2022年7月8.7%49.0%61.0%2.1%45.9%59.8%19.1%76.1%12.5%5.7%51.2%45.2%5.9%17

9、.3%79.6%59.4%45.3%10.7%56.6%35.8%24.8%22.6%56.0%3.8%95.5%3.6%26.2%75.8%0%40%80%120%美团买菜2022年7月 生鲜电商行业应用 去重用户规模TOP10 全景流量分布App微信小程序支付宝小程序百度智能小程序去重用户规 模(万)6,1244,6192,5991,7681,5791,401983815799413同比增长率22.7%9.4%-13.0%-13.1%-38.8%4.8%-28.4%-48.7%88.0%27.4%盒马叮咚买菜多点永辉生活京东到家 大润发优鲜 每日优鲜便利蜂百果园注：1、各渠道流量规模占比

10、= 该渠道用户量 / 去重总用户量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。居民对于生鲜消费覆盖面较广，涉及速冻、水产、农产等多个领 域的品牌6.6%6.5%6.0%3.5%3.2%3.2%3.1%2.7%2.4%5%11.0%10%15%2022年7月 生鲜食品 品牌提及占比TOP100%思念食品盒马楼上天海藏华盛窝小芽展艺众品绝世顾一注：品牌提及占比：统计周期内，在指定KOL平台中，包含某品牌相关内容的发稿数量，占该品牌所在一级品类相关内容 发稿数量的比例。指定KOL平台包括抖音、快手、微博、哔哩哔哩、小红书、微信公众号平台。Source：QuestMobile TRUTH BRAND

11、品牌数据库 2022年7月外卖服务行业TOP平台呈现普遍增长，用户流量依然以小程序渠 道为主37.9%55.7%29.2%17.6%2.2%52.4%37.7%15.2%100.0%33.4%66.4%20.3%69.4%69.2%76.1%46.4%29.6%77.7%56.5%37.4%8.1%21.4%25.5%8.3%37.9%11.2%14.3%3.1%0%40%80%120%美团外卖饿了么肯德基麦当劳蜜雪冰城瑞幸咖啡星巴克必胜客美团外卖德克士商家版2022年7月 外卖服务行业应用 去重用户规模TOP10 全景流量分布App微信小程序支付宝小程序百度智能小程序去重用户规 模(万)17

12、,58114,2017,3184,7472,9172,6361,7911,4781,117727同比增长率9.3%-24.4%7.0%27.0%86.4%32.0%-11.1%64.3%12.3%68.5%注：各渠道流量规模占比 = 该渠道用户量 / 去重总用户量。Source：QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2022年7月中式快餐因其餐饮形式更方便外卖配送，受到广大都市人群喜欢， 多家连锁品牌用户规模有所增长Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月01002002022-012022-032022-052022-07典型中

13、式快餐微信小程序 活跃用户规模变化趋势单位：万老乡鸡乡村基老娘舅中式快餐3002.2暑期本地生活娱乐消费逐步提升，多平台布局为各类商家营销推广提供多样方式本地生活头部平台依托全景流量渠道矩阵，充分满足不同场景下 用户服务、提升用户使用体验的同时，通过渠道间的用户流转， 也一定程度实现了平台的流量留存317,6152,808微信小程序-美团智慧餐厅513微信小程序-美团门票486微信小程序-美团酒店+464微信小程序-美团借钱444微信小程序-美团跑腿132App微信小程序-美团团购微信小程序-美团点餐2022年7月 美团 全景流量渠道规模分布单位：万注：1、美团团购微信小程序全称为美团团购丨优

14、选外卖单车美食酒店；2、流量规模低于100万的渠道未做显示；3、来源 占比：在统计周期(月)内，目标App的新安装活跃与回流用户，在上个统计周期使用其他App的用户数占比。当选择某一行 业时，分母为新安装活跃与回流用户使用过该行业App的用户数总和。*新安装活跃与回流用户是指上个统计周期未启动该 App用户。5.3%0.7%6,767 美团团购丨优选外卖单车美食酒店微信小程序美团点餐 微信小程序美团智慧餐厅微信小程序美团APP14.8%2022年7月 美团 全景流量内部渠道流转Source：QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2022年7月（接上页）3.2%0.1%大众点评

15、百度智能小程序大众点评美食电影 运动旅游门票 微信小程序点评吃喝玩乐微信小程序大众点评APP3.2%7,7211,50840758App百度智能小程序-大众点评微信小程序-点评吃喝玩乐2022年7月 大众点评 全景流量内部渠道流转2022年7月 大众点评 全景流量渠道规模分布微信小程序-大众点评美食电影运动旅游门票单位：万注：来源占比：在统计周期(月)内，目标App的新安装活跃与回流用户，在上个统计周期使用其他App的用户数占比。当选 择某一行业时，分母为新安装活跃与回流用户使用过该行业App的用户数总和。*新安装活跃与回流用户是指上个统计周期 未启动该App用户。Source：QuestMo

16、bile TRUTH 全景生态流量数据库 2022年7月信用卡提前消费的功能属性，促使各大银行在信用卡线上平台逐 步加强了本地消费的版面布局，也成为当地商家推广营销的重要 渠道Source：QuestMobile 研究院 2022年9月承接当地消费券发放呈现当地商家折扣优惠信用卡积分兑换消费优惠会员礼品、限时抢券等各大银行信用卡APP中本地消费营销方式信用卡APP本地生活消费营销力度的不断提升，也一定程度带动 了其APP用户的使用需求Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月3,6953,1353,1002,4181,7571,4961,322885

17、78201,0002,0003,0004,0005,0004,172掌上生活建行生活买单吧平安动卡空间口袋银行发现精彩阳光浦大喜奔惠生活民生兴业生活信用卡2022年7月 各大商业银行信用卡APP 月活跃用户规模单位：万所属银行招商银行建设银行交通银行平安银行中信银行广发银行光大银行浦发银行民生银行兴业银行同比增长率9.3%1214.2%18.3%16.7%18.6%22.0%9.5%26.8%16.1%26.6%各垂域行业也在加速布局本地生活领域，通过其平台自身的功能 优势，从不同角度更好的满足用户本地消费需求，实现跨界服务 覆盖Source：QuestMobile 研究院 2022年9月基于

18、导航点附近呈现所 有吃喝玩乐相关的商家 信息地图导航平台旅游服务平台综合购物平台短视频平台基于预定的酒店、景点 附近呈现所有吃喝玩乐 相关的商家信息基于地理定位呈现当地 各方面消费信息，并提 供小时达配送服务基于地理定位通过短视 频全面呈现产品/服务 情况，并可直播互动各垂域行业平台布局本地生活服务的页面功能与呈现样式今年电影市场也有大幅好转，多档国产影片受到人们追捧，影片 类型较往年也有较大突破5.9%19.2%5.5%37.7%11.4%62.8%83.7%94.5%68.4%63.7%39.8%11.2%0%40%80%120%猫眼淘票票大麦万达电影摩天轮票务去重用户 规模(万)3,96

19、2.9887.1756.6470.585.6注：1、暑期档时间为每年6月1日-8月31日；2、各渠道流量规模占比 = 该渠道用户量 / 去重总用户量；3、各渠道流量占比 低于1%的渠道未做显示。Source：QuestMobile TRUTH 全景生态流量数据库 2022年7月；国家电影局 2022年8月2022年7月 电影演出行业应用 去重用户规模TOP5 全景流量分布App微信小程序支付宝小程序百度智能小程序73.81亿2021年91.35亿2022年2021年vs2022年 暑期档票房情况新神榜：杨戬 动作/动画/奇幻独行月球 喜剧/科幻隐入尘烟 剧情2022年暑期档热门影片演出类应用用

20、户以（新）一线城市35岁以下女性用户为主，而电 影类应用用户则更偏向男性，城市分布较为均衡演出类综合类电影类摩天轮票务大麦淘票票猫眼万达电影男73568696111女1281451151048924岁以下9822010617113425-35岁28418119514117036-45岁3727118698946岁以上68194436一/新一线217186155108110二/三线829297103101四/五线47546891932022年7月 电影演出行业TOP5应用 用户画像TGI注：用户画像TGI = 多个渠道(生态应用)具有某个标签属性的活跃占比除以全网具有该标签属性的活跃占比*100

21、。生态应用 包含了多个渠道，其中有App或微信小程序或支付宝小程序等。Source：QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2022年7月餐饮、茶饮、商超等行业应用从5月开始也不断趋好，行业头部 品牌小程序用户规模均呈现不同程度增长Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月01,0002,0003,0004,0002022-01 2022-03 2022-05 2022-07餐饮行业肯德基自助点餐 麦当劳华莱士官方点餐01,0002,0003,0004,0002022-01 2022-03 2022-05 2022-07茶饮行业蜜雪

22、冰城 luckincoffee瑞幸咖啡 喜茶GO01,0002,0003,0004,0002022-01 2022-03 2022-05 2022-07商超行业万达广场 天虹迪卡侬会员俱乐部2022年1-7月 各消费行业典型品牌微信小程序 月活跃用户规模单位：万单位：万单位：万2.3城市近郊出行游玩成为今夏热点，各大周边景区、游乐园人气暴涨远途出行受影响下，城郊旅行成为当下旅游热点，尤其暑期到来 带动了旅游平台的用户增长06,00012,00018,0002022-012022-032022-052022-07同程旅行 去哪儿旅行携程旅行飞猪旅行 马蜂窝旅游单位：万4.1%1.0%1.8%25

23、.6%39.9%21.9%16.0%27.4%96.4%8.7%76.9%84.2%53.4%59.2%4.0%0%40%80%120%同程旅行 携程旅行 飞猪旅行去哪儿马蜂窝旅行旅游App微信小程序支付宝小程序百度智能小程序去重用户 规模(万)16,08010,0323,6723,1429742022年7月 在线旅游行业应用 去重用户规模TOP52022年1-7月 流量趋势2022年7月 流量分布注：1、各渠道流量规模占比 = 该渠道用户量 / 去重总用户量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月；TR

24、UTH 全景生态流量数据库 2022年7月国内头部主题乐园也迎来流量高峰，其客群来源以周边城市居民 为主Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月；GROWTH 用户画像标签数据库 2022年7月040801202022-012022-032022-052022-072022年1-7月 流量趋势北京环球度假区官方 长隆旅游上海迪士尼度假区单位：万北京环球 度假区官方长隆旅游上海迪士尼 度假区72.0%北京市29.2%天津市5.8%保定市5.4%广州市14.4%佛山市6.8%珠海市6.6%上海市徐州市3.2%苏州市1.8%2022年7月 城市分布TOP

25、3典型游乐场类微信小程序2.4以城市为主体的经济消费增长也带动了新兴娱乐形式的产生城市经济的活跃也带动了各种新兴娱乐形式的产生，其用户热潮 从一二线城市逐步向三线及以下城市蔓延11.9%12.6%12.2%13.0%16.8%13.5%15.9%13.0%13.8%18.2%20.6%22.3%26.9%29.6%24.0%19.7%19.9%20.9%19.7%17.7%19.1%19.2%16.6%13.7%14.8%15.1%10.1%10.5%10.2%8.5%100%80%60%40%20%0%浆板露营一线城市2022年7月 关注各热门活动的用户城市级别占比新一线城市二线城市三线城市

26、四线城市五线及以下城市Source：QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2022年7月(新)一/二 线城市占比53.9%49.2%48.0%43.6%41.0%TGI135123120109102飞盘陆冲后备箱集市注：TGI=目标用户某个标签属性的活跃占比除以全网具有该标签属性的活跃占比*100。不同娱乐形式的关注用户也存在较大差异，但多数为35岁以下年 轻群体2022年7月 关注各热门活动的用户性别&年龄占比TGI飞盘陆冲后备箱集市浆板露营男82671128563女1181348811513824岁以下1661368714122925-35岁10410712810174

27、36-45岁80104107976546岁以上6670857557Source：QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2022年7月注：TGI=目标用户某个标签属性的活跃占比除以全网具有该标签属性的活跃占比*100。各行业品牌也紧跟当前新兴的娱乐活动，通过产品联名、赛事赞 助、节目宣传等多种方式来引流热度，提升曝光Source：QuestMobile 研究院 2022年9月必胜客xLine friends 联名露营套餐花儿与少年划浆板看日落三顿半与橘子海乐队推出联名飞盘阿迪达斯赞助中国飞盘联赛各热门活动的品牌营销与媒体传播03各大行业也在加速布局本地生活领域，挖掘都市消费市

28、场价值代表性行业：社区交友代表性APP：代表性行业：短视频代表性APP：用户规模和粘性的不断提升逐步强化其流量入口的角色，通过内容精准分发，短视频的场景化呈现，直 播的及时性互动效果，全 方位打造本地生活服务。代表性行业：综合电商代表性APP：作为综合性购物入口，业 务范围的不断扩展，自然 延伸至本地生活服务，旗下的物流、配送、门店等业务版块也成为重要支撑。各行业平台基于自身优势跨界布局本地生活领域，扩大业务服务 范围Source：QuestMobile 研究院 2022年9月基于POI服务 的业务延伸整体业务体系的 本地化布局通过流量优势 打造本地服务加码POI服务 实现本地垂域深耕代表性行

29、业：地图导航、在线旅游 代表性APP：高德地图 携程旅行跨界发展特征：与本地生活相同，都是基 于地理位置的消费服务打 造，且行业间往往存在用 户需求关联，跨界发展具 有较大天然优势。淘宝京东跨界发展特征：抖音快手跨界发展特征：小红书豆瓣跨界发展特征：平台业务在本地生活领域 的发展，通过用户圈层和 内容深度实现对本地服务 的深耕，强化其消费种草 的平台特性。各行业跨界布局本地生活业务的发展特征地图导航与旅游服务类APP作为到店消费的前一环节，与本地生 活平台协同，达到引流用户的目的，以高德、携程为代表的应用， 与本地生活平台用户重合率逐年提高37.1%8.7%10%20%30%40%高德地图AP

30、P与本地生活平台 重合用户占比2021-072022-07同比变化+4.2%+1.7%86.6%7.8%美团高德地图2022年6月 高德地图APP 流向本地生活平台的用户占比大众点评0%美团大众点评注：1、流失去向占比，指在统计周期(月)内，目标App的流失用户，在下个统计周期使用其他App的用户数占比。当选择 某一行业时，分母为流失用户使用过该行业App的用户数总和。流失用户是指下个统计周期未启动(包含卸载)该App用户； 2、重合用户占比，指在统计周期(月)内，该App的重合用户数与其活跃用户数的比值。以A与B的重合为例，A的重合用户 占比=A与B的重合用户数/A的用户数，即 AB/A。S

31、ource：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月（接上页）91.3%21.6%美团携程旅行75.2%22.2%20%40%60%80%携程旅行APP与本地生活平台 重合用户占比2021-072022-07大众点评0%美团大众点评注：1、流失去向占比，指在统计周期(月)内，目标App的流失用户，在下个统计周期使用其他App的用户数占比。当选择 某一行业时，分母为流失用户使用过该行业App的用户数总和。流失用户是指下个统计周期未启动(包含卸载)该App用户； 2、重合用户占比，指在统计周期(月)内，该App的重合用户数与其活跃用户数的比值。以A与B的重合为例，A

32、的重合用户 占比=A与B的重合用户数/A的用户数，即 AB/A。Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月同比变化+5.1%+2.7%2022年6月 携程旅行APP 流向本地生活平台的用户占比各大头部电商平台依托强大的产品体系，打造线上线下全域化本 地消费业务矩阵，打通选购-门店-物流-底层服务的全链路业务服 务本地消费业务淘宝淘特手机天猫饿了么盒马口碑飞猪旅行淘票票购物平台餐饮平台娱乐平台86,387万11,538万4,175万7,908万371万1,959万606万482万2022年7月 阿里巴巴涉及本地消费业务的各类代表性平台APP 月活跃用户

33、规模2,768万云计算物流配送数字化协作大麦Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月（接上页）购 物 平 台京东39,321万京喜928万物流 配 送办公 协 同云 计 算生 鲜 平 台京东到家715万七鲜66.2万京麦京东慧采2022年7月 京东本地消费业务体系生态图谱及主要平台APP 月活跃用户规模Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月抖音与饿了么达成合作，打造从种草到消费的本地生活服务体系， 通过抖音小程序连接用户完成转化，带动了用户对其的使用需求530.001002003002022-0120

34、22-032022-052022-07千千惠多鲸生活食客玩家猫眼电影演出食物主义上海站645.5单位：万700300500典型本地生活类抖音小程序 月活跃用户规模趋势抖音APPMAU：6.91亿饿了么APPMAU：0.79亿重合用户规模 0.61 亿同比增长 5.4%2022年7月 抖音与饿了么APP 重合用户分析Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年7月重合用户规模 1.19亿同比增长 9.7%快手不断加强对本地生活业务的拓展，与旅游、快递、本地生活 等平台合作，完善用户消费体验，实现流量获取与变现2022年7月 快手与美团APP 重合用户分析快 手 APP MAU：4.20亿美 团 APP MAU：3.68亿快手在本地生活领域的布局2020.07快手APP在首页导航栏中上线了“本地生活服务”入口， 包括周边游、美食等服务2020.032020.06快手与去哪儿网达成本 地旅游业务战略合作2021.12快手与美团达成合作，美团在 快手开放平台上线美团小程序， 提供线上交易完整服务2022.01顺丰同城与快手本地生活 服务“同城巨拼”达成业务 合作，提供即时配送服务快手与同程艺龙合作， 同程艺龙平台的酒店、 景点门票等产品供应链 全面接入快手平台2021.05-07Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据