区域危废分析之（六）四川：无害化资质稀缺产能规划增量大

1、危废产量：2022 年产废量预计将达到 400 万吨四川省 2016 年产废量同比增 14.8%，区域集中度高225（2017-022206364家，工业危废产生量约 254 万吨；社会源危废（机动车维修/实验室/日常生活危废）产生量预计约 71 万吨；医疗危废产生量约 3.83 万吨。2016 年工业和医疗危废产生量（258万吨）同比增长 14.8%2022 年全省产废量达到 400 万吨，其中委托处置（第三方无害化处置）需求预计达到 60 万吨/年。从区域来看，攀枝花/德阳/成都/雅安/绵阳/凉山州等 6 市（州）为主要产废区域，约占全省产生量的 97%，产废区域集中程度高。图1：2016

2、年四川危废生量况（单位：万）图2：四川省地市危量况单位：吨）3002502001501000254713.8工业危废254713.801131137262 612122 2621101522 381 26攀枝花德阳成都绵阳内江达州资料来源：四川省环保厅, 资料来源：四川省环保厅，（攀枝花市 2017年数据缺失）危废占固废比例处于均值，德阳绵阳等城市居高2016 年四川省工业固体废物产生量为 8968 万吨，以当年工业和医疗废物产生量 258 万吨来计算，2.88%3%左右的经验数据基本吻合（60 万吨左右的废酸（主要产废企业为利尔化学、银河化学、成都（电子企业的表面处理废物和垃圾焚烧企业处置残

3、渣产生量较大、自贡（以能投华西垃圾发电产生的焚烧处置残渣为主）占比较高。图 3：四川省部分城市危废产生量/固废产生量比例16%6%2%2%12%10%2015A2016A2017A攀枝花德阳成都绵阳自贡内江资料来源：四川省环保厅, （产生量数据为可获得的地市数据累加而得，与实际值存在差异）四川产危行业以有色冶炼、垃圾焚烧、化工为主（W8成都市枝花钒钛矿储量丰富，相应的有色金属加工冶炼产生的危废较多（HW08 废矿物油、W1 W4 废酸等；德阳市（W4）约 6095%产生大量的蚀刻液和表面处理废物即含铜废液（W2、表面处理废物（W7，成都、遂宁电子类企业较多。城市企业名称所属行业产废量（万吨）城

4、市企业名称所属行业产废量（万吨）攀枝花天伦化工有限公司化工14.9攀枝花东方钛业有限公司有色38.4攀枝花（2016）攀枝花大互通钛业有限公司有色10.8攀枝花市钛海科技有限责任公司有色8.2攀枝花鼎星钛业有限公司有色13.2鸿富锦精密电子（成都） 有限公司电子4.3成都九江环保发电有限公司垃圾焚烧3.5成都（2017）成都中节能再生能源有限公司垃圾焚烧4.2捷普科技（成都） 有限公司电子1.5成都市兴蓉万兴环保发电有限公司垃圾焚烧3.1四川龙蟒钛业股份有限公司有色58.4四川宏达股份有限公司化工1.4利尔化学股份有限公司化工9.7绵阳（2017）攀钢集团江油长城特殊钢有限公司钢铁0.5四川省

5、银河化学股份有限公司化工9.3德阳（2017）内江市博威新宇化工有限公司化工4.8四川省星船城水泥股份有限公司内江市博威新宇化工有限公司化工4.8四川省星船城水泥股份有限公司水泥1.8四川中再生资源开发有限公司电废拆解0.9内江市川威特殊钢有限公司钢铁0.4四川西南不锈钢有限责任公司钢铁1.2乐山金石焦化有限公司焦化0.4达州（2016）四川达兴能源股份有限公司(捣固焦)化工1.7自贡（2017）自贡能投华西环保发电有限公司垃圾焚烧1.4广元（2016）四川广元启明星铝业有限责任公司有色0.2南充（2017）中航工业南充可再生能源有限公司垃圾焚烧0.8宜宾（2017）四川长宁天然气开发有限责任

6、公司天然气0.7泸州（2016）泸州市兴泸环保发展有限公司垃圾焚烧0.6遂宁（2017）志超科技（遂宁）有限公司电子0.6资料来源：四川省环保厅, （注：括号内的产量数据年份）危废处置能力：资源化为主，无害化稀缺产废企业自行处置占比 85%，委托处置需求迫切四川省工业危废处置利用主要采取企业自行处置利用和社会化集中处置利用相结合的方式（201720222016 年四川省产废企业自建处置利用设施 260 家，持证综合处置利用设施 27 座（到 2018 年 9 32 座全省工业危废企业自行处置率约85，委托集中处置（第三方处置）利用率约 贮存率约 3%1 外经营服务。产废企业自建危废处置设施且不

7、对外服务时不必获得经营许可。截至 2018 9 月初四川省已核发危废资质 98.5 万吨（州资质量占比 66%， 其中雅安 19.4 19.%19.0 9.3%15.2 15.%宜宾 1.4万吨15%。图 4：四川省危废经营许可资质城市分布及占比（单位：万吨/年）广元, 2.0（2.0%） 广汉, 1.4（1.4%） 遂宁, 1.2（1.2%）攀枝花,2.8(2.8%) 资阳,0.2（0.2%） 内江,4.8(4.9%)绵阳,5.0(5.1%)雅安,19.4(19.7%)德阳, 7.1（7.2%）眉山,9.1(9.3%)成都,19.0(19.3%)宜宾, 11.4(11.5%)凉山州,15.2

8、(15.4%)资料来源：四川省环保厅, （注：数据截至 2018 年 9 月 6 日）资源化&无害化：资源化占比 90%20189月 688.36万9.410%左右；目前四川省集中处置设施缺乏，焚烧和安全填埋处置能力不足。（19.4万吨（15.8 万吨、凉山州（15.2万吨和宜宾万吨）居多；四川省目前已投运的水泥窑协同处置危废项目为德阳市的什邡一原环保科技有限公司，2017年 12138700吨/年；四川省目前无害化产能主要为已投运三个危废集中处置中心，分别在成都（成都危废处置中心一期，3.26 万吨年、攀枝花（攀枝花危险废物处置中心，2.78 万吨/年、眉州（3.3万吨/年环评产能 7.6

9、万吨年、中明环境技改扩能（新建综合处置规模 7.95 万吨/年，废稀磷酸资源化利用 2 万吨/年、南充危废处置中心（环评产能 6.6 吨/年）等处于在建过程中。图 5：四川省危废资质种类情况（单位：万吨/年）图 6：四川省主要产危地市危废资质种类情况（单位：吨/年）100111%89.6%908091%7071%605051%4088.33031%209.5%0.9%11%1009.4 0.87-9%利用处置水泥窑协经营规模（万吨/年）占比（右）资料来源：四川省环保厅, 资料来源：四川省环保厅，表 2：四川省已投运危废集中处置中心（单位：吨/年）项目名称所在城市获证时间建设规模合计焚烧处理物化

10、处理稳定固化处理填埋处理废线路板四川省中明环境治理有限公司眉州2013年前33,2779,00050013,77710,000攀枝花危险废物处理中心（中节能攀枝花清洁技术发展有限公司）攀枝花2017年27,7505,0001,00021,750成都危险废物处置中心一期（成都兴蓉环保科技有限公司）成都2017年32,60010,0007,60015,00023,000小计93,62724,0009,10050,52723,00010,000资料来源：四川省环保厅，（注：除可直接填埋的危废之外，稳定化固化处置后的危废一般进入填埋场，产能按照稳定化固化的数据计算。）根据规划，四川省将在 2017-2

11、022 年期间加快建设一批危废集中处置项目，具体来说，规划骨干工程 13 个，到 2022 年底前新增处置能力 63.8 万吨/年；届时全省危废集中处置（无害化）能力达到 73.16 万吨/年。规划预备工程项目 13 个，新增处置能力 29 万吨/年。图 7：四川省危废集中处置项目建设规划图 8：四川省医废集中处置项目建设规划资料来源：四川省环保厅, 资料来源：四川省环保厅，图 9：四川省规划危险废物集中处置设施分布图资料来源：四川省环保厅, 资质种类：含油污泥及有色冶炼危废占比较高四川省核发的危废种类中前 5位的 W（254258%、 W（4.514.%W（4.1143%W（1.21.4%W

12、（废酸，7.3 万吨，占总资质的 7.4%）合计占总资质 73.6%，危废资质种类集中度高。图 10：四川省各类别危废资质经营规模及占比（单位：万吨/年）HW22，3.9（3.9%）HW35，4.4HW08，25.4（4.4%）（25.8%）HW17, 5.0(5.0%)HW34,7.3(7.4%)（14.7%）HW49,11.2HW23,14.1(11.4%)(14.3%)资料来源：四川省环保厅, （资源化占比较高导致全省资质利用率约 29%2017 年四川省主要产废城市危废资质利用率平均约 29.3%。其中，资质较稀缺的无害化处置设施负荷率较高，例如成都危废集中处置中心（一期） 承接全省大

13、部分地区（除攀枝花和凉山州之外的 19 个地市州）的危废无害化处置，高需求导致成都市危废资质利用率达到 81.3%；眉山市的中明环境焚烧资质利用率为75%。另外，四川省部分医疗处置设施已经满负荷运营。2016 年四川省申报医废产生量 3.83万吨，设计处置能力 5.37 万吨，实际处置能力约 3.9 万吨；医废集中处置设施建设滞后导致现有产能供不应求，绵阳医废应急处置中心/眉山医疗废物处置中心/遂宁洁城环境卫生服务有限公司/宜宾环洁医废处理有限公司资质利用率均在 100%以上。资源化利用产能整体利用率较低，例如眉山资源化资质利用率在 25%左右，德阳在 14%左右，宜宾在 9%左右。图 11：

14、2017 年四川省部分城市危废资质核准能力和实际处理量（单位：万吨/年）1690%13.91480%1211.570%60%1050%87.06.729.3%40%65.74.730%4.120%43.210%21.10.80.81.6 1.40.60.20.0 0.40.2 0.200.1-10%眉山宜宾成都德阳绵阳广元遂 宁 攀 枝 花 资阳广安核准能力实际处理量实际处理/核准资质（右）平均值（右）资料来源：四川省环保厅, （注：广安市、攀枝花市为 2016 年数据，其他城市为 2017 年数据；部分城市存在危废经营资质到期情况，故本表核准能力与上文截至 2018 年 9 月的数据可能不完

15、全匹配。）处置市场相对分散，TOP4 市占率达 36%四川省拿证企业中 top4 市占率达到 36.3%，分别为华洁嘉业环保 万吨（资质占比 1.5%、四环锌锗 10 万吨（10.1%、良在硅业 8 万吨（8.1%、源富锌业6.4万吨（65%；其余公司资质产能占比均在 5%危废处置分散程度较高。在布局中。东江环保：2017 年 35 万吨，其中无害化 25 万吨（焚烧 6 万吨、填埋 7.5 万吨、物化 6 万吨、固化5.5万吨、资源化 0万吨（以最终环评批复为准；金圆股份：2017 年 月收购四川天源达环保 51%10万吨（固态废物 万吨/半固态废物 2.5万吨/2.5万吨；海螺创业：201

16、6 年 废项目。此外，四川省危废处置企业中第一大股东是自然人的资质产能合计达 65.4 万吨，占本省资质量的 表 3：四川省各类型危废处置企业数量及产能分布第一大股东类别危废企业数量危废产能（万吨/年）其中无害化产能(含水泥窑协同，万吨/年)自然人2165.43.3企事业单位1133.16.9合计3298.510.2资料来源：四川省环保厅，跨省转移：转出占比不足 2%，CRT 锥玻璃为主2017 4.8 （2%受省份来看，陕西承接大部分转出危废（.77万吨，占全部转出量的 8%，全部为 CRT 锥玻璃、废荧光粉等 HW49 类危废。2017 41 （W50200（W91000 0 （W6）转移到四川。表 4：四川省危废转出至省份及危废类别（单位：吨/年）HW22HW31HW46HW49HW50转出至省份含铜废物铅渣污泥含镍废物其他危废废催化剂总计陕西37,67037,670