灵活用工行业分析报告

1、人力资源风口灵活用工企业服务行业研究分析灵活用工企业成本个人税务人力资源第1页CONTENTS行业历史兴起、细分领域灵活用工应用、难点、处理方案发展潜力市场格局、政策发展方向专业化、信息化、国际化目录第2页行业历史行业兴起行业细分领域第3页行业兴起失业条约失业提议书1919 年收费职业介绍所条约收费介绍提议书1933年就业服务条约修订收费职业介绍所1948-1949年私营职业介绍所1997年国际劳动法发展史近代-灵活用工兴起起源：人 力资源行业能够追溯到 1650 年，为处理失业问题，满足企业暂时性用工需求，英 国人 Henry Robinson 提议政府设置职业中介所；第一交易所：1871

2、年英国伦敦正式出现了世界 上第一个正当劳动力市场交易所，从此拉开了行业序幕。行业发展早期，运行不规范，受到各国严格监管行业发展早期，劳动力总体素 质不高，可替换性强，在劳动力市场上处于劣势，极难有议价能力；整个市场处于无序状态，所以许多国家逐步出台相关政策或条款严格管控这一行业二战后灵活用工开始兴起战后各国工业都百废待兴，就业缺口增加和壮年 劳动力降低刺激了灵活用工产生，而且延伸展到了青年学生、低技能失业人员等群体中，利用假期来积累工作经验并为用工企业缓解劳动压力，灵活用工模式也能处理国家就业 制度缺点；满足其短期暂时性需求。第4页行业细分领域细分行业行业介绍盈利模式灵活用工服务通常在企业客户

3、因短期项目、用人高 峰、员工休闲等原因产生岗位空缺 情况下，中介机构为企业客户提供岗 位偏中低端暂时用工和协议用工。基于候选人年薪一定百分比加价收取费用外包供给商管理中介机构统计、管理并跟踪非全职员 工招聘、工作内容，并对全部供给 商进行管理，以帮助企业更有效地控 制成本并躲避风险。中介机构通常不 进行直接招聘，不过依据企业需求 尽可能找到最正确供给商。 收取固定管理费直接招聘为企业客户提供长久、固定正式员 工基于候选人年薪一定百分比加价收 取费用职业生涯管理为候选人提供技能评定、就业指导、 新职介绍等服务收取固定服务费在线招聘经过招聘网站，使用已建立数据库 完成招聘流程或搜索引擎工具，完成

4、求职者和企业双向匹配。收取广告、企业和个人用户增值 服务、会员费等收入据 World Employment Confederation（WEC）， 年全球人力资源服务市场规模 4909 亿欧元（折合人民币 3.5 万亿，不包含在线招聘），同比增速 17.7%。依据人员在企业受雇佣不一样阶段产生需求，人力资源服务业可分为灵活用工服务、直接招聘、在线招聘、 企业信息管理服务、招聘流程外包服务、职业生涯管理等细分子行业。其中，灵活用工 规模占比最高，到达 70%。 第5页灵活用工行业现实状况供需分析难点痛点处理方案应用场景竞品分析第6页行业现实状况-市场规模整体市场来看， 年，中国灵活用工市场规模到

5、达 472 亿元，国内灵工行业市场规模在592亿，-CAGR为26.4%；从下游灵活用工行业拆分，新经济领域（互联网/电商、金融、新制造、信息科技、新零售）在-释放了约30.8万名灵工用工人员，占期间全国灵工人数增量52.4%；未来因为在低渗透率+经济连续增加+老龄化趋势+劳动力资源供需不平衡问题加剧下，灵工人数预计到2023年有望继续增加至261.8万人，-2023年CAGR15.4%。第7页行业现实状况-灵活用工渗透率 年，全球灵活用工总收入最多国家分别为：美国、日本、英国、德国和法 国，这五个国家共同贡献了 90%以上灵活用工总营收。能够看出灵活用工营收 贡献最大国家是来自欧美、日本等发

6、达地域，因为灵活用工起源于欧美地域， 拥有较高行业渗透率。以中国为代表新兴发展国家其灵活用工还处于起步阶段，渗透率不到 1%。第8页行业现实状况驱动原因经济经济增加、用人需求提升产业结构改变带来新岗位人口结构改变、企业用工成本提升劳动力流动性过高就业观念不停改变劳动法律框架逐步完善规范健全财税体系社会制度灵活用工行业发展原因第9页行业供给需求分析据wind资讯统计、网约车、知识付费、直播等行业服务人数到达7500万人，而且处于稳步增加状态主C端供给副C端供给小B端需求高端市场需求副业刚需。面对高企房价、膨胀消费欲望、传统单一工作已不足以支撑本身消费；当前国内13人中就有一人身兼数职，前景辽阔；

7、工信部统计，截止到底，我国中小企业数量已经超出了3000万家，个体工商户数量超出7000万户当前跨界经营模式规模逐步扩大，企业本身专业技能人才不足，用工方式灵活人才需求逐步扩大；第10页行业痛点难点12341、现有模式不合规 2、收入低 3、效率低，个人注册手续繁琐等 个人层面企业层面监管层面场景搭建1、企业人力成本高，社保、招聘等 2、劳务、非全日制、个税高、主体身份不符合 3、现有操作方式不合规，派遣、劳务外包等劳动 关系依然存在，且成本无法降低 1、资金监管不到位2、税收监管不全方面、漏税等可操作空间大3、庞大C端用户增加工商注册、纳税申报等工作量1、灵活用工是双边市场，要同时撬动B和C

8、端市场，同时要含有一定规模才可应用2、服务渠道：撮合双边资源，最主要是中间包括管理、结算、法律财税等难题3、产品技术：最主要一环，关键算法和匹配方式、决定了人工成本多少第11页行业痛点处理方案一站式服务、一体化平台撮合平台B端外包需求支付费用开具发票个体工商支付佣金开具发票撮合平台发放执照转包服务C端自行提交资料执照提供系统对接数据监管互联网技术办理快速出照快速税务申报或缴纳雇佣关系变为合作关系，合了解除用工劳动关系风险 工资支出变为费用成本，可作为进项抵扣创客每个月收入3万元以下免税，享受国家税收优惠政策监管平台、撮合平台、金融平台整合第12页行业应用场景平台建设和应用方向招聘外包工厂流水线

9、岗位招聘中高端人才寻访跨行业企业IT部门服务汽车医疗行业供给链服务科技行业服务外资企业高端人才找寻灵活用工医药研发销售助力流水线工人需求专业人才需求IT外包123降低企业成本：重塑收入结构；降低福利、报销、分红等支出灵活就业方式：劳动关系、劳务关系和经营模式规整灵活用工赛道、实现行业制度健全、监管规范快速发展环境效果和价值第13页竞品分析竞品项目名称定位项目优势劣势经营情况薪税云自由职业者提供人力资源服务撮合和结算平台整合业务范围有限，重点处理客户税务问题当前服务超出 1000 个企业客户，超出 15 万自由职业者，主要为共享经济平台及大中型客户提供需求对接服务，覆盖教育、电商、物流、社交、出

10、行、医疗等领域。科锐国际中高端市场全方位、全覆盖人力资源产业链体系、主要线下上市企业，高管客户资源优势营收最高，去年抵达21亿，增速平稳，维持在20%左右、毛利水平中等万宝盛华定位科技企业，且市场主要在港澳台地域上市企业，港澳台地域内行业资源优势国内市场欠缺行业覆盖广，营收能力较强，比较上述企业，毛利水平最高，抵达22.7%人瑞集团着重服务新兴企业、独角兽企业或新经济领先企业国内超60家独角兽企业为其客户、今年四月乙提交港股上市、简称：人瑞人才体量偏小相比上述两家体量偏小，但营收增速大，较前年收入增加率超出百分百，而且成本控制很好好活帮助企业降低用工风险、处理财税问题、节约管理成本 自主研发国

11、内首创“共享经济双创支撑平 台”综合服务体系。致力于经过互联网力量，打造“分散产能整合共享”服务平台。 具备一定规模，但平台仍需完善，资金端有待处理收支平衡、营收破亿，但研发费用较高，成本控制能力差第14页发展潜力市场政策市场风口市场格局市场侧重点第15页政策促进部门年份相关政策影响全国人大 关于修改劳务派遣决定重点修改相关劳务派遣内容，为规范用 工以及企业灵活用工业务提供了好政策 环境。人社部劳务派遣暂行要求明确界定“三性”工作岗位范围，劳务派 遣岗位禁超用工总量 10%等，为灵活用工 业务提供辽阔空间。国务院国务院关于加紧发展生产 性服务促进产业结构调整时 机指导意见 详细指明人力资源服务

12、业发展方向，加紧 生产性服务业发展 6 条政策方法。人社部人力资源和社会保障法治 建设实施纲要( - 年) 总体目标是到 年，人力资源和社会 保障法律制度体力显著提升。国务院“十三五”促进就业规划指出到 年，实现就业规模稳步扩大， 就业质量深入提升，就业需求扩大，劳 动成本提升，自然灵活用工需求扩大。人社部人力资源服务业发展行动 计划 到 年，人力资源服务产业规模抵达 2 万亿元，培育形成 100 家左右在全国具 有示范引领作用行业领军企业，行业从 业人员抵达 60 万，领军人才抵达 1 万名 左右。 国务院人力资源市场暂行条例提出“规范人力资源市场活动，促进人力 资源合理流动和优化配置，促进

13、就业创 业”，促进人服行业规范化和市场化建 设. 人社部社会保险经办管理服务条 例(征求意见稿)社会保险经办需要提供证实事项将大幅 降低，要求企业必须要依法按时足额给员 工缴纳社保。 第16页市场风口010203第三产业（服务业）成为国家经济发展支柱，酒店、零售、餐饮等行业强势崛起，这些产业天生就需要大量灵活就业人口。现在处于经济放缓周期，加上社保由税务部门征收，很多企业成本压力巨大，或者裁员，或者优化人员，更多地在考虑从全职雇佣向灵活用工转变。大数据、人工智能等技术引进、灵活用工将实现快速、精准匹配，让用户及企业在平台快速招聘基础上大力压缩招聘求职成本，赋能发展。灵活用工风口原因及成长基础第

14、17页市场格局成长久-连续高增加1竞争格局分散2趋向一站式服务3我国人力资源行业于 1978 年 改革开放后初现萌芽，相对发达国家起步较晚，当前尚处于高速成长久。营收统计， 其市场规 模由人民币698亿元增加至年人民币1,628亿元，CAGR为23.6%， 而预期市场规模将于 2023 年达至约人民币 4,218 亿元国内人力资源服务行业内企业数量众多，市场高度分散。当前共有超出 20,000家服务供给商，前五大服务商占市场份额 5.14%。主要服务商有万宝盛华等企业，其市场份额仅占到1.7%进入行业内主要门槛在于行业内客户认可度，人力资源服务行业经验及声誉需要较长时间累积。人力资源领域越来越

15、趋向于“一站式服务”，其中龙头企业有规模化优势第18页行业侧重点-产业链图系统平台处理方案服务人力资源软件系统在线招聘人力资源软件系统招聘流程外包管理服务提供商中高端人才访寻按结果收费按过程收费灵活用工专业岗位外包通用岗位外包人事代理及传统派遣截至 年，全球灵活用工规模 4,114 亿欧元，灵活用工业务占 70%，为全球人力资源服务行业中体量最大细分行业第19页传统劳务派遣和灵活用工对比类别传统劳务派遣业务灵活用工业务协议形式企业与客户签署劳务派遣协议企业与客户签署协议主要形式为服务委托协议、业务外、岗位外 包、业务流程外包。用工风险负担客户负担用工风险，客户给被派遣劳动者造成损害，企业与客户

16、承 担连带赔偿责任。 企业负担全方位用工风险，客户 不负担用工风险。 派出人员后续 管理 客户控制业务进展，派遣员工完全 受控于客户，由客户对其进行管理， 企业不参加派遣员工提供服 务 过程中管理企业需要参加业务进程，在业务执行过程中，为客户提供员工入职 前、在岗到离职全流程管理服务。薪酬决定方式员工被派遣至客户工作，通常按照客户正式员工，实施同工同酬， 员工工资以及“五险一金”均由 客户决定。 企业主导派出人员工资标准制 定，对于医药研发岗位、工厂流水线岗位等， 完全由企业决定收费标准按派出人员数量收费，普通人均 每个月 80-300 元不等，因为业务附加 值低，收费较低。业务附加值高，收费

17、较高，普通按 照业务量折算项目所需人员数量， 在人员成本基础上加成风险金和合 理溢价进行收费，对于终端销售岗 位，抵达工作结果考评要求，给 予一定分成。 第20页发展方向应用板块未来趋势第21页未来应用板块主要提供发单、促销、会展、地推等劳动力兼职岗位。0102030405大学生市场针对本身品类、逐步转入适合本身市场板块，比如会展、地推等，提供线下重度服务服务型市场蓝领群体：以生活服务型岗位及劳动密集型岗位为主劳动型市场技术类专业性较强辅助型职能岗位，如HR、律师、财务等领域资深者也是尝试群体。职能岗位如IT人员、人工智能开发人员、系统工程师等等；第22页未来发展趋势趋势一：前端灵工顾问专业化+中后端职能部门高效化从B端客户对供给商服务水平及推荐速度与质量筛选标准出发，能深入实现灵活用工顾问专业化细分（提升候选人被选中概率）、中后台流程精细化布局和管理（连续提升人效，拉大与中小企业差距）将成为企业内部发展趋势