2021汽车产业投资分析报告

1、67/672003汽车产业投资分析报告摘 要2002年中国汽车产业呈现爆发式提高，引起了世人的关注。2002年汽车产量和销量分别为325.1万辆和324.8万辆，同比提高率分别为38.5%和36.7%，销大于产0.3万辆。其中轿车销量102.6万辆。2002年是我国加入WTO的第一年，以此为契机，我国汽车产业获得了快速发展，但从90年月以来汽车产业的发展趋势来看，以1999年为转折点，我国汽车产业已经走上了稳步发展的道路，而且这一轮提高更具长期提高潜力。其缘由主要是国家宏观经济消失了大的转变，宏观政策以扩大内需和产业结构调整为主；居民收入水平不断提高，有消费潜力的汽车需求逐步形成；国家对基础设

2、施的投入，为汽车产业的发展供应了良好的交通设施；产业结构的调整使得汽车产业的支柱产业地位凸显，石化、冶金等相关产业也为汽车产业的发展供应了更强有力的支持；国家的消费政策不断调整放宽，汽车消费环境不断改善。2003年，以上支持汽车产业快速发展的各项因素还将连续发挥作用，汽车产业还将连续保持快速提高势头。随着我国居民收入的提高，轿车进入家庭的步伐越来越快，从中长期来看，只要其他外部因素不会对汽车产业的发展形成严峻制约，那么我国汽车产业在一个较长的时期内保持较快的发展速度是完全可能的，但速度不会象2002年这样快。汽车产业的快速发展为国内外的汽车投资商都供应了一个新的投资机遇。2002年跨国汽车公司

3、通过合资等方式大举进入国内，国内企业之间的兼并重组也在激烈的开放，其他资本也在跃跃欲试，试图进入汽车产业；从投资机会来看，轿车（尤其是经济型轿车）、微型客车和重型货车以及中高档乘用车将成为推动2003年我国汽车行业提高的主要力气，市场争夺将会越发激烈。2002年，国内主要的汽车公司都取得了不俗的业绩，但随着各地区和各企业加大投资力度、扩大生产规模、推出新的车型，2003年汽车市场供需形式可能会发生较大的转变，汽车价格战将会向中高档轿车集中。目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc43785646 1. 2002年世界汽车产业竞争格局 PAGEREF _Toc4378

4、5646 h 1 HYPERLINK l _Toc43785647 2.我国汽车产业的生产状况分析 PAGEREF _Toc43785647 h 10 HYPERLINK l _Toc43785648 2.1我国汽车产业的生产规模状况分析 PAGEREF _Toc43785648 h 10 HYPERLINK l _Toc43785649 2.2汽车的产品结构及分类产量分析 PAGEREF _Toc43785649 h 12 HYPERLINK l _Toc43785650 2.3汽车产业的综合绩效分析 PAGEREF _Toc43785650 h 15 HYPERLINK l _Toc437

5、85651 2.3.1汽车产业的综合绩效分析 PAGEREF _Toc43785651 h 15 HYPERLINK l _Toc43785652 2.3.2汽车整车行业综合绩效分析 PAGEREF _Toc43785652 h 19 HYPERLINK l _Toc43785653 2.4我国汽车产业的技术状况及国产化程度 PAGEREF _Toc43785653 h 21 HYPERLINK l _Toc43785654 2.4.1我国汽车产业与国外汽车产业在技术上的差距 PAGEREF _Toc43785654 h 21 HYPERLINK l _Toc43785655 2.4.2我国汽

6、车产业的国产化程度 PAGEREF _Toc43785655 h 27 HYPERLINK l _Toc43785656 2.5世界汽车技术的新进展 PAGEREF _Toc43785656 h 27 HYPERLINK l _Toc43785657 2.5.1将来10年汽车技术发展趋势 PAGEREF _Toc43785657 h 27 HYPERLINK l _Toc43785658 2.5.2 美日汽车发展规划 PAGEREF _Toc43785658 h 29 HYPERLINK l _Toc43785659 2.5.3 日本汽车技术发展战略 PAGEREF _Toc43785659

7、h 30 HYPERLINK l _Toc43785660 2.6服务与税收对我国汽车产业发展的影响分析 PAGEREF _Toc43785660 h 31 HYPERLINK l _Toc43785661 2.6.1服务对我国汽车产业发展的影响分析 PAGEREF _Toc43785661 h 31 HYPERLINK l _Toc43785662 2.6.2税收对我国汽车产业发展的影响 PAGEREF _Toc43785662 h 33 HYPERLINK l _Toc43785663 3.汽车产业的产业组织状况分析 PAGEREF _Toc43785663 h 40 HYPERLINK

8、l _Toc43785664 3.1企业的竞争状况及外资进入状况分析 PAGEREF _Toc43785664 h 40 HYPERLINK l _Toc43785665 3.2国内企业之间的合作 PAGEREF _Toc43785665 h 48 HYPERLINK l _Toc43785666 3.3我国汽车产业的生产集中度及重点企业在行业中的地位分析 PAGEREF _Toc43785666 h 49 HYPERLINK l _Toc43785667 3.3.1 主要企业汽车生产集中度明显提高 PAGEREF _Toc43785667 h 49 HYPERLINK l _Toc43785

9、668 3.3.2重点企业在行业中的地位 PAGEREF _Toc43785668 h 50 HYPERLINK l _Toc43785669 4.汽车产业的市场分析 PAGEREF _Toc43785669 h 54 HYPERLINK l _Toc43785670 4.1汽车市场消费结构及其趋势分析 PAGEREF _Toc43785670 h 54 HYPERLINK l _Toc43785671 4.2汽车的保有量状况分析 PAGEREF _Toc43785671 h 58 HYPERLINK l _Toc43785672 4.2.1我国民用汽车保有量转变状况分析 PAGEREF _T

10、oc43785672 h 58 HYPERLINK l _Toc43785673 4.2.2全国民用汽车分地区保有量 PAGEREF _Toc43785673 h 60 HYPERLINK l _Toc43785674 4.3汽车市场价格状况及趋势分析 PAGEREF _Toc43785674 h 62 HYPERLINK l _Toc43785675 4.4汽车销售渠道分析 PAGEREF _Toc43785675 h 63 HYPERLINK l _Toc43785676 4.5汽车消费信贷 PAGEREF _Toc43785676 h 66 HYPERLINK l _Toc4378567

11、7 4.6进出口状况分析 PAGEREF _Toc43785677 h 70 HYPERLINK l _Toc43785678 4.6.1进口 PAGEREF _Toc43785678 h 70 HYPERLINK l _Toc43785679 4.6.2出口 PAGEREF _Toc43785679 h 73 HYPERLINK l _Toc43785680 5.汽车产业发展趋势猜测 PAGEREF _Toc43785680 h 74 HYPERLINK l _Toc43785681 5.1供应需求分析 PAGEREF _Toc43785681 h 74 HYPERLINK l _Toc43

12、785682 5.2汽车产业发展趋势分析 PAGEREF _Toc43785682 h 75 HYPERLINK l _Toc43785683 5.2.1汽车需求总量发展趋势分析 PAGEREF _Toc43785683 h 75 HYPERLINK l _Toc43785684 5.2.2主要车型需求变动趋势分析 PAGEREF _Toc43785684 h 76 HYPERLINK l _Toc43785685 6.政府政策及相关规定对汽车产业的影响 PAGEREF _Toc43785685 h 78 HYPERLINK l _Toc43785686 6.1汽车召回制度 PAGEREF _

13、Toc43785686 h 78 HYPERLINK l _Toc43785687 6.2加入WTO对汽车消费需求和结构的影响 PAGEREF _Toc43785687 h 80 HYPERLINK l _Toc43785688 6.2.1 我国汽车市场的消费主体的转变与需求特征 PAGEREF _Toc43785688 h 80 HYPERLINK l _Toc43785689 6.2.2 加入WTO条件下轿车市场消费需求结构的转变趋势 PAGEREF _Toc43785689 h 82 HYPERLINK l _Toc43785690 7.重点企业偿债力量分析 PAGEREF _Toc43

14、785690 h 84 HYPERLINK l _Toc43785691 7.1短期流淌性分析 PAGEREF _Toc43785691 h 84 HYPERLINK l _Toc43785692 7.2资产结构和偿债力量分析 PAGEREF _Toc43785692 h 84 HYPERLINK l _Toc43785693 7.3盈利力量分析 PAGEREF _Toc43785693 h 85 HYPERLINK l _Toc43785694 7.4营运力量 PAGEREF _Toc43785694 h 86 HYPERLINK l _Toc43785695 8.我国汽车产业投资风险与价值

15、分析 PAGEREF _Toc43785695 h 87 HYPERLINK l _Toc43785696 8.1风险分析 PAGEREF _Toc43785696 h 87 HYPERLINK l _Toc43785697 8.2汽车产业投资机会分析 PAGEREF _Toc43785697 h 89表名目 TOC h z t 表题 c HYPERLINK l _Toc43786016 表1 2002年北美汽车产量汇总（按生产商分类） PAGEREF _Toc43786016 h 3 HYPERLINK l _Toc43786017 表2 2002年宝马集团亚洲市场销售状况（辆） PAGER

16、EF _Toc43786017 h 5 HYPERLINK l _Toc43786018 表3 2002年西欧地区机动车销售统计 PAGEREF _Toc43786018 h 7 HYPERLINK l _Toc43786019 表4 2002年南韩汽车销售统计（按公司） PAGEREF _Toc43786019 h 8 HYPERLINK l _Toc43786020 表5 1997-2002年世界汽车产量统计（按地区分类）单位：辆 PAGEREF _Toc43786020 h 9 HYPERLINK l _Toc43786021 表6 2002年产量2万辆以上企业汽车产量及提高率（辆） P

17、AGEREF _Toc43786021 h 10 HYPERLINK l _Toc43786022 表7 90年月以来我国汽车产业生产规模变动状况 PAGEREF _Toc43786022 h 11 HYPERLINK l _Toc43786023 表8 我国汽车产品结构及分类产量 PAGEREF _Toc43786023 h 12 HYPERLINK l _Toc43786024 表9 产量的分地区构成 PAGEREF _Toc43786024 h 13 HYPERLINK l _Toc43786025 表10 汽车产业经济数据表(一) PAGEREF _Toc43786025 h 16 H

18、YPERLINK l _Toc43786026 表11 汽车产业经济数据表(二) PAGEREF _Toc43786026 h 18 HYPERLINK l _Toc43786027 表12 汽车整车行业经济数据表 PAGEREF _Toc43786027 h 19 HYPERLINK l _Toc43786028 表13 国内外各类车动力性能比较 PAGEREF _Toc43786028 h 22 HYPERLINK l _Toc43786029 表14 国内外大中型客车技术水平对比 PAGEREF _Toc43786029 h 25 HYPERLINK l _Toc43786030 表15

19、 中外汽车用法税与购置税比较 PAGEREF _Toc43786030 h 34 HYPERLINK l _Toc43786031 表16 国内整车生产企业外资背景一览 PAGEREF _Toc43786031 h 44 HYPERLINK l _Toc43786032 表17 中国主要汽车厂家与世界主要汽车企业的合资状况 PAGEREF _Toc43786032 h 46 HYPERLINK l _Toc43786033 表18 主要合资轿车厂家产品一览(以轴距为标准划分车型类别) PAGEREF _Toc43786033 h 47 HYPERLINK l _Toc43786034 表19

20、2002年国内合资合作厂家概况 PAGEREF _Toc43786034 h 49 HYPERLINK l _Toc43786035 表20 2002年汽车产量10万辆以上企业生产集中度 PAGEREF _Toc43786035 h 50 HYPERLINK l _Toc43786036 表21 三大集团近5年产量 PAGEREF _Toc43786036 h 50 HYPERLINK l _Toc43786037 表22 三大集团轿车占各自总产量比例 PAGEREF _Toc43786037 h 53 HYPERLINK l _Toc43786038 表23 三大汽车公司主要经济指标占全部汽

21、车生产企业的比重 PAGEREF _Toc43786038 h 53 HYPERLINK l _Toc43786039 表24 我国居民人均收入与汽车总需求量及私车市场的相关性分析 PAGEREF _Toc43786039 h 54 HYPERLINK l _Toc43786040 表25 汽车总需求量 PAGEREF _Toc43786040 h 55 HYPERLINK l _Toc43786041 表26 居民人均收入提高率与汽车总需求量提高率及私车拥有量提高率相关性分析 PAGEREF _Toc43786041 h 55 HYPERLINK l _Toc43786042 表27 历年全

22、国民用汽车保有量 PAGEREF _Toc43786042 h 59 HYPERLINK l _Toc43786043 表28 全国民用汽车分地区保有量 PAGEREF _Toc43786043 h 60 HYPERLINK l _Toc43786044 表29 1996年至2002年我国汽车整车进出口总体状况 PAGEREF _Toc43786044 h 70 HYPERLINK l _Toc43786045 表30 2002年全国汽车销量同期提高率（） PAGEREF _Toc43786045 h 76 HYPERLINK l _Toc43786046 表31 三大汽车公司短期流淌性分析

23、PAGEREF _Toc43786046 h 84 HYPERLINK l _Toc43786047 表32 资产结构和偿债力量分析 PAGEREF _Toc43786047 h 85 HYPERLINK l _Toc43786048 表33三大汽车公司盈利力量分析 PAGEREF _Toc43786048 h 85 HYPERLINK l _Toc43786049 表34 三大汽车公司营运力量分析 PAGEREF _Toc43786049 h 86图名目 TOC h z t 图题 c HYPERLINK l _Toc43786050 图1 2000-2002年重点地区汽车产量变动图 PAGE

24、REF _Toc43786050 h 14 HYPERLINK l _Toc43786051 图2 汽车产业主要财务指标转变图 PAGEREF _Toc43786051 h 16 HYPERLINK l _Toc43786052 图3 汽车整车行业财务数据转变图 PAGEREF _Toc43786052 h 20 HYPERLINK l _Toc43786053 图4 国内三大汽车集团及其他主要生产企业对外合资合作状况示意 PAGEREF _Toc43786053 h 42 HYPERLINK l _Toc43786054 图5 加入WTO前后竞争关系转化图 PAGEREF _Toc43786

25、054 h 43 HYPERLINK l _Toc43786055 图6 三大集团近5年产量占全国产量比例转变状况 PAGEREF _Toc43786055 h 52 HYPERLINK l _Toc43786056 图7 居民人均收入提高率与汽车总需求量提高率及私车拥有量提高率相关性分析 PAGEREF _Toc43786056 h 55 HYPERLINK l _Toc43786057 图8 历年全国民用汽车普及率 PAGEREF _Toc43786057 h 59 HYPERLINK l _Toc43786058 图9 历年私人汽车转变状况图 PAGEREF _Toc43786058 h

26、 60 HYPERLINK l _Toc43786059 图10 传统的销售流通模式 PAGEREF _Toc43786059 h 64 HYPERLINK l _Toc43786060 图11 新兴的销售代理模式 PAGEREF _Toc43786060 h 64 HYPERLINK l _Toc43786061 图12 1997年至2002年我国汽车进出口数量金额同比提高 PAGEREF _Toc43786061 h 70 HYPERLINK l _Toc43786062 图13 汽车整车及分车型产销率 PAGEREF _Toc43786062 h 74 HYPERLINK l _Toc4

27、3786063 图14 汽车产量、销量同比提高图 PAGEREF _Toc43786063 h 75 HYPERLINK l _Toc43786064 图15 二次多项式法汽车销量拟合曲线 PAGEREF _Toc43786064 h 76 HYPERLINK l _Toc43786065 图16 汽车销量构成 PAGEREF _Toc43786065 h 762002年是中国的入世元年，中国的汽车产业在焦躁、担忧和兴奋中走过了这一年。在这一年中，中国汽车产业发生了革命性的变革：车型越来越丰富、价格下降、外商投资高潮迭起，企业重组在大刀阔斧的进行，中国汽车市场正在变成一个快速提高、稳步开放、竞

28、争不断升级的市场，中国汽车产业正在步入增速快速提升、市场不断细分、竞争越发多元化、竞争水平不断升级、市场逐步开放，同时也不断融入国际汽车产业分工体系，竞争力逐步提高的新阶段。1. 2002年世界汽车产业竞争格局2002年已经结束了，在过去的一年多时间里，世界汽车市场波澜迭起，新的营销策略和优待措施频频推出，各大汽车厂商在竞争日趋激烈的国际汽车市场上进行了又一个回合的较量。美国：汽车销售持续下滑由于经济复苏乏力，国内需求提高缓慢，美国汽车市场竞争越发激烈，美国汽车售价目前已经达到22年来的最低点。10月份，美国汽车销售消失四年来销售量最低点，与2001年10月份相比，更是狂降了27%。面对库存的

29、提高、市场的缩减，三大汽车制造商只能用幅度更大的折扣来吸引顾客。在美国，现在只需花费22.7周的平均“税前家庭收入”就可以买到一辆一般汽车，这个数字最高时曾达到1992年的30周。2001年“9.11”大事之后，为了刺激汽车消费，由通用汽车公司领先发起推出了零利率及回扣等多种优待措施，众多车商快速跟进，令私人汽车消费维持了高水平运转。然而2002年以来，美国经济持续低迷、失业率居高不下，再加上对伊战斗不堪一击，经济前景暗淡，美国人购车的热忱降低了很多。为了应对汽车消费市场的萎缩，2002年10月，通用公司在美国市场又推出了“三零购车方案”，对其销售的全部2002年款和多数2003年款新车推出一

30、揽子促销措施，包括长达60个月的零利率贷款、90天的零月付款以及对有资格的购买者实行的零定金等优待促销措施。在此策略的刺激下，通用在美国市场的占有率已上升到28.2%，但是由于仍低于市场占有率29%的目标，通用公司打算将原方案在10月底终止的促销措施延期至2003年1月。除了无息贷款方案，通用公司还针对不同车型赐予顾客1000美元至4000美元的让利。另外，通用还为购买本公司汽车的职员供应额外的750美元至1250美元的优待。在2001年蒙受了5.45亿美元的损失后，福特公司决心重振声威。为了与通用争夺市场，福特汽车公司推出了“轻松购车”方案，即为顾客供应3年期无息贷款并对多款轿车供应90天内

31、无需付款的促销服务。同时,福特汽车还降低了购买2002年度Explorer型号汽车所需的分期付款的贷款利率，向顾客供应36个月期、利率为3.9%的贷款，这一利率低于原先的5.9%。这意味着每月的付款能节省18-25美元，而整个三年合同期期间将节省900美元。克莱斯勒公司也不甘落后，对多款运动型轿车供应了5年期无息贷款。大幅让利使汽车生产商不得不想方设法降低生产成本。通用汽车公司正在迫使原料供应商答应在2003年降低价格，他们期望大多数降幅能在4%到6%的范围。克莱斯勒在过去的两年中已经削减了10%的成本，在2003年，有望达到削减15%的目标。美国汽车销售价格下降，根源还是在于日趋激烈的国际竞

32、争。2002年世界各地制造了很多新的轿车、轻型客货两用车与卡车，亚洲和欧洲的汽车制造厂商推出一系列新车并供应优待的利率对美国汽车制造厂商构成了强大的压力。于是，美国汽车制造厂商也被迫以扩大折扣和优待分期付款的营销策略来抢夺市场。新车市场造成的激烈竞争，使得消费者获利颇多，但由于车价无法上扬，对美国通用公司、福特公司和克莱斯勒汽车公司造成了极为沉重的压力。从总体发展趋势来看，美国三大汽车制造商面临的竞争压力正在不断增大，利润空间日渐缩小。有资料表明，自二战以来，汽车制造厂商每年推出下年度新车时，车价总会上扬23个百分点，有时更高，但近年来这种状况已经基本消逝。为守住正在渐渐被瓜分的美国汽车市场，

33、美国3大汽车厂商更是不得不接受这种状况。表 SEQ 表 * ARABIC 1 2002年北美汽车产量汇总（按生产商分类）单位:辆企业名称112月112月市场份额2002年2001年同比，%2002年，%2001年，%克莱斯勒集团2,663,9402,597,2252.615.916.4福特4,110,5423,993,2632.924.625.3通用5,506,3865,003,14910.132.931.6三大公司12,280,86811,593,6375.973.473.3汽车联合65,92471,723-8.10.40.5宝马122,065120,3251.40.70.8卡米（CAMI）

34、60,96477,232-21.10.40.5本田1,139,0101,089,4794.56.86.9奔驰102,78389,64914.70.60.6三菱203,337193,4355.11.21.2日产765,342655,90516.74.64.1鲁米（NUMMI）369,856351,7035.22.22.2西亚（SIA）131,521186,317-29.40.81.2丰田885,719781,77113.35.34.9大众346,716380,690-8.92.12.4其他258,114222,30016.11.51.4总计16,732,21915,814,1665.810010

35、0信息来源：华德氏汽车网日本：出口带动产量回升2002年，日本国内共生产各种汽车1025.7万辆，比2001年提高4.9。2002年日本国内汽车市场销售低迷，但近期有所回升。据日本汽车经销商协会的统计，2002年日本国内共售出汽车5792094辆，比上年销量削减1.9，但由于北美和亚洲市场销售旺盛，出口提高15，从而推动了汽车生产的提高。从生产的车种来看，2002年日本轿车产量提高6.2，达861.87万辆，其中微型轿车（排气量在660cc以下的四轮汽车）产量提高2.4，达131万辆，创历史最高纪录；货车产量下降1.8，为157.26万辆。2002年12月，日本国内一般车型（包括微型车）的销量

36、同比上升了1.4，达301144辆，但是2002年全年它的总销量为397万辆，同比下降了2.3。有分析家认为，近期汽车销量上升的缘由是紧凑型车（发动机排量在600mL2.0L之间）销量的提高，估计其他车型的需求不会很旺。在2002年4季度，日本国内新车销量的同比上升主要得益于小型车市场上新车的上市，如三菱的Colt和马自达的Demio。2002年，占整个市场份额1/3强的微型车（发动机排量为660mL）销量下降了1.2，为183万辆。在12月，微型车的销售连续3个月下降，降幅达11.1，为129095辆。以北美为主的海外日本汽车市场销售旺盛，自20年前日本汽车商在美投资建厂以来，产销量直线上升

37、，日本汽车公司在美国的产量占美国汽车总产量的比例从1983年的1%上升到2001年的19%。在欧洲市场，2002年10月份日本汽车的份额也已经达到10.8%。日本汽车公司在海外的成功主要得益于汽车制造商留意产品质量、库存管理和市场调研。丰田公司在2002年12月份的销量下降了5.6，2002年全年的销量下降了2.2，为168万辆。相反，本田公司2002年卖出了604171辆，同比提高7.9，日产卖出了736748辆，同比提高0.7。继2001年日产汽车成为在欧洲最先宣布获利的日本汽车制造商之后，丰田2002年在欧洲汽车市场上的销量劲升17%，30年来丰田首次在欧洲市场上实现盈利。2002年上半

38、年丰田的汽车销量提高90.2%，净利润达到5537亿日元，销售额上涨15.4%，达到7.88万亿日元。各项指标都创下了新的记录。三菱公司在经受了汽车召回大事后，2002年销量同比下降了23.8，仅为176502辆。而马自达公司2002年的销量也同比下降了近10。欧洲：市场总体状况不尽人意2002年以来，由于欧洲经济提高放缓，失业率居高不下，人们对经济发展前景越发担忧。由于消费者信念下降，欧洲人购车数量削减，豪华品牌汽车销售缓慢。位于布鲁塞尔的汽车协会ACEA表示西欧新车注册率比2001年同期下降2.2%，截止到目前，2002年度汽车注册率下降3.6%。其中德国新车注册率比2001年同期下降1.

39、1%。经济提高乏力，汽车市场供大于求，使得欧洲汽车厂商也不得不打起了价格战。各大汽车厂商纷纷报出最低价,其中,雷诺汽车的SceicAigledCi车降价2000欧元，每辆车为19050欧元；菲亚特汽车的两种主要品牌Punto和StilojTD分别降价1500欧元和1850欧元，降幅达到9%和15%；雪铁龙汽车公司更是全面降价，除新上市的C3和C8不列入此次降价行列外，几乎全部车型都降价2000欧元，C51.8L车甚至降价2500欧元，每辆售价为16800欧元。尽管已经有个别厂商尝试开头零利率贷款业务，但是大部分厂商还是不敢贸然跟进。通用欧洲分公司表示目前还不准备在欧洲接受零利率贷款促销措施。尽

40、管市场总体需求状况不尽如人意，但还是有个别汽车厂商取得了不错的市场的业绩。在微型汽车和X5运动休闲车的推动下，宝马汽车公司2002年比2001年同期有所提高，共售出汽车105.7万辆，比2001年同期上涨17%。汽车销量的提高很大程度上是由于微型汽车销量的提高，2002年共售出14.4万辆家用有仓门后背汽车。表2 2002年宝马集团亚洲市场销售状况（辆）国家、地区销量整个市场占有率（）高档轿车市场占有率（）中国台湾省6 0782.027中国大陆 6 677 0.62.3中国香港2 718 10.920.7中国总计15 4731.14.7新加坡2 2854.125.1马来西亚2 3680.611

41、.2越南2001.18.8其它 7242.113.3总计5 5771.1 14.7印度910.08.3进口车总计21 1410.85.7 韩国5 1010.47.5日本45 2750.93.9泰国4 0492.814.3印尼2 2761.443.2菲律宾6851.814.1子公司销量总计57 3860.94.6亚洲销量总计78 5270.94.8在亚洲，韩国再次成为宝马集团销量提高最快的国家，提高78%，达4120辆。宝马在亚洲最大的市场日本，也取得了25%的提高，交付量达3.65万辆。另外，宝马在中国内地及香港市场取得52%的提高，达7680辆，台湾市场的销量为4950辆，同比提高17%。宝

42、马品牌当中，MINI轿车以其精彩的销量连续领先于全球小型轿车市场。前10个月，共有12万辆MINI轿车售出，估计2002年全年MINI的销量可超过14万辆。与宝马良好的经营业绩相比，2002年，欧洲最大的汽车厂商德国大众汽车公司则正好相反，公司在世界各地的销售均不抱负。2002年，大众汽车集团的全球销量为498.4万辆，比2001年降低了2。大众集团在亚太地区的销量接近62万辆，亚太地区提高34.6。这一地区的销量在大众集团全球总销售量中所占的比例首次达到了两位数（12.4）。支撑大众利润额的两大市场板块西欧和美国市场在2002年的形势都很令人懊丧。德国市场的不景气，使大众再受打击。德国大众汽

43、车公司董事长皮舍茨里德指出，大众汽车公司在德国的新车销售额已连续两年下滑，因此大众认为不能仅依靠德国获得长足发展。为了进一步提高赢利力量，该公司方案拓展德国以外其他国家的汽车销售市场。近年来，出口始终在支撑着大众的利润，特殊是受坚挺的美元帮助，向美国的出口明显提高。皮舍茨里德也曾表示，由于德国汽车业陷入低谷，大众汽车公司方案削减对德国市场的依靠性，扩大对美国的汽车销售。然而由于欧元兑美元的增值，最近大众在美国的市场份额也有所丢失。2002年全球损失最为惨重的汽车公司应是意大利最大的汽车生产厂商菲亚特汽车公司。由于下属的几家国内汽车制造厂生产经营和管理不善，以及国内外经济大环境不利等诸多综合因素

44、的共同作用，这家大型汽车企业近来深深地陷入严峻危机之中，正经受着自创建以来最困难的时期。菲亚特集团最近公布的一份正式统计报告中说，2001年底，菲亚特集团的债务累计已高达61亿欧元。2002年1至9月，菲亚特汽车在欧洲市场的销量锐减近30%，营业额比2001年同期削减了11.63亿欧元，减幅高达12.3%。10年前菲亚特汽车在欧洲汽车市场的份额为20%，目前只有7.8%。与西欧汽车市场疲软所不同，中、东欧汽车市场行情日渐看好。俄罗斯2002年前7个月轿车进口量比2001年同期提高了39.3%，进口额达到7.16亿美元，同比提高2.41亿美元。为了快速占据日渐壮大的中、东欧市场，通用汽车公司最近

45、将它在匈牙利首都布达佩斯的中欧总部扩充了1/3，掩盖了包括俄罗斯、波兰、捷克、匈牙利等14个国家。表3 2002年西欧地区机动车销售统计单位:辆公司2002200120022001份额，%份额，%宝马6198555467693.83.2戴-克118176512023297.27菲亚特集团149724617420379.110.2福特集团1830703186767611.110.9通用155147716901559.49.9本田1817331587011.10.9马自达16637515115910.9MG（罗孚轿车）1419711610120.90.9三菱1746261901561.11.1日产

46、4207814463222.52.6PSA2512135250427015.214.7雷诺1864616190490411.311.2铃木16930015677310.9丰田6835976063884.13.5大众集团2792973296960016.917.4其他日本公司66911731580.40.4其他韩国公司4259514507682.62.6其他2334062599651.41.5总 计1651542217082142100100数据来源：中国汽车技术探究中心亚洲：市场需求高速提高在亚洲，韩国、泰国和中国等以其良好的成长性和巨大的潜力，连续成为汽车市场的亮点。除日本以外，亚太地区20

47、02年的汽车销量达到667.4万辆，比2001年的562.4万辆提高近18.7%。将来10年亚洲汽车市场的增幅将较全球平均水平高7倍多，至2010年，亚洲地区的汽车总销量将达到1060万辆。其中中国有望成为亚洲最大的汽车市场。2002年，中国和泰国成为汽车需求提高最快速的两个亚洲国家。中国2002年汽车销量达到325万辆，比2001年提高近60万辆。泰国2002年汽车销量比2001年提高10.3万辆，达到40万辆。韩国汽车市场也发挥了惊人的提高潜力。截止10月底，韩国2002年来的汽车销量为278.58万辆，比2001年同期提高了2.7%，其中内销量为135.4万辆，出口量为143.1万辆，2

48、002年全年估计将售出310万辆汽车。2002年1-10月，韩国进口车销量上涨109%达到13354辆。按品牌分，10月宝马汽车销量为4117辆，奔驰汽车销量为1827辆，凌志汽车销量为2529辆。韩国工业经济与贸易所猜测：到2005年韩国每年乘用车进口量将达5.1万辆，目前每年进口汽车量为1.5万辆。现代汽车公司的成长速度也异样惊人，2002年上半年现代汽车的利润提高达46%，现代汽车集团在销售量方面已成为世界排名第8位的汽车公司。由于亚洲汽车市场的全面扩容，加上中国汽车业的快速勃兴，亚洲汽车正在形成与北美、欧洲鼎足而立、三分天下的态势。表4 2002年南韩汽车销售统计（按公司）单位：辆十月

49、1-10月2002年2001年转变率，%2002年2001年转变率，%Kalos1951001531700Lanos01215-100342711101-69.1Leganza8543780.521074677-54.9Magnus1608246134.7212851983911.8Matiz3277530338.23475950630-31.3Nubira27110097.5588811750-50.1大宇总计694810516-33.98275397197-14.9Atoz264388-3232924741-30.6Avante8861779813.679105735207.6Click2

50、033001523400Dynasty6886732.260016615-9.3Equus1634124330.9138101133921.8Grandeur5555440026.3504964311017.1Sonata89149177-2.99167198828-7.2Tiburon04-10003443-100Tuscani897115522.378042179258.1Verna2602393333.53076240651-24.3现代总计31448287769.32981752844264.8Enterprize162206-21.42890225128.4Optima4137396

51、54.34082445218-9.7Potenti100Rio1237177730.417198156489.9Shuma000011-100Spectra28283473-18.63237034944-7.4Visto10341045-1.11109714439-23.1起亚总计939810585-11.2104380113795-8.3SM3420000892800SM518571346655124270989.1SM5206756581616.2714524941644.6SM52591871927.710492596076三星总计12445688180.9

52、959965808565.3Chairman120180149.99407620951.5三洋总计120180149.99407620951.5轿车总计61440575596.75907115597125.5卡车总计684715779318.563008151229623车辆总计12991111535212.61220792107200813.9数据来源：中国汽车技术探究中心表5 1997-2002年世界汽车产量统计（按地区分类）单位：辆199719981999200020012002北美地区16,01716,00917,60317,69715,62616,724南美地区2,3261,8931

53、,6512,0872,1142,000欧盟地区15,40316,61216,91317,10517,31016,948其他欧洲地区2,7272,8392,9023,0852,8502,951日本10,81710,0509,90810,1409,77710,258南韩2,8181,9542,8433,1152,9473,147其他亚洲和大洋州地区4,3253,6314,1925,1455,6246,674总计54,43352,98856,01258,37456,24858,702数据来源：中国汽车技术探究中心2.我国汽车产业的生产状况分析2.1我国汽车产业的生产规模状况分析2002年，我国汽车产

54、业共生产各种汽车325.1万辆，同比提高38.5%，销售324.8万辆，同比提高36.7%；同期轿车生产和销售分别为99.3万辆、102.6万辆，同比分别提高56.6%和57.1%。表5是2002年汽车产量2万辆以上17家企业（集团）的汽车产量、同比提高率。可以看出，在上汽、一汽、东风三大集团的同比提高率中，以东风集团最高，达到54.74%；在17家企业的同比提高率中，以吉利集团最高，高达111.82%；17家企业的平均同比提高率为38.13%，基本与全国汽车生产同比产量提高率持平，略低0.4个百分点。而这17家企业的产量却占同期全国汽车产量的92.11%，说明这17家企业产量提高是汽车行业高

55、速提高的打算性因素。表6 2002年产量2万辆以上企业汽车产量及提高率（辆）企业名称20022001累计提高汽车企业总计（106家）3251225234761638.49上海汽车工业（集团）公司59170444024534.4第一汽车集团56178741432935.59东风汽车集团41848127044854.74长安汽车(集团)有限责任公司32891022539945.92北京汽车工业集团总公司18048513412134.57哈尔滨哈飞汽车有限公司17303013895824.52昌河飞机工业公司15494112128827.75天津汽车工业集团有限公司943975892360.2金杯汽

56、车股份有限公司855187419115.27南京汽车集团有限公司839375686847.6安徽江淮汽车有限公司763715105249.59广州汽车工业集团有限公司644675557016.01江铃汽车集团公司513863684839.45东南（福建）汽车工业有限公司475163102753.14庆铃汽车（集团）有限公司318932816413.24吉利集团临海汽车有限公司2613612339111.82中汽客车有限责任公司237241822230.19数据来来源来源：中国汽车产业协会汽车产销统计月报2002年12月企业名称20022001提高率（）汽车企业总计（106家）324805823

57、7688436.65上海汽车工业（集团）公司61015744894635.91第一汽车集团56549340189640.71东风汽车集团41571427161453.05长安汽车（集团）有限责任公司30757823024133.59北京汽车工业集团总公司18053113653832.22哈尔滨哈飞汽车有限公司17505514177423.47昌河飞机工业公司15019812101824.11天津汽车工业集团有限公司1017997995727.32金杯汽车股份有限公司844837486512.85南京汽车集团有限公司835385571449.94安徽江淮汽车有限公司755255130947.2广

58、州汽车工业集团有限公司644585572315.68江铃汽车集团公司513833730737.73东南（福建）汽车工业有限公司470683002156.78庆铃汽车（集团）有限公司32787302798.28吉利集团临海汽车有限公司2589112646104.74中汽客车有限责任公司200821595225.89表7 90年月以来我国汽车产业生产规模变动状况年份汽车总计(辆)同比提高(%)1990年不变价汽车产业总产值(亿元)同比提高(%)1990509242468.1199170882039.2654.239.81992106172149.81034.558.11993129677822.1

59、1412.836.6199413533684.41693.619.93199514527377.32042.720.6199614749051.52333.114.2199715826287.32731.517.1199816278292.92987.69.41999183159612.53410.814.22000206818612.93953.915.92001234152813.24846.122.62002325122536.65数据来源：1990年至2001年数据来源于历年中国汽车产业年鉴2002年数据来源于中国汽车产业协会汽车产销统计月报从表6可以看出，经过“八五”和“九五”两个五

60、年的快速发展，我国汽车产业的生产已经颇具规模。在汽车产业总的生产规模方面，“九五”期末的2000年，我国汽车产业实现总产量2068186台，是“八五”期初的1991年全国汽车总产量的2.92倍,平均年提高13.42%；与“八五”期末的1995年底的1452737台总产量相比,提高了615449台,提高了42.36%,平均年提高8.47%。进入新世纪以来，随着国民经济的发展和产业结构的调整，汽车产业已经成为了我国的支柱产业之一，提高速度进一步加快，2002年汽车产量总和已经大大超过了2001年的汽车总产量,2002年的汽车总产量是1991年的4倍还要多。“九五”期间，我国累计完成汽车产业总产值1