2022年新能源汽车产业市场分析报告文档合集

1、2022年新能源汽车产业市场分析报告文档合集资料汇编目 录1、2022年中国智慧公路与新能源汽车产业融合情况2、独家沃尔沃VS上汽红岩新能源重卡技术布局对比(附专利总量对比、合作申请对比、重点专利布局对比等)3、2021年中国及各省市新能源汽车行业政策汇总、解读及发展目标4、高端装备行业2022年春季策略：新能源设备高景气_国产替代正当时5、中国新能源物流车行业产销及细分车型机构情况图一文带你看2022年中国智慧公路与新能源汽车产业融合情况 HYPERLINK /hs/zhengquan_002415.SZ.html 智慧公路行业主要上市公司：海康威视(002415)、易华录(300212)、

2、大华股份(002236)、千方科技(002373)、新智认知(603869)、四维图新(002405)、皖通科技(002331)等。本文核心数据：新能源汽车产销量、新能源汽车渗透率1、新能源汽车行业稳步发展 HYPERLINK /hs/zhengquan_600617.SH.html 中国新能源汽车行业发展主要经历了萌芽期、发展导入期前半段、发展导入期后半段等时期。未来随着电池成本持续下降、充电基础设施网络逐渐形成、车辆排放标准日益严苛、对燃油车销售使用限制增多等多种因素的综合作用下，新能源汽车相比传统燃油车的综合成本劣势在逐渐缩小，“平价竞争”时代估计在2025年后将会到来。2、新能源汽车产

3、销量爆发式增长受益于政策优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2018-2019年由于骗补事件及新能源补贴退坡，我国新能源汽车产销量增速放缓。2021年，随着“碳中和”目标的确立，新能源汽车市场迅速扩张。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%、157.5%。我国新能源汽车产销量呈现爆发式增长。3、新能源汽车渗透率达到13.4%随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国私人购买新能源汽车现象大幅提升，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长

4、年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021年我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)已突破10%，达到13.4%，渗透率同比增长8%。4、智慧公路与新能源汽车技术协同发展工信部和中国国家制造强国建设战略咨询委员会发布的“中国制造2025重点领域技术创新绿皮书-技术路线图”中明确指出我国新能源汽车未来的技术发展方向。其中与智慧公路联系最为紧密的新能源充放电技术发展路线为例，未来无线充电、双向充电、高压电连接等技术的突破，将极大促进智慧公路

5、与新能源汽车的紧密协同。5、智慧公路在新能源汽车发展中起到关键的作用新能源汽车与传统汽车主要差别在于，新能源汽车不依靠燃油作为动力来源，而是通过充电的方式保证汽车的连续行驶。目前，我国新能源汽车充电的主要方式为充电桩，分布在特定区域。对于不熟悉路况的驾驶员而言，跨省长途行驶过程中为新能源汽车充电普遍较为繁琐，驾驶员常常因无法找到充电桩具体位置而浪费大量时间。智慧公路的建设有助于增加充电效率同时减少充电频率，从而解决新能源汽车充电困难的问题，因此智慧公路的建设将对我国新能源汽车市场规模的扩大起到一定程度的正面作用。 HYPERLINK /report/detail/180516120011154

6、8.html 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院中国智慧公路行业市场前瞻与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。独家沃尔沃VS上汽红岩新能源重卡技术布局对比(附专利总量对比、合作申请对比、重点专利布局对比等) HYPERLINK /hs/zhengquan_000800.SZ.html 行业主要上市公司：汉马科技(600375);一汽解放(000800);中国重汽(000951);比亚迪(002594)等本文核心数据：沃尔沃和上汽红岩专利申

7、请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局全文统计口径说明：1)搜索关键词：新能源重卡及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围：标题、摘要和权利说明;3)筛选条件：法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期);简单同族申请去重，简单同族申请去重是按照受理局进行统计;行业筛选为“C、制造业”中与新能源重卡技术设计相关的细分行业。4)统计截止日期：2022年8月8日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。1、全球新能源重卡竞争格局：沃尔沃和上汽红岩为全球龙头企业之二沃尔沃在1927年于瑞典瑞典哥德堡创立，沃尔沃集团包含沃尔沃卡车，雷诺(Renault)卡车，马克(Mac

8、k)卡车，UD卡车等品牌，目前公司产品已打入全球190多个市场，是欧洲最大的重卡制造商，其产品在全球范围内竞争力十分强大。沃尔沃卡车和DHL货运合作伙伴已宣布计划在2021年开始试行长途电动重型货运卡车，并计划最终在欧洲部署。燃料电池卡车也受到关注，Hyzon收到了超过1500辆卡车的订单，到2024年将交付给新西兰和欧洲。作为合资企业的一部分，戴姆勒和沃尔沃还计划在2025年开始批量生产燃料电池卡车。因此可以预见未来沃尔沃或将成为全球新能源重卡行业生产制造重要企业。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600104.SH.html 上汽红岩汽车有限公司(以下简称：上汽红岩)，是世

9、界500强企业上汽集团所属子公司，是拥有半个多世纪制造经验的民族重卡企业，公司位于重庆市两江新区，注册资金41亿元人民币，现有员工5000余人，是具有年产12万辆整车的重卡制造基地。其旗下上汽红岩杰狮H6新能源重卡荣获2021年中国年度第一畅销换电重卡，得票数超8万票。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600617.SH.html 总的来说，沃尔沃在全球范围的新能源重卡领域较为活跃，上汽红岩是中国新能源重卡领域龙头企业，两公司为国内外新能源重卡领域龙头。2、沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡技术布局对比(1)专利申请量及PCT申请量对比：沃尔沃略胜一筹从申请总量来看，沃尔沃的专利

10、总申请数量级在1000项以上，上汽红岩总申请量仅超500项，因此在专利申请总量层面，沃尔沃略胜一筹。PCT专利申请层面沃尔沃专利申请数量也高于上汽红岩。从趋势上来看，2011-2022年沃尔沃整体专利申请数量均高于上汽红岩，其中2014年两公司专利申请数量仅相差1项，其余年份沃尔沃专利申请数量均高于上汽红岩。(2)专利市场价值对比：沃尔沃专利市场价值更高沃尔沃新能源重卡专利总价值高于上汽红岩，沃尔沃新能源重卡专利总价值为4.28亿美元。在专利价值分布方面，两公司新能源重卡专利价值主要集中在3万美元以下，其中沃尔沃企业专利价值分布在60-300万美元之间专利项目也较多。(3)专利申请地域对比：沃

11、尔沃集中在欧美，上汽红岩集中在中国目前，沃尔沃专利申请地域主要在美国、中国和欧洲境内，上汽红岩专利申请地则主要集中在中国境内。截至2022年8月8日，沃尔沃在美国申请专利数量为近600项，上汽红岩在中国新能源重卡相关专利申请数量为超500项。统计口径说明：按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。(4)专利类型对比：沃尔沃以发明为主，上汽红岩以实用新型为主截止2022年8月8日，沃尔沃在新能源重卡领域专利以发明专利为主，上汽红岩在新能源重卡领域专利以实用新型专利为主。(5)专利技术构成对比：A63F13为两公司共同布局重点目前，“不与某一特定子系统的控制(例如，

12、使用车辆子系统联合控制的系统的控制)相关联的道路车辆驾驶控制系统的使用82006.01”为沃尔沃的第一大新能源重卡技术细分分布领域，“下部结构，即其上可以安装车身的车架(组合的车身和车架入B62D23/00)2006.01”为上汽红岩的第一大新能源重卡细分分布领域。两者其它重点细分新能源重卡技术布局情况如下：从新能源重卡专利聚焦的领域看，目前上汽红岩的新能源重卡专利聚焦领域主要集中在重型汽车、安装结构、发动机等领域，沃尔沃的新能源重卡专利则主要集中于内燃机、发动机、变速器等领域。(6)重点专利布局对比：上汽红岩专利整体被引用数量较多在重点专利布局上，沃尔沃重点布局的专利为“支持车辆车道保持的操

13、作方法和系统”，该项专利被引用次数28次，专利家族规模为11项。上汽红岩重点布局的专利为“汽车双前桥断开式梯形转向传动机构”，该项专利被引用次数13次，专利家族规模为1项。整体来看，沃尔沃重点布局的专利无论是在专利被引用次数还是专利家族规模均较上汽红岩多。注：当分析偏好选择为所有搜索结果(不分组)、每件申请显示一个公开文本和每组PatSnap同族一个专利代表时，此图表专利家族使用PatSnap同族，并选择公开日最新的文本计算。分析偏好选择每组简单同族一个专利代表、每组INPADOC同族一个专利代表时，此图表专利家族使用设置的去重方式，并选择公开日最新的文本计算。(7)专利创新战略总结整体来看，

14、沃尔沃新能源重卡技术在合作性、国际化、多样化、质量提升、学术驱动等方面具有相对竞争优势，上汽红岩新能源重卡技术则在数量增长、市场推动、专业化上具有相对竞争优势。 HYPERLINK /report/detail/2108121043410414.html 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国新能源重卡行业深度调研与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！一文带你深度了解2021年中国及各

15、省市新能源汽车行业政策汇总、解读及发展目标 HYPERLINK /ztdetail/20190918957a32a1.html 新能源汽车行业主要上市公司：目前国内新能源汽车行业主要上市企业有比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等。 HYPERLINK /report/zt_xnyqchy/ 随着我国对环境保护的重视，我国开始重视新能源汽车的发展。早在“八五”时期，我国就已将新能源汽车计划提上日程，1995年国家科技部将发展新能源汽车设为“九五”规划的重点项目，“十五”期间，

16、国家投资8.8亿造出了奥运会期间的电动公交车，“十一五”期间我国提出高度关注新能源汽车研发和产业化的战略，“十二五”规划对新能源汽车产销做出了规划，要求2015年新能源汽车产销量达到100万辆，“十三五”期间科技部、工业和信息化部等部门通过实施国家重点研发计划“新能源汽车”专项、工业强基工程、技改专项等项目，累计安排财政资金27亿元，加快新能源汽车技术攻关。2021年是中国“十四五”规划的开局之年，“十四五”规划中提及聚焦新能源汽车战略性新兴产业、在氢能源等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等，表明了中央层面对新能源全汽车产业的支持。本文将对国家层面、地方层面新能源汽车政策的重点内容及发展目标

17、进行深度解读。1、中国新能源汽车行业政策历程图新能源汽车是我国环保事业发展的重要组成部分，根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划，都对我国新能源汽车的发展，做出了相应的规划。“八五”时期，我国就已将新能源汽车计划提上日程;1995年国家科技部将发展新能源汽车设为“九五”规划的重点项目;“十五”期间，国家投资8.8亿造出了奥运会期间的电动公交车;“十一五”期间我国提出高度关注新能源汽车研发和产业化的战略;“十二五”规划对新能源汽车产销做出了规划，要求2015年新能源汽车产销量达到100万辆;“十三五”期间科技部、工业和信息化部等部门通过实施国家重点研发计划“新能源汽车”专项、工业强基工程、

18、技改专项等项目，累计安排财政资金27亿元，加快新能源汽车技术攻关。2021年是中国“十四五”规划的开局之年，“十四五”规划中提及聚焦新能源汽车战略性新兴产业、在氢能源等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等，表明了中央层面对新能源全汽车产业的支持。2、国家层面政策汇总及解读国家层面新能源汽车行业政策汇总自2009年以来，国务院、财政部、国家发改委等部门高度重视新能源汽车的发展，旨在推进新能源汽车的普及和新能源汽车行业的规范发展。具体的国家层面有关新能源汽车行业政策汇总如下：2)国家层面新能源汽车行业发展目标解读在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来

19、产业孵化与加速计划等。2020年10月份，由工信部和中国汽车工程学会联合发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0以2025年、2030年和2035年作为关键节点，设立了产业总体发展里程碑，预计到2035年，中国新能源汽车占汽车总销量的50%以上，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，混动新车占传统能源乘用车约100%。2020年11月份，在国务院办公厅印发的新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)明确了未来新能源汽车的发展目标，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里;到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。3、各省市层面的政策汇总及

20、解读重点省市新能源汽车行业政策汇总在我国国家层面政策的促进下，各个省份都推出了政策和规划促进当地新能源汽车的发展，具体的中国各省份新能源汽车政策汇总如下：2)重点省市新能源汽车行业发展目标解读“十四五”期间，我国主要省份也提出了新能源汽车行业的发展目标。其中，北京、上海、山东、江苏等省市均提出了“十四五”期间新能源汽车产业发展目标，具体的各省份集新能源汽车发展目标或规划如下： HYPERLINK /report/detail/2ff57ae779364897.html 文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！高端装备行业2022年春季策略：新能源设备高景气_国产替代正当时 HYPERLIN

21、K /SH601211.html 01 锂电设备：全球电动化加速，持续高景气新能源车产销不断创新高 HYPERLINK /SH600617.html 新能源车维持高景气，国内销量不断创单月新高。2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆/+166%。进入2022年，2月新能源车销量33.4万辆 /+203.6%，判断全年行业仍将处于高景气状态。全球电动化趋势不减。从全球看，2021年新能源乘用车销量自2019年以来继续稳定增长。采用纯电（EV）和插电式混合动力（PHEV）两种技术 路线的新能源汽车销量比例从全球来看较为稳定。储能需求将释放，全球复合增长率超70%未来五年储能需求放量，成为重

22、要增长点。从市场看，2021年中国锂电池储能总出货量为37GWh，同比增长超过110%；其中电力储能占比47%、 通信储能占比33%、家庭储能占比15%、便携式储能占比3%。 2025年全球需求超400GWh。从需求上看，2025年全球电化学储能需求有望从2021年的46.7GWh到416GWh，CAGR73%，我们认为储能将是未来 推动锂电池产能建设加速的重要催化。自动化投入增加，模组/PACK自动化设备大有空间 国自动化将是电池生产环节的重要支出部分。随着锂电池行业从高速发展走向成熟，电池厂为实现降低人工成本、产能保障、高质量交付等，将不断 加大自动化投入，根据MIR DATABANK，2

23、020-2021年电池行业自动化市场规模同比增长22.9%、48%。模组/PACK自动化环节五年市场规模超千亿。我们认为当前单GW h约3000万的自动化投入属于较为谨慎水平，未来中性有望达到5000万左右，乐观 能够达到7000万左右。基于谨慎、中性、乐观三种假设，我们认为未来五年锂电池模组/PACK自动化生产线市场空间分别约为926亿元、1599亿元 和2272亿元。02 光伏设备：N型电池时代来临，关注HJT、激光和组件设备光伏行业维持高景气，中国22年新增装机有望同比+70%2022年国内光伏新增装机量有望实现翻倍提高。据中电联统计，2021年1-2月光伏装机3.25GW，2022年1

24、-2月光伏新增装机超预期达 到10.86GW，同比+456%，2022年中国有望装机90GW，同比+70%。预计2025年将实现全球新增光伏330GW，国内新增120GW。PERC逼近理论极限，N型电池多技术并存格局出现N型电池效率优势彰显，中期多技术并存。从理论效率上看IBC电池具有最高效率29.1%，但与HJT、TOPCon差距不大，中期看为HJT、 TOPCon和IBC三种路线并存格局。IBC电池有效率上限优势，但短期内工业化难度大。IBC电池工艺复杂，生产步骤多，较难形成规模化生产。2022年TOPCon、HJT成本有望与PERC持平 HYPERLINK /SH601012.html

25、N型电池成本目前高于PERC，降本空间大，22年有望持平或更低。以隆基股份22年2月公告的M10电池片6.5元/片价格计算，IBC成本高于 HJT高于TOPCon，其中硅片成本为主要构成，HJT能够使用130m及以下超薄硅片，未来更具成本优势，降本空间大。HJT降本路线明确，2022年有望与PERC相近。HJT电池片通过使用激光转印、薄片化和金属电极优化工艺，辅之以SMBB、银包铜技术、原 材料与设备进口替代等方法，有望进一步降本增效，使得产品成本与PERC相当，产品更具性价比。03 风电设备：全球推广加速，国产零部件深度受益2022-2025年风电整体和海风装机量CAGR分别达17.8%、3

26、0%2022-2025年风电整体装机量CAGR达17.8%：截至2021年，我国累计风电装机容量达342.7GW；受益于各省十四五新能源规划，预计 2022-2025年新增风电装机量CAGR 17.8%，截至2025年累计风电装机容量达629.7GW。海风装机量CAGR达30%，海风进入平价改革：截至2021年，我国累计海风装机容量达27.78GW；抢装潮后，海风装机短期滑坡、长期增长， 预计2022-2025年新增海风装机量CAGR 30%，截至2025年累计海风装机容量达91.3GW，海风装机量占风电整体装机量达14.5%。国内风电招标向好，2022-2025年有望高增2022年1-3月招

27、标量同比大幅提高，风电招标向好：2022年1-2月装机量5.7GW/+60.5%，1/2/3月招标量分别为8.3GW/3.8GW/5.5GW，同 增88.6%/-9.5%/7.8%，国内风电招标整体向好。2022年-2025年招标有望高增：招标一般领先装机约1年，2022Q1全国公开招标量17.6GW/+23.9%，判断2022、2023年装机量有望超过 60GW。2021年广东、江苏、浙江、福建等各省颁布海上风电十四五新建规划，加强海上风电政策补贴、其中，广东省指出到2025年底力争达 到18GW，在全国率先实现平价并网；江苏省指出到2025年新增海上风电8GW，新增投资1000亿元。全球绿

28、能加速推广，利好国内风电零部件厂商出海全球风机装机量持续增长：2016-2020年全球风机装机量CAGR 14.5%，2020年风电装机量主要集中在中国（54.4GW）、北美（16.2GW）和欧洲 （14.8GW），中国风电装机量在全球占比超过50%，占比提升较快。俄乌地缘冲突事件有望加速欧洲绿能推广：俄乌冲突加剧了欧洲传统能源供应紧张状况，欧盟国家新能源加速指日可待。为了降低对俄罗斯油气供应 的依赖，2022年2月28日，德国气候与能源部提出立法草案计划2035年实现100%可再生能源发电的目标，较原目标提前15年，计划加速风能和太阳 能基础设施的扩张。据测算，2021-2027年德国陆风新

29、增装机GAGR在31.6%，整体增速较快。国内具备快速出海条件的风电零部件厂商预计受益。04 机床刀具：机床十年一更加速数控替换，刀具性能渐与日韩比肩机床：工业之母具备3.5-4年的强周期性，2022H2或步入上行通道工业之母具备3.5-4年的强周期性，2022H2或步入上行通 道。机床被誉为“工业之母”，代表国家制造业整体水平的 高低。通过梳理较长时间的历史订单与产量数据，我们发现 机床的景气周期较为显著，平均约3.5-4年，各国情况存在 一定差异。日本有大小周期之分，当前处于一个小周期的尾 声，而国内自2012年完成工业化以来本质上经历了一段长 时间的波动式下行，且周期时长有所增加，疫情的

30、影响只会 令周期迟到但不会缺席，按此推算2022H2起机床或步入上 行通道，届时国内制造业很可能再度呈现供需两旺的局面。机床：+国退民进重塑格局，民营企业勇挑大梁+国退民进重塑格局，民营企业勇挑大梁。机床行业整体可分为四大梯队，欧美系、日韩系、台湾系、国产系分别占比 11%/30%/4%/55%。2021年日韩系表现不俗，日本马扎克、韩国斗山等厂商均实现翻倍增长，国产上市公司发展亦是迅猛，增长紧随其后。降价 与交货时长是2022年增长的决定性因素，2022Q1订单饱和，下半年不确定因素较多，据MIR预测国产系全年业绩增长15%-40%，远高于外资平均 的10%。此前国内进口机多来自日本、德国与

31、中国台湾三地，疫情导致进口数量大幅下滑，给予国产系宝贵的发展机会。随着“十八罗汉”为代表 的国有企业纷纷退出历史舞台以及价格战因素的减弱，民营企业勇挑大梁。刀具：耗材属性熨平周期，硬质合金应用广泛耗材属性熨平周期，“工业之齿”把关产品性能。机床切削加工是现代机加工中的精密加工方式，占比超2/3，满足表面的低粗糙需求。尽管刀具的 价值量只占机床整体约5%，但却是实现切削功能的核心零部件，被誉为“现代工业之齿”，其发展趋势与机床相近。刀具由刀柄、刀杆（盘）与刀 片组成，刀柄、刀杆（盘）的单价在100-1000元不等，刀片是它们的1/10，刀片平均每几个小时轮替一次，更换需求拓宽市场空间。刀具直接接

32、 触加工件，其质量对机床效率及产品精度影响较大，而材料又是决定刀具切削性能的根本因素。硬度与韧性兼具，硬质合金应用广泛。刀具的切削性能主要包括硬度与韧性，依据材料的不同主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料四类， 硬度/韧性依次递增/减。硬质合金刀具因硬度与韧性兼具应用场景最广，2020年其全球/国内产值占比达63%/48.6%。刀具：车削规模较大，钻削受益新能源发展增速较快车削规模较大，钻削受益新能源发展增速较快。硬质合金刀具可进一步 分为数控刀具与普通刀具，其中数控刀具占比约85%，数控刀具在基体 材料、槽型结构、精密成型、表面涂层四大核心环节进行改良。数控刀 具按加工方式又分为车削、铣

33、削、钻削，车削主要应用于汽车、轨道交 通、精密轴承等行业规模较大，钻削受益新能源发展增速较快。05 轴承：新能源汽车与风电平价驱动，国产化进程加速中国轴承市场突破2000亿，产品整体偏中低端2021年中国轴承市场规模突破2000亿。据中国轴承工业协会，中国轴承市场2021年规模在2278亿元，2016-2020年CAGR为7.0%。轴承进、出口创历史新高，中国轴承产品偏中低端。2021年进、出口滚动轴承金额为43.9亿美元/+21.1%、51.5亿美元/+42.0%，均创 历史新高。价格上看，出口均价约为进口均价的一半，代表我国（出口）主要占据中低端市场，整体看进口价格差距有缩小的趋势。八大轴

34、承企业占据全球70%的轴承市场八大轴承跨国企业占据全球70%的轴承市场。世界八大轴承企业包括斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、 捷太格特 （JTEKT）、恩梯恩（NTN）、铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（NMB）、 不二越（NACHI），2021年八家企业营收合计4078亿元，据 头豹研究院，八家企业全球合计份额在70%。跨国轴承厂体量大但增速放缓，国内头部企业保持高速增长全球八大跨国轴承企业体量大，近年来增速放缓。全球八大跨国轴承企业体量巨大，多数企业营收在300亿以上，近年来合计营收增速放 缓甚至转负，源于疫情对于跨国公司生产、贸易造成的负面影响。国内

35、轴承头部企业体量偏小，但增速较高。2021年中国轴承企业仅有人本和万向产值超过100亿，产值分别在在200亿和130亿元左右， 体量分别与铁姆肯和不二越相近，前十大轴承企业平均产值约60亿，整体体量较小。2021年前十大产值合计增速在17%，增长较快。06 自动化：下游需求旺盛，机器换人加速制造业呈扩张态势，需求略有回落但仍处于高位投资维持高位、PMI单月有所回升。在投资端，固定资产投资完成额2021年累计同比增长13.5%，2022年2月同比增长20.9%。PMI方面，2022年 2月，PMI为50.2%，环比提升0.1%。 产能利用率、出口同比仍处于较好水平。2021Q3工业产能利用率为7

36、7.40，处于较高水平。2022年1月，在21年高基数下出口仍实现6.2%同比增长， 表明需求端潜力仍在。市场高增，景气赛道需求爆发 HYPERLINK /SZ300024.html 自动化市场整体增速17%，OEM自动化高增28%。根据MIR DATABANK，2021年 我国自动化整体市场规模达到2923亿元/+17%。其中OEM、项目市场分别为1202、 1721亿，同比增长28%、10%。景气赛道自动化趋势明显。OEM自动化产品中，工业机器人、电池、包装、半导体 等行业同比增速超过40%。项目性自动化产品中，冶金、化工、石化等上游原材料 受需求驱动，自动化投入大幅增加。 HYPERLI

37、NK /SZ300024.html 升级核心设备，机器人赛道广阔 HYPERLINK /SZ300024.html 21年整体前高后低增长44.9%，22年2月有所回升。根据统计局数据，2021年国内工业机器人产量达36.6万套/+44.9%，全年虽有所下滑，但整体 仍处于较高增速水平。其中，2021年12月与2022年2月，增速分别为18.41%、29.60%，表明产量已有所回升。 进口替代进行时。根据MIR的统计，2021年内资占国内工业机器人市场份额在33%左右，逐年实现稳步提升，预计随着市场规模扩大、进口替代比 例提升，我国工业机器人未来几年将继续保持高速增长。（报告来源：未来智库）0

38、7 工程机械：期待大基建重回舞台，电动化增强景气过渡阶段需求韧性2022M2挖机出口维持高增，开工小时同比全球向好2022M2挖机出口维持高增，开工小时同比全球向好。据中国工程机械工业协会统计，2022M2纳入统计的26家主机厂挖机销量为24483台/- 13.5%，好于市场普遍预期的-22%及2022M1的-20.4%。分区域看，内销17052台/-30.5%，降幅连续第四个月收窄；外销7431台/+97.7%， 我国在疫情下的出口份额替代仍在继续。分品类看，国内大中小挖分别销售1537台/4000台/11515台，同比-40.9%/-46.1%/-20.7%，全品类降 幅收窄回暖在即，小挖

39、受益市政工程及农村建设加速修复。2022M2国内与日本的小松挖机开工小时数分别为47.9/58.2，同比+9.2%/+1.8%， 实现自2021M4/2021M8以来的首月正增长，北美与欧洲分别为63.4/70.4，同比+15.3%/+8.5%。CME预计2022M3挖机销量40000台，景气反转仍待时机。经草根调查与市场研究，CME预估2022年3月挖掘机（含出口）销量约40000台左右 /-49%。分市场看，国内市场预估销量约31000台/-58%，内销增速降幅进一步扩大；海外市场预估销量约9000台/+49%，外销再创新高。作为 典型的投资依赖型和周期性行业，2022年工程机械面临国际贸易关系复杂竞争加剧、原材料价格上涨、供应链紧张、排放升级等诸多不确定因素， 叠加近期疫情的再度冲击，景气