【通讯产业发展现况-台湾GSM手机产业将面临的挑战】

1、通讯产业业发展现现况台湾GSSM手机机产业将将面临的的挑战 依照目前前市场的的估算，一台手手机的纯纯代工生生产约有有5美元的的收益，即为材材料成本本（BOOM CCostt）的56%，与一般般电子产产品的代代工相比比较并没没有较大大的吸引引力；但但因体积积小且零零组件的的整合度度较高，制程中中的变动动成本相相对的降降低，所所以当生生产规模模达到一一定的水水准时，生产及及测试设设备等固固定成本本将大幅幅的降低低，届时时代工毛毛利自然然提升。如果为为ODMM的业务务型态，则毛利利会高一一些，主主要是因因为厂商商除了可可以透过过产品附附加价值值来提升升出货价价格之外外，亦较较容易掌掌握选用用之零组组

2、件，所所以除了了组装的的代工收收入之外外，电子子零件的的采购权权亦是另另一个获获利的主主要来源源。近日手机机产业成成为电子子代工的的明日之之星，而而GSMM、CDMMA、GPRRS、HDRR等专有有名词的的曝光率率更是惊惊人，主主要是因因为目前前各主要要调查报报告都指指出三年年之内全全球手机机的年需需求量将将可达66亿支（包含所所有规格格之手机机，其中中GSMM的机种种将占44亿3千万支支），220000年祗有有近三亿亿八千万万支左右右的规模模，其未未来的成成长率将将不是目目前主流流的计算算机产业业可以比比拟的。数据虽虽美，却却也藏不不住台湾湾业者大大量投入入GSMM手机产产业存在在的二大大根

3、本问问题：GSM手手机已进进入成熟熟期，附附加价值值与产品品生命有有限。（2）产产品价格格弹性大大，单位位获利空空间下降降。附加价值值与产品品生命有有限，获获利空间间下降以产品的的生命周周期理论论而言，由于GGSM手手机的销销售量将将于本年年度突破破二亿一一千万台台，占全全球手机机出货量量的555.8%，同时时全球各各地的系系统建置置亦趋完完善，产产品的规规格愈趋趋一致，故可推推断此产产品将快快速的步步入成熟熟期；再再综观行行动通讯讯的发展展趋势，相信五五至六年年之后将将进入所所谓的衰衰退期，取而代代之将是是IMTT-20000或或所谓33G系统统的产品品。行动手机机不若一一般的电电子信息息产

4、品，它与系系统服务务业者有有着共生生的关系系；若是是系统服服务业者者无法提提供新颖颖且满意意的服务务，使用用者更改改系统服服务业者者的机率率很大，届时有有能力提提供高速速传输的的第三代代系统业业者将是是一个的的最佳选选择。另另一方面面，由于于使用者者的更换换成本将将渐渐的的变小，这亦会会加速GGSM与与IMTT-20000的的世代交交替；目目前更换换系统的的成本来来自于二二方面：手机补补贴条约约与号码码更替。随着手手机的单单价下滑滑，手机机贴补将将渐渐的的不具优优势，而而且目前前手机每每年的换换机市场场高达446%，手机贴贴补策略略是否有有吸引用用户的功功效将有有待商确确；再者者终生号号码的服

5、服务将成成为主流流，往后后更换服服务业者者的同时时将不须须改变电电话号码码。GSM手手机的平平均单位位出货价价将跌破破一百美美元，其其毛利率率将快速速降至110113%，去除间间接成本本，是否否有获利利空间端端视生产产规模是是否已达达经济产产量，以以OEMM业者的的推估初初期要达达到可获获利之水水准其月月产能须须达一百百万台亦亦即年产产量须有有一千两两百万台台；如果果单价持持续向下下探底，则此一一经济规规模不排排除须向向上大幅幅修正。以此推推估，台台湾手机机产业的的全球市市场占率率须达335%左左右才可可能胃纳纳台湾近近十家业业者的产产量，祗祗是东欧欧、韩国国、日本本、大陆陆等国家家的厂商商会

6、是如如此轻易易的放弃弃此一市市场吗？面临如此此严厉的的局面，台湾业业者纷纷纷宣称将将以发展展Smaart Phoone或或是GPPRS等等2.55代的对对应产品品来提高高其附加加价值，问题是是全球对对于Smmartt Phhonee产品的的雏形与与界面未未有定见见，台湾湾厂商是是否有研研发与主主导此一一产品走走向的决决心，非非常值得得玩味的的；再者者虽然GGPRSS提供1115kbbps的的速率，但比WWCDMMA的3844kbpps或CDMMAOnne的HDRR (22.4MMbpss)，则则频宽在在影像的的传输上上仍相对对不足。所以用长长期的角角度来看看GPRRS的手手机将祗祗是一个个过度

7、时时期的封封包传输输规范，再者目目前此功功能的主主导权在在欧洲国国家，技技术亦由由主芯片片厂（如如：TII、ADII、Luccentt等）所所掌握，预计下下半年此此一功能能将成为为GSMM主芯片片组的标标准选项项之一，台湾厂厂商相对对缺乏附附加价值值。杂乱的的产业发发展模式式一般而言言成熟期期的产品品，因为为附加价价值持续续下滑，此时经经济规模模将成为为获利的的主要来来源，基基本上欧欧美国家家的厂商商大都会会弃守这这类市场场，开始始导入新新兴产品品，再将将此类高高标准化化且低附附加价值值的产品品委外生生产，所所谓的国国际分工工体系就就是在这这种生态态环境下下的产物物。对于于技术未未成熟的的国家

8、，在其相相关产业业形成的的初期，利用代代工的机机会进行行学习，来为新新产品的的开发作作准备，原本是是无可厚厚非的步步骤；但但近年台台湾厂商商却因代代工带来来了的可可观的利利润，反反使各厂厂商对于于代工以以外的研研究工作作并不热热衷，祗祗愿将资资源投入入厂房与与生产设设备的扩扩建，走走向专业业代工CCEM的的角色。台湾初期期投入手手机产业业的业者者多为计计算机外外设或电电子通讯讯厂商，例如明明碁、大大霸、致致福等；当时主主要的计计算机厂厂商都没没有计划划投入，一直到到了19999年年笔记型型计算机机的大厂厂在面临临成长压压力与获获利空间间遭压缩缩的情况况下，配配合产品品属性、部分零零件组相相近等

9、条条件，纷纷纷的表表示欲跨跨入此一一产业，台湾才才开始对对于手机机产业有有较多的的探讨。电子产业业中附加加价值与与价值链链之关系系图Sourrce：全球电电子报研究中中心整整理 20000/005直到今年年初因全全球性的的被动组组件大缺缺货才算算是直正正将手机机的产业业引爆到到了最高高点，一一时之间间手机热热潮席卷卷了台湾湾的产、官、学学各派人人士的讨讨论。从从正面来来看，可可以解释释台湾产产业极度度富有弹弹性的特特征，但但事实上上这祗是是再度暴暴露出台台湾电子子业无根根的缺失失。台湾近来来未能掌掌握住产产品的发发展情势势，源自自于台湾湾对于产产品没有有企划能能力，而而缺乏企企划能力力的主因因

10、肇因于于业者长长期忽略略观察市市场的动动态。以以手机而而言，这这一产业业长久以以来是欧欧、美、日的天天下，大大约五、六年前前欧美三三大手机机制造厂厂（Nookiaa, MMotoorolla与Eriicssson）体验到到成本的的压力，开始将将其手机机代工业业务释放放至亚洲洲，当时时台湾正正在享受受个人计计算机代代工的丰丰硕果实实，加上上相关人人才的缺缺乏，对对于需有有大手笔笔投资的的行动通通讯业务务并不积积极热衷衷的争取取订单。反观韩国国、中国国大陆、马来西西亚与新新加坡等等国早在在此行动动通讯热热潮之前前，即投投入相当当的资源源培植通通讯产业业，所以以此波高高峰中成成为了最最大的受受惠者；

11、而一向向以电子子产业自自豪的台台湾目前前却祗能能等待接接收这些些国家的的剩余订订单。短短时之内内要争取取大订单单所凭借借将不祗祗是厂房房设备、制程能能力或是是由Tootall Sooluttionn做成的的原型机机可以做做到的，公司的的整体营营运状态态将扮演演更重要要的角色色，例如如：采购购的能力力、QCC的手法法与时程程的控管管等议题题；否则则台湾要要在这产产业中进进行代工工卡位是是有其困困难的。近日台湾湾因为没没有足够够的无线线通讯人人才，所所以引起起了一阵阵挖角的的乱像，早期积积极培育育人才的的组织，如：电电通所、明碁、致福等等，都受受到后来来加入厂厂商的挖挖角。“挖角”虽然可可以加速速

12、产品的的开发，但对于于企业文文化与内内部管理理的冲击击亦须考考量，再再者GSSM至WCDDMA或或是CDDMA220000其中技技术的共共通性有有多高，亦须纳纳入评估估之标准准。基本本上，不不以培育育人才为为出发点点的挖角角行为，将无助助于公司司未来无无线手机机产业的的发展。因为33G的产产品不单单会影响响到技术术层面，亦会改改变产品品的企划划与属性性，最重重要的是是它有一一个完全全不同的的产业市市场生态态。3G带带来的冲冲击台湾厂商商对于第第三代行行动通讯讯时代的的来临，目前仍仍停留在在对其技技术的探探讨，而而不知其其影响将将扩及整整个产业业的生态态环境。20001年所所谓的第第三代系系统将

13、开开始提供供服务，目前全全球大部部份的国国家已完完成频道道分配之之工作，其手机机的需求求量将由由20001年的的8百万支支，成长长至20003年年的6,7000万支，虽然祗祗有同时时期GSSM市场场的111%，但但由于其其成长率率将会非非常的惊惊人，预预估20010年年其用户户将超越越GSMM系统成成为主流流市场。德盛投投资集团团旗下的的DKBB研究资资料显示示，GSSM与WCDDMA的的市场将将呈现出出完全不不同的生生态，以以往欧美美三大厂厂商独大大的态势势将被日日本的厂厂商所取取代。该该报导指指出19999年年GSMM系统中中日本厂厂商祗有有5%的市市场占有有率（如如果以全全球的手手机量来

14、来看则日日本厂商商至少占占有122%以上上的市场场，主要要是日本本现今使使用的系系统为PPDC与与CDMMAOnne，而而非GSSM系统统），但但至20005年年时，它它将占WWCDMMA系统统手机的的45%（虽不不含CDDMA 20000的系系统，但但日本在在第三代代行动手手机独大大的趋势势是不受受影响）。主要是因因为日本本对于第第三代行行动通讯讯系统采采取较积积极的态态度，不不仅系统统服务厂厂商已确确定于220011年开始始提供服服务之外外，手机机厂商亦亦展开了了一连串串的开发发动作，例如：三菱与与Inttel的的合作案案、Kyyoceera购购入Quualccommm的手机机部门等等。如

15、果果日本果果真成为为3G手机机的生产产大国，则目前前全球手手机的代代工局势势将势必必有所改改变，以以台湾与与日本的的深厚关关系，是是否意味味台湾将将更有机机会，争争取到33G产品品的代工工机会？ 基本上日日本与欧欧美厂商商最大的的不同在在于，它它从未因因本地的的生产成成本过高高而放弃弃“制造”，反而而更利用用以往累累积的资资本将生生产基地地扩充至至全球各各地，并并将日本本式的品品管流程程输出至至各个据据点；所所以其生生产的商商品不祗祗是品质质良好，成本亦亦控制的的非常精精准。SSonyy的Plaay SStattionn就是一一个相当当好的例例子，目目前该产产品的累累积装置置量已达达八千万万台

16、，可可说是全全球单一一样式产产品出货货量最高高的产品品，最可可贵的是是Sonny完全全不须委委外生产产。但这这未必代代表日本本对于委委外生产产有其排排斥，祗祗是不若若欧美大大厂是以以产能为为主要的的考量点点，而是是以整体体成本为为评估出出发点。例如：TToshhibaa、Sonny、富富士通等等大厂将将Notteboook委委托台湾湾制造生生产，再再者数字字相机，PDAA，与计计算器等等产品，日本亦亦都积极极的找寻寻合作伙伙伴。主主要是因因为上述述的产品品都须耗耗尽大批批的开发发与测试试工程人人员，且且产品的的生产周周期极短短（少于于一年）。所以以要吸引引日本来来台委外外生产手手机，除除了生产

17、产设备、制程管管制与量量产能力力之外，重要的的是台湾湾是否有有足够的的相关工工程人可可以协助助日本厂厂商开发发多样化化的产品品。当然然了在IID设计计与模具具开发上上的要求求亦须改改进，毕毕竟日本本已从美美观的要要求走向向质感的的层次。GSM与与WCDDMA行行动电话话市场占占有率之之概况 Soourcce：DKBB，全球球电子报报研究究中心整理 20000/5小结以往台湾湾电子产产业主要要的经营营方向都都是以OOEM业业务为主主轴，随随着新兴兴发展国国家，近近年来高高喊产业业升级的的口号，ODMM似乎成成了一条条不可避避免的选选择。从从数字相相机到手手机产业业，可以以看出台台湾厂商商的发展展

18、策略是是追随着着笔记型型计算机机的脚步步，就是是看好一一项产品品，即进进行开发发，进入入小量试试产，以以此证明明自身的的量产能能力，以以争取代代工的机机会。面面对国际际上电子子专业代代工厂（CEMM）的挑挑战，我我们更须须做好自自我的定定位。台湾厂商商除了须须继续保保持以往往优良的的生产能能力，亦亦须培养养更多优优秀的工工程人员员，因为为国际上上，台湾湾的生产产成本已已渐不具具优势，反而是是开发工工程人员员的成本本与先进进国家相相比较是是有其绝绝对的优优势。一一台手机机的开发发包含了了电子、软件、机构、RF、ID、产产品企划划等不同同领域的的工程人人员，如如果没有有开发与与培育人人才的决决心，

19、祗祗想利用用技转与与挖角的的方式来来增强自自己的实实力，短短期而言言或许在在GSMM时代会会有所机机会，但但长久而而言势必必会遭淘淘汰。无线通讯讯的时代代即将来来临，而而手机祗祗是众多多终端产产品的一一项选择择，各厂厂商在开开发手机机的同时时，不应应遗忘其其它的无无线产品品与IEEEE8802.11系系列与HHIPEERLAAN系列列相关的的产品，将未来来在无线线通讯市市场的所所有希望望祗投资资在手机机上，是是一项极极为风险险的赌注注。敞开开视野，放宽心心胸，以以更大的的格局迎迎接无线线通讯新新世纪，届时会会发现手手机祗不不过是其其中一项项最普遍遍的工具具，但绝绝非是唯唯一有利利可图的的产品日

20、本引领领下一代代行动、数据通通讯的产产品标准准 日本在全全球无线线通讯领领域所扮扮演的角角色一直直不起眼眼，盖过过去对独独自数字字行动电电话系统统标准PPDC的的坚持，使其在在GSMM占有率率最高的的全球市市场上丧丧失不少少竞争力力。直到到近一年年来，NNTT DoCCoMoo全球首首次引进进Intternnet服服务至行行动电话话系统而而大获成成功之后后，日本本在此领领域的重重要性跟跟着水涨涨船高，而其实实这纯粹粹是一个个意外。两年前，因受制制于若干干先天环环境上的的限制，业界对对于无线线数据传传输服务务抱着相相当保留留的态度度，包括括手机显显示面板板过小且且分辨率率不够好好，难以以显示II

21、nteerneet整页页的内容容和电子子邮件，以及传传输速度度太慢，可拓展展的应用用极为有有限。未未料NTTT DDoCooMo在在19999年2月开始始进行的的i- modde服务务，到220000年4月初为为止，客客户数已已达5774万人人，平均均每个月月增加的的用户为为41万户户。手机新应应用是日日系制造造商反攻攻全球市场场的跳板板i MModee的成功功或许可可归功于于成功的的企划，如以下下载的数数据量或或封包数数，而非非传统的的时间长长短来计计费，使使用户能能够接受受下载速速度慢的的不耐等等待；以以及相关关在线服服务的配配套等。此一新新尝试的的确实可可行，对对手机制制造商是是一莫大大

22、的鼓舞舞，可大大力开发发相对应应的新应应用，使使手机的的推陈出出新加速速，这正正是日本本家电制制造商传传统的促促销手法法，如今今可转用用在手机机上。当当中可同同时运用用在手机机和家电电两平台台的共同同应用便便是MPP3。遂遂使得MMP3不不只是成成为手机机硬件设设计上的的一大考考量，也也是新一一代无线线数据传传输系统统规格必必须参考考的准则则。依据日本本各公会会研究组组织的统统计，119999年日本本国内手手机市场场为4,3255万台，手持式式游乐器器6500万台，随身听听7555万台，相机5565万万台。手手机几乎乎各为后后三者的的688倍，若若能将后后三者的的功能并并入手机机，将创创造极大

23、大的附加加价值，三洋电电机调查查指出日日本200岁的年年龄层约约有九成成拥有手手机，当当中又有有八成具具有随身身听，溶溶入MPP3后的的手机将将大举入入侵年轻轻族群，并侵蚀蚀原有的的消费电电子市场场。未来日本本将考虑虑把口袋袋怪兽等等热门游游戏可下下载在手手机上。不只是是日本市市场有上上述的走走向，EEriccssoon公开开其产品品策略时时也以MMP3为为手机必必要的机机能据据日本IIDC资资深分析析师南川川明的说说法，在在市场上上执牛耳耳的欧系系手机制制造商已已纷纷到到日本取取经，学学习如何何将创意意表现在在手机功功能的设设计上，日本业业者将利利用在国国内因成成功的上上网服务务而开发发出的

24、手手机设计计经验，强化在在全球市市场的竞竞争力。率先迈入入第三代代服务系系统厚植植竞争力力另一方面面日本也也是全球球在第三三代行动动电话系系统（33G）最最积极的的国家，其中尤尤以NTTT DDoCooMo为为最，日日本期望望在此一一全球共共通的标标准之服服务系统统下拔得得头筹，进而早早日培养养更扎实实的技术术和经验验，打下下欧系手手机业者者独大的的局面。3G最大大的魅力力在于数数据传输输速度，得使应应用层次次和范围围的深入入和扩大大让服务务业者囊囊收更多多的收入入，并使使手机制制造商取取得不断断推出新新产品的的着力点点。NTTT DDoCooMo固然在在i MModee上横扫扫千军，使其对对

25、手瞠乎乎其后；然而NNTT DoCCoMoo因推动动得早而而享有既既得优势势，却未未必能在在新技术术的取得得上稳操操胜券。其对手手亟思反反败为胜胜之道就就是引进进规格更更强的系系统反击击。DDDI（第第二电电电）将在在20000年10月和和KDDD（国际际电信电电话）相相互整合合和IDDO（日日本移动动通信）合并，对抗NNTT DoCCoMoo。后者者将在220011年5月起提提供W-CDMMA服务务，最大大传输速速度为3384KKbpss，是现现有644kbpps的6倍之多多。前三三大公司司未来合合并后的的新公司司KDOOI，将将沿袭原原采用的的Quaalcoomm之之cdmma OOne服

26、服务，于于20011年夏提提升至CCDMAA 20000，并同时时间内引引进cddma Onee升级后后的技术术HDRR(Hiigh Datta RRatee)，速速度可一一举提高高至最大大2.44Mpbbs，是是NTTT DooCoMMo使用用的W-CDMMA的6倍。W-CDMMA是高高速和语语音混合合系统技技术，HHDR则则是高速速数据通通讯的专专用系统统。在NNTT DoCCoMoo尚未决决定使用用那一种种高速专专用系统统的情况况下，KKDDII则积极极引进，企图反反败为胜胜。自CDMMA OOne升升级至HHDR具具备经济济性优势势理论上系系统愈高高速化愈愈理想，但仍需需考量整整体的建

27、建设成本本和手机机的价格格等关键键因素。前者和和费率的的制订有有密切的的关系，后者则则和用户户购新机机的意愿愿息息相相关，两两者都是是基于经经济性的的考虑点点。此外外速度还还得匹配配手机外外围设备备应用的的要求，过高没没有实质质的意义义，还造造成浪费费；太低低则造成成传输上上的瓶颈颈，此一一点是实实用化的的参考基基准。KKDDII之所以以采用HHDR，和该系系统的全全面性优优势有关关。依据据HDRR开发业业者Quualccommm的说法法，HDDR相较较于W-CDMMA，每每位的费费率只有有1/110，系系统容量量则为33倍，设设备投资资额只有有1/331/4。唯唯原则上上既有的的cdmma

28、OOne服服务业者者比较容容易享受受到HDDR建设设成本的的优势，原采用用其它非非Quaalcoomm主主导的系系统技术术业者改改用HDDR未必必有利。目前为止止，除了了KDDDI之外外，只有有南韩的的KT Freeeteel预定定在20001年年中开始始HDRR的服务务。既有有的cddma Onee服务业业者，只只要在每每一个基基地台花花费200万美元元即可升升级至HHDR。在手机方方面，QQuallcommm也提提供经济济的升级级方式，具备HHDR能能力的基基频芯片片和既有有的cddma Onee基频芯芯片接脚脚兼容，不需要要更换电电路板，就立可可使用。且凡已已向Quualccommm缴纳

29、cddmaOOne权权力金的的手机业业者毋需需再另支支付额外外的费用用，便可可取得HHDR相相关技术术专利。目前全全球已有有17个手手机制造造商表明明支持HHDR，使HDDR可望望成为IITU的的标准之之一。不不过受限限于HDDR服务务仍未全全面开展展，真正正己打算算推出HHDR手手机的业业者仍屈屈指可数数。即使最早早开始进进行HDDR服务务的日本本，手机机制造商商观望的的气氛仍仍浓，需需视KDDDI更更进一步步具体的的行动之之后，态态度才会会转趋积积极。包包括Kyyoceera、松下、Sonny、Shaarp、东芝、Dennso等等在内的的七家手手机制造造商仍在在研究的的阶段，尚未确确定何时

30、时商品化化，只有有日立对对HDRR的基地地台设备备开发最最感兴趣趣。现阶阶段确实实尚停留留在基地地台的开开发，除除日立外外，尚有有Luccentt、LG。日本五种种无线数数据传输输系统速速度和下下载费用用比较PHSPDCcdmaaOneeW-CDDMAHDR下行最大大传输速速度kbbps6428.886438424577.6下载1MMB资料料所需费费用（日日圆）232458881924637Sourrce：Nikkkeii Ellecttronnicss日本经验验将成为为各业界界师法的的对象在应用方方面，日日本业界界咸认为为HDRR的速度度确实较较能满足足未来手手机外围围的应用用。现在在界面的

31、的主流仍仍以RSS-2332C的的1155.2kkbpss为主，但在220011年后Blluettootth即将将正式上上市，最最高具备备1Mbbps传传输能力力，在220000年春完完成1.0版规规格制定定的USSB2.0，亦亦会在220011年开始始运用在在部份PPC外围围界面上上，速度度可达112Mbbps。具备MM级传输输能力的的HDRR，恰可可在20001年年衔接上上这些界界面的应应用。不过HDDR虽在在速度上上占上风风，却有有时间延延迟较长长的缺点点，但业业界以为为除了影影像电话话以外，并不影影响其它它实时性性非属必必要的应应用的效效能。WW-CDDMA虽虽没有时时间延迟迟的问题题

32、，但速速度不足足将是致致命的问问题。此此外在下下载的费费用方面面，日本本业界评评估HDDR最有有竞争力力。目前前一首33分钟左左右的MMP3歌歌曲之容容量约为为3MBB，PHSS最便宜宜，只要要70日圆圆；PDDC最贵贵，74400日日圆；未未来的WW-CDDMA需需7400日圆。19999年全球球十大行行动电话话手机制制造商排名厂商名称称出货量(百万支支)占有率成长率19999199881999919988199991998811Nokiia76.3338.6626.99%22.55%97%22Motoorolla47.8833.4416.88%19.55%43%33Ericcssoon29

33、.8825.9910.55%15.11%15%49三星17.774.76.2%2.7%276%54Panaasonnic15.6614.445.5%8.4%8%67Siemmenss13.005.04.6%2.9%160%76Alcaatell11.667.24.1%4.2%61%88三菱(TTriuum)9.64.83.4%2.8%100%910Phillipss9.34.53.3%2.6%106%105NEC9.17.23.2%4.2%26%其它43.8825.9915.44%15.11%70%合计283.6171.6100%100%65%产业集中中度(前十大大)239.8145.784.

34、66%84.99%64.44%Sourrce：Dattaquuestt，全球球电子报报研究究中心整理至于HDDR，费费用并非非最低，需要1110日日圆，比比PHSS贵，但但PHSS的下载载时间竟竟要7 分钟，并不合合理。因因此整体体而言，仍以HHDR最最上相，费用只只要W-CDMMA的1/77，速度度又是66倍之多多。针对对Quaalcoomm在在HDRR的竞争争优势，Mottoroola和和Nokkia共共同提出出更高速速的11X TTREMME反反制HDDR。其其特色是是利用语语音和非非语音流流量不一一致的特特性使速速度达最最佳化，为5.1844Mbpps。日本业界界在行动动通讯的的标准能

35、能使得上上力的或或许不及及欧美业业界，唯唯其能善善用日本本人喜对对新产品品的高度度接受力力，在服服务系统统和内容容上下猛猛药，反反使其成成为下一一代行动动通讯的的最早、甚至也也是最好好的试炼炼场，而而增强在在手机终终端产品品的设计计和制造造技术能能力。当然19999年年仍停留留在传统统以语音音为主流流的手机机市场，日本制制造商难难发挥优优势，前前三大PPanaasonnic、三菱和和NECC只占得得12%占有率率，同时时限于文文化和市市场型态态等的不不同，日日本经验验未必适适合每个个国家或或区域，却有资资格成为为一个标标竿，大大家共同同师法的的对象。低功率行行动电话话系统产产业评估估 随着全球

36、球通讯产产业的蓬蓬勃发展展，配合合国内固固网执照照的开放放、大哥哥大系统统业者营营运已步步上轨道道的种种种题材，国内通通信服务务产业的的发展成成为产业业及投资资界所关关注的焦焦点。低低功率行行动电话话系统在在19999年11月由由大众电电信、联联邦电信信以1.5亿元元执照费费取得筹筹设资格格之后，营运准准备已然然悄悄展展开，二二家业者者并订定定了20000年年底开始始营运的的目标。究竟低低功率行行动电话话系统在在国内会会成为另另一个CCT2，抑或者者将成为为高阶行行动电话话业者竞竞争的对对手，实实在是一一个耐人人寻味的的问题。产品介绍绍（一）高高、低功功率行动动电话比比较低功率率行动电电话法法

37、令上系系以手机机发射功功率低于于1W、基地地台低于于32WW与AMPPS、GSMM、CDMMA、WCDDMA等等高功率率行动电电话产品品区分。其是从从无线电电话系统统所发展展出来的的产品。由于利利用固网网通讯的的比例较较高、发发射功率率低，因因此相对对于高功功率行动动电话具具备了接接通率高高、通话话品质较较佳、建建设成本本低、费费率低（如表一一）、频频宽较大大（因低低功率节节省了部部分功能能所占的的频宽）、对使使用者健健康影响响小等优优点，可可以弥补补高功率率行动电电话因为为频段有有限造成成的尖峰峰时间与与高人潮潮地点接接通率低低、高建建设成本本造成费费率较高高、目前前数据传传输量小小、辐射射

38、量大等等缺点。不过，在移动动速度、使用范范围上有有所限制制，因此此客户以以城市生生活的族族群为主主。低功率电电话系统统架构（PHSS系统为为例）Sourrce：太祥证证券 20000/55 (表一一) 国内市市话、低低阶行动动电话、大哥大大费率比比较项目市内电话话呼叫器低功率行行动电话话高功率行行动电话话设定费3,0000元100元元300元元6001,2200元元保证金(1,0000元元)1,1000元1,0000元2,500033,0000元月租费50元200元元1003000元可抵通话话费200、6000元88、1188、2888元通话费网外尖峰峰1.7元元/5分2.7元元/100分1元

39、/225秒2.5元元/分9元/分分网外离峰峰1元/110分4.8元元/分网内尖峰峰-1.41.55元/分4.8元元/分网内离峰峰2.4元元/分注：以月月租费2200元元情况下下，中华华电信220000年4月新费费率与大大众电信信可能费费率比较较Sourrce：太祥证证券 20000/55(表二) 高高、低功功率行动动电话相相对优缺缺点比较较产品低功率行行动电话话高功率行行动电话话接通率3005000公尺即即有基地地台可供供377人使用用，频道道数目多多盲点较多多，下班班时间rretrry机率率高通话品质质较佳(664kbbps的的语音仅仅压缩至至32kkbpss)GSM 之语音音编码为为16K

40、Kbpss 之ADPPCM较较Loww Tiier 之32KKbpss ADDPCMM品质差差，尤其其是频率率较高的的女性声声音建设成本本基地台成成本约高高功率11/500成本10001120美美元/每客户户每客户成成本1880美元元/客户手机成本本成本600美元，轻巧可可爱费率2.5元元/分用户健康康辐射线为为大哥大大的1%600%。基地台台辐射线线（0.8W）小于大哥大手手机（11.5WW）ex.台湾新光医院院正规划划使用PPHS以以避免仪器器干扰手机辐射射线影响响健康尚尚无实验验证明 ex.日本立立法大哥哥大不许许进入医医院使用用数据传输速率一人使用用二个ttimee-sllot可可达

41、64 kbpps (一个tiime-sloot为32 kbpps )，至少少有322kbpps。最高为1128kkbpss（4个timme-sslott）PHS号号称20001年年可达3384kkbpssGSM：9.66kGPRSS：把整整个tiime-sloot给一一个人用用可达1115kk，若共共享仅220+kkCDMAA：有考考虑到数数据传输输，采取取分码多多任务（每人不不同码）对频率率使用较较佳，为为GSMM 5倍倍以上（677倍）可允许之之移动速速度步行、跑跑步、慢慢速车行行（日本本新型HH”手机机透过5500mmW发射射机，移移动速度度可达1100公公里/小时；大陆PPHS系系统使

42、用用2000mW发发射机，移动速速度可达达80公里里/小时可接受（汽车、火车、飞机）高速移移动涵盖范围围20115000公尺5公里使用范围围国内人口口密集的的大城市市城市、乡乡村、国国外使用族群群以城市生生活为主主的族群群较无限制制Sourrce：太祥证证券 20000/55（二）低低功率行行动电话话三大系系统PHHS、DECCT、PACCS低功率行行动电话话分为PPHS（Perrsonnal Hanndypphonne SSysttem）、DEECT、PACCS（Perrsonnal Acccesss Coommuuniccatiionss Syysteem）三三大系统统，其中中PHSS系统

43、较较成熟且且公众服服务经验验最为丰丰富；PPACSS则具备备移动性性较高、建置成成本较低低、提供供服务的的时间较较易掌握握（因需需架设的的基地台台数目较较少）等等优点；DECCT的后后续发展展技术蓝蓝芽则有有多家国国内业者者投入（如表三三）。表三 DDECTT、PHSS与PACCS比较较产品DECTTPHSPACSS推出地区区欧洲日本美国推出时间间19899年19944年19966年应用范围围比较适合合室内使使用(实验证证明不适适用于马马路)700万万户(日本、大陆、泰国)，其中中大陆因因政治因因素停止止扩增(日商打打算改名名PASS因应)申请ANNSI标标准美国贝尔尔实验室室Belllcoo

44、re基基于WAACS结结合PHHS频段1,888011,9000MHHz1,8995119188.1MMHz1,9883.5519919.6MHHz1,8550119100MHzz Upp1,933011,9990MHHz DDownn传输模式式TDMAA/TDDDTDMAA/TDDD，旧旧有机型型易断话话（2秒，为为换基地地台处理理时间），新机机型以单单卡变双双卡（增增加决定定使用基基地台的的板卡）的解决决方案，使延迟迟时间降降至0.5秒，解除断断话问题题TDMAA/FDDD功能双向双向双向语音压缩缩32Kbbps/ADPPCM32Kbbps/ADPPCM32Kbbps/ADPPCM频率规划

45、划Dynaamicc Chhannnel AlllocaatioonNot deddicaatedd Coontrrol Chaanneel Dynaamicc Chhannnel AlllocaatioonDediicatted Conntrool CChannnellFixeed oor QQSAFFA(Quaasi-Staaticc Auutommatiic FFreqquenncy Asssignnmennt)产品DECTTPHSPACSS手机干扰扰Seammlesss500mms11secc50mss1000mss系统制造造商DECCT手机机：大霸霸、致福福、中美美万泰、三光惟惟达、

46、港港商Vttek蓝芽：原DEECT厂厂商（国国内有全全科代理理蓝芽产产品，英英业达等等笔记型型计算机机厂商积积极参与与研发）手机：京瓷、三洋、日立、爱华、UT STAARCOOM、Pannasoonicc、启碁碁、大众众（宣布布将推出出） .约12家基地台台：NEEC.Bacck-BBonee：NECC、Luccentt、UT Staarcoom手机：启碁（所用IIC较特特殊）基地台台：凌源源（内含含射频电电路模块块、基频频电路模模块、界界面控制制板、电电源）、TellcorrdiaaBacck-BBonee：Worrld PCSS Innc.、星通、西门子子ModuulattionnGMSK

47、K/GFFSKPi/44-DQQPSKK (D: reppressentt Diiffeerenntiaal)Pi/44-DQQPSKK (D: reppressentt Diiffeerenntiaal)Channnell Biit RRatee1,1552KPPbpss384KKbpss384KKbpssNumbber of Mulltipplexx1248Channnell Frramee10mss5ms2.5mmsChannnell Sppaciing1,7228KHHz300KKHz300KKHz10MHHz频道道数60132600基地台发射功率率平均100mW最高2550mWW P

48、eeak)平均100500mW最高2000mWW Peeak平均2552000mWW最高8000mWW Peeak基地台覆盖范围围半径1001500M（约为一一建筑物物）20(室室内)5000(市市区)15000(郊郊区)公尺(维护成成本将会会较高)1/2台台4/88个timme sslott(成本本155万/个)，可容容纳37人使使用(上下行行各使用用1个timme sslott，其它它信息亦亦会占用用)，体积积如收音音机大小小。都市300015000M乡乡村(半径为为PHSS3倍)，需架架设的基基地台数数目较少少，提供供服务的的时间较较易掌握握且整体体建置成成本、维维护成本本相对较较低产品

49、DECTTPHSPACSS手机发射射功率10mWW Avveraage(2500mWPPeakk)10mWW Avveraage(80mmWPeeak)25mWW Avveraage(2000mWPPeakk)手机与GSMM同属欧欧规通讯讯标准，具兼容容标准协协议或系系统平台台，加上上已研发发出双模模手机，消费者者易达到到一机一一号走天天下理想想。轻巧可爱爱，已有有十家日日商生产产PACSS手机会会较PHHS双模模手机慢慢（联华华尚未下下单，通通信ICC缺货，需半年年研发时时间）双模手机机已研发出出，但国国内无厂厂商推出出日本已有有，会增增加体积积与重量量尚无可允许之之移动速速度10+公公里/

50、小时旧系统110330公里里/小时，新系统统日本、中国大大陆分别别可达1100、80公里里/小时65公里里/小时(乐观数数字90公里里/小时)其它价格NNT.22600050000高高于46649、SSTT(9000Mhhz、可可穿透墙墙、NTT.20000)，为一一BS对一一手机与蓝芽芽频率重重迭原DEECT厂厂商推出出蓝芽，与人弃弃守形象象系统成成熟，公公众服务务经验最最为丰富富在开机机情况下下，可透透过传真真机电话话查询手手机持有有者所在在位置成熟度度差，尚尚无商用用，缺乏乏营运经经验为使发发射功率率低于PPHS，减除部部份功能能，因此此抗干扰扰性低注1.低低功率手手机基地台台DSCC主

51、机（客客户数据据HLRR、通话话记录CCDR）传输过过程会有有延迟注2.一一个PHHS基地地台覆盖盖范围通通过时间间：半径径1000公尺2每秒8公尺（即即时速330公里里）225秒Sonrrce：太祥证证券 20000/55我国低功功率行动动电话市市场展望望以下仅就就市场规规模与发发展潜力力、未来来发展事事业展望望、大哥哥大与蓝蓝芽等替替代性产产品、初初期经营营挑战、退出障障碍、竞竞争厂商商等几个个角度，对我国国发展低低功率行行动电话话服务的的可行性性加以分分析。(一)市市场规模模与发展展潜力由于国内内尚无发发展经验验，因此此以其它它国家行行动电话话、PHHS、传传呼市场场发展作作为评估估市场

52、规规模与发发展潜力力之参考考。1.日本本低功率率行动电电话市场场从日本市市场发展展经验显显示，其其低功率率行动电电话PHHS市场场在固网网高装置置费的情情况下切切入家用用市场(如图二二)，使用用族群以以年轻族族群、女女性居多多(如图三三)，在开开放两年年后达到到高峰，之后便便开始受受到大哥哥大市场场发展的的影响而而呈现衰衰退现象象(如图四四、表四四)，厂商商也多处处于亏损损的状况况(如表五五)，直到到20000年1月用户户数才出出现反弹弹，20000年年4月份用用户数冲冲上5775.77万人，较3月份增增加4.9万人人(最大厂厂商DDDI PPockket用用户数为为3311万人)。2. 大大

53、陆与泰泰国低功功率行动动电话市市场至于在大大陆与泰泰国方面面：PHHS系统统在宜昌昌透过KKyocceraa基地台台系统以以移动速速度800公里/小时通通过试用用之后，在大陆陆推行不不到一年年的时间间，用户户已经超超家用电电话，手手机频频频缺货。大陆目目前已经经有500个城市市推行，图二日本本PHSS消费行行为Sourrce：DDII Poockeet 19998/10图三日本本PHSS客户-119988年7月DDII Poockeet客户户Sourrce：DDII Poockeet 19998/10图四日本本行动电电话、PPHS、传呼市市场发展展Sourrce：太祥证证券 20000/5表四

54、 19999年底底日本行行动电话话、PHHS、传传呼市场场市场20000/011用户数数19999/122用户数数备注行动电话话49100.255万人(+622.733万人)48477.5万万人(+899.3万万人）(较988年+244.3%)19999年4月20000年年1月用户户人数总总计增加加7577.3万万人，成成长近776万人人/月PHS用用户567.18万万人(+3.773万人人）563.4万人人(较988年-5.8%)19999年4月以来来，单月月用户人人数首度度出现成成长呼叫器22.882万人人(-1.3万人人)24.112万人人Sourrce：太祥证证券 20000/3表五日

55、本本PHSS竞争厂厂商厂商发展概况况DDI Pocckett最大厂厂商，赚赚钱NTT微软与与日本电电信合资资二亿日日圆投资资PHSS无线上上网服务务公司累积亏亏损至119988年3月底约约三千亿亿日圆Asteel东京京累积亏亏损至119988年3月底达达9700 亿日日圆。主要股东东（东京京电力、三菱商商事、三三井物产产、日本本Tellcomm等）决决定及早早退出Sourrce：太祥证证券 20000/3现已超过过1500万门号号(大陆行行动电话话用户119999年底39968万万户)。泰国国在去年年的111月26日推推出，一一个月的的时间就就已经吸吸引了220万的的用户。由此，我我们可以以研

56、判低低功率行行动电话话的使用用族群应应为年轻轻之都市市人。用用以取代代家用电电话与低低价大哥哥大市场场(易付卡卡)与价格格敏感度度较高的的大哥大大使用者者。3.台湾湾低功率率行动电电话市场场规模推推估从19999年台台湾大哥哥大市场场1,1150万万户、传传呼市场场约3000万户户(19998年年最高达达4199万户)的数字字来看，若以日日本999年底（固网=大哥大大）占大大哥大111.66%计算算，则台台湾低功功率行动动电话市市场合理理规模可可达1333.44万户。但若考虑虑国内固固网高装装置费现现象不存存在，则则保守估估计台湾湾低功率率行动电电话市场场合理规规模为666.77万户。表六国内

57、内低功率率行动电电话市场场规模市场规模模估计(万户)计算假设设最大可能能规模307.75以三洋电电机19999生生产目标标占大哥哥大255%计算算合理规模模A133.4以日本999年底底（固网网=大哥大大）占大大哥大111.66%计算算合理规模模B66.77以合理规规模A50%计算震旦行估估算5020011年可能能规模46.553以大陆999年底底（开放放第一年年）占大大哥大33.788%计算算注1.220000/1 台湾行行动电话话12331万户户注2.合合理规模模A：以日日本999年底(固网=大哥大大)计算相对比比例可能能高估bbut行行动电话话用户亦亦有机会会成长注3.第第一年市市场规模

58、模以大陆陆99年底底(固网=大哥大大)计算，若考量量消费力力可往上上提升Sourrce：太祥证证券 20000/3 (二)低功率率行动电电话未来来发展事事业展望望在低功率率行动电电话业者者的未来来发展事事业展望望上。除除了透过过双模手手机与大大哥大结结合，吸吸引原大大哥大用用户低速速时使用用之外，最重要要在于以以较大哥哥大高的的传输速速率吸引引上网，以增加加客户使使用时数数并可跨跨入入口口网站的的经营。预料初初期以少少数的单单机客户户为主，伺双模模手机推推出且广广为接受受后才有有较大商商机。(表七) 未未来发展展事业展展望直拨国际际电话可与VOOIP结结合，直直拨国际际电话双模手机机用户可保保

59、留原有有大哥大大号码入口网站站、ISSP未来的梦梦想在入入口网站站、ISSPSourrce：太太祥证券券 20000/33(三)替替代性产产品：大大哥大、蓝芽1. 大大哥大由于低功功率手机机移动性性较高功功率为低低，当高高功率手手机持续续降价，将挤压压其生存存空间。不过，由于国国内大哥哥大系统统价格领领导厂商商中华电电信自220000年底开开始将面面临新固固网业者者在抢攻攻未来数数据传输输服务市市场之余余，亦将将分食长长途电话话、国际际电话等等利润丰丰厚的语语音服务务市场，预料在在新通信信服务需需求仍未未确立且且用户数数成长即即将趋缓缓的情形形下，在在4月1日新费费率实施施以后，应不会会轻言降

60、降价。因因此，短短期内大大哥大业业者以价价格夹杀杀的压力力将不会会太大。2. 蓝蓝芽产品品蓝芽产品品由于可可以内置置芯片方方式运用用于手机机上，且且据业界界人士表表示有可可能做到到室内无无线电话话通讯的的功能，若未来来普及之之后有可可能在大大哥大费费率进一一步下降降的情况况下，使使消费者者接受室室外使用用大哥大大、室内内运用蓝蓝芽功能能而使低低功率行行动电话话的生存存空间遭遭到夹杀杀，因此此必须观观察其后后续发展展。不过过，目前前因蓝芽芽芯片规规格标准准未定且且价格尚尚高达220美元元，未达达可接受受价位（5美元），因此此一、二二年内不不会对低低功率行行动电话话造成威威胁。（四）初初期经营营挑