泛微协同办公平台E-cology80版本后台维护手册(5)-客户

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(5)客户仅限阅读 请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手

2、册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc418175321 前 言 PAGEREF _Toc41

3、8175321 h 6 HYPERLINK l _Toc418175322 一、关于本手册 PAGEREF _Toc418175322 h 6 HYPERLINK l _Toc418175323 二、手册结构 PAGEREF _Toc418175323 h 6 HYPERLINK l _Toc418175324 三、针对用户 PAGEREF _Toc418175324 h 6 HYPERLINK l _Toc418175325 四、更多资源 PAGEREF _Toc418175325 h 6 HYPERLINK l _Toc418175326 第1章客户综述 PAGEREF _Toc41817

4、5326 h 7 HYPERLINK l _Toc418175327 一、概述 PAGEREF _Toc418175327 h 7 HYPERLINK l _Toc418175328 第2章基础设置 PAGEREF _Toc418175328 h 7 HYPERLINK l _Toc418175329 一、称呼设置 PAGEREF _Toc418175329 h 7 HYPERLINK l _Toc418175330 2.1.1、概述 PAGEREF _Toc418175330 h 7 HYPERLINK l _Toc418175331 2.1.2、称呼设置 PAGEREF _Toc41817

5、5331 h 8 HYPERLINK l _Toc418175332 二、地址类型 PAGEREF _Toc418175332 h 8 HYPERLINK l _Toc418175333 2.2.1、概述 PAGEREF _Toc418175333 h 8 HYPERLINK l _Toc418175334 2.2.2、地址类型维护 PAGEREF _Toc418175334 h 9 HYPERLINK l _Toc418175335 三、获得途径 PAGEREF _Toc418175335 h 10 HYPERLINK l _Toc418175336 2.3.1、概述 PAGEREF _To

6、c418175336 h 10 HYPERLINK l _Toc418175337 2.3.2、获得途径设置 PAGEREF _Toc418175337 h 10 HYPERLINK l _Toc418175338 第3章自定义设置 PAGEREF _Toc418175338 h 10 HYPERLINK l _Toc418175339 一、基本信息字段设置 PAGEREF _Toc418175339 h 10 HYPERLINK l _Toc418175340 3.1.1、概述 PAGEREF _Toc418175340 h 10 HYPERLINK l _Toc418175341 3.1.

7、2、基本信息字段设置 PAGEREF _Toc418175341 h 11 HYPERLINK l _Toc418175342 二、联系人信息字段设置 PAGEREF _Toc418175342 h 14 HYPERLINK l _Toc418175343 3.2.1、概述 PAGEREF _Toc418175343 h 14 HYPERLINK l _Toc418175344 3.2.2、联系人信息字段设置 PAGEREF _Toc418175344 h 14 HYPERLINK l _Toc418175345 三、地址信息字段设置 PAGEREF _Toc418175345 h 16 HY

8、PERLINK l _Toc418175346 4.3.1、概述 PAGEREF _Toc418175346 h 16 HYPERLINK l _Toc418175347 4.3.2、地址信息字段设置 PAGEREF _Toc418175347 h 16 HYPERLINK l _Toc418175348 第4章分类设置 PAGEREF _Toc418175348 h 18 HYPERLINK l _Toc418175349 一、行业设置 PAGEREF _Toc418175349 h 18 HYPERLINK l _Toc418175350 4.1.1、概述 PAGEREF _Toc4181

9、75350 h 18 HYPERLINK l _Toc418175351 4.1.2、行业设置 PAGEREF _Toc418175351 h 18 HYPERLINK l _Toc418175352 二、规模设置 PAGEREF _Toc418175352 h 20 HYPERLINK l _Toc418175353 4.2.1、概述 PAGEREF _Toc418175353 h 20 HYPERLINK l _Toc418175354 4.2.2、规模设置 PAGEREF _Toc418175354 h 20 HYPERLINK l _Toc418175355 三、类型设置 PAGERE

10、F _Toc418175355 h 20 HYPERLINK l _Toc418175356 4.3.1、概述 PAGEREF _Toc418175356 h 20 HYPERLINK l _Toc418175357 4.3.2、客户类型设置 PAGEREF _Toc418175357 h 21 HYPERLINK l _Toc418175358 四、状态设置 PAGEREF _Toc418175358 h 23 HYPERLINK l _Toc418175359 4.4.1、概述 PAGEREF _Toc418175359 h 23 HYPERLINK l _Toc418175360 4.4

11、.2、客户状态 PAGEREF _Toc418175360 h 23 HYPERLINK l _Toc418175361 五、描述设置 PAGEREF _Toc418175361 h 23 HYPERLINK l _Toc418175362 4.5.1、概述 PAGEREF _Toc418175362 h 23 HYPERLINK l _Toc418175363 4.5.2、描述设置 PAGEREF _Toc418175363 h 24 HYPERLINK l _Toc418175364 第5章价值设置 PAGEREF _Toc418175364 h 24 HYPERLINK l _Toc41

12、8175365 一、评估标准 PAGEREF _Toc418175365 h 24 HYPERLINK l _Toc418175366 5.1.1、概述 PAGEREF _Toc418175366 h 24 HYPERLINK l _Toc418175367 5.1.2、评估标准设置 PAGEREF _Toc418175367 h 25 HYPERLINK l _Toc418175368 二、评估项目 PAGEREF _Toc418175368 h 26 HYPERLINK l _Toc418175369 5.2.1、概述 PAGEREF _Toc418175369 h 26 HYPERLIN

13、K l _Toc418175370 5.2.2、评估项目设置 PAGEREF _Toc418175370 h 26 HYPERLINK l _Toc418175371 第6章销售机会 PAGEREF _Toc418175371 h 27 HYPERLINK l _Toc418175372 一、概述 PAGEREF _Toc418175372 h 27 HYPERLINK l _Toc418175373 二、销售机会页面 PAGEREF _Toc418175373 h 27 HYPERLINK l _Toc418175374 三、销售状态 PAGEREF _Toc418175374 h 27 H

14、YPERLINK l _Toc418175375 6.3.1、概述 PAGEREF _Toc418175375 h 27 HYPERLINK l _Toc418175376 6.3.2、销售状态设置 PAGEREF _Toc418175376 h 28 HYPERLINK l _Toc418175377 四、成功因素 PAGEREF _Toc418175377 h 29 HYPERLINK l _Toc418175378 6.4.1、概述 PAGEREF _Toc418175378 h 29 HYPERLINK l _Toc418175379 6.4.2、成功因素设置 PAGEREF _Toc

15、418175379 h 29 HYPERLINK l _Toc418175380 五、失败因素 PAGEREF _Toc418175380 h 30 HYPERLINK l _Toc418175381 6.5.1、概述 PAGEREF _Toc418175381 h 30 HYPERLINK l _Toc418175382 6.5.2、失败因素设置 PAGEREF _Toc418175382 h 31 HYPERLINK l _Toc418175383 第7章合同信用 PAGEREF _Toc418175383 h 31 HYPERLINK l _Toc418175384 一、概述 PAGER

16、EF _Toc418175384 h 31 HYPERLINK l _Toc418175385 二、合同性质 PAGEREF _Toc418175385 h 31 HYPERLINK l _Toc418175386 7.2.1、概述 PAGEREF _Toc418175386 h 31 HYPERLINK l _Toc418175387 7.2.2、合同性质维护 PAGEREF _Toc418175387 h 32 HYPERLINK l _Toc418175388 三、额度期间 PAGEREF _Toc418175388 h 32 HYPERLINK l _Toc418175389 7.3.

17、1、概述 PAGEREF _Toc418175389 h 32 HYPERLINK l _Toc418175390 7.3.2、额度期间设置 PAGEREF _Toc418175390 h 33前 言关于本手册本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。手册结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。以下是关于本手册的基本结构客户综述基础设置自定义设置分类设置价值设置销售机会合同信用针对用户本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操

18、作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送泛微应用培训期刊向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强

19、与泛微客户的广泛交流。培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电话： 02150942228转客户服务部客户综述概述E-cology客户模块是在系统中管理企业的各种类型客户，将这些客户集成到企业的服务组织、生产组织、销售组织中来。通过系统客户模块用户可以管理客户的合同、通讯信息、文档和需求的相关信息。客户也可以通过客户门户直接访问系统中的信息，更加直接得和用户进行交流，共享一些资源。基础设置称呼设置2.1.1、概述称呼是对客户联系人的尊称，在创建客户联系人或个人客户的时

20、候需要选择，这样其他人看到客户联系人进行联系的时候，就不会发生无法确认对方性别的问题了。2.1.2、称呼设置1、点击【称呼设置】菜单，显示图1所示图1点击【新建】就可以创建称呼了；列表菜单中有【编辑】也可对已有的称呼进行编辑保存删除等操作。（注：已被客户引用过的称呼不可删除）地址类型2.2.1、概述地址类型是用来记录客户有效地址的栏目，根据用途的不同，设置不同的地址类型，在前台用户可以记录客户不同的地址，如图1所示，这个是针对客户有多个不同办公地点而设计的。图12.2.2、地址类型维护点击地址类型之后，显示如图2所示图2点击新建按钮可以添加地址类型；列表菜单有【编辑】、【删除】菜单，点击后可以

21、编辑、删除已有的地址类型；系统默认的4个地址类型是不能删除的，只能修改名称，另自定义的地址类型被引用后也不可删除。获得途径2.3.1、概述获得途径是用来描述是通过什么方式知道这个客户，并和客户联系人建立联系关系的。在客户管理中也是重要的一个分类，通过获得途径我们可以对客户资料的真实性有效性有一个初步的判断。2.3.2、获得途径设置点击【获得途径】菜单，显示如图1所示，系统已经默认提供了一些常见的获得途径的方式，如果还需要添加，可以点击右上角的【新建】按钮，进行添加。图1自定义设置基本信息字段设置3.1.1、概述打开客户卡片，我们可以看到有很多的字段，分别用来描述客户的基本信息，客户的分类信息、

22、财务信息、联系人等等，如图1所示就是我们新建客户时看到的页面，对有些用户来说其中的某些字段是不需要用到的，我们就可以通过【基本信息字段设置】功能对客户卡片中的基本信息字段进行调整。图13.1.2、基本信息字段设置1、字段设置点击【基本信息字段设置】页面后显示如图2所示图2在每个字段的前面都有一个排序符号，鼠标按住可以进行上下拖动，调整基本信息中字段的显示顺序；显示列中的数据库字段名称、字段显示名和字段类型只有自定义字段的时候才可以填写，其中自定义字段的字段类型保存后也不能修改，如图3所示，而系统原有的字段以上三项是不能修改的；图3组名是将字段进行分组显示，如图1中所示，客户的基本信息就被分为了

23、基本信息、账务、联系人等多个分组，需要说明的是默认字段中除了联系人分组中的字段外，其它字段都可以重新进行分组；启用代表了这个字段是否在前台显示，只有选中的情况下才会在前台显示；必填代表了在创建客户卡片时这个字段是否是必填的；查询代表了在查询客户的页面，这个字段是否可以做为查询条件。2、字段显示名字段显示名是用来定义在其它语言版本中客户基本信息中字段的显示名，系统默认字段都已经设置好，无需维护，这里主要是维护自定义字段的显示名，如果没有自定义字段或无多语言版本，此页面可以忽略。图43、分组设置在字段设置中我们已经了解到字段是可以分组，而这些分组的组名是可以修改，系统默认提供了5个分组，这5个默认

24、分组是不能删除的，用户可以在此基础上自行添加组名，点击添加按钮后维护好显示名就可以了。图5联系人信息字段设置3.2.1、概述联系人信息字段设置是用来维护联系人信息的，如图1所示联系人卡片中有很多的信息字段，在这里可以和客户卡片基本信息一样进行自定义维护。图13.2.2、联系人信息字段设置1、字段设置点击【联系人信息字段设置】后如图2所示图2在每个字段的前面都有一个排序符号，鼠标按住可以进行上下拖动，调整基本信息中字段的显示顺序；系统默认的数据库字段名、显示名、字段类型是不能编辑的，点击【添加】按钮可以添加自定义的联系人信息；组名是将字段进行分组显示，如图1中所示；启用代表了这个字段是否在前台显

25、示，只有选中的情况下才会在前台显示；必填代表了在创建客户卡片时这个字段是否是必填的；查询代表了在查询客户的页面，这个字段是否可以做为查询条件。2、字段显示名字段显示名是设置其它语言版本的客户联系人字段的显示名，如图3所示，默认的字段显示名都是设置好的，用户只要维护自定义的字段显示名就可以了图33、分组设置用来自定义分组名称，如图4所示，只要维护分组名称的显示名就可以了，默认的两个分组是不能删除的。图4地址信息字段设置4.3.1、概述地址信息字段设置是用来设置地址显示字段的，如图1所示就是地址相关的字段信息图14.3.2、地址信息字段设置1、字段信息点击【地址信息字段设置】自后显示如图2所示图2

26、拖动可以对字段的顺序进行排序数据库字段名、显示名、字段类型三个属性列对默认字段来说是不可编辑的，点击添加按钮可以添加自定义字段，需要编辑；组名决定了字段显示在哪个分组中；选中启用的字段才会在前台维护中显示；选中必填的话在新建地址的时候属于必填字段；2、字段显示名用来设置字段的显示名称，主要是设置自定义字段在其它版本中的显示名，默认字段已有所有的显示名，无需编辑；图33、分组设置用来设置分组的名称，默认已有的两个分组是不能删除的，点击添加按钮可以添加分组名称。图4分类设置行业设置4.1.1、概述行业设置是用来维护客户所属行业的页面，目的是根据客户所主营的业务对客户群进行划分。4.1.2、行业设置

27、1、点击【行业设置】菜单，显示如图1所示，行业分类是可以分为上下级的，前台用户选择的时候可以选择最上级行业，也可以选择细分后的下级行业。图12、添加行业可以点击右上角的【新建】按钮，显示如图2所示，可以添加行业；图23、在图1中我们看到，将鼠标移动到行业名称上面，会出现3个快捷按钮，分别是新建、编辑和删除：新建按钮，点击后在当前行业下面创建子行业；：编辑按钮，点击后编辑当前的行业；：删除按钮，点击后删除当前的行业，需要说明的是如果有下级行业的话是没有此按钮的。规模设置4.2.1、概述规模是根据企业的人数对客户进行的分类方式。4.2.2、规模设置点击【规模设置】菜单后显示如图1所示，系统已经默认

28、创建了一些分类方式，这些分类是可以删除的，点击右上角的【新建】按钮，可以完全自己来维护规模的分类方式。自定义规模的时候需要注意的是，在前台客户卡片中显示的【规模描述】的内容，而非【规模名称】。图1类型设置4.3.1、概述客户类型是客户的5种分类方式中最重要的一个，它根据客户与企业之间的关系进行了定位分类。系统默认带了6种客户类型，每种客户类型都有特定的含义。4.3.2、客户类型设置1、点击【客户类型】菜单后显示如图1所示，系统默认带了很多的客户类型，其中“客户”、“供应商”、“分销商”、“代理商”、“合作伙伴”、“个人用户”这6个类型是不能删除的，属于系统固定类型，每个类型都有特殊的用途。图1

29、字段说明客户标准的客户类型，应用最广泛，传统意义上的销售对象；供应商主要在资产模块会用到，当资产管理员操作资产入库申请的时候需要选择供应商字段，这里浏览出来的只能是供应商类型的客户，其它类型的客户是无法选择的分销商在客户门户中可以管理自己“客户”，分享系统中的客户；在管理客户合同的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户代理商基本功能与分销商一致，在共享内容文档、流程的时候用来区分共享对象是分销商还是代理商；在管理客户合同的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户合作伙伴基本功能与“客户”类型一样，客户门户中没有“客户

30、管理”这一项，也就是不能管理自己的客户个人基本卡片页面与以上5种就不一样，只记录个人联系信息2、除了系统初始时带来的客户类型，在实际使用过程中用户可以创建自己的客户分类，在图1中点击【新建】按钮，点击后显示如图2，输入相关字段后保存即可，其中【审批工作流】字段必需选择用系统表单【客户审批流转单】制作的流程，客户类型中这个字段是非常重要的，如果默认类型中没有的话需要编辑默认类型加上，否则后面的客户状态升级、客户门户申请等工作都无法进行。注：默认客户类型名称不能修改，只能修改关联的审批工作流。图23、点击类型名称我们进入了客户类型的编辑页面，可以为这个客户类型添加默认共享范围，如图3所示图3点击【

31、添加共享】按钮我们可以为这个客户类型添加共享，但是对已经有的此类型客户没有影响；选中已有的共享范围后点击【删除共享】按钮之后可以删除共享，删除共享对已有的此类型客户共享范围没有影响；添加了共享之后创建的这个类型的客户，会默认共享给这里设置的共享对象，但是客户经理可以修改这个共享范围。状态设置4.4.1、概述状态是客户分类中另一个重要的分类类型，通过状态表示客户的等级。4.4.2、客户状态1、点击【状态设置】后显示如图1所示，客户状态是默认的，不能增加，不能删除，但可对默认项的名称、描述进行编辑。图1客户状态可以从最低级的无效客户一步一步升级到最高级的典型客户，每一次升级都需要经过审批，触发的审

32、批工作流为客户类型中关联的审批工作流；只有升级到潜在客户之后才能给客户开通【客户门户】，客户通过客户门户可以登录到系统中查看共享的文档，提交流程，根据类型的不同有些客户还可以参与其它客户的管理和项目的管理；潜在以上级别的客户以上可以冻结，当然也可以解冻，解冻后潜在客户仍然是潜在状态，成功客户、试点客户和典型客户解冻后都降为成功客户，这也是为什么这里存在两个冻结的状态的原因。描述设置4.5.1、概述描述是指根据企业的工商注册类型对客户的一种分类方式。4.5.2、描述设置点击【描述设置】菜单后显示如图1所示，用户可以根据需要再增加新的分类名称。系统默认添加的分类方式是可以删除的。图1价值设置评估标

33、准5.1.1、概述在客户卡片中有客户价值评估页面，通过设置【评估项目】和【评估标准】，给客户进行打分，如图1所示。图15.1.2、评估标准设置点击【评估标准】菜单后显示如图2所示，可以自己创建评估标准。图2评估项目5.2.1、概述评估项目是对客户进行评估的标准，在客户卡片中的客户价值页面，进行评分的每一项内容就是这里设置的评估项目。图15.2.2、评估项目设置点击【评估项目】菜单后显示如图2所示，用户可以自由设定评估项目的标准，但是所有的评估项目的权重和必需是100，系统会对超过100进行判断，但是权重和少于100需要管理员人工判断，因为系统不会知道用户需要设置几个评估项目。图2销售机会概述销售机会是客户管理中一个非常重要的信息，是销售人员必需时刻把握的东西，可以根据进展设置不同的状态，提供相关的提醒。销售机会页面这里只能查看已有的销售机会并进行跟踪，创建一条销售机会必需在客户卡片中进行操作，如图1所示是销售机会列表，可以看到所有的销售机会，销售机会可以自行设置提醒，到了时间系统会将到期提醒的销售机会重点在【到期提醒】页面中展现。图1销售状态6.3.1、概述在客户卡片中有一个销售机