202x年中国窄带物联网NB-IoT行业研究报告word版

1、212奔中国窄带物联网lBH oil亍业研究报告目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 方法论8方法论8名词解释9 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 中国窄带物联网NB-loT行业市场综述12窄带物联网NB-loT行业定义与分类12物联网无线传输技术12窄带物联网NB-loT技术13窄带物联网NB-loT网络架构14窄带物联网NB-loT发展历程15全T求窄带物联网NB-loT发展概况16中国窄带物联网NB-loT产业链分析18产业链上游19产业链中游23产业链下游25

2、HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 中国窄带物联网NB-loT彳亍业规模28中国窄带物联网NB-loT连接量28中国窄带物联网NB-loT基站规模29中国窄带物联网NB-loT芯片市场规模30中国窄带物联网NB-loT模组市场规模32中国窄带物联网NB-loT通信网络市场规模33 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 中国窄带物联网NB-loT典型商业模式35NB-loT公共服务应用商业模式35NB-loT智慧水务商业模式35NB-loT智慧路灯商业模式37NB-loT g慧烟感商业模式40NB-loT

3、个人消费应用商业模式41窄带物联网NB-loT典型应用案例42郑州市NB-loT电动自动车安全综合项目42 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 中国窄带物联网NB-loT行业驱动因素43NB-loT性能优势突出43NB-loT频谱管理规范45NB-loT在公共服务领域的应用推广步伐逐渐加快46 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 中国窄带物联网NB-loT行业发展风险因素48LoRa技术在建设成本、数据保密性方面优势明显48NB-loT产业体系盈利水平有待提高49 HYPERLINK l bookm

4、ark16 o Current Document 中国窄带物联网NB-loT行业相关政策法规50中国窄带物联网NB-lc/U亍业发展趋势52NB-loT智慧烟感发展前景广阔52NB-loT在个人消费领域的应用层次逐步加深53 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 中国窄带物联网NB-loT投资分析56中国窄带物联网NB-loT投资建议56第一梯队：NB-loT终端设备、NB-loT应用服务56第二梯队：NB-loT 芯片、NB-loT模组58第三梯队：物联网平台、NB-loT基站59 HYPERLINK l bookmark22 o Current

5、 Document 中国窄带物联网NB-loT行讪竞争格局61中国窄带物联网NB-loT亍业竞争格局概览61中国窄带物联网NB-loT行1业头部企业扫E名62中国窄带物联网NB-loT行1业典型企业分析65芯翼信息65三火通信67智联安科技68图表目录 TOC o 1-5 h z 图2-1物联网无线彳专输技术架构12图2-2窄带物联网NB-loT特点13图2-3 NB-loT部署方式分类14图2-4窄带物联网NB-loT网络報15图2-5 NB-loT发展历程16图2-6全球低功耗授权频谱物联网网络覆盖情况，截至2019年10月17图2-7全球授权频谱物联网连接分布，截至2018年6月18图2

6、-8窄带物联网NB-loT产业链19图2-9中国三大通信运营商NB-loT基站建设IW况20图2-10中国NB-loT芯片市场占有率，2018年21图2-11 NB-loT芯片主要厂商及相关产品情况22图2-12 NB-loT模组主要厂商及相关产品况23图2-13中国三大运营商NB-loT资贾收取标准24图2-14设备管理及应用开发平台概况25图2-15 NB-loT公共服务应用情况，2018年26图2-16 NB-loT公共服务应用27图3-1中国窄带物联网NB-loT连接呈，2017-2023年预测29图3-2中国窄带物联网NB-loT基站规模，2017-2023年预测30图3-3中国窄带

7、物联网NB-loT芯片单价，2017-2023年预测31图3-4中国窄带物联网NB-loT芯片市场规模，2017-2023年预测31图3-5中国窄带物联网NB-loT模组市场价格，2017-2023年预测32图3-6中国窄带物联网NB-loT模组市场规模，2017-2023年预测33图3-7中国窄带物联网NB-loT通信网络市场规模，2017-2023年预测34图4-1NB-loT智慧水务商业模式37图4-2EMC模式节育呂雄示意图38图4-3山东潍坊智慧路灯项目39图4-4 PPP模式运作机制40图4-5 NB-loT智慧烟感商业模式41图4-6 NB-loT个人消费应用商业模式42图4-7

8、 郑州市NB-loT电动自动车安全综合项目43图5-1 NB-loT与2G模组功耗对比44图5-2 NB-loT与LoRa技术指标对比45图5-3中国三大运营商NB-loT频谱分布45图5-4部分NB-loT公共服务应用方案情况47图6-1 LoRa技术竞葩势48图6-2 NB-loT产业体系分析49图7-1窄带物联网NB-loT行业相关政策法规51图8-1 NB-loT烟感报警器与传统报警器对比53图8-2 NB-loT个人消费应用服务55图9-1窄带物联网NB-loT投资建议56图9-2中国宠物転，2014-2023年预测58图10-1 NB-loT产业链各领域市场集中度扌非列62图10-

9、2中国窄带物联网NB-loT模组大规模招标情况，2017-2019年10月.64 TOC o 1-5 h z 图10-3芯翼信息XY1100基本参数65图10-4芯翼信息融资情况，截至2019年10月66图10-5三火通信NB-loT产品，情况67图10-6智联安科技NB-loT芯片MK8010产品情况68图10-7智联安融资情况，截至2019年10月691方法论1.1方法论头豹研究院布局中国市场，深入硏究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累 了近50万行业硏究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。/ 研究院依托中国活跃的经济环境，从物联网、通信网络、无线传输等领域看手，硏

10、 究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随看行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业 模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的硏究方法，采用自主研发的算法,结合行业交叉的大:以多元化的调硏方法，挖掘定星数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观 和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展迨势，在研究院的每一份 硏究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。“ 硏究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不

11、断更新与优化。“ 硏究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的硏究报告。V 头豹硏究院本次硏究于2019年11月完成。12名词解释物联网：通过RFID (Radio Frequency Identification,无线射频识别人感应器等信 息传感设备，按约定的协议，把任1可物品与互联网连接起来，逬行信息交换和通信，以 实现智能化识别、走位、跟踪、监控和管理的一种网络概念，包含感知层、传输层、平 台层、应用层四个组成架构。RFID: Radio Frequency Identification,无线射频识别，通过无线电

12、讯号识别特走目 标并读写相关数据的技术。3GPP RAN: 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network,第三代 合作伙伴计划中的无线接入网络项目组。2G: The 2nd Generation Wireless Telephone Technology,第二代移动通信网络 技术，以数字语音传输技术为核心。3G: The 3rd Generation Wireless Telephone Technology,第三代移动通信技术，可支持高速:居传输。4G: The 4th Generation Wireless Telephon

13、e Technology,第四代移动通信技术， 能快速传输数据、高质量音频、视频和图像。5G: The 5th Generation Wireless Telephone Technology,第五代移动通信网络技 术，其峰值理论传输速度可达10Gb/so WiFi: Wireless Fidelity,将电子终端以无线方式互相连接的技术。 蓝牙：Bluetooth,种短距离无线通信技术。Zigbee :一种新兴的短距离无线通信技术用于传感控制应用(Sensor and Control).LTE: Long Term Evolution,长期演逬技术，是电信中用于手机及数据终端的高速无线通讯标

14、准技术。eMTC: Enhanced Machine Type Communication,基于 LTE 演逬的物联网接入技术，支持高速移动可靠性和拥塞控制，为授权频谱技术。Sigfox:由法国的Sigfox公司创制，以超窄带技术建设物联网设备专用的无线网络技 术。LoRa:由Semtech公司研发的低功耗广域网无线通信技术。嫦高通信技术：采用蜂窝无线组网方式，通过无线通道将终端和网络设备相连接，用户在活动中可相互通信。LCC封装：Leadless Chip Carriers,-种贴片式芯片封装，具引脚在芯片边缘向内弯 曲，紧贴芯片。SMT: Surface Mount Technology,

15、由混合集成电路技术发展而来的电子装联技术。VPDN: Virtual Private Dial Network,虚拟专有拨号网络，在中国宽带互联网基础上开放的基于拨号方式的虚拟专有网络。上行速率：移动终端给基站发送信息时的数据传输速率。最大耦合损耗：Maximum Coupling Loss, MCL,从基站天线端口到终端天线端口的路径损耗，MCL越大，设备覆盖能力越强。基站：在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动终端之间进行信息传 递的无线电收发信电台。DTU:专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据，并通过无线通 信网络进行传送的无线终端设备。mA:电時位，

16、毫安，1A=1,000mA。pA:电流单位，微安，1mA=1,000nA。授权频谱技术：主管机关分配给授权电信商使用的频谱段技术。LPWA: Low Power Wide Area,耗广域网技术，在低功耗实现远距离无线信号传输EPC: Evolved Packet Core, 4G 核心网络，基于全 IP 结构，包含 MME. SGW、PGW、PCRF等网元。MME: Mobility Management Entity, EPC 中的网元，3GPP协议 LTE接入网络的关键控制节点，负责空闲模式的用户设备定位、传呼、中继等信令处理。PGW: PDN Gateway, EPC中的网元，提供用户

17、会话管理和承载控制、数据转发、IP 地址分配以及非3GPP用户接入等功能。SCEF: Service Capability Exposure Function,转为为 NB-loT 网络设计的网元。SPV: Special Purpose Vehicle,特殊目的载体，以实现资产证券化或其他特殊投资目的而设立的项目公司载体。非接入层：Non-access stratum,核心网与用户设备之间的功能层。S1接口：基站与分组核心网之间的通讯接口。EUTRAN: Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演逬的 UMTS 陆地无线接入网，即LTE中的

18、移动通信无线网络。UMTS : Universal Mobile Telecommunications System,种 3G 移动电话技术， 支持1,920kbps传输速率。EPS: Evolved Packet System,演进分组系统，即4G分组系统。来源:头的研烦堀鏈埋来源:头的研烦堀鏈埋来源:头的研烦堀鏈埋来源:头的研烦堀鏈埋2中国窄带物联网N BloT行业市场综述2.1窄带物联网NB-loT行业定义与分类2.11物联网无綾传输技术物联网有四层组成架构，分别为感知层、传输层、平台层和应用层，其中，传输层利用 多种网络通信技术传递由感知层识别和采集的信息。物联网传输层的网络通信技术可

19、分为无 线传输和有线传输技术，现阶段，无线传输技术是物联网领域的主谎网络通信技术。无线传 输技术可逬一步分为广域网技术和局域网技术，广域网技术还可分为授权频谱技术和非授权 频谱技术，非授权频谱技术包括LoRa、Sigfox等技术，授权频谱技术包括2G、3G、4G、 NB-loT. eMTC等。NB-loT、eMTC. LoRa、Sigfox等技术同具有低功耗、低速率、强覆 盖等特点，同属LPWA （Low Power Wide Area,低功耗广域网）技术（见图2-1）。图2-1物联网无线传辅技术架构2.1.2窄带物联网NB-loT技术窄带物联网(NB-loT, Narrow Band Int

20、ernet of Things)是由通信行业标准化组织3GPP制定的构建于蜂窝网络的标准化物联网授权频谱通信技术。窄带物联网NBJoT具有 低功耗、强覆盖、大连接呈、低成本等特点(见图2-2)0图2-2窄帘物联网NB-loT特点NB-loT 比 NB-loT 比 LTE 捉升 20dB 增益.覆盖能力提升百倍砂耗、低瞬所带来的低成本优势NB-loT波形简单，聚焦 小数摇虽、小速率应用 5w/h电池可续航约NB-loT波形简单，聚焦 小数摇虽、小速率应用 5w/h电池可续航约10年单扇区能支持5至10万个连接来源:头的研趣编辑整理按部署方式的不同，窄带物联网NB-loT可分为独立部署NB-loT

21、、保护带部署NB-loT和带内部署NB-loT (见图2-3):独立部署(Stand-alone): NB-loT利用独立的新频段或空闲频段逬行部署，与LTE中 的频段不重昙；保护带部署(Guard-band): NB-loT利用LTE频谱边缘的保护带进行部署； 带内部署(In-band): NB-loT利用LTE载波中的某一带逬行部署。独立部署NB-loT不占用LTE资源，无需考虑与原有系统的兼容性，带宽限制少，覆盖能力强。保护带部署NB-loT和带内部署NB-loT可借用LTE功率，无需使用单独功率，但因其占用LTE资源，需考虑与原有系统的兼容性。相比独立部署NBlo保护带部署NB loT

22、和带内部署NB-loT的部署技术难度更高网络容量更低。图2-3NB-ST部肴方式分宾独立部署 NB-loT保护带部署NB-loT带内部署 NB-loT来源:头的研趣编駆理2.2窄带物联网NB-loT网络架构窄带物联网NB-loT网络架构主要由终端设备、接入网、基站、核心网、ST平台、应 用服务器等部分组成。终端设备负责采集和识别物体信息，并通过接入网将物体信息数据传 输至基站。基站负责空中接口的接入处理，并通过S1接口与核心网相连接，可逬行NB-loT 独立组网，亦可与EUTRAN逬行融合组网。核心网负责与终端设备进行非接入层交互，并 把数据发送至loT平台进行下一步处理。loT平台负责汇集各

23、类终端数据，并根据数据的不 同类型彳专送至相应的应用服务器。应用服务器按实际应用要求进行相应iNB-loT核心网包括CloT EPS用户面功能优化CloT EPS控制面功能优化这两种优 化方案(见图2-4)0在CloT EPS控制面功能优化方衰中，上行数据从基站传送至MME网元后，可 通过SGW网元传送到PGW网元再传送到应用服务器，或通过SCEF网元连接到应用服务 器，后者仅支持非IP数据传送。CloT EPS控制面功能优化方案无需进行数据无线承载，适 用于非频发小数据包传送场景。SCEF是专为窄带物联网NBloT设计的网元 可在控制面 上传送非IP数据包。在CloT EPS用户面功能优化方

24、秦中，物联网数据以无线承载的方式从SGW网元传送到PGW再到应用服务器。该方案在数据包序列传送速度方面具有突出优势，但在建立连接时会产生额外开销。图2-4官带物联网NB-loT网络架构基站来源:头豹研趣编辑整理23窄带物联网NBloT发展历程近5年来，伴随看物联网逐步推广，通信运营商及物联网通信技术相关厂商、标准制走组织发现低功耗、强覆盖、大连接量、低成本的物联网通信技术应用需求大，发展前景可观， 进而陆续开展相关技术的标准研发和制定，窄带物联网NBJoT由此应运而生(见图25)。2014年5月，通信行业标准化组织3GPP开展以新型无线电接入网泵统为硏究对象的 硏究项目卡S_loT_LC r由

25、华为和沃达丰联合提出的NB-M2M (Narrow Band Machine to Machine)技术方案为FSoT_LC项目的重点硏究方向之一,应用于物联网领域的窄 带通信技术开始受到市场关注。2014年9月，高通提出窄带正交频分复用技术方案NB- OFDM (Narrow Band Orthogonal Frequency Division Multiplexing),该技术方案于 2015年5月与NB-M2M技术方案融合为NB-CloT技术方案(Narrow Band Cellular loT)。在NB-CloT技术方案中，通信上行采用FDMA多址方式，下行采用OFDM多址方 式。20

26、15年7月，爱立信与中兴、诺基亚等公司联合提出NB-LTE(Narrow Band LTE)技术方老2015年9月，在3GPP RAN第69次全会上，各技术方案主导者将NB-CloT和NB-LTE技术方案融合为NB-loT技术方案，3GPP对统一后的标准工作进行立项。2016年 6月，NB-loT的核心标准作为物联网专有协议，在3GPP Rel-13中冻结。自2017年窄带物联网NB-loT进入商用阶段，中国联通、中国电信、中国移动、华为 等企业发挥行业领头作用，不断推进窄带物联网NB-loT的应用发展，助推多个基于窄带物 联网NB-loT的公共服务应用项目快速落地，如智慧水表、智慧燃气等，窄

27、带物联网NB- loT应用规模日缽大。图2-5 NB-loT发展历程应用推广2015.092015.072014.052014.09201505来源:头的研趣编辑整埋应用推广2015.092015.072014.052014.09201505来源:头的研趣编辑整埋2.4全球窄带物联网NBloT发展概况2017年至今，全球NB-loT网络覆盖范围日益扩张。NB-loT和eMTC同为低功耗授权频谱物联网网络技术，截至2019年10月，全球已商用的低功耗授权频谓物联网网络共 有123张，其中NBloT商用网络共89张，eMTC商用网络共34张，亚洲、欧洲、澳 洲、美洲的多数国家和地区已实现NB-lo

28、T网络覆盖（见图2-6）0图图2-7全球授权频谱物联网连接分布，截至2018年6月图图2-7全球授权频谱物联网连接分布，截至2018年6月图图2-6全球低功耗授权频谱物联网网络覆情况，截至2019年10月NB-loTRfi eMTCW&SKNB-loTfeeMTCW 同时 R 盖来源：头的研兖院编辑整理NB-loTRfi eMTCW&SKNB-loTfeeMTCW 同时 R 盖来源：头的研兖院编辑整理截至2018年6月，2G. 3G. 4G. NB-loT. eMTC在全球授权频i晋物联网连接总量 中的占比分别为 42.2%. 21.8%. 313%. 3.8%. 0.9% （见圏 27）。2

29、017 年为 NBJoT 的商用元年，发展时间短，连接量仍不及2G、3G、4G网络。相比2G、3GX 4G网络，NB-loT网络的低功耗优势更突出，有更多适用的物联网应用场景，预计至2023年，NB-loT的 连接量将超过2G、3G、4G网络,在全球授权频谱物联网连接总量中的占比将达35%以上。NB-loT MTC来源:头的研趣编鏈理2.5中国窄带物联网NBloT产业链分析窄带物联网NB-loT产业链包括上游芯片供应商、模组供应商、基站供应商，中游的通 信运营商、平台服务商以及下游的终端供应商、应用服务商（见图2-8）。上游的基站供应商为中游的通信运营商提供NB-loT基站设备产品，芯片供应商

30、为模组 供应商提供NB-loT专用芯片产品，模组供应商为下游的终端供应商提供NB-loT模组产 品。中游的通信运营商为下游的应用服务商以及B端、C端最终用户提供NB-loT运营服 务，平台服务商为下游的应用服务商提供连接管理、应用开发、设备管理等平台服务。下游的应用服务商提供基于NB-loT的应用服务包括智慧水务、智慧燃气智慧车锁、 智慧照明、智慧烟感等，终端供应商提供的终端设备产品包括水表、燃气表、烟雾感应器、 灯具、垃圾箱、井盖等。下游的部分企峭具应用服务商和终端供应商两种主体身份，既能为B端和C端客户提供终端设备产品，又能通过集成终端来提供不同垂直领域的应用服务 方亲图28窄带物联网NB

31、-loT产业链丁旳通煜运?商提供溟站设备产业链中亞利况JR为!11色卄 XUAWEI芯片供应曲冊轩旳价约15Jt元J单个产约o.iiweQuoIcomm樺a供应ia/ 芯片S6ttSO%丿 201fiHS价*X2 彌 下c- Altair丁旳通煜运?商提供溟站设备产业链中亞利况JR为!11色卄 XUAWEI芯片供应曲冊轩旳价约15Jt元J单个产约o.iiweQuoIcomm樺a供应ia/ 芯片S6ttSO%丿 201fiHS价*X2 彌 下c- AltairERICSSON 多NOKIAZTE中兴Vobile Qwcrv通信运筒平台KCISCO应用幵发 设备倉理I以许徭和渝计H相结合的方 式逬

32、行U15芳用V为下确应 用HE劣商15应用开及.I E】皿垃饮箱井爲单个连按每年市1兔贵約为 205yaBH* 务KMtsnKUSSJTA来源:头的研趣编辑整理KHBH* 务KMtsn明 KUSS主2.5.1产业链上游(D基站供应商基站供应商为中游的通信运营商提供NB-loT基站设备。NB-loT基站的制造技术含量 高，设备生产企业数量少，市场集中度高，代表企业包括华为、爱立信、诺基亚、中兴等。 2018年，NB-loT基站的市场平均单价约为8万元。NB-loT基站建设需求量大是推动NB-loT基站设备市场发展的重要驱动因氧2017年 6月，工信部发布关于全面推进移动物联网(NB-loT)建设

33、发展的通知，提出到2017 年末,实现NB-loT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,基站规模达到40万个，到2020 年，基站规模达到150万个。在该政策推动下，通信运营商建设NB-loT基站的步伐日益加快，截至2018年5月，中国联通的NBJoT基站建设数量达30万个以上；截至2018 年9月，中国电信的NB-loT基站建设数量达40万个以上；截至2019年5月，中国移动 的NB-loT基站建设数量达20万个以上(见图2-9)。NB-loT基站建设数量的快速增长为 上游的基站供应商带来发展机遇，基站设备市场集中度高，华为、爱立信、诺基亚、中兴等 市场主导者在基站建设需求呈逐步扩大的背景下迅

34、速拓展基站业务。图2-9中国三大通值运莒商NB-loT基站建设情况中国电信中国移动截至2018年9月，中国电信中国移动截至2018年9月，NB-loT基站建设数屋达40万个以上中国联通 截至2018年5月，NBJoT基站建设数呈达30万个以上截至2019年5月，NB-loT基站建设数呈达20万个以上中国移动2017年蜂窝物联网无线主设备集采为近三年来中国最大规模NB-loT 基站集中采购招标氯 在该招标案中，NB-loT基站招标数量达146,416个，共计31个 标包，中标企业包括华为、中兴、爱立信、诺基亚。其中，华为、中兴中标金额份额合计 超过80%。(2)芯片供应商NB-loT芯片是产业链

35、中的重要硬件，自2017年NB-loT逬入商用阶段，多款NB-loT 芯片产品陆续推出市场，市场竞争日追激烈。现阶段，NB-loT芯片的市场平均单价约为1.5 美元单个芯片产品利润约为0.1美元NB-loT芯片海外厂商包括高通、三星、Sequans. Nordic、Altair靠 中国厂商包括华为海思、紫光展锐、联发科等。中国NBJoT芯片市场 集中度高，华为海思、联发科、紫光展锐、高通的市场占有率分别为72.1%. 13.7%. 7.3%.4.9% （见图 2-10）。图2-10中国NB-loT芯片市场占有率，2018年其他2.0%来源:头的研趣编辑整理华为海思是NB-loT芯片市场的头部厂

36、商。华为海思从2014年开始研发N B-1 oT芯片，2015年推出基于预标准的芯片原型产品。2016年，华为海思推出业内第一款正式商用的 NB-loT芯片Boudica 120,该芯片从2017年6月底开始大规模商用。2017年，华为海 思推出性能更优越的NB-loT芯片Boudica 150。2019年4月，华为海思NB - loT芯片 总发货量突破乙000万，其中，Boudica 120的出货量突破700万，Boudica 150的出货 量则突破了 1,300万。S 2-11 NB-loT芯片主要厂商及相关产品情况芯片厂商发布年份NB-loW 片芯片主要持性2017Boudica 150

37、优化Boudica120性能，可支持698-960/1800/2100MHz华为海思2016Boudica 120业界第一款商用NBJoT芯片，超低功耗SoC芯片U于ARM Cortex-MO内核，搭我了Huawei Lite OS嵌入式物联网JS作系统2018RDA8910支持eMTU NB loT和GPRS的三模产品紫光展筑RDr2017RDA8909通过软件升级后可支持最新3GPP R1術准联发科2017MT2621运用单一 SIM卡与天线便能连接到两种搭載双待功能的锋熨式网络鬲通Quoko/A%*2017MDM9206商时支持Cat-M1?QCat-NB1 LTE的全球所有频段，eMT

38、C/NB- loT/GSM多模支持，集成了GPS、格纳洛斯、以及惬利路全球 导航卫星定位眼务Sequans2017Monarch SX貝有慕带.射频、存储如电源管理，同时还集成了ARM Cortex- M4处理呂、低功率传銅集线际显示控制舐众多loT接等Altair2017ALT125OCatM和Cdt-NBb集成GPS,揺窝loT模块中有90%的组件如RF、 基帝、前端组件、功率放大器、趣器3开关等Nordic2017nRF91支持3GPP Release 13LTE-M and NB-loT三星SAMSUNG2018ExynosI S111针对现今所需的实时追踪应用，如穿戴式装备和谆能手表

39、等进行优 化.可提供准确位H来源:头的研趣堀鏈连（3）模组供应商相比NB-loT芯片，NB-loT模组市场竞争更为激烈。模组市场的企业数量众多，产品 款式多样，市场集中度低，典型代表企业包括上海移远通信、深圳高新兴物联、上海移柯通 信、骐俊物联、芯讯通等（见图2-12）。在NB-loT模组的生产成本结构中，芯片的成本占 比最高，约为50%。在NB-loT模组企业不断增多，竞争日趋激烈的发展环境下，NB-loT 模组价格下滑，2017年，NB-loT刚开始兴起，NB-loT模组平均市场价格处于70元的高 位，而在2018年中国最大规模NB-loT模组采购招标案中（中国移动500万片NB - lo

40、T 模组招标），NB-loT模组最低报价已降至20元以下,NB-loT模组价格的下滑粗势明显。图2-12NB-IOT模组主要厂商及相关产品情况根组厂商橫组型号根组厂商橫组型号所用芯片BC95华为海思 Boudica 120上海移远通信BG36底通MDM9206BC30华为海思 Boudica 120上海移柯遏信L7O3更通 MDM9206AAobilelekL610高通 MDM9206深圳高新兴物联ME3616联发科 MT2625ML350055通 MDM9206骐俊物联ML5535华为海思Hi 2110ML251ORDA8908芯SUSSIM7OO3C-N高通 MDM9206SIM7020X

41、高通MDM9206有方科技N21RDA8908模组特性采用LCC封装.可通过标准SMT设备逬行生产一款集成式的LTE Cat和Cat NB1的棟组产支持最大上下行逋率 375Kbps支持中国移动OneNET物联网云平台，并翌供多种外部接口和协议栈支持多个频段包括CATM1. NB-IOL GSM、GPRS、EDGE, MR寸 为30.0 x 30.0* 2.6mm采用LCC的封装.成本优化的SMT形式tgffiS大66Kbps上彳请率和34 Kbps下行速率，可支持GNSS定位功 能和锻入式SIM支持NB-loT. eMTC. EGPRS多模制式，井支持BDS、GPS、 GLONASS等GNS

42、S定位系统采用LCC封装，支持NBloT制式小尺寸LCC封装的NBloT无线通信模组一飲多頻LTE-FDD NBloT无线模块,模块采用SMT封装，支持LTE NB-loT,数据传输速侵Ifi鬲可达到66Kbps支持PSM和eDRX低功磁式.理论上两节5号电池可支持10年支持多种网络协议，如COAP、UDP、TCP. IP、MQTT来源:头的研丸院编辑整理2.5.2产业链中游(1)通信运倉商通信运营商是窄带物联网NBJoT产业链中的核心主体，起看承上启下的关键作用。NB-loT是授权频谱技术，中国的NBJoT运营商包括中国电信、中国移动.中国联通。在窄带物联网NBJoT应用实践中，物与物的连接

43、耗费流量少，NB-loT运营商主要采用连接量和流呈计算相结合的方式收取资费。中国电信、中国移动、中国联通均设有NB-loT物联网卡套餐服务，一个NBloT物联网卡为一个NBloT连接口，每个连接口每年或每月按额定流量收取固走套餐费用，当使用流量超过额定流量时再另行收取资贾(见图2-13)0 NB-loT运营更重视连接量而非流呈，NB-loT通信运营商需注重规避恶意套取流 量的风险问题。通信运营商9 2-13中国三大运善商NB-loT资费收取标准NB-loT资费收取标准中国电信/单槪口收取每年20礎接服缺/生命周期査餐：按2至8年的使用生命周期分成7个收费档次 貝中，周期为8WE餐费用为105元

44、.毎年花费约13元/连接频次达20,000次/年的将颔外收取20iu高频连接服务费中罪动丁分为单连接口 20元/年、40元/年两种套餐J单连接口20元/年的套餐额定流虽为50M/年 /单连接口40元/年的套餐额定流呈为300M/年中国联通/ 壶跚虚拟专用城网传输(VPDN)和互联网传输两种/踣了单函妾口 1W月、3M/月、5M/月三种据档次/ 1M/月的VPDN走向流呈资费为1.2元，互联网流呈为1元/ 3M/月的VPDN定向流呈资费为1.5元.互联网流虽为1.2元/ 5M/月的VPDN定向流呈资费为1.8元，互联酥呈为1.4元来源:头豹研趣编辑整埋(2)平台服务商按服务内容的不同，平台服务商

45、可分为连接管理平台、设备管理平台、应用开发平台(见 图 2-14).连接管理平台主要运用于通信网络上，负责网络连接配置、故障管理、loT资费管理、 网络资源用量、保证终端联网稳定等工作，全球四大连接管理平台为思科Jasper、爱立信 DCP、沃达丰GDSP、中国移动0neLink。在中国市场中，除中国移动0neLink处于领先 地位外，中国联通和思科Jasper已建立独家合作伙伴关泵，中国电信亦先后自硏及与爱立 信合作硏发出两套连接管理平台。在设备管理、应用开发服务方面，平台服务商常出现设备管理、应用开发两种平台功能 交叉互现的情况。设备管理平台主要负责对终端进行故障排查、远程监控、系统升级、

46、生命 周期管理等功能。应用开发平台主要为开发者提供应用开发工具和后台技术服务，包括业务 逻辑引擎、API接口、数据储存和扩展等。在中国市场上，百度、阿里巴巴腾讯、京东、 小米、华为等互联网、科技领域巨头均已研发出包含设备管理和应用开发功能的平台，处于 领先发展地位。除互联网巨头旗下的服务平台外，中国市场上还涌现出T出初创型平台服务 企业，如机智云、云智易等。而海外的平台服务以IBM Watson loT. SAP Cloud Platform loT、PTC ThingWorx为主要竞争者，竞争局势日趋激烈。图2-14ifi备管理及应用开发丰台槪况公司平台功能阿里巴巴阿里Link设备楚理、应用

47、开发物联网云平台(Link Platform) %应用开发平台(Link Develop) % 物联网市场(Link Market),开发者利用Link Platform上的裁础能力 在Link Develop上完成幵发，并在Link Market上沉淀为产决方 案逬行交易百度百度天工设备管理、应用开发从端到云，从数据采集、传鹹计算、存低展现到分斩提供基础产品 和聚务QQ期联设备怜理.应用幵发g物联将QQ帐号体系好友关系链.QQ消思通迫及音祝频服务等核 心能力提供给可穿戢设备、智能家居、智能车我、传统礎件等领域的合 作伙伴小京鱼设笛営理、应用幵发塑于自主研发的Joylink协议.通过醇品牌、跨

48、品类智能设帝的联 通整体解决方窣小米小米loT开发者设备笞理、应用开发小米loT开友耆平台西向钉能家唐.科能家电.窥取可穿戴.出行车减 等领域.开放智能硬件接入、智能硬件控制、自动化场5L AI技术、新 零莒染道等小米待色资源华为OceanConnect设备管理、应用开发OceanConnect华为loT平台，提供了 170多种开放API和系列化Agemfig助伙伴加速应用上塢简化终嫦佞入，保碍网络联疡实现 与上下游伙伴产品的联接机裨云机禅云设备管理、应用幵发采用微服务架构.为幣雯loT需求的企业/团駅提供loT产品全生命周期 ttSis系疣，趣盖设笛恰理、连接性理、应用幵发锌功能，同时平台

49、开放API接口，帘助企业打通内外部经总苣理系统(CRW ERP等)云智易云智易设备管理.应用开发平台理有智域家毎云眼隽方3B. WMS5业设备伐BP方黑智X社区及四 怂地产统一平台方案尊系列物联网解决方案，并在05点方案中为客户提 供更多眼务延伸来源:头的研趣塢駆理2.5.3产业链下游(D应用服务商、终端供应商下游的应用服务商和终端供应商之间具有紧密联系，基于NB-loT的应用服务方案以 NB-loT终端设备为核心，下游的部分企业兼具应用服务商和终端供应商两种主体身份，既 能为B端和C端客户提供终端设备产品，又能通过集成终端提供不同垂直领域的应用服务 方案。窄带物联网NB-loT具有低功耗、强

50、覆盖、大连接量、低成本等突出特点，在公用服务领域具有高适用性，如智慧水务、智慧燃气、智慧车锁、智慧路灯、智慧烟感等，其中智慧水务和智慧燃气在2018年NB-loT公共服务应用市场中的占比约为50%。（见图2-15）图2-15NB-IOT公共服务应用情况，2018年图2-15NB-IOT公共服务应用情况，2018年智菸袤计（包含智水翁、皆处燃气）26%其他9%其他9%40%50%60%40%50%60%华为、中国电信、中国移动等产业链上游、中游企业通过联合下游企业在中国各重点省 市开展和实施基于NBJoT公用服务应用方案，如华为、中国电信、深圳水务集团在深圳市 联合开展的NBJoT智慧水务解决方

51、案，以及华为、中国电信、泰华智慧、鹰潭市城市管理 局在鹰潭市联合开展的NBloT智慧照明解决方案等（见图216）。基于NB-loT的应用方 案不断增多，应用规模逐步扩大。图2-16NB-IOT公共眼务应用应用服务核心终端设备服务内容解决问题主要厂商智楚水务NB-loT水表智能抄表/官网监控“水泵站监控/水质监测 丿节水管理“提高数据传输安全性/犷大网络罂盖面“降低传输功耗/满足大量水表接入需求“宁波水製 “三川轩急 /新天臓韬W燃气NBloT爆气表=?:n Bp- 3E 丢理理-S-S 抄n-管套管 能费值警S 智计充报阀“及时发现城气安全隐患“境上苣账、充值，缴费便利 v提升燃气企业管理水平

52、v韬W燃气NBloT爆气表=?:n Bp- 3E 丢理理-S-S 抄n-管套管 能费值警S 智计充报阀“及时发现城气安全隐患“境上苣账、充值，缴费便利 v提升燃气企业管理水平v区域錢源供需畅，金卡科技“先锋电子祈急车锁NBloT单车锁“开懈控 /关锁操控 “定位服务 /计费管理“降低传输功耗“降低传輪时延“提升定位精确度/提升共享单车管理水平“摩拜单车 “ ofo单车智慝路灯NB-loTJgKT“远程开关操控“远程调光“数据牧宾分析“昨入工维护妬 “按希照明，节能减排 /智能管控，效率更高“泰华智惡/华亮物联智慧烟感NBloT烟感报警器实时监控/实时报警“多设备协同管理v及时发现爆气安全聰患/

53、及时传报火灾警情丿能将賢情传输到多方夷任主体“提升续航能力信技 通云科 火消得 三中一3中国窄带物联网N BloT行业规模3.1中国窄带物联网NB-loT连接量2016年6月，NB-loT核心标准正式冻结，2017年为窄带物联网NB-loT的商用元 年。作为物联网传输层的新兴技术，窄带物联网NB-loT受到市场高度关注，中国政府的政 策支持有力推动窄带物联网NB-loT发展，2017年6月，工信部发布关于全面推逬移动 物联网（NB-loT）建设发展的通知，提出到2017年末，实现NB-loT网络覆盖直辖市、 省会城市等主要城市，基站规模达到40万个。基于NB-loT的M2M （机器与机器）连接

54、 超过2,000万，到2020年末，NB-loT网络将实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、 地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个，总连接数超过6亿。根据中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的窄带物联网NB-loT连接呈进行统计, 中国窄带物联网NB-loT连接最从2017年的0.2亿増长至2018年的1.6亿，同比増长 率达700.0% （见圏37）。在窄带物联网NB-loT实际应用方案中，一个NB-loT连接口 对应一个终端设备，一个终端设备配置一个NB-loT模组，一个NB-loT模组包含一个NB- loT芯片，因此，NB-loT连接量和NB-loT模组规模、NB-l

55、oT芯片规模相对应。在中国政 府的政策支持以及中国三大运营商对NB-loT产业的带动发展下，预计至2023年，中国窄 带物联网NB-loT连接量将逬一步增长至10.2亿个,2018-2023年年复合增长率达44.8%.图3-1中国毎带物联网NBJoT迄接星，2017-2023年预別亿个来源:头的研趣塢駆理3.2中国窄带物联网NB-loT基站规模中国窄带物联网NB-loT基站由中国电信、中国移动、中国联通三大通信运营商进行建 设。2017年，窄带物联网NB-loT开始在中国市场启用，在中国三大通信运营商的发展带 动下，NB-loT基站建设初成规模。2018年，中国三大通信运营商建设窄带物联网NB

56、-loT 基站的步伐显著加快，NB-loT基站建设规模快速扩大。根据中国电信、中国移动、中国联 通三大运营商的基站建设数量进行统计，中国窄带物联网NBloT基站规模从2017年的 40万个増长至2018年的1*15万个，年复合増长率达187.5% （见圏32）。根据工信部 发布的关于全面推逬移动物联网（NB-loT）建设发展的通知的建设规划，至2020年， 中国NB-loT基站建设数量将达150万个。按此建设发展速度，预计至2023年，中国窄带 物联网NB-loT基站建设数呈将达216万个，2018-2023年年复合增长率达13.4%.图3-2中国窄帘物联网NB-loT基站规模，2017202

57、3年预测万个来源：头的研兖院编辑整理33中国窄带物联网NB-loT芯片市场规模近三年来，中国窄带物联网NB-loT芯片价格呈现下滑粗势。2017年，窄带物联网NB loT逬入商用阶段，华为海思、联发科、中兴微电子等芯片企业陆续推岀NB-loT芯片产品， 该阶段的芯片产品成熟度不高，多为测试产品，出货星不大，市场价格约为3.5美元/片。 2018年，中国三大通信运营商通过对NB-loT产业链上游企业发放补贴以及发布大规模 NB-loT模组招标项目的方式推动NB-loT产业体系快速发展，中国NB-loT芯片价格由此 下滑至约1.5美元/片。具有多年物联网研究经验的专家表示，在窄带物联网NB-loT

58、的逐 步推广的背景下，NB-loT连接量将逬一步扩大,NB-loT芯片价格未来仍会下降，但下降 空间小，预计至2023年，NB-loT芯片单价将下降至约11美元/片（见图3-3）0来源:头的研趣塢辑整埋来源:头的研趣塢辑整埋来源:头的研趣塢辑整埋来源:头的研趣塢辑整埋8片图33中国窄帘物联网NB-loT芯片单价，20172023年预测来源:头的研趣编辑整埋根据中国NB-loT芯片市场价格以及中国NB-loT芯片数量规模进行统计，中国NB- loT芯片市场规模从2014年的0.8亿美元増长至2018年的2.4亿美元，年复合増长率为 200.0% (见圏3-4)0根据工信部发布的关于全面推进移动物

59、联网(NB-loT)建设发展 的通知，2020年，NB-loT连接量将超6亿，按此建设发展规划，预计至2020年，NB- loT芯片市场规模将达7.2亿美元 至2023年，将达9.8亿美元。图3-4中国空带物联网NB-loT芯片市场规模，2017-2023年预测亿艾元中因歸物8X用NBloT芯片序场規空 络S?合增氏率3.4中国窄带物联网NBloT模组市场规模相比中国NB-loT芯片市场价格，中国NB-loT模组市场价格近三年的下滑趙势更为明 显。2017年，NB-loT刚开始兴起，NB-loT模组平均市场价格处于70元/个的高位，NB- loT模组价格高被市场视为制约窄带物联网NB-loT行

60、业发展的突出因素，针对此现象，中 国三大通信运营商陆续对NB-loT模组企业发放大量补贴，并发布多个大规模NB-loT模组 招标项目，由此，市场中的NB-loT模组企业快速增多，市场竞争日追激烈，NB-loT模组 产品市场价格下滑至2018年的25元/个，其中，在2018年的中国移动500万片NB- loT模组招标项目中，NB-loT模组最低报价已降至20元以下。具有多个窄带物联网NB- loT项目经验的专家表示，NB-loT芯片在NB-loT模组成本结构中占比最高（约50%）, 其价格下降空间有限，且在日趋激烈的市场环境下，部分模组企业将被淘汰，NB-loT模组 市场价格出现大幅下滑的概率不