2022年金融新员工试用期转正工作总结

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年金融新员工试用期转正工作总结从_年_月_日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。在试用期阶段自己主要负责完成以下工作：1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在_年_月_日和_月_日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员，并且

2、与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于_年_月_日完成功能完善建议提交金正工作人员;2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑，并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设;3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;4、从_年_月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开始接听客户咨询电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习，同时提高自身客户服

3、务意识;5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务知识和新业务知识，同时学习公司近期工作任务与重点;6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。通过以上工作任务的完成自己

4、发现在很多方面仍然需要改进：1、加强业务知识的学习，通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平;2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其根据公司客户服务中心发展目标，积极加强与各营业部客服主管的沟通;3、对于公司客户服务中心建设阶段，应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力，寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。在正式成为东兴证券的一员之后，根据试用期发现的不足认真改进，同时积极完成公司领导分配的任务工作，对公司

5、客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，积极主动配合领导和同事开展各项工作。2022年金融新员工试用期转正工作总结（二）今年上半年，我办按照市委市政府“争当四川科学发展排头兵，建设西部经济文化强市”的发展目标和“一三五八”发展战略，从容应对稳健货币政策给我市金融服务与协调工作带来诸多压力，创新工作思路，采取各种有力措施，编修出台金融业“_”发展规划；重点引导金融机构加大对地方经济发展的支持

6、力度；坚持不动摇地抓好金融生态环境建设，较好地完成了上半年各项工作目标任务，为促进全市经济金融快速、平稳、和谐发展作出积极贡献。一、编修出台金融业“_”发展规划经历了“5.12”汶川特大地震给_经济社会带来的毁灭性灾难，再经过近三年的灾后恢复重建，_迎来了历史上又一次难得的发展机遇。然而，如何抓住机遇，怎样更好更快地融入成渝大经济区，金融又如何在“争当四川科学发展排头兵，建设西部经济文化强市”的过程中发挥核心支撑作用？我办在经过反复调研论证后认为，建市以来，_还从未制定过一部较成型的金融业发展规划，为了更好地贯彻落实_，促进金融业为地方经济发展服务，必须首先编制好金融业发展规划。在去年完成初稿

7、并经广泛征求意见后，今年初，我办又结合_经济社会发展“_”总体规划，进行了较大篇幅修改，最后经市政府常务会讨论通过，_市金融业“_”发展规划于_年_月以德办发_印发全市实施。首个规划以完善四大体系(即金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系、金融信用体系)达到四个增长(即融资总额、金融业增加值、税收、从业人数)实现三个突破(即金融对外开放、金融网点布局、农信社向商行改革)为金融工作的总体思路。规划融合了科学发展_金融产业的诸多要素，符合加快推进新型工业化、城镇化和“一三五八”发展战略的总体要求。二、重点引导金融机构加大对地方经济发展的支持力度上半年，我办在搭建平台方面狠下功夫，先后牵头组织了_

8、年金融生态环境建设工作会、_年全市重点项目(企业)推介会、全市部分企业债券融资座谈会、_市_年新型融资产品推介会、一季度和上半年金融运行分析会等几个大型会议，着力引导金融机构加大对地方经济发展的支持力度。促进全市经济金融在宏观货币政策趋紧的情况下继续保持了互动和谐发展的良好态势。(一)金融业整体平稳健康运行银行业：贷款增长超过存款增长，任务完成过半。上半年，全市银行业本外币各项存款余额达到_亿元，比年初净增_亿元，增长_%。同比少增加_亿元。_月末，全市金融机构各项本外币贷款账面余额_亿元，比年初新增_亿元，比年初增长_%，完成市政府下达全年目标任务的_%。保险业：保费收入略降，赔付大增。上半

9、年，全市实现保费业务收入_亿元，同比下降_亿元。其中，寿险完成保费收入_亿元，同比下降_亿元，财险完成保费收入_亿元，同比增加_亿元，增长_%；保险赔付_亿元，同比增加_亿元，增长_%。证券业：交易平稳，总额略增。1_月，全市_家证券交易营业部新增开户_户，开户总数已达到_万户，实现交易总额_亿元，同比增加_亿元，增长_%。担保业：已成为我市金融体系不可或缺的重要力量。截至_年_月末，全市_家融资性担保公司全部完成清理规范工作并获得省金融办批文。已累计为_户中小企业办理贷款担保_亿元，担保户数和金额分别比年初增加_户、_亿元，分别增长_%、_%；在担保贷款余额_亿元，比年初增加_亿元，增长_%。(二)中小企业贷款增速高于全部贷款增速。上半年，全市银行业金融机构准确把握稳健货币政策，把有限的信贷资金用在刀刃上，除重点企业(项目