中国汽车行业季度分析报告(XXXX年2季度)

1、要点提示示：中国汽车车行业季季度分析析报告(20111 年年 2 季度) 20111 年上上半年，全球经经济继续续复苏，但不确确定性增增加。我我国经济济运行总体体良好，增速平平稳。据据国家统统计局初初步测算算，上半半年我国国内生生产总值值 20044559 亿亿元，按按可比价价格计算算，同比比增长 9.66%；其中，一一季度增增长 99.7%，二季季度增长长 9.5%；第一产产业增长长 3.2%；第二产业业增长 11.0%；第三产产业增长长 9.2%。在经济济稳定运运行的大环境下下，我国国汽车行行业总体体保持了了平稳增增长的势势头，开开始由高速增长长回归常常态运行行。2 季度度，新出出台的汽汽

2、车行业业政策主主要为财财政部、商务部部联合发发布公告，明明确 220111 年老老旧汽车车报废更更新资金金补贴范范围、条条件及标标准，合理理调整了了车辆使使用年限限，并适适当提高高了资金金补贴标标准；环保部印印发关关于实施施国家第第四阶段段轻型汽汽油车、两用燃燃料车和单一气气体燃料料车污染染物排放放标准的的公告，要求求所有生生产、进口、销销售的轻轻型汽油油车、两两用燃料料车、单单一气体体燃料车车必须符合“国国四”标标准；此此外，国国务院法法制办公公室公布布中华华人民共和国车车船税法法实施条条例（征征求意见见稿），开始始公开征征求意见。上半年，汽车产产销市场场增速呈呈逐月回回落态势势，但总总体仍

3、保保持平稳稳增长势头头；汽车车行业整整体经济济效益较较好，增增速呈平平缓回落落；固定资产投投资保持持较快增增长；汽汽车进出出口市场场保持快快速稳定定增长；国产汽车车价格总总体稳中中趋降，乘用车车价格降降幅略深深。总体体来看，我国汽车车行业在在持续了了两年的的高速增增长后，由于国国家宏观观经济政策的调调整、购购置税优优惠等相相关刺激激政策的的退出以以及自身身所需调整的影影响，上上半年产产销增速速大幅回回落，由由高速增增长期步步入平稳发展期期。下半年，在国民民经济稳稳步增长长的前提提下，我我国汽车车需求有有望进一一步释放，但由于于上年同同期基数数较高，预计下下半年增增速会进进一步放缓；汽汽车企业业

4、的经济济效益增增幅将继继续随市市场的放放缓而回回落；汽车市场场价格预预计将延延续稳中中略降的的走势；我国汽汽车出口口将继续保持高高速增长长，全年年出口量量有望超超过 220088 年 64.4 万万辆的历历史最高点点；由于于市场增增速放缓缓，我国国汽车产产品结构构性变化化将逐渐显现；由于二二三线城城市潜力力巨大，我国汽汽车消费费渠道将将逐渐下沉，市市场将由由大城市市向中小小城市和和农村偏偏移。*目 录录正文目录录1 20011 年 22 季度度汽车行行业发展展环境分分析 1.1 宏观经经济环境境分析1.1.1 全全球经济济继续复复苏 不确定定因素增增多1.1.2 我我国经济济运行总总体良好好1

5、.2 产业政政策环境境综述1.2.1 两两部门联联合发布布 20011 年老旧旧汽车报报废更新新补贴车车辆范围及补补贴标准准1.2.2 轻轻型汽车车污染物物排放“国四”标准出出台1.2.3 国国务院对对车船船税法实实施条例例征求求意见2 20011 年 22 季度度汽车行行业运行行情况分分析 2.1 汽车行行业景气气程度继继续处于于下行通通道2.2 高速转转为平缓缓 汽汽车产销销增速逐逐月回落落2.2.1 乘乘用车增增速同比比大幅回回落2.2.2 商商用车市市场增速速放缓2.2.3 重重点企业业销售排排名2.3 汽车进进出口市市场保持持快速稳稳定增长长2.4 国内汽汽车市场场价格呈呈先降后后稳

6、走势势特征2.5 行业经经济效益益增速呈呈回落态态势2.5.1 盈盈利能力力分析2.5.2 偿偿债能力力分析2.5.3 营营运能力力分析2.5.4 成成长能力力分析2.6 固定资资产投资资保持较较快增长长3 20011 年 2 季度汽汽车行业业发展趋趋势展望望3.1 宏观经经济形势势预测3.2 产业政政策环境境预测3.3 主要运运行指标标趋势预预测3.3.1 汽汽车行业业景气指指数将现现盘整态态势3.3.2 汽汽车产销销下半年年回升依依然乏力力3.3.3 汽汽车价格格将稳中中有降3.3.4 汽汽车出口口有望继继续保持持增长3.3.5 汽汽车产品品结构性性变化将将显现3.3.6 二二三线城城市潜

7、力力大消费费渠道将将逐渐下下沉1 220111 年 2 季度汽汽车行业业发展环环境分析析1.1 宏观观经济环环境分析析1.1.1 全全球经济济继续复复苏不确确定因素素增多20111 年上上半年，全球经经济延续续 20010 年复苏苏势头，但复苏苏过程中中不确定定因素增多，增增长速度度明显放放缓。上上半年，能源、农产品品等大宗宗商品价价格不断断上涨，全球通胀压压力不断断增大，并开始始从新兴兴经济体体向发达达经济体体蔓延；北非政政治局势势持续动荡不不安；欧欧洲债务务危机持持续困扰扰发达经经济体；日本特特大地震震引发海海啸、核核泄漏，增加加了全球球经济下下行风险险。上半年美美国经济济增长放放缓，汽汽

8、车市场场继续复复苏。美美国商务务部公布布的 220111 年2 季度度的美国国国内生生产总值值(GDDP)第第一次预预估值为为按年率率计算实实际增长长 1.3%，低于市场预预期的 1.77%，整整个上半半年美国国经济增增长放缓缓。美国国商务部部同时向向下大幅幅修正了今今年 11 季度度的经济济增速，由原先先预测的的 1.9%下下调至 0.44%，创创下了本本轮经济衰退结结束后的的最低季季度增幅幅。美国国汽车市市场继续续复苏，据统计计，20011 年上半半年，美国国市场的的轻型车车销量累累计达到到了 6633.33 万辆，同比增增幅为113%，但由于于 5月份和 6 月月份美国国车市增增长出现现

9、放缓，上半年年增幅远远低于前前 4 个月200%的增增幅。欧元区经经济二季季度急刹刹车，汽汽车市场场环境持持续低迷迷。欧元元区第一一大经济济体德国经济 2 季季度仅增增长了 0.11%，前前一个季季度为增增长 11.3%，这是是该国经经济自 20009年 1 季度以以来的最最差表现现。此外外，欧元元区第二二大经济济体法国国公布的的经济增增长数据据也不理想想，2 季度出出现零增增长，低低于此前前外界预预期的增增长 00.4%。受此此影响，欧元区经济 2 季季度急刹刹车。欧欧盟统计计局发布布的数据据显示，欧元区区 177 国 20011 年 2 季度经济仅增增长 00.2%，远低低于 11 季度度

10、的 00.8%。这也也创下了了自 220099 年年年底欧元元区刚刚刚走出衰退退以来的的最差纪纪录。欧欧洲汽车车市场也也持续低低迷，据据欧洲汽汽车制造造商协会会（ACEEA）公公布的数数据显示示，上半半年欧洲洲市场的的新车注注册量累累计为 7100 万辆辆，同比比出现了 2.11%的下下滑。日本经济济连续三三个季度度下降，汽车产产量连续续九个月月下滑。日本内内阁府公公布的初步数据据显示，去除物物价变动动因素并并经季节节调整后后，20011 年 2 季度日日本实际际国内生产总总值环比比下降 0.33%，按按年率计计算下降降 1.3%。这是日日本经济济连续第第三个季季度下降。结合物物价变动动因素，

11、2 季度度日本名名义国内内生产总总值环比比下降 1.44%，按按年率计算下下降 55.7%。受地地震及经经济情况况影响，日本汽汽车产量量也继续续下滑。根据日日本汽车制制造商协协会（JJAMAA）公布布数据，20111 年年 6 月份，日本国国内汽车车产量同同比下跌了 13.9%，为该国国汽车产产量连续续第九个个月出现现同比下下滑。上上半年，日本国国内汽车产量量同比下下滑了 29.2%，由去年年同期的的 4884.338 万万辆跌至至 3442.999万辆辆。图1 220088 年 2 季度-220111 年2 季度度美国、欧元区区、日本本季度GGDP 环比增增长趋势势数据来源源：美国国商务部部

12、经济分分析局、欧盟统统计局数数据库、日本内内阁府数数据库，国研网网行业研研究部加加工整理1.1.2 我我国经济济运行总总体良好好经济运行行总体良良好，增增速平稳稳。根据据统计局局初步核核算，220111 年 1-6 月月我国国内生产产总值 20444599 亿元元，按可可比价格格计算，同比增增长 99.6%；其中中，一季季度增长 9.7%，二季度度增长 9.55%。分分产业看看，第一一产业增增加值 157700 亿元，增长 3.22%；第二产业业增加值值 10021778 亿亿元，增增长 111.00%；第第三产业业增加值值 8665811 亿元元，增长长9.2%。从环环比看，二季度度国内生生

13、产总值值增长 2.22%。图2 20008 年年 2 季度-220111 年2 季度度中国累累计GDDP 同同比增长长趋势数据来源源：国家家统计局局，国研研网行业业研究部部加工整整理消费稳定定增长，固定资资产投资资、进出出口总额额保持较较快增长长。上半半年，社社会消费品零售售总额 858833 亿元，同比增增长 116.88%。固固定资产产投资（不含农农户）11245567亿元，同同比增长长 255.6%。居民民消费价价格总水水平（CCPI）同比上上涨 55.4%。进出出口总值 1770366.7 亿美元元，比去去年同期期增长 25.8%；其中出出口 887433 亿美美元，增增长244%；进

14、口 882933.7 亿美元元，增长长 277.6%；累计计顺差 4499.3 亿美元元，收窄窄 188.2%。今年年 6月份，我我国出口口 16619.8 亿亿美元，增长 17.9%，出口规规模刷新新上月刚刚刚创下下的 115711.6亿美元的的历史纪纪录。图3 20008 年年 6 月-20011 年6 月工工业生产产以及投投资、消消费、出出口需求求同比增增长趋势势数据来源源：国家家统计局局，国研研网行业业研究部部加工整整理从价格形形势上看看，CPPI 继继续上涨涨，食品品价格涨涨幅仍然然较大。国家统统计局提提供的数据显显示，上半年我我国居民民消费价价格总水水平（CCPI）同比上上涨 55

15、.4%。其中中，城市居民民消费价价格水平平上涨 5.22%，农农村居民民消费价价格水平平上涨 5.99%；食食品类价价格上涨 11.8%，非食品品类价格格上涨 2.77%。分分类别看看，居住住类价格格上涨 6.33%，医医疗保健及及个人用用品上涨涨 3.2%，烟酒及及用品上上涨 22.3%，家庭庭设备用用品及维维修服务务上涨 22.0%，衣着着上涨 1.00%，娱娱乐教育育文化用用品及服服务上涨涨 0.6%，交通和和通信上上涨 0.3%。此外，作为 CPII 的上上游，上上半年我我国工业业生产者者出厂价价格(PPPI)同比上上涨 7.0%。图4 220088 年 6 月-20011 年6 月C

16、PII 和PPII 变化化趋势数据来源源：国家家统计局局，国研研网行业业研究部部加工整整理从居民收收入来看看，城乡乡居民收收入稳定定增长，农村居居民收入入增长较较快。上上半年，城镇居民民家庭人人均总收收入 1120776 元元。其中中，城镇镇居民人人均可支支配收入入 1110411 元，同比增长长 133.2%，扣除除价格因因素，实实际增长长 7.6%。在城镇镇居民家家庭人均均总收入入中，工资性收收入同比比名义增增长 111.55%，转转移性收收入增长长 9.9%，经营净净收入增增长 331.22%，财产性收收入增长长 200.4%。农村村居民人人均现金金收入 37006 元元，同比比增长 2

17、0.4%，扣除价格因素素，实际际增长 13.7%。其中，工资性性收入同同比名义义增长 20.1%，家庭经经营收入增长长 211.0%，财产产性收入入增长 7.55%，转转移性收收入增长长 233.2%。宏观经济济对汽车车市场有有重大影影响，但但乘用车车和商用用车市场场的影响响程度不不一样。商用用车生产产资料的的属性，决定了了其市场场波动与与宏观经经济调控控有直接接的关联联效应，受宏宏观经济济的影响响比较大大。研究究表明，GDPP 增幅幅提高或或固定资资产投资资增加，商用市场场需求会会相应扩扩大，反反之亦然然。此外外，相对对于GDDP、固固定资产产投资的的增长或下降，商用车车产销的的扩展或或收缩

18、会会更加明明显。但但乘用车车市场则则与居民民可支配配收入关系更更加密切切，CPPI 等等也会对对消费者者购车产产生一定定的影响响。从今年的的情况来来看，我我国政府府坚持宏宏观经济济紧缩政政策，带带来将使使汽车市市场增长放缓。今年我我国宏观观经济降降温，CCPI 增速屡屡创新高高，通胀胀压力加加大，一一定程度度上抑制了了消费者者的购车车欲望，间接影影响了乘乘用车尤尤其是轿轿车的消消费。而而固定资资产投资的紧紧缩又直直接影响响了商用用车销量量。此外外，优惠惠政策的的退出、燃油价价格的不不断攀升、部部分城市市治堵限限购政策策的实施施、油耗耗准入政政策的实实施以及及 3 月份的的日本地地震等，也也对今

19、年年我国汽汽车的生生产和销销售产生生了很大大影响。1.2 产业业政策环环境综述述20111 年 2 季度，新出台台的汽车车行业政政策主要要为财政政部、商商务部联联合发布布 20011年第 228 号号公告，明确 20111 年年老旧汽汽车报废废更新资资金补贴贴范围、条件及及标准，合理调整了了车辆使使用年限限，并适适当提高高了资金金补贴标标准；环环保部印印发关关于实施施国家第四阶阶段轻型型汽油车车、两用用燃料车车和单一一气体燃燃料车污污染物排排放标准准的公告告，要求所有有生产、进口、销售的的轻型汽汽油车、两用燃燃料车、单一气气体燃料料车必须须符合“国四四”标准准；此外外，国务务院法制制办公室室公

20、布中华人人民共和和国车船船税法实实施条例（征征求意见见稿），开始始公开征征求意见见。1.2.1 两两部门联联合发布布 20011 年老旧旧汽车报报废更新新补贴车车辆范围围及补贴贴标准老旧汽车车报废更更新是汽汽车流通通中的重重要环节节，随着着汽车保保有量的的迅速增增长，老旧汽车车对交通通安全、环境污污染及资资源利用用等影响响日益突突出，欧欧美等汽汽车发达达国家都针对对本国国国情在不不同时期期实施了了通过补补贴促进进老旧汽汽车报废废更新的的政策。我国从 19996 年年开始，每年从从车辆购购置税中中拨出专专项资金金补贴老老旧汽车车报废更新。为为了规范范老旧汽汽车报废废更新专专项补贴贴资金的的管理和

21、和使用，鼓励老老旧汽车车报废更新，根据报废汽汽车回收收管理办办法（20001 年年国务院院第 3307 号令）和国国务院批转转财政部部、国家家计委等等部门交通和和车辆税税费改革革实施方方案的的通知（国发2000034 号）要要求，财财政部和和原国家家经贸委委（现随随职能划划转改为为商务部部）在20022 年制制定了老旧汽汽车报废废更新补补贴资金金管理暂暂行办法法（简简称办办法）。办法规定，根据每每年资金金来源和和老旧汽汽车报废废数量及及其分布布情况,财政部部会同原国家家经贸委委制订和和公告补补贴车辆辆范围的的标准, 并下下达全国国老旧汽汽车报废废更新补贴计计划。符符合资金金补贴规规定的报报废汽

22、车车车主，均可向向当地主主管部门门申请资资金补贴。20111 年 66 月 8 日，财财政部、商务部部联合发发布220111 年老老旧汽车车报废更更新补贴资金发发放范围围及标准准公告告（以下下简称标准），根根据补贴贴资金规规模，继继续对符合一一定条件件、提前前报废更更新的城城市公交交、农村村客运车车辆以及及提前报报废的重重型载货汽车车给予资资金补贴贴，具体体补贴车车辆范围围及补贴贴标准为为：使用用 6 年以上上（含 6年）且不不到 115 年年，车长长大于 4.88 米（含 44.8 米）、小于 7.55 米，并于当当年更新新的农村客客运车辆辆，补贴贴标准为为每辆车车 1110000 元人人民

23、币；使用 8 年年以上（含 88 年）且不到 15 年，并并于当年年更新的的城市公公交车，补贴标标准为每每辆车 180000 元人民民币；使用 110 年年以上（含 110 年年）且不不到 115 年年的重型型载货汽汽车，补补贴标准准为每辆辆车 1180000元人民币币，无动动力装置置的全挂挂车、半半挂车不不属于补补贴范围围。相比比 20009 年的老老旧汽车报废废补贴标标准，220111 年政政策提高高了车辆辆使用年年限，并并适当增增加了资资金补贴贴力度。表 1 20011 年与20009 年老旧旧汽车报报废补贴贴标准对对比农村客运运车辆20099 年100000元补贴标准准20111 年1

24、10000 元元20099 年4-8 年使用年限限20111 年6-155 年城市公交交车重型载货货汽车车长9 米以上上（含99米）1550000 元；车长不足9 米100000 元。50000 元180000 元元180000 元元7-9 年7-9 年8-155 年10-115 年年资料来源源：商务务部国研研网行业业研究部部加工整整理加大对老老旧汽车车报废更更新补贴贴的支持持力度，是国家家实施积积极的财财政政策策，扩大内需促促进经济济增长的的一项重重要举措措。国家家希望通通过加快快老旧汽汽车报废废，达到到鼓励国产汽汽车发展展，同时时促进老老旧新车车更换，加快淘淘汰对环环境污染染严重的的高排放

25、放车，但从当前前情况来来看，标准对我国国汽车产产业的影影响效果果较为有有限，主主要表现现在两方面：一是标标准将将从一定定程度上上加快淘淘汰高排排放车，促进汽汽车生产产消费，但作用不大。此次老老旧汽车车报废补补贴新标标准相对对于 220099 年的的标准，从补贴贴额度上上有所增加，车辆使使用年限限也相应应提高，一定程程度上有有利于促促进老旧旧新车更更换，加加快淘汰对环环境污染染严重的的高排放放车，对对汽车生生产消费费产生积积极影响响，但效效果相当当有限。首先先，补贴贴金额仍仍旧较低低，以重重型货车车来说，就目前前情况来来看，每每辆少则则十几万元，多则二二、三十十万元，1.88 万元元对用户户来说

26、仍仍不具吸吸引力，一般消消费者很很少会因为为 1.8 万万元的补补贴来换换车。其其次，目目录涵盖盖的车型型过少，此次老老旧汽车车报废补贴涉涉及的车车辆范围围仅限于于农村客客运车辆辆，城市市公交车车及重型型载货汽汽车，而而目前市场占占有率最最大的乘乘用车并并未囊括括在内，加之 20111 年年汽车以以旧换新新补贴政政策也不再延延续，仅仅仅依靠靠范围内内有限的的几种车车型及金金额不高高的报废废补贴，很难对对汽车市场造造成实质质影响。二是标标准或或将有利利于规范范报废汽汽车回收收拆解秩秩序，促促进资源源的循环环利用，但促促进效果果不大。目前，由于回回收报废废汽车数数量不足足、购置置专业化化设备花花费

27、较高，我我国一些些正规汽汽车拆解解企业面面临利润润微薄甚甚至亏本本的窘境境。老旧旧汽车报报废补贴力度度的加大大，有望望从政策策层面推推动报废废汽车回回收形成成一条良良性产业业链，有有利于提高废废旧汽车车的既有有价值，同时可可以提高高回收价价格，不不论是对对车主还还是回收收企业而言都都是利好好。但这这些效果果的取得得，都与与政策执执行的实实际效果果息息相相关，就就上文的分析析来看，政策的的促进效效果不会会太大，对于报报废汽车车回收拆拆解行业业来说，补贴政策将将起到有有限的作作用。1.2.2 轻轻型汽车车污染物物排放“国四”标准出出台19833 年，我国颁颁布了第第一批机机动车尾尾气污染染控制排排

28、放标准准，这一一批标准准的制定和实施施，标志志着我国国汽车尾尾气法规规从无到到有，并并逐步走走向法制制治理汽汽车尾气气污染的道路路。经过过 200 多年年的探索索与发展展，我国国又相继继颁布了了一系列列的测量量方法和和标准，逐逐渐形成成了一套套较为完完善的汽汽车尾气气排放标标准体系系。20111 年 6 月 144 日，商务部部发布关于实实施国家家第四阶阶段轻型型汽油车车、两用用燃料车和和单一气气体燃料料车污染染物排放放标准的的公告（以下下简称“公告”），公公告显示，为为贯彻中华人人民共和和国大气气污染防防治法，严格格控制机机动车污污染排放放，我国于 20111 年年 7 月 1 日开始始实施

29、轻型汽汽车污染染物排放放限值及及测量方方法（中中国、阶阶段）（GBB183352.3-220055）第四四阶段排排放限值值（简称称“国四四标准”）。具体内容容如下：（一）自自 20011 年 7 月 1 日起，所有生生产、进进口、销销售的轻轻型汽油油车、两两用燃料车、单一气气体燃料料车必须须符合国国四标准准的要求求。生产产、进口口上述产产品的企企业，应按标准准要求向向环境保保护部提提出污染染物排放放达标车车型的核核准申报报，环境境保护部部对通过审核核的车型型颁发环环保型式式核准证证书。（二）汽汽车生产产企业作作为环保保生产一一致性管管理的责责任主体体，必须须建立和和完善环保生产产一致性性保证体

30、体系，并并按时向向环境保保护部报报送环保保生产一一致性保保证计划划、年度报告告以及车车辆识别别代码（VINN）信息息，确保保实际生生产、销销售的车车辆达到到排放标准相应应要求。（三）环环境保护护部组织织对汽车车生产企企业进行行环保生生产一致致性监督督检查，发现不符合标标准规定定的，责责令限期期整改；整改后后仍不符符合规定定的，撤撤销该车车型的环环保型式核准准证书，并予以以通报。（四）地地方各级级环保部部门在机机动车环环保定期期检验、环保合合格标志志核发等等工作中，要严严格执行行排放标标准规定定。对不不符合排排放标准准要求的的车辆（简称“超标车车辆”），各级环保保部门不不予核发发环保检检验合格格

31、标志，并配合合公安交交管部门门停止其其在本辖辖区内注册登登记。对对生产、进口、销售超超标车辆辆的企业业，环境境保护部部将会同同有关部部门依据中中华人民民共和国国大气污污染防治治法第第五十三三条的规规定进行行处罚。“国四”排放标标准是国国家第 4 阶阶段机动动车污染染物排放放标准。我国“国三”标准的尾气气污染物物排放限限值比“国二”标准尾尾气污染染物排放放限值降降低了330%，而“国国四”标准准对机动动车排放放的控制制更严格格，要在在满足国国三标准准上，再再进一步步降低330%到50%的排放放才能达达标。汽汽车是公公认的污污染大户户，提高高排放标标准不仅仅对环境境保护大有益处处，对我我国汽车车产

32、业的的发展也也将产生生影响，主要表表现在以以下两方方面：一是推动动企业技技术升级级。目前前，在售售的乘用用车基本本上已达达到“国国四”标标准，新标准的的执行对对于乘用用车企业业来讲基基本上影影响不大大，而对对于商用用车的影影响则比比较明显。目目前，最最新的发发动机排排放技术术基本上上掌握在在国外大大企业手手中，国国外的商商用车企业能能够非常常轻松地地推出符符合“国国四”的的新产品品，而我我国商用用车企业业由于过过于追求市场场份额而而忽略核核心技术术研发，导致技技术升级级严重滞滞后。据据业内人人士介绍绍，由于技术术瓶颈等等原因，我国在在售的商商用车目目前有 9 成成还不能能达到“国四”标准，尽管

33、国内内很多品品牌都有有自己的的“国四四”产品品，但是是真正掌掌握核心心技术的的只有少少数合资品牌牌车企为为主，更更多的自自主品牌牌都是靠靠外购技技术来实实行自己己的产品品策略，自主品牌车车企普遍遍难以承承受由此此带来的的技术和和成本压压力，在在发展上上受制重重重。“国四”标准准涉及到到整个发发动机技技术的全全面提升升，按目目前国内内商用车车技术水水平，要要从“国三”转向“国四”，不仅仅要投入入资金对对发动机机技术全全面提升升，同时时又要将将升级造成的的成本增增加维持持在用户户可接受受的范围围，这对对于企业业来说是是一大考考验。面对国际际化的绿绿色新能能源战略略和排放放标准的的提高，不断适适应排

34、放放标准的的技术升级，已已经成为为汽车企企业发展展及与国国际接轨轨的必由由之路。据媒体体报道，环保部部机动车排污污监控中中心政策策研究部部主任丁丁焰此前前透露，重型车车“国四四”标准准 20012 年也将在全全国铺开开，我国国的汽车车企业技技术升级级已经迫迫在眉睫睫。“国国四”标标准带来来的政策效应应远远大大于其本本身，排排放标准准升级带带动的将将是整个个汽车行行业和社社会环境境的改善。二是对汽汽车销量量及价格格或造成成一定影影响。“国四”标准如如果严格格执行，短期内可能造造成商用用车销量量一定程程度的下下滑，新新标准的的实行也也将引起起购买和和使用成成本的提升。由于换换装“国国四”标标准的发

35、发动机，市场上上部分商商用车车车型的售售价将会会出现上涨。此外，由于新新标准的的执行，油品也也需要进进行相应应的切换换，“国国四”油油品的价格要要高于“国三”产品，从以往往的情况况来看，油品提提价的成成本和环环保代价价将由消费者者个体承承担，政政府不会会对此进进行补贴贴，因此此消费者者的用车车成本也也将有所所增加。总体体来看，轻型汽汽车“国国四”标标准的执执行，主主要是对对商用车车的销量量和价格格会产生一定定的影响响，但影影响程度度不会太太大。1.2.3 国国务院对对车船船税法实实施条例例征求求意见20111 年 6 月 155 日，国务院院法制办办公室公公布了中华人人民共和和国车船船税法实实

36、施条例（征求意意见稿）（以以下简称称“征求求意见稿稿”），公开向向社会各各界征求求意见。征求求意见稿稿规定，对欠缴缴车船税税款的纳纳税人将将收滞纳纳金；对对纯电动动汽车、燃料电池汽汽车和插插电式混混合动力力汽车免免征车船船税，并并对中国国香港、澳门和和台湾地地区车船也免免征车船船税。欠缴车船船税款将将收滞纳纳金。征征求意见见稿规定定，保险险机构在在代收车车船税时时，应当在机动动车交强强险保险险单以及及保费发发票上注注明已收收税款的的信息和和减免税税信息，作为代收税税款凭证证。纳税税人在应应当购买买交通事事故责任任强制保保险截止止日期以以后购买买的，或以以前年度度没有缴缴纳车辆辆车船税税的，保保

37、险机构构在代收收代缴税税款的同同时，还还应代收代缴缴欠缴税税款的滞滞纳金。不能提提供完税税凭证或或者减免免税证明明，且拒拒绝扣缴缴义务人代收收代缴车车船税的的纳税人人，扣缴缴义务人人不得出出具保单单、保险险标志和和保费发发票等，同时时报告主主管税务务机关处处理。新能源车车免征车车船税，港澳台台车船不不征税。根据征征求意见见稿的规规定，纯纯电动汽车、燃燃料电池池汽车和和插电式式混合动动力汽车车免征车车船税，其他混混合动力力汽车按按照同类车辆辆适用税税额减半半征税。第二十十八条还还规定，经批准准临时入入境的外外国车船船和香港特别别行政区区、澳门门特别行行政区、台湾地地区的车车船，不不征收车车船税。

38、另外，机场、港口口内部行行驶或作作业的车车船，自自车船税税法实施施之日起起 5 年内免免征车船船税。对对捕捞、养养殖渔船船，军队队、武装装警察部部队专用用的车船船，警用用车船，依照法法律和中中华人民共和和国缔结结或者参参加的国国际条约约的规定定，应当当予以免免税的外外国驻华华使馆、国际组织驻驻华代表表机构及及其有关关人员的的车船免免征车船船税。综合来看看，对新新能源汽汽车减免免车船税税，从政政策导向向上进一一步明确确了国家家鼓励新能源汽汽车发展展的决心心。尽管管免征车车船税对对新能源源汽车有有一定的的积极作作用，但但很难对新能能源汽车车消费造造成太大大影响。车船税尽尽管每年年征收，但由于于税率

39、不不高，减减免的税税费数额额仍旧不不大，相相对于目前售价价较高的的新能源源汽车来来说，减减免的效效果可以以说微乎乎其微。以目前前销量较较大的丰田普普锐斯为为例，作作为 11.5LL 排量量的混合合动力汽汽车，一一辆普锐锐斯一年年减免的的车船税仅为为 2550 元元左右，相对于于 200 多万万元的售售价，车车船税的的减免基基本无法法左右消消费者的选选择。插插电式混混合动力力汽车、纯电动动汽车的的情况也也大致相相同。由由于技术术条件的限制制，目前前新能源源汽车的的售价大大多数倍倍于同排排量的普普通车型型，车船船税优惠惠的激励作用用非常有有限，真真正有可可能影响响消费者者购买新新能源汽汽车的仍仍然

40、是国国家及地地方政府的新新能源汽汽车购车车补贴。根据 20110 年年 6 月 1 日财政政部、科科技部、工信部部和国家发改改委联合合发布的的关于于开展私私人购买买新能源源汽车补补贴试点点的通知知，购购买纯电动乘乘用车每每辆最高高可获补补贴 66 万元元，插电电式混合合动力乘乘用车每每辆最高高补贴 5万元。此此外，各各地方政政府也制制定了许许多针对对新能源源汽车的的优惠政政策。例例如北京京制定的北北京市私私人购买买新能源源汽车补补贴试点点方案中明确确，自 20111 年年下半年年起，在北京私私人购买买新能源源汽车可可直接上上牌，无无需参加加小客车车指标申申请摇号号。同时时，北京市还还将按照照电

41、池 30000 元元/千瓦时时给予补补助，插插电式混混合动力力乘用车车每辆最最高补助 55 万元元，纯电电动乘用用车每辆辆最高补补助 66 万元元。国家家补贴加加上地方方补贴，最多可达到 12 万元，使新能能源汽车车的购置置成本看看起来有有竞争力力，这样样的政策策才是目目前新能源源汽车推推广的主主要动力力，比较较来看，车船税税的减免免只能算算是锦上上添花，不会对新能能源汽车车消费市市场产生生太大的的影响。2 220111 年 2 季度汽汽车行业业运行情情况分析析20111 年年上半年年，汽车车产销市市场增速速呈逐月月回落态态势，但但总体保保持平稳稳增长势势头；汽汽车行业整体体经济效效益较好好，

42、增速速平缓回回落；汽汽车进出出口市场场保持快快速稳定定增长；国产汽汽车价格格总体稳中中下降，乘用车车价格降降幅略深深。总体体来看，汽车行行业在持持续了两两年的高高速增长长后，由由于国家宏宏观经济济政策的的调整、购置税税优惠等等有关刺刺激政策策的退出出以及自自身所需需调整的的影响，上半年增增速大幅幅回落，由高速速增长期期步入平平稳发展展期。2.1 汽车车行业景景气程度度继续处处于下行行通道根据中国国汽车工工业协会会和国家家统计局局中国经经济景气气监测中中心共同同发布的的数据显显示，220111年 2 季度，汽车行行业景气气指数继继续处于于下行通通道。22 季度度，汽车车行业景景气指数数为 110

43、1.1 点点(20001年同期=1000)，与与上季度度相比下下降 00.5 点，连连续 44 个季季度下滑滑。在构成汽汽车行业业景气指指数的 6 个个指标中中：除汽汽车零件件出口和和汽车从从业人员员数 22 个指指标有所上升外外，汽车车行业固固定资产产投资、汽车销销量、税税金总额额和利润润总额这这 4 个指标标均呈不不同程度下降。2 季度度，反映映汽车行行业运行行所处冷冷热程度度的预警警指数为为 766.6 点，与与上季度度相比下下降 330点，受产产量、销销售收入入、税金金等营销销指标的的拖累回回落明显显，由“绿灯区区”进入入“浅蓝蓝灯”区区，行业发展展进入调调整阶段段。反映映汽车行行业生

44、产产经营的的指标中中，产量量灯号由由“浅蓝蓝”转向向“蓝”，出厂价格格指数灯灯号由“红”转转“黄”，从业业人员数数灯号由由“红”转“绿绿”，销销售收入入灯号由由“绿”转“浅蓝蓝”，税税金灯号号由“浅浅蓝”转转“蓝”。表2 220100 年2 季度度-20011 年2 季度度汽车行行业景气气监测数数据景气指数数预警指数数企业家信信心指数数20100 年2季度105.7133.3113.520100 年3季度104.8 126.7 121.1 20100 年4季度103.2120.0108.020111 年1季度102.2106.798.8820111 年2季度101.176.66-经销商经经理人

45、指指数91.77 115.8105.0-数据来源源：国家家统计局局，新华华信，中中国汽车车工业协协会，国国研网行行业研究究部加工工整理图520009年年1季度-220111年2季度汽汽车行业业景气指指数走势势图数据来源源：国家家统计局局、中国国汽车工工业协会会，国研研网行业业研究部部加工整整理图620009年年1季度-220111年2季度汽汽车行业业预警指指数变化化情况数据来源源：国家家统计局局、中国国汽车工工业协会会，国研研网行业业研究部部加工整整理2.2 高速速转为平平缓汽车车产销增增速逐月月回落由于国家家宏观经经济政策策的调整整、购置置税优惠惠等促进进政策的的退出以以及自身身所需调调整的

46、影影响，我国国汽车产产销经历历了两年年的高速速增长后后，20011 年上上半年增增速大幅幅回落，且呈现现逐月回回落的走势势，但总总体仍然然保持了了平稳增增长的势势头。其其中，44 月产产销出现现自 220099 年 2 月以来来的首次负增增长，55 月再再次负增增长，66 月略略有好转转。上半半年，我我国汽车车产销 9155.600 万辆辆和 9932.52万辆，同同比增长长 2.48%和 3.35%，比 220100 年增增速的 32%回落了了 299 个百百分点左左右。表3 20110 年年6 月-20011 年6 月汽汽车产销销量单位：辆辆，% 产量20100 年6 月139906003

47、20100 年7 月12885777620100 年8 月12777544620100 年9 月15992911620100 年10 月15441022820100 年11 月17554766920100 年12 月18664799220111 年1 月17997900720111 年2 月12660277020111 年3 月18227311020111 年4 月15335333020111 年5 月13448911320111 年6 月140037331生产环比-1.884-7.554-0.66424.669-3.22613.6676.277-3.558-29.8944.999-15.98

48、-12.143.833同比20.44315.66711.99916.99422.5526.11122.33 11.3334.4885.344-1.885-4.8890.655销量141220788124440388132222822155667188153886322169770411166666511189443366126669988182884799155220166138227799143559355销售环比-1.883-11.906.29917.773-1.11610.110-1.77913.667-33.0944.332-15.12-10.9 3.622同比23.44814.442

49、16.11416.88925.44726.88617.9913.8814.5775.366-0.225-3.9981.4 数据来源源：中国国汽车工工业协会会，国研研网行业业研究部部加工整整理图7 220100年6月-20011年年6月汽车车产销走走势图数据来源源：中国国汽车工工业协会会，国研研网行业业研究部部加工整整理2.2.1 乘乘用车增增速同比比大幅回回落2.2.1.11 总体体产销情情况20111 年上上半年，乘用车车产销分分别完成成 7004.449 万万辆和 7111.033 万辆辆，同比比分别增增长 55.366%和 5.75%，与上上年同期期增长 51.20%和 488.200%

50、相比比大幅回回落。乘乘用车销销量增幅幅较前 5 月月回落0.399 个百百分点，回落速速度略有有减缓。表4 220100 年6 月-20011 年6 月乘乘用车产产销量单位：辆辆，% 产量20100 年6 月104453443生产环比1.333同比16.227销量104228188销售环比-0.004同比19.44220100 年7 月20100 年8 月99088809754419-5.221-1.55616.44213.7759461172101889777-9.2277.69913.55518.77220100 年9 月12330211320100 年10月11998122620100

51、年11 月13664477720100 年12 112-2.66113.8835.92219.88923.44826.99722.55112111428812033174413399756613088575518.889-0.66811.330-2.33319.33427.11229.22718.66020111 年1 月139981220-3.22612.33915288965516.88416.11720111 年2 月9692279-30.675.4229672242-36.742.57720111 年3 月13883366320111 年4 月11556588

52、120111 年5 月10440933320111 年6 月11221966442.772-16.39-107.4666.4551.1990.8337.17713477569911422320010422862211099210039.332-15.23-8.7716.0556.5222.799-0.1116.211数据来源源：中国国汽车工工业协会会，国研研网行业业研究部部加工整整理图820010年年6月-20011年年6月乘用用车产销销走势图图数据来源源：中国国汽车工工业协会会，国研研网行业业研究部部加工整整理2.2.1.22 乘用用车市场场结构情情况20111 年上上半年，自主品品牌乘用用

53、车市场场占有率率略有下下降。乘乘用车自自主品牌牌共销售售 3115.661万辆，同同比下降降 0.82%，占乘乘用车销销售总量量的 444.339%，占有率率较上年年同期下下降 22.966 个百百分点。日系系、德系系、美系系、韩系系和法系系分别销销售 1126.79 万辆、1133.577 万辆辆、800.333 万辆辆、555.344万辆和 19.39 万辆，占乘用用车销售售总量的的 177.833%、15.97%、11.30%、7.778%和和 2.73%。上半年自自主品牌牌乘用车车市场份份额有所所下降，主要是是受交叉叉型乘用用车的影影响。自自金融危危机以来，我我国陆续续推出多多项优惠惠

54、政策，鼓励小小排量乘乘用车发发展，自自主品牌牌乘用车车的市场场占有率率随之迅速速扩大，特别是是自主品品牌轿车车，市场场份额从从 20008 年的 227.77%提高高到 220100 年的的 300.899%，两年提高高了 33 个百百分点。而进入入 20011 年，与与交叉型型乘用车车相关的的优惠政政策全部部取消，由于交叉型乘乘用车对对价格因因素较为为敏感，造成上上半年交交叉型乘乘用车出出现了近近 100%的负负增长。我国交叉型乘乘用车大大部分为为自主品品牌，合合资企业业生产的的外国品品牌基本本上没有有涉及该该车型，因此交交叉型乘用用车的下下滑直接接影响了了自主品品牌乘用用车的市市场份额额。

55、从轿车市市场看，上半年年自主品品牌轿车车共销售售 1552.669 万万辆，同同比增长长 5.07%，占轿轿车销售售总量的 30.81%，占有有率比上上年同期期下降 0.887 个个百分点点。日系系、德系系、美系系、韩系系和法系系轿车分别销销售 1101.88 万辆、1033.300 万辆辆、766.399 万辆辆、411.911 万辆辆和 119.339 万万辆，占占轿车销销售总量的 20.56%、20.885%、15.41%、8.446%和和 3.91%。受日日本地震震影响，日系品品牌轿车车上半年年市场占有有率有所所下降，德系品品牌的市市场占有有率首次次超过了了日系品品牌。表5 22011

56、1 年上上半年乘乘用车市市场结构构情况单位：万万辆，% 自主品牌牌日系德系美系韩系法系乘用车其中：轿轿车销量占总销量量比例销量占总销量量比例315.6144.339152.6930.881126.79 1113.557 880.33317.883 115.997 11.30101.88 1003.330 776.33920.556 220.885 15.4155.3347.78841.9918.46619.3392.73319.3393.911数据来源源：中国国汽车工工业协会会，国研研网行业业研究部部加工整整理图920011年年上半年年乘用车车整体市市场情况况数据来源源：中国国汽车工工业协会会

57、，国研研网行业业研究部部加工整整理2.2.1.33 分车车型销售售情况20111 年上上半年，乘用车车销售 7222.033 万辆辆，同比比增长 5.775%。其中，基本型型乘用车车（轿车）销售售 4995.556 万万辆，同同比增长长 8.02%；多功功能乘用用车（MMPV）和运动动型多用用途乘用用车（SSUV）呈现出较较快的增增长势头头。上半半年，MMPV 销售 223.884 万万辆，同同比增长长 133.899%；SUVV 销售售 711.166万辆，同同比增长长 200.588%；交交叉型乘乘用车下下滑较为为明显，上半年年共销售售 1220.447 万万辆，同同比下降 9.87%。交

58、叉型乘乘用车销销量的下下滑对乘乘用车整整体增速速影响较较大。在在不包括括交叉型型乘用车车的情况况下，上半半年其它它三类乘乘用车品品种累计计销售 5900.566 万辆辆，同比比增长 9.662%，增速高高于乘用用车行业整体增增速 33.877 个百百分点。表6 220100 年6 月-20011 年6 月乘乘用车分分车型销销售情况况单位：辆辆，% 轿车SUVMPV 交叉型201销量环比比同比销量量环比同比比销量环比比同比销量量环比同比比0 年6 月2017048884655005-2.11110.004608004 11.888109665148.35345334310442.455-10.1

59、83.55776.3319200031504423.022-21.619.8870 年-7.007 88.855-1.557 886.663-3.0027 月2010 年8 月2010 年9 月4710771485077668.50019.77112.99215.8812117229412500346.977 933.9996.600 799.899633755440333508.72219.550767.00452.55401572215195229364.522 66.07724.225.84422010 年10月8351199-1.883 222.5541195548-4.339 79.

60、7 397723-1.552 771.22120877046.877 119.1172010 年11月933889711.88223.883132775710.55385.887 44211156.022 551.889 230998710.66826.118 2010 年129207786-1.44 111.7771262214-4.993 559.001 449099116.55656.8882124484-8.001 25.81月2011 年1 月1070044716.22515.007148449317.66557.221 4471663-3.993 220.446262886223.