016 数据中心行业发展

1、一、机柜数1、全球2010 年以来全球数据中心平稳增长，从2017 年开始，伴随着大型化、集约 化的发展，全球数据中心数量开始缩减。据 Gartner 统计，截至 2017 年底全球 数据中心共计 44.4 万个，其中微型数据中心 42.3 万个，小型数据中心 1.4 万 个，中型数据中心5732 个，大型数据中心1341个，预计2020 年将减少至 42.2 万个1。从部署机架来看，单机架功率快速提升，机架数小幅增长，2017 年底全 球部署机架数达到 493.3 万架，安装服务器超过 5500万台，预计 2020 年机架数 将超过498 万，服务器超过 6200万台。1微型数据中心是指机架

2、数小于 25 的数据中心；小型数据中心是指机架数介于 25-100 的数据中心；中型数据中心是指机架数介于100-500的数据中心；大型数据中心是指机架数超过500的数据中心。20152020年全球数据中心数量来源：数据中心白皮书（2018）大型数据中心只占数据中心总数的0.1341 - 44.4 = 3%。，随着微信数据中心 的逐步退出，中大型数据中心数量将快速上升。单机架部署服务器台数：5500 一 493.3 =11.15台，对于常规42U的机架来说，使用率约为 50%。2、中据统计，2013年以来，我国数据中心总体规模快速增长，到2017年底，我 国在用数据中心机架总体规模达到166万

3、架，总体数量达到1844个，规划在建 数据中心规模107万架，数量463个。其中大型以上数据中心为增长主力，截止 2017年底，大型以上数据中心机架数超过82万，比2016年增长68%，数据中心 总体规模占比近50%，比2016年增长10%，预计未来占比将进一步提高。机架数量（万架）大型规模以上机架数量（万架）1662016年2017年20162017年我国数据中心机架数量180160140120100806040200来源：数据中心白皮书（2018）单个数据中心平均机架数：1660000 一 1844 = 900个，平均机架数是不是有点太高了？规划在建数据中心平均机架数=070000 一 4

4、63 = 2311个，新建的数据中心都要达到20000 平的规模？2016年中国机架数占全球比例：124 - 488.9 = 25.4%2017年中国机架数占全球比例：166 一 493.3 = 33.65%二、市场规模1、全球据 Gartner 研究报告显示，全球公有云市场从 2017 年的1535 亿美元增 长至2021年的3025亿美元，CAGR达18.5%。其中，IaaS服务市场规模增速最 快，将从2017年300亿美元增长至2021年835亿美元，CAGR达29.1%。IaaS市 场中亚马逊AWS在公有云IaaS市场占比从2014年的28%提升至2017年的47.1%。2017202

5、1年全球公有云I aas市场规模市场规模（亿元）增长率全球数据中心市场规模总体平稳增长。2017年全球数据中心市场规模近465.5 亿美元（仅包括数据中心基础设施租赁收入，不包括云服务等收入），比20 16年增长10.7%，预计2018年将达到514亿美元。从行业应用来看，仍以互 联网、云计算、金融等行业为主。20152018年全球IDC市场规模来源：数据中心白皮书（2018）2、我国 IDC 市场规模高速增长。受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国 家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国 IDC 业务收入连续高速增长。 根据中国信息通信研究院统计，2017年我国IDC全行业总收入达到

6、650.4亿元 左右，2012-2017 年复合增长率为 32%，持续保持快速增长势头 3。根据测算， 2017 年我国传统 IDC 业务收入为 512.8 亿元，占 IDC 全行业总收入的比重为 78.8%。云服务收入137.6 亿元，占比21.2%，比2016 年提高2.8%。随着“企业 上云”行动实施，预计未来云服务收入在我国 IDC 业务收入中的占比仍会进一步 增加。32015年工信部发布电信业务分类目录（2015年版），除数据中心租赁、服务器托管等传统I DC业务 外，将互联网资源协作服务（IaaS与PaaS ）纳入互联网数据中心（IDC）业务定义范畴，我国I DC业务收 入包含 I

7、aaS 和 PaaS 云计算业务部分。2020 年我国 IDC 市场收入规模有望突破 1500 亿元。根据统计，2012-2017 年我国IDC市场收入年复合增长率32%。2012-2017年我国IDC市场收入规模及增长率40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%来源：数据中心白皮书（2018）以2017年为例，我国传统IDC业务收入为512.8亿元，全球数据中心市场规 模近465.5亿美元，按照汇率7计算，中国在全球的市场份额为512.8 一 7 一 465.5 =15.7%机架数占全球30%多，收入只有全球的15%，有约一半的机柜未产生收益。20

8、16年我国云计算整体市场规模达514.9亿元，整体增速35.9%,高于全球 平均水平。其中，2016 年我国公有云服务市场整体规模约170. 1 亿元人民币， 比 2015 年增长 66.0%。预计 2017-2020 年中国公有云市场仍将保持高速增长态 势，到 2020 年市场规模将达到 603.6 亿元。在中国公有云 IaaS 市场占比高达47.6%。20132020年中国共有云市场规模市场规模（亿元）增长率以2017年为例，公有云市场规模为248.9亿兀公有云市场IaaS占比47.6%, 则公有云市场IaaS规模为118.5亿，全球IaaS规模近300亿美元，按照汇率7 计算，中国在全球

9、的市场份额为118.5一7一 300 = 5.6%,我国上云的潜力还是十分巨 大的。2009 年至今，我国 IDC 行业在持续增长大周期下出现了两轮需求扩张小周 期。第一轮需求扩张周期（2010-2011年）：随着互联网业务的高速发展，IDC需 求进入快速增长期，由于经济运行低迷，2012-2013年IDC市场规模增速明显下 滑。第二轮需求扩张周期（2014-2015年）：2014年政府加强政策引导，开放IDC 牌照，云计算概念进入泡沫化炒作阶段，大量企业杀入 IDC 行业；2015 年后行 业供需结构性失衡，三四线城市I DC项目上架率较低，行业增速再次放缓。20102019年中国IDC市场

10、规模2000150010005007.1%1370.1.9%518.672.8市场规模(亿元)增长率102.2 170.8987.33811%.4%210.8 26281862.5 80.0%70.0%40.4%60.0%50.0%40.0%35.9%30.0%20.0%10.0%0.0%我国三大运营商占据网络优势，且发展较早，在IDC行业市场份额最大，占 到市场份额70%，第三方数据中心主要包括了万国数据、世纪互联，鹏博士、光 环新网、宝信软件等企业，专业I DC服务商整体格局分散。1.10%9.21%21.42%中国IDC商业竞争格局41.34%中国电信 中国联通 中国移动世纪互联鹏博士

11、光环新网其他2.30%-3.50%据 451Research 统计，2017 年中国电信在全球数据中心托管市场占据 3.3%的市场份额，仅次于美国公司Equinix(9.5%)和Digital Realty Trust(5.7%)，运营商基本情况机柜情况中国电信中国电信作为全国最大 的固网运营商，37%的 市场份额位列IDC行业 第一在全国建设了超过330个数据中 心，占全国50%以上的份额，其中 包括13个钻石五星级数据中心、61 个四星级数据中心，可以提供国内骨干网带宽超29T，国际出口带宽超1.5T.中国联通中国联通IDC运营中心 成立于2008年中国联通拥有IDC机房数量196 个，遍

12、布31个省的135个城市，五 星级机房为16个，四星级机房为24 个。机房托管总面积10万平米，机 架数量超过36000架，出口带宽总 资源为5021G。中国移动中国移动进入IDC市场 较晚，在二家运营商中 IDC市场占有率最低，仅 有4%。来源：华泰证券 2016三、机柜利用率2016年年底，我国在用数据中心机柜总规模达124.4万架，比2014 年统计 数据增长超过一倍，北上广深增速尤其明显。我国在用数据中心共计 1641个， 总体装机规模达到 995.2 万台服务器，平均上架率为50.69；规划在建数据中 心共计 437 个，规划装机规模约 1000 万台服务器，产业整体增速较快。未来几

13、 年，中国IDC市场总体装机规模将保持在30%左右的增长速度。根据与机柜数的对比，以上“在用数据中心机柜”并不科学，应该是建成 数据中心总规模。上架率为50.69%可理解为有一半的机柜还处于闲置状态。东部一线城市数据中心较饱和，中西部地区利用率不断提高。截至 2017年 底，我国超大型数据中心上架率34.4%，大型数据中心上架率54.87%，与2016 年比均提高 5%左右，除北上广深等一线城市，河南、浙江、江西、四川、天津等 地区上架率提升到 60%以上，西部地区多个省份上架率由 15%提升到 30%以上。 全国数据中心总体平均上架率为 52.84%，总体供需平衡，但与发达地区数据中 心成熟

14、市场仍有一定差距，数据中心利用率仍可进一步提高。根据工信部统计，截止2016年底，国内数据中心总体平均上架率为50.69%。 其中，超大型数据中心的上架率为29.01%，大型数据中心上架率为50.16%，中 小型数据中心上架率为54.67%。北上广深数据中心上架率达到60%-70%，表现出 相对饱和的局面，部分西部省份上架率低于30%。超大型数据中心一般都位置偏远，上架率低，总体上架率50.69%这个指标 值得商榷。供需失衡导致一线城市数据中心缺口较大(根据工信部预测，2018 年北京 地区可用数据中心规模将达到18.6万架左右，需求规模将超过30万架，供应存 在较大缺口)，未来价格有望稳中向上。我们认为在一线城市有资源储备的专业 IDC 服务商机柜利用率高,议价能力强，将获得更多行业红利。二、IDC市场前瞻从中国IDC市场业务