2022年中国智能财税行业之用户调研报告

1、2022年中国智能财税行业之用户调研报告1.智能财税市场概况分析1.1 财税管理变革 财税管理思想处于变革阶段，智能化、一体化、敏捷化等是最主要变革趋势企业财税管理的变革趋势从根本来说，是政府监管导致企业思想变革，主要体现出五个转变趋势：分别是从传统财资职能部门向业 务部门转移、从离散型管理向一体化集中管理转变、从公司内部管理向公司外部产业链上下游延伸、从固化流程管理向敏捷流程转 变、从传统财税的记账报表功能辅助向智能分析辅助决策转变。1.2 智能财税界定将支持多元财税场景且融合大数据、AI技术的财税产品，定义为智能财税甲子光年智库按产品模式和产品核心能力两个维度进行交叉分类，将财税类产品划分

2、出了六大类产品。将支持多元财税管理一体化 场景且融合大数据、AI技术的财税产品，定义为智能财税产品。 智能财税产品按服务模式不同，可以划分为两大类：商事服务类与产品工具类。1.3 智能财税产品类型划分基于用户核心融合场景不同，智能财税产品可划分为四大类型甲子光年按照用户需求场景不同，将智能财税产品划分为业财税一体类、智能决策类、物财税一体类、财税资一体类四类。 各类产品依据下游客户需求不同所表现的融合场景、核心能力侧重不同，共性场景集中在数据融合上。1.4 行业发展周期智能财税正处于成长期，业务融合度和智能化程度仍然不足目前智能财税市场整体处于成长期，而其四大细分类型发展成熟度各不相同，其中业

3、财税一体类处于从成长期向成熟期过渡阶段， 市场表现最好；智能决策类则处于由导入期向成长期过渡阶段，未来需求更多，可能会迎来高速发展，厂商可在智能决策类产品方 向重点布局。1.5 行业发展政策智能财税行业受宏观经济政策影响较大，企业财税管理趋向精细化政策对财税要求越来越精细化，随着金税四期的出台，政策层层加码，在政策影响下，用户对智能财税管理趋向标准化、精细化、信 息共享化、流程化；厂商研发产品趋向联网、智慧、智能功能以满足用户的需求。1.6 行业市场规模 智能财税整体市场规模为697亿，预计2025年将达到1229亿2021年智能财税市场规模为697亿，未来将保持较快增速，预计五年内复合增长率

4、为15%，市场规模在2025年可达到1229亿。 从智能财税细分市场来看，业财税一体类市场规模占比最大，达到72%；其次是物财税一体类占比为15%，智能决策类规模占比最 小为6%。2.智能财税用户需求程度分析2.1 用户对智能财税的需求度 随着企业数字化需求提高，数字化财税产品需求增加，购买比例达37%在数字化转型的浪潮之下，高达九成的企业都在进行数字化建设，其中对财务类数字化产品的需求比例高达44%。 在财务类数字化产品中，用户对智能财税产品的购买比例上升到了37%，表明已经有接近四成的用户会选择采购智能财税类产品而 放弃传统财税产品。2.2 智能财税用户规模：用户规模数量达462万家，其中

5、业财税一体类产品用户规模达333万家从2021-2025年中国智能财税用户数量增长情况来看，用户数量逐年递增，2021年中国智能财税用户总量达462万家。 从2021年四大类智能财税产品用户数量规模分布来看，需求较多的为业财税一体类，为333万家，用户需求最少的为智能决策类。用户画像：智能财税用户企业以中型企业为主，多数位于一线、新一线城市从用户所在地区分布来看，智能财税用户主要分布中一线和新一线城市。 从企业类型占比来看，企业以中型企业为主。随着中国经济的快速发展，中型企业也面临转型和更多的机遇，未来大型企业占比将 持续增长。 从用户人员规模占比来看，企业人员规模主要集中在50-300人之间

6、。2.3 用户行为偏好购买渠道 ：用户采购渠道多样，但仍以传统渠道、线下渠道为主从用户采购产品渠道分布情况来看，用户采购渠道主要以产业峰会、渠道代理、技术类网站，咨询等IT服务商为主，另外各代理合作 平台推荐影响也较大，厂商自主销售方面反而不是主要渠道，这说明厂商的直销拓客能力还有待提升。购买频次：年均购买频次接近3次，物财一体类和智能决策类产品购买频次较高从用户采购产品/服务年均频次情况来看，企业需购买2次以上智能财税软件或服务。其中物财税一体类和智能决策类产品购买频次 较高，业财税一体类产品购买频次偏低为2.7次。采购支出规模：56%的用户智能财税支出规模在3%-9%区间，年均金额为536

7、7元从用户智能财税支出占IT支出的比例分布来看，用户财税支出占比均值7%，分区间看7%-9%占比数量最多；56%的用户支出占比都 在3%-9%之间，其中7%-9%占比最大。 大型企业需求价格在30-50万/年较多，复购价格15-20万/年，中小型企业支出区间多为0-5万元/年，整体价格接受度平均值为5367 元/年。价格接受度：大型企业最优价格接受点为5万，中小型企业最优价格接受点为5000元从大型企业价格接受度来看，大型企业客单价较高、支付能力强，可接受价格范围在【0.8万元，30万元】，由于大型企业支付能力 强，最优价格区间为【5万，20万】 ； 从中小型企业价格接受度来看，中小型企业预算

8、少、支付能力较低，可接受价格范围在【0.3万元，8万元】，最优价格区间【0.5万 元，1万元】 。厂商偏好：大型企业偏好易快报和云账房等厂商，中小型企业偏好致远互联与税友等大型企业满意度较高智能财税厂商品牌主要有易快报、云账房、慧算账和税筹宝等品牌，中小型企业满意度较高的智能财税厂商品 牌主要为致远互联、税友、中服和九恒星等品牌，其他厂商需要提升的主要是营销渠道和客户粘性。3.智能财税用户需求场景研究3.1 用户智能财税管理痛点 企业智能财税管理痛点主要在报表汇总、人员分配和档案整理等方面企业智能财税需求度高，有29%企业正在使用，另有69%企业计划使用。从企业选择使用智能财税的原因来看，提升

9、数字化水平、 节省成本、智能分析是主因。 从企业财税管理需求痛点来看，现阶段企业痛点主要有汇总财报报表难、业务繁多人员不足、档案整理难等方面。3.2 用户对智能财税的核心关注点财税资一体类更为关注适用性，其他三类则更关注数据安全从四类用户首要核心需求方面来看，业财税一体类、智能决策类和物财税一体类用户最关注数据安全，而财税资一体类则最关注适 用性。从次要核心需求来看，四类用户有显著区别，业财税一体类更关注服务质量，智能决策类更关注服务响应，物财税一体类则 更为关注定制化能力，财税资一体类更关注产品功能。用户对智能财税产品功能需求 整体用户产品核心需求主要集中在财务管理、资金管理和风险管理从用户

10、对智能财税的产品功能需求分布来看，财务管理、资金管理和风险管理方面的功能需求较高，其次是会计核算、财务成本、 资产管理、预算管理等方面。厂商应重点关注相关领域产品的研发与完善，以满足客户需求。四大类型：综合智能财税业务类是四大类用户需求均较高的产品功能从四类厂商功能来看，大多具备财务管理和综合智能财税业务，不同的是业财税一体类较为突出税务智能筹划；财税资一体类设备 与资产管理较为突出；智能决策类电子结算较为突出。3.3 产品重点融合业务场景业财税一体类：厂商未来应重点布局与营销、管理决策、销售场景的融合从业财税一体类覆盖率及重要程度来看，处于明星象限的是财务处理、数据分析、采购管理、仓储管理等

11、场景；布局象限覆盖率低 但重要程度高，未来发展的主要趋势在营销、管理决策、质控监管等场景的融合，厂商应着力布局和重点研发。智能决策类：厂商覆盖较多功能，未来应重点布局高管决策、安全管理等场景从智能决策类覆盖率及重要程度来看，处于明星象限的是数据分析业务场景；未来发展趋势主要在布局象限，厂商应主要布局和重 点研发高管决策辅助、安全管理、质控监测等融合场景。物财税一体类：厂商财务处理能力较强，数据分析及仓储管理迭代升级中从物财税一体类覆盖率及重要程度来看，处于明星象限的是仓储管理业务场景，覆盖率与重要程度都较高；未来厂商应着力布局和 重点研发数据分析、运输管理等融合场景。财税资一体类：产品重点融合

12、业务场景为电商运营和资产管理从财税资一体类产品主要应用融合场景分布中来看，位于明星象限的销售管理融合业务，覆盖率与重要程度较高，具备竞争力；电 商运营、资产管理等融合业务场景位于布局象限，覆盖率低但重要程度高，厂商应重点关注。4.智能财税蓝海市场供需分析4.1 智能财税产品供给情况厂商整体数量为439家，业财税一体类最多，为316家，平均供给1.5款产品从整体智能财税厂商数量来看，2021年供给厂商达439家，未来预计到2025年可增至774家，产品供给量持续上升； 从四类供给厂商数量来看，业财税一体类数量最多，为316家，智能决策类较少，为26家； 从四类供给厂商产品数量均值来看，财税资一体

13、类供给均值最大，为2.3款，智能决策类较少，为1款。4.2 供需平衡情况从产品供需看，供需失衡严重，有80%的产品需求无法被完全满足从智能财税的产品供需平衡来看，市场供需失衡严重，用户对智能财税的产品需求较大，供给无法满足需求，有80%的产品需求均 存在无法满足需求的情况。具体从产品类型来看，报表生成、资金管理、电子结算三类产品的供需失衡最为严重，厂商应该加大此 三类产品的供给能力。制造、建筑、食品、零售、教育等行业的供给无法满足需求，属于蓝海行业从智能财税产品在各行业的供需对比来看，制造、建筑、食品、零售、教育等行业的供给无法满足需求，这些行业属于蓝海行业。 另有能源、物流、互联网、医疗、餐

14、饮等行业存在显著的供大于需问题，这些行业将是红海市场，厂商进入时应慎重。IT、客服、资金监控、供应链管理、风控和数据分析时蓝海业务场景从智能财税在各业务场景的市场供需表现来看， IT、客服业务、资金监控、供应链管理、风控管理和数据分析等业务场景的供给无 法满足需求，满足这些业务场景融合需求的智能财税产品将是重要的蓝海市场。4.3 供需失衡带来的蓝海市场 六个行业、八大场景、九种产品类型是供小于需的蓝海市场从供需情况来看，目前的产品数量、产品类型、应用行业与融合场景均存在供需失衡的情况，其中供小于需的蓝海市场具备进入的 空间和价值。 产品数量方面，供给数量低于企业需求数量，产品类型方面则有九种产

15、品存在供给小于需求的情况，行业供给方面则有制造、建筑、 食品、零售、教育、交通等行业供给不足；业务场景融合方面，IT、客服、资金监控、供应链管理等是重点供给不足场景，尤其IT部 门的场景融合，将会促使IT部门由过去的系统管理部门变为平台运维部门，促进IT与业务的融合。4.4 蓝海市场规模 2021年蓝海市场规模达400亿，预计2025年可达705亿2021年，由六个行业、八大场景、九种产品类型组成的蓝海市场规模为400亿元，预计2025年增长到705亿元，蓝海市场规模巨大。 从八大融合场景的规模分布来看，产品能够融合IT部门、客服业务、资金监控与供应链管理等业务场景的蓝海市场空间较大。5.蓝海

16、市场关键成功要素探索5.1 蓝海市场重点业务场景 IT部门、数据分析、采购管理与销售管理是重要融合场景从蓝海市场重点业务场景气泡图情况来看，各类融合场景中IT部门、数据分析、采购管理与销售管理的覆盖率、重要程度和市场规模 更具备优势，厂商可优先将这四类业务场景做重点布局。5.2 关键成功要素产品功能：财务管理、报表生成与资金管理为蓝海市场重点需求功能从重点业务场景的产品功能分布来看，财务管理、报表生成与资金管理是蓝海市场需求的重点功能；另有电子结算、发票管理与自 动报税也较为重要，可依据厂商现状加重布局。产品功能：四类重点业务的重点产品功能主要为资金管理、报表生成与财务管理根据四类重点业务产品

17、功能分布可以看出，IT部门关键产品功能主要为资金管理；数据分析关键产品功能主要为报表生成；采购管理 与销售管理关键产品功能主要为财务管理。5.3 关键成功要素关键技术 蓝海市场对大数据应用更为广泛，未来应加大人工智能技术的应用从整体业务对大数据与人工智能应用情况来看，大数据应用更广泛，人工智能应用还需加强。 从重点业务场景的大数据与人工智能技术应用对比分析来看，数据分析对大数据与人工智能技术需求较大，销售管理对大数据应用 需求较大，IT部门对应用大数据与人工智能技术需求较小。数据采集、云计算与数据存储为关键技术从重点业务场景的关键技术分布来看，数据采集、云计算与数据存储等大数据技术是蓝海市场需求的关键技术，另外区块链技术也 较为重要，人工智能技术的应用较少，可作为技术储备进行适当开发。四类重点业务的关键技术主要为数据采集、云计算与数据存储等大数据技术从各类重点业务的关键技术分析可知，四类重点业务的关键技术主要为云计算、数据采集和数据存储； 分类看，IT部门技术差异化体现在在线审计；数据分析的技术差异化体现为数据挖掘；采购管理的技术差异化体现为数据可视化，销 售管理的技术差异化体