2022年度中国对讲机行业报告

1、2022-2022年度中国对讲机行业报告大中华区是全球最大的手持式对讲机生产基地，近年来，其产量超过了日本和美国两大生产中心。日本和美国转向高端市场，削减了中低端产品产量也是缘由之一。中国制造商，尤其是大陆制造商利用其生产本钱低廉的优势，快速扩大产能，在全球中低端市场急剧扩张。有些大陆制造商宣称他们拥有匹敌世界高端品牌的研发力量。国家无线电治理委员会State Radio Regulation Committee，SRRC于2022 年底开放400MHz 民用对讲机市场，鼓舞更多企业参加了此行业。很多供给商利用目前市场进展这一机遇，加强本地业务，优化产品设计，并拓展海外市场。在过去三 年，强劲

2、的市场需求刺激了大陆产量的急剧膨胀，增幅达 40%到50%。2022 年大陆总产量为 1100 万部， 总产值为 5 亿美元。2022 市场进展将渐渐减缓，但产量照旧会上升。供给商已渐渐开头通过更多的增值功能和更好的质量占据市场，增加竞争力，而不是和从前一样一味扩大产量。尽管近年来已长足进展，但大陆的手持式对讲机行业仍旧滞后于兴旺国家水平，在和国际知名品牌竞争的时候，制造商们仍旧有些力不从心。此外，越来越剧烈的国内竞争开头蚕食供给商的利润空间。于是，提高产品质量、产品差异化策略取代增加产量、参与价格战，成为制造商们应对策略的重中之重。中国大陆约有 130 家对讲机供给商，大多为私营企业。约有

3、20%-25%的供给商活泼在对讲机产业中，其余供给商同时还生产无绳 、寻呼机等其它通讯产品。供给商可以按其产品区分为：专业手持式对讲机生产商、民用对讲机生产商，以及专业兼民用对讲机生产商。福建聚拢了约 70 家供给商，占大陆总数的一半以上，其中 95%在泉州，大多为私营企业，总部和工厂都在泉州。虽然泉州的大多制造商都是小型企业，技术更缓慢，但大多拥有近20 年的阅历，依托其低廉的生产本钱和成熟的原料供给链，其生产总量仍旧占到大陆总量的一半左右，并保持低价。泉州的对讲机配件产业也格外兴旺，供给品种包括电池包、充电器、天线和外壳。很多对讲机制造商还自行生产配件。位于其邻省广东的深圳是大陆另一主要生

4、产中心，深圳是中高端对讲机的重要生产基地。除了作为沿海城市在猎取配件、芯片和电子元器件上得天独厚的便利条件，深圳强大的技术后盾、充分的人力、现代化的治理体系都为该产业的进展供给了有利条件。其次是浙江和上海，Motorola 和 Kenwood 位于上海。专业模拟手持对讲机约占大陆总产量的七成，手机整合 PTTpush to talk，一键通功能等科技并没有对大陆的对讲机市场造成影响，由于专业对讲机的功能也在渐渐增多，包括 PTT 在内。专业手持式对讲机支持 GMRSgeneral mobile radio service，一般流淌无线电效劳、FRSfamily radio service，家庭

5、无线电效劳、PMRprivate mobile radios，专用集群移动通信网、MURS多利用无线电效劳，multi-use radio service、LMRland mobile radios、CBcitizen”s band，民用频段。支持VHFvery high frequency，甚高频和UHFultra-high freqency，超高频的产品也有供给。大多产品功率输出超过 0.5W，0.5W 或更低功率的 PMR 和 FRS 产品则被归为二线产品。有些制造商仍将民用手持式对讲机作为二线产品，产量相对较少。大陆制造商主要瞄准进入门槛较低的中低端市场，Motorola 和 Kenw

6、ood 等外资企业则专注于高端市场。但论及研发力量，大陆的一些大型企业却和这些国际供给商旗鼓相当。数字对讲机取代模拟机尚需时日近年来，我国的对讲机市场正在经受着从模拟机向数字机的转变。但现阶段由于国内需求稳定，海外市场尤其是进展中国家和地区需求强劲，模拟机仍占市场主流。较高的技术门槛、劳动力本钱、原料本钱成为制造商进军数字机的阻力。数字机的配件本钱要比模拟机高三到四倍，制造商还需投资更生产设备与测试设备。尽管市场完全倾向数字对讲机言之尚早，很多供给商已经有了开发数字对讲机的打算。数字对讲机不仅支持语音传输，还支持数据、图像传输，较模拟对讲机来说，还支持更宽频率。即使数字对讲机产线起步， 也不太

7、可能在大中华区完全取代模拟对讲机。厂商们都认为两种对讲机各有市场，它们将长期共存下去。生产力量返回顶部生产力量我国的手持式对讲机生产围绕组装开放，大多厂商从国际供给商处选购芯片和模块解决方案，自行设计产品外壳。大多厂商都在自己的工厂内进展组装和包装，开模和注塑则外包。有些厂商还生产电池包和充电器以及其它对讲机配件。产品类型打算了厂商所承受的技术、生产设备和质量把握措施。他们每月产能介于 1 万部至 4 万部之间不等，实际月产量介于5 千至 2 万之间，产能利用率约为 50%。制造商一般聚拢在福建泉州，小局部位于广东深圳。福建厦门也聚拢了少量制造商。大多专业模拟对讲机生产商都是小型企业，员工在

8、1800 名以下，工厂面积介于 1500-12022 平方米之间。民用手持式对讲机也是模拟机占主流，制造商月产能一般为 1 万部，少数实力雄厚的供给商甚至可达数十万部，顶级制造商平均月产能可达 30 万部。广东深圳聚拢了很多专业兼民用对讲机生产商，他们同样也专注于模拟机，两类对讲机每月总产能达 17 万部，实际产量逾 12 万部。自行生产与外包生产除了开模、注塑，对讲机的大多生产工序都是各厂商自行完成，局部公司将SMT也外包出去。几乎全部制造商都能在自己的工厂内进展手工插件、PCB 组装、成品总装、QC 和包装。开模和注塑一般外包。SMT 和PCB 组装一般都自行完成，但也有少数公司分包或局部

9、分包。专业对讲机制造商还自行设计产品外观，外包开模和注塑。很多厂商都通过了 ISO 认证，有些还引进了Yamaha 或 Juki 的 SMT设备。民用对讲机也自行设计产品外观，外包开模和注塑。专业兼民用对讲机生产商也自行设计，大多自行手工插件、PCB 组装、成品总装和包装。SMT、开模、注塑有的自行完成，有的外包。有些制造商正在扩建工厂和厂房，打算通过兼并或建以扩大他们的生产线和生产车间。另外有些制造商打算引进 SMT等设备，以扩大产能。质量把握本文所采访到的供给商都自行进展质量把握，大多企业的 QC 团队人数占到总员工数的 10%，主要进展IQC、IPQC、FPQC。有些制造商会向分包工厂派

10、出 QC 人员，以确保他们按其 QC 标准生产。大多制造商执行 GB2828 标准，少数则执行军用标准 MIL-STD-105E。一些企业还对其产品进展严格的环境测试， 以到达 MIL-STD-810C、D、E 标准。全部产品都要进展功能和技术标准测试。功能测试包括键盘和 LCD 屏性能测试。一般测试包括频率、功率、信号接收、敏感度、音频指数，另外还要进展远程操作、模拟通话、目视检查 等测试。测试流程从单板校准和测试程序开头。首先通过电脑将频率数据集成进 PCB 板，然后依据产品对频率的要求，校准放射机和接收机组件。接着进展频率、功率、灵敏度、信噪比SNR、LCD、安装、按键、焊接、测试、铝板

11、、塑料外壳的测试。最终的频率数据将整合进无线电收发器。其次步是包括全部电器参数的整机测试。第三步则是老化测试，测试时间由各供给商或应客户要求打算。老化测试后又是一轮关键电气参数测试。在产品包装前有些公司还进展模拟通话、外观、按键等测试。本文所采访到的供给商都自行进展质量把握，大多企业的 QC 团队人数占到总员工数的 10%，主要进展IQC、IPQC、FPQC。有些制造商会向分包工厂派出 QC 人员，以确保他们按其 QC 标准生产。大多制造商执行 GB2828 标准，少数则执行军用标准 MIL-STD-105E。一些企业还对其产品进展严格的环境测试， 以到达 MIL-STD-810C、D、E 标

12、准。全部产品都要进展功能和技术标准测试。功能测试包括键盘和 LCD 屏性能测试。一般测试包括频率、功率、信号接收、敏感度、音频指数，另外还要进展远程操作、模拟通话、目视检查 等测试。测试流程从单板校准和测试程序开头。首先通过电脑将频率数据集成进 PCB 板，然后依据产品对频率的要求，校准放射机和接收机组件。接着进展频率、功率、灵敏度、信噪比SNR、LCD、安装、按键、焊接、测试、铝板、塑料外壳的测试。最终的频率数据将整合进无线电收发器。其次步是包括全部电器参数的整机测试。第三步则是老化测试，测试时间由各供给商或应客户要求打算。老化测试后又是一轮关键电气参数测试。在产品包装前有些公司还进展模拟通

13、话、外观、按键等测试。很多公司在铜网隔离室内进展关键电气参数测试。制造商一般有示波器、扫频仪、音频/ 脉冲分析仪、无线电通讯测试设备和通讯测试设备，有些公司还有系统集成 分析仪、频谱分析仪、数字移动无线放射机测试仪。专业对讲机生产商大多进口测试设备，泉州琪祥电子拥有 Motorola 综合测试仪、马可尼Marconi振荡器，还有60 台 HP惠普数字移动无线放射机测试仪。他们还使用各种示波器，包括400MHz Tektronix泰克 2465B 、Hitachi日立 V-1560 模拟示波器和 HP54621A 数字示波器。此外，还有扫频仪、频谱分析仪，如HGD-2 RF 双路扫频仪、XPD1

14、252-650MHz RF 宽频信号发生器、BT-3D 扫频仪和 Atten安泰信AT5010 1,000MHz 频谱分析仪。泉州琪祥电子等有些专业对讲机生产商会进展自测、初测与综测。该公司从原材料选购开头始终到成品， 都会进展全程监控和治理。 另一家专业手持式对讲机制造商深圳欧标修建了独立的老化室，其产品要经过最少 12 小时的老化测试。此外，还有高/低温测试和振动测试。本文采访的大多企业都拥有自己的老化室，测试时间一般为 4 到 24 个小时。有些厂商拥有可同时处理 800 台对讲机的老化架。生产对讲机电池和充电器的厂商也会对这些产品进展最少 10 小时的老化测试。原材料选购原料和零部件本

15、钱占到对讲机总生产本钱的 60%。模拟机的IC 和接收器本钱约为 30 美元。具备更高安全性的高端编码模块单价为 500 美元。芯片和电子元件大多从日本、台湾、香港及大陆的深圳选购。把握器 IC 则从 Toshiba、Mitsubishi、NEC、Panasonic、Motorola、Freescale、NXP 和台湾的义隆电子股份Elan Microeletronics Corp.选购。RF 解码芯片、收发器组件、音频 IC 通常选购自Samsung、 Toshiba、 Panasonic 和 NEC。很多制造商从日本及其在香港、深圳的代理商选购收发器模块、功率放大器、RF 组件。LCD 屏

16、则从 Winstar 和 Wintec 选购。塑料外壳、铝板、天线、充电器都在本地选购，有些厂商也自己生产塑料外壳和铝板。电池包从深圳、泉州选购，有些自行生产，只外购电芯。塑料和 PCB 都在本地选购。估量 2022 上半年关键零部件供给稳定。专业对讲机生产商从 TDK、Toshiba 选购把握器芯片，从 Panasonic 和 NEC 选购接收器模块。天线和其它原料在当地市场选购。大多制造商能够自行生产电池包。民用对讲机承受 Toshiba、Mitsubishi、NEC、Panasonic、Hitachi、Rohm 的芯片。微处理器和接收器选购自Samsung、Panasonic 、Tosh

17、iba 和NEC。专业兼民用对讲机制造商也从香港、台湾、日本和广东深圳选购。电池包从香港选购。产品和价格由于市场坚稳，技术成熟，制造商目前多专注于模拟对讲机的生产和研发。尽管很多厂商对数字产品表示 有兴趣，更有一些公司已经开发了数款数字对讲机，但他们并没有开头大规模生产的打算，仍持观望态度。很多厂商坦言数字技术能够支持更高的频道容量，提高通话质量，同时更具系统兼容性，安全性，也具有更多功能。数字对讲机的用户群体尚小，目前缺乏行业标准，较高的配件本钱也使得很多制造商望而却步。我国尤其是大陆的数字集群基站建设尚不完善，难以支撑数字对讲机在整个市场的推广使用。综合以上种种因素， 数字手持式对讲机的供

18、方市场仍旧有限，尽管有少数制造商开头研发数字对讲机，但模拟机的研发和生产仍旧是重心。专业模拟机的产量约占我国对讲机总产量的 70%，主要供军警进展无线通讯业务联系，也可用于职业徒步或登山等户外体育活动。很多制造商也设计出租车车队治理用产品。专业模拟机支持 GMRS、FRS、PMR、MURS、LMR 和 CB。目前制造商供给的对讲机输出功率最小为 0.5 瓦，大多产品的最大输出功率为 5 瓦。支持 PMR、FRS 的 0.5 瓦对讲机被大多大陆厂商归为二线产品。大陆供给的专业模拟机支持 VOX、CTCSS、DCS、话音加扰器，可连接电脑进展编程。大多设计粗糙， 配液晶屏，适用于 VHF135 MHz-175MHz、UHF400MHz-470MHz。2022 年中国制造商研发投入占总销售额的 5%-20%，平均为 50 万美元。大多制造商与其 OEM 客户合作， 其余制造商和设计机构和院校合作，优化产品性能和功能，并开发功能和设计。制造商的研发重心包括扩大频