充电桩市场调研分析报告

1、全球新能源汽车市场快速发展，新能源汽车已逐渐成为普通汽车的替代首选。在中国，尽管新能源汽车市场总量还很小，但由于得到政府大力支持，新能源汽车市场也开始加速发展，而下游充电桩数量的不足，则成为了制约其发展的主要瓶颈。数据显示，截至2014年底，我国电动汽车与充电设施的配比超过4：1，而标配为1：1，历史欠账严重；同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽车增量还在快速增加。充电桩建设缺口巨大，电动汽车增长倒逼充电桩投资加快。1、充电桩概述1.1充电桩定义：充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同

2、的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。1.2充电桩功能：充电桩能实现计时、计电度、计金额充电，可以作为市民购电终端。同时为提高公共充电桩的效率和实用性，今后将陆续增加一桩多充和为电动自行车充电的功能。1.3充电桩分类：按安装方式分可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。落地式充电桩适合安装在不靠近墙体的停车位。挂壁式充电桩

3、适合安装在靠近墙体的停车位。按安装地点分，可分为公共充电桩和专用充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位（企业）自有停车场（库），为单位（企业）内部人员使用的充电桩。自用充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场（库）的停车位建设。安装在户外的充电桩防护等级不应低于IP54。安装在户内的充电桩防护等级不应低于IP32。按充电接口数分，可分为一桩一充和一桩多充。按充电方式分可分为充电桩（栓）可分为直流充电桩（栓），交流充电桩（栓）和交直流一体充电桩（栓）。1.4应用方案：电动汽车充电桩

4、的控制电路主要由嵌入式ARM处理器完成，用户可自助刷卡进行用户鉴权、余额查询、计费查询等功能，也可提供语音输出接口，实现语音交互。用户可根据液晶显示屏指示选择4种充电模式：包括按时计费充电、按电量充电、自动充满、按里程充电等。充电桩行业国内外市场发展现状：2.1国内电动汽车充电桩的发展情况：国内模式目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期，政府和企业关注于充电站专业服务是直充还是换电的选择中，国内充电站的综合服务尚未开发。（1）充电站成功运营案例：国内现有的两个最大最成熟的电动汽车充电站就是北京奥运充电站和上海世博充电站，这两个充电站目前都是为城市电动公交客车提供电池快速更换服务，两个充电站目

5、前都不属于正式商业运营，只是政府组织下的试点运行。两个充电站的共同点就是都是由当地公交集团主导运行，充电站由国家重大专项资金和地方出资建立，电动客车归属公交集团运行，北京奥运充电站使用的动力蓄电池从电池厂家租赁，按照使用的电量每月付给电池厂家租赁费用（约1度电4元人民币），而上海世博充电站则直接从电池厂家购买电池，同时电池厂家负责初期电池的维护保养，并完成相关技术人员的培训工作，之后电池的所有权归充电站。（2）目前，国家电网正加快与各地方政府合作，以加快充电站的建设进度。根据年初国家电网公司工作会议上总经理刘振亚提出的规划，年内国家电网将在27个省市（区）建立公用充电站75座、交流充电桩620

6、9台以及部分电池更换站。目前已宣布项目包括，国家电网陕西省电力公司与西安合作年后建立5座中型电动汽车充电站；成都省电力公司与地方政府合作年内建立3座电动汽车充电站和300个充电桩；湖北省电力公司与宜昌市合作年内建立1座大型充电站，16个充电桩；重庆市电力公司与重庆合作年内建立50个充电桩中海油：与中国普天合资成立了普天海油新能源动力有限公司，专门运营电动汽车能源供给网络。合资公司已与众泰汽车合作，计划于今年上半年在中国2个以上省会城市启动纯电动汽车充电站网络建设。中石化：中石化宣布以北京作为突破口，首次进入充电站行业。中石化旗下北京石油分公司已与北京首科集团公司共同出资成立了北京中石化首科新能

7、源科技有限公司，将主要利用中石化现有面积较大的加油、加气站改建成加油充电综合服务站。中石化将以北京作为进入充电站行业的突破口，其加油充电综合服务站最终将扩展到全市范围，进而扩展到河北、天津甚至更大范围。中石油：据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想法。（3）国家电网公司的充电站投资计划：国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。第一阶段（2010年）充电站主设备总投资规模将达到3亿元，在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成电动汽车充电设施网络架构；第二阶段（2011-2015年）投资140亿元，电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步

8、形成电动汽车充电网络；第三阶段（2016-2020年）投资180亿元，电动汽车充电站达到10000座，同步全面开展充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。到2020年充电站主设备总投资将达到320亿元。2010年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到1.5亿元、2000万元、6300万元，第二阶段的年均投资规模将迅速增长至14.4亿元、1.6亿元、6.72亿元。2010年充电桩投资规模1.6亿元，2011-2015充电桩投资规模45亿元，年均投资9亿元，是第一阶段年均投资规模的5倍。到2020年，充电桩总投资将达到125亿元。2.2国外充电桩发展情况：美国、日

9、本、以色列、法国、英国等国家都已开始建设各自的电动汽车充电设施，主要以充电桩为主。（1）美国，美国国土辽阔，且各州独立性较强，在电动汽车及其充电设施设想上各州有所不同，加利福尼亚州、弗吉尼亚州等地都开展了充电设施的建设。其中加州的建设力度最大，由“美好空间项目”公司与加州北部的旧金山、奥克兰和圣何塞等城市的政府联手建设，将于2012年在上述城市的所有居民区、商厦、停车场和政府大楼安装充电桩，以方便电动汽车驾驶者随时为汽车充电。该公司还将在上述地区兴建电池更换站，以方便长途驾车者随时更换电池，项目计划总投资达10亿美元。此外，美国第一太阳能公司(SolarCity)在加州101高速公路上建造了5

10、个充电站。每个充电站能够提供240V、70A快速充电服务，能够在3.5h内为特斯拉纯电动汽车充满电。日本，截至2009年，日本拥有100多座充电站，其中60%集中在东京地区。日本政府表示，为普及电动汽车，将在三年内建造千余座充电站。日本东京电力公司将带头参与有关的基础建设，2010年东京将率先建成200多座充电站。预计三年后将增加到1000座以上，在东京充电桩更为普及，楼宇路旁随处可见。邻近东京的神奈川县计划5年内至少让3000辆电动汽车上路行驶，该县已经承诺提供150座快速充电站。日本中央政府对这项技术表示支持，将选择城市试点开展电动汽车充电项目。该项目将会涉及在付费停车场、超市以及餐饮连锁

11、店安装电源插座，以供驾驶员们免费使用。英国，伦敦市区已经有60个免费汽车充电桩，开电力驱动车的人可以非常方便地在住宅附近、办公楼旁边或者繁华街道上找到充电桩，享受不计次充电和停车的服务，一年只需交75英镑的管理费。法国，电力企业在城市建设了很多的充电站供电动汽车使用，同时电动汽车也可以在家中充电。截至2008年，全法国有1万多辆各类电动汽车，200座公共充电站，电动汽车示范应用集中在市政、邮政、公交、电力、环卫等公用事业部门。以色列，2008年1月21日，雷诺日产汽车公司携手美国ProjectBetterPlace公司与以色列政府签署谅解备忘录，决定在未来三年内开展合作，共同推动纯电动汽车的市

12、场应用。根据合作协议，以色列政府将负责制定针对消费者的税收优惠政策，雷诺汽车公司将负责电动汽车的供应，而ProjectBette已开始建设各自的电动汽车充电设施，主要以充电桩为主。3、电动汽车充电桩产业政策环境3.1政府支持3.1.1简化规划建设审批。各地要按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，减少充电基础设施规划建设审批环节，加快办理速度。个人在自有停车库、停车位，各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。建设城市公共停车场时，无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。新建独立占地的集中式充换电站

13、应符合城市规划，并办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。3.1.2完善财政价格政策。加大对充电基础设施的补贴力度，加快制定“十三五”期间充电基础设施建设财政奖励办法，督促各地尽快制定有关支持政策并向社会公布，给予市场稳定的政策预期。在产业发展初期通过中央基建投资资金给予适度支持。对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格，2020年前暂免收取基本电费；其他充电设施按其所在场所执行分类目录电价。允许充电服务企业向用户收取电费及服务费，对不同类别充电基础设施，指导各地兼顾投资运营主体合理收益与用户使用经济性等，及早出台充电服务费分类指导价格，并在

14、总结各地经验基础上，逐步规范充电服务价格机制。3.1.3拓宽多元融资渠道。各地要有效整合公交、出租车场站以及社会公共停车场等各类公共资源，通过PPP等方式，为社会资本参与充电基础设施建设运营创造条件。鼓励金融机构在商业可持续原则下，创新金融产品和保险品种，综合运用风险补偿等政策，完善金融服务体系。推广股权、项目收益权、特许经营权等质押融资方式，加快建立包括财政出资和社会资本投入的多层次担保体系，积极推动设立融资担保基金，拓宽充电基础设施投资运营企业与设备厂商的融资渠道。鼓励利用社会资本设立充电基础设施发展专项基金，发行充电基础设施企业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设。3.

15、1.4加大用地支持力度。各地要将独立占地的集中式充换电站用地纳入公用设施营业网点用地范围，按照加油加气站用地供应模式，根据可供应国有建设用地情况，优先安排土地供应。供应新建项目用地需配建充电基础设施的，可将配建要求纳入土地供应条件，允许土地使用权取得人与其他市场主体合作，按要求投资建设运营充电基础设施。鼓励在已有各类建筑物配建停车场、公交场站、社会公共停车场、高速公路服务区等场所配建充电基础设施，地方政府应协调有关单位在用地方面予以支持。3.1.5加大业主委员会协调力度。制定全国统一的私人用户居住地充电基础设施建设管理示范文本。各地房地产行政主管部门、街道办事处和居委会要按照示范文本，主动加强

16、对业主委员会的指导和监督，引导业主支持充电基础设施建设。业主大会、业主委员会应依据示范文本，结合自身实际，明确物业服务区域内建设管理充电基础设施的流程。3.1.6支持关键技术研发。依托示范项目，积极探索充电基础设施与智能电网、分布式可再生能源、智能交通融合发展的技术方案，加强检测认证、安全防护、与电网双向互动、电池梯次利用、无人值守自助式服务、桩群协同控制等关键技术研发。充分发挥企业创新主体作用，加快推动高功率密度、高转换效率、高适用性、无线充电、移动充电等新型充换电技术及装备研发。3.2产业规划在国家战略层面的力挺下，加快电动汽车充电基础设施建设，成为发展新能源汽车产业的重要保障。预计到20

17、20年，我国充换电站建设数量将达到1.2万个，充电桩达到450万个，电动汽车与充电设施的比例接近标配的1:1，建设投资规模突破1240亿元。根据我国在公交、出租、环卫与物流等专用车、公务与私人乘用车等领域的汽车增长趋势,结合国家新能源汽车推广应用相关政策要求和规划目标,经测算,到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆,其中电动公交车超过20万辆,电动出租车超过30万辆,电动环卫、物流等专用车超过20万辆,电动公务与私人乘用车超过430万辆。根据各应用领域电动汽车对充电基础设施的配置要求,经分类测算,2015年到2020年需要新建公交车充换电站3848座,出租车充换电站2462座,环卫、物

18、流等专用车充电站2438座,公务车与私家车用户专用充电桩430万个,城市公共充电站2397座,分散式公共充电桩50万个,城际快充站842座。在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础较好,雾霾治理任务较重,应用条件较优越的加快发展地区,预计到2020年,推广电动汽车规模将达到266万辆,需要新建充换电站7400座,充电桩250万个。在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广地区,预计到2020年,推广电动汽车规模将达到223万辆，需要新建充换电站4300座,充电桩220万个。在广西、西藏、青

19、海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源汽车推广应用范围的积极促进地区,预计到2020年，推广电动汽车规模将达到11万辆，需要新建充换电站400座,充电桩10万个。根据需求预测结果,按照适度超前原则明确充电基础设施建设目标。到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。积极推进公务与私人乘用车用户结合居民区与单位停车位配建充电桩，新增超过430万个用户专用充电桩，以满足基本充电需求。鼓励有条件的设施对社会公众开放。合理布局社会停车场所公共充电基础设施，按照适度超前原则，新增超过2400座城市公共充电站与50万个分散式公共充电桩，以

20、满足临时补电需要。430O0oO0505211用户电用充电桩分敬式公共充电桩(b)分散式充电桩图6-12015-2020年新增各类充电设施总体目标（二）分区域建设目标1、加快发展地区到2020年新增集中式充换电站超过7400座,分散式充电桩超过250万个,以满足超过266万辆电动汽车充电需求。在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于1:7,城市核心区公共充电服务半径小于0.9公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:12,城市核心区公共充电服务半径力争小于2公里。2、示范推广地区到2020年新增集中式充换电站超过4300座,分散式充电桩超过220万个,以满足超过223万

21、辆电动汽车充电需求。在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于1:8,城市核心区公共充电服务半径小于1公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:15,城市核心区公共充电服务半径力争小于2.5公里。3、积极促进地区到2020年新增集中式充换电站超过400座,分散式充电桩超过10万个,以满足超过11万辆电动汽车充电需求。省会等主要城市公共充电桩与电动汽车比例不低于1:12,城市核心区公共充电服务半径小于2公里。（三）分场所建设目标1、在居民区,建成超过280万个用户专用充电桩。鼓励有条件的设施对社会公众开放。2、在公共机构、企事业单位、写字楼、工业园区等单位内部停车场,建成超

22、过150万个用户专用充电桩。鼓励有条件的设施对社会公众开放。3、在交通枢纽、大型文体设施、城市绿地、大型建筑物配建停车场、路边停车位等城市公共停车场所,建成超过2400座城市公共充电站与50万个分散式公共充电桩。4、充电桩行业竞争分析：4.1现有企业间竞争分析降价、新产品开发或者服务品质提升等都是现有行业竞争者参与市场竞争的主要模式。由于充电桩行业属于新兴产业，目前各个企业依然处于技术研发的初级阶段，技术还不成熟，生产规模和消费市场也比较小，同时生产成本也相对较高，现有竞争者之间的竞争主要集中在技术研发实力和生产成本方面，特别是设备工作的稳定性以及较高的性价比等技术指标。目前充电桩设备制造商较

23、多，充电桩品种众多，市场处于开发阶段，没有被充分开发，开发潜力巨大，因此现有的行业竞争状况比较激烈。而且各国相继发布新能源汽车发展战略和国家计划，进一步为产业指明了发展方向，充电桩产业也得到高度重视，研发投入急剧增加，电动汽车技术瓶颈突破的预期大大增强，使得电动汽车的产业步伐大大加快，作为朝阳产品，虽然其现有的竞争状况不是很激烈，但是竞争在不断地加强。奥特迅（深圳奥特迅电力设备股份有限公司）：奥特讯是国内电力电源龙头厂商。该公司主营电力用交、直流电源系统及其一体化设备。2007年，奥特讯在大型电厂电力电源市场占有率达全国第一，近年来公司逐渐进入核电电力电源和汽车充电等新的领域。该公司是最早进入

24、充电站市场的企业之一，并成功地实现了电源设备研发制造技术向充电设备的移植。2009年，奥特讯成为09年深圳地区两个最早的充电站承建方之一，并与南方电网和深圳市供电局合作，完成了大运中心、和谐等多个电动汽车充电站。奥特讯目前是南方电网最大的电动汽车充电设备供应商，是少数几个掌握大电流快充技术的充电机制造商之一，业务主要集中在电动公交车业务方面。奥特迅电动汽车充电设备：ATC-CZ祭列电动汽车交流充电柱-如JM:和电融汽T5E电址勺誉!X车的殉況电换共可密案申败克电煩或三栢辭呦熱HF5W型“納.梢百柚钮如.、和嗣紳iA苔抿口1葩,*H浄充电控制；产品程供茫廊乩12哀冋好坯沪谨信按匚号庄竺;心貳运営

25、.D（K：J-T列电动汽车一体ft充电机込用苑田*=話迢压于丸电就舔住.炖出初tL爼审沌电艺中艺.宛弋初M交年国空弓快湮.二违戒啤逵在电，TltS电曲汽王充电杠曲识iP用莎毛正审闻m下応电杠哽&去机找盂,兰壬注辻接电珀亡乜內定电过隹：点旣首先M壮兰9归的渲讦.DQCJ-F祭列电动汽车日阵载充电槻.好协式）匡用总宙丰产扃匱医于純电动也车.庞克动刁杞总也电动丰巴.梵电动曲吏车红矍右性匣中违或:侶:裒它迫”T吃悼时F动:伍环祀加拱at.正倉圉下亦衣特却烁,M曲妙该丸启竝遼逸；.癖阱岀建沁伽说也思源电气（上海思源电气股份有限公司）：该公司是一家优秀的综合电力设备企业，产品涵盖了高压开关、保护设备、互感

26、器、电容器等领域，自2001年上市以来，思源电气维持了年均40%的收入增长率和年均52.7%的利润增长率，名列国内前茅。该公司充电站产品技术含量较高。其中思源电气提供的世博会展示项目“100kW钠流电池储能装置”和“V2G双向智能控制装置”展品展示了思源电气在动力电池充电方面的研发实力该公司产品代表了未来/2G的发展方向，拥有较高的技术含量，对储能装置的研究则延伸了公司在充电站领域的产业链。比亚迪（比亚迪股份有限公司）：比亚迪是国内最大的动力电池和新能源汽车供应商。凭借雄厚的研发实力，始终坚持动力电池、充电站、电力汽车一体化开发的策略，坚持自己做自己的接口设施，其充电设备主要集中在小型乘用车和

27、商用车方面。同奥特讯一起，比亚迪同样是南方电网的备选供应商，随着比亚迪F6DM和E6系列电力汽车的上市，相信比亚迪充电设备必将有更高的市场份额。2015年1月20日比亚迪公司总部，近年来为新能源汽车开发的领先的充电设备“空中纯电动汽车充电塔”和“3+3空中立体充电机”等对外开放参观。比亚迪充电塔采用旋转式塔楼结构，共10层。该充电塔占地面积为1200平方米，单层可停40台车，10层共可同时容纳400台车同时停放并充电，40kW的快充设备可在2小时内将比亚迪E6的电量充满。据悉，整个充电塔的配置总功率为14400kWo比亚迪相关负责人介绍，所谓3+3循环式立体充电机，是指2套由3个单元构成的停车

28、装置，每个单元可停12辆车，总停车容量为72台，每个车位配备的充电设备功率为40kW，总装机容量为2950kW（含照明及空调），根据充电时间计算，每天可服务车辆216辆。比亚迪的空中纯电动车充电塔磐0层f耗圆瞬楼结构f每层能酸停放40台牟整栋搂可以停放400台牟。宜方资料显示f该融的每皑位都若有一个40WA的快速充龟设施可以在两小时内把一台比亚迪e6的60*Wh磷酸铁锂电诵满a整个充电塔配置的总功率迖到14400WA不车之家:iti图为M循环式站充电机的外观.尹指的是该设施的中央通道两侧各旬座循环式立体充电机.由于每座充电机能趟12辆车，座充电机就-共可以存放72辆车為车乞家111国电南瑞（国

29、电南瑞科技股份有限公司）：国电南瑞是国内领先的电力自动化企业和国内领先的电力自动化软硬件开发和系统集成服务提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务，隶属于国家电网。目前，该公司已处于充电站建设领先地位。公司是第一座以国网典型充电站技术设计的充电站唐山南湖充电站的设计商；公司开发的CEV1000充电站自动运营系统技术上已经成熟，并在合肥柳树塘等电动汽车充电站得到成功运用。凭借与国家电网的隶属关系，南瑞的设备成为国网公司的备选商品，预计公司将在未来充电站市场中获得较大的市场份额。CET1100系列玄流充电桩一、产品简弁交麓充电桩呈利用标建充

30、邑接采用戏耳方式为且肛議苑电机的电动汽王捏谟交盍电能的专闿取蛊，貝百控制计盎、if祁和竝防护等期井握供麦好的人桃撰作界更，可昔遍应用在电动汽车充、换电站国停车闸內-产品民括6小龙丟列落地战和壁拄式简易充电述剧电式充社註樂生S充走柱CET120C系列直槪充电机一、产品筒介颤苑电机昱一沖悴电网爻谎曲銭换为豆疏电能，罢用传号万式为电动汽车动力电池充也提戎乂机操作畀面廉豆舷口”并具&相应頭曲财11功能的专罔皱骯可首遍厘用在丈、中*彷型电动汽车充换电站中珠海泰坦（珠海泰坦自动化技术有限公司）：珠海泰坦公司是全国电力电子设备行业的佼佼者，凭借多年研制电力电子设备的经验，以及在技术上的显著优势，成功中标世博

31、会充电站充电设备，成为上海世博会合作伙伴和世博会最大的充电设备供应商,为世博会电动汽车充电站提供9kW、30kW分箱充电设备和75kW整车充电设备，以及动力电池维护设备。继北京奥运会、上海世博会之后，2014年国网第二批招标，“珠海泰坦科技”中标500套交流桩，含220V双口32A交流桩500套、220V单口32A交流桩5套、380V单口63A交流桩30套。泰坦公司又一举成为今年6月投入运营的山东省首歸1式电面和车充电站裁动式充电机座大型电动汽车充电站充电设备供应商。泰坦主要的的产品有：TCZ-Y系列直流户外一体化充电系统TEVC茶列挥块式整车充电垂蛭TQCX索和单拆式豔车託电系统EllfBV

32、illlTQC系列分箱式充电机科陆电子：公司2005年成立，已有GZDW型微机控制高频开关直流电源系统、电力专用UPS与逆变电源系统、直流电源系统核心与关键部件、电力专用仪器、蓄电池及电焊机共五大系列的主营产品。主要的产品是电能表，在此基础上慢慢繁衍出智能控电、储能、新能源充电、风能太阳能并网的产品供应及整体解决方案。CL6730电动汽车交流充电桩相关参数额定电流AC16A充电插座三芯标准插座电能计量2.0级单相交流表刷卡器非接触式CPU卡通信接口Ethernet、RS485IEE802.11(WiFi)AC32A七芯充电插座2.0级三相交流表GPRS、IEEE802.15.4(Zigbee)

33、、检定接口DP9充电模式自动充满人机界面320X240点阵LCD或7英寸彩色触摸屏保护功能短路、过载、过压、漏电、三相不平衡、防雷工作温度-25C80C储存温度-40C85C防护等级户外IP54、户内IP51电磁兼容EMC4级、EMIB级核心参数1.32位嵌入式控制系统，智能控制充电机2智能控制技术，支持集群有序充电非接触式刷卡技术ESAM信息加密技术CL6711电动汽车直流充电机相关参数型式单充双充一体化最大充电120A240A60A电流充电枪数1把2把1把量BMS接口CANCANCAN检定接口DP9DP9X2DP9刷卡器非接触式CPU卡通信接口Ethernet、RS485、GPRS、IEE

34、E802.15.4(Zigbee)、IEE802.11(WiFi)电能计量1.0级双向直流电能表或三相交流电能表充电模式自动充满、定时间、定电量、定金额人机界面320X240点阵LCD或7英寸彩色触摸屏保护功能短路、过载、过压、漏电、三相不平衡、防雷工作温度-25C80C储存温度-40C85C防护等级户外IP54、户内IP51电磁兼容EMC4级、EMIB级核心优势第一块1.0级电动汽车双向直流电能表2.32位嵌入式控制系统，智能控制充电机3智能控制技术，支持集群有序充电CAN通信与电动汽车BMS交互信息ESAM信息加密技术CL6712智能充电柜相关参数：额定输出直300V400V600V流电压

35、输出最大直240A180A120A流电流输出最高直380V500V750V流电压输入交流电AC380V/50Hz源电能计量1.0级三相交流电能表输出稳流精1%度输出稳压精0.5%度满载效率97%功率因数0.98谐波畸变率5%保护功能短路、过载、过压、漏电、三相不平衡、防雷MTBF8760h工作温度-25C75C储存温度-40C85C核心优势：谐振软开关技术电能馈网V2G技术APFC有源滤波技术许继电器：许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位，是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节，横跨一二次、高中压、交直流装备领域，是国内综合配套能力

36、最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商，核心主导业务是智能变配电、智能用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。产品有：交流充电桩、非车载充电机、非车载充放电装置、车载充电机、EVC-8000电动汽车充放电站解决方案。特锐德：青岛特锐德电气股份有限公司成立于2004年3月16日，是中德合资的股份制企业，国家级高新技术企业；2009年10月成功上市，成为创业板第一股，股票代码：300001。拥有国际先进水平的工业园和现代化的研究院，是中国最大的箱式电力产品系统集成商、电力系

37、统集成解决方案的专家、中国最大的箱变研发生产基地，完全实现工业化、工艺化、专业化、规模化生产，取得了中国铁路市场占有率第一、煤炭市场第一、局部电力市场第一的好成绩，成为细分行业龙头企业和国内箱式电力设备制造业的领军企业。2014年，特锐德成功研发了世界首创、技术国际领先的电动汽车群智能充电系统，这是继今年llOkV配送式城市中心智能变电站后取得的又一个“世界首创、国际领先”的技术成果。特锐德拟投资6亿元（其中注册资本金3亿元人民币）成立“青岛特锐德汽车充电有限公司”，从事汽车充电系统研发及充电运营等相关服务，以及汽车群充电系统及智能充电终端建设、汽车充电服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服

38、务等业务。电动汽车群智能充电系统，技术水平达到了国际领先，颠覆了传统充电桩对汽车充电的概念，建立了设备层、控制层、调度层、平台层的四层结构，用群控群管实现居民用电优先、剩余负荷汽车有序充电，实现低谷充电、安全用电，并建成无桩、防水、抗碾压、非充电状态下插头不带电的充电终端，把人机互动和移动互联及云平台连接在一起，形成了一个从高压到低压、从交流到直流、从集控到调度、从人机到手机，从充电管理到互联网云平台管理的大系统、大平台，成为汽车群充电的大管家。4.2.2潜在进入者分析所谓潜在进入者，可能是一个新成立的企业，也可能是一个采用多元化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并

39、要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁全以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。入侵者的威胁主要影响因素就是进入门极、对投资资本的要求、成本优势、销售网络等。充电桩行业的进入不仅在技术和资本层面需要投资和积累，还需要在政策层面得到国家相关部门关于生产、研发、销售等方面的审批许可，因此其具有较高的准入门滥。另外由于充电桩行业属于高科技新产品，产量还比较小，相对生产成本比较高，因此销售成本和技术支持费用也比较高，这也形成了产业壁垒。这都给潜在入侵者制造了进入壁鱼。再者，对设备运营商而言，对高科技新产品的认识往往集中在最先进入市场的几家企业上，因此，这对潜在入侵者提高市

40、场认知度也提升了难度。总之，由于充电桩设备产业进入壁金高、资本需求大，绝对成本优势小等诸多原因，充电桩设备行业的潜在入侵者的威胁相对比较小。中恒电气、南洋股份是杠杆较低、充电运营服务潜在进入者，一旦切入带来基本面的巨大变化和反转，设备+资本杠杆空间将充分受益行业再估值的增长。4.3.3替代品威胁分析除非有其它可以代替锂电池的新能源汽车产品。从目前发展情况来看，氢燃料电池汽车由于各种原因，市场上商业化应用的较少。至于其它替代品威胁，目前我们并没有看到，因此充电桩行业所面临的替代品威胁较小。4.4.4.供应商议价能力分析充电桩设备的供应商主要是由电气设备产品的供应商和其它电子元器件供应商组成。供应

41、商的议价能力由如下几方面来决定：1.可供选择的供应商的数量，产品的差异性和独特性，3.可替代产品的选择面，4.产品价格，5.产品质量及售后服务水平。这些产业的供应商的议价能力比较弱，因为传统电气设备产业和电子元器件产业己经非常成熟，市场中具有大量的供应商，充电桩生产厂家可供选择的元器件供应商非常多。因此充电桩设备制造商可以充分利用元器件供应商厂家众多这些因素，而供应商的议价能力则相对较弱，从而提高自己的议价能力。5、充电桩行业SWOT分析5.1中国充电桩行业优势分析（1）中国中央政府和各个城市地方政府对发展充电桩产业的大力推动。中国政府大力推动新能源汽车的普及和应用，制定了各种优惠政策和补贴办

42、法。在每年的政府公务车中推广应用相当比例的新能源汽车，这种良好的示范作用对新能源汽车的普及和为大众所接受起到良好的推动作用。除此之外，中国政府在各个大中城市推广应用新能源公交汽车，特别是在北上广深强制推广新能源汽车，尤其在深圳，作为中国新能源汽车应用最早和应用最普及的程度，人们对新能源汽车的接受程度比全国其它城市更高。（2）政府出于节能环保以及降低对国际原油市场依存度的需要。环境污染、能源短缺是中国新能源发展的双重驱动力。目前中国很多发达城市出现雾霾天气和空气污染，而据统计25%的空气污染颗粒物都是由汽车尾气排放所造成，中国发展新能源汽车将可以大大改善大中城市的空气污染情况。新能源汽车的价值不

43、仅是减少空气污染，更将带来能源利用的变革，从而带来能源结构优化，最终的纯电动汽车可以解决石油依赖、环境污染、温室气体排放以及能源安全问题，是发展新能源汽车的最终选择。我国是世界第一大石油消费国。发展新能源汽车是缓解石油短缺的重要措施，是减少对国外石油依赖，解决快速增长的能源需求与石油资源终将枯竭的矛盾的必由之路。发展新能源汽车可以降低北方地区日益严重的雾霾天气。（3）节约和经济性也是我国社会的一个主要特征，也是我国数千年文化的一种传承。而新能源汽车和传统内燃机汽车相比，其对能源的需求要远低于传统汽车，客观上起到了保护环境和节约资源的效果。另外，和内燃机车相比，新能源汽车每公里行驶里程所需的燃料

44、（能源）成本花费只有其1/3或更低。而随着技术的逐步发展，这个数值会越来越低。许多地方政府和个人已经加入了新能源汽车购买的队伍，公交车、出租车及私人轿车中新能源汽车的身影己经越来越多了。5.2中国充电桩行业劣势分析区域市场分离、碎片化。区域保护主义。例如深圳对新能源汽车的补贴就有很强的地方保护主义，要求申领企业为注册在本市的整车生产企业，或非本市整车生产企业在本市注册的具有独立法人资格的全资销售子公司(以下简称整车生产企业或其全资销售子公司)，注册资金不低于5000万元；注册在本市的经备案的充电设施运营企业，注册资金不低于5000万元。这意味着外地车企在深圳销售新能源汽车，必须至少注册5000

45、万成立销售子公司，否则无法申领当地补贴。另外，整车生产企业或其全资销售子公司必须在本市具备5个及以上分布合理且满足市场需求的标准维保网点。充电桩产品属于高新技术产品，因此技术门槛较高，不但需要较为雄厚的技术研发实力，同时也要具备雄厚的资金实力才能进入此行业。目前行业没有形成清晰的盈利模式，因此大量企业和资金不敢大规模进入。目前电动汽车市场的发展并未完全成熟。标准、规划和土地三大问题拦在充电桩建设的路前，成体系的充电桩建设并不一帆风顺。5.3中国充电桩行业机会分析成长阶段的市场需求增长较快。充电桩行业成熟的技术、施工和运营维护经验可以加速市场增长。目前充电桩行业市场格局还未形成，中小企业仍然存在

46、市场机会。国家鼓励民营资本进入充电桩行业。5.4中国充电桩行业威胁分析可能存在的中国经济的转型缓慢，拖累产业经济转型的发展。或者由于中国经济增长缓慢导致新能源汽车需求放缓等。大量企业和资本进入充电桩行业，造成行业过度竞争。新能源汽车推广力度不及预期，导致对充电桩需求减少电动车采用的锂离子电池对过充过放要求严格，充电装置需要配备高精度监控系统。6、充电桩目标客户电动汽车和混合动力汽车的厂家和用户。电动汽车主要生产商包括：比亚迪、北汽、荣威、众泰、江淮、奇瑞、腾势。比亚迪南方日报报道称，最新数据显示，2015年6月份比亚迪新能源车的销量达到5037辆，成功超越特斯拉与日产，成为全球第一，市场份额达

47、到10%。这是继5月份之后比亚迪的第二次，可是说是“卫冕冠军”。在车型方面，目前比亚迪在新能源车的布局是最全面的，它也是全球首家投放新能源专用车的企业，电动大巴K9已经正式服务香港公交，伦敦的51辆单层零排放车也是迄今为止欧洲最大规模的全尺寸公交车队。此外还有像T7、重卡J9、环卫车T8SA等。电动车最影响体验的就是续航，而比亚迪的铁电池（磷酸铁锰锂电池）技术已经是世界领先。举个例子来说，一年之内，e6的续航水平由300公里提高到400公里，原因就是铁电池的能量密度升级到117Wh/Kg，基本与特斯拉三元材料水平相当。除此之外，相对于三元材料，比亚迪铁锂电池技术还拥有高电压、高体积密度、高循环

48、寿命、高安全性以及低成本等优势。尤其是在三元材料锂电池中使用的钻元素，我国储量仅占世界总存储量的1%,多需从海外进口，难以实现成本控制。最后是专利，2013年国内企业（不含港澳台地区）有效发明专利拥有量、PCT申请量排行中，比亚迪是唯一跻身前十位的汽车厂商。其中，2013年比亚迪的国内有效发明专利拥有量（代表较高专利质量指标、体现专利技术和市场价值）达2099件，发明专利授权量340件，PCT申请量94件。比亚迪E6PR1应IPinJ葛醪齧的为慢易车两U/S-W.yrdhiCdhE6的充电口就位于一般车型的加油口位置，分为两种充电方式，左侧为快充，仅需两个小时，右侧为慢充，需要六个小时。比亚迪

49、e6先行者搭载了比亚迪自主研发的铁电池，电动机的最大功率为122马力（90kW），峰值扭矩为450N.m，最高车速可达140km/h。官方称，该车综合工况续驶里程最长达300Km,百公里能耗为19.5度电左右。目前e6共有四种充电方式：家庭民用电、大型充电站、公共充电站、专用充电柜。家庭220V充满电大约需要一天的时间，而快充模式下仅需15分钟即可完成80%的充电。此外,通过与e6先行者配套的充电柜，也可为有车位条件的车主提供便利条件。（此充电柜在购买e6先行者的时候赠送，并由电网公司负责安装,主要功能是把220V市电转为380V，可以实现6个小时为e6充满电），比亚迪有自主研发的充电设备。北

50、汽北汽新能源自建的三处公共充电站、共8个充电设施的建成及投入使用，北汽新能源已完成建桩5300个，建桩率超过五成。其中2254个为家用私人充电桩,2156个为社会公共充电桩，另有890个充电设施为工信部、科技部等国家部委及恒誉租赁、出租车公司等社会服务机构所建。这意味着，北汽新能源不仅牢牢占据着国内纯电动汽车市场的领导地位，在充电基础设施方面也雄踞全行业之首。北汽新能源一直高度重视充电基础设施的建设，持续不断提升自身充电桩建设能力。特别是2015年一季度，北汽新能源建桩1153个，相当于国内其他所有新能源车企建桩数总和，年建桩能力1.2万个，为旗下新能源汽车的推广销售提供了坚实保障。在个人充电

51、桩方面，北汽新能源的建设规模覆盖了北京、上海、天津、江苏、山东、湖南等地区。帮助个人用户免费安装充电设施，已经成为北汽新能源“智惠管家”服务体系的重要组成部分，比如为车主提供一对一管家式服务，包括随车赠送充电设备，免费安装充电设施，核心零部件（电池、电机、电控）6年/15万公里质量担保，提供24小时救援服务，承诺电池过质保期后优惠以旧换新等。而在社会公共充电桩建设方面，北汽新能源与北京电力、中国普天、富电、特瑞德、华商三优等充电行业领先企业结成充电服务联盟，选址建立快充+慢充的立体停车库，大力布局充电设施，为广大用户提供最便利的充电条件。除此之外，北汽新能源还将打造智能电网管理体系，用户可以结

52、合车辆剩余电量，通过GPS定位，自动搜索周边充电服务设施进行充电预约，通过移动设备随时掌握车辆信息，为用户提供人性化智能充电服务。目前，北汽在售新能源汽车主要是新能源EV系列和ES210车型。北汽为客户提供了4种充电方案，分别是公共充电桩、北汽电桩、插座充电、家用充电桩。在公共充电桩和家用充电桩，可以使用电卡来充电。在北汽4S店的充电桩充电，前两年是免费，两年后是否收钱还待定。插座充电只适合在低楼层用户，自己只需要牵一根电线插排。北汽为购车用户免费提供一个慢充充电桩，充电电压在220V，它的充电速度与国标慢速充电桩一致，充满一辆车需要6-8小时，电费采用民用电价。北汽的第三方充电桩安装公司是上

53、海循道新能源科技有限公司和北京华商三优新能源科技有限公司。荣威荣威（ROEWE）是上海汽车工业（集团）总公司旗下的一款汽车品牌，于2006年10月推出。荣威E50是国内首款完全基于纯电动整车平台、自主掌握三电核心技术开发的纯电动汽车，同时拥有“时尚灵动设计、领先潮流科技、高效动力灵活操控、智能多重安全保护”四大优势，是目前国内最安全的纯电动汽车。荣威E50从设计概念到组装电池包、开发电池管理系统、打造电机和动力总成、高压电子系统和车身结构，以及车载数字化信息系统，都是由上汽完全自主研发。荣威E50采用高性能的电驱动力及电控系统，100%纯电动。采用当今安全性最高的磷酸铁锂电池，续航里程180公

54、里，0-50公里加速仅5.3秒。慢充可用家用220V插座充电，快充功能可在30分钟内将电池充满最多80%。充电桩安装，荣威的策略更加让人能接受一些。客户如果安装，荣威免费赠送充电桩，然后由第三方公司来安装，如果客户不需要充电桩，那么荣威将会返还8000块钱给客户，第三方公司为国家电网下属公司。车罰设置肴快速充电口30分钟时间寵够充满整体80%的电能车辆后部还设肓220v家用充电口6小时充满全部电力众泰众泰新能源汽车有限公司是众泰控股集团的全资子公司，主要从事纯电动汽车研发、销售、汽车零部件、电子科技产品的设计、开发和技术服务。公司在新能源领域进行研究创新，开发并产业化生产纯电动汽车，年生产能力

55、达2万辆。目前已获得的有电动汽车整体控制方法、电动汽车整车控制器、纯电动汽车用高压电器盒等80多项专利。并拥有电机驱动控制系统、整车控制策略等方面的核心技术，同时在整车控制器等核心零部件方面也实现了产业化。目前，众泰新能源汽车的量产车型有5款，分别是5008EV、M300EV、知豆E20、V10EV、云100；众泰新能源汽车还承担了国家级出口基地外贸公共服务平台中“新能源汽车整车及关键零部件研发”、“新能源汽车远程实时监控公共信息服务”两大平台职能。”未来，众泰Z500纯电动汽车和B12、B15PLUG-IN插电式混合动力轿车也将逐步推向市场。而对于将来电动车成为私家车的趋势，众泰汽车则和国家

56、电网、普天海油等机构进行合作。推出“以租代买”的电池租赁模式。众泰汽车销售电动车不再销售电池，而是销售裸车。国家电网和普天海油这样的合作伙伴作为电池的租赁商和提供商，提供电池租赁更换业务。消费者只需要支付一定的费用，就可以随时更换这些运营商提供的电池，这远比购买电池合算得多。更重要的是，采取租赁电池模式后，电动车进入充电站不必充电，而是更换电池，通过机械手直接将车上电池更换掉，只需要1-2分钟，比加油还快。电池质保等工作也不需要消费者负责，这些运营商会负责。江淮江淮目前在售的新能源汽车为iEV5和iEV4,在充电桩安装条件上，需要有车位证明和物业允许动工证明表，上交这两个表以后，交押金1000

57、元，江淮4S店会联系第三方公司，第三方公司再和你取得联系。第三方公司是上海森通智达新能源技术服务有限公司。充电桩是免费赠送，如果客户现在不方便安装，江淮会为你保留充电桩1年。如果客户不想要充电桩，不能折算成钱返还。目前江淮只提供壁挂充电桩,如果安装时候，附近没有墙壁，那么它会帮你安装一个立柱。充电桩充电电压为220V，充电功率2kw，8小时可以充满电池，电价按照民用电价来计算。奇瑞奇瑞目前有两款纯电动车，现在主要销售的是奇瑞eQ电动汽车。充电分快充和慢充两种，快充需用直流机，半小时内完全充满，慢充使用普通民用220V交流电，充满需8-10小时。奇瑞eQ的动力系统由高比能量的三元锂电池、高比功率永磁同步电机以及电控系统构成，电池容量为72Ah，在城市正常路况下，最高满电续航里程可超过200公里，最高时速可达100公里/小时，0-50km/h加速时间仅需4.6秒。在充电方面，慢充一次约为8-10小时，快充仅需30分钟就可以充电80%。对于充电桩安装，首先要提供固定车位证明以及物业公司同意安装充电桩证明，然后店内会负责之后的报桩申请工作。充电桩则为随车赠送，安装方为第三方公司，有的4S店安装方是北京市基业达新能源公司，而有的是北京华商三优新能源科技有限公司。奇瑞充电桩只有壁挂式充电桩，可以选装支架。家用充电桩采用刷卡计费，自己可以为充电桩安装一把锁。腾势腾势同样位列北京新能源车补贴目