1-9月中国移动互联网行业发展分析报告

1、2019年1-9月中国移动互联网行业发展分析报告2019年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。研究综述研究对象： 中国移动互联网网民数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿） 的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS 与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支

2、付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒统计周期： 2015年1月至2019年9月指标说明DAU-日活跃用户量MAU-月活跃用户量用户粘性-月均DAU/MAU月新增每月新增用户数使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例数据来源：Trustdata移动大数据监测平台TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度企业事件2019年Q3中国移动互联网大事件智能手机正式进入5G时代，中兴、华为、vivo及小米等相继发布5G版手机互联网+汽车领域动作频频，阿里巴巴与上汽集团合作打造智联网汽车，腾讯联手长安汽车首次演示车载版微信快手、抖

3、音等极速版增长亮眼，轻量化产品迎来爆发八月二十三日，美团点评发布第二季度财报，首次实现盈利。O2O盈利模式被市场验证九月十日，马云卸任阿里巴巴董事局主席职务，交棒张勇八月，字节跳动上线搜索引擎，意图挑战百度霸主地位八月九日，华为物联网时代全场景操作系统鸿蒙（Harmony OS）正式发布八月十二日，百度及快手参投知乎，持续完善内容生态及获客渠道九月初，阿里巴巴宣布全资收购网易考拉，并领投网易云音乐行业硬件2019年Q3，华为手机销量位居中国智能手机市场TOP1OPPO及vivo紧随其后2019年Q3中国智能手机出货量品牌占比华为23.5%OPPO22.1%vivo21.2%荣耀9.4%苹果9.

4、3%小米8.3%其他6.1%行业硬件2019年Q3，中国智能手机市场出货量同比持续下滑5G手机时代刚刚开启，放量增长仍待时日4,4003,3002019年1-9月中国手机月度出货量及同比（单位：万）销量同比 6.7% 1.2%10%0%2,200 -6.0% -6.3% -7.5% -5.3% -7.1%-10%-19.9%-12.8%1,100-20%01月2月3月4月5月6月7月8月-30%9月行业联网在4G+5G攻势下，WiFi联网方式占比持续萎缩100%80%2018年10月-2019年9月中国移动互联网用户联网方式占比2G3G4G+5GWiFi33.5%38.8%61.2%59.2%

5、60%40%20%0%10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月行业趋势5G时代的序幕缓缓拉开3G时代王者渐失光芒， 4G时代宠儿蒸蒸日上，5G新贵拭目以待带宽的提高带来了数据传输自由度的提高数据传输自由度的提高带来数据获取及数据处理自由度的提高最终带来了用户使用场景的爆发20Gbps5G时代产品特点各类新产品不断涌现，它们具备如下特征：2018年9月2019年9月40311Gbps4836时间：孤立、不连续全时段、可追踪空间：27各种实物联网上线17日均使用时长（分钟）日均使用时长（分钟）日均使用时长（分钟）2001年2012年2018年诞生于3G时代4G时代产物当下的

6、5G时代移动互联网移动互联网极速版应用遍地开花， 轻量化产品或成趋势移动互联网大厂纷纷推出极速版App视频音频娱乐类：腾讯视频、爱奇艺、快手、抖音、全民K歌、喜马拉雅等工具类：WiFi万能钥匙、手机管家、清理大师、墨迹天气等极速版App产品轻便快捷，去冗从简极速版App产品：更轻、更快、金币及红包等功能更具吸引力，促进新流量增长用户体验：极速版产品去冗从简，用户能够短时间内得到更多想要的内容，以及更快捷的功能体验2019年Q3视频娱乐类极速版DAU走势（单位：万）2019年Q3工具类极速版DAU走势（单位：万）20001500100050007月8月9月120010008006004007月8

7、月9月移动互联网短视频及综合视频领域用户渗透率领跑泛娱乐市场100%2019年9月泛娱乐各领域渗透率及同比2019年9月同比 57.9% 16.5%70%75%45%50%20%25%-5%0%短视频综合视频移动音乐游戏文学阅读视频直播-30%移动互联网社交、电商及短视频领域用户规模排名移动互联网TOP3短视频、在线教育及综合视频增长最为明显160,000120,0002019年9月中国移动互联网TOP10应用领域MAU及同比（单位：万）MAU同比 59.2%70%50%80,000 17.5%29.0%30%40,00010%0社交电商短视频综合视频音频金融新闻资讯生活商务办公在线教育-10

8、%移动互联网房产、医疗、母婴及文学阅读领域用户规模小幅增长24,0002019年9月中国移动互联网TOP11-22应用领域MAU及同比（单位：万）MAU同比 6.0% 8.9% 11.6% 12.0%15%18,0000%12,000-15%6,000-30%0地图导航 文学阅读 照相/图片 交通出行 旅游票务汽车母婴健康智能硬件 动漫阅读医疗-45%房产移动互联网健康、在线教育及交通出行领域用户启动次数微幅增长社交及汽车下跌明显2019年9月中国移动互联网应用领域日均启动次数及同比（单位：次）启动次数同比 7.0% 9.8% 8.8% -14.0%-13.6%1620%1210%80%4-1

9、0%0-20% 移动互联网文学阅读用户日均使用时长排名首位，短视频跃居第四智能硬件、短视频及新闻资讯增长最为显著2019年9月中国移动互联网应用日均使用时长及同比（单位：分钟）日均使用时长同比 100.0% 41.7% 28.6%80120%6080%4040%200%0-40%移动互联网TOP20头部阵营格局稳固，腾讯及阿里双雄称霸抖音等新锐势力与百度等老牌劲旅分庭抗衡2019年9月中国移动互联网TOP20应用MAU（单位：亿）129630 视频中国综合视频+短视频市场用户规模突破10亿2019年1月-9月视频行业MAU走势（单位：万） 108,902120,000105,00090,000

10、75,00060,00010月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月视频短视频及视频直播用户日均打开时长直追综合视频2018年9月-2019年9月主流视频用户日均打开时长（单位：分钟）2019年9月同比 41.7%-6.9%23.3%8045%6030%4015%200%0综合视频视频直播短视频-15%短视频抖音MAU增长近五成，继续领跑短视频市场腾讯微视大涨160.7%40,0002019年9月主流短视频应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 160.7% 44.0% 9.4%180%30,000120%20,00010,00060%0%0抖音快手西瓜视频火山小视频好看视

11、频微视波波视频YouTube-60%短视频与抖音相比快手用户分时活跃更为显著，峰值出现在晚八点至十点28%21%2019年Q3主流短视频平台用户分时活跃度分析抖音快手高峰时段20:00-22:00用户分时活跃度：小时内的活跃用户数/DAU， 用来表征用户规模一定的情况下，用户小时内活跃使用情况。14%7%0%短视频短视频极速版齐发力，快手极速版8月起用户规模火箭式增长，DAU冲至1300万抖音极速版9月放量增长，月底DAU涨至约200万1,6002019年7月-2019年9月主流短视频极速版类应用用户DAU走势（单位：万）快手极速版抖音极速版增长 18倍增长 11倍 1841,2661,200

12、8004000综合视频爱奇艺继续领跑移动综合视频领域搜狐视频增长最为亮眼28,0002019年9月主流综合视频应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 25.1% 8.7%40%21,00020%14,0000%7,000-20%0爱奇艺腾讯视频优酷搜狐视频哔哩哔哩芒果TV小米视频-40%综合视频搜狐视频长短视频“双擎”落地，精品自制长内容+用户共创品质短内容齐发力平台粘性持续提高，2019年Q3达28.2% 内容特色36%2018-2019年Q3搜狐视频用户粘性（月均DAU/MAU） 28.2%2019年，搜狐视频的差异化战略继续全面深化，8月， 搜狐视频客户端完成了全新升级与改版，新增“关注

13、流” 与Vlog功能，进一步突出与强化个人与社交属性。27%18%在内容端，搜狐视频践行“长视频+短视频”的双引擎策略，深耕精品自制长内容的同时，也更加重视由用户参与和共创的品质短视频内容。9%0%2018Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3娱乐直播2019年Q3，花椒直播继续引领娱乐直播市场2019年9月主流娱乐直播应用MAU（单位：万）2,4001,8001,2006000花椒直播映客酷狗直播一直播NOW直播娱乐直播花椒直播深耕内容生态并积极打通线上线下赛事通道，用户粘性持续提升2019年Q3高达32.7%2019年1-9月花椒直播用户粘性（月均DAU/MAU）AVG:32.7%AVG:2

14、9.9%AVG:26.9%39%33%27%21%15%1月2月3月4月5月6月7月8月9月娱乐直播花椒直播用户日均启动次数排名榜首，大幅领先娱乐直播整体水平2019年9月主流娱乐直播类应用日均启动次数（单位：次）4.54.344.53.62.26.2花椒直播酷狗直播映客NOW直播YY一直播娱乐直播在线教育在线教育市场用户规模稳步增长，MAU突破2.2亿2018年10月-2019年9月在线教育MAU走势（单位：万） 22,22626,00022,00018,00014,00010,00010月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月在线教育2019年Q3，在线教育细分领域用户

15、规模全面增长学前教育及职业教育涨幅超80%16,00012,0002019年9月在线教育细分领域MAU及同比（单位：万）MAU同比 104.9% 85.5% 26.3% 19.9%49.8%120%90%8,0004,00060%30%0作业工具学前教育外语学习职业教育0%兴趣教育在线教育2019年Q3，作业帮位居作业工具类市场TOP1，MAU近六千万作业互助组及快对作业增幅超150%6,4002019年9月作业工具类应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 154.4%154.8%160%4,800100%3,20040%1,600-20%0作业帮快对作业一起作业学生小猿搜题阿凡题作业互助组作

16、业精灵洋葱数学作业盒子-80%在线教育2019年Q3，儿歌多多用户规模稳步上扬，DAU峰值近400万4002018年10月-2019年9月主流学前教育具应用DAU走势（单位：万）儿歌多多小伴龙儿歌点点宝宝巴士儿歌 397300200100010月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月在线教育小企鹅乐园日均使用时长55分钟，明显领先竞争对手2019年9月学前教育类应用日均使用时长（单位：分钟）604530150小企鹅乐园 宝宝巴士儿歌儿歌点点儿歌多多宝宝巴士小伴龙贝乐虎儿歌点读大同步凯叔讲故事电商淘宝、拼多多及京东稳居移动电商领域TOP3华为商城、苏宁易购及小红书下跌明显20

17、19年9月主流电商应用MAU及环比（单位：万）MAU环比 14.5% -6.7% -11.4% -10.7%80,00020%60,00010%40,0000%20,000-10%0淘宝拼多多京东小红书唯品会闲鱼天猫多点华为商城苏宁易购-20%生鲜电商每日优鲜领跑生鲜电商市场，MAU逾千万2019年9月生鲜电商应用MAU（单位：万）1,2001,0008004000每日优鲜盒马叮咚买菜大润发优鲜中粮我买网本来生活朴朴超市食行生鲜春播生鲜电商生鲜电商市场一线城市逐渐呈现“631”分布格局头部企业优势明显2019年Q3一线城市生鲜应用用户占比每日优鲜盒马鲜生其他11%32%58%15%31%54%

18、18%26%56%13%28%59%北京上海广州深圳生鲜电商以每日优鲜为代表的生鲜电商市场，女性用户占比逾七成18-40岁用户超80%，40岁以上用户快速增长2019年Q3每日优鲜用户性别占比2019年Q3每日优鲜用户年龄占比29%71%18岁以下18-22岁23-30岁31-40岁40-50岁50岁以上2.0%同比+5.0%8.1%5.5%25.1%39.7%19.6%女性用户男性用户母婴电商孩子王继续领跑母婴电商市场贝贝及蜜芽排名紧随其后6002019年9月中国母婴电商主流应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 32.2% 17.5% -17.3%-39.4%32.7%50%25%4000

19、%200-25%0孩子王贝贝蜜芽宝贝大V店妈妈100-50%跨境电商跨境电商领域用户规模差异显著小红书高居首位，体量难超越2019年9月中国跨境电商主流应用MAU（单位：万）10,0001,000100101小红书考拉海购堆糖洋葱海外仓别样洋码头社交2019年Q3，WhatsApp、QQ轻聊版及Facebook增速迅猛1,000,000100,0002019年9月主流社交应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 130.7% 28.8% 27.5%180%120%10,00060%1,0000%100微信QQWhatsApp陌陌Facebook百度贴吧QQ空间QQ轻聊版FacebookMesse

20、nger-60%社交2019年Q3，微信用户分时活跃度同比下降明显用户疲态已现45%2018年Q3与2019年Q3微信用户分时活跃度分析2018年Q32019年Q3用户分时活跃度：小时内的活跃用户数/DAU， 用来表征用户规模一定的情况下，用户小时内活跃使用情况。36%27%18%9%0%微博2019年，微博活跃用户保持持续增长态势2019年1-9月微博MAU走势（单位：万）27,00024,00021,00018,00015,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月微博新浪微博用户热爱美食关注理财，视听娱乐呈现多元化特征母婴及潜在购车用户占比较高2019年9月新浪微博用户关联APP TGI

21、指数美食理财阅读/视频/音乐母婴汽车3,2852,8871,5461,1041,125348518598352315304484316226305备注：TGI指数为用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度，大于100即为特性突出。新闻资讯新闻资讯市场，今日头条排名首位腾讯新闻、新浪新闻及趣头条排名紧随其后2019年9月主流新闻资讯应用MAU及同比（单位：万）25,00020,00015,00010,0005,0000今日头条（含极速）腾讯新闻新浪新闻趣头条天天快报搜狐新闻网易新闻惠头条一点资讯新闻资讯2019年，今日头条及其极速版用户规模进入平稳期12,000201

22、6年1月-2019年9月今日头条及其极速版用户DAU走势（单位：万）今日头条今日头条极速版9,0006,0003,0000新闻资讯2019年，新浪新闻活跃用户增长显著2018年10月-2019年9月新浪新闻月均DAU走势（单位：万）2018年2019年2500200015001000500010月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新闻资讯搜狐新闻用户日均使用时长增长明显，Q3最高达28分钟2018年10月-2019年9月搜狐新闻用户日均使用时长走势（单位：分钟）2018年2019年 28.3302418126010月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月移动音乐2019

23、年Q3，移动音乐用户规模平稳增长，MAU近六亿2018年10月-2019年9月移动音乐MAU走势（单位：万）57,34158,00051,00044,00037,00030,00010月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月移动音乐移动音乐市场头部竞争格局稳固酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐及网易云音乐前四地位难以撼动20,0002019年9月主流移动音乐应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 12.0%20%15,0000%10,000-20%5,000-40%0酷狗音乐QQ音乐酷我音乐网易云音乐虾米音乐咪咕音乐-60%移动电台2019年Q3，喜马拉雅稳居移动电台市场TOP1

24、龙卷风收音机及蜻蜓FM增长亮眼2019年9月主流移动电台应用MAU（单位：万） 50.6% 35.8%.9%154,40060%3,30030%2,2000%1,100-30%0喜马拉雅懒人听书酷我听书荔枝企鹅FM蜻蜓FM龙卷风收音机 考拉FM电台氧气听书-60%相机照片美图秀秀及Faceu激萌构成相机照片市场头部阵营BeautyPlus及轻颜相机增幅抢眼4,0003,0002019年9月主流相机照片类应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 136.4% 122.8%美图秀秀Faceu激萌BeautyCamB612咔叽天天P图无他相机轻颜相机BeautyPlus联想超级相机210%140%2,

25、00070%1,0000%0-70%医疗健康医疗健康市场一二线用户占比持续提升，Q3逾六成一线城市二线城市三线城市四线及以下城市16.9%12.7%26.6%23.6%40.1%45.2%16.3%18.5%2019年1-9月医疗健康用户城市等级分布100%80%60%40%20%0%2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月医疗健康平安好医生强势领跑互联网医疗健康市场，用户使用总时长占比超七成2019年Q3主流医疗健康应用用户使用总时长占比1.5%2.1%9.1%13.8%73.5%平安好医生好大夫在线微医春雨医生其他医疗健康平安好医生全域生态流量达6500万，Q3同比大幅增长31%20

26、18年Q3与2019年Q3平安好医生全域流量及同比（单位：万）6,500同比+31%8,0006,0004,0002,0002018年Q32019年Q3医疗健康平安好医生用户活跃度行业领先，日均启动次数优势明显2019年Q3医疗健康类应用日均启动次数（单位：次）2.82.42.22.04.8平安好医生好大夫在线微医春雨医生医疗健康整体文学阅读文学阅读市场风起云涌，掌阅龙头地位难以撼动二梯队势均力敌竞争激烈，书旗小说及微信读书保持增长7,5002019年9月主流文学阅读应用MAU及环比增长（单位：万）MAU环比增长 19.9% 1.9%30%6,0000%4,5003,0001,500-30%0

27、掌阅七猫免费小说书旗小说快点阅读QQ阅读简报连尚免费读书米读小说微信读书-60%动漫阅读快看漫画稳居动漫阅读市场榜首触漫同比增长108.2%1,2009006003002019年9月主流动漫阅读应用MAU及同比（单位：万）MAU同比 108.2%210%150%90%30%-30%0快看漫画腾讯动漫触漫看漫画咚漫漫画台微博动漫漫客栈嗶咔漫畫-90%同城速运2019年同城即时速运领域竞争激烈闪送、达达及点我达骑手你追我赶2018年10月-2019年9月同城速运主流应用MAU月度走势（单位：万）闪送达达点我达骑手60453015010月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月到家

28、平台生活到家市场，京东到家及多点表现优异， 9月DAU均逼近500万2018年10月-2019年9月生活到家平台DAU走势（单位：万）京东到家多点500400300200100010月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月娱乐票务淘票票领跑娱乐票务市场 猫眼、大麦及万达紧随其后2019年9月娱乐票务市场用户规模占比9.2%36.1%17.4%28.3%淘票票猫眼大麦万达电影格瓦拉生活时光网火票务母婴孕育母婴孕育市场一二线强渗透，三线及以下城市拓展潜力巨大2019年9月母婴孕育及全网用户城市等级分布母婴孕育用户全网用户三线及以下城市37.9%二线城市47.6%一线城市14.5

29、%母婴孕育2019年Q3，宝宝树孕育高居母婴孕育市场首位亲宝宝及小豆苗排名紧随其后2019年Q3主流母婴孕育类应用月均MAU（单位：万）1,6001,2008004000宝宝树孕育亲宝宝小豆苗妈妈网孕育宝宝知道育学园母婴孕育母婴孕育市场用户规模平稳增长，月均DAU逾1300万2019年Q3，亲宝宝超越小豆苗，位列宝宝树孕育之后2,0002019年1-9月主流母婴孕育类应用DAU走势（单位：万）母婴整体宝宝树孕育亲宝宝小豆苗春节1,5001,00050001月2月3月4月5月6月7月8月9月母婴孕育宝宝树孕育、育学园及亲宝宝用户粘性行业领先2019年9月主流母婴孕育类应用用户粘性（月均DAU/M

30、AU）34.3%31.7%31.6%27.1%25.4%27.6%24.2%宝宝树孕育育学园亲宝宝小豆苗妈妈网孕育宝宝知道行业平均运动健康2019年9月，糖豆领跑运动健康市场Keep及华为运动健康位列二三位2019年9月主流运动健康类应用MAU（单位：万）8006004002000糖豆Keep华为运动健康悦动圈咕咚小肚皮乐动力运动健康2019年Q3，Keep用户规模增长迅猛，强力挑战糖豆领头羊地位4002018年10月-2019年9月主流运动健康类应用DAU走势（单位：万）糖豆Keep华为运动健康300200100010月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月智能穿戴智能穿

31、戴市场，小天才电话手表用户规模稳居榜首Apple Watch及华米手表保持增长4503002019年9月主流智能穿戴MAU及同比（单位：万）MAU同比 24% 18%30%0%150-30%0-60%备注：本页活跃用户仅统计拥有智能穿戴设备且已下载相关APP的手机用户，未包含独立设备的用户智能家居米家用户规模高居智能家居市场榜首 天猫精灵、美的美居及海尔优家增速显著7506004503001502019年9月主流智能家居MAU及同比（单位：万）MAU同比 152.3% 113.1% 55.5%190%140%90%40%-10%-60%0米家有看头天猫精灵CamHiV380乐橙美的美居和家亲海

32、尔优家-110%地图导航高德地图高居地图导航市场首位百度地图及腾讯地图排名紧随其后2019年9月中国主流地图导航应用MAU（单位：万）100,00010,0001,000100101高德地图百度地图腾讯地图Google Maps奥维互动地图和地图搜狗地图手机银行2019年9月，中国建设银行领跑手机银行领域中信银行及招商银行增长亮眼5,0002019年9月主流手机银行MAU及同比（单位：万）MAU同比 37%81%120%4,00080%3,00040%2,0000%1,000-40%0中国建设银行农行掌上银行中国工商银行招商银行中国银行手机银行工银融e联掌上生活邮储银行交通银行中信银行手机银行

33、-80%证券服务2019年Q3证券服务领域用户规模呈现稳步增长态势5,0002019年1-9月证券服务领域MAU走势（单位：万）4,0003,0002,0001,00002019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月证券服务2019年9月，同花顺位居证券服务领域榜首大智慧及中国银河证券涨幅明显1,2002019年9月证券服务MAU及同比（单位：万）MAU同比 75% 33%80%90040%6000%3000同花顺大智慧东方财富涨乐财富通中国银河证券广发易淘金国泰君安君弘海通e海通财金太阳平安证券-40%汽车出行2019年Q3，滴滴豪取汽车出行市场近八成活跃用户2019年9月汽车出行市场主流应用MAU占比14.8%79.6%滴滴出行嘀嗒出行曹操专车首汽约车Uber优步神州专车其他汽车服务汽车服务市场表现低迷，仅平安好车主维持增长1,5001,2009006003002019年9月主流汽车服务类应用MAU