冰箱市场半年报简版

1、2019优化产品结构，迎合市场需求冰箱市场半年总结报告简版2019年7月数据说明数据来源：中怡康推总、预测数据中怡康线下月度零售监测数据中怡康线上周度零售监测数据数据时间：2019年1-6月 VS 2018年1-6月同比增幅：可比口径商场的同比增长率-2-GDP、房地产等宏观因素拉力不断减弱2017-2019国民生产总值季度同比情况2017-2019年6月全国商品房销售面积累计同比情况6.9% 6.9%6.8% 6.8%6.8%6.8%6.6%30%20%25.1%19.5%16.1%6.7%6.4%6.2%10%15.7%14.3%14%12.7%7.7%8.2%10.3%1.3%3.34%

2、.2%4.0%7.9% 4.13%.6%2.9%2.21%.41%.3% -0.3%2019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q1-3.6%0%2.9%-0.9-%1.6%1-6月1-4月2019年1-2月1-11月1-9月1-7月1-5月1-3月1-12月1-10月1-8月1-6月1-4月2017年1-2月-1.8%-10%数据来源：公开媒体数据-3-各渠道、各城市级别市场表现低迷2017-2019YTD冰箱市场分渠道同比表现2017-2019YTD冰箱市场分城市级别同比表现10%5%0%-5%-10%-15%-20%

3、-25%-30%-9.3%201720182019YTD-4.2%-28.3%0.6%-8.3%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%201720182019YTD-4.3%-3.9%-5.3%-6.4%百货超市全国连锁地方连锁其它T1T2T3T4数据来源：中怡康线下月度数据监测-4-500400单位：万台2019年H1零售量规模及同比2019H1冰箱市场负重前行284.2404.720%10%3002001000238.3167.5272.5270.310.9% 0%-10%-20%-30%200M1M2M3M4M5M62019年H1零售额规模及同比单位：亿元 5.5% 20%

4、10%1638万台455亿元+1.3%-2.3%100075.245.682.873.175.4103.30%-10%-20%-30%M1M2M3M4M5M6数据来源：中怡康推总数据-5-线下三门、多门拉动整体均价上涨，线上均价下滑2019年H1冰箱市场各产品种类均价对比整 体 市场单门双门三门多门对开门线下增幅线上增幅8,0004.7%-10.2%-2.2%0.7%3.2%-2.0%-5.4%0.1%-6.9%-6.8%-1.0%-6.1%6,0004,0002,00004087427819991892705778699706183897117989042842178228621660645

5、13741665637055850573335613343201820192018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 20182019 数据来源：中怡康线下月度/线上周度数据监测-6-价涨量跌2019H1冰箱线下市场主力品牌量价分析线下主力品牌结构表现不尽相同12%博世，2.8%，-0.4%，199，8.8%结构改善西门子，9.7%，-1.6%，170，8.1%海尔，36.2%，1.3%，117，7.0%美的，11.7%，0.8%，94，7.6% 美菱，9.1%，-0.1%，89，8.6%10%8%6%4% 容声，10.7%，0.2%，90，8.3% 伊莱克

6、斯，3.4%，1.5%，52，9.2% 三星，2.5%，-0.7%，218，3.7%2% 松下，2.9%，-0.1%，197，1.5%0%零售额份额增减-2%-2%-1%-1%0%1%1%2%2%量价齐降-2%-4%均价-6%增幅 海信，4.4%，0.1%，78，-3.0%以价换量数据来源：中怡康线下月度数据监测 图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，价格指数，均价增幅-7-线下多门占据绝对地位，线上各品类发展均衡2019年H1线下、线上各门体零售额及增幅变化60%50%40%30%20%10%0% -18.4% 0.1%20182019同比48.9% 0.3% -11.6% 23.3%17

7、.0%10.6% -20.3%-18.9% 5%0%线下-5%-10%-15%-20%线上-25%60%50%40%30%20%10%0% 2.6% 1.4%20182019同比 10.7%10.5% 6.9% 27.1%25.0%17.2% 7.1% 29.3%12%10%8%6%4%2%0%单门双门三门多门对开门单门双门三门多门对开门数据来源：中怡康线下月度/线上周度数据监测-8-25%20%15%10%5%2019年H1线下双门各容积段零售量份额及同比变化双门需求：190L+倾向风冷、190L-倾向直冷量份额量同比行业：-5.4%行业：-22.4%250%200%150%100%50%0

8、%-50%0%150- 170- 190- 210- 230- 250- 270- 290- 310- 330- 330+150- 170- 190- 210- 230- 250- 270- 290- 310- 330-100%15021437167217341873206326533039332435305758均价注：风冷+直冷=100%风冷直冷824106011151586186423612398250519192619数据来源：中怡康线下月度数据监测-9-三门需求：线下大容积高价，线上小容积低价2019年H1三门市场各容积段零售额及增幅变化20182019同比+7.7%线下均价线上1.

9、3%0.4%0.5%9.9%3.8%2.9%2018201918.6%19.5%43.3%0.7%120911.8%171921.6%199612.7%245230.1%27272.2%27192.4%328210.83553%7.6%7202200-220-240-260-280-300-320-340-340+91915051979217232833497394142166387数据来源：中怡康线下月度/线上周度数据监测-10-多门需求：主力集中在四门，同时五门势头强劲2019年H1多门各品类零售额及同比变化100%80%20182019零售额同比 25.6% 4.5%4.9%30%20%

10、10%100%线80%下20182019零售额同比 40.7% 13.2%12.1% 10.5% 50%40%30%20%60%48.9%46.7%0%60% 5.9% 51.1%10%40%20%0%1.6% -7.3% 31.8%17.9%-23.4%1.9%-10%线上-20%-30%40%20%0%25.0% -34.5% 0.1%42.2%5.4%1.1%0%-10%-20%-30%-40%多门整体三门法式四门 十字四门五门六门多门整体三门法式四门 十字四门五门六门数据来源：中怡康线下月度/线上周度数据监测-11-十字需求：线下主选450L-550L容积段产品2019年H1十字各容积

11、段零售额及同比2019年H1十字各品牌各容积段零售额份额分布50%20182019同比容积段400-450-500-550-600-600+海尔6.98.027.726.630.8容声10.095.266.60.015.52.6美的49.79.639.70.9美菱14.728.552.34.5西门子100.0海信23.773.060.80.111.60.7行业均价4004514761137166915613082160%40%30% 107.5% 42.1%32.5% 134.8% 120%80%20%10%0%16.1%-25.7%11.6%2.8%1.3% -19.4% 22.0%7%9.

12、20.3%28.6%18.2% 40%10.3%12.8% -2.8% 0%-40%400-450-500-550-600-600+数据来源：中怡康线下月度数据监测-12-十字需求：线上逐渐接受大容积产品2019年H1十字各容积段零售额及同比2019年H1十字各品牌各容积段零售额份额分布80%70%60%50%20182019同比 146.7% 71.2%64.4% 77.9% 160%容积段400-450-500-550-600-600+海尔0.681.89.51.76.5美的23.862.014.00.2容声0.251546.60.01.20.6美菱48129.421.40.50.6西门子

13、100.0海信0.652244.12.30.8行业均价19723542409149721042512230120%80%.40%30% 50.9% 17.5% 1.4% .40%5.2%20%10%0%6.4%13.0%3.9% -30.6% 8.5%8%3.1.0%0.6%5.0%4.7%0%.-40%400-450-500-550-600-600+数据来源：中怡康线上周度数据监测-13-40%线30%2019年H1五门分价格段零售份额及同比五门需求：双线高端产品增长迅速20182019同比 490.4% 20.6%28.35.0% 160%0%120%下20%15.4% 13.4%14.0

14、%8.3%18.3% -55.9%27.3% 9.1%81.6%4.9% 61.2% 80%40%0%10%0%9.1%3.9% -26.3% 3.3%5.2%4.7%6.0%6.1%1.3%4.1%2.2%-40%-80%5000-6000-7000-8000-9000-10000-11000-12000-12000+40%线30% 97.2%23.32.5%31.6%25.7%20182019同比80.3% 63.9% 70.8% 123.0% 160%120%80%上20%10%1%10.9%7.7%15.1%14.45.3%1.1%1.4%0.9%3.3%5.0%5.8%3.8%3.2

15、%9.114.5% 40%0%-40%0%5000- -0.1% 6000-7000- -50.7% 8000-9000-10000-11000-12000-12000+-80%数据来源：中怡康线下月度/线上周度数据监测-14-2019年H1对开门分价格段零售份额及同比4000-19.9%21.4% -4.1% 5000-12.5%11.5% -15.5% 6000-14.2%11.9% -23.4% 7000-12.4%15.6% 16.9% 8000-8.1% -8.5% 9000-6.5%5.8% -12.4% 10000-4.0% -8.8% 11000-6.0%20182019 -5

16、.7% 12000-4.8%3.9% -25.4% 12000+11.6% -3.3% 11.5%5.9%4.0%8.2%20192018双开式三开式15.2%0.3%对开需求：6000-7000元三开式是线下新选择点容声BCD-558WKS1HPG美菱BCD-501WUP9B数据来源：中怡康线下月度周度数据监测-15-对开需求：线上倾向高性价比产品2019年H1线上对开门分价格段零售份额及同比20182019同比50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% 243.5% 5.5%1.7% 19.8% 29.4%32.9%36.2%34.2% 1.1 % 14.7% 12.1

17、%.8% -11 18.1% 6.5% 7.2%-34.4%4.9%3.0%6.5% 5.1% -16.1% 160%120%80%40%0%-40%-80%2000-3000-4000-5000-6000-7000-7000+数据来源：中怡康线上周度数据监测-16-线下2019年H1分门体定/变频零售额份额20182019双门20182019线上性能需求：变频产品 大势所趋19.8%20.4%43.3%47.2%91.8%88.9%86.7%85.0%2018变频定频2019三门2018201920182019多门2018201920182019对开门201820194.5%2.5%19.2%24.9%77.7%81.6%67.5%69.