创业邦-中国企业服务行业报告

1、巳_冉牦=十国恤轧.轩|串L郜L毗口胜 .=作帅眼务的春天来了， 在TOC端窑户成本高企、 亲斤兴支术快速i镯弋 砌邰呈济环境曰益复杂的背熹下. 伞帅眼务行进甬现众多芽抒宁几遇o 竹夕卜榭柱花三两枝, 春江水暖鸭先矢乱 炅寸蛮匕辐芒为菖艾感日勺丁OC亘耳关网巨头已经感受至U这手中变化, 并做出积捌豇甙 其丧托自皇娶艾壬居蓁口支术等资原于尤势收害丁巳安嵩客户_市场, 昌有弋表性的辜件是腾i孔在今年国脯官重贲羁且邑调整中， 着重提高云i十算服务在真企业中的组岂口她位 发力带唧描服务市场。本篇对企业眼务壕于业饯展现状与弓区动因素、 近月年重点垂直细分令页域、 BAT布局租捏融资相君兄于乍出置荣度分宁

2、斤研究; 同时， 惶吏于丑仓卫荠B痘盂竞库中收录日勺企业月艮务公司数据言冒, 霹寸圭晴国企山蛆艮务誓于业公司画1象戈蛀秦亓香奈晖里手口分析二 最后， 艾寸企虬圃艮务誓于业发展趋势邗乍出研判 Limo关键词: 企立朗艮务 云i十算 大数据、 HRM 投融资、 创业公司画罐 发展趋势关键发现:边绿五十篝技才妈区动云i十莫呈现去中巳浠匕发展态势D歹黄寅叠据贻支)丨叟卫趸君向j亩鸣_占育_=;量昱二十 生厂_艾、 膏熹土J豇链筐里等核心业务层面延伸o人力资覃原筐王里与财税、 薪酬支付等月痘务融台， 雯了造一体匕生态 打通不同行唧教干居鲤攀u智盲鄯更镗牛与逍担车欠哺牛之j司更叟拍鼬吉台, 不同日勺智盲愤

3、嵩与云i十算宁目型吉台， 提升数据日勺摘直L艾及剑韭窖户的效率。带业级目艮务呈现出数割杜 智能匕态势口20寸B 年12目_鳟韭荞 髓呂蒙CONTENTS208 年中国企並服男行並振告 i.行曲瞳展概迷P4行艸投融盗分折P5711投融蜜概況2友展伍程2投融資聡次分布3杵曲撻團漕3大額融資事件4活旺投畜机拘2.行此裁展琢境分祈政策助推企此服労行此友展企此服芳市埼主体規槙鹿大移劫七推劫移劫亦公市埼友展pg6.企曲服萱公司画像融資囁介段公司規模P624 新宍技木提升企此服男水平3.濫利情況成立肘伺颯分頓域地域分布重点垂頁颯分領域人工智能云i十算大数据HRMln.互咲國巨襲布局阿里 2崗孔 3百度P12

4、P417.行此裁展趙勢P672018 年2月襲華拝 凪CHAPTER 11. z. ass3. ruana &縄 縄与 雛麒q肝昔L麟髑謂鱒_鱒寓鱒髑中圃帝叩賑勇藁展田程企曲信息化快速哀展: 市場主要提供企此管理軟件及相鹿服蒐 代表芹此労企曲扱ERP套”2000年装軟牛集成匝用2004 年百家 SaaS 供庇商百客創立 】推出以 CRM 労核心的的寓品服勇和解決方案旧S宍起 20 世聖初企並服男袁展形成相対完整菩雌挺荼 部分成熟企此升始打造平台型2006年服男 各垂頁佃分七告夷域寛争加刷企並服男高度集中千用友、 金蝶 AP和握潮2008 年等商阿里推出阿里云;新浪惟出国内首家 PaaS 模式的

5、公有云平台2009年sAe離Web匝用所需服勇2DD年 膳田云正式寸卜提供云服勇瞰亜葛過公有云平台升始選入中国市栃203年人工智能的企此端底用汗始起歩 阿里打訂、204年 百度宣棒号 騰舐企此版徴信相継出瑯被称力企並脹芳投蛮元年 投資市輌遂到近几年峰値融蛮案例 709起公升披露金謳超迪205年469乙元206年 360 云踵宣布停止人云壷脹男轄趾並云投融寅市埼回曝 截止 2088企此服芳融資 事件惹生650起, 超逗2閃年全年208年蜜料宋諷 巨賦側公F憧昂 創並邦硝究中心甥帥mam I 2018 年2月2018 年中国企业服务行业振告_ 9产业链囤谱本篇F斤茅旨日勺莒夹辈企业且艮务产业链围i

6、昔包含企业财手兑月艮务 人力资源服务 企业冒理服务 销售与营销服务 法务眼务 信息安全服务、 人工智能 云服务、 大数据、 _T基础及解决方案 信息安全眼务等口 最近几年汀基础服劳及解决方案 大数据 云服务租人工智能属于行业热点， 较受创业者 投资人租巨头胃睐。 在这些颌域也产生了众多实力强犬的企业, 如大数据服务的海云数据 T副kgD己怕等企业; 云眼务的阿里云、 腾讯云、 金山云 胃云、 UC怕ud等企业; 人工智能的商汤、 塞武纪、 云从和旷视等企业。斗米_财悦服旁企业服产业链图谱人力资源服务企业黜磅 攫-戛) ”IF:Nelle-rE-gw-lea -| new愤碣大账房。 拉勾(寻愤

7、圈 EggLandray 蓝凄m胁厢销雷与菖消服劳“ _胃法劳服劳豆鳕圃峙e_寸J二_蓥Be就S嘈n|W信息安全服务彰忆嘉遍 霆豁辐叩亨峒IT 墓础及解决方案mspuram矗璧呻胁 骋忏云i十算服旁碣祀却击_阿里旨 |囹 昙坦萎Q) 腾讯云大数据服务Egan-tag髓Tu_kingD疃t口创业服务交扇平台IT 基础蔬解决方案创鹃鄂颧笔 血捷屁 叩唧黜雕D曹童c藁隼黜榛寰q=N辞t腈其他服劳臼盯闪借副愤_罐薹人工智能画旷子见_皇曰骠暂尸雷 c三)圃_ 遢贲料来源二 亘联网公开盲息r 创业邦研究中心整理20寸8 年12_月 鲤韭抒田CHAPTER 2 “虯串十庫惻卍. |L串 巾L 舢岫 .=38

8、-27W)R2Crt6.03-I-Bt8tI1236.07f JJ ESJG!8J(2016-20208)F2046.09( 2016-2018 &) 72Dt7.04 =( 2Dt72019) )237.08/, MD2T8fiittN143001Zfi.淵_鄂崢 鉚忖蝙胤倬岫19企曲脤旁巿蛹主体蜆模屁犬据工商思局諏据盄示 中圉企韭服莠巿垢主体規模屁大201了年全固寞苜筈業市埸主体已鑊述到9814B万尸。据固家銃汁局敖据蠹示， 趴莞劫力成本角度看， j飄尼詎貫單立莘氐F島又乏_仨手工崢菖=就虹平均工蠹K平均力上升趕勢 同肘芳劫年齡人口近几年保持下暐趕諳 呈然旁劫力效率平均增授率述到27】 但

9、是短期內不足以抵消以上工蜜上升禾口莞劫力下降的奴重影晌， 可以預鬼企雌人力成本仍舍持纓走高口 鹿大的企韭主体 以及企韭人力成本庄力因紊持于崔生鹿大的巿場需求 。2012_2017年我固蒡劫力概況120,000100,00080,00060,00040,00020.00080,00070,00060.00050,00040.00030,00020,00010,00002012f,E2013年2014年02015年2016年201年_全罡蒯生尸率剴人 蒡葫年醴人口 【万人)堿摃軋茁平均工預 ( 元城慎莘虞菖單位平均工蚩【 元 ) 瓷抖宋源二 固家統i十局 互贖网么卉言息 匍韭註蒡日研究中心躉理2

10、0002012-2017年全固宴有苔業巿蛹主体及分布1 10.000262292179.4201.78.0005.00098.24128.88l49B4腑540059306579.44ooo4059274433-292591.113661527.84醞g l2,00002012520135201452015年2016年2017年企韭万尸 _兮体工商尸【方尸衣民衣韭台乍社 万尸 )寶驀耒渢 工商】茁局， 劊弛邦研究中心整理mam I 2018 年12目 2018 年中国企业服劳行业振告 一嚣) 移动化推动移动办公市场的发展据CNN_C调查结果显示, 企业吏用i十鬓二芋几贮匕佰怔2D16年已鬓圣达

11、至990冶 利用直联网办公比例己达到95% 企业信息化发展的墓础设施较为完堑】 信息技术使用习渍逐渐形成0 据中国亘联网络信息中心 (CNN_C 掴告壶示. 截至20寸8年6目， 我国手干几圃民规模达7.88亿人_ 阿民i匡让重弓干几薹妾入亘珏关网的仁匕停高达98.3%, 阿民移动巨联网的使用习惯已经形成， 移动化企业服务市场将是企业服务新蓝海o 据有关振告显示， 2020年中国移动办公市场失见模接近50乙元o 与此同时 阿里租腾讯通蠡立钉钉 徵信企业窖户董嵩等巳端产品进入企业服务市场。30,0008340/B5巳%88g%90_1%92_5%_蕙雹963%9甙55%98-3%4 100%70

12、.000孢5%61.0%- 。_6198165,637】190%2013冀06_2018翼06哺】匡手机阿民规模及占贮匕闻民t匕伊60.000即%55,6785叠35了】即%50,00046,3?650,006520570%40,00050%30,000帕%20,00030%20%10,00010%00%2013.06 2013.122014.06 2014.12 2015.06 2015.12 2016.06 2016.12 2012.06 2012.12 2016.06_手宁几闻民岘模 万人】手机网民占整体网民比例壑, 新兴技术提升企业服务水平数据来源: 中国互联阚信，宦.中心 创业丰圃研

13、究中心整理20寸7年上半年】 国内阿站数星达到52606万个 光缆长度达到3747万公里， 亘联网基础设施不断完善, 为企业信息化、 自云力匕手口智能匕发展L翼及云i十算且艮务过泰呈中的信息部署扣传输提供了墓础保障。随彗云计算的友展, 企业服务开始在云端进行部署， 使企业能够依托网络按需求寻找扣利用资源， 从而实现资源的f尤化配置D 人工智能 物耳关厮叟等占戈赃苔亲斤兴雯支术之|司融台应用在企业月艮务薯业, 将大幅提升企业眼务水平 o400020122017 m mm3747350030003046250024872000174520461500寸46710005002633203354234

14、8252602012年2013年2014年2015年20寸6年2017年网站【万个-灏览长度 万公里】数据来膈: 中国亘联网信息中心 互联网公开言息 刨业邦研究中巳整理2018 年12目_ 酵韭荞 魍 0:CHAPTER 3人工智能云汁算大数据HRM翼Haw- I 2018 年2月O人智能 儡念人工智能(巾fiC旧Intelligence, AI) 又称机器智能】 是廿算机科学的一分支 即通逗汁算机程序升友用干模誰以、 延展 拓展突人智能的方法 技木和匝用的一新宍科学技木 从又概念洪 人工智能是通逗i十算机智能票琉実瑯対人的意惧和思鮭逗程避模拙。 智能票琥即我伯悦的 “智能主休 (Intell

15、igent Agent) ”指具蕾思堆能力 (M)的主休通逗規察周圃瑯境 井匝用自身潭入矢口票琉寸児察至鵬甘琢境傲出尹断, 再通逗判断采取相栄行劫 以迷到咳主体汰知苗圃内的目転的 “謂智能 。人工智會旨核心石汗究可題包誰舌模誰L屁良人突以的美人美縄害鮭的感知 推理 知惧 規瑚和学弓等能力。 随着科技的畦歩及人突対自身的理解加深 人工智能的概念禾匝用辺界会不断拓展。按照人工智能的友展路径 可以分労弱人工智能、 強人工智髑超人工智能三十展次 目前市輌嘩用以 “弱人工智能 “主 現在仁較成熟的匝用案儚囁是基干大量数据白g几器学刃。拷此圏惜分折人工智能寓此撻分力基咄誰暁晨 技木晨和行此匣用晨。基咄晨

16、主要由基咄数据提供商、 半尋体芯片共匝商 借感器供匝商和云服男商担成。 在道去5一0年 人工智能技木得以商此化 主要挿尋益子萱感器等蚕更牛介格央速下降禾云且畏男白萱普及。 GPU 等芯片使大規模汁算能力得以提升。目前 人工智能杵此在基咄没施晨面 巳搭建完成技木晨 主要包括悟音惧別 汁算机視党 自然悟害娃理 深度学弓技木提供商。 与其他技木相比 悟音況別在技木和匝用方面己較労成熟 谷歌 亜葛逝 華果 百度 阿里等巨扶再次深度布局 科大迅屯和出円向向等企此也昆示出良好的増任勢哭。 男卜 i十算誰几視党尤其是人脆i只暑u方向的誰支木謂口匝用友展較央, 廿算机視党輛域巳涎生云从 商溺 依国 虻視等独角

17、害企曲。匝用晨 主要誰巴人工智萱萱相栄支木集成至=自己的寓品手耳長芳中, 然后切入特定行此匝用垢景 (金融、 家居、 医庁、 安防 羊裁等) 。未来堀景数据完整 (喜冒、名禾呈度原本就七較高的此或者教据萱圭地此) 、反鵠机制清晰、 追求効率劫力比較強的場景或将率先宰現用 技木的大規模商此化。 目前, 自劫駕硬 Eff.安防 金融 萱梢等甑域融内人士普遍比較看好的方向 n2018 年2月襲華拝mSB7 2018 B12/巳_冉牦=十国恤轧.轩|串L郜L毗口胜 .=场熹应用领域弋表性企业企业名栅_产品真橱雾丨_地区 | 发雇阶段 | 触资金额 |攒慑胁松鼠蹦智能款盲上海A 轮1】 千乙元末葳露圈玛

18、深维智能医疗北京B 轮2亿元软银中国颌投】 展德资本、 德联贲本、 莫棺垂金 经纬中国眼没汇医慧影同盾鞘支智能医疗智能金融才匕京杭州战略投资C 轮宋胺露重朋万 美萸特制曼资 芯动能投资信达汉石 天图贲本 淡乌锡颌役车租冢智能骂驶j匕京B 轮30 亿元经纬中固 新能源虽盂纵目科技智能骂驶上海C轮敌_乙元逞发翼团颌薹曼 君联资本、 德吃资本昱斟翼极客大敌据智能敦菖南京C 轮末肢露好宋采视贝科技智能医疗深圳八+ 蛇4,000 万元沼商局创设卡诺晋智能制造成都A 轮末披露兴富薹曼资古北电子智能冢居杭州D 轮2.32乙元中信产业星金、 百度火乐科技智能家居深圳D 蛇6乙元金砖丝路_期 湖南盛力谩资深睿医

19、疗智能医疗才匕京_B 轮需芝篇智能智能骂驶上海A+轮融慧金科智能金融1匕宗 轮云丁科技智能家居北京C + 轮5 亿元丹华资本、 直彤投资、 联想之星、 君联资本 同渡资本 东方弧菖 昆伸贲本数干万元蔚来资本、 芯动能薹鬓资、j匕极光趣股数百万莞元红杉资本中国了乙元蓝圈创投、 SIG 颌投 顺为资本、 百度凤投、 联誓亘之星 险蹿长莆德同资本睾艮投楹米矗斗揽商汤科技智能家居智能安防成都北京战雕甜曼蛰D 轮10 亿美元海康威视智能安防杭州IPO大华股汾智能安防杭州IPO蔚来汽车智能骂驶上海IPO来披露超6亿元百度. 经纬中国 四川文投 赛领资本 博将贲本 磬霖资本喜信琶投 基融资本轶恨中国贲本Ba

20、illie G桁0町数据来源: 亘联网公开f言息 创业邦研究中心整理2018 年12目_ 酵韭荞田縄 誰鱒_=_ 硝輔掴幟紳|胴m“消蓄蛾搭端硬牛領域縄襄企此肇朗讐能机器人上海A 蛇mas机髏人喇C + 輔1000 万元云尼螢本、 V i8 2 侶羊元騰i孔額投, 商棍行 海繭 昆生i正券 Te伯魄 Ventures. 居然Z家、 泰国正大集圖銀投小箪在蒙manit?C + 繪末披露百度Geek+机塞人瞭B 繪6000 万美元単平投蛮鍾投 火山石投輩距投Rokid机器人杭州C 軸侶美元萱突葛腸続投 喘信貸 C口旧 IDG 盗本眼投WK机竈人北京A 鞄1000 万美元謄i孔、 海航蛮本 科大柵屯

21、 潭亭蛮本机器人天津B 軸2.5 佃元源星寅本、演海創投、朗縄峰鄧投大疆國新元人机剛】10乙美元繊露数字録土充人机北京B 軸Skin国科投資扱喇技BEAU.【A 輪2000 万美元成黄本乙航智能元人机廿州B 蛇42叩 万美元金甫鱧 額投 GGV丑原蟹本責槽墓金剰,尊黄 本、芋,方富海 Pe嘲nge零霧元限元人机北京A 蛇中涌迷元人机州IPO2300 万美元旧G 金沙縄工創投、 翼権基金 WIS.ZUIGEEULEEA元人机mu93mm _惟依圏幟智能硬件上海D 輪末披麓高椿邂本、 gamma、高甑蜜本智謂鱒件珠海胡朧305乙元天音控股 上海體桐 源科(平潭) 股挟投黄、 克醐依丙申宏末股根投蛮

22、大竿宗橙智能硬件杭州IPO保千里智静掴件ELI“IFO追圏神器讐龍睡件北京B 蛇末披露点石投蜜EmEMW上海實 上市未披露英駒投蜃裁僻漉二 萱咲阿公枡言息 創曲腑究中心聾Haw- I 2018 年2月巳_冉牦=十国恤轧.轩|串L郜L毗口胜 .=胁 呻魍资本、 勃海产业榄资基金、元末原点、 越秀主控、 刘益谦三角害匿义识别北京B 轮1.1 577;蜃幂投资基金茼云数据知识图谱天津B轮1亿元旧G、 盛晨嘉成基金领攒r东方富海 上古资本眼橙图晋科技图橡识别广州B 轮1000 万美元罹兴贸本、1匕根光茴设触曼无限i十氯机视觉北京默+ 蛇5000 万元请控恨杏、 正租岛创橙达观数据自煞语言处理上海藏轮5

23、000 万元软银寮宫颉没 方广资本、翼榕墓金、 众麟资本等跟设飞图创擅基金 人保远龌美 国中经台集团、 雅瑞资本速感栩支i十篝蓁几视觉才仁京B轮致干万美兀启迪之星 塞富攒资墓金、 中芯栗源云问科技自然语言处理南京A 轮3000 万元松禾资本、蓝凌爱国互动自然语言处理北京Pre-A 轮数干万元翊翎资本云知声悟义识别北京C +轮6亿元中国互联网橙资基金、 中金公司、 建橙华科跃盟耒判支自然语言处理北京+轮数干万元胃岳资本、 智度胆份、 洪暴基金鸿p伯S周同科技i十篝机视觉北京战略橙资未披露快手 朦擅易明“薰据知萼图瞄北京C 轮10 亿元华兴新经济基金 腾飞中配=业共瓤基金旷视禾斗技图橡识别北京D

24、轮超6 于乙美元阿里巴巴、博裕贲本灵云柑裹拍图像穗口星北京新三扳晋强信息语义识别北京C 轮1000 万美元戈壁创投 四维图新信忻宝语义L口虽珠海C 寺轮数干万元嵘遭创新基金极天技术自然悟窜处理广州靳三扳-慧科i孔业图像识别香港PreIPO未披露住友商事弼卅资本得慧藿苣通目然悟言处理北京战略投资未肢露El$3365云从科技计算宁几视觉广州技术层领域代表性企业B + 轮10乙元中国国新 广钺H产业支曼资基金 广珏粤科金融集团、 联升数据来源: 旦联网公开f言】怠 创业邦研究中0整理20寸8年12目_酵韭养 魍IISFREE5 24 5000 C 9200 72+B tGrowinglOt 2018

25、 B12/3000fifi10.8 ZNov Enterprise Associates “芞卜=T 龔惻卍串坏 乩|L L岫悝 |=巿埼規模中匡/乂工智苜旨鬥士玩夫廁于莫在近5年內于呆持嵩遠墻長。 2O17EEIAIEEEH51WE1SU21694577:, 旦增長率由2016年的263% 增長到2017年的528 ilEPEIAIEEEFEi i E 202OEEiZU710(me2015-2020E 人工智能巿嫋規摸及增速了0060475D%5040%30112 4141.9216.920%10%2017年201329仨_市場規饃乙元增長率0%2020E鱵宋源互朕网么卉信息 刨韭邦研究中

26、心整理汁諱机視党挂求匝用市埸岌展迅遠。 孟居充i十走窒龔苣40孿o日勺企丘仨迭孟圣i十篁于几視党乍渤于支木主要方向 我固汁荳机視党滓韭呈然披木起步晚 巿埸規模小】 旦受益于固家正艾策菖匡力莘口i十算机祝党技才嗤迭弋i詎J菫莘夫， 以及金融、 安防 砲子制造 汽丰 交通 商嫋等領域需求量大幅墻任驅劫 汁笪机枙党市埸夫兄模成爆岌式墻任口据囝朊啁查机构G即 Market _SighTS岌布的 2018年全球人胎懊別潰蚤巿埸研究振告 摳告于旨出， 我固特成掘面部淏別愷蚤聶大的消瞿巿塌 2017年 我圉面音庄箍只另ui殳簧巿士易分喜更占全珺t匕儚2929o冶, 戛台年墻畏率持迭29.53%, 到2口23

27、年】 特占4459。 2017年， 全王求最挂白勺三家人且金蘑嚏另u埕雷供匝商苜兩家宋自中匡_， 分別是云赦科技、 浙大网新集國， 占比依次力12BB% 3 31%。云乩科技成立于25年3月, 是一家彗蔦主于智莆旨感矢口与/乂工琶胄旨的高焉斗技企韭， 固臥核心成昂耒自苹果 Faceb00k BM 黴軟黴軟皿洲研究院、 中固科孛院o 主要提供汁笪机祝党及大敷据解決方案】 服旁于金融 机埸、 安防 教胄 商北等領域客尸 是中圉硍彳于曲第_大削供匝商。 已羯衣行 建行 中行招行思行等全固400多家垠行 以及60余家叡黴屙提供尸品和脤旁o 真尸品已在29兮省扱行政區上鎂寞覘】 每天比肘超迸乙次】 歎据

28、肛檗思量超逗干仨， 亦助全固公安抓荻超逗1万名巳罪賺疑人。 今年十月， 荻得B詑融蜜， 投蠹方包括中固固新、 厂州卉韭投蠹墓金 厂宗粵科金融集困、 上海朕升蠹本 渤海卉雌于殳瓷墓金等机拘 另外 苒州元禾原崽 厂州越秀金控】 剌益賺等老股宗跟搜。2018 年佗目 壟韭顎 踵縄 誰鱒_=_ 硝輔掴幟紳|裁展縄剪教据或韓要点 底用埼景是着力美健。 汁算几視党的研究軍然蛤千学木界 但作労商此匝用 能解決突隔向題是核心寛争力。 算法是推劫叶算机視党境展的引菫 数据量是引聖的燃料 基干場景的大数据是伐蹟撚料q 算法所需数据鍾不只是一些椋准数据集 埼景数据寸模型的洲鯨至美重要。 一些公司可以在LF 者在FD

29、DB数据集上蟲示良好的拮果】 然而在突隔輌景匝用肘 精准度却差強人意】 汁算机祝党領域企此需要更加重視埼景化数据美漣作用。ENE/LE i fgii i i g t i g , 同肘又具篭揖掘漂数掴介僧的先遊技木, 商此模式和数据模式就可形成掛同戴匝 打造核心寛争力 而逮些伐庫鰯景数据要甦通踵自有平台荘取 要途造揮与揮有数据源的公司避行合作 同肘造揮一十商此落地的方向 実珊快速的数据循郵。悟萱硯別避人巨装嶋起肘代 升放平台大生志圏形成主流。 悟音沢別即将遊人大規模生寓肘代】 随着亜葛遜Echo 的誰裂実】 漕音交互技木催生新商机, 932%EXidVbE fr-BEEBEEEE$FM$JEO

30、各大公司扮扮升放各自的智能悟音平台和悟音能力 欲吸引更多玩家避入懐生志系銃 例如 百度推出口研S 智能悟音交萱平台 DuerOS 是由対活核心票琉 智能受蚤升放平台禾子支首萱升放平台拘成的完整智寛旨生志蚕琉, 其中対活票読是核心 疆可朧出A=G巳e .包括精夷技能市墟 硬牛升放平台、 行此解決方葉三大部分 全面服男智能家居 新制造 新雰害 酒店 航空等颯景二 騰迅推出騰迅云小徴悟音升放平台 由Sk川 升放平台 硬件升放平台手叫徴客且皮机器人三音E分拘成。新宍寓槙労領域蓬勃友展倒逼算机視党技木創新。 前滑技木帯来的新領域 如元人牢 服莞机器人 谷歌眼撹等) 対廿算机視党提出了新要求。 i十算千几

31、祝党可繋辻誰几器人在多稗士蜀合実珊匝用。 服男机器人如果没有視党 徨唯実瑯服男 七寓口辻机器人去倒_杯水 宮要走到水壺帝辺 要能硯別水壺 杯子以及惹麩倒水 如果没有汁Emma,則唯以笑班懐歩疆。 目前在3D空伺匝用机器視蛍技木瓶頚 主要来自子3D 視党侍感器。 双目相机在夏謂多変的琢境志勢感知手口只男方面存在較大萱瓦頚。旦若在借感器方面取得突破 圏像惧別的精度会有届的提高 沢別的算法夏宗度反而可能会下降n 月辰勢几器人与工此几器人最大的区男囁是多堆度空璽司的匝用。 目前, 国内的机器視党 会渉及三堆空同 多推空向, 未来存瞰大市堀空向交通 智能寓居和智能制造等声貴領域匝用会増加。 未来, 人工

32、智能技木在交通、 智能家居領域会声生夫児槙化匝用; 也特会在工此制造奪頁域匝用滲透全芹此撻 井帯劫制造杵此智能化升扱 。mam I 2018 年2月 “誹髑貝枠帆串髏咄麟. 比 L 縄 性 le云汁算 慨念司十算是一稗按使用量付費的模式 逮秤模式提供可用的 便捷的、 按需的阿鵠坊向】 堪入可配萱的汁算資源共享池資謂原包括阿搭、 服男器 存i者 匝用軟件服努 , 逮些盗源能礦被快速提供 只需投人恨少的萱里工作 萌服努供匝商遊恨少的交互。F此圏惜分祈昂十算可以分労S舶S P臼S、 旧臼S以及安全服蚤四稗佃分領域。S日日S属千云廿算的上晨匝用 且反労商提共坑一音B署子自己月慢男器上的匝用奪欠牛 客P

33、按需汀胸 按使用数量及使用肘同付藍 匝用数据的存儲、 管王里及后期鮭子P禾口安全月匠男等均由且槙醤商踊責 基子S巳aS的企並服男包括 CRIVL HRMx A ERR 法律及財蓋管理等等u 銭上鏡下拮合是Sa日S企此拘建寛争壁菫的一誰中方式P臼S属干云汁算的中向操作平台 服欝商提供軟件升友和逞萱平台 客沖可以自主拘建匝用井有控制板限。P己巳S且畏男商面又寸白訂頁接用戸通常嘉伶寸縄的升友者。 P日日S通常提供的是完整升友琢境 提供数据痺功能 悟害編程逸拝以及A円程序, 使用者能鵬在平台上避行数据的升友、 部署 這行、 管理和推拍等p 目前徨多旧aS服男商都升始向P蹄S領域拓展。旧aS属干嵐十算的

34、屁層基咄架拘 服男商提供廿算 存儲 阿搭以及安全等基咄服男 客戸可以以租賃方式躾取云服男。 基干日as的企此且辰芳包舌単一垂頁模土央寓口云存渚、 云汁算 数据及其分析 CND内容分友和阿轄拘建 以及整合多項単一模決或者包含全体的解決方案。 旧aS是公有云市鰯扮額最大的服芳槙式 中国旧日S市蜴要誰艸労阿里云 膳吼云 中国宙信和金山云等。 云汁算行雌要参与者由互咲陶誓此(阿里、 膳吼 百度 阿易 美団等) T蚕銃集成商 ( 浪潮 隼労 用友等 、宙信逞曹商( 移劫 宙信 咲通) 和創此公司(又拍云 青云 UC伯Ud和七牛云等 四秤角色拘成。蛤且辰芳属干輔助性服男 用来楠P云汁算数据 胴禾口相栄拮拘

35、的策略、 技木 控制的集合。 云安全子支木融合了井行赴理 呵塔誰十算 未知病毒行労判断等新宍技木和概念 通甦大量客冲端在阿搭中的軟牛昇常労監澳囁 悪意禾呈序臼萱寓肖害等弐佳送至囁手呈序端后避手自劫分析誰口娃壬里, 井生成解決方案返回到儲十客戸端。Sa臼S代表腔此 百望云 騰云天下、 打訂、 DOtCUniledGrDupa P日臼S代表性企此 阿里云、 七牛云、 数夢工栃等】 其中阿里云是云汁算市輌的領尋者 提供数据中心 云服男器 存錯和匝用解決方案等基咄和増債服男; 寓品桟完善。 伯aS代表性企此 阿里云 謄吼云 金山云 又拍云 青云、 UC畑Ud和隼云 安全服芳代表件希寸峡 隼淘 深信服

36、360 亜信安全 唐明星辰 知直創宇2018 年2月襲華拝m.I*Ou3lrTECDL JIaaStgft; fiEGSk Zf8Pre-IPO1015zc4SFJWK1.266HEN.LAS.% 公有云市场规模墙速高于枯有云 蓁目七匕2016年公有云与手真有云市场规模墙长率分另u为557% 23B%。 予页i十2018_2021轲手戈国云汇十篝整本市场牙乃将呆盂寺卜央速墙长态势, 至U2O21匀芮i茨J扫刀睿莫将达至185B.3千乙元， 其中公有云禾口手直有云市士历主见市莫贵贵昙姗寻i丕至u902.6乙歹口吞口955.7牙乙元， 公有云与手直有云市场天见模差捏邑赶一步缩小d20152021E

37、 年中国云i十苴市场规模预 测及增速1,000900SDO70060050040030020010002015年2016年20看7年2018E2019E2020E2021E70%曰D%5D%40%30%20%10%0%_籼有云市场规摸亿元) 一 公有云市场规模亿元公有云墙速 幕直有云增速数据啬鬓膈 中国信信研穷脘 创业蒡研究中心整理RIM- I 2018年12目HTTPDNSCDP 32f5) Df:INJea&cDHlau= coN sos ztaPe cDft4Bfoos s sIDC Ra sR Openstacr Cephhs PCD0W * W*Fspvxa tss scxaBDs

38、III i/ss* ztflt : fB1. 6h2 DB2M8M2B) 縄 誰鱒_=_ 硝輔掴幟紳|又拍云以場景化CDN核心 拘建了覆蓋云分潰、 云安全、 云存傭 云赴理 云汁算等多領域的寓品矩碑, 楠有6十数据中心 3。多杢自建CN拮点 150 g l d 5000多坦服芳器 5TB保有帯寛_ 日均坊向量超000侶次p 労宙 視頻、 音頻、 弔商 游裁 教育 手誰几拷屯児等多領域超拉30軌000企此用戸提共裁辰鑑 包括星巴克 隼数偉媒 新藍阿 江芳忙屯 美団点坪、 暴風体育 平安科技等知各企此u3002012-2017年中国公有云鯛分市埼規模 ( 侶元 )25020015010050020

39、12f!E2013332014f!E2015年201535201了年_86518 IPaaS_EaaS掘来源二 中固信r壱通信研蛎 創此邦研究中甦整理裁展趙勢云服勢加速向杜会各十鍾域滲透。 我国云服男己捏深人匝用互咲陶和政男領域 升始向金融、 工此 奪九道交通等領域加速滲透。我国云服男市埼快速増緩。 未来几年旧S P曰曰S禾口S己S市輻萱叫寺呆誰寺快速増按, 其中幅曰S市輌規模増按速度最快。旧aS PaaS和SaaS之向服芳槙式超向融合 企曲対云服勇的需求逐漸超向一体化服勇。 我国公有云市場旧巳S晨格局明踊 企蛇同性能上差距小璽 P日臼S居日萱玩家峡乏Sa日S的謂毎量用戸謂口旧己S晨的規模敷匝

40、各服欝槙式鮑融合, 喜戸提供一体化的整体服蓋, 満足十性化需求 保持寛争伐勢u辺璽汁算醒劫裁算F拗囁快友展。 辺縁鱒十算禾用嘉近物或数据萱原扶的阿搭辺縁嶼=提共辺縁智賃瑚辰芳 提高云汁算服芳胴匝速度 提高云叶算服謂能力。Elam I 2018 年2月2018 年中国企业服务行业振告_9大数据.概念大数据所涉及的数据隼台, i筐常扛芒_定日寸_司内无薯去通过常夫见软于牛进千于栗隼、 营理以及处理。 Ga门ne首次提出用 “3S” 的维度来描述大数据二0_Ume容置大 e伯C忧y高速度 Variety多类型, 随看大数据产业的发展, 副Ue介直密度)贮叟及e曰C枕y真实_生芋皮其也学者刀口又至u犬

41、数据的牛寺千正框架中。 面向企业级别的大数据服务】 通过大数据采集存储 管理、 分析以及应用等为企业提供从基础资源 技术到垂直行业应用等维度的解决万案。. 产业固谱分析犬数据产业分为数据栗集与存储 数据加工与分祈、 应用服务等环节。 栗集与存储代麦性企业主耍罡来自于以阿里、 腾讯和百度为代表的巨联阚企业。 蚩艾据刀口工与分亭斤1弋企业主要有丁副k们gD臼ta BBD 拓尔患 国双数据 国云数据 海云数据 百分点等, 以及数据安全服务企业360 明朝万达 蓝盾 启明星辰租绿盟等。 大数据应用服务范围较广， 主要的应用领域有电商、 金融、 菖苇肖 医疗 工业手口交通等 电商大数据企业苜阿里 京东和

42、睢品会等企业】 金融大数据代企业苜蚂蚁金服、 冰鉴手口百融等企业, 营销数据企业有众盟数据、 精石页手斗于支 新意亘动扣时趣等企业 医疗大数据企业有春雨医生 平安好医生 华大墓因扣时云医疗等企业, 工业大数据企业有昆仑数据 中科云创 华云数据相金控数据等 交通大数据企业有高德 滴滴出行、 四维图形等。 大数据商业模式主要皇提供产品租解决方案服务。大数据产业国谱_m熹臼愤 菖Tu_=晕帼uge_ 画言言言 屯帼 言邑愤 言_皿em: (蛊墨_”囤藁 圃具 言言 麟灿岫 菖言言】扯韩 衢胁言言 一菖EHUAWEI: 言言 菖DOMn畜喜百鏖_蟹糠言言.厢戛菖 黜菖菖 数富菖言Wei凸妞妞数据来源二

43、 创业邦研究中心菖 髓喜庸蔷错匡膘菖K皇皂TA拂i惘胍责一“一薹!)-_髻g磴 ”翼na真T。蘑黜乔c亨矗砂串茎愤膏 mamaOH!amen-m镗棣海20寸8 年12_月 鲤韭抒田i晃曰嗉_戛_L=_ 醋蝉掴扯愤|.代表性企业大敌据采集与储存领域弋裴性企业中国联通中国电信采集与存储采集与存储才仁京才匕京IPOIPO中国移动采集与存储】匕京IPO百度采集与存储才匕京IPO阿里巴巴采集与存储杭州IPO腾讯采集与存储深圳定向增友八月惶采集深圳A 轮未披露协同资本、 中信资本小米科技存储才匕京_P一一井芊升斗技存储北京新三板海量信息采集it?B 轮数干万元盛熹同联 东方弘道A+轮840万美元 I. 堑

44、量国UMCCap帕 光厘亿方云B0ad韩门k存储采集杭州杭州D轮3.43乙元中信产业墓金 百度、 立臼集团创新科存储深圳战略投资未披露_仓投资DataCa门VaS子字诸才匕京B轮近亿元襄禾资本浪潮存储济南IFO华宇软件存储才匕京_P一一Data Pipeline存储才匕京A 轮2.100 万元重圣重韦中国、 幄湍资本神州泰岳存储才匕京_P一一360采集与存储才匕宇亡战略投资华胜天成采藁与存储才匕京战略投资一一中国、资料来源: 互联阿么慢开言冒 创业荠巳研究中一也薹嘉HEM- I 2018年12目巳_冉牦=十国恤轧.轩|串L郜L毗口胜 .=大数据加工与分祈颌域代表性企业Ptmind中科曙光荣之联

45、东方国信大数据分祈大数据加工加工与分析加工与分祈北京天津北京北京B 轮战哥甜笠资PO胛01 亿元洪泰基金拓尔患Aleiye加工与分析大散据分折北京北京POA轮100 万美元末披藁天颤谛斗罐大数据刀口工上海PO科技苔大数据分析厦门A +轮末披露汇锟资本 星河互联清博菁旨数犬数据分析北京Pe_A 轮2.100 万元飞国刨设美林数据大数据分祈西安定向增发一一神策数据大数据刀II北京C 轮110】 万美元DCM 贲本 红杉资本同盾科技加工与分析杭州C 轮728】 万美元信达汉石 天图资本、 淡马锡DataCa was加工与分析北京B 轮近亿元襄禾资本热云数据犬数据分祈才匕京B 轮1 亿元天津泰达资本易

46、观方舟大数据分祈北京B 轮9,000 万元深创投、 正粕岛基金龙信数据大数据分祈北京战略投资宋披露星河亘联矗江湖大数据分祈北京C 轮近亿元红星美凯龙芯盾时代大数据加工北京B 十轮12 亿元茎琶彗霆、 昊翔资本、 S_G中奥科技大数据分析杭州麦达数字大数据分析深圳B 轮宋披露天堂硅谷IPO-资料柬涯二 苴联网公开f言.息 创业荠羁研究中磨整理2018 年12目_ 酵韭荞囤 B N 裁方鯱 SOUL安全服秀元鵠漕思欝言安全服芳北京髑_ 勲耕睾十團紳帖峠山髑L咄麟縄性|.:安全脹努領域代蒙性企此新三板B+ 蛇1乙元瑞峰投資 毅迭資本江南琺金山安全安全服芳安全服勇北京北京A 聡A蛇数干万元未鯱深創投禄

47、盟科技 点晴哉略基金国舜股扮安全服芳北京新三坂縄牛科技安全服芳北京B 蛇iii語信資本 蔵駅資本呵康禾髑支安全服勇北京B 蛇1.000 万美元貫想控股 咲朧星 高原賓隔秦天下安全服男北京IPO-翼火蛇安全服男上海A 軸未披露宗方富海山石阿科安全飄侵勢北京鵠略投盗未揶光大握股 元禾更元 扱光創投 聚坤投蜜 芳州高新創投 国箇捌基金后明距安全服男北京IPO易宝信息安全服男七京蔭蛇一一誰聴金融安全服男杭州C 蛇1.5乙元国投創此突視屯子安全服謂杭州P肥一 蛇数干万元杭州根之利派拉辛欠件安全服男上海新三坂一一WEE-9%安全服芳七京日輪,2乙乃創投数宇粗安全服芳北京A+ 蛇2,400 万元StarVC

48、高甑蜜本 如山蜜本、 mm神州鯛安全覇屍男北京IPO美亜柏科安全服男厦口IPO明朝万述安全服男北京新三極謂憎黄菱斗来源 萱咲阿公鵬竄 創此邦研究中心聾2018 年2月襲華拝mi晃曰嗉_戛_L=_ 醋蝉掴扯愤|电商大数据领域代表性企业F轮578亿美兀揩明投资 中俄誓曼资墓金 阳光保睑 宜信阿里巴巴电商大翼熹杭州IPO-京东电商大数据北京战略投资一一唯品会电商大数据广州战略投资一一MAGMODE 名堂电商大数据北京C 轮3,000 万美元IDG 资本 凯辉墓金多准数据电商大数据杭州A 轮数干万元华曹投资 阿米巴资本蓝川科技电商大数据杭州Pre-A 蛇数百万元宋披露1乙玛科技电商大数据天津新三板一一

49、廿数信害矛斗技电商大敌据北京天使轮1000 万元盈动资本数据米铺电商大数据上海期 + 轮3000 万元天弘基金 原龙曼资大搜车电商大数据北京春华资本、 熹兴资本、 阿里巴巴、 昊翔资本、 颌讽资本 巾白主立丁股干又投资、资料来源: 互眠闽公开信息 创业荠陋开究中心整理金融大数据领域代表性企业企业名称产品熹服务地区发展霹介段融资金额设资机构冰鉴末斗技金融大数据上海Pe一B 轮155亿元游族网鳕 永曹投资、原有投资百融金融金融大数据才匕京C 轮10 亿元国新基金金叠皇末斗技金融大数据】匕京A 轮寸-3 亿元胃控银杏、启迪创投天云大数据金融大数据j扛京D 轮1乙元曦域资本 华映资本失口象科技金融大数

50、据才七京天使轮2】750 万元启赋资本蚂蚁金服金融大数据杭州战鳍投资16 亿元太平洋人寿中信资本、 高辄资本、博裕资本、 三峡资本、 万中诚信征信金融大数据才匕京A轮45于乙元世资本、 丹华资本、 心元资本 相聚百川 诺亚财富、 歌斐资产、 龙马汇资本雪球金融大数据才匕京D 蛇12 亿美元蚂蚁金服榨杳查金融犬数据苏州B 轮末翼露苏州高新创投1乙徽数据金融大数据上海A 轮2,000 万元世腾鸿程贲半斗来源: 亘联网公开信息 刨业妻枉研究中心薹Emit? I 2018年12目巳_冉牦=十国恤轧.轩|串L郜L毗口胜 .=菖销大数据领域代表性企业企业名称-Fn=f 服:务u地区EE融资金额 没资机枸爱

51、点击 蚓佗K菖销大数据香港IFO众盟鳙营锴大数据it?C 轮5 一天国资本 昆仲资本、云锋墓金阿里巴巴冒宅肖大数据杭州_P国双帚轩支营宅肖大数据it?IPO璧台耒斗技营捎大数据才匕京新三振新意互动营宅肖大数据才匕京战路投资未披露万向创业 愉悦资本时趣营镗大数据北京D 轮战略融资熠美设资 尚心投资智子云力美蓁轩支雷肖大数据菖妄肖大数据上海才匕京新三板定向墙岌一一奥维云网营宅肖大数据才匕京新三板一膏乙兀信中利资本、 京东、医疗大数据企业1弋表性企业医渡云春雨医生医疗大数据医疗大数据it?北京B 轮P陀斗PO宋披露12乙元手口玉贲本东方证券等平安妤医生医疗大数据深圳PO-万里云医疗大数据北京A 轮2

52、25 亿元阿里量翼糖护士医疗大数据it?A 轮1,300 万元晨兴资本华大基因医疗大数据深圳PO一L门kOC医疗大数据才匕京D 轮10 亿元中投公司科研宝医疗大数据上海B+ 轮宋披露比邻星创投金豆医疗医疗大数据武汉A 轮数干万元达晨创捏易随诊医疗大量蠹掌匕京A 轮2,000 万元同华薯曼资、 宜通华瑞贲耒萼来源T 互联网公开f言】息 圃川卫邦研究中心整理2018 年12目_ 酵韭荞 髓i晃曰嗉_戛_L=_ 醋蝉掴扯愤|工业大数据领域代表性企业魍愤胁昆仑数据工业大数据北京A 轮宋肢露金风壬绀空天泽智云工业大数据才匕京A轮末波露高榕资本、 联想创投、 旧G 资本中科云创工业大数据才匕京A轮数干万元

53、星河亘联、 泽厘资本、 滕联恒业寄云手斗技工业大数据北京A轮宋肢露云启资本 达晨创投杰之盲旨软件工业大数据上海A-美林数据工业大数据西安新三板一金控数据工业大数据北京新三扳一一中能达科技工业大数据北京新三振一中设智控工业大数涯广州新三板囤腥新科技卫腿大数据广州新三板定_墙资科呆溏: 互联网公钳言息 创业珊开究中心量理蒯蒯脯 魍_胁胁交通大数据领域代表性企业悦畅科技交通大敖据北京晶众交逼交通大数据北京三宝科技交通大数据南京中交兴路交通大数据北京喜汨客交通大数据上海高德交通大数据北京C 轮未披露干台资本斩三板IPO-战瞎投资来披露干方科技B 轮9_】 万元浙江农资、 甘吊工科投、 浙商股份并购10

54、.45乙美元阿里巴巴锢江股份交通大数据杭州思建手斗技交通大数据贡庆船讯网交通大数据北京易华录交通大数据北京_P)一一B轮一一新扳定墙IPO-贲半斗来源: 亘联网公开信息 刨业妻枉研究中心薹Elm I 2018年12目巳_冉牦=十国恤轧.轩|串L郜L毗口胜 .=.市场规模据统计】 2017茸手戈国大娄吏据产业的市场规模为4700邗乙元. 20寸 8一2020年大数据产业年复台墙速将保持276% 预计到2020年将突破一万亿元, 大数据产业仍处于处于高速憎长旺介段D2015一2o2oE 年中国大数据行业市场规摸及预测120001000035-】%28 57%28 57%29100800062004

55、700360028003000%口8000600040002000巳25 冶25.00%20.00%1500%1000%5.00%.201551;2015年2017年000%2018E2019E2020E_市场规摸 ( 亿元 )墙长率数据来源二 中国信，冒通信研究院 创业荠隔研究中心整理. 发展趋势大数据融台应用领域不断拓宽。 大数据技术提升企业市场需求分析 生产流程f尤于匕 供应链与物荒菅理、 能源胃理、 智能客户服务等业务能力， 促使越来越多的行业内应用大数据技术， 大大拓展了大数据企业的目标市场， 成为大数据企业技术进步的重要推动力 进_步摧动大数据技术的应用颌域o大数据技术应用将向 企

56、业柳圃业劳嵩透。 目前手蛀国子王翼娶艾主居与实体茎圣济融合蓄页域整体上还处于岌展予刀其目 大数据技术的出现使得企业实现了情准营销、 数据标准化 情振分析等多妾页域的实施。 末来大数据技术应用进_步向产品设计、 产品生产 企业(共应链筐理等核心业务的延伸。工业大数据将得到快速发展。 工业大数据驱动制业数字化转型的新模式 新业态将不断涌现, 是智能制适的基础。 随着 中国制造2025 、关于荤栗匕帛i董业与宣耳关网融台发展的主旨导意见 、深化 “巨联网+先进制造业” 发展工业亘联网的指导意见 等政策文件的深入男彻和实施, 以及党的十九大振告中指出 要加快大数据与实体经济的深度融台, 大数据在制造领

57、域渗透范围特快速扩展。2018 年12目_ 酵韭荞 髓_9HRM0Ah i i z km A j f t b i. fE fC Fi , Ab i /Rh i i l i i i i a EFiE f E i ik. E O F kEigo 51 、 , 7 iEEUHR EIEBEILXEEtEFS i 3k$ $ i i , EDADE 7 - - )”a. i FEEEEME i i g q i g E, - 7HRMF Eimower mm -ml 1|“. ,r.om_m.3. $ch somocl - :-:-:- mm: dramawisaw/1:3:l“G.Q a“?._I m

58、.,. u-mf -i ifl!-.-.e.-. .-. . : EEWQWEE. ki i t m |2018 12 “虯串十庫惻卍. |L串 巾L 舢岫 .=代表性企韭招聘領蝴代表性企韭拉勾网才匕京D 駝1.2乙美元后明刨投 前程元忱隼映蠹本九博人才网智朕招聘鍞肘忖北京新三振IPO 后-Se巳k方源蠹本高詎歪本中隼英才网北京并鮈10137:58 同城帚斗硯科技才匕京 P輩出网杭州A 蛇敖干万元孿誓睿殳蠹 九元蜜尸措聘网措上网it?上海IPOC 輪2乙元大隼劊皿 DG招聘大肺厂州A 蛇550 万美元亦朕瓷本前海星況BOSS 直聘才匕京C 輸2,800 万美元今日渣本 高榕董本 策源劊投 順力

59、蘅本、 耙玉蜜本畜料耒源 互朕网公于H盲】息 刨此邦研究中亡髕理兼聰領域代表性企韭斗米兼蹠北京B 駝4,000 万美元百度投蠹 高榕窒本新請堊窠固 騰汛 高蓄瓦茁本 藍湖資本兼眼描厂州C 蛇1.6乙元首泰金信、九牧王寞弓僧it?A+ 蛇鼓干万元云胭科摟翊翎窒本海紬亞洲胃固社杭州B 輜6,000 万元梁侘平 金媞蠹殳瓷 均持文匕、 百姓网金科文化抽立日上海巳 駝未透鮨刨同 君大投霙弄布筒田上海A輪1,000 万美元平安劊新、晨哭資本兼窖兼蹠福州A+ 蛇3,000 万元犬苣蚩本e 兼肥j匕京pe_A 詑1,500 万元瑄金原 芽方坏球爰零工上海B 詑歎千万元源渡刨役、深刨投昌暉刨投口袋兼胴厂州B

60、詑4,000 万元中謇斗招商霙牽芽耒源T 互朕网公卉言】息 慟阯邦研究中心蹙理2018 年佗目 壟韭顎 國縄 誰鱒_=_ 硝輔掴幟紳|特定群体領域代甜企並一米工作元揚A 蛇3,000 万元富謹創投 上海魄揮工裁阿実可委昂大呈誰工陶北京深珈北京A 蛇甜辛萱A 輸数百万美元数干万元数百万美元君咲資本未透露末透露校国巴士北京甜辛萱数百万元未透露内聘州A 蛇1,280 万元宗方富海 州基金 澳能投資一路英阿萱栞#=新三板汗三云匠阿杭州A 蛇未臨浅石創投I米科技北京天使蛇未睡扱客幇創投我的打工呵男山B 蛇未朧DCM 資 本蜜謂斗来源二 互咲園鐘喘 息 創此邦鯱中蝉理鵠合服勇平台領域代蓑性企並企此各称地区