2022年ICT行业发展驱动及市场规模分析

1、2022年ICT行业发展驱动及市场规模分析1. 发展驱动力：数字经济发展受重视，网络建设日趋完善1.1. 国家战略：推动数字经济发展中国数字经济发展备受重视。自 2015 年起，我国提出“国家大数据战略”，推动中国经济 向数字化经济发展，有关于数字化转型与发展数字经济的政策不断落地，表明国家决心，我们预计未来数字经济仍将得到国家政策的大力支持，推动数字经济发展。在政策大力支持下，我国数字经济产业快速发展。政策加持下，我国数字经济持续保持高 速增长，2016-2018 年增速维持在 20%左右，后随国内经济增速放缓有所下滑，但仍显著 高于 GDP 增速。数字经济占 GDP 比重在 2020 年提

2、升至 38.6%。1.2. ICT 产业支撑数字经济发展，网络建设带动细分市场成长ICT 是数字经济发展的底层支撑。网络宽带建设为数字化提供网络基础。我国 2013 年提出“宽带中国”战略，以“宽带中 国”战略与提速降费为契机，大力发展移动宽带与固定宽带建设。经过不断努力，我国宽 带网络基础设施加快改造升级，用户规模高速增长，家庭普及水平大幅提升，宽带信息应 用加速向经济社会各领域广泛渗透。基站数量不断增加，提供网络支持。产业数字化需要高可靠的网络连接作为技术支持，网 络连接则需要网络基站建设作为保障。我国 4G 基站数量 2021 年已达到 590 万个，5G 基 站 2021 年建设超过

3、70 万个，总量达到 142.5 万个。4G 用户普及度不断提高，拉动 ICT 设备需求。我国积极推动移动网络建设，4G 用户数量 快速提升，截止 2020 年 6 月份，我国 4G 用户数量达到 12.8 亿户，占移动电话用户的比 重达到 80.4%，远高于 54.5%的全球平均水平，此外 5G 用户规模也在快速提升，达到 1.5 亿户。5G 产业生态促进移动通信产业与传统产业深度融合。5G 提升了设备接入和信息传输能力， 推动了边缘流量特别是行业流量的快速增长，5G 的应用发展有望形成新的融合应用产业支 撑体系，为 ICT 行业与传统产业融合发展助力。网络建设完善与数据流量增长下推动数据中

4、心与云计算的发展，刺激 ICT 设备需求。流量在新基建推动 5G 发展与疫情刺激下快速增长。DOU 持续快速增长+5G 用户渗透，未 来随着 2B 相继应用落地，流量有望再迎新一轮快速增长。2021 年，中国移动互联网接入 流量达到 2216 亿 GB，比上年增长 33.9%。同时户均移动互联网接入流量达到 13.36GB/户/ 月，同比增长 29.2%，我们认为未来 5G 用户和 5G 应用有望驱动流量进入新一轮增长期。云计算市场有望持续快速增长，未来仍存较大空间。2018 年全球云计算市场规模高达 1558 亿美金，是中国市场的近 10 倍规模，未来全球市场仍会持续增长，中国市场空间可观，

5、 我们预计中国云计算市场规模增速将在未来数年保持 25%左右的同比增长率。企业上云率逐年增加。根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告，2019 年我国已经 应用云计算的企业占比达到 66.1%，较 2018 年上升了 7.5%。企业在上云的过程中，其应用、数据和身份向云端迁移，不断演进的云和物联网环境为网 络安全攻击者提供了可能。因此，信息安全成为企业上云要考虑的重要因素，尤其是政府 和大型国企、央企，一旦被攻击将损失较大。在此情况下，未来网络安全市场将会有较大 发展空间。根据前瞻产业研究院报告，2015-2019 年，我国网络安全市场规模年复合增长率为 21.55%， 2019 年市场规

6、模达到 478 亿元，预计到 2025 年，我国网络安全市场规模将达到 1182 亿 元。硬件在网络安全市场占比最大，2019 年占比 45.9%，但呈现下滑趋势，预计未来服务 占比将快速提升。此外，数据中心伴随流量增长与云计算发展，市场规模快速增长。根据前瞻产业研究院数 据，中国 IDC 市场规模 2019 年已经达到 1132.4 亿元，同比增速达到 32%，预计 2020 年市 场规模达到 1494 亿元，同比增速继续维持 30%以上。2. ICT 行业市场规模维持较高增长，技术/渠道构筑壁垒2.1. ICT 行业受疫情催化将加速成长疫情致使办公模式、互动模式改变。2020 年新冠疫情对

7、每行每业都造成了严重影响，迫使 企业提出新的业务要求，并不断演变运营模式。然而在这次颠覆中，整个信息技术领域的 创新机会诞生了，在家办公/远程办公成为常态、用户交互模式发生更改，ICT 领域将受疫 情催化加速发展。根据 IDC 的预测，2022 年中国 ICT 市场（含第三平台与创新加速器技术）规模达到 7937 亿美元，同比 2021 年增长 9.2%，恢复到疫后相对高速的增长。2022 数字化转型支出将达 到 3,291 亿美元，比 2021 年增长 18.6%,数字化转型依然是企业的核心战略。此外，IDC 针 对中国 ICT 领域未来发展提出了十大猜测，给出六大关键词：新科技、新产业、新

8、格局、 新经济、新区域以及新环境。ICT 产业链主要包括硬件设备、运营商、下游客户等，下游客户包括 C 端、B 端与 G 端客 户，以及行业中的解决方案。2.2. 研发与专利为核心竞争力，渠道打造赋能销售对比专利情况，华为和中兴专利数领先，主要原因在于华为与中兴在通信网络方面具有众 多专利，同时拥有较大体量，紫光股份专利申请总量累积超过 12,000 件，其中 90%以上 是发明专利。国外 ICT 领先厂商戴尔拥有专利近 20000 件。我们认为，ICT 设备领先厂商 专利数量众多，达到万件量级，形成较高的技术壁垒，打造行业护城河。销售费用助力企业拓展市场。星网锐捷具有较高的销售费用率，但近年

9、呈现下滑态势；华 为 2020 年后销售费用率有所增加，但主要是营业收入出现下滑导致，实际销售费用绝对 值亦呈现下滑态势；中兴通讯的销售费用率 2016-2020 年整体呈现逐年下滑趋势，近期维 持相对稳定；紫光股份销售费用率相对较低，但 21 年与 22Q1 有所提升；而浪潮信息则具 有可比公司最低的销售费用率。3. 行业格局强者主导，华为缺芯有望释放部分市场空间目前国内 ICT 市场主要由科技巨头瓜分，龙头企业体量大。目前国内 ICT 设备参与企业包 括华为、中兴通讯、浪潮信息、紫光股份等巨头，具备庞大营收体量与强大的科技实力。 整体产业格局由巨头主导，市场集中度高。随着华为由于被美国芯片

10、禁令影响，库存芯片逐渐消耗导致设备供货减少，我们预计 ICT 设备领域华为市场份额将有所下降，而中兴通讯、紫光股份等龙头企业将受益。细分到各领域来看：3.1. 云业务：行业较为集中，国内龙头厂商实力强劲云基础设施领域：国外厂商颓势显现，国内巨头加速发展，行业集中度高。份额情况来看， CR5 为 45%，行业集中度较高且均为国际知名 IT 巨头；市场份额变动情况来看，国外巨头 如戴尔、思科等出现份额下滑，国内厂商新华三、联想等市场份额则受益上升。政务云市场方面，中国政务云基础设施市场呈现高度集中的态势，2020 年 CR5 超过 85%， 华为占据头把交椅（32.2%），浪潮（25.4%）和紫光

11、（13.2%）紧随其后。而中国政务云服务 运营市场相对而言格局较分散，浪潮云位居第一，紫光云在 2020 年首次进入前五，市场 份额为 6.9%。3.2. 服务器市场：国内龙头厂商追赶势头猛烈全球服务器市场来看：新华三/HPE 有望赶超戴尔，联想增长势头较猛。份额情况来看， CR5 为 52.3%，戴尔全球领先占据 17%市场份额。市场份额变动情况来看，戴尔出现颓势， 市场份额出现较大下滑，而新华三/HPE 稳中有进，未来有望赶超戴尔。中国服务器市场来看：整体规模保持快速增长，前五大巨头累积占比超过 80%。市场规模 来看，预计服务器市场增速有所下滑，但仍维持 12%以上同比增长率，至 202

12、5 年市场规模 超过 400 亿美元。中国市场份额来看，CR5 为 81.2%，浪潮全球领先地位稳固，市场份额 高达 35.6%，华为与新华三紧随其后，占据超过 15%市场份额。3.3. 企业 WLAN 市场：海外厂商占主要市场份额全球企业 WLAN 市场来看：全球市场由思科主导，新华三国内市场第一。全球领先企业营 收来看，top5 厂商总体收入 2020 年各季度均实现环比增长，同时 2021Q1 同比上升，规 模扩张。市场份额来看，全球企业 WLAN 市场前四厂商均为海外企业，新华三排名第五， 在中国企业 WLAN 市场，紫光股份连续 13 年占据第一份额，2021 年为 28.4%。3.

13、4. 存储市场：国内市场增长快速，华为强势领先中国存储市场来看，企业级外部存储市场规模在 2020 年第四季度达到 17 亿美元，与去年 同期同比增长达到 28.0%。2020 全年市场规模达到 48.4 亿美元，同比去年提升 17.5%。市 场份额来看，华为目前占据主导地位，市场份额达到 33.4%，新华三紧随其后达到 11.4%， 市场 CR5 为 64.2%。3.5. 软件定义市场：规模快速增长，市场集中度高软件定义软件市场来看：IDC 定义软件定义计算软件市场（Software-Defined Compute） 主要包括虚拟化软件、云系统软件（以 OpenStack 和 CloudSt

14、ack 为代表的对抽象化的服务 器资源进行编排和控制，构建成云基础架构的软件）和容器基础架构软件（包括容器引擎、 编排系统以及注册表等），同时 IDC 预测中国软件定义市场在未来五年的复合增长率将达到 20.9%，到 2025 年市场规模将达到 30.1 亿美元。国内巨头厂商占据主要市场份额，华 为位居龙头地位。3.6. IT 安全市场：行业快速增长，硬件领域头部企业占据较高份额市场规模来看，中国网络安全市场近五年在数字化转型、国家政策法规、市场需求等多方 因素的推动下也实现了快速增长。IDC 预测，2021 年中国网络安全市场总体支出将达到 102.2 亿美元，2020-2024 年预测期内的年 CAGR（复合年均增长率）为 16.8%，增速继续 领跑全球网络安全市场。2020 年，安全硬件在中国整体网络安全支出中仍将继续占据主导 地位，占比高达 47.2%；安全软件和安全服务支出比例分别为 20.8%和 32.0%。市场份额来看，各细分领域集中程度有所差别，但共性皆为头部占据主要份额，非龙头企 业份额低下。安全市场主要巨头包括华为、绿盟科技、新华三等，其中新华三在多个细分 领域均跻身为前五大厂商。在网络安全市场服务领域，IDC2020 下半年中国 IT 安全服务市场跟踪报告显示，2020 下半年中国 I