钻石市场洞察报告

1、魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报PPaarrt1t珠1宝行业总览数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：截至2022年6月18日，珠宝行业销售额达29.0亿元，同比增长142.1%；销售额高点出现在6月2日（今年618开门红活动第二天），达5.3亿元，其次是6月1日（开门红第一天），达3.8亿元；今年618活动市场规模相较去年明显上升，截至6月5日，其中8天相较去年相应活动时间市场规模上升， 其中6月2日（ 开门 红第二天）上升幅度最大，达1480.0%。近两年天猫平台珠宝行业618活动（截止6月18日）日度销售额变化趋势（万元）珠宝行业618期间每日销售额变化趋势类目说明：珠宝行业是指天猫平

2、台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日， 2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报从销售额占比看，黄金首饰的日销售额高点在6月1日，天然珍珠的日销售额高点在6月2日，K金首饰的日销售额高点在6月 1日，钻石首饰的日销售额高点在6月1日和6月16日，铂金的日销售额高点在6月1日，人工宝石/处理宝石的日销售额高点 在6月17日。2022年天猫平台珠宝行业二级类目类目618活动（截止6月18日）日度销售额比重变化趋势珠宝行业618期间二级类目分析（销售额占比）类目说明：珠宝行业是指天

3、猫平台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：销售额比重是各叶子类目每日销售额占自身总销售额的比重魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报从销售额看，黄金首饰的总销售额是138609万元，天然珍珠的总销售额是90834万元，K金首饰的总销售额是18624万 元，钻石首饰的总销售额是7310万元，铂金的总销售额是3655万元，人工宝石/处理宝石的总销售额是399万元。2022年天猫平台珠宝行业各叶子类目618活动（截止6月18日）日度销售额珠宝行业618期间二级类目分析（销售额）类目说明：珠宝行业是指天猫平台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：销售额比重是各叶子类目每日销售额占自身1

4、1天总销售额的比重魔镜市场情报：珠宝行业618期间叶子类目分析（销售额占比）类目说明：珠宝行业是指天猫平台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：销售额比重是各叶子类目每日销售额占自身11天总销售额的比重从细分类目看，手饰的日销售额高点在6月1日，颈饰的日销售额高点在6月1日，手链/手串的日销售额高点在6月10日， 耳饰的日销售额高点在6月1日，手镯的日销售额高点在6月16日，合成（处理）钻石手饰的日销售额高点在6月17日。2022年天猫平台珠宝行业各叶子类目618活动（截止6月18日）日度销售额比重变化趋势数据来源：魔镜市场情报魔镜从细分类目看，Top3细分类目分别是手饰（92700万

5、元）、颈饰（61526万元）、手链/手串（14448万元）。手饰中， 黄金首饰占总销售额的77.5%，K金首饰占总销售额的7.2%，钻石首饰占总销售额的5.5% 。颈饰中，黄金首饰占总销售 额的64.8%，K金首饰占总销售额的16.2%，天然珍珠占总销售额的6.0%。2022年天猫平台珠宝行业各细分类目618活动（截止6月18日）日度销售额珠宝行业618期间叶子类目分析市场情报：类目说明：珠宝行业是指天猫平台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：销售额比重是各叶子类目每日销售额占总销售额的比重数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报2022年618期间珠宝行业TOP1

6、5品牌最低值相较去年明显上涨， 2022 年618 期间珠宝行业TOP 15 品牌销售额最低值在 3934万元，高于2021年618期间的1809万元左右，Top5品牌中周生生增长势头较好。钻石品牌在22年618未出现在Top15榜单中，而去年有I DO和DR两个钻石品牌。近两年天猫平台珠宝行业618活动（截止6月18日）TOP15品牌对比珠宝行业618期间TOP品牌分析14,164.36,875.96,156.75,185.54,806.64,029.93,923.23,328.43,162.82,854.52,418.42,314.62,146.31,915.11,809.70.06,00

7、0.012,000.018,000.024,000.0周 大 福周 大 生潮 宏 基周 六 福卡 地 亚老 庙周 生 生I DO阮 仕谢 瑞 麟明 牌 珠 宝菜 百老 铺 黄 金DR（钻戒）航 民 首 饰销售额（万元）2021年类目说明：珠宝行业是指天猫平台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日， 2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日19,893.42022年17,312.78,870.07,712.16,796.46,644.76,429.16,415.55,921.35,722.34,887.74,714.

8、84,491.04,071.83,934.60.06,000.012,000.018,000.024,000.0周 生 生周 大 福曼 卡 龙周 大 生潮 宏 基镇 声 珠 宝六 福 珠 宝周 六 福老 庙菜 百BDD CO.航 民 首 饰香 居 府福 春 莱明 牌 珠 宝销售额（万元）魔镜市场情报：珠宝行业618期间爆品曼卡龙黄金手镯999足金销售额： 51,745,155元 销量：9,703件均价：5,333元BDD珠宝正品黄金手镯足金销售额： 22,771,967元 销量：4,296件均价：5,300元CRD黄金戒指黄金手镯销售额：12,269,552元 销量：13,648件均价：899

9、元镇声珠宝黄金戒指销售额： 42,569,927元 销量：11,685件均价：3,643元曼卡龙黄金戒指999足金销售额： 18,127,647元 销量：3,266件均价：5,550元类目说明：珠宝行业是指天猫平台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：2021年618预售期从5月25日开始至5月31日共7日， 2022年618预售期从5月26日开始至5月31日共6日数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报珠宝行业618期间，Top品牌以婚庆珠宝为主类目说明：珠宝行业是指天猫平台“珠宝/钻石/翡翠/黄金”一级类目；数据说明：以上销售额为单店单品销售额品牌销售额（6.18

10、）产品类型周生生198933763国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主周大福173127231国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主Mclon/曼卡龙88700167轻奢时尚珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、K金首饰、钻石等均有涉及Chow Tai Seng/周大生77120768国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主CHJ/潮宏基67963514国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主镇声珠宝6644

11、7002国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主六福珠宝64291312国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主ZLF/周六福64155263国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主老庙59212570国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主CBAI/菜百57222962轻奢国潮珠宝品牌，以银饰和珍珠饰品为主BDD CO.48876745轻奢时尚珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、K金首饰、钻石等均有涉及HANG

12、MIN BIJOU/航民首饰47147964厂牌，代工一线品牌珠宝17年，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、K金首饰、钻石等均有涉及香居府44910377厂牌，以珍珠、水晶为主福春莱40718281厂牌，以天珠、水晶为主明牌珠宝39345852国内婚庆珠宝品牌，黄金首饰及产品、珠宝镶嵌、素金、铂金/K金首饰等均有涉及，以金饰为主可以看到，累计销售额Top15的品牌以婚庆珠宝为主，不同于海外偏好钻石珠宝，金饰在中国的地位高。婚庆珠宝品牌零售点多、品类 多且价格跨度大，面向广泛的消费者，能够满足不同消费者的需求。PParat2 钻r石t潜2力消费者分层与偏好魔镜市场情报：小红书平台钻石声量：各月保持平稳缓

13、慢增长2021.6-2022.5小红书平台钻石相关推文传播趋势96979126776123345124211156691 158613145377137199116618157121362974020000400006000080000100000 826591200001400001600001800006 月7 月8 月9 月10月11月12月2022年1月2 月3 月4 月5 月声量：篇68175数据来源：魔镜市场情报1449614243142191393985008269820365036456从推文数看，钻石相关推文数在各月保持缓慢增长的趋势，各月环比变化不大。从地域分析，钻石相关推

14、文中，南方的发帖量大于北方，其中广东省以68175篇推文数列居第一，江苏省和上海市紧随其后。22.3-22.5推文地域分布魔镜市场情报：小红书平台钻石推文近3个月热点明星代言戴比尔斯品牌代言人蔡徐 坤 “戴”你一起见证 #戴你 到永远 的浪漫与惊喜科普贴品牌故事+八卦数据来源：魔镜市场情报小红书平台近3个月钻石关键词及声量关键词声量关键词声量关键词声量关键词声量关键词声量钻石188888祖母绿20547谢瑞麟11084镶钻9491手镯7385珠宝52361吊坠19906玫瑰金10519钻石手链9091款式7365钻戒48965婚戒17812对戒10501净度8999偷笑7066克拉37742周

15、生生16041火彩10443笔记8988高级感6970钻石项链36567耳钉15823首饰10256黄金8915结婚钻戒6808项链33640周大福14372翡翠10090回收8246闪耀6526镶嵌27873手链13598百搭10075铂金8159耳环6469戒指27243系列13036满钻9842白金7582裸石6356钻石戒指25183世家12498天然钻石9768珍珠7564总重6332魔镜市场情报：源：魔镜市场情报定制24725红宝石11391蓝宝石9523宝石7435女戒5885数据来从关键词的声量看，当消费者讨论或者购买钻石时，往往在订婚或者结婚期间对该品类的关注度高，讨论度最高

16、的产品是钻 戒，其次是钻石项链。在讨论钻石本身时，最注重的钻石属性是克拉数（重量），其次是颜色（颜色从D-Z，越接近D色，钻石越通透）、切工（切 工的优异程度直接影响钻石的火彩）、净度（ GIA 的钻石净度标准分为 6 个类别，11 个等级，以VS级以上为好，SI级性价 比高，因为净度只对钻石造成较小的影响。）消费者对钻石关注度情况：小红书以订婚人群和悦己人群为主，科普文章居多13.2%53.1%14.4%8.2%2.6%8.5%偏好钻石饰品订婚/结婚钻戒悦己需求纪念日礼物投资工作相关购入小红书平台消费者关注钻石的具体原因（近一年）35.10%20.00%22.40%4.60% 7.30%2.

17、50%8.10%科普种草/产品介绍 日常分享产品测评 新闻优惠信息 吐槽贴魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报小红书平台钻石文章类型（近一年）从小红书平台消费者关注钻石的原因看，最主要的原因是订婚/结婚，占总声量的53.1%，自己买给自己（悦己需求）和偏 好钻石饰品的声量相近。占比最低的购买原因是用作投资。从钻石文章类型看，占比最多的是科普文（35.1%），其次是日常分享（22.4%）。小红书平台，钻石首饰提到最多的品类是戒指，其次是钻石项链/吊坠58.80%钻戒手饰2,195,356,6751,006,016项链/吊坠15.30%颈饰868,073,894732,861手链/手镯12.10%

18、耳饰211,602,513337,698其他164,300,317435,381耳饰9.30%裸钻111,807,7793,748,184其他4.50%戒托7,102,1447,3550%50%100%胸饰904,8211,463魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报从小红书平台对钻石品类的提及率看，钻戒的提及率最高（58.8%），其次是项链/吊坠（15.3%）、手链/手镯（12.1%）。从天猫淘宝钻石首饰各品类的售卖情况看，手饰品类售卖情况最好，手饰品类中，戒指的销售额达到了19.59亿元，手链/手 镯的销售额达到2.36亿。天猫淘宝平台钻石首饰各品类21.6-22.5销售情况小红书平台钻石品

19、类提及率（近一年）类目销售额销量小红书平台提到的Top国际钻戒品牌：品牌名+系列名Top关键词：约瑟芬、白鹭钻戒Top关键词：Love系列Top关键词：时来运转系列Top关键词：Laurence Graff SignatureTop关键词：The OneTop关键词：经典六爪Top关键词：IconeTop关键词：Infinity魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报小红书平台提到的Top国内婚庆钻戒品牌：大部分消费者只提品牌，不提系列魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报小红书平台提到的培育钻石品牌：消费者最常提到环保（社会责任）、性价比、证书魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报PParat3 培

20、r育t钻3石天猫淘宝市场分析培育钻石：中国市场在近一年开始兴起，中国产能占全球近一半中兵红箭黄河旋风培育钻石全球产能较为集中，中国产能占近一半。根据贝恩咨询发布的20202021全球钻石行业报告2020年培育钻石 产能全球约600700万克拉，其中中国产能远超其他国家达300万克拉，占比近50%，主要集中在河南地区，其次为印度和 美国，分别为150万克拉及100万克拉，合计占比超30%。魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报培育钻石：培育钻石淘宝天猫2021年销售额达4.1亿元，同比增长72%据欧睿国际数据，2020年中国钻石首饰零售规模因疫情影响下滑明显，至1098亿元左右。据贝恩公司数据，全

21、球培育钻石市场保持高速增长，预计2021年全球市场规模达240亿元，其中美国市场占据80%，中国市场占比 10%计算，预计2021年中国培育钻石市场规模达24亿元。从魔镜淘宝天猫数据看，天然钻石首饰2021销售额达近40亿元，销售额相比2020年略有增长但销量略有下滑。培育钻石淘宝天猫 2021年销售额达4.1亿元，同比增长72%。由此可见，相比天然钻石，培育钻石新晋品牌将线上作为重要销售渠道，线上渠道市场份 额占比更高。魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报培育钻石：天猫淘宝平台，培育钻石的同比增速远超其他珠宝品类魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报珠宝品类年销售额同比增速品类2021年全年2

22、022年1-4月Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22翡翠+其他天然玉石-24%-24%-25%-19%32%-19%-16%-42%-36%-64%-6%-3%-6%-45%-42%黄金首饰36%22%-35%13%118%18%73%21%23%96%19%56%39%-13%8%珍珠首饰6%30%-35%23%177%73%91%21%30%-40%-50%42%54%10%22%K金首饰30%39%21%4%55%-1%33%66%82%33%32%54%133%9%1

23、%钻石首饰16%2%-4%-10%9%10%27%35%33%16%-12%4%49%-9%-25%彩色宝石/贵重宝石11%-3%-9%-30%173%5%12%25%53%13%-27%48%26%-53%-35%铂金首饰-5%15%-28%-57%29%5%13%8%15%8%-14%-3%21%9%38%培育钻石196%42%1350%303%378%78%133%114%328%63%88%25%123%14%45%培育钻石：天猫淘宝平台增速快，但销售额占大盘仅在1%左右人工合成钻石 铂金彩色宝石/贵重宝石 钻石首饰K金首饰天然珍珠 黄金首饰翡翠+其他天然玉石8.1%8.9%8.1%1

24、4.9%16.2%15.6%10.4%9.4%9.3%魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报1.1%1.3%2.9%2.8%2.8%3.7%8.5%6.9%15.8%15.7%10.6%13.0%29.8%25.2%35.3%33.8%28.7%33.6%23.8%28.5%31.0%17.3%32.3%27.4%25.7%22.8%23.7%33.6%35.9%26.4%29.6%32.3%25.1%35.1%30.7%29.5%51.4%31.5%38.0%36.0%35.5%32.8%8.6%9.7%9.2%9.5%10.9%8.4%6.9%8.0%7.8%8.7%13.1%14.5%13

25、.5%12.4%13.7%15.8%10.4%14.0%12.7%14.9%7.8%7.1%8.0%8.0%7.4%7.2%8.1%7.6%5.9%7.7%4.5%4.6%5.0%4.0%4.5%5.2%3.8%4.9%5.0%3.6%4.1%6.3%4.5%1.8%2.0%1.8%2.0%1.7%2.0%2.1%1.8%1.6%1.5%1.4%1.3%1.6%2021年2022年Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22销售额 (单位：百万元)51,8070.9%16,0301.

26、0%3,4840.8%4,0820.6%4,6000.8%3,6610.8%5,4310.8%4,0081.0%3,6061.4%6,6800.9%4,5481.2%5,0800.7%4,4020.9%3,5233,025培育钻石：天猫淘宝平台，以1k-3k元和5k-8k元价位段为主，1-3k元价位段的销售 额同比增长133%，5-8k元价位段的销售额同比增长4%1,6821,4042,1122,0301,1039501,3972,9422,54216.0%11.4%17.8%15.3%15.8%22.2%18.8%21.0%11.8%12.3%14.6%17.2%13.7%5.3%9.7%1

27、3.4%17.8%12.3%13.4%17.7%13.5%15.4%15.6%12.6%12.7%11.4%17.4%17.2%16.4%19.9%9.4%17.8%10.4%11.9%10.4%12.6%8.1%11.5%15.2%6.0%9.2%11.5%31.7%16.1%11.9%36.3%35.0%46.3%42.9%30.4%31.6%33.3%26.2%32.4%28.9%40.3%41.3%27.4%38.2%33.4%5.1%8.3%2.5%4.8%4.6%6.8%3.2%6.1%8.6%9.7%8.8%2.7%13.9%7.7%7.3%7.7%10.7%9.2%7.2%1.8%14.2%4.1%4.5%9.4%1.4%3.2%0.3%12.5%8.3%1.5%8.5%2.2%10.5%3.9%4.1%15.4%8.4%1.3%17.8%27.1%2.6%5.5%5.8%6.8%17.2%FY-