2016年汽车交通创业投资盘点报告

1、IT桔子 x唯宏观观察：传统厂商加速互联网+布局交通出行巨头对峙交通出行：Uber与滴滴的吸金对峙传统汽车制造商不断联合新兴互联网及 IT公司，加大在无人驾驶、汽车硬件及车联网方面的研发与投入政策层面对交通管理与汽车技术发展仍将带来巨大影响，拼车服务仍然属于灰色地带。汽车交易：二手车成最大热点互联网大公司开始向技术驱动性产品。地由交通服务转汽车后服务在中迎来模式洗牌。大公司布局：无人驾驶、车联网与交通出行2015年-2016年汽车交通行业布局自有业务发布跨车联网解决方案CarLife和车辆私有云MyCar成立自动驾驶事业部，聚焦于自动驾驶汽车的技术研发、生态建设与产业无人驾驶汽车路测项目组落户

2、国际汽车城；在芜湖成立运营专区对外投资1亿投资优信拍领投拼车51用车和天天用车联合宝马、奥迪、奔驰向芬兰诺基亚发出收购HERE地图业务邀约对外合作华阳宣布和CarLife达成合作，CarLife正式进军后装车机市场宋搭载MyCar车辆私有云大公司布局：腾讯车联网、硬件、汽车交易与出行2015年腾讯汽车交通行业布局自有业务发布“TOS+”，致力于打造的智能硬件推出面向用户的三重产品体系：车联ROM、车联APP和MyCar服务腾讯车联开放发布第二代产品，未来将建立行业开放标准和协议，引入第对外投资腾讯8500万领投人人车，并联合易车网等投资天天拍车7300；投资易车网滴滴快的合并后，阿里、腾讯联合

3、投资滴滴出行；投资亿车科技腾讯投资新能源汽车蔚来汽车对外合作易车、京东、腾讯宣布合作，发展汽车通用和腾讯签署合作协议富士康、腾讯及和谐汽车合作研发“互联网智能电动车”大公司布局：阿里巴巴车联网、汽车交易与出行2015年阿里巴巴汽车交通行业布局自有业务成立汽车事业部发布平行进口车车推出全新阿里汽车APP汽车金融：阿里推出车秒贷2.0产品对外投资滴滴快的合并后，阿里、腾讯联合投资滴滴出行阿里投资O2O班车接我云班车对外合作上汽阿里成立10亿元互联网汽车基金；上汽阿里首款互联网汽车荣威RX5亮相和阿里合作推出YunOS车机上汽通用与阿里签署合作协议与国机汽车合作，在整车特卖、融资租赁、汽配等领域展开

4、合作阿里钉钉与Uber合作大公司布局：传统及新兴公司Uber：持续吸金，扩大业务生态（快递、外卖、生活指南等）、联合谷歌、福特等成立自动驾驶汽车滴滴快的：持续吸金，扩大服务生态（代驾、游、驾校相关服务等）乐视：持续布局电动汽车，联手广汽14亿元搭建汽车传统公司：加大无人驾驶技术的研发；加大对互联网+，特别是交通领域的投入创业观察：交通服务、汽车后及车主相关服务仍为主流互联网创业仍然较为倾向发挥互联网在、服务对接、越过中介等方面的作用服务导向的创业更受欢迎创业热门方向：汽车保养、修护、大巴、拼车、驾校服务、车联网硬件等创业创业增多：车主服务、汽车金融、其他等减少：二手车及综合服务2014年（外）

5、-2015年（内）汽车创业变化2% 6%10%6%3%2%27%7%26%7%7%3%22%18%24%11%汽车后服务交通出行车主工具及服务车联网及硬件其他汽车服务汽车二手车汽车金融汽车综合服务投资观察：汽车后服务、交通与车联网2015年汽车领域获投事件329起汽车后（保养与维修，对接线下4S店或洗车、配件商等）交通（代驾、大巴、租车、停车等）车联网（汽车系统、行车仪及）二手车（规范化评估、O2O与C2C）（比价与选车）2015年汽车领域获投方向分布5%30%7%9%12%26%汽车后服务交通出行车联网及硬件二手车汽车车主工具及服务汽车综合服务其他汽车服务汽车金融投资观察：服务生态进一步丰富

6、重资产方向资本较谨慎投资趋势增长：汽车后、交通、汽车投资趋势减少：车联网、二手车、综合服务、汽车金融互联网在汽车服务种类上进一步开拓，但在服务模式方面遇到较大汽车交易仍在标准化及。方面有难点汽车后服务一边火热一边不断出现关停部分方向可靠可持续的模式仍在探索2014年（外）-2015年（内）汽车获投方向变化2% 6%10%5%3%3%7%21%5%30%7%16%4%1%12%26%汽车后服务交通出行车联网及硬件二手车汽车车主工具及服务汽车综合服务其他汽车服务汽车金融行业观察：二手车交易的模式布局模式模式特点模式代表企业B2B拍卖模式为商户间的二手车交易提供竞价交易服务向卖方收取检测费优信拍、车

7、易拍C2B拍卖模式帮助车主高价卖车;同时帮助车商拿到一手车源向卖方收取检测费用，向买方收取中介佣金天天拍车、开新帮卖、平安好车B2C撮合模式线上信息发布+线下撮合交易，无自营门店向买方收取中介佣金优信二手车车101B2C自营模式线上信息发布线下自营门店交易赚取中间差价澳康达名车广场、车王二手车C2C模式线上信息发布+线下撮合交易，车辆存放于卖家手家撮合交易向卖方收取卖车提成或向买方收取交易佣金人人车、赶集好车、好车无忧C2C寄售模式线上发布+线下门店展售车辆寄存在商家自有门店向卖方收取寄售费大搜车、百优卡、行二手车信息服务线上信息发布赚取费二手车之家、第一车网第估值通过大数据统计或模型计算为个

8、人和企业提供二手车估值服务向卖房收取服务费精真估、公平价、车300垂直搜索基于全网和实体店的汽车消费价格的搜索、甄别、分类和比较。赚取费车多少投资观察：82%的公司处于A轮及之前的阶段汽车领域轮次阶段分布2015年汽车领域获投轮次分布100%1%5%90%80%70%60%50%40%30%20%10%7%新三板天使轮 IPO上市后 IPO上市 D轮投资8%43%C轮Pre-A B轮天使0%A及A+34%天使A及A+B轮Pre-AC轮E轮投资D轮IPO上市后F轮-上市前资本方观察：侧重交通出行及汽车交易一线投资机构对互联网+汽车的潜力较为看好交通出行仍为最大热点：租、拼、大巴等其次为汽车交易环节：二手车等并购热点：地图、驾校、交通、汽车硬件2015-2014年汽车交通活跃投资机构1210861010101094887766244