全球机器人行业七大国际巨头竞争力解析

1、全球机器人行业七大国际巨头竞争力2012 年全球工业机器人本体市场容量约为 530 亿元，本体加集成市场容量按本体大约 3 倍算，估计约 1600 亿元。在全球工业机器人本体市场，机器人四大龙头企业：ABB、发那科、安川和2012 年收入占比超过 50%，是这一领域的绝对强者。在工业机器人系统集成方面，除了机器人本体企业的集成业务，知名独立系统集成商还包括收入都在百亿元以上。、徕斯等。这些行业巨头的机器人相关业务2012 年，全球服务机器人市场容量约为 281 亿元，其中个人用服务机器人市场容量约为 73 亿元，公共服务机器人市场容量约为 208 亿元。近年来，随着服务机器人企业包括研制趋势显

2、现，在服务机器人领域也有一系列企业涌现出来。这些机器人的外科机器人公司、生产吸尘器机器人的IROBOT 以及兼并重组多家机器人公司的谷歌。机器人巨头们的前世今生国外重点工业机器人企业最初于机器人上下游相关企业，如下游应用的焊接设备、上游的数控系统生产等。ABB：电气化时代的开拓者，涉足机器人领域具备电气技术优势。ABB 的前身是瑞典的 ASEA 公司，它是瑞典一家电气设备领域的设备供应商，1961 年，ASEA 建立了电子事业部，标志着公司从强电设备制造商为电气和电子公司，强电、弱电得到了平衡发展。1974 年，阿西亚发明并推出工业机器人，1980 年巴内出任 ASEA 执行董事兼 CEO，在

3、他的带领下，公司注重向高技术拓展，在机器人和电子工业领域加大投入，尽管机器人开发成本高昂，以至于影响了公司整体利润，但巴内坚定看好机器人的发展前景，1988 年 ASEA与BBC 合并成立 ABB，机器人业务仍得到重点发展，造就了今天公司在机器人领域强大地位。1974 年，ABB 推出第一台全电器人 IRB6。如今，ABB 已在全球范围内安装了 20 多工业机器人，拥有近 30 种型号的机器人，可广泛满足各行各业的生产需求，并具有强大的系统集成能力及遍布 53 个国家的全球销售服务网络提供全方位支持，帮助客户提高生产效率、改善产品质量、水平。安全：从焊机系统提供商延伸到机器人领域1905 年，

4、早期的从照明领域扩展到焊接设备领域，1956 年为冰箱以及洗衣机生产开发制造了第一台自动化焊接机，同时向大众汽车公司供应了第一台多点焊接线，1971 年首次交付用于奔驰汽车生产的机器人焊接传输系统；1973 年，第一台机器人“Famulus”问世使成功进入机器人生产领域，这是世界首个电机驱动的六轴机器人；现今的自动化解决方案。专注于向工业生产过程提供先进发那科：以机器人控制系统，驱动系统为切入点发那科于 1956 年从富士通数控部门独立出来，起初专注于机床加工控制系统的研发和生产。上世纪 70 年代，发那科成为全球最大专业数控系统生产厂家，占据了全球 70%的市场份额。此外，公司在驱动方面也很

5、有建树，1959 年研制成功电液步进电机，后引进Gette 公司直流伺服电机制造技术，驱动开发能力。基于伺服、数控基础，1974 年发那科首台工业机器人问世，1976 年投放市场。此后公司一直致力于机器人技术上的领先与创新，是世界上唯一由机器人来做机器人的公司，是世界上唯一提供集成视觉系统的机器人企业，是世界上唯一既提供智能机器人又提供智能机器的公司。截至 2013 年，累计出厂的台数已突破 28，位居全球首位。安川电机：伺服、变频器起家，奠定工业机器人制造基础安川电机是以伺服、变频器起家，其运动控制技术在业内领先，公司自 1915年成立以来，一直致力于以马达技术为的产业用电机产品的制造与开发

6、，1958 年，安川电机开发出的 Minertia 电机改写了电机的历史，开拓了超精密的运动控制领域。1977 年，安川运用独自的运动控制技术开发出速、首台全电气式产业用机器人“MOTOMAN”，之后相继开发了焊接、装配、喷涂、搬运等各种各样的自动化作业机器人。公司：汽车领域发展起来的成套设备提供商1895 年，在斯图加特建立了第一个专门为屋顶防雨的金属商店。1978 年1999 年进入了自动输入系统领域，这是成为系统供应商的重要一步。引入 Ecopa涂装机器人。同年，收购了法国的竞争对手自动化。2000 年，收购了测量系统。随着的加入，使自己成为机车最终装配更为全面的设备供应商，并且在平衡和

7、面保持世界领先地位。设备方谷歌：令人瞩目的机器人“新贵”谷歌近期收购了在人工智能、机器人、机械家机器人公司。谷歌此次收购更注重机器人的、设计等领域有所专长的八方面，因为谷歌认为机器人项目还需要在传感器等方面取得突破，而硬件层面，比如机动性、手和脚的动作，都已经获得解决。在完成对一系列机器人公司的收购后，谷歌斥资 32 亿收购了人工智能公司 DeepMind。根据谷歌的发展收购 NEST 和约 4，机器人技术将在亿谷歌下个十年的发展中扮演重要的角色，它们将在空间探索、地图数据收集、制造业等多个方面发挥巨大的作用。未来谷歌计划在家庭自动化、制造业自动化以及商业物流自动化等方面实现突破。外科公司：医

8、疗机器人的成功典范外科公司于 1995 年成立，2000 年上市，2004 年开始。ISRG 与 IBM、麻省理工学院和 Heartport 公司联手开发的外科手术机器人机器人，体内的观让医生坐在类似于电子机的控制台前，通过四个机器手来察仪和手术工具，进行微创手术。ISRG 在机器人手术领域拥有近乎的地位，业务是基于“剃须刀与刀片”商业模式，一半以上的营收来自经常性的配件销售和服务合同。截至 2013 年 9月 30 日，全球范围内共安装 2871 台手术机器人系统。在工业机器人领域，最终上规模的企业大都以本体业务为，还有做集成业务甚至也做零业务的综合型机器人企业。工业机器人巨头大都在上世纪

9、70 年代进入机器人领域，经过 40 年的发展，有些成为纯粹的机器人企业，有些则以机器人作为公司的业务之一。从业务角度看，全球四大机器人企业不但拥有机器人本体业务，同时也涉及集成、关键零业务，更关键的是都具备底层设计能力。当然也有专注于集成业务的大企业，它们一般都与汽车大厂商有深度合作。机器人巨擘的竞争优势从 1954 年人德沃尔制造出世界上第一台可编程的机器人算起，世界机器人发展历史已经 60 年了。对全球机器人技术的发展影响最大的是欧美和，以、发那科、ABB、安川电机等为代表的行业巨头们在工业机器人技术的综合研究水平上处于领先地位。这些国外企业由于起步早，产业已形成规模化优势，在研发设计、

10、零等领域形成了标准化流程，具有较强的领先优势。相比较而言，我国机器人产业的发展历史短得多，虽然曾在上世纪 80 年代掀起过一次机器人发展，国家设立了专项予以支持，技术上取得了不少成绩，由于当时发展环境、市场需求等原因，没有实现真正意义上的，与发达国家相比，我国机器人领域的技术仍处于的状态。分析机器人巨头们的发展历史，不难发现，巨头们在竞争中占据了很大优势：品牌优势。国外机器人巨头在机器人领域一般都拥有三十多年的发展历史，在长期运营的过程中，在用户中建立了产品的汽车涂装生产线集成，大家首先想到的必是性、专业性和优越性。如谈到；说到工厂自动化、机器人制造机器人的话题，发那科不可能被忽视；大众汽车会

11、用哪家的机器人，选。定是首应用层功能的积累。国外机器人巨头在数十年的发展中，在各自的专业领域里积累了详尽的行业应用经验。通过与客户长期合作，他们对于用户行业制造过程的工艺有很深刻的理解，甚至于该工艺的标准流程和规范都由他们来制定。他们在此基础上开发出专业的机器人工艺模块。成本优势。机器人巨头的机器人本体的年产量一般都在 5000 台以上，有的甚至在 10000 台以上。他们在关键零采购上具有很强的议价能力，从而使得机器人本体也具有很强的成本优势。发那科、安川电机等企业自己开发应用控制器、伺服电机等关键零，其机器人本体的价格优势更为明显。本体的可靠性。以平均无故障时间计算，国内机器人产品平均在

12、8000 小时，而国外同类产品可达数万小时。可靠的稳定性成企业选择国外品牌的主要原因。在机器人众巨头中，ABB 最为突出的优势是优势，拥有强大的系统集成能力。ABB 可以凭借在电气、自动化和系统领域的技术优势提供完整的解决方案。同时，遍布全球的销售和服务网络，为 ABB 带来了的潜在客户。如果说智能机器、机器人、CNC 数控系统是自动化工厂的三个标志性要素，那么能够同时提供三者的发那科公司毋庸置疑就是自动化工厂的最佳诠释者和全部解决方案的供应商。其研发的 CNC 产品是发那科最大的优势。安川电机是典型的综合型机器人企业，其业务优势是各个业务部门之间可以相互配合。安川电机的 MOTOMAN 工业

13、机器人是世界上使用最广泛的工业机器人之一。是世界领先的德国机器人制造商，在 2007 年进行了业务重组，重组后的业务部分为机器人部和系统集成部，是“最纯粹”的机器人企业。是专业的系统集成企业，机器人本体数量很少，在涂装生产线集成方面具有明显的优势。国外机器人厂商抢滩是未来全球最大的机器人市场，近年来增长迅猛。国际机器人巨头纷纷抢滩，以 ABB、安川电机、发那科四大为代表的国外机器人企业占据了中国机器人市场 90%以上的市场份额。在 90%的机器人市场份额中，ABB、发那科、安川机电、四大共占57.5%。其后的三大厂商 OTC、松下和川崎重工共占 16%。而国内机器人生产企业市场份额相对较小，2

14、012 年本土品牌机器人市场占有率 8%，企业普遍存在规模较小、创新能力薄弱等问题。这种竞争格局和国内机器部分用于汽车行业有关，而国外机器人厂商通常与大的汽车企业绑定。例如，大众只用的，经常一家新工厂1000-2000 台机器人，通用主要用发那科的，欧系汽车品牌则考虑 ABB。国内汽车企业也各有偏好，比如用安川的，江淮汽车用 ABB 的。国内机器人企业在汽车行业竞争不过国外产品，国外机器人企业在汽车行业的优势源于国外仍保留的汽车制造业，尽管其他制造业产能大都转移到了中国。机器人本体最好的还是欧洲的产品，以最为顶级，ABB 机器人之后，质量有所下降。的安川、发那科、松下等，与欧美产品相比较，属于

15、质优价廉型，更加符合中国客户需求。韩国现代机器人，主要用于现代现代重工和现代汽车，外销相对少一些。的安川和发那科等机器人企业市场非常重视。以安川为例，最开始和首钢合作机器人本体，近期又与杭州凯尔达合作机器人本体。而且这几年安川在国内市场布局做得非常好，几乎每个重要市场都有办事处。如果未来国内没有企业能做好本体，估计国内机器人市场主要由企业占据大部分份额。机器人四大都非常重视，纷纷投资建厂，但是真正意义上研发和生产都实现本土化的只有 ABB。国外机器人企业在抢国市场的同时，为国内机器人行业培养了，建立了较为完善的供应商体系。ABB 机器人业务于 1994 年进入中国。2005 年，ABB 将一条

16、机器人生产线从欧洲转移到中国，开始了机器人的本地化生产。2006 年，ABB 全球机器人业务总部从底特律迁至。2009 年，投资 1.5 亿的 ABB 机器人总部新址落户康桥工业园区。2011 年，ABB 携手厦门思尔特机器人系统在共同建成西部第一个机器人系统集成。ABB 成为国内唯一真正实现工业机器人在研发、生产、销售、工程和服务全价值链上本土化的企业。2013年 9 月，ABB 在国内生产的第 2机器人下线。1992 年，发那科机电成立，由机床与FANUC电气实业公司共同组建，主要负责 CNC 产品市场的业务。1997 年，公司与FANUC 株式会社联合组建发那科机器人，这是最早进入工业园

17、新工厂中国推广机器人技术的公司。2010 年，发那科宝山落成，不但有全新的机器人系统工厂、各类、培训教育设施和技术服务机构，还将成立机器人应用技术，全面服务能力。2012 年，发那科启动了位于宝山区的二期工程，用来增加系统集成能力。1996 年，中国首钢总公司和株式会社安川电机共同投资成立安川首钢机器人，专业从事工业机器人及其自动化生产线设计、制造、安装、调试及销售。1999 年，在成立安川电机，主要经营安川品牌的变频器、伺服电机、控制器、机器人、各类系统工程设备、附件等机电产品。2011 年，安川嘉定区设立机器人系统的新工厂，进行机器人组装生产，主要向周边汽车生产企业供货。2013 年 6

18、月，安川电机江苏省常州市建设的大型机器人生产工厂开业。为了防止技术流出，技术含量较高的医疗等行业的机器人的研发、生产将继续在北九州市开展。1986 年，机器人进入中国。当时，公司将一台机器人产品给了卡车作为试用品，这台机器人也成为了中国汽车工业应用的第一台工业机器人。1994 年之后，机器人开始大批量进入。2000 年，机器人为德国成立。2014 年 3 月，机器人在松江举行新厂开幕典礼，成全球第二个总部。新厂每年可生产 5000 台机器人。在立足高端市场的前提下，不断提高机器人产品市场的占有率和品牌知名度。在一般工业应用领域，有意逐渐淡化作为后来者和高端供应商的定位，并正在得到越来越多中国客

19、户的认可。中国企业的追赶之道我国机器人产业应用范围广、市场空间大。从需求结构来看，目前我国汽车、电子产业对机器人需求占制造业市场需求的一半左右。随着我国工业机器人技术的发展与成熟，配合我国经济结构的调整，应用领域将逐步由产业向化工、食品、家电、物流等领域扩展与深入。我国工业机器人应用将在改造劳动密集型产业、替代简单重复劳动、促进产业升级等领域出现爆发性增长。例如某机器人公司针对我国日产量 30 万块标砖的企业需求，开发了搬砖机器人，替代工人简单重复但是费力的搬运、码垛工作，使企业实现生产自动化，提高生产效率，仅此种机器人的年销量就达几百台。因此，我国机器人市场不仅需要应用于等领域的六轴高档机器

20、人，还需要大量三轴、四轴中低档机器人，代替人做大量简单重复、高强度、基于恶劣环境的工作，此类机器人在我国同样具有广阔的市场空间。工业和信息化部 2014 年初发布的关于推进工业机器人产业发展的指导意见提出，我国工业机器人产业的发展目标是：开发满足用户需求的工业机器人系统集成技术、主机设计技术及关键零制造技术，突破一批技术和关键零，量大面广主品的可靠性和稳定性指标，在重要工业制造领域推进工业机器人的规模化示范应用。由此，首先要围绕市场需求，突破技术。选择、船舶、民爆、工等重点领域，根据用户需求，开展机器人系统集成、设计、制造、试验检测等技术研究，攻克伺服电机、精密器、伺服驱动器、末端执行器、传感器等关键零技术并形成生产力。与此同时，还应该把握发展机遇，在家电、陶瓷，、食品、饲料、等传统行业寻找机会，发掘并创造客户需求，先在产品方面突破，以此推动规模化应用，积累经验后再向高端市场发力。当前，我国机器人产业正处于起步发展阶段、产业基础低、市场大，未来的进程可借鉴国外的成功经验，较可行的是由系统集成模式，向分工合作模式发展。第一，从集成入手，寻求突破。由于受技术限制等多方面影响，我国工业机器人产业目前获得突破的主要为系统集成领域。国内一些领先企业从集成应用开始，主要借助对国内市场需求、服务等优势，逐渐脱颖而出，取得了不错的市场成绩。优先发展系统集成领域，是