重卡行业分析介绍

1、第 PAGE18 页 共 NUMPAGES18 页重卡行业分析p 介绍中国重卡开展趋势报告2022年，中国汽车市场受到国内经济放缓、中美贸易摩擦、市场信心以及全球汽车工业萎靡等因素影响，新车销量28年来首次出现下滑。报告预测2022年中国重卡销量为105万辆，同比下降9%，并将保持逐年下降态势，到2025年销量下降至90万辆。“乘用车一直在公众的关注视野之下，而商用车受到的关注那么相对少一些。在当前重卡市场或将出现拐点的情况下，我们希望罗兰贝格的第一份关于重卡市场的白皮书可以将市场的整体情况描绘出来，以全面的视角对整个重卡行业的开展历程、趋势进展系统地分析p ，希望报告能为商用车企业赢得更多的

2、关注，为重卡企业在消费、研发、经营策略等方面的调整提供一些参考。”罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁方寅亮表示。全球重卡市场波动上升，中国市场举足轻重报告指出，2022年2022年，全球重卡市场经历了两次顶峰：2022年销量触底，随即在2022年受全球主要经济体刺激，销量到达第一次顶峰，2022年第二次销量顶峰那么主要由中国地区推动;在全球市场销量剧烈波动的2022、2022、2022年，中国销量占比均超过50%。中国市场自2022年后成为全球最大重卡市场，销量占比最顶峰时期达57%(2022年)，对全球重卡销量平均奉献率维持在40%50%。报告分析p 指出，全球重卡市场波动上升，呈现三大开展

3、趋势：一是监管政策与排放标准愈发严格。欧盟排放标准不断进步，从欧I开展到欧V。每35辆欧盟标准5的车辆污染排放相当于1990年初一辆欧盟标准0的车辆。二是行业集中度不断进步。在市场销量持续下降的情况下，经过不断的兼并整合，以戴姆勒、沃尔沃、MAN、斯堪尼亚为代表的重卡企业在欧洲市场脱颖而出。三是头部客户加速壮大。物流行业迅速开展，重卡用户构造比例迅速变化，车队客户崛起;全球物流行业整合趋势明显，头部客户市场集中度不断进步，更加注重运营效率，车辆利用率进步。十大趋势引领中国重卡3.0时代的变革报告指出，欧洲重卡快速开展的25年(1986至2022年)经历了不断开展、成熟的过程，中国市场预计也将经

4、历相似的开展阶段。国内重卡市场周期性明显，销量攀峰后下行风险增大，行业竞争加剧，颠覆性趋势亦将加速行业变革，中国重卡即将迈入3.0时代(1.0阶段的特点是市场激发、快速增长;2.0阶段的特点是市场成熟、构造调整;3.0阶段的特点是创新技术、多元形式、精细运营)。报告认为，放眼将来，贯穿上游技术、下游客户及主机厂自身的十大趋势将引领中国重卡3.0时代的变革：第一，智能网联智能网联带动商用车产业链向“软硬结合”与“产服交融”方向开展，重卡主机厂应拥抱智能化、整合行业资以稳固价值链地位。第二，新能中国新能卡车市场潜力将进一步释放，轻卡将以纯电为主，中重卡混动比例较高，凭借环保绿色、续航更长等优势，燃

5、料电池在重卡公路运输环节的应用前景可期。第三，产品晋级中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流，但将来市场构造的变化受到需求和供应端共同驱动，高端化趋势显著，预计到2025年，单价40万以上车型占比将到达40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开场技术晋级，受法规、舒适与平安性需求及产品高端化驱动，将来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速浸透。第四，用户构造演变行业头部客户集中度不断进步、运输效率进步，平台客户快速涌现。其中，物流效率提升推动着重卡用户构造发生显著变化，车队客户更有可能实现更长的营运时间与更高的周转效率;将来车队与企业客户比重显著增加，对拥车本钱、售后效劳才能

6、提出更高要求;集中式客户愈发关注产品的TCO (全生命周期本钱)和产品购置时的一体化销售解决方案;配货物流平台的出现颠覆了传统的配货价值链，极大挤压了转货商的生存空间，而运营效率与司机收入得到了有效提升。第五，个性与定制化新生代重卡消费群体的出现和细分市场产品的定制化趋势，要求主机厂更加关注用户的个性需求。从客户角度来看，各行业对重卡车辆品类有着较明确偏好，对应细分市场客户将会对重卡产品提出定制化需求。不同客户的细分市场增长也将驱动重卡品类的精细化迭代晋级。第六，互联网+“以用户为中心”的指导原那么将促使汽车厂商采用更为积极创新的形式，从而实现潜在客户与车主全触点的体验晋级。第七，平衡品系国内

7、重卡销量整体波动较大，尤其是牵引车与自卸车，而载货车和专用车细分市场的销量那么一直较为稳定。要想在重卡行业保持持续领先，要求企业拥有较为平衡的分品系销量构造。第八，价值链延伸国内汽车行业的利润重心目前还主要集中在产业链前端，将来将转向后市场业务板块。为响应变化趋势，国外重卡企业正快速减少对传统业务的依赖，并从配件销售、金融效劳逐步向新兴的新能及泛后市场生态圈延伸。第九，销量波动同一主机厂不同时期(月份)、不同地区、不同品系间的销量波动幅度大，要求主机厂必须拥有灵敏调整的商务和促销政策。第十，敏捷管理管理理念经历了不同的开展阶段，国内重卡企业逐步从标准化向精益管理转型，而欧美领先重卡企业正迈向敏

8、捷型管理形式。做好三大关键要点，赢在3.0时代基于行业十大核心趋势，重卡企业该如何考虑从过去向将来转变的对策，以应对3.0时代的到来?对此，报告认为，将来重卡企业实现打破开展、赢在3.0时代，需要三大关键要点：一是引领产品创新：推动前瞻技术与产品，加强外延式投资开展。重卡主机厂应长短结合，分层布局前沿技术，构建基于市场需求的正向研发体系。二是强化用户运营：加强与大客户运营合作，围绕不同用户核心需求，提供整合式、定制化解决方案。三是敏捷响应市场：制定灵敏的市场策略和商务政策，构建赋能前线的跨部门合作的敏捷性组织与机制。看各大车企指导人如何判断2022年重卡市场行情2022年的到来为上一年竞争剧烈

9、的重卡市场画下了一个短暂的句点。回忆2022全年，重卡市场经历了下滑-平稳-上涨的起伏过程，最终以提早打破百万大关的成绩圆满收官，步入新一轮增长周期。从物流运输行业的整体趋势来看，重卡市场的开展越来越多样化，国六、新能、智能驾驶、5G等【关键词】：p 频频引发热议，机遇与挑战推动了各车企大步迈进。连续三年高位运行后，2022年的重卡市场能否延续逆势上扬的态势?在各品牌举行的商务大会中，车企高层纷纷针对2022年重卡规模做出了预判与解读。一汽解放总经理助理、销售公司总经理 王志才王志才在商务大会中表示，2022年，社会消费晋级和基建投资稳定将为中重卡需求奠定根底;治超、治限、环保、路权等法规的施

10、行将带来新的增长点，但也存在着公转铁、国际贸易不确定等抑制局部需求的不利因素。他据此预测道，2022年中重卡需求预计将在120万以上，仍然保持高位运行。其中，牵引车市场趋势向好，砂石料、危化品、天然气等需求快速提升，干线物流市场高端占比提升，普货市场需求进一步理性，资市场低端化趋势明显。受治超、环保晋级的影响，预计自卸车需求将稳步增加，向效率提升转变。产品向自重轻、油耗低、高舒适转变，预计2022年满足法规的轻量化产品将由30%提升到70%。环卫市场受城市化进程加快和美丽乡村建立的影响，需求也会持续上涨。面对机遇，一汽解放的开展策略强调稳固优势市场，抢占法规先机，弥补短板市场，持续做好产品的晋

11、级，强化目的的引领，加大渠道的管控。特别是牵引车市场，要用组合式的营销来应对价格战，用精准营销来满足各个细分市场客户的需求，创造客户价值。中国重汽集团党委书记、董事长 陕西重型汽车汽车董事长谭旭光作为中国重汽和陕汽重卡的“掌舵者”，谭旭光同样关注重卡市场的开展空间。他认为，2022年重卡行业的年销量将保持在100万辆左右，“如今，重卡客户的需求已经发生变化，轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化是大势所趋。”山东重工与中国重汽完成重组后，将向中国重汽配置更优质的资，为市场效劳。中国重汽将持续加大研发投入和正向开发才能建立，加快从营销驱动向产品和技术驱动转型，全力推动市场点单制。同时，推动营销、

12、技术、应用工程深化一线，掌握客户真实诉求和营销突出向题;对营销网络建立系统规划，加大培育支持力度，每年淘汰10%僵尸渠道，引进15%的优秀渠道;优化调整效劳形式和政策，提升效劳积极性和竞争力。进入2022年，重卡行业3.0时代拉开序幕，详细表现为智能网联快速开展与开放式产业格局、新能加速浸透及技术道路进阶、市场成熟化与产品高端化晋级等十大特点。为此，陕汽重卡将深耕6+4、西北、东北、华南、西南、赣湖等六大战略区域，做到目的导向、强优补短、产品引领、效劳赋能。福田汽车集团副总经理、福田戴姆勒汽车执行副总裁宋术山从全球重卡市场开展历程来看，欧洲与北美等成熟牵引车市场自20世纪90年代末开场导入自动

13、挡，经过_年左右的市场培育与快速增长，重卡自动变速箱目前已经开展到第4代，欧美市场自动挡重卡占有率已到达95%。在国内，新生代重卡用户逐渐成为主要驾驶员群体，对新颖事物承受度较高，使得可以有效降低工作强度的自动挡重卡开场受到个体运输人及车队大客户的欢送。宋术山预测道，将来5-8年将是国内自动挡重卡的快速导入期。预计到2025年，中国牵引车市场自动挡普及率将超过80%。重卡配置自动挡变速箱之所以越来越受到青睐，不仅因为其驾驶起来更舒适、更平安，可以进步燃油利用率，同时还能为商用车网联化和智能驾驶技术开展提供有力的支撑。福田戴姆勒汽车率先抢占这一市场先机，致力于以高端、高品质的物流装备打赢自动挡时

14、代的用户“价值战”，以“自动挡重卡只选欧曼”的决心全方位满足用户需求，成为中国自动挡重卡市场的引领者。上汽集团副总裁、上汽红岩董事长蓝青松上汽集团副总裁、上汽红岩董事长蓝青松对2022年上汽红岩所获得的成绩表示肯定，对经销商、合作伙伴这一年来的付出表示感谢。他指出：“尽管汽车产业面临调整，但重卡行业仍然保持增量，上汽红岩必须抓住构造性增长的时机，才能与将来同行。上汽红岩要在3年时间内实现从6万辆到10万辆的目的，实现销量和利润的双增长。”2022年，面对基建投资稳步增长、国三车型淘汰、港口牵引车置换的市场大环境，以及合法合规车辆需求放量增长、天然气动力车型占比提升、按轴收费政策引导的产品轻量化

15、和大容积化趋势，上汽红岩将“全系下沉”，实现洞察力、组织力、产品力、品牌力和渠道力的全面提升。同时，全力拼搏2022年的“135目的”，发挥“红岩精神”，战出“红岩速度”，实现“销售7万辆、占有率7%、7大重点方向”的整体目的。华菱星马汽车集团、党委书记、董事长刘汉如2022年，华菱星马走过了转型开展的重要时期：首座纯电动重卡换电站顺利建成启动、国六系列新产品正式发布、“2022全国巡展”活动以及“国家级工业设计中心”的认定，让华菱星马正向着全球高标准程度迈进。在商用车企业争先用大排量、大马力发动机秀实力的时候，华菱星马汽车(集团)股份董事长刘汉如分析p 道：“大马力发动机在大件运输、特种设备

16、运输方面会有一定优势，但是市场体量有限。伴随国家在超载超重方面的严格执法，重量沉、排放多的大马力发动机未必能长期保持优势。”伴随着9L、11L和13L排量发动机在标载运输中的优势逐渐显现，汉马动力也将着重部署该环境排量段的发动机产品，打造“爆款”重卡。在刘汉如看来，行业波动有规律可寻，只要思想不滑坡，方法总比困难多。有了质的根底，华菱星马在2022年要用量来证明自己。东风柳汽总经理唐竞东风柳汽总经理唐竞认为，从宏观角度来看，虽然中美关系的不确定性对国内的经济开展产生了一些影响，“公转铁”的推进也导致中重卡的总需求量有所下降，但利好因素对中重卡市场的影响整体来讲还是比利空因素更大。他总结了四点利

17、好因素，其一，我国在根底设施建立方面仍然处在较快的开展速度中，基建工程较多;二是居民整体生活程度在不断进步，可以拉动对物流的需求;三是城镇建立不断加快，城镇化率将来将持续提升;四是蓝天保卫战等法规带来的影响。据此，唐竞判断，将来两年，中重卡的市场总量都将保持高位运行，2022年的中重卡销量预计在100-130万辆之间，不会出现大幅下滑。徐工集团副总经理，徐工汽车事业部总经理、党委书记罗东海综合经济、政策两个层面的影响，罗东海表示，以国家GDP增长为依托，重卡市场需求将随之增长，中国重卡行业将长期趋于稳定。“预计2022年重卡市场需求在105万台左右。从市场构造来看，牵引车仍然会是2022年重卡

18、市场的主力，份额预计达52%，自卸车和载货车份额预计为22%和18%。”罗东海说道。徐工重卡将以价值为核心，以市场为导向，聚焦行业十大核心竞争点，围绕机制、产品、渠道、售后、形式、金融、品牌、行销、团队、产业裂变等十大行业关键竞争要素，通过创新变革全面提升市场竞争力。2022年是我国进入小康社会的第一年，经济建立的主基调是“稳中求进”。超载超限治理加强、按轴收费正式落地、政府加码基建、国六晋级和国三淘汰等因素都将会冲击并重塑产业格局，电动化、网联化、智能化、共享化趋势明显。从用户的角度出发，各重卡车企正在从选、购、用、换等方面分析p 用户的盈利形式，以期在新一轮市场变革中帮助用户创造更大价值，

19、实现销量与口碑的双赢。预见2022：2022年中国重卡产业全景图谱(附产业供需现状、市场竞争格局、开展趋势等)重卡产业图谱按照中国汽车工业协会分类标准，载货汽车按照总质量划分重、中、轻、微四大类，其中，总质量14吨为重型载货车(重卡)。重卡产业链包含上游的原材料及零部件行业，其零部件产业涉及到汽车动力总成系统、传动系统、汽车电子系统、车身、底盘、车内饰等局部;产业下游的终端应用领域主要包含工程运输、煤炭运输、普通货物运输、垃圾运输等。产业链上游：发动机是重卡整车核心局部发动机价值量约占重卡整车30%重卡发动机主要分为天然气发动机、柴油发动机(包含大排量柴油机和非大排量柴油机)以及其他发电机。值

20、得注意的是，随着新能的开展，纯电动重卡也逐渐走进群众视野，将来随着环保要求逐渐趋严，纯电动重卡需求将会得到大幅提升。据兴业证券数据，目前发动机价值量占重卡整车30%左右，是重卡产业链核心局部。潍柴动力稳居重卡发送机行业龙头从重卡发动机的消费企业格局来看，我国重卡发动机呈现多寡头存量竞争，行业集中度较高。根据重卡上险数据，2022-2022年，我国重卡发动机销量TOP6的发动机企业均为潍柴、康明斯、锡柴、玉柴、重汽、东风，2022年重卡发动机市场集中度CR6=87%。其中，2022年潍柴动力重卡发动机市场占有率为31%，稳居行业龙头地位，主要是由于潍柴动力在陕汽、一汽、东风、福田等整车厂中稳定的

21、较高配套率。产业链下游：重卡需求主要集中在物流类领域我国重卡主要应用在物流运输和工程建立领域。其中，牵引车根本用于物流，而底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)根本用于工程物料运输与市政等，载货车那么是在物流和工程物料运输两个领域均有应用。结合我国工程重卡和物流重卡构造分布情况来看，2022年我国物流类重卡与物流运输需求变化亲密，得益于快递业的迅速开展，其市场份额高达72%，而工程重卡的市场份额仅为28%。中游产业开展现状重卡行业供需现状(1)2022年前7月我国重卡产量达93.94万辆根据中汽协数据显示，2022-2022年我国重卡产量呈现波动变化态势，且增速变化较大。其中2022年我国重卡产量

22、到达119.3万辆，同比增长7.2%。2022年1-7月，我国重卡产量为93.94万辆。(2)疫情后期，行业销量大幅增长受治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增长以及国VI晋级等因素的影响，我国重卡市场销量继续保持着增长的趋势。根据中汽协数据显示，2022年我国重卡的销量到达117.4万辆，同比增长2.3%，为近年来销量最高值。2022年1-8月，我国重卡销量为108.6万辆，同比增长48.3%。从2022年1-8月我国重卡月度销量来看，受到2022年初新冠肺炎疫情影响，我国重卡2月份销量急剧下降;而在我国疫情得到控制之后，4月份以来我国重卡销量出现大幅增长，增速保持高位运行。新能重卡开展现状：20

23、22年行业销量保暴涨根据第一商用车网统计数据，2022年我国新能重卡销量在我国新能汽车行业产销量整体下滑的环境下出现暴涨态势，较2022年增长665.35%至5036辆。可以看出，我国新能重卡产业的开展空间较大。从新能重卡的销售企业详细来看，2022年比亚迪商用车的新能重卡销量到达2853辆，占市场总销量的56.65%，占据半壁;其次是开沃汽车实现新能重卡销量1006辆，占比为19.98%。自动驾驶重卡开展现状：国内重卡企业积极入局随着我国对自动驾驶技术的重视，重卡也逐渐布局自动驾驶领域。根据中国汽车工业信息网统计，截止2022年2月，国内9家卡车企业根本全部布局自动驾驶领域。首先从车型布局来看，多数企业以重卡车型为主，解放、福田和江铃对轻型车有所布局，尤其是江铃汽车主攻轻卡领域的布局;其次从量产情况来看，目前，仅解放量产L2级别重卡，其他卡车企业主要处于高级别自动驾驶的测试运营阶段;从自动驾驶级别布局来看，多数企业重点布局L4级别自动驾驶;从应用场景来看，主要集中在港口、矿山、园区等限定场景;总体来看，预计2022年，限定场景的测试运营程度将进一步提升。同时，结合我国国内自动驾驶重卡上市或量产的详细情况来看，我国传统重卡和自动驾驶重卡初创科技公司均积极入局。其中。2022年9月，一汽解放正式发布和智加科技合作的全球首款量产自动驾驶重卡J7 L3超级卡车，并将首批