中国粮食供需安全研究报告

1、01020304中国粮食安全问题历程中国粮食安全指数分析中国粮食市场现状分析中国粮食安全保障展望目录CONTENT中国粮食安全问题概况粮食安全相关概念中国粮食安全变化011.1粮食安全相关概念：国家安全、社会繁荣稳定的基础资料来源：百度百科按照联合国的定义，粮食安全是保证任何人在任何时候都能得到维持生存和健康所需要的足够食物。粮食安全是国家安全的 基础，也是保障社会繁荣稳定的基础。有关粮食安全这一概念主要涉及粮食的供给保障问题，其经历了一个较长时间的演变 过程。全球粮食安全定义历程联合国粮农组织对粮食安全提出定义： 粮食安全从根本上讲指的是人类目前的 一种基本生活权利，即“应该保证任何 人在任

2、何地方都能够得到未来生存和健 康所需要的足够食品”，强调获取足够 的粮食是人类目前的一种基本生活权利联合国粮农组织对粮食安全定义作出修改， 提出粮食安全的目标为“确保所有的人在任 何时候既能买得到又能买得起所需要的基本 食品”，得到FAO、世界粮食理事会、联合 国经济和社会理事会等国际组织和国际社会 的广泛赞同和支持联合国粮农组织在第一次世界粮食首脑会 议上向全球敲响警钟，首次提出了“食物 安全”问题1974年提出定义1.1粮食安全相关概念：从数量保障转变为质量保障资料来源：百度百科综合我国国情，并参照联合国粮农组织在不同时期对粮食安全所作的不同定义，可对我国粮食安全设为三个阶段的框架，并 依

3、照框架提出三个阶段的衡量尺度（粮食的商品量比例及城镇人口与乡村人口比例），三个阶段粮食安全问题的重点。中国粮食安全重点转向历程粮食没有满足消费需求，初踏 温饱时期粮食安全的重点是总量保障第一阶段国民经济发展水平较低时期粮食生产在总量上满足需求，进 入小康时期粮食安全的重点转变为流通保证第二阶段国民经济发展水平中等时期粮食生产潜能得到充分发挥，消 费趋于平稳粮食安全的重点转变为食品的营 养和卫生保障以及随生活水平提 高而产生的食物偏好第三阶段国民经济发展水平工业化时期1.2中国粮食安全变化：历史角度进行考察，分为4大维度资料来源：成升魁等中国粮食安全百年变化历程 中国粮食 安全变化参考成升魁等学

4、者中国粮食安全百年变化历程 一文研究显示，我国粮食安全变化可从历史角度进行考察，且分为4大维 度：一是生产粮食的农民，封建小农经济形成的重农、重粮思想是华夏文明绵延不绝的基础，农民是粮食生产的绝对主体； 二是生产粮食的土地，几千年朝代更替的主要原因是土地问题；三是影响土地生产力高低的科技水平；四是粮食政策制度和 管理水平。中国粮食安全变化的社会因素农民土地技术政策1.2.1古代中国重农重粮，大部分时期粮食供求相对平稳资料来源：滕静超，苏筠，方修琦中国西汉清代饥荒序列的重建及特征分析指标春秋战国秦汉魏晋南北朝隋唐五代宋辽金元明清耕地面积（万h）1533.33813.32566.74280.048

5、00.07133.310666.7粮食单产（公斤/h）712.582590011551811.318451845粮食总产（亿公斤）102.7295.7207.9444.9874.71192.91692.9口粮总量（亿公斤）111.4208.8174.0313.2417.6696.01600.8粮食需求（亿公斤）123.7232.0193.4348.0556.8859.31882.5人口（万人）3200600050009000120002000046000人均占粮（公斤）320.5492.9415.8494.4728.9596.5368古代中国重农重粮传统浓厚，除春秋战国和晚清时期出现粮食供应相

6、对紧张以外，大部分时期粮食供求相对平稳。特别是在 秦汉时期农业生产获得长足发展，人均粮食占有量达500kg；宋元时期，江南农业生产达到新高度，人均粮食占有量处于历 史高位水平，应对灾荒能力提高；后因人口增幅快于粮食增长，人均粮食下滑。中国历代粮食供求关系情况（单位：%，次）1.2.1古代中国重农重粮，大部分时期粮食供求相对平稳资料来源：滕静超，苏筠，方修琦中国西汉清代饥荒序列的重建及特征分析时期时间跨度饥荒发生年数饥荒发生次数年数占时长（%）次数年均次数两汉时期4264911.51220.29魏晋南北朝3618523.552470.68隋唐五代3799424.82570.68两宋时期33115

7、245.926401.93元朝978183.518398.65明朝27614853.6212594.56清朝26821780.978223.07中国西汉清代饥荒分布情况（单位：%，次）1.2.2民国时期战乱灾患，粮食危机空前深重资料来源：.成升魁等中国粮食安全百年变化历程 ；.苍鹰：从人均粮食占有量看历代生活水平353.0352.9352.9352.8352.8352.7352.7352.6191019151920192519301935汉代盛唐北宋晚明清初盛世晚清民国民国时期，我国社会处于急剧转型期，叠加战乱频繁灾患不断。1912-1937年全国水旱灾害达77次，每年都有数千万灾民沦 为饥民

8、，我国粮食危机空前深重。为应对粮食危机，1935年，国民政府实业部颁发中国米麦自给计划，成立全国稻麦 改进所负责落实计划，为“以粮为纲”粮食安全观形成基础。民国时期中国人均粮食占有量情况（单位：公斤）中国历代人均粮食占有量趋势情况（单位：公斤）1.2.3新中国成立政策推进粮食改革，人均粮食超出世界水平资料来源：.李邦熹小麦最低收购价政策效应及福利效果研究；. 中国粮食安全白皮书2004年关于进一步深 化粮食流通体制 改革的意见和管 理条例2007年关于做好2007 年农民农资综合 补贴工作的纪 要2019年关于坚持农业农 村有限发展做好 “三农工作的若干 意见”2017年关于深入推进农 业供给

9、侧结构性改 革加快培育农业农 村发展新动能的若 干意见1952年第一次全国性粮 食工作会议，确 定粮食工作方针1953年实行粮食计划性 收购及供应1983年关于完成粮油统 购任务后实行多渠 道经营若干问题的 实行规定1979年议购议销政策，平 抑粮食价格1998年关于进一步深 化粮食流通体制 改革的决议1995年关于粮食部门 深化改革实行两 条线运行的通 知1984年国家宏观调控粮食 购销，实行粮食 “双轨制”1993年建议粮食收购保护 价制度，结束粮食 价格双轨制建国以来，我国粮食生产经历了从物资短缺到实现基本自给自足甚至供应充足的发展和转变，粮食政策也经历了从高度集 中、行政主导向以市场为

10、主、行政干预为辅的过渡。2019年，我国人均粮食占有量达到474公斤，比1949年新中国成立时的 209公斤增长了126%，高于世界平均水平。新中国粮食政策发展历程新中国人均粮食占有量趋势情况（单位：公斤）2094144741949年1996年2019年国际粮食安全标准线中国粮食市场现状分析中国粮食整体市场现状中国主要粮食品类小麦市场现状中国主要粮食品类玉米市场现状中国主要粮食品类大米市场现状中国主要粮食品类大豆市场现状022.1中国粮食整体市场现状资料来源：国家统计局中国是全球人口第一大国，粮食需求量大。目前，我国粮食部分自给，部分从国外进口。根据国家统计局数据显示，2019年 我国粮食种植

11、面积11606万公顷，比2018年减少97万公顷，种植面积减少的主要原因在于我国进行种植结构调整，因地制宜 发展经济作物。分品类看， 玉米、稻谷、小麦仍然是我国种植面积最大的三种粮食作物。2019年，我国玉米种植面积占全国 粮食作物种植面积的35.6%，其次是稻谷种植面积占25.5%，而小麦种植面积占20.4%。中国粮食作物播种面积（单位：亿公顷）2019年中国粮食作物播种面积结构（单位：%）35.6%25.5%20.4%11.1%1.4%2.9%3.1%玉米稻谷小麦油料棉花糖料其他1.1301.1171.1441.1591.1751.1901.1921.1801.1701.1612010年

12、2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.1.1粮食单产提高，产量结构进一步优化虽然我国粮食种植面积下滑但粮食单产提高。目前，我国粮食连年丰产，全国粮食总产量连续5年稳定在6.5亿吨以上。2019 年，我国实现粮食总产量6.638亿吨，创历史新高。从粮食作物产量结构来看，2019年，我国粮食生产中92.4%是谷物，年 产量约6.1亿吨；薯类产量基本稳定，占4.3%；豆类产量得益于“大豆振兴计划”，增长相对较快，占比3.2%。中国粮食作物产量（单位：亿吨）资料来源：国家统计局92.4%3.2%4.3% 谷类作物薯类作物豆类作物2

13、019年中国粮食作物产量结构（单位：%）6.3966.3056.1225.8855.5916.6066.6046.6166.5796.6382010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.1.2人均粮食消费稳定，玉米消费量最高在粮食需求端上，我国粮食应用主要在口粮、饲料用和工业用。目前，我国人均粮食消费量处于稳定状态；而饲料用粮因非 洲猪瘟引发生猪存栏大幅收缩，需求减少；工业用粮实行计划管理与定额管理，一定程度上控制需求波动。2019年，我国 主要粮食消费结构中，玉米消费量最高，约占40%，而稻谷和小麦合计占到43%。中

14、国居民人均粮食消费量情况（单位：公斤）2019年中国主要粮食消费结构（单位：%）40%28%15%15%2%玉米稻谷小麦大豆其他资料来源：国家统计局 Wind148.70141.00134.50132.80130.10127.202013年2014年2015年2016年2017年2018年注：国家统计局尚未公布2019年全国人均粮食消费数据2.1.3粮食进口维持亿吨水平，出口呈波动上升局势66956390802586451004212477114681306211555111442752881641902803664342772432112010201120122013201420152016

15、201720182019进口量（万吨）出口量（万吨）2808.763366.494904.264673.914150.764807.974559.794587.004214.144198.29241.31184.54 218.18 216.78 218.06 200.07 155.36 168.15 193.39 218.812010201120122013201420152016201720182019进口额（千万美元）出口额（千万美元）资料来源：中国海关总署2014年以来，我国粮食进口量维持在1亿吨以上，但从2017年起我国粮食进口量下降明显，主要原因包括国内开展供给侧改 革，导致国内外粮

16、价价差缩小、美国进口农产品进口量大幅下降及国内养殖疫情等三方因素影响。2019年，我国累计粮食进 口1.11亿吨，进口金额419.83亿美元。而出口方面我国粮食出口呈现波动上升的局面， 2019年，我国累计粮食出口434万 吨，出口金额24.13亿美元。中国粮食进出口数量情况（单位：万吨）中国粮食进出口金额情况（单位：千万美元）2.1.4短期内中国粮价受需求增加或产需缺口扩大影响显著资料来源：国家统计局1985年之后，我国粮食流通体制改革朝着市场化的方向迈进，供求因素开始显现对粮价的影响。1988年，我国粮食产需出现 缺口，粮食价格逐步上涨；到了1994年，粮食产需缺口达千万吨，粮食价格升至顶

17、峰；2000年后，我国粮食产需缺口再次扩 大，粮食价格也呈现出上涨趋势。可以看出，短期内我国粮食价格受需求增加或产需缺口扩大的影响是显著的。目前，我国 粮食产需平稳，价格也趋于平稳状态。中国CPI：粮食（单位：上年=100）1601401201008060402002.1.5长期政策对粮价存指导性，种粮成本为粮价走势主导因素中国原粮收购价格指数（单位： 2008年=100 ）中国粮食价格指数与种粮成本走势（单位：点、元）资料来源：中储粮 Wind 华泰证券我国粮食价格主要以政府的调控措施为基础形成，长期来看，政策对供求、库存、甚至价格存在较强的指导性，进而种粮成 本成为粮价走势的主导因素。目前

18、，我国粮食价格形成机制从单纯地制定最低收购价格和实行粮食的临时收储政策转向逐步 实行目标价格制度，我国粮价趋于稳定。随着目标价格改革的深入，未来我国粮食价格可能更加反映市场供求。注：暂无2018年成本数据2040180160140120100806002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年全国原粮收购价格指数：稻谷 全国原粮收购价格指数：小麦全国原粮收购价格指数：大豆 全国原粮收购价格指数：玉米 全国原粮收购价格指数：原粮2.2中国主要粮食品类小麦市场现状资料来源：国家统计局 USDA0.2450.2450.2460.24

19、50.2450.2450.2430.2372010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年作为我国主要粮食品类之一的小麦，我国小麦播种面积虽然呈现波动下滑的局面，但从2013年以来，我国小麦产量持续高于 国内消费量。根据USDA 数据，2019年我国小麦产量约为1.336 亿吨，同比增长1.6%，较2019年全年的消费量高出760万 吨。2020年，受疫情影响，我国小麦田间管理不及时导致条锈病发生面积显著强于往年，预计2020年我国小麦产量将下滑。中国小麦播种面积情况（单位：亿公顷）中国小麦供需情况（单位：亿吨）0.2471

20、.1521.1741.2101.2621.3021.3140.2461.3331.3431.3361.1051.2251.2501.2191.1651.1651.1201.1901.2101.2501.2602018年 2019年2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年产量（亿吨）消费量（亿吨）2.2.1小麦整体高位库存，进口依赖度低资料来源：USDA53.5%45.7%43.2%56.0%65.3%86.6%96.6%108.4%111.8%120.4%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2

21、017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）0.84%2.39%2.37%5.81%1.66%3.11%3.71%3.26%2.52%4.27%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年自2014年开始，我国小麦库存逐年攀升，去库存压力大。2019年，我国小麦库销比达到120%，行业整体处于高位库存状 态，远高于全球42.4%的水平。另外，我国小麦自给率较高，进口依赖度较低，进口主要为结构性进口优质专用小麦，以满 足特定需求。2019年，我国小麦进口占国内总消费的比重为4.27%。中国小麦期末库存量及

22、库销比情况（单位：亿吨，%）中国小麦进口占总消费量情况（单位：%）2.2.2优质小麦年需求千万吨，进口优质小麦弥补缺口我国每年都要从国外进口优质小麦从而弥补供需缺口，叠加国内自产的优质强筋和弱筋小麦，我国每年对优质小麦的需求量 在1000万吨左右。目前，我国对小麦进口实行配额制，进口量一直维持在配额以内。海关总署数据显示，我国小麦进口主要 来源加拿大，占比达47.7%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，我国小麦进口压力或增大，小麦库存有望加速去化。资料来源：USDA 中国海关总署中国小麦进出口情况（单位：亿吨，%）中国小麦主要进口地区分析（单位：%）2.932.966.771.933.484.4

23、13.943.155.380.940.930.890.800.730.750.980.971.001.011.052010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年进口量（百万吨）出口量（百万吨）47.70%28.70%11.40%6.80%5.20%0.30%加拿大欧盟哈萨克斯坦美国澳大利亚其他注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年2.2.3实行最低收购价政策，价格具有季节性规律鉴于我国实施小麦最低收购价政策，使小麦实价格走势形成有效支撑。2006-2013年我国

24、小麦最低收购价不断上调，2013- 2017年稳定在118元/50公斤，2018年至今小幅下调至112元/50公斤。整体来看，我国小麦价格波动具有季节性规律。Q2 新麦上市期，而需求端处于淡季，整体价格走势偏弱；Q3、Q4是消费旺季，制粉需求及饲料用量增加，价格趋势向上。资料来源：Wind 西部证券中国小麦现货均价情况（单位：吨/元）中国小麦价格波动情况（单位：吨/元）2.3中国主要粮食品类玉米市场现状资料来源：国家统计局 USDA玉米是我国种植面积最大的粮食作物，2016年起我国逐步调减非优势产区玉米种植面积，2019年我国玉米种植面积减至 0.413亿公顷，而产量小幅升至2.61亿吨。由于

25、玉米消费量的持续增长，我国玉米从2017年开始出现产出缺口，但整体缺口 率不高，缺口主要通过国内玉米库存补足。中国玉米播种面积情况（单位：亿公顷）中国玉米产需情况（单位：亿吨）1.772.062.182.162.252.642.572.611.801.931.882.00 2.082.022.182.552.592.632.742.742019年2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年产量（亿吨）消费量（亿吨）0.3500.3680.3910.4130.4300.4500.4420.4240.4210.4132010年 2011

26、年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.3.1玉米高位库存逐步去化，进口依赖度低2007年我国实行玉米临时收储政策后，多数年份玉米供大于求，库销比从2010年27.5%攀升至2016年87.5%。随着玉米供给 侧结构性改革的持续推进，我国玉米高位库存得以逐步去化，2019年我国玉米库销比降至74.5%，相较于全球同期26.2%的 水平，仍处于较高位置。目前，我国玉米进口依赖度较低。2019年，我国玉米进口占国内总消费的比重为2.55%。中国玉米期末库存量及库销比情况（单位：亿吨，%）资料来源：USDA27.5%31.6%33.8%3

27、9.1%49.7%50.9%87.5%84.6%76.8%74.5%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）中国玉米进口占总消费量情况（单位：%）0.79%0.54%2.78%1.35%1.58%2.73%1.46%0.96%1.32%1.64%2.55%200920102011201220132014201520162017201820192.3.2玉米基本自给自足，进口量维持在配额内我国玉米基本实现自给自足，玉米进口主要由于国内玉米加工企业为降低生产成本改为采购进口玉米。目前，我国对

28、玉米 进口实行配额制，进口量一直维持在配额以内。海关总署数据显示，我国玉米进口主要来源乌克兰，占比高达86%。2020 年，受新冠疫情影响，劳动力短缺对新作种植和玉米收获产生不利影响，预计进口量将下滑，需求缺口进一步消耗库存。中国玉米进出口情况（单位：亿吨）资料来源：USDA 中国海关总署7.005.235.524.483.283.173.462.462.700.980.110.090.080.020.010.000.080.020.020.022010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年进口量（百万吨）出口量（百万吨）

29、86.2%3.0% 4.2%6.6%乌克兰美国老挝其他中国玉米主要进口地区分析（单位：%）注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年2.3.3产需缺口依赖库存补足，价格持续上涨资料来源：Wind 海通证券由于我国玉米对进口依赖度不高，近年来持续的产需缺口主要依靠国内库存补足，国内玉米相对稳定的产量、不断扩张的需 求以及逐步去化的库存，使玉米价格始终处于上涨通道中，截至2019年末现货价达1919元/吨，较2017年最低点上涨21%。中国玉米现货均价情况（单位：吨/元）2.4中国主要粮食品类大米市场现状资料来源：国家统计局 USDA1.3

30、71.411.431.431.451.461.481.491.481.471.351.401.441.461.451.411.421.431.431.432010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年产量（亿吨）消费量（亿吨）330765.12 30784.09 745.89 30747.1930709.743030475.9730338.4130189.450096.8729690.002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年按照“藏粮于地、藏

31、粮于技”的发展思路，深入推进农业供给侧结构性改革，调减库存较多的稻谷和玉米种植，扩大大豆种 植，因地制宜发展经济作物。据国家统计局数据显示，2019年，我国稻谷播种面积大幅减小，低于30000千公顷。目前，我 国是全球最大的大米生产国，2019年我国大米产量为1.47亿吨；而在消费量上，中国作为世界第一的人口大国，大米消费量 也位居世界第一，2019年达到1.43亿吨。中国稻谷播种面积情况（单位：千公顷）中国大米产需情况（单位：亿吨）2.4.1大米高位库存状态，完全自给自足目前，我国大米供大于求，持续的产大于需使得我国大米库销比持续提升，大米库销比已从2010年31.5%攀升至2019年 82

32、.6%，远高于全球37%的库销比水平，我国大米处于高位库存状态。另外，我国大米进口依赖度较低。2019年，我国大 米进口占国内总消费的比重仅为1.7%。资料来源：USDA中国大米进口总消费量情况（单位：%）0.4%1.3%2.2%2.7%3.3%3.4%3.7%3.9%2.1%1.7%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年中国大米期末库存量及库销比情况（单位：亿吨，%）31.5%32.2%32.5%32.0%39.8%55.8%69.5%76.5%80.6%82.6%2010年 2011年 2012年 2013年

33、2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）2.4.2进口大米满足不同品种需求，东南亚国家为主要来源资料来源：USDA 中国海关总署虽然我国是全球第一大米生产大国，同时也是全球第一大米进口国。我国进口大米的主要目的是满足商品大米不同品种的需 求，从总量上来看，我国大米能够自给自足。2019年，中国进口大米为240万吨；2019年，我国大米出口量近年首次超过进 口量，出口达320万吨。从进口来源国的排名来看，东南亚国家为我国进口大米的首选来源国。中国大米进出口情况（单位：亿吨）中国大米主要进口地区分析（单位：%）0.541.793.144.

34、004.704.805.305.502.400.500.440.340.260.430.270.811.363.002.773.202019年2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年进口量（百万吨）出口量（百万吨）25.9%21.0%19.9%16.3%11.9%2.2%2.8%缅甸巴基斯坦越南泰国柬埔寨老挝其他注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年1-11月2.4.3国际贸易关联性不高，国内大米价格维稳运行我国自产大米总量上充足，自给率高，进口大米主要起到品种串换和

35、调剂作用国际贸易关联性低，因此，国际大米供需变 化对我国大米供应影响不大。近期国际大米价格上涨，而国内大米价格相对平稳，国内外大米价格价差有所收窄。在我国 大米供应安全有足够保障的前提下，国内大米价格或维稳运行态势。国内外大米及稻谷收购价情况（单位：元/千克）资料来源：CEIC Wind 中金公司2.5中国主要粮食品类大豆市场现状资料来源：国家统计局 USDA0.150.140.130.120.120.120.140.150.160.180.550.720.760.810.870.951.041.061.021.082010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 201

36、6年 2017年 2018年 2019年产量（亿吨）消费量（亿吨）全球大豆主产国为美国、巴西、阿根廷和中国，其中南北美以转基因大豆为主，我国为非转基因大豆。2019年，中国大豆 产量达到0.18亿吨，全球排名第四位；消费量为1.08亿吨，居全球第一位。相对消费而言，我国大豆产量缺口仍然非常 大。我国大豆播种面积从2010年起出现下滑后至2015年受政策刺激再度回升。2018年，我国大豆播种面积超过8400千公 顷，预计到2020年将累计将调增4000万亩以上。中国大豆播种面积情况（单位：千公顷）中国大豆产需情况（单位：亿吨）8700.158102.647405.247049.92 7097.5

37、7 6827.397598.538244.81 8412.772010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2.5.1消费量超过亿吨，进口依存度高我国是大豆消费大国，近几年国内消费量均超过1亿吨，其中压榨量占到85%以上。我国大豆的进口依存度高，进口/消费比 值近年来一直保持80%以上，2019年我国大豆进口占消费总量高达90%。另外，我国大豆库销比较往年也有所提升，近几 年我国大豆库消比基本稳定。中国大豆期末库存量及库销比情况（单位：亿吨，%）26.5%22.1%16.3%17.2%19.5%17.8%20.0%21.7%19.1%25.2%201

38、0年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）中国大豆进口占总消费量情况（单位：%）95.16%82.18%78.59%87.30%89.85%87.61%90.34% 88.52%80.92%90.57%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年资料来源：USDA2.5.2巴西、美国为我国大豆主要进口国资料来源：USDA 中国海关总署52.3459.2359.8770.3678.3583.2393.5094.1082.54

39、98.000.190.280.270.220.140.110.110.130.120.102010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年进口量（百万吨）出口量（百万吨）我国大豆对外依赖度高，据USDA数据显示，2019年我国大豆进口量达到9800万吨，高度依存国外进口。结合海关总署数 据，我国大豆进口具有周期性，4-10月主体为南美大豆进口期，10月-次年4月主体为北美大豆进口期。2019年我国大豆进口 接近2/3来自于巴西，其余来自美国（19.1%）和阿根廷（9.9%）。中国大豆进出口情况（单位：百万吨）中国大豆主要进口

40、地区分析（单位：%）64.10%19.10%9.90%6.90%巴西美国阿根廷其他注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年1-11月2.5.3国内外大豆价格联动性强，预计将持续上升由于我国大豆进口量巨大，导致国内外大豆价格走势联动性很强。受全球新冠肺炎疫情加重影响，市场对国际大豆到港量下 降预期增强，推动国内大豆的期货及现货价格上涨。叠加若巴西、美国、阿根廷限制国内大豆出口，或对我国国内大豆价格 带来较大干扰。按照国家统计局公布的国内价格和世界银行统计的国际价格计算，截至2020年7月，国内大豆价格比国际价 格高出96%。国内外大豆价

41、格及收购价情况（单位：元/千克）资料来源：CEIC Wind 中金公司中国粮食安全指数分析中国粮食安全指数概览中国粮食安全指数粮食购买力分析中国粮食安全指数粮食供应力分析中国粮食安全指数粮食品质与安全分析中国粮食安全指数自然资源与韧性分析033.1中国粮食安全指数概览资料来源：经济学人智库2019全球粮食安全指数报告显示，中国在全球排名第35位，在亚太地区综合排名第7，属于中上游水平。具体来看，我 国在粮食“购买力”项得分最高，达到74.8分，位居全球第50位；其次是“品质与安全”项，得分72.6，居全球第38位；虽 然粮食“供应力”的得分为66.9，但在全球排名位居第27位。在不纳入整体指数

42、计算的“自然资源与韧性”指标上，我国得 分仅为54.5，低于全球的57.1均分水平，且较我国2018年该项得分出现小幅下滑，居全球第69名。2019年中国粮食安全指数注：通过粮食购买力、供应力、品质与安全三个指标来综合计算粮食安全指数指标得分2019年全球均分2019年全球排名2019年亚太地区排名得分与2018年对比整体71.062.93570.4购买力74.867.550110.4供应力66.959.42770.6品质与安全72.661.03860.4自然资源与韧性54.557.169110.43.1中国粮食安全指数概览资料来源：经济学人智库“购买力”主要从国民和政府两个层面进行评估，子指

43、标家庭食品消费支出占比、人均国内生产总值和贫穷指数所占比重最 大；“供应力”则是从国家层面评估一国的粮食供给能力和供给环境，粮食供给能力、农业基础设施建设和食物损耗是该指 标的重要组成部分；“品质与安全”指标则是针对粮食安全中的质量安全进行评估，子指标中占比重最大的分别是微量元素 的可获得性、蛋白质品质和饮食多样性。综合来看，2019年这三项指标我国的得分均高于全球平均得分。2019年中国粮食安全指数注：通过粮食购买力、供应力、品质与安全三个指标来综合计算粮食安全指数1008060402001) AFFORDABILITY2) AVAILABILITY3) QUALITY AND SAFETY

44、China Average score (all countries)3.2中国粮食安全指数粮食购买力分析资料来源：经济学人智库“购买力”主要从国民和政府两个层面进行评估，子指标家庭食品消费支出占比、人均国内生产总值和贫穷指数所占比重最 大。从2019年我国粮食购买力细分指标得分情况来看，我国家庭食品消费支出占比和国家食品安全计划出台得分最优，说明 我国居民粮食消费情况优良，国家也有相关的规划意识。但由于我国人口规模庞大，导致我国人均国内生产总值得分处于较 弱的水平。2019年中国粮食安全指数粮食购买力指标2018年2019年同比变化得分评价标准说明得分说明食物平均成本的变化98.498.20

45、.2好通过食品CPI来衡量，追踪2010年以来平均一篮子食品价格的变化指标数值越低，得分越高全球贫困线以下人口比例97.098.01.0好按2011年购买力平价汇率计算，日均生活费低于3.2美元的人口比重与全 球日均生活费低于3.2美元的人口比重水平对比指标数值越低，得分越高人均国内生产总值12.913.70.8弱衡量人民生活水平的标准指标数值越高，得分越高农产品进口关税74.675.40.8较好最惠国关税税率指标数值越低，得分越高是否有食品安全计划100.0100.0- 0.0好定性评估（0-4）：0=国家缺乏相关计划，4=国家有健全的食品安全计划指标数值越高，得分越高农民获取资金的能力75

46、.075.0- 0.0较好定性评估（0-4）：0=农民无法获得资金，4=农民完全可以获得资金指标数值越高，得分越高3.2.1国内生产总值近百亿元，人均GDP过万美元中国国内生产总值（单位：万亿元，%）资料来源：国家统计局2019年，我国国内生产总值接近100万亿元，按年平均汇率折算，人均GDP达10276美元。人均GDP是比较全球各国经济发 展水平的主要指标，我国作为拥有14亿人口的大国，仅用了20年的时间，实现人均GDP过万美元，为决胜全面建成小康社会 奠定坚实基础，是人们对食物购买可承受性的保证。31.95 34.9141.3048.93 54.0459.5264.40 68.9174.3

47、6 82.0790.0399.090%2%4%6%8%10%12%020406080100120GDP：全国（万亿元）GDP：实际增长（%）0%5%10%15%20%25%020004000600080001000012000人均GDP（美元）同比增长（%）中国人均国内生产总值（单位：美元，%）3.2.2居民人均消费稳步提升，恩格尔系数进一步下滑中国居民人均消费支出：食品烟酒（单位：元）资料来源：国家统计局近年来，我国城乡居民消费结构升级趋势明显。2019年，中国城镇居民人均食品烟酒支出7730元，农村居民人均食品烟酒支 出3998元，食品烟酒消费支出稳步提升。 而在恩格尔系数上，2019年，

48、中国城镇居民的恩格尔系数降低至28.2%，我国目 前已处于富足级别，居民温饱问题得到解决，消费升级提质。中国城镇居民恩格尔系数变化（单位：%）400030002000100005000600070008000城镇居民人均消费支出：食品烟酒农村居民人均消费支出：食品烟酒37.8936.5235.7036.30 36.23 35.0230.00 29.7029.30 29.3028.40 28.203.2.3三大谷物进口配额管理中国农产品进口关税情况（单位：%）资料来源：中国海关总署 国家农业部为了确保粮食安全，我国对小麦、水稻、玉米三大谷物进口实行配额管理，关税配额内进口的货物，一般实行低关税；

49、超过 配额则不允许进口，或者缴纳较高的进口关税。而对于大豆的进口管理，2001年，我国取消大豆进口配额制度，并将大豆进 口关税税率降至3%，一般进口关税税率为180%。产品普通税率最惠国税率配额外关税大豆1803/玉米180165小麦或混合麦180165棉花125140砂糖12515953.3中国粮食安全指数粮食供应力分析资料来源：经济学人智库“供应力”是从国家层面评估一国的粮食供给能力和供给环境，粮食供给能力、农业基础设施建设和食物损耗是该指标的重 要组成部分。从2019年我国粮食供应力细分指标得分情况来看，我国农业研发的公共支出和贪污腐败评分较弱。贪污腐败主 要是旧的政治体制与现代化过程中

50、政治民主化和经济市场化之间的矛盾，随着我国大力推进政治体制改革，不会成为我国粮 食安全的问题。2019年中国粮食安全指数粮食供应力指标2018年2019年同比变化得分评价标准说明得分说明粮食供给能力平均粮食供给58.660.62.0较好每人日均热量供给指标数值越高，得分越高对长期粮食援助依赖程度的改变100.0100.0-0.0好评估过去5年人均紧急粮食援助的变化来衡量 一个国家是否长期接受粮食援助指标数值越低，得分越高政府用于农业研发的公共支出3.12.50.6弱衡量政府在农业研发上的支出的情况指标数值越高，得分越高农业基础设施 建设充足的粮食储备设施100.0100.0-0.0好衡量粮食作

51、物储存和运输到市场的能力 定性评估（0-4）：4=基础设施建设最完备指标数值越高，得分越高道路基础设施75.075.0-0.0较好港口基础设施75.075.0-0.0较好航空基础设施75.075.0-0.0较好铁路基础设施100.0100.0-0.0好灌溉基础设施13.813.90.1弱农业生产波动100.099.10.9好过去20年农业生产增长率标准差指标数值越低，得分越高政治稳定性41.244.43.2一般定性评估（0-100）：100=政治不稳定性最高指标数值越低，得分越高贪污腐败25.025.0-0.0弱定性评估（0-4）：4=贪腐风险最高指标数值越低，得分越高城市吸收能力90.992

52、.41.5好GDP增长率减去城镇化增长率指标数值越高，得分越高食物损耗88.088.0-0.0好粮食损耗占国内粮食供给量的比例指标数值越低，得分越高3.3.1农业财政支出金额持续上升，占整体比大幅下滑中国财政决算支出：农林水事务情况（单位：亿元，%）资料来源：财政部近年来，我国财政决算支出中农林水事务的财政支农力度不断加大，2019年我国农林水事务财政支出近2.3万亿水平，占财 政支出整体的9.6%。但从农林水事务财政支出细分结构来看，我国农业财政决算支出占比呈现逐步下滑的态势，农业综合开 发占比也维持在1-2%的水平，而对于农村扶贫上的财政支出有所扩大。9.0%9.1%9.5%9.5%9.3

53、%9.9%9.9%9.1%9.5% 9.6%10.2%10.0%9.8%9.6%9.4%9.2%9.0%8.8%8.6%8.4%0500010000150002000025000全国财政决算支出：农林水事务农林水事务财政支出占整体比重（%）48.58% 43.18%42.40% 41.66% 41.04% 37.03%34.75%33.50% 29.20% 28.67%2010年 2011年2017年 2018年 2019年2012年 2013年 2014年 2015年 2016年农业林业水利扶贫农业综合开发其他农林水事务中国财政决算支出：农林水事务细分结构（单位：%）3.3.2主要用于支持农

54、业生产支出、补贴及农村社会事业发展资料来源：财政部从中国农业财政支出具体项目情况来看，近年来我国农业财政支出主要应用于行业事业运行及行政管理事务、农业资源保护 修复利用、农业结构调整补贴及农村道路建设上，这使得我国农业基础设施建设和农业生产波动性的指标值较高。对于农业 科技转化、农产品质量安全及防灾救灾方面，财政支出出现小幅下滑。另外，在稳定农民收入补贴上，财政支出出现骤降。中国财政决算支出：农业细分项目情况（单位：亿元）事业运行农业资源保护 修复与利用科技转化与推 广服务农村道路建设农业结构调整 补贴农垦运行一般行政管理农产品质量安 事务全防灾救灾稳定农民收入 补贴机关服务2015年609.

55、15254.03419.39217.8131.0660.2147.6354.4536.4469.234.872016年668.66256.22390.12193.3238.8464.1849.8654.5646.87170.054.812017年703.14300.58307.36174.8854.9382.4950.5646.2936.32274.024.912018年747.91323.27289.53185.8098.3884.2954.4545.4545.03291.624.962019年776.37415.14228.45218.90101.8684.3357.1343.9037.5

56、427.555.043.3.3农业综合生产能力有所提升，改善粮食生产条件从我国农业基础设施建设情况来看，截至2019年，全国农田有效灌溉面积达10.17亿亩，较2015年增加2.95%；有效灌溉率 为56.51%，较2015年提高1.62%；节水灌溉面积占有效灌溉面积的比重为53.28%，较2015年增长6%。“十三五”以来，我 国以提升粮食产能为目标，持续加强农田基础设施建设，高标准农田建设、农业科技、物质装备、信息化水平不断进步，一 定程度上有效改善了粮食生产条件，但相较于发达国家的农业综合生产能力仍有所差距。中国农业综合生产能力情况（单位：%）56.51%54.89%53.28%47.2

57、8%有效灌溉率（%）节水灌溉面积占有效灌溉面积比重（%）2015年2019年资料来源：中国粮食安全白皮书3.4中国粮食安全指数粮食品质与安全分析资料来源：经济学人智库“品质与安全”指标是针对粮食安全中的质量安全进行评估，子指标中占比重最大的分别是微量元素的可获得性、蛋白质品 质和饮食多样性。从2019年我国粮食品质与安全细分指标得分情况来看，我国微量元素可获得性和评分较弱，饮食多样性评 分也一般。该指标除了与经济发展水平相关外，也与我国的传统饮食习惯相关，我国居民饮食中淀粉类食物比重较大是该指 标值低的主要原因。2019年中国粮食安全指数粮食品质与安全指标2018年2019年同比变化得分评价标

58、准说明得分说明饮食多样性50.050.0-0.0一般每日摄取食物中非淀粉类食物比重指标数值越高，得分越高营养标准相关饮食规定指南100.0100.0-0.0好指标数值越高，得分越高相关营养计划或政策100.0100.0-0.0好针对国民营养摄取的监管100.0100.0-0.0好微量元素的可 获得性维生素A100.0100.0-0.0好定性评估（0-2）：每人每天（mg）指标数值越高，得分越高铁35.435.4-0.0弱锌62.662.6-0.0较好蛋白质品质67.867.30.5较好蛋白质摄取量（g）指标数值越高，得分越高食品质量安全设立食品质量安全机构100.0100.0-0.0好指标数值

59、越高，得分越高可获取饮用水人口比重93.288.34.9好安全储存食物的能力100.0100.0-0.0好3.4.1以植物性食物和谷类为主，脂肪供能比超出高限中国居民膳食平衡宝塔（2016）资料来源：中国疾病预防控制中心以植物性食物和谷类为主，动物性食物为辅，食品多不作精细加工的饮食是中国传统膳食模式的特点。虽然随着我国经济发 展和卫生服务水平的不断提高，居民人均预期寿命的逐年增长，健康状况和营养水平不断改善，膳食结构有较大的改变，但 总体上结构仍不尽合理，微量营养素缺乏状况普遍存在。另外，全国平均膳食脂肪供能比超过合理范围30.0%的高限。66.857.954.29.312.615.322.

60、029.631.51992年2002年2012年谷类食物功能比例动物性食物供能比例脂肪供能比例中国居民主要膳食能量构成（单位：%）注：中国居民营养与健康状况调查从1982年开始，每十年隔调查一次，最新的第四次调查时间节点为2012年3.4.2谷薯类平均摄入减少，蛋白质摄入低于推荐值，脂肪摄入超出资料来源：中国疾病预防控制中心具体来看，2012年，我国居民的谷薯类平均摄入量大幅下降至373.1g/d，处在居民膳食指南推荐值合理区间；动物类食物 平均摄入量到达了162.4g/d，其中畜禽肉的摄入量远超出推荐值，而蛋类、鱼虾类摄入量远低于推荐值；居民食用油平均 摄入量升至42.1g/d，超出膳食宝塔