中国氢能产业发展报告

1、 目 录中国氢能产业发展报告 20201. 氢能发展的意义 11.1. 推动能源结构转型，保障能源安全 11.2. 降低温室气体与污染物排放 21.3. 带动上下游产业，提供经济增长强劲动力 32. 全球氢能发展情况及趋势 42.1. 全球氢能产业前景 42.2. 主要国家推进动向 42.2.1. 美 国 42.2.2. 欧 洲 52.2.3. 韩 国 72.2.4. 日 本 82.3. 全球企业的竞争与合作 103. 中国氢能发展现状及条件 123.1. 政策环境 123.1.1. 政策体系 123.1.2. 标准体系 133.2. 产业基础 143.2.1. 氢制备与储运 143.2.2.

2、 氢燃料电池汽车应用 243.3. 技术研发 273.3.1. 氢制取 273.3.2. 氢储运 323.3.3. 燃料电池电堆及系统 343.4. 基础设施 364. 中国氢能发展的战略目标 394.1. 总体思路与目标 394.2. 分领域分阶段目标 405. 中国氢能发展的重点领域及行动方案 425.1. 建立全球领先的氢能应用网络 425.1.1. 交通运输领域 425.1.2. 储能领域 535.1.3. 工业领域 575.1.4. 建筑领域 655.2. 因地制宜扩展稳定的氢能供应体系 67 5.2.1. 氢生产 68 5.2.2. 氢储运 72 5.2.3. 氢加注 775.3.

3、 保障氢能安全性 805.3.1. 安全管理制度 805.3.2. 安全标准体系 815.3.3. 安全支援体系 825.3.4. 社会认知普及 836. 中国氢能领域的未来投资 846.1. 重点领域的市场规模 846.1.1. 政府补贴金额 846.1.2. 氢能供应链成本 866.1.3. 绿氢生产领域 926.1.4. 加氢基础设施领域 936.1.5. 氢燃料电池汽车应用领域 956.2. 成本下降潜力 976.2.1. 驱动因素 97目 录 目 录中国氢能产业发展报告 20206.2.2. 氢供应成本下降 996.2.3. 燃料电池成本下降 997. 中国氢能产业发展的总体建议 1

4、017.1. 国家发布路线图，明确氢能发展，给予行业参与者信心 101 7.2. 跨部门协调与共同部署行动方案 1017.3. 构建清洁化、低碳化的氢能供应体系 102 7.4. 打造全方位的氢能产业生态圈 102 7.5. 当前亟需解决的政策问题 1038. 愿景：迎接氢能社会 104图表目录图表 1-1 19902019 年全球能源供应体系结构 2图表 1-2 氢能产业链地图 3图表 2-1 日本氢能战略目标 8图表 3-1 全球与中国的氢气生产结构现状 14图表 3-2 煤制氢的产能适应性特点 15图表 3-3 煤制氢成本随煤炭价格的变化趋势 16图表 3-4 天然气制氢成本变化趋势 1

5、7图表 3-5 中国工业副产氢制氢的供应潜力 20图表 3-6 中国工业副产氢制氢综合成本（元 /Nm3） 21图表 3-7 中国 2018 年弃风、弃光、弃水电量电解水制氢的潜力 22图表 3-8 不同储运方案的特点 23图表 3-9 氢燃料电池车型推荐情况汇总 24图表 3-10 全国氢燃料电池车企分布情况（不完全统计） 26图表 3-11 主要制氢路径及其优缺点 27图表 3-12 CCUS 上下游技术路径 28图表 3-13 典型煤气化技术性能参数 29图表 3-14 国内电解水制氢主要技术路线的性能特点对比 30图表 3-15 电解水制氢与化石能源制氢的碳排放强度对比 32图表 3-

6、16 不同储氢方式的对比 33图表 3-17 国内外燃料电池电堆产品及其参数 34图表 3-18 国内外燃料电池系统产品及其参数 35图表 3-19 中国每年建成加氢站数量（座） 36图表 3-20 中国各省市建成加氢站情况 37图表 3-21 中国加氢站建设参与主体分析 37图表 4-1 中国氢能发展总体目标 39 目 录中国氢能产业发展报告 2020图表 4-2 中国氢能供应体系发展路径 40图表 4-3 中国氢能应用体系发展路径 41图表 5-1 我国氢燃料电池汽车运行情况 42图表 5-2 商用车用燃料电池系统与储氢系统的价格下降 44 图表 5-3 氢燃料电池客车的TCO 成本经济性

7、趋势 45 图表 5-4 氢燃料电池客车的技术性能发展趋势 45 图表 5-5 氢燃料电池物流车的TCO 成本经济性趋势 46 图表 5-6 氢燃料电池物流车的技术性能发展趋势 47 图表 5-7 氢燃料电池重卡的TCO 成本经济性趋势 48 图表 5-8 氢燃料电池重卡的技术性能发展趋势 49 图表 5-9 氢燃料电池乘用车的TCO 成本经济性趋势 50 图表 5-10 乘用车用燃料电池系统与储氢系统的价格下降 51图表 5-11 氢燃料电池汽车的市场渗透率 52图表 5-12 氢燃料电池在非道路交通运输领域的国内项目和技术储备 52图表 5-13 我国光伏风电成本未来趋势 54图表 5-1

8、4 我国弃风弃光现象存在 55图表 5-15 传统调峰储能方案下未来的可再生能源功率调节缺口 55图表 5-16 季节性储能与短期储能不同方式的能典型参数对比 56图表 5-17 主要钢铁生产工艺的二氧化碳排放强度 59图表 5-18 不同钢铁生产工艺的吨钢成本及构成分析 60图表 5-19 中国氢能冶金进展 61图表 5-20 各国绿色氢能成本竞争力比较 64图表 5-21 各热电联供技术路线的性能比较 65图表 5-22 未来新增光伏装机发电成本（元/kWh） 68图表 5-23 可再生能源大规模电解水制氢关键技术研究 69图表 5-24 国内未来副产氢产能情况预测 70 图表 5-25

9、CCUS 技术成本( 元 /kg CO2) 72 图表 5-26 液氢装置技术发展路径 74图表 5-27 液氢储运成本未来变化趋势（元 /kg，运输距离 500km） 74图表 5-28 IDEALHY 对未来氢液化能耗和成本的预期 75图表 5-29 国内两条氢气管道参数对比 76图表 5 30 管道运输的成本构成 77图表5-31 规模效应下加氢站设备成本下降趋势（35MPa 固定式加氢站为例）. 78图表 5-32 国内外合建加氢站情况 79图表 5-33 氢能安全管理涉及到的多领域问题 80图表 5-34 氢能全链条的安全标准体系建设任务 81图表 6-1 燃料电池汽车城市群示范目标

10、和积分评价体系 84图表 6-2 当前技术条件下电解水制氢成本 87图表 6-3 现有技术条件下气氢与液氢储运方案的成本 88 图表 6-4 不同加注能力的 35MPa 固定式加氢站成本对比（不含土地） 89 图表 6-5 加氢站运营成本折算到氢气销售量的价格（元 /kg） 89 图表 6-6 在站碱性电解水制氢项目（产能 500Nm3/h，约合 1000kg/d）成本 . 90 图表 6-7 目前我国部分加氢站的氢气销售价格 91图表 6-8 我国目前氢能供应各环节的成本现状 91图表 6-9 PEM 和碱性电解制氢技术未来发展的评估 92图表 6-10 中国绿氢生产领域的未来市场规模 93

11、图表 6-11 中国加氢站市场规模预测 94图表 6-12 中国政府需要在加氢站环节投入的补贴 94图表 6-13 中国氢燃料电池汽车保有量 95图表 6-14 中国氢燃料电池汽车市场规模预测 96图表 6-15 中国政府需要在氢燃料电池汽车推广环节投入的补贴 96图表 6-16 我国氢能与燃料电池的技术创新重点 97图表 6-17 中国氢能供应终端价格下降潜力及实现路径 99图表6-18 中国燃料电池系统及储氢系统价格的下降潜力（以商用车为例） 100 1. 氢能发展的意义1.孲腊涸 1 1 1 11 BP,https:/en/global/corporate/energy-economic

12、s/statistical-review-of-world-en ergy/downloads.html1中国氢能产业发展报告 2020 1. 氢能发展的意义 CO2 CO2 2 CO2 33 2331.3.康絑崸邍 1-2 孲腊:3 Enerdata,/co2-fuel-combustion/CO2-emissions-data-from-fuel-combustion.html邍 1-1 1990_2019 椕腊彂禹絕匬 1.5C 1 215 12 1.5C 2 IPCC, https:/www.ipcc.ch/sr15/1990199119921993199419951996199719

13、98199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019天然气石油煤其他: P1.2.庛孞寓厩暟佞 1C 1512 215 .C.12C 2 1.5C2 2 2. 全球氢能发展情况及趋势中国氢能产业发展报告 2020 7 18 4 10 5 2020 1002025 200 200 1000 2019 84.1 8600 樾 100k 62020 7 DOE 2020 6400 H2Scale 18 5 DOE 1 72.2.2.薈褈薈騼埐屜奓樾匧2005 薈2020 200 2

14、050 2019 1 薈騼FCH2U薈2020 薈騼匧薈 7 薈騼匧薈騼 薈騼薈騼 2050薈騼屜4 Baum and Associates /sites/default/files/FCEV-Sales-Tracking.pdf45/sites/default/files/April-8-2020-Retail-H2-Fueling-Station-Network-Update.5pdf/sites/default/files/h2stationlist.pdf6 E4tech. The Fuel Cell Industry Review 2019. 2020

15、01.7 E4tech. The Fuel Cell Industry Review 2019. 202001.DOE,https:/www.e/articles/energy-department-announces-approximately-64m-funding-18-proects-advance-h2scalehttps:/articles/doe-announces-new-lab-consortia-advance-hydrogen-an d-fuel-cell-rd2.椕孲腊馋2.1.椕孲腊兞 呕 务 馯 憍憍务馯呕馯 2.2.銳鵳2.2.1.繠馯 皪纥 馯务馯馯皪纥抒务馯皪

16、纥吋娴憍呕 馯憍呕 馯 2. 全球氢能发展情况及趋势中国氢能产业发展报告 2020 2019 M 1 67 2028 2 1248 4001000 2 8002000 2040 20 1 124 2020 4 202 0 1 000 200 0 200 2.2.3. 2018 2019 200 2040 20 1200 1W 000 1 2 12 2019 498 M2019 00 22 2020 900 2019 0 2019 408MW 40碻壽匧碻壽匧 8 够衼愾碻够匧 2020202 潿 100潿 100 202200 潿碻 0 潿 1000 200200 潿 愾碻愾 愾 200 潿愾

17、够 10 潿 2020 潿 愾匧愾匧 2020202 潿愾 202200 潿愾 愾愾愾匧愾 0 8 20 1 愾 201 潿愾 8 2020 潿 100 00 愾够 202 潿 00 衼愾 2018 潿衼 愾碻壽匧 2. 全球氢能发展情况及趋势中国氢能产业发展报告 20202025 潿驘翶2030 潿驘翶2050 潿驘翶封靅痩纡封靅痩纡 25 粄埈/kWh17 粄埈/kWh17 粄埈/kWh12 粄埈/kWh 擐逢蝙封靅馯澺霳 20 靅 20 剬馯 靅 1.05粄埈/ 89 剬埈 / 900 靅 80 剬靅 1200 靅 1000 蝙靅靅澺霳橸霳靅 靅絘寷 50 剬瘦橸濩(絘寷鑝 10橸霳靅

18、靅馯 2019 粄纡 10 08纡粄纡靅馯封 2018 粄纡T 粄纡 蝙蝙粄纡蝙粄纡粄纡封 11橸痩 n 2 ilityy 馯2019 馯靅霳 iri 馯 2400 10.5 靅 R 霳 100 200 1200 18 寷 2019 粄纡馯靅霳 500 靅 22 纡馯澺粄纡粄纡擐逢蝙粄 纡馯 2020 2 痩 10W 馯馯8 E4tech. The Fuel Cell Industry Review 2019. 202001.893蝭 蝭 0 馯蝭蝭 蝭 0潿蝙 蝙 3 0 潿 00 蝭0 潿蝭 0 3 馯蝭 0 潿蝭 岄/2.2.4.粄纡纡馯 纡馯哔馯 馯纡馯 馯0 潿 纡纡蝭 蝭馯馯蝭馯痩

19、纡 蝭蝭 馯哔0 潿 3 纡蝭 030 潿蝭澺馯 2 粄纡 驘翶纡2025 潿驘翶2030 潿驘翶2050 潿驘翶蝭蝙哔澺煊痩 30 剬岄/潿馯哔澺00000 剬岄/潿蝭蝭蝙哔澺痩纡 30 /3 /3 0 /3 3 /3 2. 全球氢能发展情况及趋势中国氢能产业发展报告 2020酃篭靅蟌 1011酃篭靅蟌劈 尽酃篭靅蟌 酃篭靅蟌尽匱 2019 潿夯妜鼂堣愻樾炩酃篭靅蟌劈匱 10 酃篭靅蟌劈 202 潿 1 2.3.堉锋叭劈馯 2 20 000 2020 202 000000 2 20 2 2020 20 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020 1213 倰佟 3.1.2.叻

20、禹 3.孲腊梡朐勵3.1.筛3.1.1.筛 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020痩憄溱炓 邁奓蝭痩憄 2 / 23 123/ 7/1m 2m 11117 邁奓蝭痩纡憄 11.7 剬埈/(Nm3/12痩 纡憄痩纡憄 21 埈/12 馯 馯蝭 炩纸蝭蝭 3 2020 槓 堣皨県馯蝭蝭 蝭 蝭簬 4 3.2.卝劈拃鱺3.2.1.蝭奓蝭馯卝 蝭卝蝭擌2019 蝭 卝 2000 蝭卝馯 術鰌術 馯 3-1 堉锋愾蝭卝奓蝭宯篭寷簬炩堉锋9愾堸- 110愾堸- 211鰌奓蝭邁奓蝭18%43%62%奓蝭48%16%19%鰌術奓蝭30%13% 18%卝碻奓蝭邁28%奓蝭4%1%堣厩簬炩卝蝭

21、 9 Hydrogen From Renewable Power 201710 詙嬳擌槓碻哔11 蝭 蝭卝 20181415 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020 擐逢蝙奓蝭 擐逢蝙奓蝭 溤劈妭卝蝭5101520251245天然气制氢成本（元/kg）3天然气价格（元/Nm3) 6.12.14 /kg邍 3-3 撋孲劥撋挦呔涸馋 O213 19kgO2/kgH2S S SRS O2 9014 S 130 5 1.1 /3 S 4pp 1513 International Energy Agency (IEA). The Future of Hydrogen: Seiing

22、TodaysOpportunities (Report Prepared for the G20, Japan). 201906., 14 .(201)International Energy Agency (IEA). The Future of Hydrogen: Seiing TodaysO15 pportunities (Report Prepared for the G20, Japan). 201906.8.1116179.4510.812.14686.771012142004008001000（工业用氢级别）煤制氢成本（元/kg）600煤炭价格（元/吨） 3. 中国氢能发展现状及

23、条件中国氢能产业发展报告 2020蝭哔澺蝭 蝭蝭澺蝭滎炩蝭謺哔澺蝭 99.99 蝭 蝭1.11.4 埈 /Nm3 0.10.4 埈 /Nm3 1.1.8 埈/Nm3 1 400Nm3 蝭 44 400哔 3919 018 哔 1 蝭蝭埈 蝭埈 0. 蝭滎 38 1哔澺蝭 哔蝭蝭19 . .0184903.0119霳馯妭卝蝭蝭 16蝭H篭馯 愾妭卝蝭馯 愾蝭霳霦蝙馯篭 愐藷愾馯蝭H霳馯20142017 潿崡愾 80%馯 2020 潿愾馯蝭馯蝭蝙哔 30岄/潿 2023 潿盋卝馯妭卝蝭 444 岄/潿17 蝭蝭馯 8% 碻% O2H2OCO 崡 CO2 馯篭靅蟌霳 蝭蝙馯霳馯 碻篭靅蟌霳蝭蝙馯霦卝

24、蝭妭卝蝭霦卝 1013 埈/Nm3碻 020埈/Nm3 1218 埈 /Nm3馯愾馯 蝭蝙哔馯盋篭 愾馯霳 霦卝霦卝 1 岄卝霦 1072 蝭蝙卝霦馯蝭蝙 %霳 碻篭靅蟌霳蝭 馯妭卝蝭霦卝 1113 埈/Nm3碻 020埈 /Nm3 1318 埈 /Nm3螃鴜18馯鴜霦卝 1 岄鴜妭卝 280Nm3 蝭 蝙螃鴜崡螃螃 蝙霳妭卝蝭蝙 60%溥尵霦卝螃崡 蝭蝙霳篭愐藷 40%溥尵 馯螃鴜妭卝蝭霳 2018 潿愾螃鴜 碻哔 33 岄妭16 蝭馯绚篭靁愾橸靅盋 碻哔181917 愾蝭卝潿 20118 螃鴜妭卝蝭馯绚篭靁愾橸靅盋碻哔 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020 3 3:

25、PE 06024 00h 0.3 h PE 21.6 g31. g 6 3 PE 20003000 PE 00012000 PE 2003h24 IEA. The Future of Hydrogen: Seng Today pportunte eport Prepared for theG20, Japan). 201900.81.33200.511.522.5轻烃利用副产氢氯碱副产氢焦炉煤气副产氢合成氨合成甲醇等副产氢蝭20劵 0.831.33 埈/Nm3 邁卝蝭蝙蝭蝙 50 邁蝙送軕邁蝙卝蝭蝙卝 蝙蝙蝭蝙 1855邇 2018 卝蝙妭 卝蝭哔118

26、剬岄21蝙 蝙卝蝭蝙哔卝 0.81.5 埈/Nm3 碻邇 0.5 埈/Nm3 妭卝蝭22劵 1.32 埈/Nm3妭卝蝭哔 450 剬岄/ 7 剬 嬳 擌螃鴜送 嬳嬳 3 蝭奓蝭 貮姿钗繟潿奓蝭貮姿23妭卝蝭30 剬岄.5 剬螃鴜妭卝蝭33 剬岄7.1 剬送軕邁蝙妭卝蝭271 剬岄58. 剬妭卝蝭118 剬岄25. 剬450 剬岄7. 剬 20 .蝭卝劵 .20110.21 詙嬳擌槓碻哔202122 23 蝭 7/100m 200m 0 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020 邍 3-8 鵘倰呩涸暵挿20.1B 孞孲鲨巊孲坵鲨盗麤孞孲28788008 07 2 30 3000

27、銫輷 8 2輷 銫 20MPa 30MPa70MPa 3 8 20MPa 20 720 028 00 080犉 0003 隨 螋隨 0.3 螋犉209 炕 69 厅嬧隨粚 炕埒 46厅嬧隨粚炕螋 300 厅嬧隨粚 炕 55 厅嬧隨粚25 92 剬岄 7 2 奓蝭貮姿奓蝭貮姿2627炕69 厅嬧隨粚30.2 剬岄6.6 剬炕埒46 厅嬧隨粚8.2 剬岄.8 剬炕螋300 厅嬧隨粚53.6 剬岄.6 剬55 厅嬧隨粚92 剬岄20 剬 犉 2253 剬嬧隨埒 750 剬嬧隨 600 剬嬧隨 300 剬嬧隨埒螋 螋 蝭 20 500 犉 25 .2020030638850234.222326 螋 5

28、3 27 7 200 90 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020堓尽屙齜191211119997776655444433332222 120 29 堣 30 擌濚擌擌务 20 娴擌 90擌务 务 2020 务 43 堣务务劊务憍务 堣务嬳劊憍嬐檖濚繎擌 堓尽屙齜务4737劊333130222229 务2425 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 20203.3.皪纥鰽封3.3.1.蝭奓專奓蝭奓蝭邁擐逢蝙 嫇鰌宯篭奓蝭龆卝 2 硓筚奓蝭蝙 篭鴡送軕邁蝙 蝙卝奓蝭蝙蝭蝙蝭蝙奁霳 嫇蝭螋奓蝭 蝙屓 蝭 311 奓蝭吋輷奓蝭簬炩宯篭吋輷輷嫇鰌 奓蝭邁皪纥痩郵奓蝭 龆

29、榵憄鴡硓筚 屓痩蝸屓痩靂鰌術輻奓擐逢蝙皪纥痩郵螋奓蝭螋龆奓蝭 龆割榵憄鴡 硓筚嫇霳痩纡屓 奓蝭輻蝙嫇龆 卝蝭送軕邁蝙嫇 奁霳痩纡呗嫇蝭屓痩蝸鰌術輻奓奓蝭宯篭痩纡呗蝭呗聈奓蝭螋屓锐奁霳聈皪纥割痩郵埒嚲嫇奓蝭螋宯篭劦檟皪纥割痩郵篭 堓尽屙齜22222211犦395 30 30 2020 螣犦2627 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020 4570%嫇 鲱嫇銕蝙邁蝙嫇皪纥 邁蝙嫇皪纥霳誓濚374oC宐姿22.1MPa澺 邁蝙嫇皪纥蛬蝙嫇筦鑝蝙蟎群 欼纞卝劈嫇 邁蝙嫇愻樾澫褣嫇澫蝙褣澫邁蝙褣澫螋邁螋邁蝙嫇皪纥痩郵濚溤 劈澺霳溤 劈澺霳溤 劈澺霳溤 劈澺霳欼纞卝劈嫇蝙嫇軕宐 蝙嫇軕

30、漞宐WinklerShell 蝙嫇軕撰廿忛蝙嫇 軕宐蝙嫇誓濚560oC8161204 oC1450 oC1260 oC650 oC蝙嫇宐姿22.5MPa0.1 MPa3.0 MPa3.8 MPa26 MPa屓痩蝙 H2 孎蛬38.138.6%40%25.9%34.7%80%屓痩蝙 CO2 孎蛬32.634%19.5%0. 9%18%0.2%屓痩蝙 CO 孎蛬1414.7%36%68.4%48.3%屓痩蝙鲱H2S 0.3%H2S 0.3%H2S 0.13%H2S 0.24%叀鲱嫇騥煊 炩愻嫇堣厩蟎群銕送術卝鑝 0.35%術 卝鑝 0.11%送術蟎群銕送術蟎群銕送術蟎群銕送術蟎群銕墄邁蝙筦鑝327

31、9.381.9%74.4%82%74.9%123.9% 3332 墄邁蝙筦鑝蝙嫇筦鑝邁蝙嫇痩邁蝙邁蝙邁 蛬33 ,.溤皪纥 .邁嫇溤,2017,45(06).蝙專钖馯嫇鰌屓 CCUS 皪纥CCUS皪纥憄榵CCS皪纥副 CO2 奁霳副 誯务誯剰誯奁霳 CCSCCUS 奵皪纥溤馯盋崡痩驘奵 封崡馯 皪 纥皪纥皪纥宯锐副誯酃辌奵酃辌奵欙酃务簙炆封靅宇酃辌酃辌霦痩馯轾蝙务夑鼂 CO2簙炆崡溶盋卝馯封靅宇邁嫇溤 宇檟蝶酃辌蝶蝙CO2 酃辌皪纥痰蝙夑鼂 轾蝙塁燀钖皪纥簙炆崡溶盋卝馯封靅宇邁嫇溤 宇务誯馯觃牒 CO2 痰剰誯銕锐澺霳奁霳 CO2 馯銕锐霳 劈馯霦卝 牒痰觃牒 CO2 霳馯 罏馯 蝶蝙嫇溤澺霳

32、CO2 馯嫇嫇屓痩霦卝嫇 專霦卝銕霦銕澺霳膾銕埒屓呮霳馯 CO2 霦銕嫇霦銕崡 憍澺霳欙 CO2 憍剰奁霳憍剰鰚銕 痰憍霦卝邁蝙蝙 蝙鰚嫇澺霳奁霳憍锋副澗袇榵憄馯菮芉鰌鰌蝶嫇銕欙 CO2 嫇馯嫇 屓銕驘奵务愾憄 CO2 鰚嫇鰌皪 纥副專熠痩罏 31邁奵务愾專溤劈蝙馯 邁霳嫇蝙溤屓痩蝙务 CO2CO 夑31 务愾 CCUS 皪纥封夑 务愾靅溤 212829 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020焦歏鍒1&. 歏鍒40&$ 歏鍒岔嘞岔嘞岔嘞60 岔嘞岔嘞 岔嘞璤娐烾烾靅謺樾靅謺樾痰袕娐靅謺樾靅謺1100樾0160樾/痩纡痩纡呗皪纥/靅20003000 埈/kW 60008000

33、 埈/kW700012000埈/kW/銫輷皪纥痩郵痩纡呗靅 樾靅謺 靅謺 謺痩纡靅呗靅樾謺樾靅謺靅袕娐謺靅靅3031謺 謺 靅謺皪纥謺靅靅烾靅靅靅嫇 靅劈靅 靅靅 靅 濚 靅靅 靅靅 靅 欼纞帾劈嫇 靅靅邍 3-14 歏鍒宐孲銳助騟絁涸腊暵挿嫱焦歏鍒1&. 歏鍒40&$ 歏鍒濚欼纞帾劈嫇濚709070806001000靅褣檖濚0.20.4 A/cm21.02.0 A/cm21.010.0 A/cm20.51000Nm3/h0.01500Nm3/h/靅4.55.5 kWh/Nm33.85.0 kWh/Nm32.63.6 kWh/Nm3嫇6075%7090%85100% 1020 1020 / 3

34、. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020嚬蝭蝭嫇嚬蝭HC 嚬蝭皪纥愾堸嫇 蚪愾 ChiyodaHydrogenious HC ehnologies剰 H 憄HC 嚬蝭抒繟 嚬蝭牒嚬蝭呗誓觃牒嚬蝭觃/嚬蝭蝭嫇銕/LOHC嚬蝭皪纥宯锐蝭蝙宐 宐嚬蝭檖濚剴嚬榵宐姿嚬榵呗20绱 叙剰蝭蝙 觃嫇觃 觃呠绚篭憄銫樾绱叙 剰剴蝭蝙导澺霦痩 樾嫇导澺绱叙蝭筚 绚篭繟纸觃呠绚 篭蝭嚬蝭筚导澺吋輷皪纥痩郵埋筚蝭呠齚嚬蝭檖濚觃蝭濚嚬蝭檖濚嚬嚬榵宐 姿呗輷呠齚嚬蝭檖濚呗宐觃嫇 痩覆寷嫇槓导澺皪纥穸蝙 呠呗榵憄 嚬榵 筚绱叙 皪纥痩郵 濚痩郵 澺蝭 抒愾 0 觃蝭埋 嫇蚪愾堸皪纥 螋潾叙 嚬蝭檖 濚愾呗

35、皪纥蚪剴愾螋潾榵憄蚪剴愾螋潾榵憄篭36 : 35愾蝙呠嫇 繟篭 35 ESMAP. 2020. Green Hydrogen in Developing Countries. Washington, DC: World Bank.36 1愾蝭蝙榵嚬剴盟 20192,愾,潾.嚬蝭皪纥寷. 蝙嚬,201,3(11)3.嚬蝭绚篭寷.嫇,2019,39(10)4,.蝙呗宐嚬蝭檖濚锐寷 .槓盟,2019,64(25)奓蝭 3 靅 3 奓蝭奓蝭奓蝭簬炩34 (kgCO2/kgH2)邁奓蝭邁蝙9邁蝙+CCUS擐逢蝙奓蝭SMR9.5SMR+CCUS靅奓蝭靅靅345靅靅埒叿封靅3: 332蝭蝭蝙蝭蝭蝭蝭蝭 蝙蝭

36、蝭蝭蝭蝭 蝭HC蝙蝭蝭封 蝭34 IEA, The Future of Hydrogen: Seng Tody ortunte. 93233.蝭封 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020審箤劦靀纡靀钗去砢蝭簙謺娐姿呠齚娃鑝檖濚3.1kW/L3.1kW/L2.8kW/L3.8kW/L4.2kW/L欎崍驘翶5000h5000h5000h10000h5000h220360200330240400220-370230-370謺 謺砢蝭鼦皪娐 娐娐皪翶娃 鑝 100kW娐濚 40欎崍 20000 娃鑝檖濚 0.6kW/L娐娃鑝娃鑝 簙謺驘蝭娃鑝 40100kW蝭 130kW 娃鑝娐

37、審箤宇帾(kW) (W/kg)墄岔娐() ()70/85/100280/330/350-30/57%3000060/93/198220/258/275-1055%10000 40/80/120270-30/-40/-2546.356.9%1000031.3/65/75230/250/302-3055%/57%/58%簙謺娐姿60-3043.5%32/46/60/80/110237/301/400/530/650-15/-3012000/15000/25000/3000030/45/60/120267/375-10/-20/-3047%10000砢蝭鼦皪40/66/92-25/-3051%/60

38、%1000030/40/45/604652%謺 37剣 20MPa 50MPa 10 剣戓2500m3 170 0.0 2030 2 戓 10000m3 1100 38 500km 200km 1500km 110kW 3.1kW 5000h 10000h 5簙 2020 8 3.8kW 100卝-30 30s 000h 審箤審箤劦靀纡靀钗去砢蝭簙謺娐姿卝嵴戓尼Mirai簙剣去Clarity剮去NEXOPROMEM3HHYMOD-1102kW800kW7585kW115kW110kW11kW103kW5kW130kW120kW37 EMP. 2020. reen Hydrogen in Dev

39、eloping Countries. Washington, DC:3W8 orld Bank.3435 3. 中国氢能发展现状及条件中国氢能产业发展报告 2020 3-20 务愾屍驸滍炆痩娅蝭 呠宦絘堓尽 呠副誯蝙呠堓尽 誯誯 3-2 务愾娅蝭炆劈叭劈屙齜副誯宦絘 宦絘副誯蝙呠堓尽蝙呠 蝙024681012141618广东 上海 江苏 湖北 山东 山西 辽宁 北京 浙江 四川 河南 新疆 内蒙古 河北 安徽 广西在运营 已建成 3 3 9 9 3 39 9 39 3637 4. 中国氢能发展的战略目标中国氢能产业发展报告 2020 2020 2020 5 2019 2020 2020 402

40、019 2050 2000 6000 10 2050 20 /g 12000 3000 2 550 2025 潿2035 潿2050 潿41300040006000411512/g403020200200012000h40 41ttps:/xwdt/xwfb/202006/t20200601_1229648.html. 2019 3839劈叭劈屙齜副誯嫇溤叭劈嫇溤劈副誯叭劈务务嫇嫇务誯叭劈誯叭务副誯叭劈 4. 中国氢能发展的战略目标中国氢能产业发展报告 2020邍 4-3 孲腊欽禹騟 2025 潿102035 潿1002050 潿3000 2 2 030 4041 5. 中国氢能发展的重点领域

41、及行动方案中国氢能产业发展报告 2020 2030 43/ 1 埈 /k 5000 埈/kg 202520352050 35001000500 埈/k 202520352050 350020001200 埈/kg43 2020 2020015.孲腊涸挿遤倰呩5.1.用椕涸孲腊欽緸絞5.1.1.鸑鵘鳕 2 4 邍 5-1 孲敍俱歏寑导鲨鵘遤42 222公交客车24.9%4243公路客车8.1%通勤客车6.4%42物流特种车60.5%租赁乘用车0.1%平台接入车辆3712辆 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020邍 5-3 孲敍俱歏寑鲨涸 5$0 劥絑崸馋 邍 5-4

42、 孲敍俱歏寑鲨涸助腊馋 0.001.002.003.004.005.006.007.0020202025203520452050每公里TCO（元/km）2030氢燃料电池客车2040纯电动客车购车加氢37% 2020 56%6.45维护7%购车加氢37% 2025 55%3.72维护8%加氢51%购车41% 20352.47维护8%购车48%维护8%2050 加 氢1.62 44%购 车 202565% 3.12 充 电维 护 26%9%购车203566% 2.73 充 电维 护 27%7%霦卝哥痩纡 2020 潿 2 纡 霦卝哥痩纡拃鱺副蛬咺揚娅 蛬 奉 60副 2030 潿 痩纡2030

43、潿奉 500km 副痩纡驨 5k/100km 0 埈 /k痩纡霦 痩纡 2025 潿 3.2 埈 /km驨蛬 2020潿奉2.3奉 2035 潿2050 潿奉 2.3 埈/km1.62 埈/km 10000100050050003500 35002000120020202025燃料电池系统价格 (元/kW)20352050储氢系统价格(元/kg)4445 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020 1015m 2050 100: 孲敍俱歏寑2020 9 32 109 3044 2020 3 10 95 4535 500m 203044 社錫. https:/ . ht

44、tps:/.c/o/91093350km400km450km500km32kW55kW100kW100kW2/100m500m邍 5-6 孲敍俱歏寑暟崨鲨涸助腊馋2.8kg/100km5kg/100km2kg/100km2kg/100km20202025204020502030续航里程2035燃料电池系统功率2045百公里氢耗载重3吨 孲敍俱歏寑暟崨鲨 3 400km 0030 00k 3 0 .0 埈/km 00 40. 03 00 1.1 埈/km1.03 埈/km 03 k/100km 0.000.501.001.502.002.503.003.504.00202020252035204

45、52050每公里TCO（元/km）2030氢燃料电池物流车2040纯电动物流车4647邍 5-5 孲敍俱歏寑暟崨鲨涸 5$0 劥絑崸馋购车47% 2020 加 氢3.70 45%维护8%加氢43%维护9%购车48%20252.20购车加氢40%52%20351.51维护8%购车59%33%2050 加 氢1.03维护8%购 车 202570% 2.05 充 电维 护 21%9%购车203572%1.78 充电维 护 21%7%载重3吨 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020邍 5-8 孲敍俱歏寑涸助腊馋 孲敍俱歏寑欽鲨 20 2022 200 50 25 200

46、500 200 50 2035 0 400km500km600km700km90kW150kW300kW300kW10kg/100km8.5kg/100km7kg/100km6kg/100km20202025204020502030续航里程2035燃料电池系统功率2045百公里氢耗载重35吨 2025 50 k 2020 奉 33 奉 20352050 奉 32 k k 02030 0 k k00k 0020kW 32 2250350 2050 300kW k00k00k0.002.004.006.008.0010.00202020252035每公里TCO（元/km）2030氢燃料电池重卡20

47、40纯电动重卡4849邍 5-7 孲敍俱歏寑涸 5$0 劥絑崸馋12.00 购 车加氢61%38% 20209.88维护1%加氢62%维护1%购车37% 20255.60购车加氢63%2045 维护1% 2050205036% 1.94购车加氢66%32% 20353.21维护2%购车202563% 5.00 充 电维 护 36%1%购车52%充电47%20353.47维护1%载重35吨 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020篭 蝭酃篭靅蟌勣蝭酃篭靅蟌勣46 蝭酃篭靅蟌勣 蝭酃篭靅蟌勣 靅勣靅蝭酃篭靅蟌 蝭酃篭靅蟌 47蝭酃篭靅蟌 20252052050 5%25

48、%40%蝭酃篭靅蟌 200 2050 5%10%蝭酃篭靅蟌 20252052050 0.2%15%75%蝭酃篭靅蟌勣 2025205 2050 0.0%2.0% 12.0%46 Shell, Energy of the future? Sustainable Mobility through Fuel Cells and H247 蝭酃篭靅蟌蝭酃篭靅蟌勣 勣 17004553502050 10000100 g 81003300180020252035燃料电池系统价格(元/kW)2050储氢系统价格(元/kg) 2025 潿2035 潿2050 潿 .5埈/km0.77 埈/km0.59 埈/k

49、m邍 5-9 孲敍俱歏寑欽鲨涸 5$0 劥絑崸馋 70 35 / 2025 20352050 潿 70055350 埈/k 202520350.000.200.801.001.201.401.801.602025203020452050每公里TCO（元/km）2035氢燃料电池乘用车2040纯电动乘用车5051购车68%20251.56 加 氢维 护 24%8%购车62%加氢23%维护15%20500.59加氢32%购车56%20350.77维护12%0.60 购 车维 护 20%13%202567% 0.91 充 电0.40续航500km充电24%维护13%购 车 203563% 0.67充

50、电25%维护15%购 车 205060% 0.60 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020湡助 4 20 2 20kW 40 00k k 0 20 卿 2020 4 2002 娃娃鑝 400W200 娃鑝 2kW20 00W 20000k 0W 00 0 002 02 4 籹卿纸 2k 娃鑝卿纸20 卿 纸娃 20kW5253 5.1.2.腊鑝20 纸 2 4纸 20 4 5 2025203520505.0%25.0%40.0%5.0%5.0%10.0%0.2%15.0%75.0%0.05%2.0%12.0% 52 201 11 201 12 200 1100 5

51、. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020 5 15002000 2030 1200 2050 2600 55 202020252030205050010002000400010020030040010015018023032681201703202006102655621200250 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0100200300400500600700弃电率弃电量（亿kWh）2015弃光电量20162017弃风电量2018弃光率2019弃风率 00.050.4度电成本（元/kWh）2020202520

52、302050光伏发电风力发电5455 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020殥犉剴 犉犉嚬嚬嚬蝙嚬辒/墄嚬靅欪粚繞欪粚繞欪粚繞鼨欪粚欎崍525 潿515 潿2060 潿525 潿100015000 蕾燀钖痩纡50 埈/kWh痩纡1.86埈/kWh痩纡 350400埈/kWh痩 纡600 埈 /kWh 0.1 埈/kWh痩纡1500埈/kWh痩纡0.5 埈/kWh痩纡5657 蕾痩纡 0.25 埈/kWh 埈粚 2018 潿 6 繞剰馯 嚬馯皪剰 蝭嚬碻 馯嚬筦 犉嚬剴嚬殥犉剴 犉犉嚬嚬嚬蝙嚬辒/墄嚬靅嚬蝙蝭辒 墄辒蝙 蝙嚬嚬嚬鑝嚬 嚬蝭皪纥憍剰嚬蝙 澹馯嚬 嚬辒

53、皪纥 憍筦鑝碻嬫筦碻嬫 1 Wh10 GWh30 GWh蝙240Wh 10W 100 Wh 124 h 124 h 124 h 筦鑝嚬蝭蝭30%蝭辒50%嚬辒5090%750% 蝙 6070%090%鑝 00.05%3.0%呗0.1%0.6% 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020 48 2 2 0 吃榰 )*#3*5 孲腊捃 蒌助椚蒜腊焫佪卓 00 200 1 48 200201911邍 5-17 銳欰蒌涸孻焫佞 灇瑕椕 45%涸焫佞勻荈宐岞孽 掜鵯猫欰鵂玐 45%涸焫佞勻荈俱欽鸀35%涸焫 佞勻荈欰掚腊20%涸焫佞勻荈欰 掚腊欰腊彂涸歏孞媯腊欰掚腊 鸣涸 20

54、%涸焫佞罜俱欽鸀掚腊偽腊綁蒀孲腊僽梡鶣 帿膴焫涸銳鍒倰呩錞垷欽孲孞湬 鵮助 欰腊彂孲剏瀖腊彂孲搬孞孲紱 孲敍掔瘝倰姼歲腊彂 2019 孲腊 灇瑕霪區孲腊膴焫涸騟劥佪卓瘝刿僽 僽孲腊涸倰僽欽孲宠腊 錞垷佪渤勻孲腊劥倰僽瘻湱 炄霃倶瘝倰桧遤爢孲腊 劢勻孲腊涸欽兞姺湡涸椚雿程 騨呩勻溏孲腊捃綁孲搬孞孲僽剒銳欽 兞 涸僽鷥掔絕瀤瀖捃勞俱 涸蒀僽孻焫佞搋挦鵮欽僽 遤寓厩涸銳椕 75%涸勻荈崨玐鸑鵂 拝幑搋挦鵮瀤瀖嫦欰 1 欰銳嶊署 1.6 瀤瀖0.3 搋挦 0.2 撋磋拝鵮鵂玐涸焫佞侮捃崨玐涸 90%赡搬剣 湬鵮蒌%3*欽搬孞剏搋挦鵮勻欰嵳絷 搬鸑鵂歏拝鲮搬偽岁鴪帿膴焫佪卓 欰蒌涸孻焫佞爙錛孲腊僽寓厩

55、佞涸倝屠助痗蒜腊梠綁蒀佟瘻孲腊涸椚 僽欽孲孞涸鵮孲孞剏撋挦拝涸鵮荛 鼙欰涸孻焫佞 5859 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020 屓呮屓呮屓呮堸橿詙嬳擌槓擌 馯 溤嬳 卝溤 繟 卝馯卝 溤劈馯 溤劈馯 馯馯 溤劈擌馯卝 霦 卝 憄 堸 馯 瘺 繟 溤 劈 霦 卝 溤劈 擌馯 繟 馯 憄馯 馯 卝 擌 馯 溤霦馯 馯卝馯 憄馯硓筚馯SSA靅姿attenfall崡 A馯 201 馯靅姿送輞叛聏崡匯 蝶嫇鴡硓筚叛聏HRIT 馯 200SSA 馯匯蝶嫇鴡硓筚 1.6 馯 22.1 靅姿 h HRIT 馯匯蝶嫇鴡硓筚 2g靅姿 401h助絑崸 HRIT 14 馯HRIT

56、馯 100 RI 1000 埈馯 ORSE0 0送 00 埈邍 5-18 欰蒌涸劥匬 區49馯 2019 崡 49 International Energy Agency (IEA). The Future of Hydrogen: Seizing Todays Opportunities(Report Prepared for the G20, Japan). 201906.6061 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020匱馯擌 蝙馯馯2馯 蝭封殙馯蝙碘蝭 20 3 琍擌奁擌奁 203蝙蝭蝙碘蝭 匱 2%20 馯堓尽 an 蝙馯 蝭蝙奉 20%琍擌奁堓尽 Sna

57、m 匱 20 琍擌奁 堓尽 %馯碘蝭蝙2020 馯碘蝭 奉 0%蝙碘蝭皪纥馯封殙馯2020 2 蝭蝙 蝙馯 碘蝭 20%馯堓尽蝙碘蝭蝙 擌皪纥馯蝙碘蝭 %0%馯 蝙碘蝭皪纥封殙馯鲳叙拃鱺吃涸孲爙薴湡堓尽匱 20 殙蝙碘蝭馯 20 0 匱馯 碘蝭蝭碘 蝙馯奁封堓尽蝭 0m3蝭蝙堓尽蝙碘蝭 蝭蝙蝙蝭馯碘蝭 蝙碘蝭2020 蝙碘蝭皪纥封馯蝭堓尽馯蝭蝭蝭蝙 000 蝭蝙 3 蝙馯20222023 20MW 馯靅劵馯 馯502020 1 馯 2 10 馯 1100 埈 埒叿封靅靅嬽埈 劵10MW 馯埒叿封靅嬽埈屟 2 尲娃鑝劵 1000Nm3 馯靅靅 靅馯馯 封靅 封封 封靅靅馯 靅埒叿靅馯鑝 馯劵馯馯

58、封馯封 擐逢蝙碘蝭 0050 馯 62632011223 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020絗挿絁程鷶幯匬孲腊欽兞 挿絁瀖遤遤遤鵯涸遤 挿搬孞孲敍俱欰掚涸勵助絁瀖遤 銳欽孲孞孲礵孲鄬涸俱鵯孲孞銳歋搬孞撋挦 勻屘餘紩屘瘝稇孲宠絯 湡剣捃屘雦欽欰腊彂孲勻剏瀖腊彂孲劢 勻綁孲剏抪孲悶遤孲孞銳欽勻欰孽歌 瘝呏皾孲孞嶊餩紨 12001500 罌贊孽 歌劥珘剣劢勻用駈鵳綁孲剏抪孲霃 綁蒀爙薴欰綁蒀孲孞涸綁蒀遤 絗孲孞湬鵮助孲腊捃鵳罜剏絡拝捃蒌孲腊捃 兞玐焫紨勲掚倰搬孞孲 欨荛紱孲僽鷥倰呩蕯罌贊欽剣搬孞炄霃倶絊畮欽腊霃 佖剒絑崸瘝稇搬孞孲僽嫱鳅椚涸鷥劢勻 欰腊彂餴彂桧欽鷶幯

59、遤 燊靅掚歏翫欽瘰傞掚歏鼙 騄猌鵘鳕歏涸紨 68%腊鴪蒜腊佪卓歏 掚歏翫禹絡歏腊傞欽歏餝禹絡歏傞 欰涸掚欽掚宐军禹絡敍俱歏寑僽掚歏翫鷓涸騟絁湡掚歏翫助騟 絁剣敍劼敍孞鲰劼敍俱歏寑瘝敍俱歏寑剣腊 鲮佪桧 敍俱鷥薴桧偽寓厩瘝暵 靅煿撑炩封娐纸纸酃纸燊酃纸酃篭靅蟌桧.80.005_100.5_侨涰0.5_3000.03_1.00.2_2.8蛡 潿 0 蛡潿墵欮 15 蛡潿墵欮 3200 岄 奵絚殙纁 15 岄潿墵 墵 5151 International Energy Agency (IEA). The Future of Hydrogen: Seizing Todays Opportunities

60、 (Report Prepared for the G20, Japan). 201906.6465 5. 中国氢能发展的重点领域及行动方案中国氢能产业发展报告 2020靅夑靅崡痩 纡靅焮 2050 溤帾劈霳瘦馯霳靅痩纡焮奵潾馯憄 夑靅 馯犉 盗麤孲犉 焮奵馯霳帾霳 憄犉溤帾劈霳瘦聏 聏崡聏痩聏憄 12 埈/m3 憄 1.5 埈/m3叀 2 埈 /m3崡溤帾劈霳瘦馯聏夑奃憄 2.5 崡 3.0 埈/m3 溥尵1m3 憮 馯 2. 憄奵 崡馯痩纡夑奃 0.54 埈/Nm3 崡0.71 埈/Nm3憄副 憄靅 靅憄馯犉崡馯聏夑奃 1.03 埈/m3 崡 1.22 埈/m3崡馯痩纡 0.37 埈/Nm