中国水产食品加工行业概览

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250020 方法论 4 HYPERLINK l _TOC_250019 研究方法 4 HYPERLINK l _TOC_250018 名词解释 5 HYPERLINK l _TOC_250017 中国水产食品加工行业市场综述 6 HYPERLINK l _TOC_250016 中国水产食品加工行业定义及分类. 6 HYPERLINK l _TOC_250015 中国水产食品加工行业发展历程 7 HYPERLINK l _TOC_250014 中国水产食品加工行业市场现状 9 HYPERLINK l _TOC_250013 中国水产食品加工行业产业链 1

2、0 HYPERLINK l _TOC_250012 上游分析 11 HYPERLINK l _TOC_250011 中游分析 12 HYPERLINK l _TOC_250010 下游分析 13 HYPERLINK l _TOC_250009 中国水产食品加工行业市场规模 14 HYPERLINK l _TOC_250008 中国水产食品加工行业驱动与制约因素 15 HYPERLINK l _TOC_250007 驱动因素 15 HYPERLINK l _TOC_250006 水产品总量持续增长为水产食品加工行业带来稳定的原料供应 15 HYPERLINK l _TOC_250005 居民饮食

3、习惯的改善推动水产食品消费增加 16 HYPERLINK l _TOC_250004 制约因素 17 HYPERLINK l _TOC_250003 中国水产品质量安全问题影响水产食品加工行业发展 17 HYPERLINK l _TOC_250002 中国海洋水产生物资源质量下滑 18 HYPERLINK l _TOC_250001 中国水产食品加工行业政策及监管分析 19 HYPERLINK l _TOC_250000 中国水产食品加工行业市场趋势 21水产食品呈现多元化发展趋势 21水产食品加工趋向自动化、精深化、智能化 22中国水产食品加工行业竞争格局分析 23中国水产食品加工行业竞争格

4、局概述 23中国水产食品加工行业投资企业推荐 25杭州不等食品科技有限公司. 25浙江新天久海产有限公司 26福鼎市海鸥水产食品有限公司 28图表目录图 2-1 水产食品分类 7图 2-2 中国水产食品加工行业发展历程 9图 2-3 中国水产食品偏好区域差异 10图 2-4 中国水产食品加工行业产业链 10图 2-5 水产食品加工行业消费者画像 14图 2-6 中国水产食品加工行业市场规模（以销售额计），2014-2023 年预测 14图 3-1 中国水产品总产量，2014-2018 年 16图 3-2 2018 年 80 后 90 后居民采购、就餐方式偏好 17图 3-3 中国水产食品主要违

5、禁药物 18图 3-4 中国海洋水产生物资源质量下滑 19图 4-1 中国水产食品加工行业相关政策 21图 5-1 水产食品多元化 22图 5-2 水产食品加工设备普及度提高 23图 6-1 2018 年水产食品加工行业领先企业详情 24图 6-2 水产食品加工企业竞争概况 24图 6-3 主营产品简介 25图 6-4 主营产品简介 27图 6-5 主营产品简介 29方法论研究方法头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境，从食品、水产品、人造食品等领

6、域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持

7、不断更新与优化。研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名词解释水产品：海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称，可分为食用消费类水产品（如鱼干、罐头等）和非食用消费类水产品（如皮包手袋、饲料等）。劣四类水质：指劣于国家海水水质标准中四类海水水质的水体。码垛机器人：一种可在较小的占地面积范围内建造高效节能、全自动砌块成型机生产线的机器人。创汇：通过贸易等各种途径取得外汇。水分活度：在密闭空间中食品的平衡蒸气压与相同温度下纯水饱和蒸气压的比值。灭活：用热力

8、或化学品破坏微生物的生物学活性，达到杀死微生物效果的过程。一般贸易：中国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的贸易。头足类：软体动物门头足纲所有种类的通称，现存约 650 种，全部为海洋生物，如章鱼、乌贼等。孔雀石绿：一种化学染料，具有杀灭霉菌的药效，曾因廉价、高效而广泛应用于水产养殖疾病防治，2002 年农业部在 193 号公告中将其列为禁用渔药。硝基呋喃类药物：一种人工合成的抗菌药物，曾广泛应用于预防、治疗由革兰氏细菌引起的水产动物肠道疾病，现已禁止在肉用动物中使用。中国水产食品加工行业市场综述中国水产食品加工行业定义及分类水产食品指以产自海洋、江河、湖泊等水域的可食用动植物为主要原

9、料加工而成的食品。由于水产食品原料种类丰富，包含藻类（大型藻类、微藻类等）、鱼类（海水鱼、淡水鱼等）、软体动物（文蛤等）、甲壳动物（虾、蟹等）、棘皮动物（海胆、海参等）、腔肠动物（海蜇等）、爬行动物（龟、鳖等）等两万余种水产动植物，其加工制成的水产食品多样。依据产品制作方法不同，常见的水产食品可分为冷冻冷藏水产食品、腌制水产食品、干制水产食品、熏制水产食品、水产罐头食品及水产方便菜(见图 2-1)：冷冻冷藏水产食品：经过适当的预处理（如去头、去内脏、去皮、去骨、切割等）或加工调制而成的冷却、冻结水产食品。冷冻冷藏水产食品经低温贮藏可保鲜，常见的冷冻冷藏水产食品有冻鱼片、冻虾仁、鱼饺、虾饺、鱼丸

10、等。腌制水产食品：使用食盐、醋渍、香料渍、糟渍等使水产品脱水、降低制品水分活度并增添风味而制得的食品。中国主要的腌制水产食品为各类腌制的鱼，如咸带鱼、咸鳓鱼等。干制水产食品：通过太阳辐射、风力或各种人工干燥手段除去水产品的水分和降低水分活度得到的食品。常见的干制水产食品有银鱼干、虾干、干紫菜、干海带等。熏制水产食品：以烟为主要加工工艺，利用木屑、茶叶、甘蔗皮、红糖等材料的不完全燃烧而产生的烟熏制而成的水产食品。熏制过程中，熏烟中的各种脂肪族和芳香族化合物如醇、醛、酮、酚、酸类等凝结沉积在制品表面，渗入近表面的食品内层，从而使熏制食品形成特有的色泽、香味并具有较长的保质时间。熏烟中的酚类和醛类是

11、熏制品特有香味的主要成分，渗入皮下脂肪的酚类可防止脂肪氧化。酚类、醛类和酸类还对微生物的生长具有抑制作用。常见的熏制水产食品有五香熏鱼、上海熏鱼等。水产罐头食品：将水产食品密封在容器中使微生物灭活，并加入防腐剂等添加剂以延长保质期而制成的食品。常见的罐头水产食品包含各类鱼糜罐头、虾糜罐头等。水产方便菜：经过整理（如去掉不宜食用部分、切分等）、洗涤、消毒、调味等操作，在无菌环境中，经真空包装或速冻而制成的食品，可直接烹饪或直接食用。水产方便菜常见的水产方便菜有鱼丸、蟹肉棒、臭鳜鱼、休闲水产食品（如预包装的麻辣鱼干等）等。水产食品加工指对水产动植物进行食品加工的生产过程，包含生鲜处理（又称预处理，

12、如去头、去鳞、去尾、去内脏等）和二次加工（如含制罐、蒸煮、脱水、腌熏、盐制、冷冻冷藏、发酵等）。图 2-1 水产食品分类来源：头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业发展历程中国水产食品加工行业起步早，但由于养殖技术、食品行业工业化起步晚等因素，水产食品加工行业发展缓慢。中国水产食品加工行业发展至今可分为两个阶段（见图 2-2）：萌芽阶段（1984 年以前）1984 年以前，中国水产食品加工以家庭式加工作坊及近海水产品产地集体加工为主要模式，成品产量低，主要供给国内居民消费市场。这一时期中国水产食品加工依赖于手工加工，加工品种单一，以鱼类、海带为主。加工制成的成品主要为干制水产食品、熏制水产食品

13、，成品供给家庭餐饮消费。相较于其它水产食品，干制水产食品、熏制水产食品加工程度低，手工加工而成的水产食品受加工工人从业经验影响，标准化程度低，产品质量难以保障。发展阶段（1984 年至今）1984 年，中国首次从日本引进冷冻鱼糜制品生产线，中国水产食品加工行业开始大规 模工业化生产，水产食品加工种类及成品种类日益丰富，加工产量快速增长。20 世纪 80 年 代中国水产食品加工的成品主要出口国家为日本、韩国，出口两国的水产食品占比超过 40%，由于日本、韩国国内经济减速发展、远洋运输成本降低，现阶段日本、韩国出口占比降低，美国、欧盟成为中国重要的水产食品出口国。这一时期中国水产食品加工出口贸易发

14、展迅速， 2018 年中国水产品一般贸易出口量达 308.3 万吨， 出口额为 164.5 亿美元，其中头足类、 罗非鱼、鳗鱼、藻类、大黄鱼是一般贸易中主要出口的水产品品种。上述水产品通常经预处 理后加工成冷冻冷藏水产食品出口海外，在中国水产食品加工总量中的占比超过 50%。图 2-2 中国水产食品加工行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业市场现状中国居民饮食习惯地域差异显著，不同菜系覆盖区域消费者对于水产食品种类、加工方法偏好不同：（1）腌制水产食品通常加入多种配料（如辣椒、花椒等）增添风味，满足川菜系、湘菜系居民对于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南等省份居民喜爱；（2

15、）熏制水产食品受到杭帮菜、本帮菜、徽菜菜系居民欢迎，如宁波风味熏鱼通常选用草鱼或者青鱼，经去鳞、去内脏、去除鱼头、切片等处理后，进行腌制、油炸或晾晒、烟熏，最后加工成“糖醋熏鱼”或“五香熏鱼”。熏制水产食品爱好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水产罐头食品、干制水产食品、水产方便菜、冷冻冷藏食品消费地理区域差异不明显。水产食品加工与水产品产地相关度高，山东、广东、福建、浙江、江苏、辽宁、湖 北、广西、江西、湖南、安徽为主要的水产品出产省份，也是水产食品加工企业聚集地。这是由于：一方面当地居民水产品购买渠道丰富，水产食品消费便利，形成了水产品消费习惯，热衷食用水产食品；另一方面水产品运输

16、成本高，就近加工利于节省运输成本。图 2-3 中国水产食品偏好区域差异来源：头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业产业链中国水产食品加工行业产业链上游参与者是水产品供应商及加工机械设备及材料供应商，产业链中游参与主体是水产食品加工企业，产业链下游涉及销售渠道和消费者（见图2-4）。图 2-4 中国水产食品加工行业产业链来源：企业官网，头豹研究院编辑整理上游分析中国水产食品加工行业产业链上游主体为水产品供应商，加工机械设备及材料供应商，前者提供各类水产品，后者提供食品加工的机械设备和各类食品添加剂。（1）水产品供应商中国水产食品加工的主要原材料是各类可食用水产品，可通过养殖（可分为海水养殖、淡水

17、养殖，2017 年产值分别为 3,310 亿元、5,880 亿元）或捕捞（可分为海洋捕捞、淡水捕捞，产值分别为 1,990 亿元、460 亿元）获得。中国养殖、捕捞行业（统称为“渔业”）销售额排名前五的企业为国联水产、百洋股份、獐子岛集团、好当家、中鲁 B，2018 年企业销售总额分别为 47.4 亿元、31.3 亿元、28.0 亿元、11.5 亿元、10.2 亿元。上述渔业公司主营业务涉及种苗、饲料、养殖科研、捕捞、食品加工、食品研发及销售等多个相关细分行业，通过收购下游企业拓展产业链，增加企业的综合竞争力，如 2011 年国联水产通过收购 Sunnyvale Seafood 拓展对虾销售渠

18、道，2014 年上海水产（集团）收购阿根廷捕捞公司Altamare 拓展了水产捕捞及加工业务。由于中国总体水产品供应量大，渔业技术门槛低，水产品供应商议价能力弱。（2）加工机械设备及材料供应商水产食品加工涉及的加工机械设备及材料包括食品加工机械设备及各类辅料：水产食品加工所用机械设备包含切丝切片机、鱼肉分离机、去鱼骨机、熏炉、油炸机等。从全球角度分析，水产食品加工机械设备行业呈现出较为鲜明的“寡头垄断”特点，头部企业发展迅速。食品加工机械设备行业的头部企业主要集中在欧洲，如德国的 Germany Engineering Alliance、Aluminium Plant & Vessel，瑞典的

19、 Tetra Pak、Alfa Laval 公司，此类海外企业通过投资和出口的方式进入中国水产食品加工机械设备行业，在中高端市场占据竞争优势，议价能力强。中国水产食品加工机械设备行业集中度低，相较于海外巨头，本土中小企业缺乏具有自主知识产权的高附加值产品，产品的稳定性差，生产规模化与集约化程度较低，低端食品加工机械装备市场竞争激烈、议价能力弱。水产食品加工过程中添加的辅料包含防腐剂、香料等。中国可食用防腐剂以山梨酸钾为主，行业集中度较高，中国主要的山梨酸钾供应商包含醋化股份、王龙科技、金能科技、昆达生物，合计在市场总产能中的占比约为 80%。由于环保政策趋严，低端山梨酸钾厂商停产改造，产品供给

20、受限，头部山梨酸钾企业议价能力提升。水产食品加工过程中另一种主要辅料是香料，目前香料行业知名度高、规模大的企业有奇华顿（瑞士）、芬美意（瑞士）、国际香料（美国）、德之馨（德国），合计占据全球香料行业市场份额比例超过 50%。上述企业均为海外企业，知名度高，处于竞争优势地位，议价能力强。由于人才、工艺技术、配方及专利等方面的壁垒高，起步较晚的中国香料企业发展进度缓慢，目前中国共有香料企业 1,000 余家，多属于中小型企业，其中销售额大的有嘉兴市中华化工、上海新华香料，销售额于 2014 年均已超过 20 亿元。中游分析中国水产食品加工产业链中游主体是水产食品加工企业。中国水产食品加工企业数量共

21、计万余家，大多企业同时具备海洋水产食品、淡水水产食品加工能力，目前中国水产食品加工率（部分水产品直接以鲜活食品形式出售，未经任何加工）低，仅为 30%左右，其中淡水水产食品加工率低于海洋水产食品，加工率仅为 18%左右。中国水产食品加工企业以中小企业为主，区域性较强，集中分布在沿海水产品资源丰富的省份如山东、广东、浙江等。因行业内中小企业生产规模普遍较小，产量低，行业集中度低，“小而散”成为水产食品加工行业市场竞争的一大特点。中国水产食品加工行业知名度高的企业有国联水产、百洋股份、好当家、中鲁 B、国星股份、东霖食品、东水食品、坤兴海洋、海世通、海益宝、山东瑞泽。上述企业均拥有多条生产线，水产

22、食品销往国内外消费市场。由于头部水产食品加工企业品牌知名度高，对下游销售渠道及消费者的议价能力强。下游分析中国水产食品加工行业产业链下游涉及到销售渠道和消费者：（1）销售渠道水产食品的销售渠道可分为线下渠道和线上渠道：除腌制、熏制、干制水产食品及水产罐头食品外，消费者对水产食品新鲜程度要求高，通常购入水产食品后立即烹饪食用，因此中国水产食品销售依赖于购买方便、触点丰富的线下渠道，线下渠道销售占比为 92%。中国水产食品的线下渠道包含批发市场、水产食品加工企业（以直销的方式出售水产食品）、农贸市场、商超（盒马生鲜、永辉超市等），在销售总额的占比分别为 45%、25%、11%、 11%；水产食品的

23、线上销售渠道指销售水产食品的电商平台，如京东、天猫、美菜等，其中京东、天猫是最主要线上销售渠道，在线上水产食品销售额的占比约为 60%。随着冷链物流进一步发展，线上水产食品销售将快速增长。（2）消费者中国水产食品的购买者主要为女性，占比约为 70%以上，年龄集中在 20-45 岁之间（见图 2-5），居住于交通便利、物流水平较高的城市地区。在水产食品消费的地区差异方面，一线、二线城市的消费者偏好海洋水产食品，蓝口贝、比目鱼、斑鱼、带鱼是畅销的水产食品，三线及以下城市消费者偏好干制水产食品，如鱿鱼干。在水产食品消费场景层面，传统节日水产食品消费与日常水产食品消费存在明显差异，春节、国庆等传统节日

24、海参、冻虾、大闸蟹等水产食品消费增加，消费者基于送礼、家庭聚餐目的采购上述水产食品，而非节日时期，对于水产食品消费者无特殊偏好。图 2-5 水产食品加工行业消费者画像来源：头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业市场规模由于冷链物流技术发展及政府对水产养殖行业的鼓励，中国居民水产食品消费日益便捷，水产食品加工行业市场规模不断扩大，2014 年至 2018 年，中国水产食品加工行业市场规 模（以销售额计）从 2,784.5 亿元增至 3,581.2 亿元，年复合增长率达 6.5%。未来，中国水产食品加工行业市场规模仍将持续增长，预计在 2023 年达到 6,598.1 亿元（见图 2-6），其原因

25、包括但不限于：（1）中国水产品总量持续增长，为水产食品加工提供稳定的原料来源，奠定水产食品加工行业的原料基础；（2）水产食品蛋白含量高，脂肪含量低，满足当代消费群体对于健康膳食的需求，水产食品消费稳步增加，推动水产食品加工行业发展。图 2-6 中国水产食品加工行业市场规模（以销售额计），2014-2023 年预测来源：头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业驱动与制约因素驱动因素水产品总量持续增长为水产食品加工行业带来稳定的原料供应中国水产品总量持续增长，奠定水产食品加工行业的原料基础。 2018 年中国水产品总产量为 6,593.2 万吨，较 2017 年增加 147.9 万吨。其中，淡水产品

26、总量增长速度略快于海水产品。具体而言，海水产品产量由 2014 年的 3,110.2 万吨上升至 2018 年的 3,391.5 万吨，占总产量的比例由 52.0%降至 51.4%，淡水产品产量由 2014 年的 2,865.7 万吨上升至 2018 年的 3,201.7 万吨，占总产量的比例由 48.0%增至 48.6%。中国水产品总量持续增长原因如下：（1）随着养殖技术（如水产养殖智能监控系统的出现及应用、超高密度水产养殖技术的引入等）不断提升，中国水产养殖市场规模不断扩大， 2018 年达 10,380 亿元；（2）由于近海生态环境恶化，及政策鼓励远洋渔业发展，政府发布“十三五”全国进洋

27、渔业发展规划(20162020 年) 等政策，中国远洋捕捞流行，水产捕捞市场规模提升，2018 年水产捕捞市场规模达 2,580 亿元。未来，随着水产养殖技术进一步提升，以及远洋捕捞高速发展，中国水产品总量将持续增长，为水产食品加工奠定坚实的原料基础。图 3-1 中国水产品总产量，2014-2018 年来源：头豹研究院编辑整理居民饮食习惯的改善推动水产食品消费增加水产食品蛋白含量高，脂肪含量低，满足当代消费群体对于健康膳食的需求，水产食品消费稳步增加，推动水产食品加工行业发展。中国水产食品采购及消费主力正经历变化，随着 80 后、90 后进入婚姻开始独立家庭生活或离开原生家庭开始独自生活，健康

28、均衡的饮食得到推崇，蛋白含量高、脂肪含量少的水产食品受到青睐。如 80 后成为水产食品采购及消费主力，80 后消费者采购水产食品主要用于家庭烹饪，因此有利于提高烹饪效率的方便菜水产食品（如家庭烹饪方便菜）受到欢迎。 90 后外出就餐比例高，2018 年 60%以上的 90 后基于省时、省力、社交等目的外出就餐或点外卖，为提高供餐效率、供餐质量，餐厅等餐饮客户定制来自水产食品加工企业的定制水产方便菜消费增加。图 3-2 2018 年 80 后 90 后居民采购、就餐方式偏好来源：头豹研究院编辑整理制约因素中国水产品质量安全问题影响水产食品加工行业发展水产品质量安全问题影响中国水产食品需求，从而影

29、响水产食品加工行业发展。由于非法使用违禁或淘汰药物、局部渔业水域污染严重等问题，中国水产品质量安全有待保障，不利于水产食品加工行业发展。2017 年，中国水产品例行监测合格率为 96.3%，较 2016 年提高 0.4%，合格率低于同年畜禽产品、茶叶等，处于使用农产品合格率末位（见图 3-3）。使用违禁或淘汰药物是导致水产品不合格的主要原因，2017 年中国水产品例行监测中不合格水产品含有违禁药物的比例高达 36.8%，其中孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物是最主要违禁药物，此次监测中因检查出含有孔雀石绿、硝基呋喃类药物的水产品比重分别为 42.2%和 33.9%。研究发现，孔雀石绿、硝基呋喃类药物存

30、在潜在的致畸致癌或致突变的危害，已分别列入禁用渔药或禁止在肉用动物中使用的药物。由于部分商家非法使用上述药物导致“有毒多宝鱼”、“有毒小龙虾”等水产品安全事件，影响公众对水产食品的消费信心，不利于水产食品加工行业发展。图 3-3 中国水产食品主要违禁药物来源：头豹研究院编辑整理中国海洋水产生物资源质量下滑中国海洋总体经济鱼类资源衰退情况严重，大黄鱼、小黄鱼、带鱼等经济鱼类资源快速枯竭，不利于水产品均价提高，影响水产食品加工行业发展。中国海洋水产生物资源质量下滑，具体原因如下：（1）全国大规模填海造陆导致滨海湿地损失严重，截止至 2018 年中国大规模填海造陆活动使滨海滩涂面积累计损失约 2.2

31、 万平方公里，相当于中国沿海湿地总面积的 50%；（2）主要河流如长江、珠江、黄河、闽江、钱塘江等入海污染物总量大，影响海洋近海生态环境。2018 年，有关部门对入海河流国控断面开展监测，发现 44 个面积大于 100 平方千米的海湾中，16 个海湾四季均出现劣四类水质。辽东湾、渤海湾、莱州湾、江苏沿岸、长江口、杭州湾、浙江沿岸等近岸海域污染严重，超标要素主要为无机氮和活性磷酸；（3）过度捕捞造成海洋经济生物呈现低龄化、低值化、小型化。中国近海捕捞承载上限约为 800 万吨，自 1994 年以来，中国近海捕捞量持续超过海洋渔业资源承受范围，不利于水产生物资源可持续发展，中国海洋水产生物资源质量

32、下滑，因此海洋水产品数量、质量受影响，继而对水产食品加工行业造成不利影响。图 3-4 中国海洋水产生物资源质量下滑来源：头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业政策及监管分析当前，水产食品加工行业主要受到渔业、食品行业等相关行业政策、法规体系影响。渔业、食品行业政策、法规相对完善，监管部门在原有体系基础上不断修订、更新具体内容加强体系的引导性、政策的可操作性，对水产食品加工的上下游市场秩序的规范影响深远。（见图 4-1）。在水产食品加工行业上游方面，2018 年 6 月，国家食品药品监督管理总局颁布“十三五”全国远洋渔业发展规划（20162020 年)，具体内容如下：（1）到 2020 年，全国

33、远洋渔船总数稳定在 3,000 艘以内，渔船专业化、标准化、现代化程度显著提升；（2）远洋捕捞年产量 230 万吨左右，远洋渔业自捕水产品运回国内比例达 65%以上；（3）严控并不断提高企业准入门槛，远洋渔业企业数量在 2016 年基础上保持“零增长”，培育一批有国际竞争力的现代化远洋渔业企业等。上述规定有利于推动渔业转型升级，强化规范管理，打击非法捕捞，促进远洋渔业规范有序发展，保障中国海洋水产品供给。2019 年 8 月，农业农村部颁布中华人民共和国渔业法修订草案（征求意见稿），相对于原有法律，修改部分如下：（1）新增“水产种质资源”一章，确立水产种质资源名录、水产种质资源库、水产种质资源

34、保护区以及进出口限制的体系化保护机制；（2）加强养殖水域滩涂和养殖者权益的保护，规范水产养殖养殖过程管理。强化养殖水域滩涂规划的编制，明确严禁侵占养殖水域滩涂，收回养殖水域滩涂应予补偿。建立养殖生产档案制度；（3）建立捕捞限额，在投入总量控制方面，将取得船网工具指标作为办理船舶制造、更新改造、购置、进口、申请渔船检验登记并办理捕捞许可证的前置条件。合理设定船网工具指标下达及捕捞许可证的发放层级权限。在渔获物产出总量控制方面，针对目前渔获物无法追溯来源、无法监控是否为合法捕捞渔获物的现状，根据各地试点经验，增加渔船进出港报告和定港上岸的要求，规定对捕获的渔获物填写合法性标签。上述规定有助于加强渔

35、业资源的保护、增殖、开发和合理利用，对于发展人工养殖、保障渔业生产者的合法权益有重要意义，同时也利于保障水产品产出的数量、质量，为水产食品加工提供稳定的原料。在水产食品加工行业下游方面，2019 年 10 月，食品药品监督管理总局颁布食用农产品市场销售质量安全监督管理办法（修订征求意见稿），具体规定如下：（1）国家市场监督管理总局负责制定食用农产品市场销售质量安全监督管理制度，指导全国食用农产品市场销售质量安全的监督管理工作；（2）集中交易市场开办者应当依法对入场销售者履行管理义务，对进入市场销售的食用农产品质量安全承担管理责任；（3）食用农产品市场销售相关行业组织应当加强行业自律，督促集中交

36、易市场开办者和销售者履行法律义务，规范经营行为，提高食用农产品质量安全保障水平等。上述规定有利于规范食用农产品市场销售行为，提高市场销售食用农产品质量安全管理水平。同月，国务院颁布中华人民共和国食品安全法实施条例，规定：（1）非食品经营者从事某些食品贮运业务应进行备案；（2）易非法添加的非食用物质范围等；（3）进口无国标食品的范围等。上述规定回应了食品企业及消费者对食品安全监管中的诸多问题，使食品安全监管政策的落地更具可操作性，对于推动水产食品安全的科学监管、促进水产食品行业发展具有积极的促进作用。图 4-1 中国水产食品加工行业相关政策来源：头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业市场趋势水产

37、食品呈现多元化发展趋势伴随消费者膳食需求多样化，水产食品产品种类、制作工艺不断丰富，水产食品呈现多元化发展趋势，具体表现为：（1）方便菜水产食品细分种类更加丰富，出现由水产品加工而成的鱼浆、各类型鱼糕、鱼脯、鱼排或鱼香肠等产品，及由鱼浆制成色、香、味、形近似蟹、虾、贝、鱼翅、鱼子等模拟产品；（2）鲜活水产品加工工艺提高，如水产品经过科学分割处理后，能保持原有的新鲜口味。淡水鱼可分割成冷冻小包装，不仅贮存时间长，更可满足不同消费者的消费需求；（3）海洋动植物开发和利用水平提升，水产食品原料更为丰富，目前已从海洋生物中发现 3,000 多种新的化学结构，其中 2,000 多种具有生物活性，或可用于

38、保健品制作。如从海洋生物中提取 DHA、EPA、DPA、鲨鱼软骨素、活性多糖和多肽类等生物活性成分可用于制作与疾病预防有关的各类保健食品。图 5-1 水产食品多元化来源：头豹研究院编辑整理水产食品加工趋向自动化、精深化、智能化据在水产食品加工行业排名前十的某位企业专家分析，随着水产食品加工企业产业链的延伸, 水产食品种类更加丰富，加工精细化程度提高，食品加工机械设备行业不断发展，呈现自动化、精深化、智能化发展趋势。目前，水产食品加工机械设备可分为替代人工操作的机械化加工装备、提升产品附加值的精深加工装备、突出自动化和信息化的智能型装备、与远洋捕捞相结合的船载加工装备等，上述设备不断应用于水产食

39、品加工行业，行业自动化、精深化、智能化生产水平提高（现阶段水产食品加工行业仍为劳动密集型行业，大量依赖人力完成加工程序，水产食品加工程度较低）。未来随着消费者水产食品需求增加，水产食品品质要求提高及需求多样化，提升生产标准化程度及生产效率的各类水产食品加工机械设备将逐渐普及。图 5-2 水产食品加工设备普及度提高来源：山东金瓢食品机械股份公司官网、江苏狼王机械科技有限公司官网、KUKA 官网、头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业竞争格局分析中国水产食品加工行业竞争格局概述从集中度层面分析，中国水产食品加工行业总体加工程度低，行业准入门槛、技术门槛低，企业数量较多，涉及水产食品加工业务的企业数

40、量共计万余家，市场集中度低。2018年中国水产食品加工行业营业收入排名前列的企业有国联水产（2018 年营收为 47.4 亿元）、百洋股份（2018 年营收为 31.3 亿元）、好当家（2018 年营收 11.5 亿元）、中鲁 B（2018年营收 10.2 亿元）、国星股份（2015 年营收为 8.5 亿元）、东霖食品（2018 年营收为 7.5亿） 、东水食品（2018 年营收为 3.2 亿元）、坤兴海洋（2018 年上半年营收为 6.3 千万）、海世通 （2018 年营收为 5.4 千万）、海益宝（2018 年营收为 5.4 千万）、山东瑞泽（2016年营收为 7.4 千万，2017 年以

41、后未披露，已摘牌）（见图 6-1）。图 6-1 2018 年水产食品加工行业领先企业详情来源：头豹研究院编辑整理上述领先企业可分为两类，一类是以国联水产、百洋股份、好当家、中鲁 B 为代表的综合性水产企业，该类企业通过并购等方式完善水产食品加工产业链上下游布局，获得稳定、丰富的加工原料，其产品通常大量供应 B 端客户如批发市场、农贸市场、商超等，行业影响力大。第二类是以东霖食品、东水食品为代表的水产食品企业，该类企业以水产食品深加工为主营业务，主要产品包含各类速冻水产食品、海洋休闲食品，产品附加值高，此外其产品通常直接面对消费端客户，企业在消费端知名度高。图 6-2 水产食品加工企业竞争概况来

42、源：企业官网，头豹研究院编辑整理中国水产食品加工行业投资企业推荐杭州不等食品科技有限公司企业概况杭州不等食品科技有限公司（以下简称“不等食品”）成立于 2014 年，是一家即食水产消费品公司。不等食品通过与中国的高端餐厅、厨师合作，把餐厅或厨师的招牌菜批量制作为快消即食水产食品。目前不等食品已获来自迭代资本领投的 Pre-A 论融资，共计 750万元，获得资本的支持后，不等食品将加快即食水产品开发，并更新原浆车间的设备，其发展脚步将进一步加快。主营产品目前，不等食品主营产品包含水产食品、肉类食品两类，产品大多为方便菜食品，经过简单加热即可食用或打开包装即可食用（见图 6-3）：水产食品是不等食

43、品的主营品类，包含蟹粉、鲍鱼、熟醉蟹、熟醉小龙虾等单品，不等食品水产食品知名度高，销量可观；肉类食品包括鱼排叉烧、鳗鱼牛肉酱等单品，通常由水产品结合肉类食品制作而成，不等食品肉类食品销量低于水产食品。图 6-3 主营产品简介来源：不等食品旗舰店，头豹研究院编辑整理投资亮点（1）产品创新优势不等食品与高端餐厅、厨师合作，其产品由高端餐厅与主厨提供招牌菜配方，产品创新能力强。不等食品联合众多餐厅与厨师，如兰轩餐厅、九里云松、雍福会、新荣记等，共同开发产品，产品更新迭代得到保障。此外，不等食品线上招募海鲜发烧友组成不等美食研究院，为不等食品产品开发提供产品口味等方向的指引。（2）品牌营销优势不等食品

44、团队市场开拓能力强，善于通过与各零售渠道合作进行品牌营销活动。目前，不等食品在淘宝、京东等电商品台进行销售的同时，还与自媒体、分销电商、精品电商开展合作，宣传、推广、销售路不等食品产品。自媒体端，不等食品长期与多个自媒体合作，按照产品销售数量分成，与微博红人 MCN 平台联合营销。社交电商端，不等食品在贝店、云集微店等渠道直接售卖产品。线下渠道方面不等食品产品已进入多个线下实体零售端，如浙江和福建的盒马超市，目前不等食品计划在全国范围内的盒马超市上线。此外，华润、超级物种、大润发等大卖场与众多便利店渠道也可购买不等食品产品。浙江新天久海产有限公司企业概况浙江新天久海产有限公司（以下简称“浙江新

45、天久”）成立于 1993 年，企业前身是浙江省水产进出口公司舟山分公司，是一家集收购、加工、销售为一体的综合性水产公司。浙江新天久主营业务是水产食品加工，其生产的水产食品主要供给海外市场，2002 年浙江新天久销售额达 7,165 万元，创汇 857 万元美元。浙江新天久已通过美国 HACCP 认证，欧盟指令认证以及 ISO9002 质量管理体系认证，产品安全质量具有保障。此外，浙江新天久的产品还先后获得“浙江省农业博览会和省渔业博览会金奖”、“浙江省科技进步二等奖”，其中冻虾仁产品获“浙江省省首批绿色食品称号”，2002 年公司被评为“浙江省农业龙头企业”。主营产品浙江新天久主营产品可分虾类、鱼类、蟹类三种，加工工艺包含冷冻、腌制、干制、熟制等（见图 6-4）：虾类产品包含冻虾仁、冻带头竹节虾、去头竹节虾、冻南美白虾、生熟虾皮、虾米、虾干等多种工艺制成的粗加工虾类食品。浙江新天久加工的虾种类广泛，包含凤尾虾、竹节虾、小龙虾等；鱼类产品包含冻鬼头刀鱼、冻大小黄鱼、冻罗非鱼片、冻鲳鱼、冻金线鲷鱼片、冻带鱼、冻安康鱼、冻龙利鱼、冻三文鱼片、冻金枪鱼片、冻马鲛鱼等，浙江新天久加工的鱼类大多为海鱼，经济价值高，加工工艺以冷冻冷藏为主；蟹类产品包括熟梭子蟹、冻梭子蟹、冻切割蟹等，新天久蟹类产品以梭子蟹为主，加工工艺包含预