丙烯腈生产现状及市场

1、丙烯睛是生产聚丙烯睛纤维（睛纶）、丁睛橡胶（NBR）、丙烯睛-丁二烯-苯乙烯树脂（ABS）、苯乙烯-丙烯睛树脂（SAN）的主要原料，另外丙烯睛水解 可制得丙烯酰胺和丙烯酸及其酯类，电解加氢偶联制得己二睛还可制造抗 水剂和胶粘剂等，也用于其他有机合成和医药工业中，并用作谷类熏蒸剂 等，是一种重要的有机化工原料，在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高 分子材料中占有显着的地位。.生产现状世界2012年，英力士集团是世界最大的丙烯睛生产商，生产能力为 1355 kt/a ,日本旭化成是世界上第一家大规模使用丙烷生产丙烯睛的公司，是 亚洲最大的丙烯睛供应商，位居世界第二。2012年该公司拥有丙烯睛总生产能

2、力950 kt/a ,其中包括日本冰岛300 kt/a，川崎150 kt/a ,韩国蔚山 300 kt/a ,泰国马塔堡200kt/a。201许韩国蔚山245 kt /a和沙特朱拜勒 200 kt/a装置建成后，旭化成生产能力将达1395kt/a ,将超过英力士集团 成为世界最大的丙烯睛生产商。2014年，世界丙烯睛产能约为673.2万t/ a 。旭化成于2014年8月前关闭了位于川崎的15万t/a丙烯睛装置，之所以 要关闭丙烯睛装置，是因为我国经济放缓和欧洲经济衰退导致需求下降， 再加上大量新产能投产造成市场供应过剩，而原料丙烯价格持续上升使装 置盈利能力严重收缩。2015年，世界丙烯睛产能

3、约为814.7万t/a。英力士 集团的丙烯睛产能为135.5万t/a,为全球最大的丙烯睛生产商。2015年全 球主要丙烯睛生产企业及产能统计见表1.表1 2015全球主要丙烯睛生产企业及产能产能排序生产厂家装置所在地生产能力/（万 t/a）1英力士集团德国、美国135.52旭化成日本、韩国、美112国、泰国、沙特、中国台湾3中国右油化_L集团公司中国120.84中国石油天燃气总公司中国705奥生德图Ascend性能材料公司美国52.26美国首诺科特玻璃功能膜公司497台湾塑料工业股份有限公司中国台湾32.08美国富特化学公司美国309帝斯曼（DSM公司荷二24.510韩国泰光（Tae Kwan

4、g）工业韩国29.011BASF Plc英国28.012中国右化发展公司（CPDC中国台湾24.013Cornerstone 化学公司美国22.714日本 Dia-Nitrix Co Ltd.日本20.515韩国东西（Tungsuh）石化韩国2016卢克石油（Luk Oil ）公司俄罗斯18.5其他26合计814.7近年来.世界丙烯睛产能稳步增长，新增产能主要来自韩国、泰国和 中国大陆以及沙特阿拉伯。而北美和欧洲地区的生产能力基本上没有变化。预计未来几年，世界丙烯睛生产巨头仍计划新建或者扩建丙烯睛生产 装置，主要有日本旭化成、三菱化学和沙特萨比克公司合资在沙特新建 20.0万t /a装置（该项

5、目原来计划在2015年底建成投产，现在推迟到 2017年建成投产），英力士公司计划与天津渤海 化工集团公司合资（各 占50 %的股份）在我国天津新建一套26.0万t/a丙烯睛生产装置。计划在 2016年底建成投产。加上我国大陆上海赛科、江苏斯尔邦、山东科鲁尔山东海力以及广西科元等新建装置生产能力，预计到2018年世界丙烯睛的总生产能力将达到 约860.0万t/a。未来几年国内还有几套新扩建装置建成 投产，到2020年，全球丙烯睛总产量有望达到 950万t/a。中国国内丙烯睛生产装置主要集中在中国石油化工集团公司（简称：中石化）和中国石油天然气集团公司（简称：中石油）所属企业，其中中国石油 化工

6、集团公司（含合资企业）的生产能力合计为120. 8万t/a,约占总生 产能力的56 %;中国石油天然气集团公司的生产能力为70万t /a,约占33%。上海赛科石油化工股份有限责任公司是目前我国最大的丙烯睛生产 厂家，生产能力为52.0万t /a,约占总生产能力的24%;其次是中国石 油吉林石油化工公司，生产能力为42万t/a,约占20%。这些装置全部采 用丙烯氨氧化法生产工 艺，初期均采用国外BP公司的技术，后来大多采用 上海石油化工研究院的技术进行改扩建。除上海赛科之外，其余装置均配套建有下游生产装置（睛纶、ABSW脂或者丁睛橡胶等）。排序厂名生产能力/产品/万地(万 t/a)t占八、1中石

7、化上海赛科石油化工5225.49上海市有限责任公司金山区2中石油吉林石化公司丙烯4234.58吉林省睛厂吉林市3中石化山东科鲁尔（中国2610.00山东东石化与万达控股集团的合 资企业）营4江苏斯尔邦石化有限公司260江苏连 玄港市5中石化安庆石化睛纶启限2122.50安徽省公司安庆市6中石化上海石油化工股份138.47上海市有限公司金山区7中石油抚J暝石油化工公司97.93辽宁省 抚顺市8中右油大庆石化分公司87.94黑龙江 省大庆 市9中石油大庆炼化分公司88.83黑龙江 省大庆 市10中石化齐鲁分公司810.53山东省 淄博市1112中石油兰州石化分公司30.82.501.01甘肃省 兰

8、州市 山东省中石化山东齐泰石油化有限公司 合计216.8139.78淄博市未来几年国内新建拟建的丙烯睛装置共计5套，见表3。表3未来几年国内新建拟建的丙烯睛装置/( t/a)2015年国内丙烯睛总产能达到 216 . 8万t /a左右。总产量为 139.78万t,开工率达到74 %以上。我国丙烯睛生产企业生产能力及产量 如表2。表2 2015年我 国丙烯睛生产企业生产 能力及产量青海庆华30位于青海柴达木中海油东方石化海南精细化工公 司天津海力达化工有限公司（英力士与渤海化工集团合资）中化泉州广西科元山东海力集团合计20位于海南，待定26新建，预计2016年建成投产26新建，位于泉州20新建，

9、计划2016年投产13位于淄博，待定135止匕外，中海油海南东方精细化工公司计划新建20万t /a生产装置，青海庆华集团也计划新建3O万t /年生产装置。如果这些项目均能够按 照计划实施，预计到2018年，我国丙烯睛的总生产能力达到 351万t /a, 超过美国成为世界最大的丙烯睛生产国。2国内市场分析及预测2. 1 供求关系我国丙烯睛产品主要用于生产睛纶、ABSZ SAN以及丙烯酰胺和丁睛橡胶等产品，2015年的消费结构为：睛纶消费量占总消费量的37.21 %,ABS/SAN约占33.90 %,丙烯酰胺约占21.62 % , 丁睛橡胶约占2.41 %, 其它方面包括丙烯睛在己二睛/己二胺、抗

10、水剂和胶粘剂、其它有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等方面的消费量约占4.86% 。预测2018年丙烯睛的消费量将增至235万t。2008-2015年 国内丙烯睛供求关系如表4所示。表4 2008-2015年国内丙烯睛供求关系rs/ t进口量/万t出口量/万t表观消费 量/万t进口依存度/%200894.228.50.6122.123.4200996.745.10.0141.831.82010109.044.60.0153.631.12011111.1254.170.0165.2933.02012115.8255.540.0171.3632.42013128.2454.760.0183.003

11、0.02014136.6751.790.0188.6427.52015139.8039.790.0179.5922.2丙烯睛产能增长过快，下游行业却未能紧跟脚步。据统计，丙烯睛主 要用于生产ABS睛纶、丙烯酰胺等产品，而这些产品在 2015年产能增长 并不明显，以现在的下游需求量很难消化丙烯睛突飞猛进式的产能增长。在此前提下，人们自然而然将希望寄托在丙烯睛的下游新亮点一一己二睛生产上。2015年年中，山东润兴10万t /a己二睛装置开始试车，该套 装置采用丙烯睛 电解二聚 法生产技术，由山东润兴自行研发，填补了国产己-N技术的空 白。据悉，该装置己二睛与丙烯睛的用量比为1 :3.即生产10万t

12、己二睛需要消耗13万t原料丙烯睛.恰好能够抵 消科鲁尔装置所带来的新增产能。不出意外的话，在未来，己z-N将成为丙烯睛下游中最大的一匹黑马，逐步增大原料的用量占比然而事与愿 违，2015年8月，装置储罐发生爆炸，己二睛的国产化之路从触手可及 再度变成遥不可及，以己二睛救市的希望就此破灭。从后期来看，丙烯睛产能仍将快速增长，除江苏斯尔邦 26万t /a丙 烯睛装置已于2015年12月17日开始试车之外，2O16-2018年期间还有 英力士与渤海化工合资的 26万t /a、广西科元20万t /a、中化泉州 26万t /a丙烯睛装置即将上马。而其下游发展却 已进入瓶颈期，丙烯 睛供需矛盾愈发凸显，前

13、景令人担忧。预计2016年我国对丙烯睛的表观消费量将达到约230万t ,其中用于生产睛纶的丙烯睛比例将逐渐下降，而 ABS/SAN所占比例将不断增加。 同时在低价进口资源的冲击下，行业整体产能将出现过剩的问题，市场供需平衡将被打破。2价格走势2015年年初价格为13900元/t,在供需矛盾逐步加大的压力下，丙 烯睛价格出现大幅跳水，于10月12日达到5年最低点7 550元/t,相 较年初跌幅已达45.7 %。产能陡增是造成今年丙烯睛市场走势低迷的最 大原因2014年年底至2015年年底，山东科鲁尔13万t /a新丙烯睛、 上海赛科26万t /a新丙烯睛装置 以及江苏斯尔邦26万t /a丙烯睛装

14、 成功投产，国内丙烯睛产能由2014年的151.8t /a左右一跃涨至2015年年底的216. 8万t /a,丙烯睛供应宽松时代已逐步逼近 10月下旬，受抚 顺石化及上海赛科装置意外停车影响，供应面出现短期紧缩，跌跌不休的局面终于 得以缓解，厂家趁机拉涨价格，截至l2月中旬已收复9 000元/t 关口。这轮上涨看似猛烈 ，但后市却并不乐观。从总体上来看，一旦装置 开工踏上正轨，丙烯睛供需矛盾将再度浮出水面，下行之路仍会延续。. 3进出口分析及预测2015年，丙烯睛下游睛纶和 ABS市场不旺，与2014年相 比，市场需 求略有减少。全年累计进口量达到 39 . 79万t ,比2014年 的进口量

15、少 12万t。2015年我国大陆丙烯睛进口量及来源见表 5。表5 2015年我国大陆丙烯睛主要进口来源及其进口量国家或地区进口数量/万t所占份额/%韩国14.9437.55中国台湾12.0930.38美国10.7527.02国本他计泰日其合 TOC o 1-5 h z 0.802.010.390.980.822.0639.79由表5可知，我国大陆的丙烯睛进口来源主要是韩国、美国和中国台湾 省，来自它们的总进口量约占我国大陆总进口量的95%。2015年我国丙烯睛的进口贸易方式主要是一般贸易，一般贸易 量占总 进口贸易量的97. 56%。近几年丙烯睛的进口贸易方式变 化不大，一般 贸易方式仍是最主

16、要的进口方式 。合理控制一般 贸 易总量不仅可以平衡国内丙烯睛市场的供需。间接提高国内工厂 的开工率，这也将是国内丙烯睛行业生存的长久之计。国家安监总局会同相关部门制定发布的危险化学品目录(2015版)将于5月1日起实施。丙烯睛从剧毒危化品降级为一般危化品。对于丙烯睛以及下游市场来说，这一决定喜忧参半，降级后丙烯睛产品流通将更为 顺畅活跃，但不排除国外产品涌入带来销售压力。.发展建议(1)在消化吸收引进生产技术的同时，积极自主开发或引进新一代成本 更低，收率更高和更环保的新技术，尤其是要进一步推进催化剂的国产化进程，并形成具有自主知识产权的自有技术。积极开发废水、尾气处理新 技术，开发不产生硫酸 镂的丙烯睛生产新工艺，以减少对环境的污染，提 高原料的利用率；努力降低主要原料丙烯的成本，加强对副产乙睛和氢富 酸(HCN)的利用，以降低生产成本，提高企业的市场竞争力。(2)积极探索丙烷法制丙烯睛新技术的开发和应用，以降低产业成本， 提局市场党争力。(3)发挥一体化装置优势，上下游联动柔性化生产。由于丙烯睛装置在设计时一般和睛纶、 ABS、丙烯酰胺或者NBRII置配套，可