2022年投资顾问工作职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年投资顾问工作职责1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；2022年投资顾问工作职责（二）_组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创

2、新，提高营业部口碑与知名度；5.营业部安排的其他工作。2022年投资顾问工作职责（三）1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!_对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的借款金融方案;2022年投资顾问工作职责（四）1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；2、负责收集市场信息和客户建议；3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；2022年投资顾问工作职责（五）1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟

3、通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；_对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；_公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。2022年投资顾问工作职责（六）1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；3、完成部门指定的工作目标

4、并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。2022年投资顾问工作职责（七）1.开发新客户，维护银行渠道；2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。3.完成部门下达的各项任务和指标；2022年投资顾问工作职责（八）1.熟悉国内金融市场,把握国内宏观经济动向和行业发展动态，收集、分析相关的行业信息数据,并进行相关性分析及讲解;2.能够与客户交流行情并进行指导;3.为公司客户提供市场分析建议并完善客户的操作计划，同时跟踪指导;4.开展相应的技术分析及

5、盘面研究，负责公众号文章的编辑和排版;2022年投资顾问工作职责（九）1、熟练掌握，股票等金融行业的技术分析，基本面分析，并有属于自己独特的分析理念;2、五年及以上金融行业工作经验，熟悉K线、MACD、布林带等指标，并能熟练运用;3、指导客户在线交易，能与客户进行良好有效的沟通;4、做事认真负责，对国际市场及政治经济感兴趣，沟通能力佳，具有敏锐的市场洞察力，能及时准确把握市场相关热点。2022年投资顾问工作职责（十）1、会解盘，能及时解析盘中异动原因,会写早、晚评，负责公司已合作客户的日常维护及投资咨询服务。2、了解证券交易规则和证券投资原理，掌握股票基本知识。3、有较强的语言组织能力及口头表

6、达能力。4、具有较强的学习能力、沟通协调能力,忠于职守，正直诚实，吃苦耐劳，品行良好。5、具有证券从业人员资格证书和证券投顾从业资格证书。2022年投资顾问工作职责（十一）1.了解国内外证券行业，密切跟踪证券市场各类最新信息，能敏锐捕捉市场热点，并及时制定相关分析报告、发布相关操作策略建议;_分析证券市场、结合客户的投资需求，提供专业的咨询服务，传导正确的投资理念;3.负责对公司股票池股票动态进行收集研究;对客户持仓股票走势进行监测分析，如有异动及时向客户提供投资分析与建议;4.依托公司的金融产品和增值服务维护公司核心客户，降低客户流失;5.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训和辅助操作指导。2022年投资顾问工作职责（十二）1.根据平台产品投教