保障房资产支持证券项目尽调材料清单模版

1、xx证券 xx保障房资产证券化项目尽调材料清单文件/问题提供未提供备注原始权益人（即房屋销售合同卖方）文件（律师、券商、评级）-xx房地产基本文件原始权益人现行有效的营业执照和公司章程有已更新至2016年11月08日营业执照原始权益人在工商局的全套工商档案文件（包括公司设立及历次变更的工商档案）有公司内部组织结构、股权结构、控股股东及实际控制人情况同1.1.1 浙江xx房地产开发有限公司章程公司成立至今历次变更的相关批文，历次验资报告或国有资产产权登记证明复印件有同1.1.2xx全套工商资料公司历史简介有政府对公司增资文件有同1.1.2xx全套工商资料原始权益人开展该业务的股东会决议或相关文件

2、有业务资质及内部制度原始权益人的房地产开发企业资质证书。有原始权益人的关联交易管理制度文件（如有）。公司内部控制体系，财务管理制度、资金管理制度、投融资管理制度、对外担保制度、预算管理制度、授权管理制度、子公司管理制度；有xx为xx科技的子公司，参照xx科技相关规定公司各职能部门主要工作职责有xx为xx科技的子公司，参照xx科技相关规定重大违约、诉讼仲裁、行政处罚等请确认原始权益人过去三年是否有重大违约情形，如有，请详细说明。无请确认原始权益人过去三年是否存在已结或正在进行、潜在的重大诉讼、仲裁和其他任何司法程序、行政程序。如有，请提供起诉状、上诉状、判决书、裁决书或已生效法律文书执行情况的说

3、明等文件。无请确认原始权益人过去三年是否涉及任何罚款或者涉及责令停业整顿、吊销执照或资格等行政处罚（包括但不限于税务、环保、工商、质监等部门的行政处罚）。如有，请提供相关处罚通知书（决定书）、缴纳罚款的收费凭据或纠正违法违规行为的说明等相关文件。无财务情况（券商、评级）原始权益人近三年经审计年报及一期财报（签字盖章版）有融资情况说明、对外担保情况说明有同1.4.3 征信报告人行征信报告及公司最新贷款卡信息有最近三个会计年度完税证明文件有有2014年、2015年、2016年1-9月的网上申报年度汇总确认表最近三年公司工作总结（如有）（电子版）有近三年整体经营情况（电子版）有同1.4.5 2015

4、工作汇报、1.4.5 2016工作情况及2017年工作计划2016年12月末公司及其主要子公司银行借款明细清单（贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率）有重要债务人（即房屋销售合同买方）文件（律师、券商、评级）基本文件重要债务人现行有效的营业执照和公司章程。不适用重要债务人的全套工商档案文件（包括公司设立及历次变更的工商档案）。不适用业务资质及内部制度重要债务人负责纳入基础资产的保障房项目的安置工作的批复文件。有xx科技负责保障房安置工作重要债务人的关联交易管理制度文件（如有）。不适用重大违约、诉讼仲裁、行政处罚等请确认重要债务人过去三年是否有重大违约情形，如有，请详细说明。不适用请确认重要债

5、务人过去三年是否存在已结或正在进行、潜在的重大诉讼、仲裁和其他任何司法程序、行政程序。如有，请提供起诉状、上诉状、判决书、裁决书或已生效法律文书执行情况的说明等文件。不适用请确认重要债务人过去三年是否涉及任何罚款或者涉及责令停业整顿、吊销执照或资格等行政处罚（包括但不限于税务、环保、工商、质监等部门的行政处罚）。如有，请提供相关处罚通知书（决定书）、缴纳罚款的收费凭据或纠正违法违规行为的说明等相关文件。不适用基础资产相关文件（律师、券商、评级）请提供纳入基础资产的安置房项目（以下简称“入池项目”）被列入保障房计划的文件。有请提供入池项目安置工作的任何工作计划、方案文件。由xx及律所共同起草请说

6、明入池项目的安置对象及对应的拆迁项目，并提供相应的拆迁安置方案、工作计划、拆迁协议（包括实物安置协议和货币安置协议）等文件。有原始权益人与重要债务人是否已就入池项目的房屋买卖签署了房屋买卖合同，如有，请提供。有请说明入池项目的销售流程以及销售收入现金流的归集路径。有请说明入池项目的建设进度，并按照本清单附件一所列表格，提供入池项目已有的建设文件。详见附件一请说明入池项目的土地使用权及在建工程是否进行了抵押，如有，请提供抵押合同、相应的担保主合同（例如借款合同、融资租赁合同等）以及抵押登记证明。中行贷款抵押正在沟通中请说明原始权益人是否将入池项目的销售收入进行了应收账款质押，如有，请提供质押合同

7、、相应的担保主合同（例如借款合同、融资租赁合同等）以及抵押登记证明。不适用请说明原始权益人是否在入池项目的销售收入上设置了任何权利负担或限制，或签署了明确约定以入池项目的销售收入为还款来源的贷款合同，如有，请提供相关的合同、协议等文件。不适用増信义务人（若本项目涉及，包括保证人、差额补足义务人）文件（律师、券商、评级）-担保公司增信义务人现行有效的营业执照和公司章程。（律师、券商）不适用增信义务人的对外担保管理制度（如有）。（律师、券商）不适用增信义务人近三年经审计年报及一期财报（签字盖章版）（券商、评级）不适用差额支付承诺人、保证人还需提供为该业务提供差额支付承诺或保证的股东会决议不适用附件

8、一入池项目的建设文件清单（律师、券商、评级）序号文件名称xxxx新城住宅项目（一期）项目xxxx新城住宅项目（二期）项目xx科技城xx新城南区项目原始权益人承建该项目的招投标文件该项目列入保障房计划的批复文件同3.1 建委批复xx新城一期同3.1 住建厅函（安置房项目被列入保障房计划）同3.1 住建厅函（安置房项目被列入保障房计划）选址意见书及批复有有用地预审意见有有节能审查意见/合理用能审批无（之前不要求做）有无（之前不要求做）项目建议书及批复有有有可研报告及批复有有有初步设计批复有有发改委立项批复/备案有有有环评批复有有有土地使用权划拨批准文件或国有土地出让合同有有有国有土地使用权证有同3

9、.6.11 xx新城二期土地出让合同有建设用地规划许可证有有有建设工程规划许可证有有有建筑工程施工许可证有有有环保竣工验收文件同3.6.10 xx新城环评同3.6.10 xx新城环评消防竣工验收文件有建筑工程竣工验收文件有（1-7栋地下室）房产证给安置户xx无房产证给安置户xx无房产证房屋销售许可证有（2号楼为幼儿园，无房屋销售许可证）保障房销售合同模板及保障房销售计划有见3.6.21 商品房购房合同-kwm0322（律师最近更新）有见3.6.21 商品房购房合同-kwm0322（律师最近更新）政府就保障房销售的核准定价文件有有评级单独需要文件本期专项计划入池资产的投资概算及实际投资情况，未来

10、的还款计划；将由评估公司提供公司保障房业务模式及拆迁安置整体流程介绍，例如：同3.5 xx房产业务流程公司保障房获取土地通过划拨模式（计入其他资本公积）公司接受购买方委托，签订三方协议（三方协议指的是买方、公司和银行？），同时买方付30%订金（计入预收账款）公司委托拆迁办拆迁（计入xx科目）公司建造房屋（建设资金成本均自筹，计入在建工程/成本）待全部竣工完毕后，买方验收后，支付剩余尾款【】%。公司确认收入。公司房地产开发项目列表（含非保障房项目）项目名称房地产类型总投资已完成投资规模建筑面积项目状态（在建/拟建）开竣工时间未来投资计划已销售面积销售收入已回笼资金未来销售计划保障房销售的税收政策

11、和税收优惠介绍，及相关的税收政策文件扫描件；无入池资产未来拆迁、安置计划；待xx证券与发行人商讨后提供现金流预测报告；（会计师出具）政府关于确立公司为xx保障房建设主体地位的相关文件；同1.1.7 同意xx变更投资主体批复公司设立批准文件及国有资产授权经营批文；同1.1.2 xx设立批复文件公司主要子公司（指对整个集团经营具有重大影响并为母公司所控制的子公司）营业执照、企业代码证、税务登记证、章程及最近三个完整会计年度完税证明文件复印件；公司无子公司公司主要子公司主营业务所涉及的行业特许经营许可证、相关资质及认证复印件。公司无子公司监管行及托管行：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、从事该业

12、务的资质许可文件、公司章程、最近三年及最新一期财务报表（监管行及托管行提供）计划管理人：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、从事该业务的资质许可文件、公司章程、最近三年及最新一期财务报表、计划管理人介绍（计划管理人提供）评估单独需要文件xx公司基本资料：公司基本情况介绍同1.1.5 xx房地产大概情况公司前五年的财务会计审计报告同1.4.1 2013xx房地产审计报告、1.4.1 2014xx房地产审计报告、1.4.1 2015xx房地产审计报告。公司前五年安置房的建设与安置情况同0.1.3 应收户主个人承担部分金额2015-2016A一期工程（北区一期）：一期工程基本情况介绍同3.6.7

13、xxxxxx新城可研报告(4)一期工程未来自专项计划设立日以后可以用于拆迁安置房屋的清单、安置计划二期工程（南区）：二期工程基本情况介绍、工程完工程度、进度计划同3.6.7 xx新城南区项目可研报告(20121118) 2二期工程未来可以用于拆迁安置房屋的清单、安置计划三期工程（北区二期）：三期工程基本情况介绍、建设工程进度计划三期工程未来可以用于拆迁安置房屋的清单、安置计划同3.6.7 xxxxxx新城可研报告(4)xx保障房项目法律尽调补充清单（一）（2017年3月28日）xxxx新城住宅项目（一期）工程根据已提供的xx市国土资源局2010年11月6日出具的关于xxxxxx新城（一期）项目

14、预审意见（xx号）（简称“80号文”），请补充提供如下资料：根据80号文，该建设项目已经xx市发改局批复（xx发改投资函2010374号），请提供xx市发改局批复（x号）。由于历史原因，发行人有较大难度提供根据80号文，该建设项目拟以行政划拨方式供地。但根据xx市人民政府2013年5月8日核发的国有土地使用权证（xx国用2013第02019号），该项目土地使用权类型为出让，请提供有关部门对划拨用地转为土地出让的批准文件及相应的土地出让合同。同3.6.11国有土地出让合同根据80号文，该项目涉及农用地转为建设用地，需报浙江省人民政府审批。请提供浙江省人民政府批准农用地转为建设用地文件。发行人表示

15、无此文件根据已提供的xx市发改局2011年8月29日出具的关于同意xxxx新城项目变更投资主体的批复（xx发改2011244号），该项目已经xx市发改局批复（xx号），请提供xx市发改局批复（xx号）。由于历史原因，发行人有较大难度提供根据已提供的目前已提供xx市建设局核发的建设项目选址意见书（选字第2011-060号），xx街道建设xxxxxx新城项目拟用地面积65207平方米。目前提供的土地证编号为“xx国用2013第02019号”，使用权面积为33448平方米：请确认“xx国用2013第02019号”对应一期还是二期？对应一期请提供另外30000多平方米面积的对应的土地证。同3.6.11

16、 xx新城二期土地出让合同根据此前访谈，北区一期已经竣工，请提供北区一期的工程竣工验收文件、环保竣工验收文件、消防竣工验收文件。同3.6.18 xx新城一期建筑工程竣工验收报告和3.6.17 xx新城一期消防验收，缺环保竣工验收文件已提供的2015年8月31日xx市物价局出具的xx市商品房住房销售价格备案工作联系单（xx价房备201519号）仅为附件，请提供正文文件。由于历史原因，发行人有较大难度提供目前暂未提供北区一期的房屋销售许可证，请提供北区一期的房屋销售许可证。同3.6.20 xx新城一期房屋预售证xxxx新城住宅项目（二期）工程根据已提供的浙江省xx经济开发区投资建设有限公司于201

17、2年10月26日取得的xx市国土资源局关于xxxxxx新城二期项目预审意见（xx土资预2012051号），而根据此前xx地产于2011年8月29日取得的xx市发改局关于同意xxxx新城项目变更投资主体的批复（xx发改2011244号），xxxx新城项目投资主体已由“浙江省xx经济开发区投资建设有限公司”变更为“浙江xx房地产开发有限公司”。请说明“xx土资预2012051号”用地预审意见的核发主体为何是“浙江省xx经济开发区投资建设有限公司”，而非xx地产？浙江xx房地产开发有限公司成立于2011年9月30日请提供“xx土资预2012051号”用地预审意见核发后，北区二期投资主体由“浙江省xx

18、经济开发区投资建设有限公司“变更为“浙江xx房地产开发有限公司”的有关部门批复文件。同1.1.7 同意xx变更投资主体批复根据现场访谈，北区二期已取得施工许可证，请提供北区二期的建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证。缺建筑工程施工许可证xx科技城xx新城南区工程已提供的xx市发改局于2013年2月1日核发的关于xx科技城xx新城（危、旧房改造）南区工程水土保持方案报告书的批复（xx水201316号）有缺失（可能缺失的是第二页、第三页），请补充完整文件。由于历史原因，发行人有较大难度提供已提供工程竣工验收文件，请补充提供南区的环保竣工验收文件、消防竣工验收文件。已提供的房屋预售许可证缺少10号楼，请提供10号楼的房屋预售许可。10号楼为会所，无房屋销售