制剂系统培训资料

1、制剂系统培训信息处2022/8/254大纲信息化系统介绍系统流程介绍日常使用手册问题处理方式系统负责人联络方式2022/8/254信息化系统介绍12345人事系统CRM系统其它系统OA系统NC系统2022/8/254账号命名规则所有应用系统的账号统一的名称，使用HR系统的员工编号六位数字表示（xxxxxx）默认密码 （123456）注意：1、公司开通的邮箱账号自行申请，不会用数字。2、员工自助的密码是身份证后六位。3、CRM密码第一次是空的，登陆后必须输入密码。4、密码错误输入3次账号会被锁定。2022/8/254 药业财务供应链NC系统登录操作说明在登录NC系统之前，每个同事需要下载安装插件

2、NC_Client_1.5.0_07，下载地址：/upload/NC_Client_1.5.0_07.rar下载完解压后可以看到安装程序2022/8/254双击安装程序进行安装2022/8/254选择安装路径2022/8/254选择程序文件夹2022/8/254安装结束2022/8/254登录说明完成后，打开NC系统登录系统地址：,根据自己需要选择对应的使用软件：【电信地址】和【联通地址】根据自己的网络选择。2022/8/254系统导航WWW.DYG.CN系统导航地址2022/8/254信息化系统介绍东阳光人力资源管理系统1、员工自助2022/8/254信息化系统介绍注意事项1、辅助程序安装2

3、、用户名规则东阳光协同办公系统OA2022/8/254在使用OA之前需安装两个辅助插件2022/8/254只需必须安装这两个插件这两个插件下载安装完成后，即可使用OA办公软件了。2022/8/254信息化系统介绍东阳光制药CRM系统注意：单位简称：crm2022/8/254信息化系统介绍东阳光药业ERP财务供应链管理系统登陆UFIDA NC 链接图标2022/8/254制剂销售NC系统操作流程介绍: 销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向、统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端不需要通过流向来结算的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时

4、需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。 2022/8/254左图为商务线流程图 右图为非商务线流程2022/8/254商务线与非商务线的区别：非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分。 费用约定表：商务线的费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。非商务线不存在流向这一说。2022/8/254具体的操作步骤归属：业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款

5、流向核销单。以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的操作说明：2022/8/254 【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】2022/8/254 录入表头部分字段。合同名称：销售合同（ 大概写就行） 合同类型：01 商务合同 02 非商务合同 2022/8/254选择 【客户】【部门】【业务员】2022/8/254选择【收付款协议】：2022/8/254【录入表体中的字段】：2022/8/254录入好表体信息后，点击保存审核执行生效，销售合同制作完成。2022/8/254 【订单维护】【供应链】-【销售管理】-【销售订

6、单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】 注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。2022/8/254然后点击【增加】-销售合同日常业务2022/8/254选择相应条件，然后确定2022/8/254选择相应的销售合同大勾：2022/8/254参照合同后，表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图2022/8/254点击【保存】 -【审核】后 销售订单制作完成2022/8/254 【销售出库】 系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】2022/8/254点击【增加】-【销售订单】2022/8/2

7、54据相应条件选择：2022/8/254选择相应单据勾上：2022/8/254手工录入一些有用字段：2022/8/254然后点击【保存】【签字】，销售出库单制作完成。2022/8/254 【发票维护】选择【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】-【业务流程】-【商务线流程】2022/8/254点击【增加】-【库存销售出库单】2022/8/254 则出现如下界面，据有效条件选择；2022/8/254点击确定后会出现如下界面；点击确定。2022/8/254最后 点击【保存】-【审核】发票维护 制作完成2022/8/254简单的说下银行对账单的导入； 系统选择【财务会计】-【现金管理】-

8、【银行对账】-【银行对账单】-【文件导入】；从事先做好的Excel银行对账单模板中导入；2022/8/254 【收款回执单】这一步不区分商务和非商务的流程，直接选【收款回执】；系统选择【医药管理】-【医药分销】-【收款管理】-【收款回执单】-【收款回执】。2022/8/254则出现如下界面；2022/8/254确定后出现如下图，勾上对应的单据；2022/8/254输入一些必要的信息，【客户】【业务员】。2022/8/254最后点击【保存】【执行】【审核】。回执单制作完成。2022/8/254 【收款发票核销单】做完收款回执单后，接下来就要收款回执单去参照发票，和发票进行核销。只有跟发票进行了核

9、销的收款最终才能拿来做结算。注意：只有发票审核流程走完了，你才能参照发票，不然找不到发票。2022/8/254 操作如下：【医药管理】-【收款管理】-【收款回执单】-【业务流程】-【增加】-【收款回执单】2022/8/254点击确定后如图，勾上对应的单据；2022/8/254表体为回款明细，在去参照销售发票；2022/8/254出现如下界面，勾上对应单据；2022/8/254比对一下发票明细和回款明细。2022/8/254前后金额一样，即可保存审核，不一样就要修改金额。这里我们针对客户多打款做个说明。2022/8/254最后点击【保存】【执行】【审核】2022/8/254 【商品流出单】 【流

10、出单】指商业公司发送给终端客户的流出单和商业公司之间的流出单 【统方单】医院开出的统方单2022/8/254流出单操作：从系统选择【医药管理】-【渠道管理】-【商品流向】-【商品流出单】-【增加】2022/8/254【行操作】-【增行】2022/8/254输入表头一些重要信息；2022/8/254输入表体相关信息；2022/8/254输入好表体信息后，点击保存提交审核。流出单制作完成。2022/8/254统方单操作；与【流出单】操作基本一致，只是有几个字段的选择不一样选择上报渠道成员的话是选择【终端客户】医院。 因为是统方单，销往渠道成员是每位病人，就不做一一统计。单据类型这个时候就要输入为统

11、方单；2022/8/254如图；2022/8/254 输入分发给病人的药品数量，【保存】-【提交】-【审核】。统方单制作完成。注：单据类型不同 上报渠道成员不同 统方单销往渠道成员不用写 这三个地方有区别，输单是不要弄错。2022/8/254 【费用约定表】选择【医药管理】-【医药费用结算】-【费用约定表】-【增加】2022/8/254【行操作】-【增行】2022/8/254输入表头、表体部分2022/8/254最后点击【保存】-【送审】-【审核】，约定表制作完成。2022/8/254 【回款流向核销单】选择【医药管理】-【医药费用结算】-【回款流向核销】-【核销】2022/8/254则出现如

12、下界面；出入相关查询条件；2022/8/254选择相应的单据；2022/8/254补全表头信息，然后点流向；选中自己需要的单据。2022/8/254注：红色的：收款单 绿色的：流向单。2022/8/254最后点击【保存】，回款流向核销单制作完成。2022/8/254说明：非商务流程操作从【销售合同】-【订单维护】-【销售出库】-【发票维护】-【收款回执单】-【收款发票核销单】与商务流程基本一致，但是在操作过程中注意节点选择，是商务线流程就选择商务线流程。约定表绑定的不同，商务线约定表绑定回款流向核销单，非商务线约定表绑定收款发票核销单。2022/8/254系统问题处理相关人员联络方式1、员工自

13、助 1)账号开通、密码修改、账号锁定解锁 管理部 【卫傲申】 电话:2158 2、CRM系统 1)账号开通 管理部 【李泓逸】 电话:2831 2) 系统故障或者资料同步问题 信息处 【周康】 电话:2182 【廖为威】 电话:28252022/8/254系统问题处理相关人员联络方式3、OA系统 1)账号开通 管理部 【李泓逸】 电话2831 2)账号锁定处理 :系统自动锁定后一个小时后会自动解锁 3)账号封存 管理部 【李泓逸】 电话2831 4)流程问题 管理部 【李泓逸】 电话2831 4、NC系统 1)账号开通、解锁 管理部 【李泓逸】 电话2831 2)系统故障处理 信息处 【周康】 电话:0769