泛微协同平台E-cology8前端使用手册-客户

1、泛微协同办公平台E-cology8.0版本前端使用手册(5)客户目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc58407403 前 言 PAGEREF _Toc58407403 h 4 HYPERLINK l _Toc58407404 一、关于本手册 PAGEREF _Toc58407404 h 4 HYPERLINK l _Toc58407405 二、手册结构 PAGEREF _Toc58407405 h 4 HYPERLINK l _Toc58407406 三、针对用户 PAGEREF _Toc58407406 h 4 HYPERLINK l _Toc5840740

2、7 四、更多资源 PAGEREF _Toc58407407 h 4 HYPERLINK l _Toc58407408 第1章我的客户 PAGEREF _Toc58407408 h 5 HYPERLINK l _Toc58407409 一、概述 PAGEREF _Toc58407409 h 5 HYPERLINK l _Toc58407410 二、我的客户 PAGEREF _Toc58407410 h 5 HYPERLINK l _Toc58407411 三、客户列表页面操作 PAGEREF _Toc58407411 h 6 HYPERLINK l _Toc58407412 四、客户联系 PAG

3、EREF _Toc58407412 h 7 HYPERLINK l _Toc58407413 1.4.1、客户联系记录 PAGEREF _Toc58407413 h 7 HYPERLINK l _Toc58407414 1.4.2、联系人 PAGEREF _Toc58407414 h 8 HYPERLINK l _Toc58407415 1.4.3、客户留言 PAGEREF _Toc58407415 h 8 HYPERLINK l _Toc58407416 1.4.4、销售机会 PAGEREF _Toc58407416 h 9 HYPERLINK l _Toc58407417 五、快捷按钮 P

4、AGEREF _Toc58407417 h 9 HYPERLINK l _Toc58407418 六、客户卡片维护 PAGEREF _Toc58407418 h 11 HYPERLINK l _Toc58407419 1.6.1、概述 PAGEREF _Toc58407419 h 11 HYPERLINK l _Toc58407420 1.6.2、客户卡片-基本信息 PAGEREF _Toc58407420 h 11 HYPERLINK l _Toc58407421 1.6.3、客户卡片-客户联系 PAGEREF _Toc58407421 h 12 HYPERLINK l _Toc584074

5、22 1.6.4、客户卡片-共享设置 PAGEREF _Toc58407422 h 13 HYPERLINK l _Toc58407423 1.6.5、客户卡片-修改记录 PAGEREF _Toc58407423 h 14 HYPERLINK l _Toc58407424 1.6.6、地址管理 PAGEREF _Toc58407424 h 14 HYPERLINK l _Toc58407425 1.6.7、销售机会 PAGEREF _Toc58407425 h 15 HYPERLINK l _Toc58407426 1.6.8、合同管理 PAGEREF _Toc58407426 h 17 HY

6、PERLINK l _Toc58407427 第2章新建客户 PAGEREF _Toc58407427 h 17 HYPERLINK l _Toc58407428 一、概述 PAGEREF _Toc58407428 h 17 HYPERLINK l _Toc58407429 二、新建页面 PAGEREF _Toc58407429 h 17 HYPERLINK l _Toc58407430 三、新建客户页面 PAGEREF _Toc58407430 h 18 HYPERLINK l _Toc58407431 四、导入客户 PAGEREF _Toc58407431 h 19 HYPERLINK l

7、 _Toc58407432 第3章客户联系 PAGEREF _Toc58407432 h 19 HYPERLINK l _Toc58407433 一、概述 PAGEREF _Toc58407433 h 19 HYPERLINK l _Toc58407434 二、联系计划 PAGEREF _Toc58407434 h 20 HYPERLINK l _Toc58407435 三、联系情况 PAGEREF _Toc58407435 h 20 HYPERLINK l _Toc58407436 四、联系提醒 PAGEREF _Toc58407436 h 20 HYPERLINK l _Toc584074

8、37 第4章合同管理 PAGEREF _Toc58407437 h 21 HYPERLINK l _Toc58407438 一、概述 PAGEREF _Toc58407438 h 21 HYPERLINK l _Toc58407439 二、合同管理页面 PAGEREF _Toc58407439 h 21 HYPERLINK l _Toc58407440 第5章查询联系人 PAGEREF _Toc58407440 h 22 HYPERLINK l _Toc58407441 一、概述 PAGEREF _Toc58407441 h 22 HYPERLINK l _Toc58407442 第6章查询客

9、户 PAGEREF _Toc58407442 h 22 HYPERLINK l _Toc58407443 一、概述 PAGEREF _Toc58407443 h 22 HYPERLINK l _Toc58407444 二、查询页面 PAGEREF _Toc58407444 h 23 HYPERLINK l _Toc58407445 第7章批量共享 PAGEREF _Toc58407445 h 23 HYPERLINK l _Toc58407446 一、概述 PAGEREF _Toc58407446 h 23 HYPERLINK l _Toc58407447 二、批量共享页面 PAGEREF _

10、Toc58407447 h 23 HYPERLINK l _Toc58407448 三、批量共享操作 PAGEREF _Toc58407448 h 24 HYPERLINK l _Toc58407449 第8章客户监控 PAGEREF _Toc58407449 h 25 HYPERLINK l _Toc58407450 一、概述 PAGEREF _Toc58407450 h 25 HYPERLINK l _Toc58407451 二、客户监控 PAGEREF _Toc58407451 h 25 HYPERLINK l _Toc58407452 第9章客户生日 PAGEREF _Toc58407

11、452 h 26 HYPERLINK l _Toc58407453 一、概述 PAGEREF _Toc58407453 h 26 HYPERLINK l _Toc58407454 二、客户生日 PAGEREF _Toc58407454 h 26前 言关于本手册本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。手册结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。以下是关于本手册的基本结构我的客户新建客户客户联系合同管理查询联系人查询客户批量共享客户监控客户生日针对用户本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终

12、用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送泛微应用培训期刊向用户介绍使用泛微软件过程中可能

13、遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电 话： 02150942228 转 客户服务部我的客户概述任何企业都会有客户，而“客户”这个名词在系统中是一个宽泛的名称，可以是你的销售对象，其它企业、个人，也可以是你的合作伙伴，你的供应商都可以称为客户，只是他们与企业的合作方式不同罢了。在E-cology系统中我们可以将这些企业有效得维护起来，使我们的销售可以分享各自的客户，如果对同一个客

14、户有不同的资源，可以将这些资源整合进而形成团队合力，也可以使新来的后勤岗位的员工或采购员更加快速了解我们的供应商，这些都将在客户管理价值中体现。我的客户1、概述在系统中，每个客户都会有一个客户经理，也就是负责人，点击我的客户就将是你负责的客户展示在你的面前，如图1所示图1我的客户页面分为左右两列，左侧为客户列表，我们可以通过客户的行业、状态来过滤这些客户，当然如果需要我们还可以查所有可以看的客户，页面的右侧为客户联系等情况信息。客户列表页面操作1、如图1中，默认显示的就是客户经理是我的客户，点击全部客户分页之后可以查看所有可以查看的客户，如果感觉哪个客户比较重要，可以在客户名称后面进行标星，然

15、后在关注客户列表中就可以看到了。2、客户的第二行分类方式就是根据客户的状态、客户行业进一步对列表中的客户进行分类，如果以上两种不能满足的话，在标签中有设置按钮，可以自己添加客户分类名称，让图2所示，将客户添加到自定义的分类中如3所示，先选中要添加的客户，然后选中要添加到哪个标签中，最后点击【应用】，就添加好了。图2图3客户联系客户联系信息分为了客户联系记录、联系人信息、客户留言和销售机会4个页面1.4.1、客户联系记录此功能是用来记录与客户联系情况的，它的价值在于任何可以查看此客户的人都可以填写客户联系情况，通过这里可以很好的进行相互协作，避免出现内部意见不统一的情况出现，如图4所示，直接在输

16、入框中输入联系的信息即可，如果有需要还可以上传附件、关联文档、流程等信息。此处内容与客户卡片中的客户联系页面的显示内容、功能一致。图4点击【安排计划】的话，会进入图5所示的页面，直接创建一个与此客户有关的日程，创建之后在日程模块中可以看到。1.4.2、联系人此功能是展示客户联系人信息的地方，在此列表中只展示姓名、岗位及通讯方式，如图5所示，如果点击联系人姓名，显示如图6，可以看到此联系人的详细信息，并记录与此联系人的联系记录。图5图61.4.3、客户留言与客户联系记录类似，区别在与客户联系是主动为沟通某事联系，而客户留言是客户主动传递消息过来，但是没有明确的接收人。记录人只要如图7所示，在联系

17、记录中填写信息就可以了图71.4.4、销售机会这里只能查看与此客户有关的销售机会，具体的信息是在销售机会菜单中进行维护的，如图8所示。图8快捷按钮在客户联系记录的上面有一排快捷按钮，功能如下：新建按钮，点击后在新窗口中进入创建客户的页面，如图9所示，可以按普通的方式创建客户图9：导入客户按钮，点击后在新窗口中进入导入客户的页面，如图10所示图10：客户联系人生日提醒，如果有客户生日快要到了，在旁边会有数字提醒有几个客户联系人生日快要到了，点击后显示如图11所示，可以看到即将生日的客户联系人及具体的生日日期，在图11所示的页面中点击客户名称可以查看客户详细信息，点击客户联系人姓名可以查看联系人的

18、具体信息。图11：客户联系提醒，提醒客户经理有几个客户需要进行联系了，默认是进入联系情况的页面，可以查看所有的联系情况，点击【联系提醒】页面后显示如图12，可以查看有哪几个客户需要进行联系了，在于客户进行联系后可以在图12页面中点击列表菜单【客户联系】，将联系的内容直接在这里进行输入。图12客户卡片维护1.6.1、概述客户卡片是让客户经理具体维护客户信息、联系人信息、联系记录、合同、销售机会等内容的页面。1.6.2、客户卡片-基本信息1、客户经理打开客户卡片后，显示如图1所示图1将鼠标移动到字段上可以直接编辑卡片中的内容，不需要象过去一样先点编辑后才能编辑客户卡片，所以客户经理在操作的时候也需

19、要注意一下；除了基本信息之外，在客户卡片中还有客户联系、共享设置、修改记录、地址管理、销售机会、合同管理和客户价值等独立页面；在基本信息页面右键菜单中客户为客户申请门户、客户状态升级等，操作，如图2所示图22、在为客户申请客户门户的时候需要注意客户的状态，必需是潜在、成功、试点、典型4种类型的客户才会有图2中所示的【门户申请】菜单，其它状态的客户是没有的；3、如果要提升客户的状态或者降低客户的状态在右键中可以执行，需要注意的是在低级状态的时候必须一级一级上升，每次升级都必需经过审批后才能生效，无效客户只能升级到基础客户、基础客户可以升级到潜在客户，潜在客户可以升级到成功客户，大多数客户到了成功

20、客户就结束了，少数合作较深的客户可以升级为试点、典型客户，当然也可以将客户冻结。1.6.3、客户卡片-客户联系1、打开客户联系页面显示如图3所示图3在文本输入框中可以输入联系记录；点击下方的【安排计划】后显示如图4所示，可以直接创建与此客户有关的日程；图4在右侧有【附加信息】按钮，点击后可以展开相关文档、相关流程、相关项目、相关附件这4个选项，默认是隐藏的；已经添加的交流是根据时间倒序排列的，可以通过交流列表上方的排序按钮进行切换排序方式。1.6.4、客户卡片-共享设置客户信息除了客户经理默认可以查看之外,其他用户需要通过共享才能查看，如图5所示，共享级别只能是【查看】和【编辑】两种；如果客户

21、经理的上级发生变化，那么当调整客户经理的时候，客户经理的所有客户信息共享范围也会发生变化，例如客户经理A的上级是B，现在通过调整岗位部门，客户经理的上级变成了C，那么所有A的客户都将不再默认共享给B了，全部转为共享给C。这里调整的知识默认共享，不影响客户经理自己维护的共享范围。图51.6.5、客户卡片-修改记录此页面记录了客户卡片从创建之后的每一次操作记录，包括查看，修改字段等，如图6所示，通过记录可以了解哪些用户在什么时间在哪台机器上操作了客户卡片。图61.6.6、地址管理1、此页面用来维护客户地址的，尤其是对办公地点比较分散的客户非常有用，如图7所示图72、点击地址类型后面的可以添加地址，

22、如图8所示，其中联系人是系统内的人员，不是指客户联系人图81.6.7、销售机会1、此页面是用来管理客户销售机会信息的，通过这里系统中的销售人员可以查看到客户的销售机会，每个销售人员可以调动自己的资源使这个机会能够变成最终的合同。2、点击【销售机会】后显示如图9所示，列出已有的销售机会列表，通过列表可以知道销售机会的状态等信息；图93、在图9中点击【新建】按钮可以创建新的销售机会，如图10所示，客户经理和客户都已经默认带出，在下面有预期销售的产品。图104、在图9所示的销售机会列表页面，销售机会的列表菜单中有【相关交流】，点击后可以针对这个销售机会记录交流信息，如图11所示图111.6.8、合同

23、管理1、此页面是用来管理与此客户相关业务合同页面，新建客户概述新建客户是用来在系统中创建客户信息的菜单，在创建过程中，系统会自动过滤是否有重名的客户，如果有的话，会优先将重名的客户提供给你参考，这样可以更好得整合客户信息。新建页面在新建客户页面，如图1，输入客户的名称，注意，这里尽量输入客户名称中的关键字，比如泛微软件网络有限公司，我们直接在客户名称中搜索泛微，这样系统会先根据这个关键字做为条件搜索现有客户是否有叫泛微的，如果有会先列出来，即使你没有权限查看的客户名称也会列出，只是不能查看客户的详细信息，如果有相同的客户，那么我们就不用创建新的客户了，如果没有，系统会自动进入客户的创建页面，如

24、图2所示图1图2新建客户页面如图2所示是客户的新建页面，将图中必填的内容填写完成后，客户卡片就完成了，下面需要说明几个客户卡片中的重要字段客户类型是一个非常重要的字段，这个会影响客户在系统中的使用，如供应商类型的客户，在资产采购中就会被用到，而且不同的客户类型在客户门户中看到的内容也是不一样的；客户状态是另一个重要的分类手段，因为它是可以升级的，从无效到典型客户可以一级一级上升，另外达到了潜在或潜在以上级别的客户就可以为客户开通客户门户了；客户经理代表了谁是这个客户的负责人，只有这个人可以为此客户升级状态，打开客户卡片就知道应该找谁协助。另客户联系人在新建客户的时候只能编辑一个，这个是客户的主

25、联系人，保存客户信息后还可以添加联系人。导入客户除了手动创建之外，我们还可以选择导入客户，如图3所示，点击导入客户标签页后需要先下载客户模板，在模板中填写好客户信息之后就可以通过导入窗口导入了，导入的时候可以设置导入客户的状态和客户经理。需要特别说明的是，导入的客户系统不会根据名称判断是否有重复的客户名称，只会按照表格信息全部导入。图3客户联系概述客户联系是用来记录与客户的联系计划、联系情况内容的地方，还可以设置的周期，对客户经理进行提醒，说明需要和客户进行联系了。联系计划这里显示的是在我的客户中添加的客户计划，反应的日程中的内容，在这里可以直接结束日程，如图1所示；图1联系情况客户联系情况记

26、录的分别是我的客户中添加的客户联系记录或计划，如果是联系记录的话，如图2所示，这里直接是显示归档状态的，如果是计划的会显示正在处理中还是已经完成，根据日程的状态进行显示。图2联系提醒当有客户长时间没有联系记录了，系统会发出提醒，如图3所示，这个时间是用户可以自己设置的。图3合同管理概述企业经常会和客户签订一些合同，这些合同可以是销售合同，也可以是采购合同，通过系统中的客户合同管理，我们除了将合同中的关键信息维护起来方便查询，还可以根据合同中规定的条款，明确交货收款的时间，系统会根据设置的这些节点向相关的人员发出提醒。合同管理页面合同是在客户卡片中的合同管理中进行创建的，合同管理菜单主要起到的作

27、用是集中监控和查询的作用，如图1所示，系统根据合同的状态、到期时间、是否有提醒进行了分类，客户经理通过这里可以方便得找到需要关注的合同及并了解合同的实际运行状态。图1查询联系人概述客户中都有联系人，通过这个菜单可以直接查找联系人，关键的用途在于找到联系人之后，可以通过系统向联系人发送短信或微信，如图1所示，如果此联系人中的手机号码未填写，则发送短信按钮不会显示图1查询客户概述在新的E-cology8中，查询客户已经不仅仅是一个简单的查询页面了，如果要进入客户卡片，必需在这里找到客户后点击客户名称才能进入。查询页面1、点击【查询客户】后，会将所有可以查看的客户以列表的方式进行显示，如图1所示，点击客户名称可以进入客户卡片，在右上角有搜索按钮，可以根据关键字对客户名称进行搜索。图12、在客户的列表菜单中，可以直接给客户的联系人发送邮件，直接创建与此客户有关的流程、协作和日程。批量共享概述客户是需要共享才能查看的，对于新来的员工需要查看客户的话，就可以通过批量共享的功能将客户共享给他。批量共享页面点击【批量共享】菜单后显示如图1所示，以列表的形式展示可以批量共享