上海市内资商业银行业基本情况调查报告

1、上海市内资商业银行业基本情况的调查报告上海市内资商业银行业总体情况一、上海市内资商业银行业基本情况截止目前，上海地区共有内资商业银行 15家。其中：（1）国有独资商业银 行4家，分别是中国工商银行上海市分行、 中国农业银行上海市分行、中国银行 上海市分行、中国建设银行上海市分行；（2）其他商业银行10家，分别是交通 银行上海分行、中信实业银行上海分行、中国光大银行上海分行、华夏银行上海 分行、广东发展银行上海分行、深圳发展银行上海分行、招商银行上海分行、上 海浦东发展银行上海地区总部、福建兴业银行上海分行、中国民生银行上海分行； （3）地区性银行一家，是上海银行。上海市内资商业银行按资金规模的

2、排名表（截止2002年6月底）名次行名资金运用规 模（亿元）各项贷款合 计（亿元）各项存款合 计（亿元）2002年上半年大致盈利水平（亿元）1工商银行2217.061964.782365.4718.482上海银行1227.28692.98990.515.753建设银行1051.54976.261424.4613.244农业银行1039.27931.031240.679.925交通银行551.30393.12549.084.036中国银行506.90451.72535.780.787上海浦发457.18428.10608.233.838民生银行302.45204.15280.561.659光大银

3、行272.77233.20222.671.2110招商银行245.85154.67269.902.7911福建兴业168.63137.50157.381.6812中信实业134.5996.74192.611.0713华夏银行125.1576.84147.630.6714深圳发展112.8587.90134.561.515广东发展6344.0886.720.43商业银行主要资产业务有：（1）各项贷款业务，具体分为（a）短期贷款， 按行业及企业性质划分为：工业贷款、商业贷款、建筑业贷款、农业贷款、乡镇 企业贷款、三资企业贷款、私营企业及个体贷款、其他类贷款（含个人短期贷款）； （b）中期流动资金贷

4、款；（c）中长期贷款，包括基本建设贷款、技术改造贷款、 其他中长期贷款（含个人中长期贷款）；（d）票据融资；（e）各项垫款。（2）有 价证券及投资。（3）应收及预付款。（4）买入返售证券。（5）存放中央银行准备 金存款。（6）存放中央银行特种存款。（7）缴存中央银行财政性存款。（8）同业 往来，包括存放同业、拆放同业。（9）代理金融机构贷款（含代理人行专项贷款）。 （10）库存现金。（11）外汇占款。银行主要负债业务有：（1）各项存款，具体分为（a）企业存款，包括活期 存款，定期存款；（b）机关团体存款；（c）储畜存款，包括活期存款、定期存款； （d）农业存款；（e）其他存款。（2）代理财政性

5、存款。（3）金融债券（含政策 性金融债券）。（4）应付及暂收款。（5）卖出回购证券。（6）向中央银行借款。（7）同业往来，包括同业存放，同业拆借。（8）委托存款及委托投资基金。（9） 代理金融机构委托贷款基金。（10）各项准备（含贷款呆帐准备金）。二、上海市内资商业银行资产负债结构比较分析1 、上海市资金规模在500亿元以上的商业银行资金来源运用结构分析（以 2002年6月30日数据为分析依据）资金运用表单位：亿元资产类别工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行上海银行合计一、各类贷款1964.78931.03451.72976.26393.12692.985409.89占总的资 金运用比 例

6、88.62%89.58%89.11%92.84%71.31%56.46%82.05%1、短期贷款1053.32614.89227.64505.14294.68347.443043.132、中期流动资金贷款80.1520.4052.7141.5717.6921.89234.413、中长期贷款749.91287.67158.81412.1369.16223.221899.874、票据融 资（贴现）82.407.8811.6616.2911.60100.20230.035、各项垫款00.190.91.130.010.232.47二、有价 证券及投 资146.184.5325.7839.6779.82

7、265.75561.73占总的资 金运用的 比例6.37%0.44%5.09%3.77%14.32%21.65%8.52%三、应收.及预付款13.3820.078.27.141.234.4454.45四、买入返售证券3.70000138.47142.17五、存放 中央银行 准备金存 款41.4217.029.2315.3832.0991.33206.48K、存放0000000中央银行特种存款七、缴存 中央银行 财政性存 款23.4536.0300.0800.2159.77八、同业12.5824.567.236.7542.2429.24121.821、存放同业0.360.0100.420.242

8、0.4420.692、拆放同业12.2224.557.236.33428.8101.13九、代理 金融机构 贷款00000.100.1十、库存现金11.575.44.596.262.24.8634.87、外汇占款00.630.1500.501.28合计2217.061039.27506.901051.54551.301227.286593.35从上表可以看出，截止2002年6月底，6家商业银行主要资产合计6593.35 亿元，其中：工商银行占比 33.63%,农行15.76%,中行7.68%,建行15.95%, 交行8.36%,上海银行18.61%,从资产规模来看工行占绝对优势，上海银行第二，

9、 农行、建行相差无几，交行、中行实力较弱。贷款是银行的最主要资产业务，截 止2002年6月底，6家商业银行各项贷款余额合计 5409.89亿元，占合计主要 资产的82.05%,其中：工行占比36.32%,农行17.21%,中行8.35%,建行18.08%, 交行7.27%,上海银行12.81%,从信贷规模来看工行第一、建行第二、农行第三、 上海银行第四、中行第五、交行第六。截止 2002 年 6 月底， 6 家商业银行各类贷款业务中， （ 1）短期贷款占总的贷款的比例，工行为53.61%，农行为66.04%，中行为50.39%，建行为51.74%，交行74.96%，上海银行50.14%，交行占

10、比最大；（2）中期流动资金贷款占总的贷款比例，工行为4.08%，农行为2.19%，中行为11.67%，建行为4.26%，交行4.5%，上海银行3.16%，中行占比最大；（3）中长期贷款占总的贷款比例，工行为 38.12%，农行为30.90%，中行为35.16%，建行为42.22%，交行17.58%，上海银行32.21%，建行占比最大；（4）票据融资（贴息）占总的贷款比例，工行为 4.09%，农行为0.85%，中行为2.58%，建行为1.67%，交行2.95%，上海银行14.45%，上海银行占比最大。截止 2002 年 6 月底， 6 家商业银行短期贷款业务中， （ 1）工业贷款占总的短期贷款的

11、比例 , 工行为 78.73%,农行为 13.07%,中行为20.81%， 建行为38.45%，交行14.63%，上海银行19.47%，工行占比第一；（2）商业贷款占总的短期贷款的比例， 工行为 11.57%， 农行 18.23%， 中行27.38%， 建行10.92%， 交行6.96%，上海银行15.51%，中行占比第一；（3）建筑业贷款占总的短期贷款比例，工行为 0.88%，农行6.24%，中行为0，建行31.11%，交行2.81%，上海银行3.86%， ，建行第一；（ 4）乡镇企业贷款占总的短期贷款的比例，工行为0，农业银行为16.19%，中行为0，建行为0，交行为0，上海银行5.34%

12、，农行第一；（5）三资企业贷款占总的短期贷款的比例，工行为6.18%，农行11.77%，中行29.38%，建行为0，交行19.30%，上海银行4.35%，中行第一；（ 6）私营企业及个体贷款占总的短期贷款的比例， 工行为 0， 农行 1.67%， 中行为 0， 建行为0， 交行为 0，上海银行2.37%， 上海银行第一。（ 6） 其他短期贷款， 工行为2.64%， 农行 29.72%，中行 22.43%，建行为19.52%，交行56.24%，上海银行48.27%，交行占比第一。截止 2002 年 6 月底， 6 家商业银行（ 1） 短期贷款合计3043.13 亿元， 其中：工行占比34.61%

13、，农行20.21%，中行7.48%，建行16.6%，交行9.68%，上海银行 11.42%，工行占绝对优势；（ 2）中期流动资金贷款合计234.41 亿元，其中：工行占比34.19%，农行8.7%，中行22.49%，建行17.73%，交行7.55%，上海银行 9.34%， 工行占优；（3） 中长期贷款合计1899.87 亿元， 其中： 工行占比39.47%，农行15.14%，中行8.36%，建行17.73%，交行3.64%，上海银行11.75%，工行占优；（4）票据融资合计230.03 亿元，其中：工行占比35.82%，农行3.45%，中行 5.07%，建行7.08%，交行5.04%，上海银行

14、43.56%，上海银行占优势。（ 5）有价证券及投资合计561.73亿元，其中：工行占比26.02%,农行0.81%,中行 4.59%,建行7.06%,交行14.21%,上海银行47.31%,上海银行占绝对优势；(6) 买入返售证券合计142.17亿元，其中上海银行占比97.40%。资金来源表单位：亿元负债类别工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行上海银行合计一、各项存款2365.471240.67535.781424.46549.08990.517105.941、企业存款943.85605.41264.74946.36392.19766.203918.75(1)活期821.84515.46

15、210.68801.87330.60601.553283(2)定期122.0188.9554.06144.4961.59164.65861.992、机关团体115.0613.2902.375.230135.953、储蓄存款1263.29572.07220.82429.61121.63206.972814.36(1)活期366.5994.9170.47125.4747.991.59796.91(2)定期896.70477.16150.35304.1473.73115.382017.454、农业存款0.0417.8700.0403.2121.165、其他存款43.2332.0350.2246.08

16、30.0314.13215.72二、代理财政性 存款19.6036.9600.0700.0256.64三、金融彳贝芬0.04000000.04四、应付及预提 利息64.5419.6017.215.8812.3020.85140.38五、卖出回购证券00000180六、向央行借款0000000七、同业461.40108.04103.96244.7234.39173.821064.981、同业存放461.40108.04103.96244.7234.39173.821064.982、同业拆借0000000八、委托 存款及 委托投 资（净）1.12-2.350-6.27.100-0.341、委托存款

17、及 委托投资基金71.3930.63118.0824.1120.62264.832、减：委托贷70.2732.98124.2817.0120.62265.17款及委托投资九、代理 金融机 构委托 贷款基 金00000.100十、各项准备13.679.514.7104.36.9339.12、所 有者权 血28.1922.040.786.453.7868.29129.54其中：实收资本0000021.32当年结血18.489.920.7813.244.035.7552.2十二、其他-736.97-395.20-155.54-623.84-59.75-51.14-1961.84合计2217.0610

18、39.27506.901051.54551.301227.286592.56从上表可以看出，截止2002年6月底，上海6家商业银行的主要资金来源 合计6592.56亿元，其中：工商银行占比 31.89%,农行15.76%,中行7.69%, 建行15.95%,交行8.36%,上海银行18.62%,从资金来源规模来看，工行占绝对 优势，上海银行第二，农行、建行相差无几，中行、交行实力较弱。截止 2002 年6月底，6家商业银行各类存款余额合计7105.94亿元，其中：工行占比33.29%, 农行17.46%,中行7.54%,建行20.05%,交行7.73%,上海银行13.94%。从各类存款市场占比

19、情况来看，截止 2002年6月底，6家商业银行（1）企 业存款合计3918.75亿元，其中：工行占比19.55%,农行15.45%,中行6.76%, 建行24.15%,交行10.01%,上海银行19.55%,建行占优；（2）储蓄存款合计2814.36亿元，其中：工行占比 44.89%,农行20.33%,中行7.85%,建行15.26%,交行 4.32%,上海银行7.35%,工行占绝对优势。2、上海市资金规模在500亿元以下的商业银行资金来源、 运用结构分析（以 2002年6月30日数据为分析依据）资金运用表单位：亿元资产类别浦发民生光大招商兴业中信华夏深发广发合计各类贷款428.10204.1

20、5233.20154.67137.5096.7476.8487.9044.081463.18占总 的资 金运 用的 比例93.64%67.50%85.49%62.9181.54%71.88%61.40%77.89%69.97%77.73%1、短 期贷款293.81111.0498.26104.8189.2560.8053.7636.7134.36882.82、中期流动资 金贷 款93.8128.49011.314.2217.26025.890180.983、中 长期贷款3019.1922.174.2621.438.0310.8117.277.14140.34、票38.3760.52112.71

21、34.0922.3510.5610.297.662.4298.95据融 资（贴 现）5、各 项七款0.9100.060.20.250.091.980.370.184.04.*、有价 证券及投 资16.0223.326.0615.1819.5711.108.662.370.14102.42二、应收 及预 付款3.411.0511.579.210.426.371.30.446.2239.99四、买入 返售 证券0003.7000003.7匚1E、,放央 艮行 隹备 笠存 次010.699.3223.590.658.3727.943.282.6886.52六、存放0000000000中央银行 特种

22、存款七、缴存 中央 银行 财政 性存 款0000000000八、同业7.9562.7611.8438.169.4511.638.5218.79.66178.671、存 放同业3.6846.831.982.033.772.878.110.150.4369.852、拆 放同业4.2715.939.8636.135.688.760.4118.559.23108.82九、代理金融 机构 贷款0000000000十、库存现金2.410.30.641.340.220.350.20.160.085.7十-0.710.180.1400.820.031.6900.142.29外汇占款合计457.18302.45

23、272.77245.85168.63134.59125.15112.85631882,47从上表可知,截止2002年6月底，上述9家商业银行各类贷款业务中，（1） 短期贷款占总的贷款的比例，浦发为 68.63%,民生54.39%,光大42.14%,招商 67.76%,兴业 64.91%,中信 62.85%,华夏 69.96%,深发 41.76%,广发 77.95%, 该比例各行都较大，广发占比最大；（2）中期流动资金贷款占总的贷款比例，浦 发为21.91%,民生13.96%,光大0,招商7.31%,兴业3.07%,中信17.84%,华 夏0,深发29.11%,广发0,该比例各行都较小，深发占比

24、最大；（3）中长期贷 款占总的贷款比例，浦发为7.01%,民生9.40%,光大9.51%,招商2.75%,兴业 15.59%,中信8.3%,华夏14.07%,深发19.65%,广发16.20%,该比例各行都小， 深发占比最大；（4）票据融资（贴息）占总的贷款比例，浦发为8.96%,民生29.64%, 光大 48.33%,招商 22.04%,兴业 16.25%,中信 10.92%,华夏 13.39%,深发 8.71%, 广发5.44%,光大占比最大。截止2002年6月底，9家商业银行短期贷款业务中，（1）工业贷款占总的 短期贷款的比例，浦发为10.51%,民生11.93%,光大7.92%,招商6

25、.62%,兴业 16.87%,中信12.47%,华夏8.93%,深发0.95%,广发3.35%, 兴业占比第一；（2）商业贷款占总的短期贷款的比例，浦发为3.77%,民生13.91%,光大7.51%, 招商 8.37%,兴业 6.41%,中信 10.16%,华夏 6.05%,深发 3.70%,广发 1.28%, 民生占比第一；（3）建筑业贷款占总的短期贷款比例，浦发为 0,民生0,光大 0,招商5.97%,兴业0,中信0,华夏10.71%,深发9.83%,广发6.55%华夏第 一；（4）乡镇企业贷款占总的短期贷款的比例，浦发为 1.1%,民生0,光大0, 招商0,兴业0,中信0,华夏0,深发0

26、,广发0,浦发行第一；（5）三资企业 贷款占总的短期贷款的比例，浦发为14.72%,民生9.98%,光大3.44%,招商9.62%, 兴业15%中信12.96%,华夏16%深发4.99%,广发0,各家行该比例较大，华 更占比第一 ；（6）私营企业及个体贷款占总的短期贷款的比例，浦发为 0.66%, 民生6.25%,光大0,招商1.46%,兴业1.61%,中信0,华夏4.09%,深发2.78%, 广发0,民生占比第一。（6）其他短期贷款，浦发为69.24%,民生57.84%,光大81.13%,招商 67.58%,兴业 60.10%,中信 64.38%,华夏 54.35%,深发 77.74%, 广

27、发88.53%,广发占比第一。资金来源表单位：亿元负债类别浦发民生光大招商兴业中信华夏深发广发合计一、各项存款608.23280.56222.67269.90157.38192.61147.63134.5686.722100.261、企业存款440.87226.41190.67188.78127.64157.3101.7377.3573.941584.69(1)活期352.62155.29118.56138.3583.71102.1852.7943.7639.851087.11(2)定期88.2571.1272.1150.4343.9355.1248.9433.5934.09497.582、机

28、关团体00.633.310000.16004.13、储蓄存款69.7712.529.1563.552.755.593.413.441.34168.08(1)活期28.766.164.239.021.751.2811.190.5183.87(2)定期41.016.364.9524.5314.312.412.250.8387.654、农业存款00000000.0500.055、其他存款97.594119.5417.5726.9929.7242.3353.7211.44339.9二、代理财政性存款0.130.060.030.06000000.28三、金融彳贝芬0000000000四、应付 及预提利

29、息15.694.564.364.392.012.271.672.451.0638.46五、卖出 回购证券0000300.52000.52六、向央行借款0000000000七、同业48.13111.1960.3052.5667.2925.2229.1420.3113.47427.611、同业存放48.13111.1960.3052.5667.2925.2229.1420.3113.47427.612、同业拆借0000000000八、委托 存款及委 托投资（净）0.540001.2100001.751、委托存款及委托投资基金6.96010.464.91.251.42.80.940.7529.462

30、、减：委托贷款及委托投资6.42010.464.90.041.42.80.940.7527.71九、代理 金融机构 委托贷款 基金0.01000000000十、各项准备4.312.127.126.1100.970.740.510.4422.32、所有者权益3.831.370.88-3.631.670.651.161.40.948.27其中：实收资本当年结益3.831.651.212.791.681.070.671.50.4314.83十二、其他-223.69-97.41-22.59-83.54-63.93-87.13-55.19-46.38-39.63-719.49合计457.18302.45

31、272.77245.85168.63134.59125.15112.85631882.47从上表可以看出：9家商业银行中（!）企业存款占各类存款合计的比例， 浦发 72.48%,民生 80.70%,光大 85.63%,招商 69.94%,兴业 81.10%,中信 81.67%, 华夏68.90%,深发57.48%,广发85.26%,可见企业存款是各家银行的最主要来 源；光大占比第一。（2）储蓄存款占各类存款合计的比例，浦发11.47%,民生4.46%,光大 4.11%,招商 23.54%,兴业 1.74%,中信 2.9%,华夏 2.9%,深发 2.55%, 广发1.55%;储蓄占各家银行资金来

32、源的比例较小，只有招商的比例较高（3）其他类存款占各类存款合计的比例，浦发16.04%,民生14.61%,光大8.78%,招商 6.51%,兴业 17.1%,中信 15.43%,华夏 28.67%,深发 39.92%,广发 13.19%。对各家商业银行资金运用重点及特点的判断基于以上各家银行资金来源运用的分析，可对各家商业银行资产业务重点及 特点的作一基本判断。（1）工行的业务重点及特点在工业短期贷款（占总的资金运用比例为 37.41%,以下同）、中长期贷款（占比33.78%）、有价证券投资（占比6.59%）、票 据贴现也具有一定规模。（2）农行的业务重点及特点在商业短期贷款（占比10.79%

33、）,乡镇企业短期贷款（占比9.58%）、中长期贷款（占比27.68%）。（3）上海银行的业务重点及特点在中小企业贷款（据了解其对中小企业贷款份额占整个上海市中小企业贷款份额的50%Z上）、中长期贷款（占比18.19%）、票据贴现（占比8.16%）、有价证券投资（占比21.65%）、买入返售证券（11.28%）。（4）建行的业务重点及特点在工业短期贷款（占比18.47%）、建筑业短期贷13.19%）、商业短期款（占比14.94%）、中长期贷款（占比 39.19%）。（5）中行的业务重点及特点在三资企业短期贷款（占比贷款（占比12.3%）、中长期贷款（占比31.33%）（ 6）交行的业务重点及特点在三资企业短期贷款（占比10.32%） 、有价证券投资（占比14.48%） 、存放央行及拆放同业（占比13.44%） 。（ 7） 浦发的业务重点及特点在票据贴现 （占比 8.39%） 、 三资企业短期贷款 （占比 9.46%） 、中长期贷款（占比20.52%） 。（8）民生的业务重点及特点在票据贴现（占比20.01%） 、有价证券投资（占比 7.71%）、同业往来（占比20.75%）。（ 9）光大的业务重点及特点在票据贴现（占比41.32%） 。（ 10）招商的业务重点及特点在票据贴现（占比13.87%） 、存放央行存款及拆放同业（占比24.29%） 。（ 1