客户关系管理系统

1、.PAGE ：.；SynleadCRM 2021 客户关系管理系统中小企业版产品白皮书北京起点信息技术2021年SynleadCRM 2021 中小企业版目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc235354150 1 综述 PAGEREF _Toc235354150 h 1 HYPERLINK l _Toc235354151 1.1 满足企业MxN矩阵管理方式需求 PAGEREF _Toc235354151 h 1 HYPERLINK l _Toc235354152 1.2 360客户关系管理 PAGEREF _Toc235354152 h 2 HYPERLINK

2、 l _Toc235354153 1.3 商务方面偏重准确销售管理、进销存管理 PAGEREF _Toc235354153 h 2 HYPERLINK l _Toc235354154 1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发 PAGEREF _Toc235354154 h 3 HYPERLINK l _Toc235354155 1.5 数据发掘分析采用交互式图表及数据透视表 PAGEREF _Toc235354155 h 4 HYPERLINK l _Toc235354156 1.6 多维报表、XML运用数据、XML Schema运用数据输出 PAGEREF _Toc23535415

3、6 h 4 HYPERLINK l _Toc235354157 1.7 资源及操作权限由系统管理器控制 PAGEREF _Toc235354157 h 5 HYPERLINK l _Toc235354158 1.8 可以用户化地增减字段 PAGEREF _Toc235354158 h 6 HYPERLINK l _Toc235354159 1.9 音讯助手自动提示多种事件 PAGEREF _Toc235354159 h 6 HYPERLINK l _Toc235354160 1.10 系统具有高度平安性 PAGEREF _Toc235354160 h 6 HYPERLINK l _Toc235

4、354161 1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写 PAGEREF _Toc235354161 h 7 HYPERLINK l _Toc235354162 1.12 数据支持多货币、多言语 PAGEREF _Toc235354162 h 7 HYPERLINK l _Toc235354163 1.13 事务处置效率高、操作简便、人机对话所见即所得 PAGEREF _Toc235354163 h 7 HYPERLINK l _Toc235354164 2 业务子系统引见 PAGEREF _Toc235354164 h 9 HYPERLINK l _Toc235354165 2.1 首页管

5、理 Home Management PAGEREF _Toc235354165 h 9 HYPERLINK l _Toc235354166 2.2 时机管理 Opportunities Management PAGEREF _Toc235354166 h 9 HYPERLINK l _Toc235354167 2.3 效力恳求管理 Service Requests Management PAGEREF _Toc235354167 h 11 HYPERLINK l _Toc235354168 2.4 单位管理 Accounts Management PAGEREF _Toc235354168 h

6、 11 HYPERLINK l _Toc235354169 2.5 联络人管理 Contacts Management PAGEREF _Toc235354169 h 12 HYPERLINK l _Toc235354170 2.6 义务管理 Tasks Management PAGEREF _Toc235354170 h 13 HYPERLINK l _Toc235354171 2.7 日历管理 Calendar Management PAGEREF _Toc235354171 h 13 HYPERLINK l _Toc235354172 2.8 报价单管理 Quotes Managemen

7、t PAGEREF _Toc235354172 h 16 HYPERLINK l _Toc235354173 2.9 合同管理 Contracts Management PAGEREF _Toc235354173 h 16 HYPERLINK l _Toc235354174 2.10 类别管理 Categories Management PAGEREF _Toc235354174 h 17 HYPERLINK l _Toc235354175 2.11 费用管理 Expenses Management PAGEREF _Toc235354175 h 18 HYPERLINK l _Toc2353

8、54176 2.12 自动信函管理 Correspondence Management PAGEREF _Toc235354176 h 18 HYPERLINK l _Toc235354177 2.13 产品管理 Products Management PAGEREF _Toc235354177 h 19 HYPERLINK l _Toc235354178 2.14 存货管理 Inventories Management PAGEREF _Toc235354178 h 20 HYPERLINK l _Toc235354179 2.15 产品本钱核算管理 Cost Accounting Mana

9、gement PAGEREF _Toc235354179 h 21 HYPERLINK l _Toc235354180 2.16 本公司管理 Company Information Management PAGEREF _Toc235354180 h 21 HYPERLINK l _Toc235354181 2.17 回收站管理 Recycle Bin Management PAGEREF _Toc235354181 h 22 HYPERLINK l _Toc235354182 3 系统管理器引见 PAGEREF _Toc235354182 h 23 HYPERLINK l _Toc23535

10、4183 3.1 用户管理 Users Management PAGEREF _Toc235354183 h 23 HYPERLINK l _Toc235354184 3.2 行政团队管理 Teams Management PAGEREF _Toc235354184 h 23 HYPERLINK l _Toc235354185 3.3 业务团队管理 Cross Teams Management PAGEREF _Toc235354185 h 24 HYPERLINK l _Toc235354186 3.4 角色管理 Roles Management PAGEREF _Toc235354186

11、h 25 HYPERLINK l _Toc235354187 3.5 审核管理 Audit Management PAGEREF _Toc235354187 h 26 HYPERLINK l _Toc235354188 3.6 权限冲突管理 Auth. Conflict Management PAGEREF _Toc235354188 h 26 HYPERLINK l _Toc235354189 3.7 系统表管理 System Table Management PAGEREF _Toc235354189 h 27 HYPERLINK l _Toc235354190 3.8 公司信息管理 Co

12、mpany Information Manegement PAGEREF _Toc235354190 h 27 HYPERLINK l _Toc235354191 4 系统架构与运用方式 PAGEREF _Toc235354191 h 28 HYPERLINK l _Toc235354192 4.1 系统架构 PAGEREF _Toc235354192 h 28 HYPERLINK l _Toc235354193 4.2 运用方式 PAGEREF _Toc235354193 h 28 HYPERLINK l _Toc235354194 5 关于北京起点信息技术 PAGEREF _Toc2353

13、54194 h 30SynleadCRM 2021 中小企业版PAGE 331 综述SynleadCRM 2021中小企业版是SynleadCRM 2021产品线的入门级软件，采用B/S架构，满足企业MxN矩阵管理方式需求，360客户关系管理，商务方面偏重准确销售管理、进销存管理，集成Office自动化文档合并、邮件群发，数据发掘分析采用交互式图表及数据透视表，多维报表、XML运用数据、XML Schema运用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，可以用户化地增减字段，音讯助手自动提示多种事件，系统具有高度平安性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多言语，事务处置效率高、

14、操作简便、人机对话所见即所得。1.1 满足企业MxN矩阵管理方式需求SynleadCRM 2021既支持企业垂直向下的多层多支树状行政、业务管理方式实线，还支持企业横纵交叉的MxM矩阵管理方式虚线。1.2 360客户关系管理无论您从客户这个原点开场业务，还是从某个业务层面或角度进入，都可360地围绕客户开展任务。SynleadCRM 2021正如一个各种组合的魔方一样，可以根据当前业务需求进展切片、旋转、递进，并且有历史、线程指示器协助 您自动记忆经过的业务流程环节，让您在纷繁的数据森林中不再迷路、也不再迷失本人。将无差别营销推进到差别化分块营销，再推进到差别化一对一营销，SynleadCRM

15、 2021做得更好。1.3 商务方面偏重准确销售管理、进销存管理SynleadCRM 2021是一套能匹配多种商业方式、营销方式的系统，中小企业版在商务方面偏重准确销售管理、进销存管理。准确管理在正确、准确的前提下，对目的和过程更加准确地管理，不仅仅指记录数据准确，还指整个CRM系统的控制可以向业务流程下一环节准确递进数据、也能负反响地准确回送数据给此前环节，整个系统的前因后果可以构成闭环、到达平衡。例如：建立一个时机，可在“时机-产品栏目暂时记录客户需求的各种产品、数量、报价，点击求和按钮可用产品总计金额更新时机销售额。在“时机-报价单或“时机-合同栏目点击从时机-产品新建按钮，将新建一个报

16、价单/合同，同时自动把时机的产品清单添加为报价单/合同的产品清单。反向地，在“报价单或“合同栏目，点击更新时机按钮也可把报价单/合同的产品清单添加/更新为时机的产品清单。报价单可以升为合同，其产品清单一同带过去。合同也可以从报价单新建，同时自动引入报价单的产品清单。进销存管理的“存货-出库可以引入报价单、引入合同，同时也引入了对应的产品清单。“本钱核算时，“本期销售本钱将自动摊入对应的出库单。在“时机-产品栏目，点击引入本钱按钮，可以用某期本钱核算更新当前产品清单的本钱注：a、“时机-产品首先引入出库单；b、能否阅读本钱授权限约束。1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发Synlea

17、dCRM 2021集成Office，无需再像先前版本那样设置Windows注册表。根据您自定义的模板，将报价单、合同、义务单、出库单、入库单、信函自动合并为Word文档，或调度Outlook定向群发电子邮件，或将数据透视表自动转换为Excel，促进销售自动化、提高办公效率。1.5 数据发掘分析采用交互式图表及数据透视表联机交互分析让您按本人的志愿交互地进展数据发掘，可以满足常规分析需求，分析什么、怎样分析由您本人掌握，可以简单地拖拖拽拽得到各种分类聚合结果，也可进一步输入MDX公式或逻辑。联机交互图表分析：联机交互数据透视表分析：另一方面，您也可以参考软件例如固化常用的分析联机非交互分析，分析

18、图及数据汇总。1.6 多维报表、XML运用数据、XML Schema运用数据输出SynleadCRM 2021的数据效力可以输出HTML多维报表、多维XML运用数据、多维XML Schema运用数据，符合业界一致规范的运用数据可供您深度数据发掘或馈送第三方系统。1.7 资源及操作权限由系统管理器控制SynleadCRM 2021系统管理器控制员工对资源的访问及操作权限，部署行政垂直链、业务横纵交叉链等。集中管理的同时，也给与分散管理一定自在度，便于员工处置详细业务时可以开展分工协作，例如对业务记录共享、移交、指派。1.8 可以用户化地增减字段不仅可以启用系统预留字段，还可根据需求增/减预留字段

19、之外的其它字段。1.9 音讯助手自动提示多种事件有报价单、合同、费用需求您审核，或者有合同收款未完成，或者有需求提示的义务方案、安排时，音讯助手将自动提示您。1.10 系统具有高度平安性用户登录SynleadCRM 2021采用集成Windows平安认证，由Windows高度地担任平安性，而不是采用平安级别较低的把用户密码存入运用数据库的战略。1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写SynleadCRM 2021“时机、“报价单、“合同、“出库单、“入库单的产品清单支持双向计算，既可以由数量和单价求小计金额，也可以由数量和小计金额求单价。产品清单还支持对选中的一条、多条、全部记录，一次对某

20、字段批量填写/修正数据。1.12 数据支持多货币、多言语SynleadCRM 2021支持多货币。采用UTF-8规范、支持多言语数据存储和显示。1.13 事务处置效率高、操作简便、人机对话所见即所得SynleadCRM 2021表格窗口、表单窗口的字段均可输入数据，这与其它大多数CRM软件只需表单窗口才可输入数据很不一样，SynleadCRM 2021显著提高了事务处置效率。SynleadCRM 2021的动态交互行为极其丰富，支持键盘快捷组合健操作，不运用鼠标您也能对记录各字段快速编辑，例如： Tab进入下一个字段 (假设当前光标不在字段内，可让光标自动进入当前“激活表格或表单的字段)Shi

21、ft Tab进入前一个字段(表格)进入上一条记录的当前列字段(表格)进入下一条记录的当前列字段空格键从当前枚举列表中选回指定枚举项Alt A新建记录 Alt C复制记录 Alt X删除记录 Alt S保管记录Alt W对右侧带按钮的字段，弹出对话窗 Alt R选择弹出对话窗中的指定记录，并封锁弹出对话窗 Alt E封锁弹出对话窗(对“多项选择一弹出窗口自动选回主要记录；其它情况不选回记录)SynleadCRM 2021是各种CRM软件中数据“焦点功能做得最完善的，它可以让每一层弹出窗口自动记忆是由下层哪个字段触发，封锁上层弹出窗口时焦点自动回落下层窗口的触发字段，让您不用心烦地寻觅此前任务做到

22、哪里。SynleadCRM 2021强劲、友好的查询和排序操作，极能表达人机对话所见即所得思想。您还可以将查询条件保管起来：对于保管的查询条件可以随时调度：2 业务子系统引见SynleadCRM 2021中小企业版有17个业务管理子系统，包括：首页、时机、效力恳求、单位、联络人、义务、日历、报价单、合同、类别、费用、自动信函、产品、存货、产品本钱核算、本公司、回收站。2.1 首页管理 Home Management在首页，可以个性化布置最常用的提示信息：根据本人的岗位职责和资源范围，可以个性化地定义需提示的分组；对分组，可以个性化地设置记录查询条件。SynleadCRM 2021把首页作为启动

23、后默许进入的任务页面，您也可以把其它栏目设置为首先进入的任务页面。2.2 时机管理 Opportunities Management客户关系管理方法论提示了在企业不添加广告投入等大量市场营销(Marketing)费用的情况下，业务人员怎样经过与客户有效互动本身去增长收入和利润。了解您的客户，也让客户了解您，按照SynleadCRM 2021的指点方法和环节，把生意、工程互动中的关键要素和事宜记录下来，让SynleadCRM 2021协助 您在完好客户关系生命周期内把握住当前商机特点，并从之前的商机阅历中受害。羽翼尚未丰满的小企业更应清醒，人力关系行销是促进小企业生长的根本，要知道业务已呈现良好

24、惯性的其他企业也引入了客户关系管理，您要比他们做得更好。时机管道中流淌着不同销售阶段的数据，应适时跟进、推进其胜利。时机可以是普通贸易，也可以是某工程。时机胜利结案后，为了准确分析销售，也为了今后能够晋级至SynleadCRM 2021中小企业提高版/企业版时可以准确进展客户价值分析：时机担任人应准确指明：结案日期、销售额、能够性100%、销售方法、销售阶段内在对应胜利结案、预测。拥有产品出库、产品本钱核算管理权限的人员，要及时根据对应出库单、某期本钱核算准确更新“时机-产品清单的销售价钱和本钱价钱，时机的销售额应等于清单价款之和。注：无权阅读产品本钱的人员，在“时机-产品清单看不到产品本钱相

25、关字段。上述及“时机-附件指明后，应锁定时机，防止历史业绩被修正。2.3 效力恳求管理 Service Requests Management中小企业版的业务重点集中于准确销售，对效力管理仅配置了简单模块，更全面、准确的客户资产及其效力恳求管理等属于中小企业提高版/企业版范畴。2.4 单位管理 Accounts Management在贵公司的周边环境中，存在着客户、协作同伴、供应商、竞争对手等实体，统称单位，其中客户最受关注。与财务、进销存软件不同，CRM更关怀怎样把潜在客户转化为能产生买卖的有效客户，怎样把有效客户转化为表现更佳的价值客户。从单位这个视角去纵览各商务环节的关键互动过程、趋势和

26、结果，在完好的客户关系生命周期内不仅有助于识别客户行为特点、价值差别化，还有助于动态、个性化地调整应对方法，实现预期效果。SynleadCRM 2021支持各主栏目的中心子栏目建立“二次分类。例如在单位主栏目中，利用好“单位类型这个字段，您可个性化地对我的-单位/团队-单位/全部-单位建立二次分类，对其保管为客户、协作同伴、供应商、竞争对手等分类查询，今后随时运用主工具栏右侧的“保管的查询即可调度二次分类。更进一步，还可设置进入单位主栏目时，将自动化调度某个预存的查询条件。单位管理等业务子系统可以按业界规范，多维地输出XML运用数据或XML Schema运用数据，供企业深化数据发掘分析或馈送给

27、第三方运用系统：2.5 联络人管理 Contacts Management与贵公司业务往来的人员，能够属于某实体单位，也能够是未指明实体单位的个人。人是决议一切的根本。商务互动中，联络人的角色能够是决策者、赞同者、反对者、态度不确定者、运用者等，其影响力大小往往也不同。您还能够就某详细商务面对几个联络人，对他们的共同需求和差别化需求了解越多，对他们的思想/行为特征、表现掌握越多，就越有利于把商务推向胜利。事物之间永远存在者作用与反作用力，当您把客户关系管理方法运用于联络人身上时，联络人也会把体验度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送给您，及时记录、辨识联络人反作用力中的关键压强，适时进展应对

28、调整。2.6 义务管理 Tasks Management指安排/执行的任务义务、行动或活动。SynleadCRM 2021既可建立义务方案框架，更可准确修正、落实执行细节，以完善业务过程跟踪管理。擅长运用义务管理来建立方案、落实细节的人，更可从准确化过程管理中受害，进而提升效率和效能目的输出，从中将获得的价值远比编写义务记录时占用的一点点时间划算许多。企业管理者也在关注诸位的业绩结果，日常与客户怎样的互动过程，有阅历的管理者可以从义务记录中捕捉到关键信息和关键时辰，及时提示您把握时机。2.7 日历管理 Calendar Management日历是义务的另一种表现方式，在每天、每周、每月的图形化

29、台历中，您可更直观地方案、落实义务管理日程。良好的任务业绩绝不是守株待兔般地坐等而来，业务人员80%的时间都放在辨识/提升客户价值势能、促进势能贮藏转变为动能释放的过程，在这个过程中您要组织好与客户的交谈、谈判，沟通时捕捉、记录关键信号并适时跟进，向客户传送有价值信息的同时不断评价客户的潜力及趋向。日历可协助 您更好地方案、落实这些互动过程管理，从中积累每客户的思想特点、行为特征等阅历值，进而迈向实践业绩。“义务和“日历是对一样事物或行为实现交叉管理的不同作用方式：管理日常行为，可采用通常的“义务表格/表单数据记录方式，也可采用“日历图形化方式。两者相辅相成，交叉作用。在他人无权阅读本人“义务

30、的情况下，有时需求把本人的“日历共享给他人阅读，便于他人了解本人的日程安排，或者让他人在本人的“日历中指派任务。例如，业务代表之间共享日历，协同任务；经理人员把本人的日历共享给秘书/助理，让秘书/助理可以阅读本人的日程表。在“日历界面，可以方便地拖拽日程，包括：(a)“日历-每天右侧的、开场日期在当日的“义务，可以方便地拖拽进左侧的“日历-每天某时段；假设权限允许，点击日程图形框，可直接修正主题，可拖拽图形框修正开场时间、继续时间、终了时间。(b)“日历-每周或“日历-每月界面，可将日程从某日期拖拽到另一日期。在“日历中可对日程设置“反复(反复方式：每天/每周/每月/每半年/每年)。日历-每天

31、：日历-每周：日历-每月：义务、日历用于完善过程管理。SynleadCRM 2021日历中同组“反复的多条日程记录只对应一条义务记录，您可利用这个“反复功能首先建立方案，然后逐点落实。首先建立多点方案：然后逐点落实：2.8 报价单管理 Quotes Management对实体客户或个人客户的报价。SynleadCRM 2021的产品清单的价款精度、计算方式、包装方式等比以往版本有了长足改良，其中例如，可以对单价、数量求小计，也可经过小计求单价。另外，该版本自动把数据合并到Word文档时，无需对注册表做任何设置，仅对IE阅读器设置信任站点并对信任站点启用几个平安项即可。报价单可进一步晋级为合同，

32、可更新时机销售额及其产品。表格窗口里审核形状字段显示为的表示已核准，的表示待审核，的表示已否决。报价单可以采用与本公司开户不同的货币，汇率字段表示该报价单采用的货币与本公司开户货币统计货币之间的汇率。2.9 合同管理 Contracts Management合同不只是报价的另一种分类方式，SynleadCRM 2021允许合同模板或当前合同的模板款式采用多节点构造，这很重要，可以在公司的文档规范下插入多清单、产品文档等，合并为复杂文案。该子系统可以提取报价单的产品清单等，可更新时机销售额及其产品。2.10 类别管理 Categories Management按照一致制定的评价规范，对某类记录进

33、展的再分类及定量评价。时机、效力恳求、单位、联络人、报价单、合同代表着各类关键业务集，可对其中每类记录集的每条记录进一步再分类并定量评价，这有三方面意义：(a) 再分类 (b) 定量评价 (c) 二次提取联络人。例如二次提取联络人，您可以在上述“类别界面的某个子栏目单条，或批量，或全部选中一些分类记录，然后点击主工具条自动信函按钮，可将选中记录对应或子项包含的联络人推送至自动信函，便于您进一步定向分块营销或一对一营销。实践上，在SynleadCRM 2021的其它界面的某激活窗口不只是上述类别管理的窗口，假设该窗口选中的记录对应或子项包含联络人，也可点击主工具条自动信函按钮二次提取联络人。2.

34、11 费用管理 Expenses Management在关系营销过程中发生的费用。及时并准确记录一对一销售、一对一效力等关系营销费用，可以协助 您在完好客户关系生命周期内辨识互动本钱，特别是今后能够晋级至SynleadCRM 2021中小企业提高版/企业版时费用更是客户价值分析的一项关键要素。CRM关注一对一关系营销费用与财务管理关注整体营销费用有所区别。费用管理支持多货币记账、报销，能区分公、私明细，并可快速编辑提高效率。另注：SynleadCRM 2021中小企业提高版/企业版进展客户价值分析时，提取已核准费用中与客户单位对应的那些费用明细。2.12 自动信函管理 Corresponden

35、ce Management根据公用或个人Word模板，对指定的联络人批量打印、发送信函，其中每封信函可自动合并对应联络人的个性化信息(例如姓名、地址、单位、等)。自动信函有几方面意义：(a) 定向营销 (b) 分担效力器合并信函的负荷 (c) 二次提取联络人记录集。在这里，二次提取联络人是指经过点击主工具栏按钮推送过来的联络人记录集。例如您在“时机：团队-时机窗口选中了胜利结案的时机记录集，然后点击主工具栏按钮，可将时机记录下的联络人推送至自动信函，便于您定向进展关系营销。2.13 产品管理 Products Management对可计量的实物或效力进展管理。CRM需求产品子系统的支持：在前端

36、商务活动中对客户编写报价单、合同，落实时机对应的产品；在后端存货及物流作业中编写入库单、出库单，清点存货；财务管理进展产品本钱核算；统计、分析产品销售及毛利等。与以前版本相比，SynleadCRM 2021提高了产品管理的兼容性和交互性。例如新建产品时允许暂时不指明(根本)计量单位、(辅助)包装单位、产品类型、产品线，之后另行指明其中关键项只需指明产品称号、(根本)计量单位，产品就可“激活。这在简化产品管理或导入ERP等系统的产品记录时兼容程度加强。例如有权限新建产品的成员，不仅在“产品主栏目，在其它弹出的产品对话窗口里也可以新建产品，提高了交互效率。能否对产品指明默许包装单位根据需求决议，假

37、设指明，默许包装单位可以和(根本)计量单位一样，也可是具有其它换算率的包装方式。指明默许包装单位的益处是：今后援用产品时，包装单位字段会自动带入默许包装单位。能否指明产品类型、产品线、规格称号这几个分类，根据需求决议。指明的意义在于：有助于查询、渐进查询所需的产品集。图表、透视表等分析时可分类聚合数据。产品规格可自动合并到报价单、合同、采购订单的明细里。2.14 存货管理 Inventories Management对可计量的(实物或效力)产品/商品进展入库、出库管理，以及掌握当前动态库存、清点实物情况。支持多库房管理方式。集团化企业的各分支实体，可管理各自的库房或者共用库房，某一实体可有多个

38、库房，库房能够是本公司的也能够是第二、第三方的。例如产品/商品配送至的某客户超市作为第二方仓库定期结合其存货数量、清点数量之差进展结算，物流中转的某公用仓库作为第三方。对某库房，权限可设置哪些成员可以执行入库、审核作业，哪些成员可以执行出库、审核作业，哪些成员可以执行清点作业。出入库支持对外销售、采购，支持本公司分支实体间内部调拨(或本公司同一实体不同库房之间调拨)。另注：系统管理器可设置各团队分属哪个实体。支持多币种，入库、存货、出库各环节支持灵敏包装方式。援用自定义模板，可自动生成出入库对应的单据。2.15 产品本钱核算管理 Cost Accounting ManagementCRM将整体

39、营销、分块营销推进到可以一对一准确营销的崭新阶段，CRM不仅协助 您在过程管理中把潜在客户转化为有效客户，还协助 您在完好客户关系生命周期内分析其价值其中对有效客户的产品销售毛利是这种目的管理的关键要素之一。要让CRM一对一地分析产品销售毛利，就需求适时地获取产品本钱，因此SyneadCRM 2021纳入产品本钱核算。以本公司各独立运营核算实体为根本单位进展产品本钱核算。例如，A公司和A1分公司各为独立运营核算实体；而A公司的a1办事处并不作为独立运营核算实体，由A公司一致核算。对本公司各独立运营核算实体可分别设置核算方法，例如，A公司挪动平均法，A1分公司加权平均法，A2分公司先进先出法。允

40、许以后调整核算方法，例如A公司挪动平均法，后改为加权平均法。遵照：期末存货本钱 = 期初存货本钱 + 本期采购本钱 - 本期销售本钱。期初存货本钱可引入已“锁定的上期末存货本钱，本期采购本钱可引入已“财务锁定的入库单，本期销售可引入已“财务锁定的出库单。支持单键操作，仅点击本钱核算按钮，即可根据期初存货本钱和本期采购本钱，自动摊入本期销售本钱，自动获得期末存货本钱。2.16 本公司管理 Company Information Management您的公司能够是单一实体，下设一些部门；也能够是多分支实体，下设分公司或办事处，各分支机构又下设一些部门。SynleadCRM 2021不仅支持多分层、

41、分支的树状行政管理体制，还支持业务交叉的矩阵管理机制。您置身其中，望着周围迷宫一样的公司构造问本人：“我怎样一目了然地知道能访问哪些团队的哪些资源，根本授权又是怎样的？。访问资源及其操作授权可视化，是一个经典问题，SynleadCRM 2021协助 您俯瞰全局与本人。2.17 回收站管理 Recycle Bin Management是本系统的一个高级子栏目，只需具备特殊权限的管理人员才可以进入并执行操作。商务运作过程中，企业对一些重要的业务环节安排了审核程序。由此产生的问题是：经理人员因操作失误不小心核准了不该核准的工程后，怎样及时废弃该工程？SynleadCRM 2021针对上述特殊情况可将

42、已核准的工程“废弃进回收站，在回收站内可对“废弃的工程(已核准的报价单、合同、费用)决议“复原或者“(永久)删除。3 系统管理器引见SynleadCRM 2021中小企业版的系统管理器有8个子系统，包括：用户管理、行政团队管理、业务团队管理、角色管理、审核管理、权限冲突管理、系统表管理、公司信息管理。须拥有“系统用户管理、“用户权限管理、“系统权限管理这三个系统权限之一，有成效户才可访问系统管理器。“系统权限管理为最高授权，拥有该授权，可设置其它系统权限。3.1 用户管理 Users Management用户指SynleadCRM的运用者，包括有成效户和禁用用户。可经过援用预定义角色(内含权限

43、)对用户间接授权，或对用户按资源划分直接授权。对用户(被审核者)指明特定(需审核的)工程所用的审核规那么。对用户授予能否管理用户配额与预测的权限。3.2 行政团队管理 Teams Management行政树用于描画企业行政编制，行政团队为其中的分支机构或部门。可指明用户属于哪个行政团队。3.3 业务团队管理 Cross Teams Management超越垂直向下的行政管理体制，业务团队用于描画交叉业务链，激活矩阵管理方式。可预定义多个交叉组，每个交叉组对应其业务团队树，以支持诸如事业部管理方式所需的交叉业务链。进一步指明被授予交叉业务链管理权限的人员，可以管理其中业务团队树的哪个节点、能否管

44、理该节点的下级节点，以及对各类业务资源的操作权限。可预定义多个交叉组，每个交叉组对应其业务团队树，以支持诸如事业部管理方式所需的交叉业务链：3.4 角色管理 Roles Management预定义内含权限的各种角色，对应特定的系统权限和资源操作权限，便于今后用户授权时援用。3.5 审核管理 Audit Management对报价单、合同、费用等工程，设定哪位/哪些是审核人，哪些是被审核人，能否需求备用的审核流程。3.6 权限冲突管理 Auth. Conflict Management行政权限与业务交叉权限冲突时的协调战略，为系统级别设置。行政权限优先以行政权限设置为准；共享权限优先以共享(交叉

45、)权限设置为准；行政或共享行政、共享(交叉)中有一个授权，即允许；行政与共享行政、共享(交叉)两者都授权，才允许。3.7 系统表管理 System Table Management根据行业特征和运营需求，设置SynleadCRM系统的公用枚举表。3.8 公司信息管理 Company Information Manegement总公司的根本信息。各行政团队的信息，另在行政团队管理子系统设置。4 系统架构与运用方式中小企业版的本质是中小运用，SynleadCRM 2021满足单台效力器500并发用户以下的运用。4.1 系统架构SynleadCRM 2021中小企业版为B/S架构，采用DNADistributed interNet Applications分布式网络运用体系构造。SynleadCRM 2021的运用数据全面基于XML规范和规范，运用子系统的模块搭建、逻辑拓展也采用XML描画和定义，对迈向平台化软件奠定了坚实根底。效力器运用Windows 2000 Server以上操作系统、MS SQL 2000 Server以上数据库；客户端运用IE 6以上阅读器。4.2 运用方式根据企业实践需求和条件，选择最适宜您的运用方式。独立局域网内运转CRM比较简单，对此不再描画。把电子商务运用效力器