屠宰和肉类加工行业调查的研究报告

1、.WD.WD.WD.目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc273513090第一章 屠宰及肉类加工行业简介 PAGEREF _Toc273513090 h 1HYPERLINK l _Toc2735130911.1 行业内产品的界定 PAGEREF _Toc273513091 h 1HYPERLINK l _Toc2735130921.2 行业现状 PAGEREF _Toc273513092 h 1HYPERLINK l _Toc273513093第二章 市场分析 PAGEREF _Toc273513093 h 3HYPERLINK l _Toc27351309

2、42.1 市场规模 PAGEREF _Toc273513094 h 3HYPERLINK l _Toc2735130952.2 进、出口情况 PAGEREF _Toc273513095 h 3HYPERLINK l _Toc2735130962.2.1 进口 PAGEREF _Toc273513096 h 3HYPERLINK l _Toc2735130972.2.2 出口 PAGEREF _Toc273513097 h 4HYPERLINK l _Toc2735130982.3 市场竞争 PAGEREF _Toc273513098 h 5HYPERLINK l _Toc2735130992.

3、3.1 业内企业性质 PAGEREF _Toc273513099 h 5HYPERLINK l _Toc2735131002.3.2 市场集中度 PAGEREF _Toc273513100 h 6HYPERLINK l _Toc2735131012.3.3 竞争格局 PAGEREF _Toc273513101 h 6HYPERLINK l _Toc273513102第三章 国家政策及行业影响因素 PAGEREF _Toc273513102 h 8HYPERLINK l _Toc2735131033.1 行业准入政策 PAGEREF _Toc273513103 h 8HYPERLINK l _T

4、oc2735131043.1.1 生猪定点屠宰管理 PAGEREF _Toc273513104 h 8HYPERLINK l _Toc2735131053.1.2 辽宁省畜禽屠宰管理条例 PAGEREF _Toc273513105 h 8HYPERLINK l _Toc2735131063.2 行业影响因素 PAGEREF _Toc273513106 h 8HYPERLINK l _Toc2735131073.2.1 生猪屠宰行业开展规划纲要 PAGEREF _Toc273513107 h 8HYPERLINK l _Toc2735131083.2.2 “放心肉服务体系 PAGEREF _To

5、c273513108 h 8HYPERLINK l _Toc273513109第四章 民营企业投资该行业的分析 PAGEREF _Toc273513109 h 9HYPERLINK l _Toc2735131104.1 典型民营企业分析 PAGEREF _Toc273513110 h 9HYPERLINK l _Toc2735131114.2 该行业 基本技术和设备情况 PAGEREF _Toc273513111 h 9HYPERLINK l _Toc2735131124.3 原材料及人才获取情况 PAGEREF _Toc273513112 h 10HYPERLINK l _Toc273513

6、1134.4 进入该行业的有利因素和不利因素 PAGEREF _Toc273513113 h 11HYPERLINK l _Toc273513114附表 国内外主要企业简介 PAGEREF _Toc273513114 h 12第一章 屠宰及肉类加工行业简介1.1 行业内产品的界定屠宰及肉类加工包括畜禽屠宰和肉制品及副产品加工两局部内容，根据国家统计局制定的?国民经济行业分类与代码?GB/T4754-2002，屠宰及肉类加工行业代码为135，隶属于农副食品加工业。 主要内容有：1351 畜禽屠宰指对各种畜、禽进展宰杀，以及鲜肉冷冻等保鲜活动，但不包括商业冷藏。包括：牛、羊、猪类的屠宰、鲜肉分割、

7、冷藏或冷冻加工；鸡、鸭、鹅等家禽的屠宰、鲜肉分割、冷藏或冷冻加工。1352 肉制品及副产品加工指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品的加工活动。包括：各种畜、禽肉类的熟制品；肉粉、肉松或肉类废料的生产；腌、熏肉制品、干制品等的生产；猪油或其他食用动物油脂的提炼精制；肠衣、生皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品；在同一企业内进展的畜、禽肉制品的罐装加工活动。不包括：专门企业进展的肉类、禽类罐头制造。1.2 行业现状一、技术水平参差不齐雨润、双汇、金锣等上市公司均已拥有国际先进水平的高温火腿肠生产线、低温肉制品生产线、屠宰分割生产线等，而一些小型屠宰场仍然处于“一口锅、一把刀的落后手工

8、屠宰状态。技术水平的巨大差异是造成目前我国屠宰及肉类加工行业整体水平偏低的主要原因，这种情况一方面无法保障上市肉品的安全问题，另一方面也无法与国际接轨。 二、行业利润率较低屠宰及肉类加工行业是一个微利保本的行业，近年来，随着国家对屠宰及肉类加工行业的重视，人们对肉品质量的要求越来越高，客观上也促使了该行业加快开展的步伐，行业利润有所增加。但是受生猪市场波动较为频繁、市场机制不够完善、信息不充分等因素影响，屠宰及肉类加工行业利润率并不高。据商务部年报数据显示，2009 年全国生猪定点屠宰企业的销售利润率仅为2.17%，肉制品加工行业销售利润率为4.55%，这种盈利水平明显属于低回报行业。三、行业

9、存在的问题1、产能总量严重过剩，设备闲置率高。据测算，全国生猪屠宰产能至少过剩1倍以上，局部地区高达5-6倍，设备利用率低造成企业普遍“吃不饱，带来严重的恶性竞争。2、行业布局和构造不合理，行业集中度偏低，全国2.1万家屠宰企业中大局部为小型场点，约75%的定点屠宰企业实行代宰制，食品卫生安全难以监管和保障。3、相当一局部定点屠宰及肉类加工企业设备设施简陋，未到达相关标准，操作标准和检验检疫制度尚未落实。在兴旺国家已普遍承受的SSOP、GMP、HACCP、ISO9000和ISO14000等质量管理与控制体系及标准，而我国只在一些出口型或大型企业开场实施，国家对内销企业还没有HACCP认证的强制

10、性要求。4、我国肉制品加工业一直存在“初加工、低档次产品多，深加工、高档优质产品少的不合理现象。肉制品存在五多五少现象，即中低档产品多而高档产品少，劣质产品多而优质产品少，卫生差的多而卫生好的少，猪肉制品多而牛羊禽肉制品少，西式制品多而中式制品少。精深加工程度低，使我国肉类产品缺乏竞争力。5、畜产品转化为肉制品的比例低。兴旺国家一般为3040，有的国家高达70，而我国的加工率仅5。同时还存在加工出品率低、产品质量差，品质达不到国际先进水平，加工原料的综合利用率低，产前、产中、产后整个产业链缺乏科学的管理体系等问题。第二章 市场分析2.1 市场规模2009年屠宰及肉类加工行业销售收入5167亿元

11、，同比增长21.7%，其中畜禽屠宰行业2924亿元，占56.6%，肉制品加工行业2243亿元，占43.4%。2009年我国猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的消费比例依次为64%、 21%、 8.3%、 5.1%、 1.6%。随着人们生活水平的提高，预计2010年屠宰及肉类加工行业仍将保持高速增长，增速将维持在25%左右，销售收入到达6400亿元。表1 屠宰及肉类加工行业市场规模子行业20092008销售收入亿元增长规模以上企业数量销售收入亿元增长规模以上企业数量畜禽屠宰行业292420.7%2250242340.9%1799肉制品加工行业224323.3%1620181923.4%1297合计5

12、16721.7%42422.2 进、出口情况2.2.1 进口以猪肉为例，虽然国内产量很大，但由于国外猪肉有较强的价格竞争力，所以我国也从国外进口猪肉。例如，4月份从美国进口的鲜冷冻猪肉的到岸价格6.03元/千克，而国内精瘦肉的零售价格在20.1元/千克左右，猪肉在15.5元/千克左右。考虑到税率和运输成本也低于美国进口猪肉也低于我国市场猪肉价格。一、进口额据海关总署统计，2009年我国禽肉、猪肉、牛肉、羊肉进口总量137.21万吨，进口总额18.04亿美元。二、主要产品1、禽肉2009年，我国禽肉进口75.9万吨，占进口总量的55.3%，其中：鲜冻禽肉占24.3%，禽杂占75.7%；进口总额1

13、0.1亿美元，占进口总额的56.0%。鲜冻禽肉和禽杂进口主要来自美国，共进口了62万吨，占禽肉进口总量的81.7。2、猪肉2009年，我国猪肉进口52.9万吨，占进口总量的38.6，进口总额为5.27亿美元，占进口总额的29.2%。我国猪肉进口的三大来源地及其比重依次为：丹麦 40.5、加拿大 24.1、美国 14.5，以上合计占79.1。3、牛肉2009年，我国牛肉进口1.77万吨，占进口总量的1.3，其中鲜冻牛肉占80%，牛杂占20%；进口总额为1.28亿美元，占进口总额的7.1%。我国牛肉进口的三大来源地及其比重依次为：澳大利亚43.8，乌拉圭33.7，新西兰16.6，三者合计为94.1

14、。4、羊肉2009年，我国羊肉进口 6.64万吨，占进口总量4.8；进口总额1.39亿美元，占进口总额的7.7%。我国羊肉进口高度集中于新西兰、澳大利亚，从两国的进口额占羊肉进口总额的97.5。2.2.2 出口一、出口额据海关总署统计，2009年我国禽肉、猪肉、牛肉、羊肉出口总量59.22万吨，出口总额21.19亿美元，约占行业销售总收入的2.8%。二、主要产品1、禽肉2009年，我国禽肉出口34.8万吨，占出口总量的58.7%，其中：鲜冻禽肉出口17.3万吨，占禽肉出口总量的49.7%，熟制禽肉出口16.8万吨，占禽肉出口总量的48.2%；出口总额10.2亿美元，占出口总额的48.1%。我国

15、鲜冻禽肉的主要出口地为香港，共计15.6万吨，占鲜冻禽肉出口数90。熟制禽肉主要出口国家为日本，出口量13.8万吨，占熟制禽肉出口总量的82。2、猪肉2009年，我国猪肉出口20.7万吨，占出口总量的35；出口总额为 8.9亿美元，占出口总额的42%。我国猪肉出口地高度集中于亚洲国家和地区，香港占54.6，日本占 22.4，吉尔吉斯坦占4.9，以上三国合计占81.9。3、牛肉2009年，我国牛肉出口2.76万吨，占出口总量的4.7，其中，鲜冻牛肉和熟制牛肉各占半数左右；出口总额为1.66亿美元，占出口总额的7.8%。我国牛肉的三大出口地及其比重依次为：香港 42.4、日本17.5、科威特 11

16、.6，三者合计占 71.5。4、羊肉2009年，我国羊肉出口0.96万吨，占出口总量1.6；出口总额0.43亿美元，占出口总额的2.1%。我国羊肉的三大出口地及其比重依次为：香港42.7%、约旦20.1%、科威特12.4%，三地合计75.2。2.3 市场竞争2.3.1 业内企业性质全国屠宰企业大局部为小型场点，约75%的定点屠宰企业实行代宰制，而国内大型的肉制品加工企业均有屠宰基地，故以肉制品加工企业的所有制构造来分析该行业企业性质的分布情况。一、企业数量据中国肉类协会统计，2009年肉制品加工行业企业总数量1620家，其中私营企业989家，占行业企业总数量的61.0%，占比最大，具体分布如下

17、：私营企业：989家，占行业企业总数量的61.0%；外商及港澳台投资企业：197家，占12.2%；国有及集体企业：60家，占3.7%；其他性质企业：374家，占23.1%。二、销售收入据中国肉类协会统计，2009年肉制品加工行业实现销售收入2243亿元，其中外商及港澳台投资企业销售收入1027.3亿元，占行业销售总收入的45.8%，占比最大，具体分布如下：外商及港澳台投资企业：1027.3亿元，占行业销售总收入的45.8%；私营企业：706.3亿元，占31.5%；国有及集体企业：42.9亿元，占1.9%；其他企业：466.5亿元，占20.8%。2.3.2 市场集中度屠宰及肉类加工行业市场集中度

18、较低，行业内前十名企业市场集中度约为22%，虽然行业市场集中度较低，但金锣、双汇、雨润三大集团不管是在市场份额还在技术水平上，较其他企业比较，优势明显，三家企业占据了行业14%的市场份额，其他企业的市场份额均较小。表2 2009年肉制品行业优势企业销售收入情况排名企业名称销售收入亿元占比企业性质1临沂新程金锣肉制品集团2985.77%合资2河南双汇投资开展股份2845.50%合资3中国雨润食品集团1392.69%民营4四川高金食品股份1001.94%民营5长春皓月集团911.76%民营6唐人神集团股份681.32%民营7河南众品食业股份500.97%民营8北京千喜鹤集团450.87%民营9青岛

19、九联集团股份420.81%民营10河南省志元食品300.58%民营2.3.3 竞争格局一、主要产品竞争格局1、冷鲜肉猪肉 基本形成了双汇、雨润、金锣三家全国性品牌，同时以四川高金、河南众品、顺鑫农业等为代表的区域性品牌迅猛开展，北京千喜鹤、北大荒肉业、新希望也力图布局全国市场，牛肉长春皓月一支独秀，而羊肉未有全国性的品牌和优势企业。2、低温肉制品低温肉制品形成了以雨润、双汇为主体的竞争格局，金锣、志远、得利斯也在低温产品上寻求突破，力争成为全国性大品牌，而以诚信、新希望、龙大等为代表的区域强势品牌开展迅猛，但如果双汇、雨润对区域优势品牌进展并购，全国竞争格局将会形成双汇、雨润平分天下的格局。3

20、、高温火腿肠高温火腿肠已形成了双汇、雨润、金锣三足鼎立，该行业利润极低，面临整合。目前双汇有绝对市场优势，雨润那么以商超为主渠道，金锣持续下滑，市场份额越来越小；中小型火腿肠企业和区域品牌纷纷停产或半停产，高温肉制品市场的品牌集中度已经很高。二、销售收入地区分布山东是肉制品加工的第一大省，占整个行业销售收入的33.78%，其次是河南，占23.03%，其他省份的占比均较小。肉制品加工区域分布 基本和养殖地区分布一致， 基本上以靠近原材料产地为主，如山东、河南、四川、江苏、河北、辽宁都是全国的养殖大省。表3 肉制品行业销售收入地区分布情况序号省份销售收入占比序号省份销售收入占比1山东757.7亿元

21、33.78%5辽宁99.6亿元4.44%2河南516.6亿元23.03%6内蒙90.4亿元4.03%3四川204.1亿元9.10%7河北85.7亿元3.82%4江苏100.9亿元4.50%8黑龙江51.1亿元2.28%三、屠宰量地区分布2009 年，四川、山东、广东、河南、江苏、浙江、黑龙江、广西、安徽、北京等十个地区的定点屠宰量名列前茅，合计实际屠宰量近 2.23 亿头，占当年全国定点屠宰量3.23亿头的 69.04%，具体分布如下：表4 屠宰量前十省分布情况排名省份占比排名省份占比1四川14%6浙江5%2山东11%7黑龙江5%3广东9%8广西4%4河南8%9安徽4%5江苏7%10北京3%第

22、三章 国家政策及行业影响因素3.1 行业准入政策目前我国对屠宰及肉类加工行业并未出台明确的准入制度，但国家及各地均出台了一些管理条例，来标准该行业的开展。中国肉类协会是该行业的自律组织。3.1.1 生猪定点屠宰管理为了保证猪肉制品的质量安全，标准生猪屠宰行业管理，国家要求实行生猪定点屠宰，集中检疫。根据2007年修订的?中华人民共和国动物防疫法?第32条规定，“国家对生猪等动物实行定点屠宰，集中检疫。3.1.2 辽宁省畜禽屠宰管理条例2009年11月27日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过了?辽宁省畜禽屠宰管理条例?，该文件第三条规定了：“畜禽屠宰实行定点屠宰、集中检疫制度。

23、在第十条规定了畜禽定点屠宰厂应当具备以下，如水源、厂房、设备、屠宰人员资质、检验人员资质、消毒设施、污染防治、动物防疫等等，均作出了明确的要求。3.2 行业影响因素3.2.1 生猪屠宰行业开展规划纲要2009年，商务部制定?生猪屠宰行业开展规划纲要2010-2015?，这部规划旨在统领我国生猪屠宰行业的良性开展，优化产业布局，淘汰落后产能，加快产业升级改造，标准企业经营。目前，各地正根据?纲要?和?生猪屠宰管理条例?有关规定，逐步实行生猪定点屠宰分级管理，推动屠宰厂场向规模化、标准化、品牌化方向开展。3.2.2 “放心肉服务体系2009年5月国务院下发?关于开展“放心肉服务体系建设试点工作的通

24、知?，确定北京、上海、山东、江苏、福建、湖北、四川、青岛、厦门、广州等10个省市作为试点地区，先行开展试点工作。然后再在总结试点经历的根基上，在全国全面展开“放心肉服务体系建设工作，其重点是优化屠宰行业布局，建设健全监管制度、建设屠宰监管和肉品质量信息可追溯系统，强化执法能力，引导大型屠宰龙头企业延伸产业链，扩大品牌肉的占有率，提升肉品质量安全保障能力和行业整体水平。第四章 民营企业投资该行业的分析4.1 典型民营企业分析一、中国雨润食品集团简介1、简要：中国雨润食品集团是雨润集团的食品业务公司。雨润集团是一家集食品、物流、百货、旅游和房地产等产业于一体的中国500强企业，创立于1993年，集

25、团总部位于江苏省南京市。2、规模：雨润集团下属子分公司一百多家，遍布全国二十多个省、直辖市和自治区。2009年，雨润集团员工总数达6万人，实现销售总额450亿元，生猪屠宰产能达2500万头。2005年10月3日，雨润集团的食品业务公司中国雨润食品集团在香港上市。3、食品品牌：拥有“雨润、“旺润、“福润和“群众肉联四大品牌，上千种产品。其中，“雨润为中国著名商标；“群众肉联为中华百年老字号；“雨润牌低温肉制品、“旺润牌高温火腿肠、“雨润牌鲜冻分割猪肉为中国名牌产品。二、企业分析1、原料控制：生猪要经过宰前检疫，生产过程中加强工艺过程控制，运输过程保证冷链配送，确保了所使用的原料肉都是新鲜、营养的

26、；2、杂物检测：从国外引进国际先进水平的金属探测仪，对进入车间的人员、原料、辅料、包装材料和出厂销售前的成品进展探测，杜绝任何金属杂质进入产品，保证食品的安全和质量，保护消费者的安全安康。3、物流：自购上百辆冷藏运输车，配备进口制冷机组，同时充分利用社会资源，与第三方冷藏物流严密合作，保障了产品由储存仓库到全国销售终端的全程冷链。4.2 该行业 基本技术和设备情况一、 基本技术我国是畜禽肉及肉制品消费大国，屠宰及肉类加工技术国内均已掌握，行业内领先企业如雨润、双汇、金锣等上市公司已拥有国际先进水平的高温火腿肠生产线、低温肉制品生产线、屠宰分割生产线等，技术可以获取。二、主要生产设备 以雨润集团

27、的生产设备为例，其主要设备有：1、主要腌制设施：FOMACO公司生产的注射机、各种型号的滚揉机、斩拌机、均质机、绞肉机、搅拌机等。2、生产灌装设备：VEMAG公司生产的香肠、火腿灌装机，HANDTMAN 公司生产的香肠、火腿灌装机，自动打卡如POLY-CLIP公司生产的FCA3462打卡机、FCA3415打卡机等机器，KAP灌装机。3、烟熏蒸煮设备：拥有德国MAURER公司、FESSMANN公司等公司生产的烟熏炉，它们皆是集枯燥、烟熏、蒸煮、发色等多种食品加工工艺于一体的多功能全自动烟熏炉。4、包装设备：真空小康空包装机、连续包装机、连续包装切片机。 另外还有各种杀菌蒸煮锅、夹层锅，空调、风机

28、等冷链设施。5、检测设备：电热恒温 HG303-4培养箱、XSP-4C双筒显微镜、YA.ZD-10蒸馏水器、YXQWY 22.600-11R蒸汽灭菌器、SWK-B数显温度控制器、红外分析仪国外进口、TDL-40B离心机国外进口、HY-2调速多用震荡器国外进口、SH-10快速水分测定仪、磁力搅拌器国外进口、隔膜真空泵国外进口、PTC-100基因扩增仪国外进口、旋转蒸发仪国外进口、微机多功能离子分析器国外进口、原子吸收光谱仪国外进口、SPE固相萃取装置等。4.3 原材料及人才获取情况一、原材料的获取像雨润、双汇、金锣等全国性品牌均直接或者间接的拥有自己的养殖基地，以保证安全卫生的肉源。比方雨润，采

29、用“统一提供苗猪，统一配发饲料，统一防疫治病，统一收购的方法，来保证肉源。双汇形成了饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业完整的产业链。二、人才获取该行业的人才主要集中在山东、河南、山东等地，如山东的金锣、得利斯，河南的双汇，四川的高金，江苏的雨润等企业，聚集了该行的主要人才。辽宁地区企业主要雨润和千喜鹤在辽宁的投资企业。4.4 进入该行业的有利因素和不利因素一、有利因素1、行业内产品属日常生活消费品，市场大，潜力大，2009年行业销售收入5167亿元；2、技术国内掌握，雨润、双汇、金锣等上市公司均已拥有国际先进水平；二、不利因素1、国家及辽宁省均已出台政策控制该行业开展。2009年11月27日辽宁省出台?辽宁省畜禽屠宰管理条例?，该文件规定了畜禽屠宰实行定点屠宰、集中检疫制度，并对屠宰厂的水源、厂房、设备、屠宰人员资质、检验人员资质、消毒设施、污染防治、动物防疫等作出了严格要求；2、企业数量