纺织服装行业运行状况分析

1、纺织服装行业分析报告目录 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc16995987 概 要 PAGEREF _Toc16995987 h 3 HYPERLINK l _Toc16995988 一、二季度纺织行业运行状况 PAGEREF _Toc16995988 h 4 HYPERLINK l _Toc16995989 （一）生产增速逐月回升 PAGEREF _Toc16995989 h 4 HYPERLINK l _Toc16995990 （二）出口增速回升 PAGEREF _Toc16995990 h 6 HYPERLINK l _Toc16995991 （三）纺织品进口

2、继续下降 PAGEREF _Toc16995991 h 11 HYPERLINK l _Toc16995992 （四）国内消费稳定增长，产品价格止跌回升 PAGEREF _Toc16995992 h 11 HYPERLINK l _Toc16995993 （五）经济效益显著提高 PAGEREF _Toc16995993 h 12 HYPERLINK l _Toc16995994 二、下半年纺织经济运行总体形势预测 PAGEREF _Toc16995994 h 15 HYPERLINK l _Toc16995995 （一）国内外棉价 PAGEREF _Toc16995995 h 15 HYPER

3、LINK l _Toc16995996 （二）全球经济 PAGEREF _Toc16995996 h 16 HYPERLINK l _Toc16995997 （三）出口退税进度 PAGEREF _Toc16995997 h 17 HYPERLINK l _Toc16995998 三、重点企业运行状况 PAGEREF _Toc16995998 h 18 HYPERLINK l _Toc16995999 四、纺织机械行业运行状况 PAGEREF _Toc16995999 h 18 HYPERLINK l _Toc16996000 五、纺织经济运行中值得关注的问题 PAGEREF _Toc16996

4、000 h 20 HYPERLINK l _Toc16996001 （一）竞争更加激烈，市场分化明显 PAGEREF _Toc16996001 h 20 HYPERLINK l _Toc16996002 （二）产品价格同比下降，运行质量不高 PAGEREF _Toc16996002 h 21 HYPERLINK l _Toc16996003 （三）化纤业经营困难进一步加剧 PAGEREF _Toc16996003 h 21 HYPERLINK l _Toc16996004 附录一：2002年16月纺织大类品种累计进出口额 PAGEREF _Toc16996004 h 23 HYPERLINK

5、l _Toc16996005 附录二：2002年16月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口量统计 PAGEREF _Toc16996005 h 24 HYPERLINK l _Toc16996006 附录三：2002年16月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口额统计 PAGEREF _Toc16996006 h 26 HYPERLINK l _Toc16996007 附录四：2002年16月纺织品服装累计出口结构分析(一) PAGEREF _Toc16996007 h 28 HYPERLINK l _Toc16996008 附录五：2002年16月纺织品服装累计出口结构分析(二) PAGE

6、REF _Toc16996008 h 30图表目录 TOC h z c 图表 HYPERLINK l _Toc16996009 图表 12002年16月纺织工业总产值对比 PAGEREF _Toc16996009 h 4 HYPERLINK l _Toc16996010 图表 22002年16月纺织业主要产品产量 PAGEREF _Toc16996010 h 5 HYPERLINK l _Toc16996011 图表 32002年16月份纺织品服装出口总体情况 PAGEREF _Toc16996011 h 6 HYPERLINK l _Toc16996012 图表 4月度纺织服装出口情况 PA

7、GEREF _Toc16996012 h 7 HYPERLINK l _Toc16996013 图表 52002年上半年纺织品服装出口主要国家和地区 PAGEREF _Toc16996013 h 7 HYPERLINK l _Toc16996014 图表 62002年16月纺织业不同性质企业出口情况 PAGEREF _Toc16996014 h 8 HYPERLINK l _Toc16996015 图表 72002年16月份主要纺织产品出口情况 PAGEREF _Toc16996015 h 9 HYPERLINK l _Toc16996016 图表 82002年16月纺织品服装分省市累计出口额

8、 PAGEREF _Toc16996016 h 9 HYPERLINK l _Toc16996017 图表 92002年16月份纺织品服装进口总体情况 PAGEREF _Toc16996017 h 11 HYPERLINK l _Toc16996018 图表 102002年16月纺织产品价格变化趋势 PAGEREF _Toc16996018 h 12 HYPERLINK l _Toc16996019 图表 112002年上半年纺织业经济指标 PAGEREF _Toc16996019 h 12 HYPERLINK l _Toc16996020 图表 122002年上半年纺织行业主要经济效益指标

9、PAGEREF _Toc16996020 h 13 HYPERLINK l _Toc16996021 图表 132001年16月棉花和棉纱价格走势 PAGEREF _Toc16996021 h 15 HYPERLINK l _Toc16996022 图表 142002年上半年纺织机械行业主要经济指标 PAGEREF _Toc16996022 h 19 HYPERLINK l _Toc16996023 图表 152002年上半年纺织机械行业主要经济效益指标 PAGEREF _Toc16996023 h 20概 要在出口增速回升、国内消费稳定增长的双重带动下，二季度纺织经济形势明显好转，呈现良好发

10、展势头，生产和销售逐月回升，经济效益有所提高。生产增速逐月回升。2002年以来，纺织工业总产值（不变价）同比增幅：1-2月10.4%、3月12.0%、4月14.1%、5月15.5%、6月16.7%。2002年上半年纺织工业总产值（不变价）4490亿元，同比增长13.3%，增幅比一季度提高了2.3个百分点。分行业看，二季度化纤业、棉纺织业增速回升明显，麻纺业增速减缓，服装业持平。纺织品服装出口增速回升，纺织品进口继续下降，服装进口上升。2002年上半年纺织品服装出口总额为262.2亿美元，同比增长6.9%；其中，纺织品出口额为93.4亿美元，同比增长11.8%；服装出口额为168.8亿美元，同比

11、增长4.3%。纺织品服装贸易顺差196.3亿美元，是全国商品贸易顺差的1.5倍。2002年上半年纺织品服装进口65.9亿美元，同比下降1.3%；其中，纺织品进口60亿美元，下降2.0%，服装进口5.9亿美元，增长5.7%。国内消费稳定增长，产品价格止跌回升，经济效益显著提高。在扩大内需政策的作用下，国内衣着消费稳定增长，销售增长加快，产销率提高，产品价格止跌回升。全国纺织工业销售收入同比增长12.0%，比一季度提高2.1个百分点；产销率96.89%，同比提高1.14个百分点。目前平均价格比春节前回升了2%左右。6月份纺织衣着类产品出厂价格同比下降1.1%，降幅比3月份回落2.1个百分点。 上半

12、年我国纺机业运行状况良好。由于加入WTO，对我国纺织工业发展前景看好，社会资本投资纺织行业非常踊跃，新建企业大量出现，现有企业也加大了技术改造力度，这都使纺机设备需求快速增长，部分地区甚至出现国产无梭织机、工业用缝纫机供不应求的状况。需求增长促进了纺机业的发展，上半年我国纺机业运行状况良好。当前纺织经济运行总体情况呈现逐步好转态势，但也存在一些值得关注的问题，对纺织工业发展具有一定的影响。如：竞争更加激烈，市场分化明显；产品价格同比下降，运行质量不高；化纤业经营困难进一步加剧等。下半年纺织经济走势主要取决于三个因素：国内外棉价、全球经济和出口退税进度。一、二季度纺织行业运行状况在出口增速回升、

13、国内消费稳定增长的双重带动下，二季度纺织经济形势明显好转，呈现良好发展势头。（一）生产增速逐月回升2002年以来，纺织工业总产值（不变价）同比增幅：1-2月10.4%、3月12.0%、4月14.1%、5月15.5%、6月16.7%，从以上数据可以看出，纺织业的生产呈逐月回升趋势。2002年上半年纺织工业总产值（不变价）4490亿元，同比增长13.3%，增幅比一季度提高了2.3个百分点。分行业看，二季度化纤业、棉纺织业增速回升明显，麻纺业增速减缓，服装业持平。图表 SEQ 图表 * ARABIC 12002年16月纺织工业总产值对比 单位：亿元分类一季度二季度上半年产值(不变价)同比(%)产值(

14、不变价)同比(%)产值(不变价)同比(%)纺织工业2014.0110.972476.5115.284490.5213.31化纤业272.334.60323.3014.40595.639.70棉纺织业609.4210.40771.4217.011380.8414.00毛纺织业117.306.10146.3310.13263.638.30麻纺织业14.054.2017.532.5931.583.30丝绸业183.5615.10231.8517.63415.4116.50针织品业144.0212.70185.5915.39329.6114.20服装业557.3113.00672.8413.00123

15、0.1513.00资料来源：国家统计局主要产品产量继续保持增长纺织业主要产品的产量如下：化纤462万吨，同比增长22.9%；纱373万吨，同比增长12.3%；布105亿米，同比增长9.8%；印染布95亿米，同比增长16.0%；呢绒11640万米，同比增长3.2%；丝3.8万吨，同比增长22.8%；丝织品24亿米，同比增长12.8%；服装40亿件，同比增长9.0%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 22002年16月纺织业主要产品产量产品分类单位一季度二季度上半年产量同比（%）产量同比（%）产量同比（%）化学纤维万吨217.9720.1244.2425.5462.2122.9 粘胶纤维万吨1

16、6.0113.719.0723.535.0818.8 合成纤维万吨199.6220.4223.6226.3423.2423.5纱万吨165.515.8207.7518.1373.2612.3布亿米47.238.257.3511.2104.589.8印染布亿米40.9116.354.5715.795.4816.0绒线（毛线）万吨8.863.69.776.518.635.1苎麻布及亚麻布万米21777.32837-15.35014-6.8丝吨17511-5.92077665.53828722.8丝织品万米10957512.213065713.324023212.8针棉织品折用纱线量万吨14.352

17、.718.539.332.886.3服装万件1804159.62161368.53965519.0资料来源：国家统计局值得注意的是，化纤业产值增长幅度明显低于产量增幅，这可能是统计上的原因，也就是说化纤业产值实际增幅可能应比9.7%高。（二）出口增速回升1、2002年上半年纺织品服装出口总体情况2002年上半年纺织品服装出口总额为262.2亿美元，同比增长6.9%，增幅比去年同期提高4个百分点。其中：纺织品出口额为93.4亿美元，同比增长11.8%；服装出口额为168.8亿美元，同比增长4.3%。纺织品服装贸易顺差196.3亿美元，是全国商品贸易顺差的1.5倍。图表 SEQ 图表 * ARAB

18、IC 32002年16月份纺织品服装出口总体情况项目合计纺织品服装出口额(亿美元)同比增减(%)出口额(亿美元)同比增减(%)出口额(亿美元)同比增减(%)合 计262.246.8893.4011.83168.844.32其中:一般贸易162.1216.1262.4220.0499.7013.79 进料加工54.40-6.1425.06-2.1929.34-9.28来料加工42.17-5.605.115.8037.06-6.98资料来源：海关统计从以上统计数据可以看出，一般贸易增速继续加快，加工贸易下降。一般贸易出口162.1亿美元，同比增长16.1%，比1-5月提高0.7个百分点；进料加工5

19、4.4亿美元，下降6.1%；来料加工42.2亿美元，下降5.6%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 4月度纺织服装出口情况2、出口主要国家和地区情况2002年上半年纺织服装业对欧盟、香港出口增速加快，对美国出口增速回落，对日出口降幅继续加大。对香港出口58.0亿美元，同比增长15.6%，比1-5月又提高了0.8个百分点；对美国出口额为28.4亿美元，同比增长1.2%，回落了1.1个百分点；对日本出口额为56.3亿美元，同比下降9.8%，降幅又提高了1.1个百分点；对欧盟出口额为27.4亿美元，同比增长10.0%，增幅提高1.8个百分点。对设限地区出口额为60.7亿美元，同比增长6.2%；对

20、非设限地区出口额为201.6亿美元，同比增长7.1%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 52002年上半年纺织品服装出口主要国家和地区 单位：亿美元；%国家及地区合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比设限地区60.76.218.415.942.42.5非设限地区201.67.175.110.9126.55.0日本56.3-9.88.7-4.547.5-10.7香港58.015.627.612.030.419.1美国28.41.27.928.820.5-6.6欧盟27.410.08.75.518.712.2韩国13.823.05.57.08.336.6东盟10.629.16.721.8

21、3.943.8资料来源：海关统计3、出口企业情况集体企业出口增速继续加快，三资企业回落，国有企业略有下降。国有企业出口130.0亿美元，下降0.3%；集体企业24.8亿美元，增长22.7%，比1-5月又提高2.1个百分点；三资企业95.6亿美元，增长5.7%，回落0.3个百分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 62002年16月纺织业不同性质企业出口情况单位：亿美元、项目合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比国有企业130.00-0.2946.16-0.3583.84-0.26集体企业24.7822.6710.4935.8814.2914.50三资企业95.555.7131.901

22、6.1763.651.14资料来源：海关统计4、出口产品情况棉制、化纤制产品出口增速继续加快，毛、麻产品降幅加大。棉制产品出口99.3亿美元，增长17.7%，增幅比1-5月又提高1.3个百分点；化纤制产品出口85.0亿美元，增长3.0%，又提高0.5个百分点；毛制产品13.8亿美元，下降15.6，降幅提高0.7个百分点；丝制产品7.2亿美元，下降19.3%；麻制产品2.2亿美元，降4.3，降幅提高1.8个百分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 72002年16月份主要纺织产品出口情况 单位：亿美元；%产品合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比棉制产品99.3117.6837.342

23、5.3461.9713.50毛制产品13.77-15.636.91-12.866.86-18.24麻制产品2.24-4.272.24-4.270.000.00丝制产品7.23-19.312.52-21.004.71-18.37人纤制产品6.54-0.613.269.033.28-8.64合纤制产品78.453.3232.044.6046.412.45未列名其他材料50.0310.0322.9212.8027.117.79资料来源：海关统计5、分省市出口情况2002年上半年纺织服装分省市出口情况：广东以出口额64.01亿美元位居出口省市第一位，浙江、上海出口额依次为44.88亿美元、34.66亿

24、美元，位居出口省市第二位、第三位。出口额前三省市的出口额合计为143.55亿美元，占各出口省市出口总额的54.81%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 82002年16月纺织品服装分省市累计出口额单位：亿美元、省市名称合计纺织品服装出口额同比出口额同比出口额同比1.北京5.90-18.621.51-27.754.39-14.922.天津5.21-16.242.162.863.05-25.973.河北4.729.511.71-5.003.0119.924.山西0.21-16.000.09-30.770.120.005.内蒙古0.63-24.100.26-42.220.37-2.636.辽宁6

25、.86-2.001.512.725.35-3.25沈阳0.58-13.430.19-17.390.39-11.36大连4.97-2.931.074.903.90-4.887.吉林0.71-14.460.26-7.140.45-18.18长春0.28-28.210.03-50.000.25-24.248.黑龙江1.68-2.890.4566.671.23-15.75哈尔滨0.3129.170.2283.330.09-25.009.上海34.661.679.184.7925.480.5910.江苏40.284.6516.1714.6824.11-1.15南京9.633.662.985.306.65

26、2.9411.浙江44.8812.0617.3126.2627.574.67宁波8.6610.882.9719.285.696.9512.安徽2.89-2.031.588.971.31-12.6713.福建10.2928.302.204.768.0936.66厦门4.9841.881.2717.593.7152.6714.江西1.82-3.700.69-5.481.13-2.5915.山东24.232.9311.7010.6912.53-3.39青岛8.94-6.393.89-5.815.05-6.8316.河南1.915.521.3120.180.60-16.6717.湖北3.54-0.56

27、1.1010.002.44-4.69武汉1.29-5.150.48-11.110.81-1.2218.湖南1.46-0.680.845.000.62-7.4619.广东64.0116.8520.0219.2443.9915.79广州8.4818.442.4224.106.0616.31深圳14.0716.863.3318.5110.7416.3620.广西0.41-14.580.14-17.650.27-12.9021.海南0.60-14.290.20-9.090.40-16.6722.四川1.95-1.521.01-16.530.9422.08成都1.4810.450.70-4.110.78

28、27.8723.重庆0.00-100.000.00-100.000.00-100.0024.贵州0.0650.000.01-50.000.05150.0025.云南0.4124.240.3223.080.0928.5726.西藏0.10-56.520.04-75.000.06-14.2927.陕西0.99-9.170.75-7.410.24-14.29西安0.66-4.350.42-4.550.24-4.0028.甘肃0.2513.640.12-7.690.1344.4429.青海0.0775.000.0433.330.03200.0030.宁夏0.0912.500.00-100.000.09

29、50.0031.新疆1.0913.540.48-32.390.61144.00（三）纺织品进口继续下降纺织品进口继续下降，服装进口增长。2002年上半年纺织品服装进口65.9亿美元，同比下降1.3%，其中，纺织品60亿美元，下降2.0%，服装5.9亿美元，增长5.7%。图表 SEQ 图表 * ARABIC 92002年16月份纺织品服装进口总体情况单位：亿美元、%项目合计纺织品服装进口额同比进口额同比进口额同比贸易方式65.95-1.3560.03-1.995.925.711.一般贸易3.6244.223.0742.130.5557.142.进料加工30.45-2.6828.24-2.922.

30、210.453.来料加工30.54-3.8427.58-4.342.961.02化纤短纤进口增幅回落，合纤长丝增速继续加快。进口化纤87.0万吨，增长9.6%，增幅比1-5月回落0.9个百分点，其中短纤及丝束61.6万吨，增长11.2%，回落2.1个百分点；合纤长丝24.2万吨，增长5.4%，比1-5月提高1.7%；人纤长丝1.1万吨，增长16.2%，回落1.9个百分点；化纤单体349万吨，增长39.1%；棉花（含未梳、已梳和废料）4.2万吨，下降3.5%；羊毛9.7万吨，下降23.8%。纺机进口额15.6亿美元，增长6.8%。（四）国内消费稳定增长，产品价格止跌回升在扩大内需政策的作用下，国

31、内衣着消费稳定增长，销售增长加快，产销率提高，产品价格止跌回升。国内衣着消费增长10%以上。全国纺织工业销售收入同比增长12.0%，比一季度提高2.1个百分点；产销率96.89%，同比提高1.14个百分点。目前平均价格比春节前回升了2%左右。6月份纺织衣着类产品出厂价格同比下降1.1%，降幅比3月份回落2.1个百分点。 图表 SEQ 图表 * ARABIC 102002年16月纺织产品价格变化趋势（五）经济效益显著提高2002年以来，纺织服装业经济效益逐步好转。上半年利润总额123.5亿元，同比增长8.4%。其中，二季度效益回升尤为明显，利润增长了18%。图表 SEQ 图表 * ARABIC

32、112002年上半年纺织业经济指标指标名称单位一季度二季度上半年数值同比增减（%）数值同比增减（%）数值同比增减（%）企业单位数户2206022506亏损企业数户64085972亏损面%29.0526.54产品销售收入亿元1999.689.922413.9213.844413.6112.03产品销售成本亿元1750.9910.242141.4814.803892.4712.7管理费用亿元99.207.26105.737.73204.937.5财务费用亿元35.02-2.2841.238.0976.253.07其中：利息支出亿元31.53-2.435.093.2066.620.47利润总额亿元4

33、4.26-5.3379.2218.00123.488.42 其中:盈利企业盈利额亿元78.039.03100.5115.10178.5412.3681 亏损企业亏损金额亿元33.7736.0821.295.5155.0622.37应交增值税亿元58.836.2962.612.48121.444.29资产总额亿元9555.287.439717.437.609879.587.77负债总额亿元6100.526.006200.046.216299.556.43全部从业人员平均人数万人752.743.33766.093.36资料来源：根据国家统计局数据整理经济运行质量有所提高。2002年上半年纺织行业流

34、动资金周转次数1.90次/年，同比提高0.08次/年，比一季度提高0.12次/年；产成品增加1.1%，比一季度回落1个百分点；但销售毛利率同比下降了0.56个百分点；应收帐款增长10.6%，比一季度提高了2.8个百分点，表明运行质量有待进一步提高。图表 SEQ 图表 * ARABIC 122002年上半年纺织行业主要经济效益指标指标2002年一季度2002年二季度2001年二季度2002年上半年2001年上半年净资产利润率(%,按年计算)5.129.018.416.907.01总资产报酬率(%,按年计算)3.174.714.483.853.93净资产利税率(%,按年计算)12.9117.291

35、7.1414.7215.19销售毛利率(%)9.718.699.409.159.71百元销售收入管理费用(元)4.964.384.634.644.84百元销售收入财务费用(元)1.751.711.801.731.88人均销售收入(万元/年)10.6312.7111.5411.5210.63百元资产实现销售收入(元/年)83.7199.3693.9289.3585.96资产负债率(%)63.8463.8064.6363.7664.57总资产周转次数(次/年)0.840.990.940.890.86流动资产周转次数(次/年)1.782.111.991.901.82资料来源：根据国家统计局数据整理服

36、装、棉织、纺机和印染业是主要增利行业。服装业利润43.8亿元，同比增加3.9亿元；棉织业6.6亿元，同比增加2.1亿元；纺机业6.1亿元，同比增加1.3亿元；印染业7.0亿元，同比增加5.8亿元。棉纺业减利幅度缩小。上半年棉纺业9.7亿元，同比下降20.1%，降幅比1-4月下降了38.3个百分点，5-6月当期开始增利。随着化纤价格回落，化纤业效益再度下滑。在价格上涨的驱动下，4-5月化纤业利润同比增长了1倍。但5月末市场形势又出现逆转，价格急剧下滑，一个多月降幅达10-20%，利润再度下滑，6月份当月利润下降42%。上半年累计利润11.4亿元，下降了8.7%（减少1.1亿元）。当前纺织经济运行

37、中值得关注的趋向是竞争更加激烈，市场分化明显。由于对入世后纺织工业的发展前景看好，社会资本投资非常踊跃，一方面有利于提高我国纺织工业整体技术装备水平，促进了产业升级。另一方面市场竞争加剧，单位产品盈利水平不高降低，并加速了企业分化。上半年纺织行业销售毛利率同比下降0.56个百分点；盈利企业盈利额178亿元，增长12.4%；亏损企业亏损额55亿元，增长22.4%。中西部地区纺织企业运行状况不断恶化，仍出现整体亏损，盈亏相抵后亏损1.5亿元，同比减利增亏4.3亿元，企业亏损面 37.2%。国有纺织企业销售下降，效益下滑。上半年国有纺织企业销售收入932亿元，同比下降0.85%，利润5.3亿元，下降

38、61%，企业亏损面44.6%。二、下半年纺织经济运行总体形势预测下半年纺织经济走势主要取决于三个因素：国内外棉价、全球经济和出口退税进度。（一）国内外棉价6月份以来，国内外棉价均持续上涨，国内外棉价上涨主要是由于对新年度棉花供求形势预期偏紧。6月份以来，国内外棉价均持续上涨，8月初国际棉花A指数已超过49美分/磅，国内标准棉也超过了9000元/吨，部分地区达1万元/吨左右。国内外棉价上涨主要是由于对新年度棉花供求形势预期偏紧。图表 SEQ 图表 * ARABIC 132001年16月棉花和棉纱价格走势注：国际棉花A指数换算成进口无税价；国内棉价为无税价；棉纱价格为含税价格。从国际市场看，美国农

39、业部2002年7月12日发布报告预测新年度全球棉花产量1957.3万吨，较本年度减少176.4万吨，减幅8.3%；全球棉花需求量2094.5万吨，较本年度增加54.4万吨，增幅2.6%。全球期末库存897万吨，较本年度末减少128.5万吨。不含中国的全球期末库存消费比44.3%，较本年度降低了3.9%。国际棉花咨询委员会预测新年度全球棉花期末库存934万吨，较本年度末减少125万吨，不含中国的库存消费比53%，较本年度降低了2个百分点。尽管这两个国际机构的预测数字各不相同，但都认为新年度全球棉花供过于求状况有所缓解，有望推动国际棉价在目前基础上进一步回升。当然，也应该看到，本年度全球期末库存1

40、025万吨（根据美国农业部数字），仍为1985年来的较高水平；新年度的期末库存以及全球库存消费比（不含中国）依然维持在一个较高的水平，因此不可对价格回升空间抱过高期望。国际权威机构预测新年度平均国际棉花A指数为52美分/磅。从国内市场看，国家统计局2002年7月3日发布今年春播棉371万公顷（5569万亩），减少13.8%。春播作物种植面积。普遍认为新年度国内棉花减产已成定局，只是对减产幅度尚有不同意见，有的认为新年度产量在460万吨左右，减少近15%，乐观的估计则在480-500万吨，减产幅度在10%以下。由于棉纱生产增速较快，棉花消费量将继续呈上升势头，新年度纺棉消费量可能接近550万吨，

41、加上其他用棉，新年度消费量将超过产量100万吨左右。当然，本年度国内棉花期末库存仍处于较高水平，加上85万吨的进口棉花关税配额，因此总体上看，国内棉价将基本保持在略低于国际市场的水平，上涨空间不可能太大。预计新年度标准棉收购价格应在400元/吨左右。可见，新棉花年度国内外棉价都将高于上年度，但国内棉价将保持与国际基本接轨的态势，对纺织行业影响就不会太大。同时，国内外棉价上涨将推动纺织产品价格上涨。目前，国内棉纱销售顺畅，价格上涨。32支普梳纯棉筒纱价格8月上旬已达16000元/吨，比6月份上涨近2000元/吨，涨幅与棉价基本一致。（二）全球经济上半年，全球主要国家经济都显现了不同程度的复苏态势

42、，总体上看，下半年全球经济将是一种温和复苏的态势。6月末八国集团首脑一致认为全球经济形势已经有所改善，下半年会进一步改善。据OECD预测，其成员国的GDP增长将逐渐加速，认为2002年全球经济及各国家或地区经济都将走出经济周期的低谷并开始回升。前不久世界银行与国际货币基金组织对于2002年的全球和区域、国别经济增长预期也略有上调。综合国际权威机构预测，预计今年全球经济增幅在3%左右。但是，全球前景也还有一定的不确定性。一是美国经济的不确定性。受美元汇率走低、资本外流、大公司作假丑闻不断导致公众信心下降。而且美国经济的不确定性引起了国际金融市场较大的波动，尤其是美元资产的缩水，导致全球交易、结算

43、和储备系统的大调整，不利于金融稳定，进而不利于全球经济复苏和稳定。二是石油价格的不确定性。目前全球原油总供给略大于总需求，OPEC也承诺在9月份前保持现有原油产量不变。因此，原油价格在一季度飚升后，二季度基本稳定，目前基本维持在每桶25美元左右。从石油价格水平趋势看，产油国与消费国之间的摩擦以及国际政治军事争端的连续不断，都是油价不确定的因素。经济全球化的快速发展，油价可能成为全球经济发展中一个不容忽视的重要的不确定因素。总体上看，下半年全球经济将是一种温和复苏的态势。如果全球经济不出现大的波动，纺织出口可以保持较快增长。我国加入WTO后，国际市场占有率有所提高。如1-5月份美国进口纺织品服装

44、中我国产品占10.5%，同比提高了2.4个百分点。如果全球经济不出现大的波动，纺织出口可以保持较快增长。（三）出口退税进度随着全球经济复苏，我国出口形势好于预期，出口退税额也将较大。实施“免、抵、退”办法后，生产企业退税慢的矛盾有所缓解，但不少企业未退税额仍达数千万元，甚至上亿元。由于列入预算的出口退税额度在上半年已用得差不多，对下半年退税进度将带来不利影响。因此，如果下半年退税滞后问题得不到有效解决，将影响下半年出口。综合上述因素，并考虑到全年国内经济可望获得7.5 %以上的增速的因素，下半年纺织经济将继续保持良好运行态势，预计全年纺织工业总产值同比增长14%，出口达到570亿美元以上，增长

45、7%，利润285亿元，增长5%左右。三、重点企业运行状况上半年，520户国家重点企业中的45户纺织企业工业总产值（不变价）282.7亿元，增长7.5%，增速同比回落2.1个百分点，比一季度提高4个百分点；主营业务收入316.2亿元，下降0.2%，降幅比一季度减小0.5个百分点；产销率98%，同比提高1.6个百分点；出口交货值57.4亿元，增长2.7%；实现利润10.1亿元，下降21.8%，降幅比一季度减小22.5个百分点。其中盈利企业35户企业，盈利12.7亿元，亏损企业10户，亏损企业亏损额2.6亿元，同比增亏0.5亿元。不过，值得注意的是，45户重点纺织企业营运状况明显差于全行业。这主要是

46、由于45户重点纺织企业中化纤企业比重较高，今年化纤业整体运营状况不佳对这45户企业的影响要高于对全行业的影响。四、纺织机械行业运行状况由于对加入WTO我国纺织工业发展前景看好，社会资本投资纺织行业非常踊跃，新建企业大量出现，现有企业也加大了技术改造力度，这都使纺机设备需求快速增长，部分地区甚至出现国产无梭织机、工业用缝纫机供不应求的状况。需求增长促进了纺机业的发展，上半年我国纺机业运行状况良好。上半年，45户纺机企业工业总产值（90年不变价）128.54亿元，同比增长23.76%；销售收入121.66亿元，增长18.64%；利润6.09亿元，增长27.58%。纺机业成为纺织工业主要增利行业之一

47、。图表 SEQ 图表 * ARABIC 142002年上半年纺织机械行业主要经济指标指标名称单位数值同比增减(%)企业单位数户547亏损企业数户136亏损面%24.86工业总产值(90年不变价)亿元128.5423.76产品销售收入亿元121.6618.64产品销售成本亿元100.3818.93管理费用亿元10.3910.94财务费用亿元1.876.62其中：利息支出亿元1.700.06利润总额亿元6.0927.58其中:盈利企业盈利额亿元7.2428.66亏损企业亏损金额亿元1.1534.73应交增值税亿元5.2420.27资产总额亿元305.1511.83负债总额亿元203.389.50全

48、部从业人员平均人数万人16.362.67资料来源：根据国家统计局数据整理从经济运行质量看，除销售毛利率外，上半年纺机业主要经济效益指标均好于上年同期，净资产利润率提高1.01个百分点；总资产报酬率提高0.36个百分点；人均销售收入提高15.56%；流动资金周转次数提高0.14次/年。但销售毛利率下降了0.3个百分点。图表 SEQ 图表 * ARABIC 152002年上半年纺织机械行业主要经济效益指标指标2002年上半年2001年上半年净资产利润率(%,按年计算)11.9710.96总资产报酬率(%,按年计算)5.104.74净资产利税率(%,按年计算)23.6322.15销售毛利率(%)14

49、.4414.74百元销售收入管理费用(元)8.549.13百元销售收入财务费用(元)1.541.71人均销售收入(万元/年)14.8712.87百元资产实现销售收入(元/年)39.8737.58资产负债率(%)66.6568.07总资产周转次数(次/年)0.800.75流动资产周转次数(次/年)1.421.28 资料来源：根据国家统计局数据整理但是，我国纺机业整体水平与国际先进水平仍有相当差距，进口纺机增长迅速，上半年进口无梭织机1.18万台，同比增长34%；针织机械1.53万台，增长61%；印染机械增长81%；工业用缝纫机11.94万台，增长18%。预计全年进口气流纺纱机数量可能比去年增长一

50、倍以上。五、纺织经济运行中值得关注的问题当前纺织经济运行总体情况呈现逐步好转态势，但也存在一些值得关注的问题，对纺织工业发展具有一定的影响。（一）竞争更加激烈，市场分化明显由于对加入世贸组织后纺织工业的发展前景看好，社会资本投资非常踊跃，浙江、江苏、广东等沿海地区更为突出。全国纺机进口增长迅速，国产无梭织机、工业缝纫机甚至出现脱销现象。1-5月全国进口无梭织机同比增长33%；针织机械增长50%以上；印染机械增长1倍多；缝纫机增长20%。预计全年进口气流纺纱机数量可能比去年增长一倍以上。投资增加，引进先进设备，有利于提高我国纺织工业整体技术装备水平，促进产业升级。但化纤、牛仔布等部分产品投资过于

51、集中，产能增长过快，市场风险加大，应引起重视。同时，市场竞争加剧，也加速了企业分化。1-5月纺织行业盈利企业盈利额143亿元，增长11.7%；亏损企业亏损额48亿元，增长22.6%。特别是中西部地区纺织企业运行中困难不断加剧，1-5月中西部地区纺织企业亏损2.8亿元，减利增亏近6亿元，企业亏损面 38.6%。如不加快改革调整，竞争力不足的企业生产经营将更为困难。（二）产品价格同比下降，运行质量不高尽管上半年纺织工业出口和效益保持了增长，但与去年同期相比，产品价格均有所下降，单位产品盈利水平不高。据统计，上半年纺织产品平均价格下降了3.2%，其中出口产品下降7.6%。出口北美地区的产品价格下降幅

52、度更为明显。全行业销售毛利率同比下降0.57个百分点。这表明纺织行业尚未摆脱“以量取胜”的增长方式。（三）化纤业经营困难进一步加剧近年来，化纤行业经济效益迅速下降，部分企业陷入困境，去年利润下降51%，今年一季度又同比下降了57%。受国际石油价格一度上涨的拉动，2月底以后化纤原料及化纤价格出现反弹，企业效益暂时有所好转，但5月末市场形势又出现逆转，价格急剧下滑，一个多月降幅达10-20%。从目前趋势判断，7月份以后化纤行业的困难将进一步加剧，企业经营状况将更加恶化。造成我国化纤业困难的主要原因：一是全球化纤生产能力过剩10%左右。我国化纤业也存在盲目上能力、结构不合理及供求失衡问题。二是我国国

53、内化纤原料发展滞后，进口依赖性大。PTA 、EG自给率只有40%左右，1-5月进口分别增长45%和67%。三是企业研究开发投入较少，开发能力弱，产品竞争力不强。发达国家化纤差别化率一般在45，而我国仅20，甚至低于东南亚国家。附录一：2002年16月纺织大类品种累计进出口额单位：亿美元原料名称2002年进出口额全贸易方式一般贸易进料加工来料加工保税库进出境一、出口 十一大类248.08155.0550.6338.860.43天然原料3.433.150.110.080.00化纤原料0.410.180.210.010.00涤纶纤维0.400.090.300.010.00腈纶纤维0.000.000.

54、000.000.00棉纱线5.143.251.610.270.00棉机织物16.0212.402.501.030.01化纤布14.0810.573.100.260.01针织服装57.2040.116.619.350.07非针织服装80.3541.1116.1221.940.20纺织机械3.401.881.440.040.00二、进口 十一大类76.819.1333.9631.320.35天然原料5.182.511.580.330.10化纤原料6.703.182.670.510.07涤纶纤维3.881.021.940.730.04腈纶纤维2.390.801.280.060.04棉纱线6.580.

55、064.541.970.00棉机织物8.580.094.034.410.00化纤布13.110.155.557.230.01针织服装1.990.220.601.140.00非针织服装2.030.240.920.760.09纺织机械15.007.700.510.010.04附录二：2002年16月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口量统计 单位：万吨(万米、万件等)、亿美元、%商品名称16月累计数量去年同期累计数量数量同比一.天然原料23.3826.04-10.191.棉花(含未梳.已梳.废料等)4.174.32-3.532.各种动物毛9.9013.18-24.91其中:羊毛(含原毛.毛条.废

56、料.山羊绒等)9.7412.78-23.853.亚.黄.苎麻等其他植物纤维9.188.3210.284.蚕茧及蚕茧丝0.160.22-29.84二.化纤原料61.6155.4111.181.涤纶短纤及丝束29.5426.5211.412.腈纶纤维及丝束(含腈纶条)20.0917.7213.363.锦纶短纤及丝束0.560.4137.194.人纤短纤及丝束7.255.9022.77三.化纤单体349.15251.0339.091.对二甲苯8.486.9522.102.对苯二甲酸192.25142.2035.193.对苯二甲酸二甲酯0.410.51-18.694.1,2-乙二醇107.0568.5

57、556.175.聚酯切片6.947.84-11.466.丙烯腈16.1410.7649.977.6-己内酰胺17.4913.7926.828.尼龙66盐0.370.43-12.74四.其他纺织用纤维263.35217.2921.201.棉短绒1.427.19-80.222.木浆和纸浆261.93210.1024.67五.纺织品 1.棉纱线30.4827.4411.04其中: 纯棉纱线29.6726.5611.702.毛纱线2.312.51-7.713.麻纱线1.891.5223.86其中:苎麻纱线1.611.2231.464.丝纱线0.040.10-55.905.合纤长丝24.2122.975

58、.37其中:涤纶长丝13.3914.02-4.55锦纶长丝8.737.6913.436.人纤长丝1.150.9916.177.合纤纱线35.1534.093.108.人纤纱线2.873.07-6.459.棉机织物71588.2170777.741.15其中:纯棉布62321.2861707.420.9910.毛织物2589.382513.513.02其中:全毛织物472.04408.8415.4611.麻机织物3216.732567.4225.29其中:亚麻织物2795.032164.4529.1312.丝绸1358.801929.43-29.57其中:桑蚕丝绸1351.771914.59-2

59、9.4013.合纤布152717.25158177.44-3.4514.人纤布10416.1710666.39-2.3515.铺地制品413.06356.5915.8416.床单(罩)及餐桌厨房用品1021.631053.54-3.0317.窗帘6.573.8570.7418.絮胎.毡呢及无纺织物;特种纱线;线.绳.索.缆及其制品6.325.926.8319.特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 20.浸渍.涂布.包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 22.针织物及钩编织物19.6219.79-0.87六.服装及衣着附件 1.成衣服装30798.9527553.7511.78其中:

60、针织服装18448.9716156.9914.19非针织服装12349.9811396.768.362.婴儿服装（万吨）0.140.24-43.21七.纺织机械 化纤86.9779.379.6长丝25.3623.965.8附录三：2002年16月纺织原料、纺织品服装和纺织机械累计进口额统计 单位：万吨(万米、万件等)、亿美元、%商品名称16月累计金额去年同期累计金额金额同比一.天然原料5.185.65-8.221.棉花(含未梳.已梳.废料等)0.350.2732.582.各种动物毛4.164.64-10.30其中:羊毛(含原毛.毛条.废料.山羊绒等)4.054.34-6.763.亚.黄.苎麻等