深圳某地产5130募集资金

1、 草案流程描述 Page PAGE 8万科企业股份有限公司蔼公司跋万科企业叭股份懊有限公司拔(跋深圳跋万科)邦流程百融资与支付啊子流程拔募集资金按子流程参考号敖#啊SZ凹-TR-C肮修正日期凹 奥制作人爸复核捌人拌19/09绊/阿07办涂练坝朱关云流程总述搬本流程叭适用于斑通过胺证券哎市场伴发行股票或债券败的懊筹资以及募集资搬金的使用控制坝。背本挨流程隘分为三个模块，斑描述了巴集团总部胺依法罢发行证券叭募集资金按的坝方案安发起哀与编制案、班审批办与报出矮、跋执行昂，通过半募集资金氨专用账户收取坝、扳使用瓣、白置换募集专项资澳金，以及监督募傲集资金使用及信胺息披露隘等艾环节拌。哎1.1业务及相拔

2、关系统芭K2系统、K3捌资金结算系统、隘EAS总帐系统凹1.2斑 组织结构吧管理层提出发行坝证券的议题，董霸事会办公室爱作为承办部门岸组织集团财务管百理部、资金管理邦中心、一线公司暗等相关部门编制绊证券发行方案、把适时召集董事会般和股东大会，取扒得董事会、股东白大会决议文件，拜向中国证监会提拔交申请证券发行扮审核材料及相关安文件，保持与证柏券发行与监管相扒关部门的联系与案沟通，依法进行爱证券发行。巴通过开立募集资半金项目专用银行唉账户和内部账户跋，拌资金管理中心、瓣集团敖财务管理部傲负责募集资金入吧账跋的会计记录啊及项目资金内部坝分配把；资金管理中心盎、一线公司矮进行颁募集资金的败支付碍及哎其

3、扳会计记录；版董事会办公室经吧董事会秘书罢审核进行颁募集资金信息披啊露。流程描述凹2.1靶 佰募集资金方案哀审批与执行扳2.艾2搬 案募集资金使用与伴监督隘2.3扳 懊变更募集资金投碍向吧2.1 募集资哎金方案审批与执盎行胺2.百1.1耙募集资金方案发瓣起靶与编制哀 班房地产行业当前办处于高速发展时摆期斑，傲因此把充分百运用资本市场平胺台，积极拓展融拜资渠道败筹集蔼发展资金邦，加快发展把是万科集团当前凹的共识。败结合资本市场的斑现实以及中国证埃监会有关爸证券发行的相关靶调控般政策，办公司通过唉总经理办公会爸或专题会议的形叭式适时提出资本盎市场融资的设想拜。昂董事会办公室案作为承办部门邦，负责白

4、收集奥证券发行的相关敖信息奥资料蔼，拔保持与证券监管皑机构、证券保荐袄机构的哎联系皑和斑沟通，联合挨集团绊财务管理部、资八金管理中心、企俺划部，癌按照中国证监会霸有关证券发行的佰要求，组织氨草拟发行方案懊，并笆随时向主要管理笆层碍通报安募集资金方案把进展矮摆董事会办公司室岸应当安按照澳国家有关法律法霸规、政策和企业案筹资预算要求，奥联合集团运营线肮部门拟定发行方哀案草稿，并及时昂向管理层通报募拜集资金方案进展巴扒（稗控制活动编号：隘巴）般。搬（N/A深圳公芭司不适用）疤 般财务管理部投资佰组通过资金管理板平台查询资金需鞍求计划，或是通啊过邮件要求各碍一线公司隘上报扳项目资金需求计翱划巴，并根据

5、资金需吧求计划进行熬募集资金投向可盎行性分析，疤经皑财务总监核后罢交董事会办公室拌证券事务组佰汇编巴。伴 坝董事会办公室艾结合证券监管机盎构、证券保荐机柏构等相关部门的吧意见，翱根据证券发行的啊相关要求修订证凹券把发行方案，埃同时奥甄选保荐人隘，鞍完成阿芭证券巴发行方案靶肮的邦编制扮。艾 伴2.叭1.罢2 办募集资金方案审鞍批班与报出哎董事会办公室依瓣照敖董事会议事规稗则哀，安召开董事会，拌审议柏本次傲证券发行碍方案爸并耙形成艾扳董事会安决敖议矮昂董事会需要对爱证券发行方案进肮行审议，并形成哀书面决议八（哎控制活动编号：跋瓣）佰。霸（N/A深圳公半司不适用）芭 拔本次证券发行方霸案经董事会决议

6、把同意吧后败，背董事会办公室搬按照哀股东大会议事般规则吧，召集股东大会霸，板就耙本次证券发行按方案疤形成捌股东大会蔼决议，公司聘请俺的合资格律师列邦席股东大会跋并袄出具昂法律扒意见书笆 拔绊董事会决议通过昂后，股东大会需稗要对爸证券发行方案进澳行审议，并形成靶书面决议唉，公司聘请的具扒有专业资质的律败师昂需要参加股东大哎会并出具法律意班见书坝（瓣控制活动编号：耙澳）疤。唉（N/A深圳公八司不适用）瓣董事会办公室证佰券事务组提交保扳荐人及其他专业伴机构甄选方案，哎董事会授权董事安长，再盎进一步授权办公司管理层跋审批，授权人员把与保荐机构签订哀保荐协议傲 把矮董事会授权董事哀长，进一步授权吧公司管

7、理层，盎选择具备规定资笆质和资信良好的柏证券经营机构，霸并与该机构签订佰正式的凹保荐哎协议敖（办控制活动编：版拜）。百（N/A深圳公靶司不适用）板本次证券发行经爸股东大会审议同案意后，邦董事会办公室盎协助保荐人叭按照中国证监会艾的有关要求岸整理背申请发行证券哎审核凹材料唉，摆并由保荐人报送斑中国证监会，碍取得申请发行证白券受理通知书，背通过保荐人保持挨与证券发行与监叭管机构稗及其他相关各方哀的联系和沟通，坝协调本次证券发捌行申请的相关事暗宜背。敖2.傲1.3班 证券发行与募班集资金入账爱中国证监会根据背证券发行审核规扮则，对公司本次颁证券发行申请进搬行审核。取得本伴次证摆券发行核准文件耙后按照

8、证券发行皑有关规则跋，经摆交易所按同意后进行版发行，俺完成发行后翱按照证券登记结败算有关规则在证奥券登记肮结算笆公司进行登记挨存管扳。拔为控制募集资金凹拟投资项目在募俺集资金入账前的拌前期支付，傲在证券发行方案埃公告后，集团财蔼务管理部投资组扳通过内部审批系办统K2肮系统肮申请开立募集资捌金项目内部专用坝账户，经集团财霸务总监、资金管碍理中心总经理审爸批同意后，由资哀金管理中心结算绊部开立胺分项稗内部专用账户斑，办用于啊分项记录募集资靶金按投资项目白的坝支付哎。岸根据捌募集资金管理巴办法耙暗，募集资金由资摆金管理中心存放办于募集资金专用埃账户集中管理疤。板董事会办公室证稗券事务组八在半取得中国

9、证监会把关于公司疤本次证券发行拌的办核准吧通知啊后哎，瓣通知芭资金管理中心班银行融资部唉，半资金管理中心颁银行融资部白通过内部审批系耙统K2熬系统傲申请挨开哀立募集资金专芭户，经资金管理摆中心疤结算部经理、资稗金管理中心总经扳理助理、资金管颁理中心翱总经理审批盎同意翱，由柏资金管理中心扒结算部吧在银行开立扮集团扳募集资金专用账袄户罢 哎阿集团资金翱管理部门笆应对募集资金进拔行专户存储管理扒，傲实现专款专用搬暗 （控制活动编袄号：捌埃）翱。罢（N/A深圳公敖司不适用）盎资金管理中心结胺算部将专用账户把信息通知董事会瓣办公室，董事会凹办公室通知保荐埃人和证券登记结拔算公司疤，凹授权保荐代表人岸到有

10、关银行查询唉募集资金支取情芭况傲。吧若败募集资金数额较绊大，结合投资项皑目的信贷安排确懊有必要在一家以奥上银行开设专户佰的，经董事会批扳准，可以在一家唉以上银行开设专扳户，袄但拜同一投资项目的鞍资金须在同一专奥户存储，即募集伴资金专用账户数半量不得超过募集挨资金投资项目的拜个数。翱 袄各项目所在耙深圳暗公司财务吧管理爱部办门霸，翱通K2霸系统蔼申请项目一线公暗司在当地银行开邦立募集资金专用阿账户，吧经资金管理中心挨结算部按经理、资金管理鞍中心总经理助理盎、资金管理中心吧总经理审批同意肮，跋在当地银行开立绊募集资金专用账爸户凹 板爱一线公司肮财务瓣管理斑部瓣门安在当地银行开立瓣募集资金专用帐扮户

11、，版需要昂通过昂系统拜提出开户申请，埃报送资金管理中柏心相关负责人审搬批版疤 （控制活动编绊号：懊阿）白。凹本次证券发行结佰束后，董事会证爸券事务组取得由班保荐人出具的本罢次证券发行唉完成奥通知霸，敖保荐机构将募集半资金转入集团募板集资金专用账户百，昂资金管理中心办结算部凹取得颁在银行开立的哀募集资金专用账版户的拔氨特种转账巴贷方挨凭证哀回单凹啊（凹或进账单胺）袄，岸双方核对金额无癌误后，罢资金管理中心伴结算部颁在班K3资金中心胺结算笆管理扳系统中熬进行会计处理案，拔生成绊收款单背，败一式两联套打肮并蔼加盖收讫章后肮，隘其中一哀联交扮集团盎财务管理部综合按税务坝组摆。哀集团财务管理部捌财务会计

12、组啊通知公司聘请的版符合资格的蔼会计师事务所皑进行验资，碍取得注册会计师拔签发的有关本次笆证券发行的澳验资报告傲，按集团财务管理部拜综合税务组依据熬验资报告癌、阿收款单拔，柏在吧EAS按总账哀系统中罢编制收安到募集资金的霸会计凭证摆，哀集团傲财务管理部综合扒税务组经碍理颁检查适用科目、斑金额及其他信息瓣是否正确，无误伴后，在EAS总拜帐爸系统中对该会计绊凭证进行柏“凹审核罢”氨操作，并在打印白出的会计凭证上氨留下审核痕迹绊把财务管理部门聘佰请有资质的会计百师事务所进行验哎资，会计核算人艾员根据验资报告扒和收款单编制收昂到募集资金的会爱计分录，会计稽邦核人员审核会计胺凭证，并留下审奥核痕迹背败（

13、懊控制活动编号：百叭）唉。艾（N/A，不适绊用于深圳公司，搬此类审计由集团笆财务管理部统一跋安排。）鞍2.凹2吧 募集资金使用俺与监督懊 矮集团制定肮袄募集资金管理办哀法背，对募集资金的绊存放、募集资金摆的使用、募集资背金投向变更以及碍募集资金的监督肮作出明确规定。肮2.颁2白.1稗 募集资金办分项分配计入白内部专用账户爱资金管理中心结扒算部在哎募集资金入澳账版后，巴将已开立的募集坝资金奥项目阿内部专用账户蔼经邮件方式板通知扒集团跋财务管理部柏出纳板，啊董事会办公室证碍券事务组吧将本次证券发行袄费用明细拌以邮件方式皑通知集团财务管班理部投资组按。澳集团财务管理部岸投资组岸根据霸实际募集资金数盎

14、额，扮编制耙搬募集资金矮分项盎分配佰明细搬伴，把填制矮付款申请单癌经胺财务鞍管理部傲总监审批，氨集团财务管理部霸出纳佰据以扳在K3资金吧结算澳管理笆系统中柏填写胺内部结算通知百单霸，奥按照碍网上结算电子背审批授权知会傲完成罢审批拔流程邦，颁资金管理中心结扳算部复核般后安系统生成拜内部结算单把，肮将募集资金癌内部分配碍计入袄募集资金分项百内部专用账户澳安集团财务管理部挨门盎根据实际募集资按金数额，填制募班集资金分项分配霸明细表，并经财癌务管理部颁门负责人暗审批后完成募集叭资金在各个项目碍间的内部分配佰颁 跋（败控制活动编号：霸拔）昂。盎（N/A笆，不适用于深圳罢公司啊）靶资金管理中心邦结算部靶套

15、打扮一式三联胺系统生成的昂内部结算单袄，傲加盖转讫章案，巴其中二按联班分别鞍交搬集团财务管理部罢综合税务组扮和项目一线公司吧财务部进行会计皑处理傲。柏2.芭2靶.柏2暗 颁募集资金碍项目垫付蔼款挨置换般募集资金入账后奥，奥深圳公司坝财务部拔门奥将跋募集资金入账昂前垫付的项目款瓣项敖整理癌后傲报资金管理中心敖结算部敖，绊资金管理中心结啊算部经理或白其瓣指定人员搬编制安熬募集资金项目前傲期使用资金明细扒邦，啊对捌项目垫付清单坝金额和内容败进行复核，罢将复核结果以伴邮件摆方式报结算部经颁理、资金管理中百心总经理及集团扒财务总监凹审批唉财务鞍管理按部门将募集资金俺项目前期使用的暗垫付资金哎提交资金管理

16、中懊心结算部，澳由结算部经理或捌其指定人员胺复核相关金额和爸内容凹，癌并耙报送柏资金管理部门负拔责人、集团财务瓣总监盎逐级审批扮爸 鞍（扒控制活动编号：把败）翱。扳（适用，袄本年度无此业务哀）绊资金管理中心俺结算部白以柏邮件罢方式扳通知项目一线公佰司财务人员板在哎K3颁资金结算管理系盎统中俺填制哀付款通知单岸邦或败内部转账通知暗单扮，熬并注明收款账户搬，付款账户则为佰项目扒内部专用账户，拌进入募集资金支皑付流程办。挨资金管理中心摆根盎据挨K3隘资金拔结算哎管理系统巴中完成审批的通熬知单拌将安项目垫付款从爱集团盎募集资金专用账邦户熬转入佰一般结算账户，肮并根据银行回单矮进行会计处理背，将皑一般结

17、算账户收鞍款计入疤相关肮项目一线公司懊的扳内部结算账户唉，挨K3邦资金结算管理案系统生成罢付款单板、芭收款单板，挨结算部加盖付讫霸、收讫章，鞍项目一线公司扒据以爱进行会计处理隘。瓣募集资金摆支付案与监督扳 搬募集资金管理胺办法傲规定募集资金使拜用应严格按发行盎申请文件承诺的背拟投资金额实施巴，并定期向董事白会报告，同时向版社会公开披露投绊资项目的进展情熬况。募集资金使奥用需要懊履行资金审批手皑续懊,笆凡超过董事会授罢权范围的报董事傲会审批后方可支按付熬 拌靶公司建立隘募集矮资金管理办法摆摆，规定募集资金盎使用胺的坝审批程序和管理按流程奥办理哀皑 背（伴控制活动编号：拔吧）拔。癌（斑N/A深圳公

18、司版不适用芭）摆 绊深圳扒公司耙根据募集资金百项目进度搬制定伴资金办集中板使用计划，芭进行熬项目跋资金案集中支付申请及罢审批哎。澳深圳坝公司发生霸募集资金项目跋支付时，扮经办人奥填制霸付款申请单碍并完成审批，财班务部出纳在K3挨资金结算管理系昂统中填写摆付款通知书扮搬奥，把选择坝付款账户昂为肮募集资金拌项目背内部皑专用账户，进入哀货币资金管理邦昂资金划转蔼流程柏，瓣资金管理中心结败算部澳通过凹K2敖系统拔确认摆所通知的支付已百完成资金挨分批斑集中支付审批，搬根据挨胺网上结算电子审翱批授权知会耙搬复核拌付款通知书拌无误后岸，背从碍募集资金专用案银行账户支付凹。佰资金管理中心结阿算部根据银行回傲单

19、进行会计处理埃，K3资金结算熬管理系统生成敖付款单耙，加盖付讫章后爸，交给项目一线俺公司财务部据以柏进行会计处理懊鞍一线公司爸通过矮K2系统申请项耙目资金集中支付斑，实际哀发生募集资金项稗目支付时，扮通过百K3办资金结算系统填翱写盎付款摆通知书半，集团资金管理熬部门芭审核无误后从募百集资金专用银行罢帐户支付疤，财务管理部门扳分别根据银行回矮单和付款单蔼进行会计处理奥跋（邦控制活动编号：艾翱）啊。盎（背适用岸，本年度无把此拔业务）阿 凹一线公司根据项罢目支付内容和涉按及金额，可选择澳直接从凹在澳当地银行叭开立的皑募集资金专用账扮户芭进行八支付矮。柏募集资金项目涉蔼及税款耙等不芭能直接败从募集资金

20、专用半账户支付的，邦经审批后，按纳把税金额从增发专爱户直接转入纳税爱专户支付。隘募集资金昂项目一线公司奥财务部把收集拌所有付款凭证、绊借款申请等资料板复印件伴，岸以备查验。哎 矮资金管理中心对隘专耙用账罢户资金进行监控败，霸对募集资金使用稗情况八进行检查。敖资金管理中心结耙算部每月编制八凹募集资金项目使班用情况表胺吧，并与专用账户摆的资金叭余额扮核对无误，经结埃算部经理审批后百报巴财务管理部艾 搬哎公司应跟百踪项目进度和募埃集资金的使用情岸况，确保投资项岸目按公司承诺计肮划实施扳，并定期向董事哎会和公司财务部袄门报告具体工作伴进展情况俺扮（爱控制活动编号：埃摆。暗（N/A深圳公瓣司不适用）吧

21、矮公司于每个会计爱年度结束后对募艾集资金的使用情敖况进行全面检查哀，笆必要时委托敖符败合资格的注册会阿计师进行专项审坝计，懊并哎及时向董事会、岸监事会汇报检查把结果，扒在年度报告中披稗露捌募集资金使用情奥况板 巴奥每个会计年度结把束后霸,肮全面核查募集资皑金投资项目的进搬展情况，并在年罢度报告中作相应办披露袄拔 懊（版控制活动编号：捌搬）吧。凹（N/A深圳公搬司不适用）稗2.2.鞍4罢 募集资金的信版息披露奥根据公司阿信息披露管理笆办法颁及搬募集资金管理罢办法翱，坝与募集资金事项稗相关的职能部门翱或单位向董事会吧办公室提交募集笆资金信息披露及昂报送证券交易所巴需要的所有资料半和文件，董事会背办公室负责起草搬披露信息的内容艾即公告。碍募集资金信息披般露文件经董事会氨秘书审核，颁必要时经安公司总经理审阅吧通过后报送证券安交易所袄董事会办公室与安指定媒体联系，澳以证券交易所审叭核通过后的第一靶个交易日或者按昂照预约披露的日盎期按时对外发布白公告白扮董事会办公室依拔据熬国家法律叭、蔼行政法规或者监癌管协议规定扒，准备需要披露昂的文件和资料，耙以证券交易所审爸核通过后的第一耙个交易日或