工作流角色管理用户手册(new)

1、工作流角色管理用户手册编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提不信息。图形界面格式约定格式意义窗口名称。O普通菜单项或树状结构菜单项。窗口中的按钮。窗体中的选项。一连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义键1 键盘上的键名。键1例2在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键单击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义*温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户 谨慎使用。八迂息：提供一些应用关键的描述。度M列：列举实例以便用户加深

2、理解。区操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.1/,定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。工作流角色管理用户手册目录 I工作流角色管理用户手册目录 #目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 工作流角色管理概述 1 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 总体概述1 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 特性介绍2 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 详细配置及流程应用

3、4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 工作流角色4菜单位置4 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 工作流角色5 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 工作流角色列表界面 9 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 工作流角色组 10菜单位置10 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 工作流角色组 11 HYPERLINK l bookmark98 o Curren

4、t Document 流程配置工具改造 12 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 参与人设置12 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 连接弧设置13工作流角色运行期逻辑14 HYPERLINK l bookmark115 o Current Document 参与人设置工作流角色的运行逻辑 14连接弧设置工作流角色的运行逻辑 16 HYPERLINK l bookmark119 o Current Document 案例分析16 HYPERLINK l bookmark121 o Current

5、 Document .1参与人应用 16 HYPERLINK l bookmark123 o Current Document .2连接弧应用 19 #1工作流角色管理概述总体概述工作流遇到的问题：流程执行人的静态设计无法满足运行期的动态变化。目前的EAS组织体系、职位和职员体系、参与人关系等无法完全满足工作流的参与人配 置，为了实现更复杂的参与人设置，通常需要写大量的脚本，脚本里可能涉及到组织、职位、 人员，当组织架构调整、职位变化，职员离职，脚本可能会挂起或者计算错误，需要进行调 整，工作量很大，且操作复杂，需有开发经验的人员才能处理，使维护和管理变得更加困难。为什么会存在这些问题：因为工

6、作流的汇报关系具有个性化和动态性的特性。个性化包括行业特性和管理特性；动态性包括业务变化、管理变化、异常变化等特点。而 ERP内在的汇报关系是固定的，工作 流的定义是预置的，也是相对固定的，这就会导致需要不断调整工作流配置去适应动态的变 化，目前需要能做到不需要调整工作流也能使用动态变化。解决方案：基于以上原因，增加了一种参与人设置，即工作流角色，将相同角色的人员定义为一个 角色，人员对应不同的行政组织，流程配置工具参与人直接设置为某角色，运行时根据单据 的组织能准确找到该参与人。优点：（1）根据单据的组织字段自动匹配对应的审批人（2）实际审批人发生变化时，只需要去调整角色里的人员，不需要更改

7、流程定义。工作流角色管理系统由以下部分组成：1、工作流角色菜单：配置工作流角色界面，将相同审批角色的人员定义成一个审批角色, 对应不同的行政组织，运行时根据单据上的组织自动找到对应的审批人。对应使用角色：业务系统实施人员，企业工作流管理人员、业务人员。2、工作流角色组菜单：配置工作流角色组界面，角色组可以随意组合已有且启动的工 作流角色对应使用角色：业务系统实施人员，企业工作流管理人员、业务人员。3、流程配置参与人设置界面优化：流程配置工具增加工作流角色和工作流角色组参与人设置。4、流程配置连接弧界面优化：连接弧条件增加判断单据申请人是否属于某角色。5、工作流角色运行服务：流程参与人设置了角色

8、，根据规则找对应的审批人，规则在下 文详解。特性介绍1、可定制、方便易用工作流角色定义简单，根据客户的业务需求，可以将不同职位的人按照职责要求定义在 相同的工作流角色里，供审批时使用。2、动态性当业务人员发生变动时， 4举例：人员离职、人员职责变动等，只需要更改工作流角 色即可，不需要改流程定义重新发布。3、可修复流程运行期也支持修改角色人员，避免了找错人或者人员离职导致挂起等问题。4、引擎强大流程运行期根据单据的组织字段自动在角色中匹配对应行政组织的审批人 2详细配置及流程应用1 温馨提醒：工作流角色管理同时支持WE序口 GUI配置，以下以为详解。工作流角色工作流角色是将相同职责的人员定义成

9、一个审批角色的过程，分为职员角色、职位角色 和组织角色。菜单位置Web 门户登录一一应用一一企业建模一一业务流程管理一一工作流管理平台一一工作流王丽港卷二审HtHIVSE工作必拄求昆至史今防.任旨*安全百淫.天醺父日？五日三平日志犯耳规叩1as541sIt 件，人人率吾1iticsn工*，三三工作石笫白田GUI客户端登陆一一应用中心一一企业建模一一业务流程管理一一工作流管理平台一 一工作流角色个性化谩愚W3&%.j :蜗闻室二1 ：jfeWSi工年赤I里平日口工值tefi电3工农融邑召岫环用独”理M毋公析阳春西计财再桂中更白计曲曲旧人力强厚洪国的理他也早拘O If 鼬 UI!_次团教运L3 唾

10、=1 11铝对除速檀U3 UrfiJaiM2.1.2工作流角色工作流角色菜单打开的是角色列表界面，新增角色有三种类型：职员角色、职位角色、组织角色。1）职员角色定义：角色定义对应的是职员，运行时通过单据上的组织字段自动在定义的角色中找到对应的职员。WEBC面展示：期LL作首当忙出Iasas餐费4日KmadrwfteSRrR日效人EmSy.OOl-riaffiffl搜看做蠡下般flSfiFtSFbJRR1 13丽g审限* *Ernily.iDOI舌2上eim团司工Emily.iDOJ-若S方可和工团（US空司F 杳EfflilyJDm街N曲展总期NZ1V胸四氤IGUI页面展示：职员角色界面字段详

11、解:字段名描述角色编码角色编码，唯一性，不能重复角色名称定义角色名称，可以重复管理员该角色的管理员，默认是角色创建人，可修改为其他人。角色管理员不用分配权限 就可以修改删除角色。角色所属组织角色必须设置所属某组织，该组织设置后有两个作用：1、角色列表界面左边的组织树会显示该组织 2、分录对应的行政组织是按照该组织过滤的，显示该组织和该组 织的下级组织角色描述描述角色作用分录-行政组织行政组织范围与单据头“角色所属组织”设置有关，显示的是“角色所属组织”设 置的组织及下级组织分录-是否包含下 级“是”表示行政组织及下级组织，表示当前组织及下级组织对应的审批职员是一样 的；“否”表示仅仅是所选行政

12、组织分录-组织对应职 员职员默认在所选行政组织下的职员，但可以通过勾选“全部组织”，从所有的组织下的职员中选择分录-是否委托“是”表示委托，当组织对应职员离职或者禁用等状态发生变动时，可通过委托找 委托职员，这样流程不会挂起。“否”表示不需要委托分录-委托职员“是否委托”设置为是，那委托职员必须设置，否则不能设置2）职位角色定义：角色定义对应的是职位信息，运行时通过单据上的组织字段自动在定义的角色中找到对应的职位。WEBC面展示：GUI页面展示：职位角色界面字段详解:字段名描述角色编码角色编码，唯一性，不能重复角色名称定义角色名称，可以重复管理员该角色的管理员，默认是角色创建人，可修改为其他人

13、。角色管理员不用分配权限 就可以修改删除角色。角色所属组织角色必须设置所属某组织，该组织设置后有两个作用：1、角色列表界面左边的组织树会显示该组织 2、分录对应的行政组织是按照该组织过滤的，显示该组织和该组 织的下级组织字段名描述角色描述描述角色作用分录-行政组织行政组织范围与单据头“角色所属组织设置有关，显本的是“角色所属组织设 置的组织及下级组织分录-是否包含下 级“是”表示行政组织及下级组织，表示当前组织及下级组织对应的审批职员是一样 的；“否”表示仅仅是所选行政组织分录-组织对应职 位职位默认在所选行政组织下的职位，但可以通过勾选“全部组织”，从所有的组织下的职位中选择分录-是否委托“

14、是”表示委托，当组织对应职员离职或者禁用等状态发生变动时，可通过委托找 委托职员，这样流程不会挂起。“否”表示不需要委托分录-委托职员“是否委托”设置为是，那委托职员必须设置，否则不能设置3）组织角色定义：角色定义对应的是组织信息，获取该组织下的所有职员信息，组织角色主要作用是判断单据申请人是否属于该角色，圉举例：启动条件判断申请人属于该组织角色,触发该流程定义，一般不做审批人使用。WEBC面展示国交诋目03司mily_001行郡01RnwiflGUI页面展示角色界面字段详解:字段名描述角色编码角色编码，唯一性，不能重复角色名称定义角色名称，可以重复管理员该角色的管理员，默认是角色创建人，可修

15、改为其他人。角色管理员不用分配权限 就可以修改删除角色。角色所属组织角色必须设置所属某组织，该组织设置后有两个作用：1、角色列表界面左边的组织树会显示该组织 2、分录对应的行政组织是按照该组织过滤的，显示该组织和该组 织的下级组织角色描述描述角色作用分录-行政组织行政组织范围与单据头“角色所属组织”设置有关，显示的是“角色所属组织”设 置的组织及下级组织分录-是否包含下 级“是”表示行政组织及下级组织对应的所有职员，“否”表示仅仅是所选行政组织对应的职员2.1.3工作流角色列表界面工作流列表界面显示所定义的工作流角色信息，左边的组织与角色所属组织有关。WEBC面展示：; 扁学团 口如侬司帚翔1

16、SMM 一培七军归H黄司1二加口等对为依同 口江帕电-j jBOSjyiestWI =邛* 也Kt事,我一q常但石存MMHHB市人鼾用a晔近不群呼出眼色丽阳的39i-lCl-16 17:122&Emi 帆_glJ u耳口口 人色空色口ni&.CCl201 斤切；8 17*12。Emily.OOlGUI页面展示：:年惊|密5ft(D WHE Sl IPI也肝图 安祷子就甫H dr Ik KU-JJ即*修瞒，琬就 *好班才画质 ，sb h上 博事应宣商*wi朝加气或严 咐叫规I讷&元jsuraswidt=：1.: i ,与HR霏RS1QCnDLIE2hDllG3hiozramM427M1ihWHM

17、illQ1DHIPlan彳耳眄成四占样MB kmt_4ll Em出工3 EmfrjJEfi Bntr.aw； Fe“QI日ftnai胃双疗?113121BQ1143&1ID?drtJSiMmwia11141Klltl1 i1il1tinty.uiji EmirjJDt EnubjlM EmlfJUi I Etfjlg目&flA述明回巾洒Ef中一孙aa73X13:5世3017-41-1116 9QJ7Einh.lMii上二 ii向rtmtiM1T01 it jB51 36EEJMSZOT-aHE. W513&EshWJ10:37:59nni-gi-itsbi itr一立 rmMIB-i 1411

18、4*7 fe珈*11-匕14 4打白加值110*后320，EwhM&2116-11-D2 14 17:5410叱11旬打上11方9Ef_WB咖缶什IB 102E4TEni*_WJlWIHQ-ITIfllSITfcaVr一时&XlNI-噬 IF m HWitnJii iiiLTRlfm，Ein*r_uoi Em 卅j&5 EmfrjlM 所酎工05 Lmilr_atH*1Emtf.ADlEmjWiEmfrjlDIEmhjirn列表界面按钮功能详解:按钮名功能描述按钮名功能描述新增新增角色，可新增三类角色，职员角色、职位角色、组织角色。只有分配了新增角色功能权限的用户才能新增角色，权限项位置：企业

19、建模-业务流程管理-工作流角色管理-工作流角色-工作流新增角色权限复制复制角色，有新增权限的用户可操作此按钮查看查看角色，有查看权限的用户可用，权限项位置：企业建模-业务流程管理-工作流角色管理-工作流角色-工作流查看角色权限修改只有管理员和角色创建者可修改角色，不需要分配权限删除只有管理员和角色创建者可删除角色，不需要分配权限。启用的角色及被流程引用 的角色不允许删除更多-刷新刷新角色功能史多-启用角色的启用，角色新增后默认启用状态更多-禁用角色的禁用，流程一旦被角色组和流程引起，不允许禁用更多-职员角色查 询输入职员信息，可以查看该职员在哪些角色中配置，通过“查看角色”按钮可查看 角色详情

20、工作流角色组工作流角色组是已启动角色的组合。使用场景：在流程配置工具一一参与人设置，如果参与人需要设置多个角色时，可以直 接选择角色组，当业务发生变化时，不需要更改流程定义参与人，只需要改角色组的内容即 可。菜单位置Web门户登录一一应用一一企业建模一一业务流程管理一一工作流管理平台一一工作流 角色组WEBC面展示金蟆EAS眼白寸版O-MyUTfllI外：JCtTTPi *Ei工EG：伫GUI页面展示I Hi W hit 方 Mn n vKI 中。Fl IE w土maiKitpm 止土卜，帽工作流角色组工作流角色组菜单打开的是角色组列表界面，角色组是已启动角色的组合。WEBC面展示：谢工作榜应

21、用工怔需肉色维MMfflMMnSTW号与相mtaawETyJMMlErrKlrrdy_MHErrtd,DOl初印川14 CS：5S：372O16-M-12 13ML272016-10-09 1氏3至522016 HJ4J3 14:5a:32GUI页面展示：新增H宜看修改|，删除Fa制辅不查何定位题统计打退出：1应用中心消息中心工作流曷色工信嗣生用用色组隔码用色组名棉OtA员后殛fl寸间1002002Emily_0012017-02-2J 14:01:522QQEmil0032016-11-0311:29:303hl027hl 027Emily_0052016*11-0211:32:074110

22、11101Ernilv_0052016-11-01 19:16:115tesmiGHDitei2OieiionEmilOOI201 &-11-01 1D：4O：126werweradministrator2016-10-28 09:21:39711EmiOOi201 &-1 D-27 15： 2T：541列表界面按钮功能详解:按钮名功能描述按钮名功能描述新增新增角色组，只有分配了新增角色组功能权限的用户才能新增角色，权限项位置： 企业建模-业务流程管理-工作流角色管理-工作流角色组-工作流新增角色组权限复制复制角色，有新增权限的用户可操作此按钮查看查看角色，有查看权限的用户可用，权限项位置：企

23、业建模-业务流程管理-工作流角色管理-工作流角色组-工作流查看角色组权限修改只有管理员和角色创建者可修改角色，不需要分配权限删除只有管理员和角色创建者可删除角色，不需要分配权限。被流程引用的角色组不允 许删除流程配置工具改造由于增加了工作流角色和工作流角色组两个功能，流程配置工具也改造使用角色相关功 能，主要改造的地方有两个，一个是参与人设置，另外一个是连接弧条件设置。参与人设置参与人设置增加工作流角色和工作流角色组，支持按照编号和名称模糊查询、支持查看角色详情，可选择多个角色，如图:操作前提：参与人配置工作流角色和角色组时一定要选择组织字段，因为角色都是需要 通过组织找到对应的人员信息。如果

24、不选择组织字段，确定时会有信息提醒。温馨提醒：提交节点的参与人不能用工作流角色和角色组连接弧设置连接弧设置增加了 “设置单据申请人是否属于某角色”，如果单据申请人属于该角色，结果为true,否则为flase使用场景：不同角色的申请人走的流程分支不一样，以前需要写脚本判断申请人的职位信息，现在只需要在连接弧设置工作流角色即可。Wl举例：公司总经理和普通员工的费用报销单的审批节点不同。操作前提：申请人字段一定要设置才能使用。d温馨提醒：连接弧属性设置业务条件设置和角色判断是与的关系，可以配合使用。补充：判断条件可以仅设置申请人，也可以仅设置组织字段，也可以全部都设置，全部都设 置是与的关系工作流角

25、色运行期逻辑参与人设置工作流角色的运行逻辑使用工作流角色作为参与人，最关键的是通过对应的行政组织，然后找到对应的审批人,但是配置单据上的组织字段不一定是行政组织，因此关键就需要根据配置的组织字段找到对 应的行政组织，因为工作流角色是按照行政组织配置的。通过单据上的组织字段找行政组织是后台自动查找，查找规则是: 第一步：判断该组织字段本身是不是行政组织，如果是，就找到了第二步：如果该组织字段不是行政组织，找它的委托关系是否存在行政组织委托，如有 有，就找到了。第三步：如果没有行政组织委托，就找该组织字段的上级业务组织是否是行政组织，直 到找到为止。具体通过组织字段找申批人的运行逻辑如下：流程定义

26、已IE置好题毡和堀空启吃石珈色对应的祖A 银据身北务相统的I缓业势觉貌骑灯冬生寸荷的小 蛔找用汽ID的用仃1 期组纲2.4.2连接弧设置工作流角色的运行逻辑季请人字段，*于，工忤流角色部n字段于，工柞ss色判断单据上的申请人字段是否属于某角色，只需要判断该申请人是否在这个工作流角 色里即可。注意：为什么不直接用创建人而需要设置申请人字段呢？因为很多单据的创建人 并不是单据申请人，比如采购单，入职申请单等，单据创建人通常是采购部门人员和 hr人员，而不是申请人本人，直接用创建人去判断会出错。3案例分析本章以两种典型的业务应用场景为例，介绍工作流角色具体设置方法。介绍过程中为了突出描述关键业务的实

27、现，对整个流程定义进行了简化，实际应用过程 中，可以根据具体的业务需求，综合运用各类典型案例所提供的方法进行流程定义的设计。参与人应用本案例介绍参与人设置为工作流角色的使用场景，实际应用过程中，可参考类似场景进 行参与人的设置。参与人应用业务场景费用报销单提交后都需要经过一级部门经理审批，才能到出纳，由于不同提交人的 部门不一样，需要根据提交人所在部门，准确找到对应的一级部门经理。2）场景分析某一级部门下还分多个二级部门或三级部门，员工所属部门级次不确定，关键是通 过申请人所属部门找到对应的一级部门。3）关键步骤配置此流程的关键配置步骤在于首先需要配置经理人角色，然后正确配置参与人。步骤1:配

28、置经理人角色Web门户登录一一应用一一企业建模一一业务流程管理一一工作流管理平台一一工作流角色，新增职位角色（或职员角色），如图Effi4r.Q01Q般却1占去氐财寿竽是雌学理苦3量金店h注理否3人力裙g是岫尚会昵四百4I鼻忘映前理苦步骤2:参与人配置4）实现结果根据参与人配置的组织字段所获取的申请人部门信息，找经理人组部门对应的审批人。因为角色的部门包含下级，所以不管申请人是二级部门还是三级部门，都可以直接找到一级部门对应的经理人3.1.1.2职员离职变动引发的工作流角色的应用1) 业务场景广州分公司财务部总经理张三离职了，导致经过他的流程挂起了，信息部发现问题后，需赶快修正，否则越来越多的

29、流程将挂起。2)场景分析通过工作流角色的“职员角色查询”查找张三该职员出现在哪些角色里，然后全部修改为其他人即可，好处：1、流程定义不需要重新修改发布2、运行期的流程不会再挂起。3) 关键步骤配置在工作流角色列表界面，通过“职员角色查询”查找并修改某职员所在的角色即可。也工作首*JEM工忸5角毡当节位置=圮曼色亶山(:容Q ( ) atywiih闻管gi B 刖矩E盥即与ig5阻耨伸giiRSflift2fl将皿制机椁8动股nly_81j S mi1111电商曾已呻_即寡15 1-+3J*_jyiE01S1013回ElqlEH2D1C1D13H1空员M 毡EmtJXKrzaie-ifi-iii

30、iai&rjMfEml_DQ14 D M0120CQ!hi Di 2002里底舄毡Emiy.0052016-10-24 092451助EMljfflS5 口 hlQITOlMD17M1国员角色Emdy_3州1小山制1D：W27E m4 U HIhlDHDUS电艮包Emiv-OCBZD1C-ID-241D 1421必Eml!?_DD17 01胜加2里立诂邑,rfWy_CH52fll6-iQ-24 10.1C.43bSj4nMM”后0 D . FuM.，*时单员的邑,EffWy.OOIMj16-i0-2GiD.1.W*大同尊 口 9W990%底的毡Emay.OOI2016-10-1710:4217

31、ft Ervrir.Mi14 口 .Fg 顼H WT切阚西EmJy.Wi州都才 1 EnWr.Ml11 口则蛔t忸至角色Em.Wl第1品+0抵1，。3/1旺旺灯店1? hlQiW；h1021M2眼g 色Emiy_0Q1HU% 1T77153*mly_点身计q奈1 曩瓦I. H Irir M曲萱显示筑4)实现结果角色修改后，运行中的流程和以后发起的流程都正常运行。体现了流程的动态性， 人员离职、人员职责变动等，只需要更改工作流角色即可，不需要改流程定义重新 发布。3.1.2连接弧应用3.1.2.1 连接弧分支应用本案例介绍连接弧设置为工作流角色的使用场景，实际应用过程中，可参考类似场景进 行连接弧的设置。1) 业务场景某分公司的费用报销单流程，普通员工提交的单据只需要直接领导审批，然后到财务出 纳；而经理人提交的流程，需要分公司总经理审批、财务经理审批，才能到财务出纳，审批 的级次不一样。2)场景分析该案例关键是如何区分单据申请人是普通员工还是经理人，以前可能需要写脚