软件与服务外包行业发展情况报告

1、软件与服务外包行业发展情况报告当前经济全球化正在进入新的发展阶段，全球产业转移从制造业向服务业延 伸，服务业外包成为服务业全球化发展的重要趋势。从上世纪80年代末开始，一 些发达国家的跨国公司为了节约成本、提高运营效率和核心竞争力，便开始将其 非核心的IT服务业务外包给更低成本的专业服务提供商。经过二十年的快速发 展，如今的服务外包行业已经极具规模,且业务范围由最初的IT服务外包(ITO) 扩大到更高层次的业务流程外包(BPO),两者共同成为目前服务外包业的主要业 务领域。近几年，IT投资的持续增长、企业成本和效率的“双重压力”推动着全球 IT服务外包市场快速增长，其占IT服务总支出的份额日益

2、增大。根据IDC的研 究，2008年全球IT服务支出总量达5767.49亿美元，同比增长7.6%，其中IT 服务外包达2159.52亿美元，增长9.3%，增速比项目型服务及支持与培训分别 高出2及3.8个百分点。IT服务外包占据了 IT服务总支出37.4%的市场份额， 比07年占比多0.6个百分点，并高于项目型服务1.29个百分点，高于支持与培 训11.03个百分点。由此可见，IT服务外包规模增速及市场份额在细分市场里 均属首位，是发展最强劲的市场。从IT服务外包的细分市场来看，信息系统外 包和网络桌面外包成为主要组成部分；托管应用管理以及托管基础设施服务增长 快速，增速超过两位数。值得注意的

3、是，基于项目的系统集成外包服务在IT服 务市场仍然占有了很大比重。在IT服务外包中，开发的技术多样化，各种技术 长期并存，相互之间的竞争，新技术的不断推出，都会使主流技术面临着市场份 额减少、甚至被新技术替代的可能性。随着以IT为基础的交付方式逐步成熟，以及发包企业对成本、速度和灵活 性的进一步需求，全球服务外包涉及的范围由传统的信息技术外包拓展到技术含 量更高、附加值更大、层次更高的业务流程外包。BPO的市场潜力甚至高于IT 服务外包，因为后者主要服务于IT投资较大的行业与企业，如金融、电信、电子 制造等行业，而BPO适用于所有行业，另外，企业支出中，运营维护、行政管理、 数据录入等业务支出

4、要高于IT相关工作。2007年全球业务外包规模达2021.24 亿元，增长11.1%，2008年扩张至2173.87亿元，增长7.6%，2007年主要跨行 业BPO市场规模为1029.72亿美元，增长14.4%，2008年规模达1150.65亿美元， 增长11.7%,包括人力资源、采购、财务与会计、客户关怀、培训，其中客户关 怀2008年达615.75亿元，占54%，为最大的业务外包市场。北美的BPO市场占 主导地位；英国的一些公司在采用BPO方面有较快的发展；亚太地区作为新兴的 BPO市场增长最快，这一地区的BPO已经逐步从业务流程的离散部分转向全面业 务流程服务，一些公司的业务流程管理水平

5、已经接近美国和西欧的跨国公司。北 美、西欧、日本，这三个地区转移的服务外包总量约占全球的95%左右。美日欧企业外包业务有很大部分发给在岸高端接包方，在境内完成服务外包 业务，如欧美企业多发给如IBM、EDS、Accenture等，日本企业多发给NTT Data、 NRI和NEC等，这样基本能保证外包的质量。但离岸服务外包可利用海外廉价 的劳动力来大大降低成本且可以借助多个时区的外包提供商延长服务时间满足 全球各地客户的要求，因此正日益受全球企业的关注，市场潜力巨大。全球离岸 服务外包的发包国主要是欧美和日本等发达国家，美国约占了三分之二，欧盟和 日本占了近三分之一，而现在以中国、印度、巴西等为

6、代表的新兴市场国家正日 益成为重要的外包承接国，其中亚洲的承接国最多，约占45%，印度是亚洲的主 要承接国，其次是中国和东盟，欧洲输出外包的承接地为爱尔兰和东欧国家，拉 美的主要承接国是巴西。近年来，随着一些发达国家如加拿大、澳大利亚等国家 也加入了承接国际服务外包的竞争行列，全球服务外包的承接国逐渐形成三个不 同层次。发达国家在离岸外包中，一种是以欧洲和日本的近岸外包选择为特征，即在 与本国距离较近和文化接近的区域进行服务外包。从欧盟对外包承接地的选择来 看，偏好于东欧国家和俄罗斯；日本的外包业务50%以上在中国进行。另一种是 以美国的远岸服务外包选择为特征，主要以印度、中国、菲律宾等距离较

7、远，但 成本低廉、人才丰富的区域为主进行服务外包。目前，全球IT服务离岸外包市场规模较大，但其增速却正在逐渐下降；相 比之下，业务流程服务离岸外包相对较小，但其发展速度却在稳步增长。据统计， 截至2007年底，全国服务外包企业已经达到1731家，就业人员超过10万人， 取得各类国际资质认证的服务外包企业有846家。2007年进行服务外包业务培 训的大学、大专毕业生近10万人，服务外包领域新增大学生就业约600人。我国丰富的劳动力资源及低廉的劳动价格是服务外包产业发展的巨大优势, 大力发展服务外包有利于改善我国贸易结构、转变经济发展方式、促进区域协调 发展、拓宽就业渠道，实现“保增长、扩内需、调

8、结构、促就业”的目标。当前， 国外大企业注重提高劳动生产率、改善经营效率和节约运营成本，纷纷将组织内 的非核心业务外包出去，同时，许多企业大幅度削减研发经费，期望通过和我国 联合从事产品研发，共同开拓国际市场和我国市场，这些都为我国的服务外包企 业提供了发展契机。此外，国家先后制定了一系列的税收、资金等优惠政策，降 低了企业运营成本，有力推动了服务外包企业发展。根据商务部相关统计显示，2007年，中国服务外包出口合同执行金额20.94 亿美元，比2005年增长118%。2008年，在国际经济形势较为困难的情况下，中 国服务外包出口仍保持较快增长，1-8月共执行服务外包出口合同金额19亿美 元，

9、比去年同期增长17%。另根据统计，截至2008年8月底，全国共有服务外 包企业1800多家，就业人员33万多人，取得各类国际资质认证的服务外包企业 450多家。2009年15月，全国新增服务外包企业1057家，新增从业人员24.6 万人；承接服务外包合同签约金额35.2亿美元（其中国际服务外包占79.6%）， 同比增长13.2%；合同执行金额23亿美元（其中国际服务外包占82.4%），同比增 长 45%。我国的IT服务外包起步较早，正在快速成熟，当前正处于高速发展期。中 国的IT服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步拓展到软件开发、 支持服务和IT运营服务。07年中国IT服务外包达7

10、7亿美元，增长23.3%,份额 最大的为系统集成,硬件产品支持与维护和软制定。中国软件外包市场正逐步扩 大，虽然目前仍以国内软件市场需求为主，以出口外包为辅。但随着国家对发展 软件外包产业的支持力度日益加大，中国软件企业正在快速融入世界经济一体化 新的产业分工链条之中，软件出口外包的市场潜力巨大。近两年，国内企业计划外包的职能范围不断扩展，刺激中国BPO内需市场 需求持续释放。部分专注于离岸外包市场的企业也纷纷掉头转向了国内市场，希 望在日益红火的国内市场上抢占一席之地。据IDC统计,2007年中国BPO市场以 23.5%的年增长率稳健攀升，市场规模达到10.6亿美元。但IDC分析认为，和国际

11、成熟市场相比，目前中国BPO市场仍然处于发展的 初期阶段。从供给角度看，目前大多数中国本土服务商由于缺少BPO的相关项目 经验及管理方法，仅能提供较为低端的流程服务,大多数服务商还是以数据处理 事务外包为主，能够处理复杂业务或高端服务的企业仍然凤毛麟角；从需求角度 看，目前尝试业务外包的仍然以跨国企业为主，但由于中国服务商能力和客户需 求之间仍有很大落差，使部分企业对BPO服务持观望态度；从行业来看，则是以 银行、保险、制造等有限的几个行业为主，其他行业对业务流程外包的接受程度 较低，仍处于观望的状态；另外从外包的职能角度看，目前还是以客户关怀、人 力资源和财务外包这几个有限的职能为主，其中客

12、户关怀类的外包是较为成熟的 子市场，占到了国内BPO服务近50%的市场份额，采购外包目前所占市场份额最 低，仅为0.6%左右。IDC还认为，中国BPO市场发展潜力巨大，但市场培育仍需时日。在此过程 中，服务商不仅需要着眼业务流程，帮助客户持续优化业务组合及工作流程，也 需要加强自身的IT服务能力，提升对行业客户的理解，从而为客户提供更值得 信赖的一站式服务。全球服务外包转移方市场未来还将主要集中在北美、西欧、 日本，这三个地区转移的服务外包总量约占全球的95%左右。由于技术的进步，服务行业已完成了从以产品为中心到以客户为中心的转 变。在这一转变的过程中，高科技含量、高附加值的业务所占比例将越来

13、越高。 具体来说，服务外包已完成从维持系统的可供性到企业所有业务流程的转变，外 包商与承接商之间形成了新型的战略协作伙伴关系。这一关系的建立使得先前提 供单一服务的外包商，转变为提供包括更为先进应用程序、风险管理、金融分析、 研究开发等在内的高科技含量、高附加值的服务外包业务。当前，许多国家和地区已经认识到离岸服务外包行业巨大的潜在市场规模及 其对经济健康发展的促进作用，己根据自身优势竞相进入该领域，力争成为领先 的离岸服务外包目的地。在该领域内，各国均具备独特的价值定位和优势：爱尔 兰、东欧与发包方具有地域接近性；印度、中国、非律宾拥有大量低成本人才库； 澳大利亚等拥有与发包方的语言文化联系

14、以及大规模可利用的基础设施；新加坡 是遇到破坏性事件时（如灾难恢复）首选的支持中心等。可见，随着许多国家和地 区将服务外包行业确定为国家发展的战略重点，将使得承接服务外包的竞争越来 越激烈。美国是世界上最大的软件生产国和出口国，已经形成完整的产业链，成为国 际软件产业的主要源头。美国有8万多个软件公司，软件产业年增长率为18%。 美国软件公司占据了世界2/3以上的软件市场，软件服务发包市场规模占据了全 球市场的64%左右。日本是全球IT外包第二大转移国，其离岸外包兴起的时间比美国晚，但是 近几年的发展在不断加快。目前，离岸服务外包规模只占日本软件服务市场的几 个百分点，但在日本离岸软件外包市场中，日本公司更喜欢在中国寻找软件外