中国美妆行业XXXX年终盘点

1、熬第一篇章 市场矮规模及发展趋势扮情况霸 中国日岸化市场自改革开胺放以来，一直保啊持两位数的增长坝。日化市场的平扮均增长幅度为2爱3.8%，最快叭的年份甚至达到澳42%的增长速傲度。2010年拌中国日化市场的盎销售额预计达到吧2068.17邦亿元人民币，增爸长10.9%！白虽然自20捌08年开始，中邦国经济在宏观调爸控与国际金融危柏机双重影响下出奥现了小幅下挫，蔼GDP年增长率伴有所回落，但综案合世行及亚行和岸惠普评级等机构爸预计，2010傲年中国GDP增瓣长9.5%斑安10.5%之间凹，继2008年澳的9%，200澳9年的8.7%啊之后，预示走出班V形低谷。中国矮经济的基本面依碍然健康，势在

2、必般行的经济结构转版型和刺激内需的办政策组合也将使暗中国经济走向更埃加稳健、可持续般的发展之路。居奥民人均可支配收颁入持续增加的中暗长期趋势不会改矮变，居民生活方隘式进一步变化和矮生活品质进一步靶提升的趋势不会皑改变，中国中高挨端消费者数量进白一步增加的速度疤尽管有所放缓但吧增长趋势不会改百变。城市化进程阿的持续和新农村邦建设的推进，土敖地使用权流转等艾改革措施将唤醒靶中国广大农村消俺费市场。但在金颁融危机环境下，挨消费者对产品和瓣服务的时尚性、巴安全性的要求会隘越来越高，对产版品的性价比要求敖更高，对品牌知敖名度和品质要求胺更高。同时，统拔筹考虑通胀压力埃、经济刺激政策熬的退出以及原油暗等原

3、材料价格上半涨因素，中国日扳化行业作为生活半需要的快速消费岸品，预计未来1坝-3年，中国日扳化行业平均复合啊增长率仍将保持碍在10%左右。氨金融危机在班金融领域首先爆版发，而后冲击实柏体产业，危机对按日化行业造成影癌响有延后性，2叭008年，中国拌日化行业市场销版售增长率仍然达扳到10.48%笆，销售额为17岸12.02亿元坝，2009年增邦长幅度为8.3搬9%，考虑到中氨国整体经济环境叭在2010年有柏所回升但仍未能瓣完全走出低谷，佰因此，该年增长爱幅度预计10%安-11%之间。暗表1：2006坝年-2010年伴中国日化行业销捌售额复合增长率熬表(单位：亿元扮)胺注：带*的为2巴010年1-

4、1靶1月份数据+1摆2月份预测数据叭数据来源：综合巴国际统计局、中邦华全国商业信息芭中心、C2CC稗抽样统计数据芭注：本表数据为败2010年1-傲11月份数据加稗12月份预测数办据综合而成邦数据来源：综合阿国际统计局、中般华全国商业信息佰中心、C2CC笆抽样统计数据俺分析整个日暗化行业，与20办0凹9年相比，化妆碍品市场比例上升熬明显，洗涤用品凹、口腔清洁用品奥以及纸类用品市氨场比例略有下降捌。化妆品市场的啊市场份额增长速矮度在近几年一直半高于洗涤品和口胺腔卫生用品的增袄长速度，后者近阿几年的发展一直版比较平稳，城市靶市场容量饱和而胺乡镇市场培育不奥能及时跟进，此靶消彼长，导致化伴妆品市场份额

5、上氨升，而其他市场挨的份额下降。柏从具体行业分支俺分析，以200袄8年前后两年的拜数据进行对比，挨金融危机对不同佰行业分支的影响奥有所区别，其中伴对护肤品领域的阿影响最大，预计爸金融危机将使该办领域的增速降低哀近30%，因其蔼基数较大，降低跋30%增速，可挨谓影响巨大；彩奥妆领域将降低1八5%的增速，但拜彩妆的发展得益疤近五年的快速发般展，尤其是近三把年的年增长均超跋过20%，原先邦基数小以及按“拌口红效应靶”拜的存在，虽然彩把妆市场增长速度颁下降较多，但从办绝对增长速度来白看，影响反而没吧有护肤品市场大芭，未来三年依然皑处于高位增长；俺洗护发用品以及挨洗涤用品的影响背不大，增度降低暗的幅度控

6、制在1扳0%以内；口腔颁清洁卫生用品受颁影响主要为出口吧业务，国内市场拔发展影响不大。暗表2：2006阿年-2010年哎中国护肤品市场佰销售额复合增长翱率表败注：带*的数据叭为2010年1芭-11月份数据笆+12月份预测办数据来源：中华八全国商业信息中埃心半表3：2006啊年-2010年巴中国彩妆市场销熬售额复合增长率邦表霸注：带*的数据啊为2010年1巴-11月份数据摆+12月份预测唉数据来源：综合肮国际统计局、中阿华全国商业信息拌中心、C2CC背抽样统计数据瓣表4：2006唉年-2010年俺中国发类用品市跋场销售额复合增案长率表拔注：带*的数据版为2010年1佰-11月份数据般+12月份预

7、测艾数据来源：综合疤国际统计局、中埃华全国商业信息鞍中心、C2CC瓣抽样统计数据安表5：2006般年-2010年挨中国香品市场销邦售额复合增长率懊表傲注：带*的数据阿为2010年1埃-11月份数据奥+12月份预测半数据来源：综合埃国际统计局、中熬华全国商业信息氨中心、C2CC胺抽样统计数据般注摆百：其他指卫浴产昂品、特殊化妆品癌、专业美发产品笆等爱注伴隘：本数据为20敖10年1-11疤月份数据+拔12月份预测数吧据笆数据来源：综合袄国际统计局、中爱华全国商业信息哎中心、C2CC哎抽样统计数据鞍香品市场主要指颁香水及花露水，佰其中香水（含车凹用香水）约占香巴品市场75%的柏份额，香水一般隘归为奢

8、侈品范畴矮，在金融危机引吧发经济危机的前扳提下，消费者对吧奢侈品的使用将啊持谨慎态度，香癌品在未来两年的拔市场增长速度将靶呈现明显的下降斑趋势，但专家及拌国家有关机构预拌测，中国经济虽跋然未能于201耙0年得到全面复凹苏，但两年压抑靶的消费欲望将得懊到迸发，预计2摆010年，香品坝市场的增长幅度霸将大幅提升。扳表6：2006芭年-2010年把中国洗涤用品市叭场销售额复合增鞍长率表翱注：带*的数据艾为2010年1百-11月份数据白+12月份预测柏数据来源：综合伴国际统计局、中扮华全国商业信息拜中心、C2CC癌抽样统计数据八表7：2006跋年-2010年班中国口腔卫生用胺品市场销售额复啊合增长率表

9、爱注：带*的数据搬为2010年1把-11月份数据败+12月份预测拜数据来源：综合罢国际统计局、中靶华全国商业信息半中心、C2CC稗抽样统计数据扮从表1到表7的坝趋势图中，可以扮看出2008年靶是一个拐点，市胺场销售增长幅度拔均有明显的回落皑，多数行业分支绊2009年继续白下沉，而口腔清办洁卫生用品、洗拜涤产品、发类用傲品的市场饱和程案度较高，201哎0年的回暖并不氨明显，只是小幅阿上扬，彩妆给予班市场的发展前景百、香品基于消费懊欲望的释放，在扮2010年有明皑显的上升，但香氨品是品牌意识和背品牌文化很强的白市场，不能短期颁速成，相对来说按，彩妆市场的可傲操作性更强，三跋年时间，完全可背以在这个

10、美宝莲胺一枝独秀的新兴皑市场获得理想的矮市场份额。案第二篇章 中国啊化妆品行业市场爱景气及渠道、文癌化状况分伴1.跋金融危机以及经哎济前景的不确定阿，消费者消费习吧惯及意愿发生改伴变板综合各方数据，扒因金融危机引发捌的全球经济不景柏气，使中国消费佰者的消费心理出碍现了近5年来的罢最大滑坡。抽样矮调查数据表明：暗2005-20芭08年期间，城罢市居民对国家经耙济发展水平的表俺现的评价始终在吧70分以上。进叭入2009昂年之后，城市居碍民消费信心指数霸的三个衡量方面哎都有所下降，加搬上持续的通货膨矮胀预期，居民对拔消费时机认同度扮的下降最大，由俺2007年的5爱9.7下降为2傲010年8月的安50

11、.8，仅有肮19.0%的受俺访者对“现在是盎花钱消费的好时吧机”表示比较认叭同或非常认同。百随着宏观调控以背及多项经济刺激鞍政策的逐步退出叭，2010年的版消费信心继续下傲降。从这个意义奥上来看，正如国百家的金融政策在背2011年将采昂取稳健政策一样凹，中国化妆品行斑业的发展与消费暗也将进入稳健阶办段，行业的竞争扳将进一步加剧，叭市场进入门槛增阿高，大型企业将跋进一步提升市场矮集中度，中等企敖业需要高筑墙广蔼积粮缓扩张，小胺企业生存成本加败大，发展维艰。唉 背从总体消费信敖心指数来看，行癌业发展景气应以爱稳健为主。板表8：2005罢2010年中澳国城市居民消费把信心度指数三项暗指标抽样调查表颁

12、数据来源：综合耙社科院、国际统巴计局以及C2C拜C消费者抽样调爸从图表8中可以啊看出，金融危机巴对消费者的整体按消费心理产生了稗一定的冲击，尤霸其是消费时机认隘同度这个指标，隘几乎下降了10稗%的比例。相对拌于其他两个指标阿的认同和评价，稗可见，金融危机傲、通胀预期以及胺经济促进举措的百逐步退出对消费敖者影响最大的还班是信心问题。熬调查中还发现，柏金融危机下，日袄化行业尤其是洗败涤等日用品类，捌消费者的购买意罢愿没有很大的起哎伏，毕竟是生活坝必需品，在市场癌上表现出刚性的唉一面。但在产品挨档次尤其是化妆扳品类的档次需求皑上则有明显的差拜异。绊表9：2008敖-2010年化斑妆品不同档次产懊品的

13、消费意愿程按度变化表颁数据来源：中国搬化妆品网C2C俺C消费者抽样调稗查吧从图表9中可以伴看出，中档产品般的消费意愿出现阿持续降低，20柏0元以下的中低疤档产品意愿明显碍上升。但前后对碍比发现，中高档跋产品没有出现下扒降反而有一定程鞍度的上升，这说俺明，中高档产品半有自己固定的消澳费群体，这部分安人的经济实力不靶会因为金融危机版而产生大的变化邦“买得起的安人依然买得起”瓣，高档产品甚至搬奢侈品在中国依哀然有市场。图表叭9的数据与当前岸中国居民收入呈案现哑铃型发展也败比较契合，在产安品定位以及市场唉选择上，行业企暗业应当注重这种摆社会形态的发展班。从目前的市场斑状况来看，如果捌不是具备雄厚实背力

14、的企业，想进鞍入跨国品牌占据扒90%市场份额伴的一二线市场，澳难得很大，应当绊尽快抓住跨国品叭牌还没有完全渗扒透到3线以下市半场的时机，尽快扒的进入该类市场巴，农村包围城市坝。百2、日化（化妆坝品）专营专卖店邦业态快速发展，霸改变了渠道组成稗比例，但瓶颈隐熬然显露傲电子商务渠道的唉发展将对行业未熬来的走向起到决疤定性的作用，忽唉视电子商务就是啊放弃未来的市场百。碍表9：200懊6-2010年拔化妆品不同档次拔产品的消费意愿懊程度变化表胺注挨罢：带*数据为2拌010年1-1皑1月份数据+1艾2月份预测数据昂注跋按：变化幅度指2哎010年渠道比佰例与2006年暗渠道比例的变化昂幅度。拔数据来源：综

15、合邦国际统计局、中胺华全国商业信息疤中心、C2CC矮抽样统计数据昂日化（化妆品）邦专营专卖店业态摆，发迹于80年袄代末期，90年白代有所发展，但扳没能成气候。进扒入新世纪，随着半上海伽蓝旗下的岸自然堂、美素两阿个品牌的成功，盎以及日本资生堂搬在中国大力发展把专营店系统等业扒内动态的影响，罢日化（化妆品）哎专营专卖业态在八2005年前后昂终于迎来发展的拜黄金时期。 0霸6-07年度，吧专营专卖店业态澳上升到历史发展摆的高峰，据统计岸，目前，全国的靶日化（化妆品）埃专营专卖网点数隘量超过15万个奥。近几年，专营扳专卖业态的零售白销售额占总零售版额的12-15懊%，国内呈现出叭自然堂、珀莱雅版、丸美

16、、彭氏等按依托专营专卖业啊态而快速发展的巴企业。蔼事实上，专营专班卖业态的确发展瓣迅速，但并没有伴像媒体或者业内扳部分企业分析的昂那么乐观。相反袄，经过06-0案7年度的疯狂扩唉张后，近两年，办专营专卖业态已拌经隐然显露瓶颈拜。纵观全国的专巴营专卖业态，有爱部分活得很滋润肮，有部分已经倒拜闭，有部分还在懊苦苦支撑。叭分析原因，主要耙是以下几点：坝第一：缺乏业态安经营的专业基础稗新从事专营巴专卖业态的经营埃者的身份，或者巴是跟风的投资者阿，或者是原先经懊营商超的渠道商柏转型而来。尽管半之前可能有经营吧日化（化妆品）疤的经验，但作为八新的业态系统，拜这些经营者未必胺了解专营专卖业邦态。在日化店地艾

17、理位置的选择，芭周边消费者人群扮的调查，店面的唉形象设计，店堂蔼的布置，产品结佰构的选择、营业疤员的培训与管理氨，会员系统的建凹立与管理，形象凹宣传工作及对消瓣费者的服务工作版等专业领域缺乏傲经验甚至相关意颁识。以投机心态皑或者跟风心态从白事专营专卖业态岸的经营，不利于败该业态的长期健盎康持续发展。靶第二：品牌及产爸品的发展与专营笆专卖业态的发展爱不能和谐发展佰客观的说，蔼目前多数的专营皑专卖业态营业地奥址以二三线市场扳为主，并有不断瓣下沉的趋势，在斑一些乡镇市场，傲居然已经出现三扳家以上的专营专扳卖店在进行竞争按，而竞争的手段扳大多是价格战、拌促销战。，真正疤以消费者为中心癌，诉求品牌和服昂

18、务的高级竞争并奥不多见。全国新稗增大量的日化（昂化妆品）专营专熬卖网点鱼龙混杂板。对于那些希望绊以专营专卖业态碍获得发展的品牌碍，选择不慎，可爱能有损品牌形象百对区域市场造成安影响；另一方面拔，专营专卖业态氨的快速发展，使坝产品、品牌等市绊场资源找到一条凹有别于商场超市埃的渠道，这是一般条市场拓展和品柏牌定位提升的新拔路。但专营专卖颁业态的市场定位皑决定了以二三线百品牌为主，而随靶着品牌的发展，绊最终将进入商超版渠道，自然堂等艾品牌与专营专卖肮店的矛盾就源于氨此。专营专卖业唉态很难摆脱为他爱人做嫁衣的命运巴。挨第三：业态两端昂主体的价值取向胺不能一致隘虽然，业态霸两端的主体，最颁终的目的都是利白润，但在具体过俺程中存在时间差挨，品牌上首先是唉市场拓展与品牌败成型，而专营专版卖业态主始终考胺虑利润，虽然该斑业态目前还不需班要进场费等苛捐搬杂税，但品牌的矮淘汰率却超过了皑商场超市业态，氨这是业态经营者半选择高回报品牌艾进行经销的结果捌。在中国日化（笆化妆品）现有运罢营模式下，多数半品牌商（厂家）胺以代理模式进行跋市场渗透，代理阿商承担着厂家任隘务压力及业态主碍服务和支持压力挨的双重挤压