中国视频云行业发展概况

1、中国视频云行业发展概况 中国视频云行业概况219.4%19.7%21.0%20.1%20.0%20.7%20.0%20.4%19.7%20.5%20.7%21.0%24.3%24.2%23.0%23.0%22.7%22.4%20.4%19.4%19.0%18.6%18.5%18.2%系统工具移动购物 实用工具 浏览器 移动阅读输入法资讯 通讯 社交视频移动互联网视频超越社交成为第一大领域，对视频云的需求上升3.3%2.1%1.0%0.6%0.6%0.0%0.0%9.5%23.7%59.2%综合视频短视频综合平台 短视频聚合平台垂直视频 聚合视频/视频导航视频播放器 视频交友 网络电视 视频编辑

2、 视频下载易观千帆数据显示，2018年8月，在线视频领域用户使用时长首次超过社交领域，成为全网第一大领域。用户六成时间花费在爱奇艺等长视频平台上面， 2016年以来直播和短视频的崛起为为互联网在线视频领域带来新流量。直播和短视频的火爆得益于视频云厂商提供的各种直播和点播解决方案，使得 直播门槛降低，视频内容从PGC为主，到PGC+UGC并行。短视频和直播平台不断涌现，对视频云需求上升，也带动视频云产品和服务的完善。2018年中国移动网民用户使用时长TOP10领域2018年第四季度中国移动网民在视频细分领域使用时长 社交到视频PGC视频到 PGC+UGC3“视频+”成为趋势，视频云为“视频+”提

3、供支持电子时代PC互联网移动互联网全视频时代云端终端终端终端视频云：“云端”向“终端”传输结果8万移动互联网使用人数46.2%移动流量平均资费下降83%人脑每天接受的外部信息中视觉类占比4.5亿户中国家庭固定宽带总数AI智能推荐千人千面按用户兴趣推荐视频云定义：视频云是基于云计算技术的理念，采用视频作为“云端”向“终端”呈现处理结果的一种云计算方案，包括上传、存储、转码、加密、分发等基础功能。以视频业务为核心业务的长视频网站、直播和短视频平台是视频云的主要应用方。视频成为主流信息传播方式，“视频+”从泛互联网行业向传统行业延伸：视频因其强大的信息承载力，成为信息传播主流方式，应用场范围从泛互

4、联网行业的视频娱乐、电商等向在线教育、视频监控、广电和医疗等传统行业行业延伸，“视频+”成为趋势，视频云的应用领域和场景也随之扩展。生产上传存储转码加密分发播放4政策和社会、经济、技术多重因素助力视频云发展Political政治环境Social社会环境Economical经济环境Technological技术环境PEST分析模型国家出台多项云计算促进政策：2015 年1月，国务院发布了国务院关于促 进云计算创新发展培育信息产业新业态 的意见，2017 年 4 月，工信部印发云计算发展三年行动计划（ 2017-2019 年）。超高清视频产业计划发布：2019年3月， 工信部印发超高清视频产业发展

5、行动 计划（2019-2022年），计划指出， 要按照“4K先行、兼顾8K”的总体技 术路线，大力推进超高清视频产业发展 和相关领域的应用。直播和短视频市场火爆：视频行业发展 迅速，长视频网站之后直播、短视频以 及Vlog等新视频形式不断涌现，对视 频云的需求迅速增长，企业通过云厂商 的视频云服务实现视频应用快速迭代、 获取竞争优势。我国云计算市场快速增长：厂商增多， 在服务方向上不断细化，从泛娱乐和教 育行业等视频云渗透率较高的领域，向 医疗、金融等垂直领域渗透，视频+全 行业成为大势所趋。视频领域成为最大流量入口：2018年 移动互联网视频超过社交最大的流量入 口。PGC内容不断创新，UG

6、C视频如快 手、抖音等满足用户表达自我、实时互 动的需求。移动视频时代到来，视频成 为信息传输的主流方式，互联网用户对 视频观看体验的要求也越来越高。网络带宽基础设施完备资费下调：我国 网络基础设施建设水平进一步提升，其 中宽带基础设施日益完善、移动通信设 施建设步伐加快、传输网设施也得到快 速发展，底层设施的日益成熟壮大为云 计算的大规模爆发铺平了道路。视频编码技术进步：视频云服务中核心 的视频编码技术不断进步，通过数据压 缩降低信息量，节约存储空间和成本， 减少网络带宽的使用；与技术间的加速 融合让CDN向着高效率、低成本、智 能化的方向演进；视频云与人工智能相 结合，云厂商能够为用户提供

7、更加多样 的增值服务。AI和5G等新技术助推：人工智能、5G、AR/VR等技术不断发展加速创新，逐步 和云计算融合，为用户提供更流畅、更 高清的观看体验。视频内容经智能推荐， 给予用户个性化内容推送。5视频云作为云计算细分领域市场规模保持高速增长趋势数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算，视频云IaaS、PaaS和SaaS均计入在内，包含基础后台服务和视频中台服务及前台服务，其中基础后台服务包括云端计算、边缘计算、存储服 务和CDN；视频中台服务包括视频生产（智能创作、内容审核、智能AR/VR、虚拟主播等）、视频分发（视频查重等）、视频变现、视频处理（转码、直播/互动直播

8、、端SDK）和智能分析环节（视频结构化， 视频检索、视频推荐）36476491.313420152016201720182019F35.0%19.7%13.1%云计算市场经过2015年的快速发展，市场规模迅速增长，厂商数量逐渐增多，云计算服务的应用场景增加，视频云服务是其中一个典型的代表。视 频云厂商将不同的视频功能模块打包封装成一个相对标准化的产品和解决方案，通过API/SDK封装帮助企业实现点播、直播和互动直播等，有视频 需求的企业也可以根据自身业务场景需求自行选择和组装需要的功能模块，企业用户可以专注于核心业务生产与运营等。2016年以来，直播和短视频火爆，推升视频云市场规模，根据易观分

9、析估算，2018年中国视频云市场规模达91.3亿元，其中BAT占据视频云市场近7成市场份额，预计2019年中国视频云市场规模可达百亿。2015-2018年中国视频云市场规模2018年中国视频云厂商市场份额占比阿里云 35.0%腾讯云 19.7%百度云 13.1%其它 金山云 网易云华为云七牛云Ucloud6视频平台需求增长以及高新技术集中爆发共同带动视频云发展随着云计算的 发展，云服务 逐渐走向分化， 满足细分视频 领域的服务。 早期云厂商研 发基于网络视 频的云服务。2016 年开始， 直播市场火爆， 对视频云的需 求爆发， 引发 资本和云计算 巨 头 关 注 。2016 年成为专 业视频云

10、元年。2012 年2 月， 美国视频云技 术和服务商先 驱 Brightcove 公司登陆纳斯 达克， 国内迅速涌现多家视频云服务企业。视频云服务商依赖视频平台和视频需求企但在企业客户 盈利模式不确 定情况下，视 频云的发展和 盈利也产生了 很大的不确定 性，一批视频 云企业关闭。2019年中国视频云AMC模型算商业模式逐渐清晰AI和超高清视频技术等和视 数字化和智能化视频云成为全行业频云技术融合行业通用底层功能高清视频编码技术和云 计算核心技术不断完善，5G 等网络资费下降， 视频无处不在，AI让视 频云更加智能。视频“+”将覆盖所有行业。视频云成为各行 业底层基础设施， 企业可以随取随 用

11、，视频云产品 和服务臻于完善， 视频云技术和视 频内容、营销等 形成视频云生态。行业发展阶段市 场 认 可 度ABCDEFHIG大量厂商进入视频云市场，行业 中视频云领先厂商开始崭露头角。 视频云厂商探索垂直行业通用需 求并根据厂商自身能力，不断细 化完善，但也存在视频云产品和 服务同质化严重的问题，视频云 盈利模式仍需创新和探索。 早期阶段(2013-2020)移动互联网发展，企业IT弹性需求进入高发期，云计 7 市场成熟期（2030-） 高速发展期(2020-2030) 探索期(2006-2013)云计算底层设备耗资门槛高，商 业模式不明晰2013 年 ， 在 线教育市场升温，教育机构业的

12、付费盈利， 尝试在线视频教育方式，教 育视频需求增 加，成为视频 云企业争抢的 客户。本阶段 中小云视频服 务商居多。CDN SaaS PaaS IaaSIDC 云服务设备视频 云客户基础层视频 云企业视频平台在线教育电商广电医疗金融视频云市场竞争激烈玩家不断增多，新进入者集中于垂直领域 网络运营商 AI技术供应商视频编解码注：厂商logo顺序不代表排名数据分析10视频云行业技术和资源门槛高，主要包含云点播和云直播视频领域技术和资金门槛较高：视频云相对于其他的互联网业务，极其消耗 CDN、流量、带宽和存储空间，视频用户80%的成本都用于流量。技术上涉 及分布式存储、分布式计算、视频编码技术、视

13、频加密等，硬件上需要投入 大量资金购买服务器、带宽等。一般企业自主研发投入高，效果一般，借助 专业、灵活的视频云服务，企业可专注核心业务。根据视频播放形式，视频云大致可分为两类，云直播和云点播。视频云厂商 需要提供基本的上传、存储、转码、分发、播放等服务，还需要根据行业特 性强化视频加密、广告投放、业务统计等服务。点直播作为视频云行业通用底层功能，技术难度下降，尤其是云计算要提供 相对标准化和通用性的产品，目前视频云服务商发力的重点在于智能视频中台，强化AI能力、智能编解码能力帮助企业降本增效。视频云云点播云直播应用场景应用场景应用场景应用场景分发播放视频加密数据统计内容审核图像识别转码存储基

14、础服务增值 服务卡顿延时低清高并发大流量考验小企业自主研发带宽技 术 门 槛CDN专业视频云资 源 门 槛资源消耗大视频编解码分布式计算用 户 体 验 差技术和 资源封装产品化API和SDK租用 和托管9视频云上半场竞争重点在于底层资源和基础技术能力输出，同 质化严重，下半场竞争重点在于智能化视频中台的建设竞争格局视频云SaaS层企业自主研发为主： 目前厂商较少，主要为泛互联网 企业根据自身需求自主开发向研发能力强的头部厂商聚集： 考验厂商视频AI能力、智能处理 能力和大数据分析能力，是未来 发展趋势和差异化竞争重点重资产模式，寡头竞争：云服务厂商在底层硬件和带宽 能力输出上并无太大差异企业需求即接即播，功能丰富、性 能稳定，价格实惠、提供 行业特定通用功能点播+直播视频内容数字化并基于结构化数据进行大数据建模，进行智能分 析、智能审核等（AI+大数据分 析）视频云厂商能力提供点播、直播 和 互 动 直 播 等 SDK和APICDN分发+带宽+存储视频云对存储、CDN和带宽消 耗高，对计算的能力要求较低， 企业希望高清同时降低存储和 带宽占用点播+直播提供视频云