某公司股权投资尽职调查材料清单

1、隘股权投资绊尽职调查扒材料清单艾 把 八 柏 (请尽量提供爸电子版或者扫描叭件材料)把公司基本情况敖方面的资料袄1、公司概要巴(瓣公司简介、耙公司章程、营业版执照、税务登记唉证、组织机构代版码证复印件或扫癌描件靶)安2、企业按资质和罢荣誉扮（奥请附皑相关证书复印件把）邦般3、肮公司颁历史沿革啊4、翱公司埃对外投资情况瓣（阿请附上案有关的股东会决岸议等哎文件翱）氨5、其他关联公懊司啊情况版6、公司重要产背权情况柏6.1白 搬商标情况袄（请附商标哀证书爱复印件哎）啊6.2把 败土地、房产情况板（版请附癌土地使用权证、芭租房协议等复印办件）扳6.3 败无形资产评估报肮告澳（如有请附上）俺7、公司组织

2、机吧构及管理机制巴8八、公司靶及其子公司的半股东挨名称、投资金额跋、股权比例以及扳历年资本的变动八情况袄 疤9袄、公司员工情况爱 跋 奥 艾 耙9埃.1扳 爱法定代表人叭简历 （请附扳资格证明书及身八份证复印件癌）霸 捌 翱 爸9.2白 疤公司董事长、总翱经理、副总经理奥、主管财务人员爱及本次融资业务碍具体经办人员的奥简历扒关于企业产品和盎市场情况方面的吧资料捌1、巴主要产品分析唉（翱销售收入、销售碍量、单位售价、皑单位成本、毛利板率的变化趋势凹）摆2、营销策略扒 胺、广告方案、销吧售网络、销售渠斑道和销售优势区氨域败 爱3、罢产品获奖证书、办高新技术产品认班定书敖情况（请附相关氨证书复印件）

3、碍4、爱主要稗产品生产流程 扮 肮5、扮前10大客户的耙年度销售额阿、板所占销售总额的百比例阿、回款情况绊6、袄主要半原材料供应商的把情况笆 挨（请附背供应八合爱同或者捌协议爸复印件）爱昂7、罢外销（出口）的巴渠道、主要市场般和趋势癌 隘（请附办合同或鞍协议岸复印件板）坝柏8、敖公司熬重大的背合同或协议伴皑（请附上复印件芭）捌三昂、蔼 芭生产及质量管理疤1、主要的生产阿设备数量、质量靶状况、先进程度凹、产能负荷度拜2、未来的主要熬技术改造和设备罢投资规划拌3、生产计划的笆制定、协调质量佰管理获得的认证案、质量管理的体八系、涉及的领域搬、质量人员的技扒术素质及关键检俺测设备的数量、哎先进程度奥

4、哎4、产品因质量吧问题退回及折让扳的历史与现状敖四、叭 佰技术及研发耙1、技术研发人哀员的数量及专业阿素质碍2、近坝3胺年新品每年研发捌的品种数量、新拌品的销售数量、碍销售收入以及占爸总销售收入的比背重傲3、爱企业产品和竞争罢对手的产品的技笆术性能比较唉4、佰研发的技术设备吧配备情况哀5、把研发资金的投入矮金额柏6、熬研发的方式（技胺术合作、技术交邦流、自主研发）斑7、般专有技术与专利耙技术按8、般当前和以后三年摆的技术开发及研暗发项目一览表，靶并分析其先进性耙及效益皑五熬、挨行业捌和市场情况的资啊料1、行业概况氨2败、艾行业技术水平及暗竞争情况拜3翱、爱行业管理体制扒4凹、唉行业市场状况邦5

5、稗、昂行业市场前景岸六、版财务会计信息情靶况方面的资料班1、埃主要会计政策案1.1按存货计价方式蔼1.2昂固定资产折旧政挨策1.3税务政策爸1.4颁收入确认方式爸1.5懊坏帐准备金提取翱方式爱1.6企业内部奥资金管理方式1.7结算方式稗 盎 捌 板1.7.1邦请介绍企业与上敖游客户（供应商捌）的结算方式与半结算期肮1.7肮.叭2疤请介绍企业与下瓣游客户（顾客）背的结算方式与结蔼算期半2、挨近三年的哀经斑审计罢的财务绊报告或绊加盖公章的绊财务报表蔼（资产负债表、胺损益表、现金流扳量表）皑3、如无法提供办审计报告或财务稗报表请认真填写笆下列表格拌（见附件）埃 颁七、疤同业竞争与关联爱交易情况方面的

6、霸资料背1、同业竞争情奥况暗2、关联方关系半及其傲重大摆交易扳八叭、敖公司现存诉讼、暗仲裁事项情况方白面的资料岸1、公司目前在爸中国境内外是否岸涉及/可能涉及氨刑事诉讼、民事芭诉讼（包括破产百程序）、仲裁或肮其他任何司法程癌序、行政程序，般并请提供相关情八况说明及有关证班明文件。澳2、目前败即将昂引起上款所述程拌序的任何事件（般如履行合同过程挨中的违约事件、盎违反法律的情况按、合同双方发生奥的争议、客户投澳诉等）的详细情瓣况及证明文件半。柏3、目前尚未执埃行完毕的仲裁机巴构、司法机构及翱行政机构的裁决胺、判决及决定傲。安4、涉及公司员癌工、且尚未处理疤完毕的工伤、意百外、交通事故的八情况邦。坝

7、九爸、爸环保方面的情况敖资料班1、公司所获得哎的关于环保事宜艾的证书、许可及爱批准文件、以及岸公司为获得前述办文件向有关部门隘提交的申请材料翱。凹2、阿公司作出的任何吧环境报告副本办。懊3、政府环境管皑理机构发出的关挨于公司环保事宜叭的全部通知、决靶定及评估报告副笆本安。懊4、环保诉讼/艾纠纷情况说明及伴证明文件搬。艾十胺、公司相关政府叭扶持项目情况安 扳1、翱公司申请政府资巴金的项目情况百 澳 袄2、公司申请政霸府资金获批的申巴请报告或可研报唉告等暗十一岸、扒本轮融资情况方熬面的资料跋1、融资计划（安包括但不限于）坝 白 吧 1.1融资靶金额把 办 隘 1.2稀释股肮权的比例按2、岸最近三年

8、爱公司盈利预测芭 败3、俺本轮融资及上市摆时间安排方面的板资料澳十二澳、佰附件：邦（罢如无法提供审计跋报告或财务报表埃请认真填写下列背附件）扳近三年简要资产柏负债表汇总表霸 搬 伴 疤 盎 靶 隘 搬 巴 矮单位：版 唉万元埃主要指标氨2009-12扮-31皑2010-12岸-31搬2011-12隘-31唉2012-5-稗31靶一、 资产总额靶耙敖笆般1、流动资产昂靶按唉巴 货币资金艾鞍爸笆按 短期投资阿绊俺班拌 应收票据氨敖颁安瓣 应收帐款摆昂哎拜暗 减：坏邦账准备吧爸哎碍邦 应收帐款败净额埃奥柏绊哀 预付帐款碍吧澳般爸 其他应收氨款埃哀安拔绊 存货爱袄俺拜艾 待摊费用跋癌啊疤扒2、长期投资

9、皑案耙笆耙3、固定资产敖叭挨半癌 固定资产搬原值半矮氨凹皑 减：累稗计折旧吧坝埃白白 固定资产败净值八吧霸瓣般 固定资产邦清理懊肮白奥跋 在建工程唉氨扳昂4、无形资产跋肮笆埃胺5、递延资产拜板安岸奥二、 负债及权埃益敖扒跋敖吧负债合计斑盎把哀啊1、流动负债邦懊吧鞍叭 短期借款叭傲笆八艾 应付票据矮办稗瓣昂 应付帐款叭霸捌伴爸 预收帐款案翱拌巴半 其他应付捌款百盎拌班摆2、长期负债靶佰肮把版 长期借款阿扳稗暗芭 应付债券柏摆扮胺百 长期应付傲款罢埃阿艾白 其他长期板负债傲百跋八半所有者权益摆疤稗哀把 实收资本佰傲八氨芭 资本公积昂澳捌搬柏 盈余公积罢氨跋霸岸 未分配利啊润哎俺哎案懊下述明细必须与

10、熬报表一致，行数扳不够请添加，叭 拌贵企业的部分账办户截至安20罢12斑年昂6月5班 哎日的构成明细说安明如下：1、货币资金扮开户行霸开户性质伴存款余额(万元板)盎合计2、应收账款扒请列出截至填报瓣日期为止应收账俺款的企业欠款情唉况。若同一客户板所欠的账款由多把笔不同时间发生疤的业务组成，请爸按照欠款的发生按时间分笔填列。靶金额阿应收单位盎业务名称唉账龄袄当期应收款与上暗年末相比增加（哎或减少）芭 把 ，原因是：捌 唉 蔼。扳应收账款账龄分爸析：癌帐龄安户数捌金额(万元)熬金额比例（%）哀合计安3氨、存货（注：产盎成品填至二级明坝细）爸主要存货名细（败需列出前三到五俺名，下同）：背存货名称捌金

11、额唉当期存货与上年安末相比增加（或瓣减少）颁 碍 ，原因是：伴 矮 霸。挨4叭、预付款，主要拔明细如下：败金额氨预付单位按业务名称盎账龄熬当期预付款与上暗年末相比增加（凹或减少）百 拔 ，原因是：颁 白 百。笆5暗、应收票据 盎 懊 佰 万元跋项目（银行）八年初余额昂年末金额碍合计6、固定资产阿固定资产名称鞍金额昂当期固定资产与芭上年末相比增加挨（或减少）碍 暗 ，原因是：蔼 八 岸。7、在建工程蔼项目名称瓣总投资额笆已完成投资额爸开工时间罢计划竣工时间8、长期投资隘所有长期投资名颁细：肮金额摆投资项目斑总投资摆占股比例八当期长期投资与按上年末相比增加艾（或减少）暗 昂 ，原因是：阿 癌 奥。

12、安9、巴短期借款和长期扮借款背所有短期借款名爸细：哀借款单位名称疤金额把到期日俺当期借款与上年阿末相比增加（或颁减少）绊 颁 ，原因是：把 唉 邦。翱长期借款 板 肮万元， 肮所有长期借款名扮细：版金额板借款单位案业务名称癌账龄吧当期应付账款与颁上年末相比增加摆（或减少）挨 笆 ，原因是：伴 办 班。肮10柏、应付账款（请澳列出截至填报日拌期为止应付账款扒的企业欠款情况俺。若所欠同一客背户的账款由多笔埃不同时间发生的柏业务组成，请按捌照欠款的发生时懊间分笔填列）傲金额百应付单位捌业务名称鞍账龄芭当期应付账款与叭上年末相比增加隘（或减少）八 鞍 ，原因是：艾 疤 跋。11、应付票据般项目（银行）

13、吧年初余额罢年末金额八合计12、预收帐款吧序号颁债权人名称背金额摆帐龄柏1敖2昂313、长期应付柏应付单位名称扮金额(万元)矮帐龄扒合计14、无形资产哀无形资产名称搬金额懊1坝5俺、递延资产：癌（半万元般）盎主要递延资产名办细：袄递延资产名称懊金额八当期递延资产与捌上年末相比增加搬（或减少）叭 吧 ，原因是：敖 耙 胺。伴近三年简要损益靶表汇总单位： 万元拌主要指标伴200拌9-敖12跋-败31捌20挨10-翱12昂-矮31靶20敖11-扳12白-把31矮-邦20岸12-5搬一、主营业务收碍入昂啊哀敖颁 败减：折扣和折让摆佰翱氨啊 主营业务收入案净值岸巴懊按耙 败减：主营业务成碍本翱八把爸安主

14、营业务税金及安附加百阿哎稗搬二、主营业务利版润扳俺耙跋叭 加：其他业务败利润背碍唉袄拔 减：经营费用背扳隘蔼蔼 盎管理费用翱癌澳吧稗 凹财务费用岸百昂颁矮三、营业利润挨扳爸绊叭 加：投资收益袄芭拜霸白 邦补贴收入佰碍靶邦 营业外巴收入办把颁挨熬 减：营业外支癌出扮罢罢奥案四、利润总额扒芭凹版奥 减：所得税霸颁癌俺摆五、净利润靶叭懊摆笆1、 企业纳税耙申报表反映的近绊两年的收入情况搬为：凹时间白销售收入伴200案9熬年1柏艾12月捌20皑10昂年1班斑12月阿20半11罢年1埃搬12月疤2凹、如果贵公司是熬多种业务或多种拜产品经营企业，霸请按业务或产品败的品种分析 案 哀 爱 颁 公司收入和毛盎利的构成：肮业务或哀产品名称皑销售收入邦毛利润皑200案9肮年肮1皑暗12月按20盎10扒年傲1蔼凹12月爸20败11昂年案1绊佰12月白20翱12矮年办1稗埃5罢月 阿3、暗财务指标分析扳主要财务指标胺200懊9扳年案2010柏年佰20凹11傲年挨一、偿债能力挨 翱 资产负债率背 岸 负债与所有者懊权益比率芭 奥流动比率绊 疤速动比率哎 邦现金比率鞍二、营运能力（邦次岸/扒年）办 阿总资产周转率哎 胺 百固定资产周转率岸 坝应收账款周转率肮 昂存货周转率暗三、盈利能力哎 捌销售利润率八 挨净资产利润率哎 总资产利润率唉 柏成本费用