崧顺电子调研问卷

1、. PAGE ：.；PAGE v协作发明价值 调研问卷崧顺电子(深圳 )编写人员：Wudier Xie 文档编号：2003_ _015文档版本：1.01A文档管理修正记录日期编写人员版本备注审阅记录姓名职位签字分发记录序号副本号姓名职位序号副本号姓名职位113214315416517618719820921102211231224致被分发者：出于文档管理的目的，在您收到本文档时，假设审阅无误，请在相关的栏目中签署您的姓名；假设您收到的是电子文档，请以书面或电子邮件的方式通知文档分发人员。目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc10880363 文档管理 PAGERE

2、F _Toc10880363 h ii HYPERLINK l _Toc10880364 修正记录 PAGEREF _Toc10880364 h ii HYPERLINK l _Toc10880365 审阅记录 PAGEREF _Toc10880365 h ii HYPERLINK l _Toc10880366 分发记录 PAGEREF _Toc10880366 h ii HYPERLINK l _Toc10880367 一 方案 PAGEREF _Toc10880367 h HYPERLINK l _Toc10880368 1.1 综述 PAGEREF _Toc10880368 h HYPE

3、RLINK l _Toc10880369 1.2 产品方案 PAGEREF _Toc10880369 h HYPERLINK l _Toc10880370 1.3 销售预测 PAGEREF _Toc10880370 h HYPERLINK l _Toc10880371 1.4 销售方案 PAGEREF _Toc10880371 h HYPERLINK l _Toc10880372 1.5 主消费方案 PAGEREF _Toc10880372 h HYPERLINK l _Toc10880373 1.6 物料方案 PAGEREF _Toc10880373 h HYPERLINK l _Toc10

4、880374 1.7 采购方案 PAGEREF _Toc10880374 h HYPERLINK l _Toc10880375 1.8 研发方案 PAGEREF _Toc10880375 h HYPERLINK l _Toc10880376 1.9 未尽事宜 PAGEREF _Toc10880376 h HYPERLINK l _Toc10880377 1.10 改良意见 PAGEREF _Toc10880377 h HYPERLINK l _Toc10880378 二 消费制造 PAGEREF _Toc10880378 h HYPERLINK l _Toc10880379 2.1 综述 PA

5、GEREF _Toc10880379 h HYPERLINK l _Toc10880380 2.2 库存根本情况 PAGEREF _Toc10880380 h HYPERLINK l _Toc10880381 2.3 原资料库存管理 PAGEREF _Toc10880381 h HYPERLINK l _Toc10880382 2.4 产废品库存管理 PAGEREF _Toc10880382 h HYPERLINK l _Toc10880383 2.5 辅料及工装的库存管理 PAGEREF _Toc10880383 h HYPERLINK l _Toc10880384 2.6 库存方案和补充

6、PAGEREF _Toc10880384 h HYPERLINK l _Toc10880385 2.7 物料管理 PAGEREF _Toc10880385 h HYPERLINK l _Toc10880386 2.8 车间管理 PAGEREF _Toc10880386 h HYPERLINK l _Toc10880387 2.9 未尽事宜 PAGEREF _Toc10880387 h HYPERLINK l _Toc10880388 2.10 改良意见 PAGEREF _Toc10880388 h HYPERLINK l _Toc10880389 三 采购管理 PAGEREF _Toc1088

7、0389 h HYPERLINK l _Toc10880390 3.1 综述 PAGEREF _Toc10880390 h HYPERLINK l _Toc10880391 3.2 供应商管理 PAGEREF _Toc10880391 h HYPERLINK l _Toc10880392 3.3 请购方案的生成与调整 PAGEREF _Toc10880392 h HYPERLINK l _Toc10880393 3.4 采购执行 PAGEREF _Toc10880393 h HYPERLINK l _Toc10880394 3.5 质检入库 PAGEREF _Toc10880394 h HYP

8、ERLINK l _Toc10880395 3.6 付款恳求 PAGEREF _Toc10880395 h HYPERLINK l _Toc10880396 3.7 未尽事宜 PAGEREF _Toc10880396 h HYPERLINK l _Toc10880397 3.8 改良意见 PAGEREF _Toc10880397 h HYPERLINK l _Toc10880398 四 销售商务 PAGEREF _Toc10880398 h HYPERLINK l _Toc10880399 4.1 综述 PAGEREF _Toc10880399 h HYPERLINK l _Toc108804

9、00 4.2 销售合同 PAGEREF _Toc10880400 h HYPERLINK l _Toc10880401 4.3 报价系统 PAGEREF _Toc10880401 h HYPERLINK l _Toc10880402 4.4 销售执行 PAGEREF _Toc10880402 h HYPERLINK l _Toc10880403 4.5 管理制度 PAGEREF _Toc10880403 h HYPERLINK l _Toc10880404 4.6 未尽事宜 PAGEREF _Toc10880404 h HYPERLINK l _Toc10880405 4.7 改良意见 PAG

10、EREF _Toc10880405 h HYPERLINK l _Toc10880406 五 应收管理 PAGEREF _Toc10880406 h HYPERLINK l _Toc10880407 5.1 管理账簿 PAGEREF _Toc10880407 h HYPERLINK l _Toc10880408 5.2 销售收入 PAGEREF _Toc10880408 h HYPERLINK l _Toc10880409 5.3 客户管理 PAGEREF _Toc10880409 h HYPERLINK l _Toc10880410 5.4 折扣与折让 PAGEREF _Toc1088041

11、0 h HYPERLINK l _Toc10880411 5.5 发票管理 PAGEREF _Toc10880411 h HYPERLINK l _Toc10880412 5.6 销售退回 PAGEREF _Toc10880412 h HYPERLINK l _Toc10880413 5.7 帐龄和坏账处置 PAGEREF _Toc10880413 h HYPERLINK l _Toc10880414 5.8 应收款核销及应收票据 PAGEREF _Toc10880414 h HYPERLINK l _Toc10880415 5.9 结算方式 PAGEREF _Toc10880415 h HY

12、PERLINK l _Toc10880416 5.10 催款管理 PAGEREF _Toc10880416 h HYPERLINK l _Toc10880417 5.11 未尽事宜 PAGEREF _Toc10880417 h HYPERLINK l _Toc10880418 5.12 改良意见 PAGEREF _Toc10880418 h HYPERLINK l _Toc10880419 六 应付管理 PAGEREF _Toc10880419 h HYPERLINK l _Toc10880420 6.1 根本情况 PAGEREF _Toc10880420 h HYPERLINK l _Toc

13、10880421 6.2 付款恳求 PAGEREF _Toc10880421 h HYPERLINK l _Toc10880422 6.3 费用及预算控制 PAGEREF _Toc10880422 h HYPERLINK l _Toc10880423 6.4 财务确认 PAGEREF _Toc10880423 h HYPERLINK l _Toc10880424 6.5 未尽事宜 PAGEREF _Toc10880424 h HYPERLINK l _Toc10880425 6.6 改良意见 PAGEREF _Toc10880425 h PAGE PAGE 一 方案1.1 综述请描画从销售订单

14、或市场预测到消费方案(供货方案)到物料方案、采购方案以及车间消费方案等的大约的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间的流转的一些单据。1.2 产品方案参与“产品方案职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)产品方案的产生流程是怎样的？需求哪些人确实认经过？产品方案产生的数据来源有哪些？需求从哪些部门的哪些人员那里得到？对于产品方案的制定能否有定期例会？假设有的话，有哪些人参与？能否有审批、确认的过程？1.3 销售预测参与“销售预测职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？

15、需求向哪些部门和人员提取数据？销售预测能否根据季节的不同而有所不同？基于什么原那么进展调整？1.4 销售方案参与“销售方案职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)销售方案的制定流程以及需求思索的要素？能否思索往年同期或上月份的实践销售？能否有产品促销方案以及促销方案的产生流程？销售方案能否受促销方案的影响？销售方案能否基于不同的产品有不同的战略？如有，请予以表述。销售方案确实认由哪些人完成？更改销售方案的流程是什么？当更改销售方案时，对消费方案产生的影响如何处置？对于曾经消费的销售方案如何处置？1.5 主消费方案参与“主消费方案职能的人员有哪些？请描画

16、各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)生成主消费方案的处置流程、计算方法是怎样的？主消费方案的计算需求搜集那些数据，从哪些部门的哪些人搜集？主消费方案由哪些人审批和确认？周方案的制定以及天方案的制定流程？由哪些人审批确认？主消费方案的变卦流程是怎样的(包括月方案、周方案和天方案)？由哪些人同意经过？当一个紧急定单发生时，在有其他的消费义务正在进展时，是如何安排紧急定单的消费方案的？处置流程是怎样的？1.6 物料方案参与“物料方案职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)物料方案所要搜集的数据从哪些部门的人员搜集？例如主消费方案、库存、

17、在制品、采购定单等数据的搜集。物料方案的流程以及计算方法？能否思索产品变卦、交换件以及库存资金的流转、积压等问题？假设思索，那么基于什么原那么？紧急订单物料方案的处置与正常订单的处置能否有区别？如有请详细阐明。1.7 采购方案参与“物料方案职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)由物料方案生成采购方案的流程是怎样的？有哪些部门参与？生成采购方案需求思索的要素有哪些？比如说提早期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。当主消费方案变动时采购方案的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购方案是如何处置的。紧急采购方案与正常采购的处置流程能否

18、有区别？如有，请详细阐明。下达采购方案除正常的要素(如消费方案、订单、库存)以外，能否还要思索与方案无关的要素，如采购件的生命周期，价钱动摇等问题，如有请详细阐明。1.8 研发方案参与“研发方案职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)研发方案的恳求和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变卦需求哪些人的审批？新产品测试消费的流程是怎样的？需求哪些人确实认审批？根据业务情况，能否有非规范产品的消费？假设有，按单消费的非规范产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人确实认？1.9 未

19、尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请留意的方面，请予以列示。1.10 改良意见您以为所在岗位的任务现状还有哪些值得改良之处？为什么？如何改良？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的任务还可以进一步改良？您以为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？二 消费制造2.1 综述这部分主要讨论库存管理、车间管理与义务控制以及一些根底数据的维护等。根据公司的实践情况请描画从消费部门收到一个消费义务单到资源预备、组装、质检入库的一系列的流程，即消费管理的主要流程。2.2 库存根本情况参与“库存管理职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)请描画一下库存的物理分布以及

20、逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？假设有，请详细阐明。论述能够用到的主要原资料订货战略，并指明所占比例。(有些物料是参与MRP运算的，而有些物料是不参与MRP运算，而是采用最小最大方案、重订货点方案等几种)订货战略主要原资料种类数量比例金额比例ABCD库存分析的流程是怎样的？2.3 原资料库存管理采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？能否对于不同类别的物料在流程上有不同的处置？假设有请详细描画。采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？资料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？资料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？能否存在其他出入

21、库的流程？原资料的清点处置方法和流程？流转的单据有哪些？清点的盘盈/盘亏是怎样处置的？能否存在资料处置如多余原资料的外卖等流程？流转的单据有哪些？呆、滞料的认定处置流程？流转的单据有哪些？2.4 产废品库存管理消费入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售移库流程是怎样的？流转的单据有哪些？配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？能否还有其他出入库流程？产废品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘盈/盘亏是怎样处置的？组装出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？运输管理(能否包括装车的算法等问题)流程是怎样的？流转的单据有哪些？2.5 辅料及工装的库

22、存管理采购消费辅料接纳、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？采购工器具接纳、入库是怎样的？流转的单据有哪些？能否还有其他流程存在？2.6 库存方案和补充对于非方案物品、零部件的方案采购处置流程是怎样的？能否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存？假设有，请详细阐明制定最大最小库存的方法和思索的要素。最大最小库存的定额制定能否思索到产品的特性，例如物料的生命周期，物料的价钱等其他方面的要素。2.7 物料管理参与“物料管理职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)存在几种发料方式？如推式发料、拉式发料。库房发料采取那种方式？A先进先出 B后进先出 C按批次个

23、别认定 D个别认定 E其他方法消费过程中补料(领料单以外的追加发料)如何处置？以及审批过程是怎样的？非消费性领料(如内部领用、样品等)的处置流程以及审批过程是怎样的？废品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？物料的报废处置流程以及审批过程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。流转的单据有哪些？2.8 车间管理参与“车间管理职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)车间现有的任务中心是怎样划分的？车间每天或每周的详细排产方案流程是怎样的？下达消费定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？消费预备的流程是怎样的，需求作哪些任务？需求哪些人完成

24、，中间流转的单据有哪些？消费定单完成的处置流程是怎样的，流转的单据有哪些？包括工时和物料的统计、本钱的结转、差别分析、完工入库等。对于车间不合格品的处置流程是怎样的？流转的单据有哪些？车间对于紧急插单消费的处置流程是怎样的，流转的单据有哪些？需求哪些人审批经过？工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？对于瓶颈工序能否有单独的标识，以及特殊的处置？消费设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成？对于新产品试消费的流程是怎样的？涉及的部门和人员有哪些？为了更好的监控在制品消费所采取的措施有哪些？比如及时的信息搜集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以估计出现物料短缺和脱期景象的出现

25、。当出现物料短缺或脱期景象时的处置流程是怎样的？以及一些处置方法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反响信息，修正物料需求方案，甚至主消费方案。2.9 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请留意的方面，请予以列示。2.10 改良意见您以为所在岗位的任务现状还有哪些值得改良之处？为什么？如何改良？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的任务还可以进一步改良？您以为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？三 采购管理3.1 综述采购部分别与其他部门相互提交哪些信息？何种提交方式口头/书面/电子文档？假设是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。与其他部门的接口数据(上、下游)主要有哪些？由谁来担任接口

26、数据的生成及传送？3.2 供应商管理现行的供应商认证与管理任务是怎样运作的？采购部担任哪些任务？根据不同的目的要求(如供货才干、技术效力、价钱、产质量量)，供应商能否区分不同级别管理？能否认期对合格供应商进展再认证？采购业务能否全部经过规范订单的方式执行？对固定(稳定)供应商，能否存在一揽子协议或框架性协议的方式？对于多变构件采购或紧急采购，供应商确实认原那么是什么？流程(审批程序)是怎样的？产品经理对资料本钱的目的估算，能否影响采购价钱？假设存在较大差别，如何协调？公司能否有采购本钱(率)的目的方案？采购部能否认期对采购本钱及采购费用做分析？如有请做详细阐明。3.3 请购方案的生成与调整消费

27、的方案内需求和方案外需求分别是如何生成请购方案的？请购方案的月生成频率是多少？由哪些人审核确认？辅助资料及杂项采购的请购方案如何生成？由哪些人审核确认？采购提早期是如何确定的？能否有进口采购业务，假设有，进口采购的业务处置流程是怎样的？请购方案能否存在调整的情况？假设存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？3.4 采购执行采购业务分哪几类？采购部内部的任务职责分工是怎样的？采购订单的审批流程是怎样的？不同的采购订单(合同)分别包含哪些信息？请提供订单样本。在生成采购订单(合同)的过程中，需求调用哪些信息？并请指出这些信息的来源。假设是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。采购订单生成后，能

28、否存在调整的情况？假设存在，会有哪些情况？它们的处置、审批程序是怎样的？对于请购方案，能否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁担任？能否有这样的情况：与供应商的合同尚未最后签署，但根据对合同最终将会签定的可靠度的把握来安排采购，生成并发出采购订单(合同)？或者供应商先送货，库房已接纳入库？假设有，能否需求公司内部审核或同意？假设是，请描画核准过程。采购订单(合同)生成一式几份？并请指出分别的去向。假设对外传送，请指出传送方式(例如：/信函/电子邮件等等)、传送时间(例如：订单生成后24小时内发出)、在途时间(例如：发出后24小时内对方收到)。假设内部留存，请指出保管人、留存

29、方式(例如：书面/电子文档等等)。采购预付款在支付后，由谁担任跟踪控制？为防止有预付款的采购订单反复付款，采取了哪些控制方法？3.5 质检入库货物运抵仓库后，多久可以入库？能否进展数量与质量的验收？由谁担任验收？质检入库流程是怎样的？能否存在运抵的货物多于订购数量的情况？能否仍旧入库？处置流程是怎样的？假设运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处置流程是怎样的？货物入库应该具备哪些文档(例如：收货清单等)？这些文档由谁生成？生成的根据是什么？假设是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。能否知道仓库接纳的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？到什么时间，才可以以为一个采购订单曾经

30、完成(例如：多批货物均已到达海关/运抵仓库/经过验收/入库之后)？能否认期对采购执行结果与请购方案进展对比分析？如是，由哪个部门分析，如何分析。3.6 付款恳求付款方案的审批流程是怎样的？当公司资金缺乏时，付款方案如何安排？需求参考哪些信息？这些信息的来源是什么？恳求付款时，要求采购部提供的单据或文档有哪些？这些单据或文档的来源分别是什么？3.7 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请留意的方面，请予以列示。3.8 改良意见您以为所在岗位的任务现状还有哪些值得改良之处？为什么？如何改良？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的任务还可以进一步改良？您以为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？四

31、 销售商务4.1 综述行使“销售商务职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)4.2 销售合同销售商务在进展合同评审时涉及的各评审内容。销售商务在根据合同分解成义务单时，目前如何参考库存：A、讯问仓库；B、讯问销售执行；C、其他4.3 报价系统公司的报价系统是如何管理的？销售人员对外报价能否一致？您以为现有报价系统能否有效？为什么？4.4 销售执行行使“销售执行职能的人员有哪些？请描画各自参与的任务流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描画)销售商务和销售执行期间，主要经过哪些途径和方式来传送信息？沟通讯息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？从其他岗位流入

32、销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所运用的表格复印件的和编码列表。工程师领料出库，或拆装退货入库由_岗位开销货单或入库单，出库类型有_。销售执行开销货单时，详细登录哪些信息，录入哪些信息到信息系统？库存清点时销售执行与仓库对帐，不能对上占_%，主要缘由是有哪些？销售执行如何管理拆装部件？发出货物和签定合同的货物有不一致时，如何处置？销售执行根据签署的合同与财务部提供的信息，担任催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款，销售执行还需掌握哪些信息。销售合同是如何管理的？(包括合同的管理和执行)销售执行和技术效力之间沟通方式有哪些？沟通讯息包括哪些？销售执行能否存在本岗位

33、难以抑制的客观缘由而导致发生问题？详细有哪些客观缘由呵斥的？ 销售执行岗位有哪些特殊业务？4.5 管理制度请描画现有的销售绩效考评目的。销售方案是根据什么制定的？销售商务的销售费用是如何管理的？您以为目前任务中有哪些环节应该改良？4.6 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请留意的方面，请予以列示。4.7 改良意见您以为所在岗位的任务现状还有哪些值得改良之处？为什么？如何改良？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的任务还可以进一步改良？您以为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？五 应收管理5.1 管理账簿公司会计根据哪些信息登记存货帐？请附原始单据样本复印件。公司会计根据哪些信息登记应收帐款？请附原始单据样本复印件。能否有预收帐款的管理？请描画预收帐款的处置流程。5.2 销售收入销售收入确认根据是：A开出发票；B发出货物；C合同条款；D其他。请分别阐明公司的主营业务和其他收入构成情况。5.3 客户管理目前，有无客户信誉额度的管理？客户信誉度规范是什么？客户信誉额度的作用：A到限额时报警；B到限额时不再发货；