客户关系管理系统详解

1、.：.；客户关系管理系统CRM软件的根本功能包括客户管理、联络人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、销售、营销管理、营销、客户效力等，有的软件还包括了呼叫中心、协作同伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。下面看一下这些功能能为我们做些什么。 1.客户管理。主要功能有：客户根本信息；与此客户相关的根本活动和活动历史；联络人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。 2.联络人管理。主要作用包括：联络人概略的记录、存储和检索；跟踪同客户的联络，如时间、类型、简单的描画、义务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概略。 3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动方

2、案，有冲突时，系统会提示；进展事件安排，如To-dos、约会、会议、电子邮件、；备忘录；进展团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；义务表；预告/提示；记事本；电子邮件；。 4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、晋级和分配；销售时机的晋级和分配；潜在客户的跟踪； 5.销售管理。主要功能包括：组织和阅读销售信息，如客户、业务描画、联络人、时间、销售阶段、业务额、能够终了时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、胜利的能够性、历史销售情况评价等等信息；对销售业务给出战术、战略上的支持；对地域省市、地域、行业、相关客户、联络人等

3、进展维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、形状等规范，用户可定制关于将要进展的活动、业务、客户、联络人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进展某一方面销售技艺的查询；销售费用管理；销售佣金管理。 6.营销和销售。主要功能包括：本；生成列表，并把它们与客户、联络人和业务建立关联；把号码分配到销售员；记录细节，并安排回电；营销内容草稿；录音，同时给出书写器，用户可作记录；统计和报告；自动拨号。 7.营销管理。主要功能包括：产品和价钱配置器；在进展营销活动如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等时，能获得预先定制的信息支持

4、；把营销活动与业务、客户、联络人建立关联；显示义务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并参与合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联络人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。 8.客户效力。主要功能包括：效力工程的快速录入；效力工程的安排、调度和重新分配；事件的晋级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；效力协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其处理方法的数据库。 9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出处置；互联网回呼；呼叫中心运转管理；软；转移；路由选择

5、；报表统计分析；管理分析工具；经过、电子邮件、打印机等自动进展资料发送；呼入呼出调度管理。 10.协作同伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，协作同伴经过规范的Web阅读器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进展存取和更新；协作同伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售时机信息；协作同伴经过阅读器运用销售管理工具和销售时机管理工具，如销售方法、销售流程等，并运用预定义的和自定义的报告；产品和价钱配置器。 11.知识管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联络人、客户、事件概略等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进展监测，假设发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进展监视。 12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表方式查看潜在客户和业务能够带来的收入；经过预定义的图表工具进展潜在客户和业务的传送途径分析；将数据转移到第三方的预测和方案工具；柱状图和饼图