中国炼油及石化工业发展

1、展望2030年的中国炼油及石化工业11.1 我国已成为世界炼油及石化工业大国到2015年，我国炼油能力亿吨/年，加工量亿吨，均居世界第二。到2015年，我国乙烯的产能产量居世界第二，丙烯、PX、合成橡胶、合成树脂、合成纤维的产能产量已居世界第一。我国已建成1000万吨/年以上的炼油基地28个80万吨/年以上乙烯基地13个60万吨/年以上PX基地12个一、中国炼油及石化工业的现状表1 2015年我国主要石化产品产能产量世界排名一、中国炼油及石化工业的现状注：1. 合成树脂包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS 2. 合成橡胶包括SBR、BR、EPDM、NBR、IIR、SBS、IPS 炼油

2、及一批石化产品生产技术达到世界先进水平，依靠自有技术可设计建设1000万吨/年炼油，100万吨/年乙烯，60万吨/年PX及更大规模装置。炼油催化剂95%实现国产化，乙烯及下游衍生产品的催化剂国产化率超过90%，FCC、PP等催化剂已走向国际市场。直接法和间接法煤制油（CTL）、甲醇制烯烃（MTO）等现代煤化工技术达到世界领先水平。一、中国炼油及石化工业的现状汽、柴油质量已接近世界发达国家水平，部分地区已达到世界发达国家水平，炼油及乙烯、PX能耗，生产过程的三废排放逐年下降，2015年和2005年相比炼油能耗降幅超过20%，COD和SO2的排放量降幅超过25%，乙烯能耗2015年和2000年相比

3、，下降27.6%。一、中国炼油及石化工业的现状1.2 我国炼油及石化工业大而不强生产能力过剩，装置利用效率不高。 炼油和约65%的石化产品生产能力严重过剩，炼油能力和60%的石化产品生产能力利用效率不到70%，有的不到50%。一、中国炼油及石化工业的现状结构调整缓慢，先进生产能力和落后生产能力并存。2015年底全国炼油厂平均规模仅为312万吨/年，不足世界平均规模的50%，还有一批规模200万吨/年以上的炼油企业。 全国乙烯平均规模为万吨/年，明显低于美国与中东地区，24万吨/年以下的乙烯装置仅淘汰2套，还有9套在运行。一、中国炼油及石化工业的现状能源消耗偏高，环保压力很大。炼油、乙烯平均能耗

4、比国外先进水平高出10%以上，部分老装置或小装置高出20%-30%。生产过程的SO2、NOx、VOC、COD及固体废渣排放逐年降低，但仍明显高于国际先进水平。炼油加工流程欠合理，原油资源利用率偏低到目前为止还有超过9000万吨/年的渣油延迟焦化能力，每年生产约2000万吨石油焦，制约炼油高价值产品收率提高。一、中国炼油及石化工业的现状乙烯原料路线传统，产品缺少竞争力。乙烯原料中石脑油及加氢裂化尾油比例高，有的企业还用柴油做原料。乙烯副产的C4以上产品有效利用率低，乙烯及其衍生产品明显缺乏竞争力。新型煤化工开拓了乙烯等石化产品新的原料路线，随着原油价格的下跌，盈利能力变差，有的出现亏损。以煤为原

5、料的石化产品CO2排放大。一、中国炼油及石化工业的现状缺少高水平技术支持炼油及石化工业发展。 达到世界先进水平的炼油及石化技术并不具备明显技术优势。渣油沸腾床及浆态床加氢裂化技术没有掌握，高端石化产品生产与应用技术缺乏。一、中国炼油及石化工业的现状2.1 市场消费增速趋缓2.1.1 柴油、汽油、石油消费将先后经历消费峰值。能源消费存在峰值是基本规律。 工业化过程中，能源消费随GDP增长而增长，工业化后期能源消费随GDP增长呈下降趋势，能源消费强度（单位GDP能耗）、人均能源消费、能源消费总量都会出现峰值（如下图）。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战二、展望2030，我国炼油及石

6、化工业面临的主要挑战 能源消费三大高峰的演化态势示意图能源消费年份Y1Y2Y3T1T2T3abca- 能源消费总量b-人均能源消费c- 能源消费强度二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战据统计世界上已有16个国家跨越人均能源消费高峰，跨越能源消费总量高峰的有比利时、丹麦、德国、日本等发达经济体。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战发达国家石油消费总量已过峰值。 美国石油消费在2005年达到峰值亿吨，日本石油消费在1996年就达到峰值亿吨，欧盟及经济合作与发展组织（OECD国家）整体已于2005年前后达到石油峰值。影响我国石油消费的因素经济增长速度，GDP增速将从中高速

7、增长转入中低速增长阶段。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战资料来自中国社会科学院经济研究所人口计划生育政策调整后，预测2030年的人口数会达到亿，2045年会出现亿的人口峰值。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战表2 国内外机构对我国计划生育政策调整前人口预测服务业的发展，中国服务业占GDP比重2015年已经达到50.5%，逐步进入后工业化时代，服务业比重上升，石油消费强度下降。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战表3 世行报告2030年的中国-2012年修订版中对未来增长模式的预测（假设改革稳定且无重大冲击情况下）汽车保有量，国的土地资源、道路条件

8、、交通发展模式等决定千人汽车保有量饱和水平将明显低于发达国家水平。预计我国一线城市汽车保有量饱和值200-300辆/千人；一般城镇饱和值500辆/千人左右；全国平均饱和值在300-400辆/千人，比欧盟平均水平低100辆/千人。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战中国汽车保有量持续增长、增速放缓，预测2030年保有量亿辆。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战车辆的燃油经济性，油耗法规使车辆燃油消耗不断下降。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战替代燃料天然气汽车将快速发展，天然气汽车保有量已从2010年110万辆增长到2015年500万辆。预测2020年

9、我国从国内外可以获得的天然气资源为3600亿立方米，有利于天然气汽车的快速发展。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战煤制油我国已形成150万吨/年的煤制油，年产约100万吨油品。2030年可能达到800-1000万吨/年。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战新能源汽车电动车将逐步被市场接受，2025年估计世界电动汽车销量达500万辆。政策支持下2015年纯电动汽车销售万辆，2020年后电动车会被更多消费者接受。锂资源量及价格和由于我国人口聚居条件造成的充电设施建设难题是电动汽车发展的重要制约因素。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战二、展望2030，我

10、国炼油及石化工业面临的主要挑战 汽车电动化使用了多种稀有金属。动力电池 锂（Li） 镍（Ni） 锰（Mn） 钴（Co）24二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战电动化明显增加了稀有金属的使用量。25二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战 中国制造2025提出了电动车及插电式混合动力汽车的目标。表4 中国制造2025提出的新能源汽车发展目标26二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战 我国发展新能源汽车资源需求量估算。27氢燃料电池汽车在日本已投放市场，预计2030年销售量达到80万辆，我国燃料电池汽车的研发水平还难以支持商业化。2030年新能源汽车不会明显影响

11、汽柴油消费。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战生物燃料我国的霉变玉米等问题粮食可生产约500万吨/年的燃料乙醇。利用农林废弃物、有机垃圾、餐用废油的数量生产车用燃气、纤维素乙醇、生物柴油有很大发展潜力。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战对比宏观经济的规模，我国商用车保有水平已经与美国相当，远高于日本和德国；销量及保有量已处于平台期。柴油消费量将在2017年前后达到亿吨左右的峰值。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战燃油经济性提高、替代燃料影响，汽油消费增速逐渐放缓。预计在2025年前后达到亿吨左右的

12、峰值，2030年为亿吨左右。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战国内航空周转量2030年前将持续增长，飞机油耗下降会减缓航空用油增长势头，但2030年前不会到达峰值。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战预测2020年的煤油消费量为3600-3700万吨，2030年为5700-5800万吨。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战到2027年前后，我国原油消费将可能达到亿吨的峰值综合汽油、柴油、煤油的消费预测，考虑化工轻油及液化气消费需求，预测2027年前后我国石油消费可能达到亿吨/年的峰值。表5 石油产品需求结构（终端消费法） 万吨二、展望2030，我国炼

13、油及石化工业面临的主要挑战面向2030，炼油能力还有一定增长空间，但需要增产的是汽油和航煤。表6 2015年汽、柴、煤油产量与预测的未来峰值消费量对比 二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战2.1.2 石化产品消费增速趋缓农村城镇化，提升生活质量会带动建材、家电、服装、汽车、日用品等消费增长，创造乙烯、丙烯、PX衍生的各种石化产品的市场需求。石化产品下游行业发展速度下滑汽车增速已由2000-2010年的年均24%下降到2010-2014年的7%左右，2015年产量及销量分别比上年增长3.3%和4.7%，中低速增长将成为新常态。电冰箱、洗衣机、电视机等产品需求收入弹性已进入下降通道。

14、二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战注：需求收入弹性=工业品销量增速/城镇居民人均可支配收入增速 资料来源：根据Wind资讯数据计算中国主要工业产品的需求收入弹性服装、鞋、帽、洗衣机、电冰箱、轮胎等的出口增速逐步下降。最主要的石化产品三大合成材料消费增速预测二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战表7 三大合成材料2015-2030年消费增速预测 %2.2 基于原料因素，石化产品缺少市场竞争力原油是我国石化产品的基本原料，现代煤化工拓宽了石化产品的原料路线。美国页岩油的发展为乙烯提供了廉价的乙烷、丙烷原料。中东的乙烯主要

15、使用廉价的轻烃原料，及小部分石脑油，都有明显的原料优势。原料成本决定我国石化产品难以和美国、中东竞争。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战Global ethylene supply curves in 2005 and 2012.Petrochemical production costs shown by country and region. Middle East=Saudi Arabia; Other Northeast Asia= Japan and Korea. Reprinted with permission f

16、rom Swift and Moore(2013).2.3 资源高度依赖进口2015年我国原油产量亿吨，净进口原油亿吨，进口依存度已达到60.6%，比上年上升了1个百分点。到2015年我国新增石油探明储量连续9年稳定在10亿吨以上，但低孔低渗难动用储量占比超过70%，开发难度大、成本高。老油田稳产形式严峻。从原油资源条件分析，我国原油产量稳定在亿吨左右水平是可能的，但不能排除因老油田产量递减在2030年前就出现下降的趋势。2027年前后我国原油进口依存度可能超过70%。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战2.4 炼油石化企业的三废排放指标越来越严快速工业化带来的环境污染已成为我国

17、经济社会发展中的突出矛盾，新的环保法及大气、水、土壤污染防治条例要求采取更严格的标准治理污染。2015年国家开始实施更为严格的石油化学工业污染物排放标准，对废水中COD、BOD、氨氮、铅、镉、砷、汞、有机特征污染物及废气中SO2、NOx、PM、NMHC、有机特征污染物等都提出了更为严格的排放限值，对VOC排放提出了严格具体的控制要求，还允许省级人民政府根据本地情况出台更严格的地方标准。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战执行更严格的三废排放指标缺少先进可靠的技术支持。治理“三废”不仅需要大量增加投入，而且造成生产成本明显上升。为兑现2030年我国二氧化碳排放达到峰值的承诺，炼油石

18、化行业要认真落实减排二氧化碳的措施。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战2.5 油品清洁化的标准不断提高2017年1月1日全国汽柴油执行与欧 标准相当的国 标准。国汽油及车用柴油标准已进入报批程序，2019年将在全国实施。2020年前我国将成为世界上油品标准最严的国家之一。二、展望2030，我国炼油及石化工业面临的主要挑战 展望2030，中国应该实现从炼油与石化工业大国向强国的转变，但是要实现这个转变，任务艰巨，必须有正确的对策。3.1 夯实产业基础展望2030，我国炼油及石化产品的消费增速逐步趋缓，一些产品甚至经历消费高峰，但大部分产品消费规模仍会扩大。面对国内市场进一步开放，

19、炼油及石化产品因资源及原料供应等因素制约，缺少竞争力，炼油及石化工业必须不断夯实产业基础，增强竞争力。三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策夯实产业基础一要控制炼油及石化产品总能力，在目前炼油能力与大部分石化产品能力过剩的情况下，投资者要理性分析未来国内外市场、认真做好可行性研究，适时投入，防止盲目投资，加剧能力过剩，造成恶性竞争。夯实产业基础二要下决心，加快淘汰小炼油、小乙烯、小芳烃等落后生产能力。三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策夯实产业基础三要根据产品结构、环保标准、油品质量的新要求，考虑适当增加原油适应性，进行现有炼油厂的馏程再造或调整；充分利用炼油副产低价值产品优

20、化石化原料构建炼化一体的新模式。夯实产业基础四要对有改造价值的炼油石化装置及时利用新技术实施技术改造，不断提升技术水平，降低物耗、能耗，提高产品质量。夯实产业基础五要根据环境容量、煤炭及水资源、竞争力科学规划和建设煤制油、煤制乙烯、丙烯、乙二醇等现代煤化工项目。三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策3.2 发展高端产品面向未来，市场需要更多精细化学品和高性能和功能化高分子材料，我国石化行业要致力发展这些高端产品。发展高端产品的主要方向有高性能功能化聚烯烃、高吸水树脂等农用高分子材料，抗菌聚烯烃、SEBS、聚砜、PLA、PLGA、PEEK等医用高分子材料，汽车、飞机轻量化及大型建筑物损伤

21、修复用碳纤维复合材料，建筑物保温用无毒阻燃高分子发泡材料，LED、OLED、太阳能电池、储能电池、燃料电池等使用功能化学品及合成材料，海洋工程及装备、船舶防腐用环境友好新涂料，海水及苦三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策 咸水淡化、污水深度处理、工业气体分离、有机排放气回收用高分子膜材料，制造绿色轮胎用新合成橡胶及助剂，高温烟气除尘、人身防护、绿色轮胎骨架用特种功能化合成纤维，油气田地层压裂、油气开采用各种高性能助剂，人体疾病治疗用新一代药品中间体，低毒无残留农药用中间体，石油化工催化剂与助剂，生产新材料使用的各种化学品等。发展高端产品要从市场需求和企业优势出发、选准产品方向、走差异

22、化发展之路，切忌盲目跟风，同质化竞争。发展高端产品要特别重视和用户结合，形成和用户的战略联盟，根据用户要求持续改善和提升产品性能。三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策3.3 坚持绿色低碳坚持绿色低碳一要努力实现原料的生物质替代，重视发展燃料乙醇、生物航煤、生物燃气、生物化学品和生物材料；坚持绿色低碳二要不断推进生产过程的绿色化和低碳化，包括积极开发和推广实现原子经济反应的绿色工艺、先进的废弃物资源化回收利用技术、新一代脱硫脱硝技术、VOC回收和无害化处理、污水深度处理和利用新技术、低品位余热及压力能利用技术等新技术；三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策坚持绿色低碳三要不断提

23、升产品质量的环境友好水平，汽煤柴油产品质量要走在世界前列，合成材料的性能要支持材料使用长寿命及减量化或长寿命；坚持绿色低碳四要实现废催化剂、废合成材料、废润滑油等废弃物的高效回收利用；坚持绿色低碳五要在CCUS（二氧化碳捕集与利用）取得技术与经济的突破后，及时推广应用。三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策3.4 推进科技创新展望2030我国要成为炼油石化工业强国关键在科技创新。推进科技创新要加大科技投入、规范权利与责任、加强激励与约束、保护知识产权、消除知识壁垒、真正建立以企业为主体，产、学、研用紧密结合的科技创新体制；以企业为主体、科研、设计、生产紧密结合的科技成果工业转化体制。三、展望2030，中国炼油及石化工业的主要对策推进科技创新要通过加强基础研究和前沿技术研究，不断发现创新点，通过加强产品应用技术研究，实现向客户卖产品到卖服务的转变。推进科技创新要认真分析世界炼油及石化科技发展趋势和国内炼油及石化行业的发展需求，制定好科技发展计