LNG市场调研情况

1、LNG市场调研情况一、LNG市场现状及发展前景随着国民经济的快速发展，我国对能源的需求越来越大，南 方沿海地区原有的能源消费以煤为主，但又远离煤产区，因此迫 切要求使用清洁、高效的能源加以替代，以改善环境，缓解运输 压力。目前在我国能源结构中，煤炭约占70% ,石油约占20% ,天然气不到 6% ,而世界主要发达国家的能源消耗中，煤炭约占 17% ,石油约占38% ,天然气约占26% o对比中国和世界主要发 达国家的能源消费结构可以发现，我国能源消费结构中天然气所 占比重明显低于世界主要发达国家，优化调整能源结构，加大天 然气的应用比重将是当今及今后一段时期内的努力方向。虽然管 输天然气已为东

2、部沿海地区的能源消费解决了部分问题，但因市 场需求和其它条件的限制，使市场还有巨大的量仍待释放。LNG作为一种清洁、高效、廉价的能源，补充市场功能将更加的显现 由来。我国的天然气需求量和当前生产和运输能力相比仍存在着极 大的差距，需要采取多种形式的供应手段保障体系以满足不断增 长的消费需求。发展规模型、商业化的液化天然气项目有利于能 源供应方式的多元化。LNG与除煤碳外的其它燃料相比，凭借其 较强的可替代性、清洁性等优势，为市场的发展壮大提供了契机。二、LNG的推广应用.工业用LNG天然气在燃烧过程中几乎没有烟尘，二氧化硫、二氧化碳等各种污染排放指标也远远低于石油和煤炭，是一种非常有发展前景的

3、清洁优质能源。随着城市建设越来越注重环境和生态的可持续 发展，人民生活质量的不断提高 ，天然气作为优质的能源在一次能 源产品中的比例将不断提高，并已广泛应用于陶瓷、玻璃、铝业、 钢铁、纺织、造船、汽车零配件、锅炉等众多行业，同时由于LNG 具有热值大、储存效率高、便于运输、安全性好等优点，对于未 通燃气管网区域的用气企业和虽有燃气管网但用气量非常大，管 道气源满足不了需求或要扩大生产规模的企业而言，LNG将作为有效的补充，为缓解企业的用气需求，降低企业用气成本起着不 可估量的作用。.车用及船用LNG液化天然气汽车，是继 CNG汽车和LPG汽车之后于近年才 开始发展起来的一种新型环保汽车，从本质

4、上讲也是天然气汽车，但由于汽车携带的 LNG比CNG具有更高的燃料密度、压力低、 所需燃料箱自重轻，汽车一次充气的行驶里程较CNG远得多。车用LNG与CNG对比表LNGCNG热值11000大卡/方，接近汽柴油，热值8500大卡/方，热值动力性动力性好。低，动力性差。使用安全性储存压力低于0.8 MPa ,压力接近大气压，较安全。储存压力20-25MPa，压力高，相比安全性低。续航能力一次加液（1个液罐）450L ,相当于282方，可行驶450-500公里。一次加气（8个钢瓶）最多100方，可行驶200公里。加气时间一次加液3-5分钟。一次加气（8个钢瓶）10-15分钟左右0车辆维护成本LNG由

5、普通天然气经过提纯液化 后得到，99%为甲烷，组份结构简单， 所以LNG具肩较好的抗振爆性、燃烧 性和冷启动性，LNG能有效确保发动 机平稳运转，与常规燃料相比，可节约 发动机的维修费用50%以上。CNG由普通天然气压缩后 得到，未经过提纯，具组份含杂质 高，所以CNG的抗振爆性、燃 烧性和冷启动性较低，作为汽车 燃料，CNG与常规燃料及LNG 相比，发动机的维修费用局。LNG不仅能像油品一样运输，而且还具有CNG和LPG的优点，克服了 CNG和LPG续航能力短、加气时间长、危险性高、 易爆炸等缺点，具有更强的实用性。以我国汽油、柴油与天然气现行价格比较，综合考虑发动机使用寿命、维修费用等因素

6、，使用 LNG作为车用燃料具有显著的 经济效益。LNG汽车可以节约能耗成本 33%左右。根据天然气燃 料特性和运行实验结论，1标方的天然气的行驶里程等效于1升燃油。例：LNG商用客车的燃料成本优势商用客车使用LNG燃料成本优势明显，以330马力客车为例， 年行驶15万公里，百公里油耗 30升测算，年燃料成本如下：燃油成本：（15万公里/100 ） X30升/百公里X 6.9元/升 =31.05万元燃LNG 成本：（15万公里/100 ） X30方/百公里X 4.6元/方 =20.7万元综上说明：燃料成本节省约33%。由于我国能源战略结构的调整，LNG汽车是今后燃气汽车的发展方向。汽车排放是空气

7、的主要污染源之一，城市公共交通对 空气污染的“贡献率”最大，尾汽排放污染将占空气总量的30%左右，在公共交通上使用LNG作为清洁能源，与燃油车相比，有害排放物降低约85%左右，综合碳排放降低约 95%左右，减排效 果显著，符合国家关于控制PM2.5政策，是现阶段及今后一段时期中理想的替代燃料，对节能环保，提升空气质量，具有重要意 义。止匕外，LNG作为船运行业的燃料是世界发展的趋势。2011年5月，中国船级社与中国石油天然气集团公司举行了LNG燃料船舶技术交流会，携手推进“气化长江”项目。 2010年8月，由 江苏省宿迁市地方海事局牵头、北京油陆集团由资研发的柴油 -LNG混合动力船“苏宿货1

8、260 ”号货船在京杭运河苏北段成功 试航。2011年3月，由中国长航集团、北京中兴恒和投资集团合 作改造的柴油-LNG双燃料散货船“长讯三号”试航成功。目前， 中石油已成功改造1000-5000 吨级的船舶共10艘，顺利进行了 试航实验。三、中国LNG现货市场供需及价格评述1. LNG生产厂商分布及由厂价格情况2013年4月1日至2013年4月7日期间，中国天然气市场 总体供应量和需求量较为稳定。供应方面，国内部分陆上气田产 量逐步上升。据中石油官方资料显示，截止3月31日，采气分公司日产气均保持在 400多万方的高产量，管道气进口量基本保持 稳定；进口液化天然气方面，本期约 3船LNG抵港

9、。需求方面， 车用天然气和工厂用天然气需求仍在稳步上涨。本期华东LNG市场的送到价由现下滑，一方面由于进口海气 价格下跌，另一方面由于 4月初河北华气设计产能为100万方每天的LNG装置由液并开始对外销售，资源供应量上升影响到华东 地区终端销售价格。江苏省内LNG生产厂家苏州华峰的 LNG出厂价为4900-5000 元/吨。根据本项目可研报告的批发价 3.3元/ 方推算，折合4620元/吨，目前市场价比可研价格高由 280-380 元/吨，市场价格浮动无风险。国内LNG主要生产厂商由厂价表（信息来源于中国液化天然气市场周报第179期2013-4-8 ）地区生J商提货形式地点价格（元/吨）气化率

10、西北新疆广汇车提自提新疆都善330330约为1332方/吨00中油中泰车提自提青海西宁32003200约为1495方/吨宁夏清洁车提自提宁夏银川35003500约为1496方/吨甘肃新连海车提自提甘肃兰州34003400约为1495方/吨兰州昆仑车提自提甘肃兰州31503200约为1495方/吨靖边西蓝车提自提陕西靖边36003600约为1479方/吨陕西众源车提自提陕西定边33503400约为1450方/吨华北天津舜天达车提自提天津大港45004500约为1430方/吨内蒙时泰车提自提内蒙占33003300约为1462方/吨星星能源车提自提内蒙鄂尔多斯35003500约为1450方/吨内蒙新

11、圣车提自提内蒙鄂尔多斯32503250约为 1430-1470 方/吨内蒙华泊车提自提内蒙噎口N AN A约为1448方/吨山西易高车提自提山西晋城39003900约为1486方/吨中国联盛车提自提山西沁水38003800约为1486方/吨绿能局科车提自提河南濮阳40004000约为1435方/吨河南安彩车提自提河南安阳42004200约为1420方/吨华东山东泰安车提自提山东泰安41004200约为1460方/吨苏州华峰车提自提江苏苏州49005000约为1422方/吨江苏江阴车提自提江苏江阴N AN A约为1360方/吨华南气电1东车提自提河南横琴N AN A约为1433方/吨中油深南车提

12、自提海南福山58005800约为1280方/吨西南达州汇鑫车提自提四川达州39003900约为1495方/吨华泊广安车提自提四川广安45004500约为1455方/吨重庆民生车提自提重庆后柱44004400约为1489方/吨东北吉林前郭车提自提吉林前郭46004600约为1400方/吨进口 LNG码头桂牌价（信息来源于中国液化天然气市场周报第179期2013-4-8 ）进口商提货形式地点估价（元/吨）气化率深圳大鹏车提自提广东深圳507507约为1352方/吨（卡气）00约为1315方/吨（澳气）福建莆田车提自提福建莆田50005000约为1440方/吨上海石油交易所车提自提上海五号沟/江苏如

13、东48005000约为1377-1410方/吨江苏华港车提自提江苏如东50005000约为1410方/吨辽宁昆仑车提自提辽宁大连50005000约为1420方/吨2.LNG物流运输市场评述数据显示，截止2013年4月8日，国内LNG物流运输市场 价格较上期有所下降，运距在1000公里以下，车槽运输费用每公里约0.79 -0.90元/吨，运距在1000 2000公里，车槽运输 费用每公里约0.75 0.80元/吨，运距在2000公里以上，车槽运 输费用每公里约 0.73 0.74元/吨。从物流运输市场需求情况看，本期实际需求尚可，但鉴于受“清明小长假”影响，部分省份高速路段限制危化品运输车辆通行

14、，一定程度上减弱了物流运输市场的需求。价格方面，由于贸 易商经营利润薄弱，加上前期油价下调，运价承压下调。总结：根据目前我省LNG供应情况，以河南安彩、苏州华峰、江苏 华港LNG与本项目到目的地南京价格比较为例，如下表：厂家LNG出厂价（元/吨）公里数（公里）运费（元）总价（元/吨）安彩42009008005000华峰50002001805180华港50003002705270本项目4600100904690结论：与三地相比差价优势明显3.江苏省LNG市场现状江苏LNG气源产地分布现状江苏LNG气源分为液化工厂及 LNG接受码头，其中液化工 厂有苏州华峰和江阴天力燃气日产量约14万方；接受码头

15、：如东中石油LNG接受码头年产量规模350吨；盐城滨海中海油接受码 头年产量规模约300万吨（在建）；连云港中石化LNG接受码头年 产量约300万吨（拟建）。LNG主要目标市场LNG终端市场主要分为：LNG车辆动力燃料；LNG船舶动 力燃料；LNG工业燃料；LNG液化工厂主要目标群体：区域内各LNG经营单位及重点终端LNG使用大户。LNG主要终端目标用户：省内各区域客运公司、 公交公司及 由租车等公共运输企业；省内规模性物流运输单位；规模性工业 用户；规模性船舶运输企业。江苏LNG经营企业及气源来源简析江苏市场目前主要 LNG经营单位分为国有性质企业、国有控股合资、民营企业（上市公司）以及一批

16、中小型私营企业经营单 位。其中国有性质及国有控股的以三桶油及旗下控股单位为主， 具有代表性的单位有：中石油昆仑能源、华港燃气、中海油气电 公司及江苏海投、中石化等单位；传统地方民营燃气公司（上市）具有代表性的单位有：华润、港华以及新奥等一批较有实力的LNG经营单位；江苏LNG市场应用现状及规划江苏省LNG市场目前以行政区域内公共客运系统为 主，即各地的客运及公交车辆，目前省内各地（下至县级市场） 均已开始推广LNG客运车及公交车的使用。由租车主要以CNG及LNG为主。LNG物流运输车辆也逐渐推广中。根据江苏省“十 二五”发展规划指示，至2015年全省LNG营运车辆达6000辆。 江苏今年在省内

17、市际公司化班线新投放500辆LNG汽车，货运定线新投放150辆LNG汽车，总量分别达到 1000辆和300辆。 考虑加气站建设和道路客运发展情况，重点在南京、苏州、无锡、 南通、常州、镇江等市际间选择客运班线进行试点。2013年至2015年，江苏将在试点示范的基础上，逐步扩大应用范围。营运 客运车辆方面，拓展至全省所有省内客运公司化班线，豉励条件 成熟的线路使用LNG汽车；营运货运车辆方面，在甩桂运输试点、 4A级及以上物流运输企业推广 LNG汽车，力争利用三年时间新 增LNG定线货运汽车700辆，总量达到1000辆；城市客运车辆 方面，积极引导各地推广使用以天然气为动力的公交车和由租车， 力

18、争到“十二五”末，以天然气为动力的城市公交车和由租车比 例分别在现有基础上提高5%和10% o江苏省根据国家“十二五 节能减排”发展规划成立了 “节能减排专项补贴资金”支持省内 清洁能源推广应用。随着国家对环保的不断控制，在管道燃气无法到达的工 业区域及单位，LNG工业应用正逐渐填补这以空白，近年来LNG在工业上的推广应用得到了长足的发展。本LNG项目周边船舶制造工业园现有船舶制造企业 16家，其中以金陵船舶、国裕船厂、 舜天造船厂3家大型造船厂为之最。此次调研共走访了 13家船舶 制造企业，通过调研了解到，目前该市场上有金陵船舶、国裕船 舶、舜天船厂及环球船舶 4家大型船厂使用增效天然气作切

19、割气， 采用集中供气的供气方式。因集中供气需在厂区内铺设管道，成 本较高，其他各类中小型船厂并未采取切割天然气替代传统切割 燃料，主要仍以乙怏、液化气为主。供气量约60万方每月。随着淮安蓝色动力在当地的LNG动力船舶项目的推广，LNG在船舶上作动力燃料的应用推广业已拉开帷幕，江苏内 河航运发达，长江和京杭运河LNG船舶市场的用量预计将是省内 LNG汽车用量的3-5倍，未来LNG作为船舶动力燃料的应用具有 广阔的发展空间。江苏省LNG能耗现状江苏LNG市场LNG车辆年LNG消耗约为11600 万标方江苏LNG工业使用年用气规模约为 14200万标方。（根 据相关统计数据不完全统计）江苏LNG市场

20、主要气源来源江苏LNG市场主要LNG起源分为北气（内蒙古、陕西等地液 化工厂）、海气如东接受码头及江苏和周边省份LNG液化工厂4、江苏省各地天然气能耗概况4.1据不完全统计截止 2012年南京全市天然气消耗总量达四、江苏省仪征市 LNG项目在LNG市场的优劣势.优势分析江苏省仪征市LNG项目落成后，年可达8000万标方的产能， 由于是利用天然气管网压差进行LNG生产，能耗较全液化流程的LNG生产企业有所降低，按供气压力为5.0 Mpa核算，单位能耗 为0.288千瓦时/方;相比全液化流程，曲厂成本有一定优势，如采 用全液化流程，则单位能耗达到0.5千瓦时/方，电价按0.8元/千瓦时计算，在供气

21、压力为5.0Mpa时利用压差比全液化流程由厂成本降低0.17元/方。加之客户分布在项目周边地区，在半径为 1000公里范围内价格优势明显，在华东地区市场有一定的竞争优势。目前国内LNG市场份额的分配基本为两大类，一类是以中石油、中石化、中海油为代表的国有大型企业，另一类是以港华、 新奥、绿能等为代表的民营企业。这两类企业分别以各自的优势 占领了国内LNG市场的大部分份额，形成了相对固定的天然气供 应链，以致其他天然气供应商进入 LNG市场竞争困难较大，销售 存在一定压力，所以拥有自己的销售网络和体系将成为从事天然 气生产销售企业的最大优势。由于本LNG项目设计储量为2500立方米，相当于六天的

22、生 产量，如销售上一旦由现问题，可能导致项目停产，江苏省仪征 市LNG项目依托合作伙伴江苏中油昆仑能源投资有限公司与江苏 益广燃气有限公司的销售网络，市场销售方面可以得到有效保证，不会影响企业的正常生产。 江苏中油昆仑能源投资有限公司 作为中 石油系统企业，在资源的供应和终端市场的运营商中，具有得天独厚 的优势，有能力推动扬州市及周边地区天然气产业的发展，可以为扬 州地区发展清洁能源提供资源保障，公司在加气站建设和运营上也积累了一定的管理经验，在江苏拥有专业的 LNG物流公司，配备150 余辆LNG槽罐车，可以为江苏省境内及江苏周边省市客户提供快 速、高效的LNG配送服务；本项目另一合作伙 伴江苏益广燃气有 限公司在成立初期，将客户群准确定位在周边地区用气量大但尚 未接通天然气管网的企业，根据用户的要求设计合理的供气方案，经过数年的经营和对客户的培养，成功开发了一批优质稳定的天 然气用户，形成了一定规模的天然气销售网络，建立了完善的销